证券行业工作计划范文

第69页共69页证券行业工作方案范文证券行业工作方案范文。(一)打造效劳品牌，注重温馨效劳1、对根底客户订制生日祝福，感受节日关心;2、对客户持有股票的配股、增发、权证到期日、行权进展温馨提示，进步客户忠诚度;3、客户可通过____、行情咨询系统自行定制手机短信，并选择须开通的短信效劳;4、营业部自主____，提供大盘热点追踪、金股推荐效劳，引导客户理性投资，进步操作程度;(二)把产品销售工作做细做强1、要把相关产品研究透，把营销精力放在优质产品上，如此才能形成多赢。2、引导全体员工对客户进展分类，不同客户有不同的选择，营销工作要做到有的放矢。3、关注已经购置产品的客户，跟踪并效劳好他们。(三)深化高端客户的效劳内涵1、深化理解现有高端客户的潜在需求点，进展适当的引导，例如产品销售。2、组织更多不同形式的高端客户交流活动，促进与大客户的良性循环。3、走出去，引进来。通过与银行的合作，拓展高层次的客户群。(四)加强员工业务培训，不断进步员工素质，增强队伍战斗力新业务品种不断增加，如创业板、三板业务、ETF业务、新股发行、融资融券、IB业务、产品销售等等，为了提升大家对各个业务品种的认知程度，必须统筹制定培训方案，从而促进各项业务的平衡开展。工作指导思想与经营目的xxxx年下半年的工作指导思想是：继续贯彻公司年初制订的“以提升公司综合竞争力和综合价值为宗旨，集中精力抓创利，坚决不移压费用“的指导方针，集中资推进优势创利业务，积极培育新的利润增长点。xxxx年下半年的工作思路：继续集中公司资开展固定收益、经纪、投行三大主要创利业务，确保超额完成全年经营指标;同时加强创新研究，积极推进收买兼并与资产治理业务，培育新的赢利点，为xxxx年实现跨越式开展奠定扎实的根底。xxxx年下半年的经营目的是：下半年实现总收入20，074万元。其中：经纪业务总部实现收入13，989万元;固定收益总部实现收入2，500万元;投资银行总部实现收入1，780万元;企业融资部实现收入680万元;证券投资部实现收入1，125万元。三、下半年主要工作安排(一)加快推进增资扩股工作，为争取创新试点券商创造条件抓住证券行业价值上升的有利时机，加大公司推介的力度，加快与有意向的投资机构洽谈的进度，积极与现有股东和监管机构进展沟通，推动增资扩股工作进入本质性阶段，争取在年内实现打破;同时继续全力应对有关诉讼案件，为争取创新试点券商创造条件。(二)继续推进优势创利业务的大力开展1、经纪业务下半年实现营业收入13，989万元;客户托管资产总量到达160亿元，市场占有率到达8‰。下半年要以进步客户价值为宗旨，以推动经纪业务的安康、可持续开展为重点。一方面以风险控制确保业务安康开展，另一方面，通过多样化赢利形式的探究，逐步改变经纪业务“靠天吃饭”的场面，获得稳定的收入来，减少收入的波动性，成为公司稳定的赢利来。稳固地区优势，进步市场占有率。完善落实经纪业务准事业部制的考核、鼓励体系和治理制度，对营业部的经营治理绩效进展定期跟踪、分析^p和督导，让业务人员“走出去、动起来”。在加强客户资产盘活、进步现有客户价值量的同时，绝不能抱定仅守住现有客户的心态，而应大力开拓新的客户资，增加客户存量，优化客户构造。非凡在占有垄断优势的广西地区，要加大机构客户开发力度，通过持续的区域营销活动开拓新客户。大力推进客户分类治理，提供分层次针对性的咨询效劳。通过客户分类，分析^p不同类型客户的需求，通过与研究所、资产治理部和其他部门合作，设计和提供针对性的咨询效劳。一方面完善资讯产品品种、内容和形式，重点加强针对高端客户的核心资讯开发;另一方面，要借助信息技术的支持，建立公司级的咨讯效劳平台，实现资讯共享、实时发布，将人工、短信、____、纸张等形式的传播渠道进展整合，建立多样化、差异化的咨询效劳体系。加强新产品、新业务的研究与培训，构建综合销售平台。不断丰富经纪业务的产品线，进步对新业务的快速反响才能。充分利用国海富兰克林的合作优势，加强基金产品的培训、推介，继续加大基金产品的销售力度;探究权证、ETF、股指期货等新产品的营销和效劳方法并大力推广;对市价委托等交易制度创新要保持高度的敏感，加强跟踪、消化;积极协助总部业务部门开展企业融资、财务参谋、债券分销等业务，将营业部打造为地区的产品销售中心和综合业务开拓的分支机构。推动客户经理制，打造销售队伍。推行经纪人制度是行业开展的大势所趋，经纪业务要认真研究行业内施行经纪人制度的经历和教训，探究合适公司的销售队伍建立形式，推动局部营业部的客户经理制试点，逐步完善客户经理招募、培训、治理、支持的体系，为建立一支具有适度规模和较强开拓才能的销售队伍打好根底。2、固定收益业务下半年实现业务收入2500万元，完成国债承销量60亿元，国开行金融债完成45亿元。继续强化企业债主承销工程的开发力度。加大对企业债工程开发的战略投入，充分利用公司在局部地区的资优势，推动与投行、并购、研究等部门的协作开发，并加强与外部机构的合作，争取在年内完成1-2家主承销的发行，实现业务收入1000万元，并增加3-4个储藏工程。探究内部报价机制，进一步挖掘债券撮合业务的潜力。通过例会制度、交易员手记及互联网群组会议形式等方式，在部门内部建立交易信息的沟通渠道，探究内部报价机制，进步撮合交易的成功率，提升撮合业务的创利才能，实现银行间债券市场现券交易实现差价收入1500万元。加强工程和客户的储藏工作。积极探究合适业务开展与竞争需要的客户开发和治理手段，建立多层次的客户维护形式，有方案有针对性地开发新客户，下半年要新增10家左右的核心客户。加强创新研究，探究新的业务时机。随着债券收益率不断上升，债券市场的风险得到很大释放，将来投资时机开场增加，同时，债券市场创新产品与交易手段不断推出，短期融资券、资产证券化等新产品日益丰富，国债期货等新型交易方式也在酝酿之中。固定收益证券总部要亲密跟踪市场的开展动态，加强创新研究，探究新的业务时机和赢利形式，拓宽赢利渠道。积极推进固定收益证券研究中心建立，加快中国固定收益证券网的完善与推广工作。适度增加研究投入，继续进步研究报告的准确性、实效性，增加研究中心的曝光率，进步市场认同度和知名度。加快中国固定收益证券网的改版工作，丰富网站的资讯内容，并通过举办活动等形式扩大网站影响，推动固定收益品牌建立和业务开展。3、投行业务下半年，投资银行业务合计完成营业收入2，460万元。IpO和再融资业务并举，完成投行业务重心转移。随着股改良入尾声，市场融资功能恢复，投行业务的主战场转向以企业融资为主的业务领域，全流通的市场环境也促进了投行业务由单一化向多元化转变。投行业务部门要将各项资配置到IpO、再融资等业务，亲密跟踪证券发行市场的政策和规那么变化，加强学习、培训，加快现有工程的跟进完成。加大核心客户开发力度，进步工程储藏数量和质量。以广西为基地，选定3-4个重点省份区域，整合固定收益、研究、并购等部门的资进展重点开发，培养一批核心企业和优势工程，力争做实做透广西市场，在其他区域实现业务打破，初步确立投行业务在重点地区的竞争优势。完成3-4家IpO材料上报，2-3家再融资跟进并争取达成协议，9家股改工程操作完毕。加强投行业务后台建立和人才储藏。进一步完善业务质量控制的执行机制，优化风险控制治理架构;调整内核委员，加强发行内核小组的风险控制功能;设立销售部门，建立公司承销业务销售网络。同时，积极引进专业人才，充实投行业务队伍，解决保荐人数量对投行业务开展的制约问题，争取保荐人数量从现有的6人增加到10人左右。4、自营投资业务下半年，完成营业收入1125万元，实现利润906万元。下半年，证券投资部要在严格执行公司有关风险控制和投资决策制度的前提下，根据市场的新变化和出现的新时机，加强新产品研究，积极探究多元化的二级市场运作形式，对公司投入的5000万自营资金科学规划，进展合理的资产配置，确保年底获得较好的投资业绩。5、研究业务进一步加强公司内部研究资的整合，以研究带动业务开展。公司研发中心、固定收益、投行、经纪、投资和资产治理等部门都具备研究力量，各有侧重和优势，公司尝试对研究资进展整合，上半年获得了较好的效果。要继续推动研究合作的机制建立和组织构造创新，进一步理顺研究体系。加快研究与业务的交融，完善部门间协调运作机制，探究研发中心对业务部门的效劳形式;建立互动沟通渠道，加强研究成果在公司各业务部门和营业部的推广力度。研发中心要从为业务部门提供研究支持，逐步上升到引导业务开发、参与业务开发。在重点行业实现打破，树立研究品牌。稳固现有的大能板块的研究力量，增加实地调研活动，继续进展纵深的研究，并加强与同业、机构客户和媒体之间的交流，以大能领域的研究为打破口，树立品牌研究员，打造公司的特色研究品牌。加强研究团队的建立。下半年要进一步引进研究业务骨干，充实研究力量，提升研究程度。证券公司年度证券工作方案范文昔年已过，新年伊始，回忆去年一年的工作内容，团队管理工作有很多的缺乏。20xx年新一年新气象，是充满激情的一年，努力总结去年工作中的缺乏，稳固好团队今年的管理工作，强有力的进步团队的凝聚力、向心力及执行力，促进团队成员之间的感情，用饱满的青春士气，把今年的业绩做的提升，通过进一步优化管理方案、精神文化建立和营销方案，深化推进天琪团队建立，坚决信心、众志一心、扎实完善今年的各项工作。做好今年的工作意义重大。〔一〕充分认识完成今年资产量的目的艰巨性。去年，我们团队业绩量做的离目的太远，营销方案的施行中遇到不少的问题。团队在营销宣传当中，无法拿到相应的礼品实物及模拟品，不能更好的做好宣传方案；银行网点维护方面，因银行业的竞争，对证券公司的客户经理，要求过高，对于信誉及、基金及存款方面月度任务较重。导致我们的客户经理都在为维护好网点宣传方面进度缓慢，虽然是团队配合个人完善银行网点维护，可是对于存款难度还是较大；对于银行网点开发我们处于优势，不可以在为银行提供存款和更好双赢“营销方案”达成双方的合作目的。没有一个很好的渠道开发，营销方案的开展难度就增加了。〔二〕充分认识推进优化管理工作的重要性。团队管理进入了成长阶段，一些深层次的问题可能还会凸显出来，构建完善的团队管理方案尤为重要，综合方案改革今年进入本质性施行阶段，通过对于团队成员间的凝聚力，向心力，执行力及对工作的热情等现状存在的一些问题，作出新的优化方案，及时解决其问题，完善团队管理。〔三〕充分认识招聘成员的重要性。新的成员是团队的新颖血液，是补充团队开展的重要局部，没有新成员的增加，大家庭的组成也是不可能的，公司对于招聘方面做出好的优化方案，以团队招聘细化。一并施行，善营销目的。充分的认识形势问题和任务的目的，完善20xx年，团队新景象，新变化完善完成各项任务，好以下6个方面的工作。〔一〕营销管理制度：1、日常管理：①分组管理制度：工作中，将团队分成3个小组，通过把人数落实到分组，由小组长进展管理，进步其团队开展。并通过与小组长沟通，更深化的理解到团队每个成员工作上、生活上的情况，工作上进展良性竞争。②日常一对一管理：工作中，多与团队成员沟通，理解趋于成员的展业情况及宣传中遇到的问题，及时指导，给予他们鼓励和支持。③工作效率制度：工作中，要销售人员，熟悉自己的岗位职责：1、千方百计完成区域销售任务；2、努力完成销售中的各项要求；3、负责严格执行客户开户手续流程；4、积极广泛搜集市场信息并及时整理上报；5、严格遵守公司各项规章制度；6、对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁责任感；7、完成领导交办的其它工作。建立团队高效率的工作精神，团队以每个月15日之前完成当月工作情况，通过高效率形式对新员工进展影响，便于后期团队管理。2、会议管理团队会议是团队开展的重要环节，会议是现代管理的一种重要手段，销售人员对公司的指示精神理解不够，销售心态就不稳定，就不会严格按照终端思路开拓客户，工作效率就大大折扣。①工作内容：通过会议中回忆和总结昨天的工作，进展业绩分析^p，认识到其缺乏，对其批评，共同交流，找到好的方法和途径，解决市场遗留问题，恢复市场肌体，进步工作效率。〔内容：新增资产，开户数，客户疑问〕②会议精神：一天之际在于晨，周一是当周的关键日子，通过周一开会对上周工作缺乏进展批评指正，指正的方式决定了其主要意义，营销主要的成功方法，无异于精神支持和鼓励，使人有更高的上进心。周一对大家工作进展鼓励，调动起积极性，致使工作顺利完成。③会议文化：会议中增加才艺展示，把个人优秀的一面展现出来，彰显其自信和人格魅力，鼓舞其团队士气，增强其团队向心力和凝聚力。〔二〕人员招聘销售团队组建，人员招聘是重要的局部，不断地补充新力量，团队才能更好的开展。招聘分一下三个方面：①网站招聘：通过助理在智联网招聘，招募优秀成员。②人才市场招聘：结合人才大市场，进展招聘。③校企合作：这个是创新招聘的一中新方式，目前还没有成功，通过与学校领导进展沟通，创办期毕业生校企合作，在毕业生毕业前进展培训，理解其优秀成员，招募到公司〔在与深圳职业技术学院进展中〕〔三〕区域培训在公司的组织的培训下，团队内部进展新员工开户培训强化方案。①新员工开户流程及企业文化代训〔A股，B股开，基金，创业板，机构开户〕②销售技巧及话术培训〔SWOT分析^p教材,客户面谈沟通的技巧，银行网点开发维护〕③从业资格考试培训〔证券根底知识，证券交易知识〕〔四〕网点开发及维护目前有岗厦交通银行和网点，建业小区网点，通过网点巡查和银行行长理解其客户经理工作情况，加强其维护和业绩促成。〔五〕资产额及人员开展完成方案月份新人人数转正人数资产量银行网点开发一月二月三月四月五月六月七月通过完成上述工作，使我认识到一个优秀团队应当具有优秀的管理才能，不断强化的团队效劳意识，遇事养成个人经常换位考虑的才能，良好的协调、沟通才能，及时发现、解决问题的才能，准确分析^p、判断、预测市场的才能，对于管理者保持管理信息及时、对称的才能，良好的语言表达才能，较强的创新才能。以进步团队工作效率和工作质量为标准，这样才能不断增强团队工作的号召力、凝聚力和战斗力证券销售工作方案范文第一局部市场战略定位一、市场的范围以长沙市区为中心，辐射到周边城镇，为中高端客户提供股票基金等投资产品和保守的理财咨询效劳。二、客户效劳方式1、根底效劳主要包括：及时解决现场及非现场客户交易过程中的问题;客户提出的有关业务及证券知识方面的问题，及时给予明晰和全面的解答;积极同客户沟通，促进客户可以及时和细致理解公司新业务种类和效劳产品;为客户提供多种交易方式;搜集理解客户需求，及时反响业务部门，促进完善客户效劳内容。2、亲情效劳主要包括：法定节日或特殊节日营业机构管理人员通过播送或到客户群体中恭贺或者有才能的也可给客户举办一些活动;客户及家人的特殊日子发贺电、发贺卡、打、拜访、送鲜花等形式表示祝贺。这类效劳三种客户的区别也不大，只是一般客户通常不进展客户及家人的特殊问候。3、咨询效劳主要包括：根据客户需求选择性的将各类研究咨询张贴或转发客户;定期提供客户持仓个股分析^p报告;及时向客户提供高质量的资讯产品和信息，并根据客户需要为其度身定制资产配置方案;定期将研究机构的投资策略报揭发送给客户;通过网络效劳平台，对客户提供一对一咨询效劳;客户专用____效劳，为客户提供个股门诊单、周评报告、月度投资方案以及模拟投资组合等;通过短信提供咨询建议;提供个股答疑、推荐以及跟踪个股效劳;现场客户和非现场客户定期沟通。这类效劳三种客户的区别就比拟大，一般客户只提供根本的咨询效劳，承受公共的咨询，而重要客户和核心客户一般都有一一对应的客户经理效劳，核心客户的个性化咨询效劳比重要客户更好。4、增值效劳主要包括：根据其需要提供各类研究报告，包括内部研究成果和外购报告;以短信营销和客户效劳为信息平台，为高端投资者提供实时行情、股市资讯和在线交易同时提供自选股等个性化管理功能。提供及时、全面、的财经资讯，短信营销信息和客户效劳平台作为补充可提供及时的公告信息、个股预警、个股资讯、成交回报、资金变动、中签通知效劳;根据客户需求，编撰投资分析^p报告，假如客户资产量到达相当规模，可根据其需要提供全方位私户理财方案。这类效劳三种客户的区别就更大了，一般客户根本不享受增值效劳，重要客户享受及时的效劳，核心客户那么享受全面及时的效劳。第二局部客户开发进入居民家中，挖掘潜在的客户资，为他们讲解理财知识，宣传世纪证券理财工作室以及为其办理证券开户等投资咨询业务。1.执行时间(12月中旬——12月底)2.主要活动对象：桔园小区全体居民3.活动地点：桔园小区详细地点：A区(1—6栋)B区(1—6栋)C区(1—6栋)4.活动安排：4月底召集全体工作室成员在定点时间进展专业的“扫楼”培训(由世纪证券的专业培训讲师进展市场营销培训);12月10日已展开。第一次培训活动选出培训中优秀成员编入“扫楼”团队(暂定大一大二学生互相配合)。5.详细活动时间：每天17：30——20：006.详细人员安排：附注：每三位同学为一组，大一大二互相配合，每一组选出一位小组长。每一栋宿舍由三个小组负责，每个小组负责两层楼。要做好详细信息登记以及客户回访工作。7、费用预算：A、世纪证券提供户外营销所必须的宣传折页;B、装备的宋教师的小礼品;C、其他预算在华民理财工作室制定的规划书里面。第三局部团队的组建和管理一、团队的组建通过与其他证券公司优秀客户经理接触，理解营销员在原来券商的情况，引进有经历的证券营销员1、联络局部高校，建立校企实习培训基地，可以充分的挖掘有潜质的营销员2、团队的建立、团队的管理与执行制定一个有利于团队开展的工作目的是团队合作精神完成最终目的的必要条件。要尽快树立起营销员的业务信心，由于营销员换了一个新的工作网点，网点业务还不够熟悉，需要区域经理和他们一起营销、一起开户这样不但让营销掌握业务技巧，而且也增强了他们开展业务的信心。第四局部营销措施一、银行驻点营销几年前，银行驻点营销是市场一种创新，让券商从营业部的坐商走向了市场，让单一的营业部场地，扩张到全市所有的银行网点，因当时的银证通形式，银行直接可以开立券商资金账户，客户可以在银行进展一站式的手续办理。让券商拓展了极大的一局部离营业部很远很远的客户，券商投入小，产出高。银行开发的客户质量也相比照拟好。为此，我市场部与银行关系须注意以下五点：1、要建立双方长期合作关系。2、一般企业在银行都有个企业帐户，可以通过银行工作人员的推荐来帮本营业部实现。他们和企业有个很好的交流合作关系。对他们比拟信任。这点要求银行和本营业部的合作关系处理好。3、管理层要对银行公关关系的重视。每隔半月或新人报到之时都工有上级对银行关系的回访。4、在重要节日会送上些礼品。通常情况下，礼物费用控制在1000元左右。5、对于重点驻点网点公关，需营业部利用资产的资为网点注入一定量的存款，为营销员提供更好的业务开展空间。综上所述，营业部门高管应重视商业银行负责人的公关行动。二、与大通讯机构的合作营销要与电信、挪动、联通、铁通、网通等机构合作。合作形式应有所不同，例如挪动、联通，仅对券商开放系统的合作是不够的。可在其营业厅布点，开展其内部员工。其余的中大型的通讯机构，合作的内容包括，通讯商的资共享，通讯商入驻小区营销活动时，双方共同营销。券商负担局部通讯机构的产品赠送、通讯商的营销人员兼职券商的营销，实现双赢。三、低佣金的促销长沙市场的佣金，应该是目前以来最低的阶段。从华泰证券08年开场就以所有客户的佣金打至0.8‰，南宁市场进入了佣金价格战，各券商纷纷跟进，愈演愈烈，如今的光大证券开展佣金年费制，打出“一天一元，轻松一年”口号，但是实行佣金年费制的这一时期，光大证券一直莫名其妙的没有得到多大的扩张，其主要原因是缺少一支强有力的营销队伍。目前，营销团队人数多，且人员相对稳定的券商开场对低佣招揽客户的方式有所收敛，实行按资产多少来规定佣金比率，并随着咨询方面优势的进步逐渐取消降佣制度。目前新进的券商，都是以低佣来招揽客户，新进来的安信证券的佣金比例是整个南宁市场最低的，10万左右都可以给0.3‰。考虑到目前整个市场竞争状况以及公司将来的开展，对一般客户，本团队开发客户时，给予非现场交易的手续费为0.5‰到2.0‰的政策是适宜的，给予营销员一定底限的自己做主的佣金调节，对特殊客户再另行申请。而对于本营业部也可以科学地对成交量较大的客户做出更大调节。四、社区营销及技术效劳站营销可以选择些人流量比拟大，商业性质比拟强的地段进展布点。分工合作，两人派单，两人对有意想客户进展营销说明。在周围的高档写字楼张贴海报、设点促销，利用上下班及午餐人流量大的时间段派发宣传资料、意向沟通，周末在优质社区、大型商场摆台促销，以登记送小礼品方式挖掘潜在客户，日常跟进，开户即送精巧礼品一份。可以不定期的与企业合作：搞庆典联谊活动或投资座谈会股市沙龙等，免费开股东卡，送精巧礼品，开发团体客户及机构户。五、效劳品牌的营销此营销形式是本人比拟推崇的、比拟欣赏的一种形式。做我们这行的迟早是要做回效劳的，只有打造自己的效劳品牌，做好客户的效劳，你才能在这个市场是立于不败之地。为客户提供有效的资讯，能让客户在市场上挣到钱才是王道。而本营业部在公司没有特别的支持下要坚持自己组织语言，坚持每日一到两条对大盘的分析^p，个股的推荐等信息。当然这个还依赖与个人专业知识掌握的多少而论。充分利用金穗金融软件下载按资产量的多少来给予使用作为卖点，从而使客户对软件的存在一定的依赖性。进步公司在南宁的竞争力，应尽量防止通过价格竞争来实现;通过差异化的效劳，增加顾客的满意度和忠诚度，进步公司的品牌形象和知名度。对于差异化效劳和公司品牌的树立和扩展，我认为可以通过几个措施来实现。(一)、广告和公关工作的开展是品牌建立的重要步骤为了到达公众对我公司品牌的认知，可以做些平面的广告，让市场知道就在本营业部就有证券营业部，使他们对公司有所认识，进而在他们有从事证劵交易的需求时，可以想到我们湘财证券。通过合理正确的运用公共关系和公共事件，扩展我公司在南宁的知名度。正如人们所说，资都是可以靠借的，可以借资金、借人才、借技术、借智慧。而公共关系就是这样一种资，我们所要做的仅仅是把他们聚集起来，运用智慧把他们有效地运用起来。事实上，客户对公司信息的承受的程度比照是，间接传播比公司对客户的直接传播更容易。因为从客户心理的角度来说，他们更愿意相信身边的人，对公司直接的宣传都会或多或少的抱有疑心和警觉的态度。因此，应通过公共关系和公共事件的运用，间接的将公司的宗旨和效劳进展宣传，当然这就要求工作人员的时时关注和公司高层的统筹。一句话就是“借势”，就是借助人物、事件等本身的社会效应在营销活动中以到达推广产品的目的。同时，一个可行的方法就是在周末组织公司所有的营销人员以及公司高管在当地的养老院或孤儿所等一些公益事业单位做义工从而既为社会献了一份爱心，又在宣传本营业部。何乐不为?相信这样的宣传对与老百姓来说比一些空洞的广告更具说服力在借势营销中，可以借助的手段是多方面的，比方：其他行业具有轰动效应的大事件;政府有关部门的政策法规;新闻媒体的各种报道等等。通过筹划发挥、延伸施行，就可以为我所用，去实现自己的营销目的。借势营销是一把双刃剑，它可能为企业带来丰厚的收益，也可能让企业的付出付诸流水。然而，只要企业对企业自身进展仔细分析^p，在适当的时机抓住自己需要的“靠山”和时机，正确运用公共关系，并进展有效的营销筹划，必能获得成功!(二)、以客户需求为导向，进步效劳质量，形成竞争力其实，以客户需求为导向的营销理论不过是本营业部转换角度看问题的方法，是一种让消费者更容易承受产品/效劳的营销工具。在竞争性市场中，顾客具有动态性，顾客忠诚度是变化的，他们会转移到其它企业。要进步顾客的忠诚度，赢得长期而稳定的市场，重要的营销策略是通过某些有效的方式在业务、需求等方面与顾客建立关联，形成一种互助、互求、互需的关系，把顾客与企业联络在一起，这样就大大减少了顾客流失的可能性。面对迅速变化的市场，要满足顾客的需求，建立关联关系，企业必须建立快速反响机制，进步反响速度和回应力。这样可限度地减少抱怨，稳定客户群，减少客户转移的概率。进步效劳程度，可以对问题快速反响并迅速解决。这是一种企业、顾客双赢的做法。(每隔半个月或股市出现重大问题时候对客户的回访。将客户反映的问题做记录。根据问题小组展开讨论，给予客户问题解决的方法)(三)、同时，加强对客户维护，对其进展分类管理，大力推行关系营销，缩减本钱扩大利润关系营销越来越重要了，在企业与客户的____了本质性变化的市场环境中，抢占市场的关键已转变为与顾客建立长期而稳固的关系，从交易变成责任，从顾客变成拥护者，从管理营销组合变成管理和顾客的互动关系。记住二八定律，必须优先与创造企业80%利润的20%的那局部重要顾客建立结实关系。否那么把大局部的营销预算花在那些只创造公司20%利润的80%的顾客身上，不但效率低而且是一种浪费。而沟通是关系营销的重要手段。(四)、营销的目的是利润，但执行的核心是公司员工对企业来说，市场营销的真正价值在于其为企业带来短期或长期的收入和利润。一方面，追求回报是营销开展的目的;另一方面，回报是维持市场关系的必要条件。企业要满足客户需求，为客户提供价值，但不能做“仆人”。因此，营销目的必须注重产出，注重企业在营销活动中的回报。一切营销活动都必须以为顾客及股东创造价值为目的。同样对员工来说，回报也是对其工作价值的肯定。从外部营销到树立内部营销理念。由于员工是客户的直接接触者，管理者的观念、思路和决策都要通过员工们的日常工作和行为来贯彻和表达。事实上，内部员工应是营销活动的首要对象。“要善待客户，必须首先善待员工”，高度重视内部营销。处理好管理者和员工自主性的关系。首先，应该培养共同参与意识、共同的价值理念和行为准那么、共同的归属感，努力为员工创造个人开展的机遇和条件。其次，处理好各部门之间的关系。建立明确的责任分工、畅通的信息流动系统及科学、公正的内部考核制度，并前后台效益挂钩，树立起群策群力的合作意识，保证各项政策持续而实在的贯彻。完善管理制度，增设优秀新人奖、开户纪录奖、市值纪录奖等奖项，完善薪资待遇(比方当月成交量到达600万/1000万/1500万等等的提成变法做到多劳多得，奖罚清楚。积极进展各项市场调查活动，能对公司的销售形式和销售政策，提出意见和建议。以人为本，追求个人价值。在新的体制和组织构造下，所有人员的价值由业绩来衡量和表达，而不以上级的主观评价为根据。同时，要形成尊重员工、关心员工的风气，摈弃那种牺牲或压抑员工个性的文化气氛，处处表达出亲和力。综合来说，公司的营销思路应以客户为导向，以施行关系营销为指导思想，通过前期的本钱控制，形成本钱优势，翻开市场，建立与客户的关联，通过差异化的个性化的效劳，及时正确高效地处理客户的需求，建立同客户长期的稳定的关系，进一步形成口碑，树立公司在市场中的品牌形象，实现公司的市场战略。同时公司营销队伍管理上面，我觉得管理方面主要还是看公司的企业文化，企业文化要人性化、要朴素、蹋实、奖罚清楚，要有完善的体系和制度。组织员工培训。与投资公司、保险、安利等营销团队合作，资共享，互相借鉴，请其优秀讲师授课，为我部客户经理培训营销技巧，养成积极心态。证券公司年度证券工作方案昔年已过，新年伊始，回忆去年一年的工作内容，团队管理工作有很多的缺乏。2023年新一年新气象，是充满激情的一年，努力总结去年工作中的缺乏，稳固好团队今年的管理工作，强有力的进步团队的凝聚力、向心力及执行力，促进团队成员之间的感情，用饱满的青春士气，把今年的业绩做的提升，通过进一步优化管理方案、精神文化建立和营销方案，深化推进天琪团队建立，坚决信心、众志一心、扎实完善今年的各项工作。做好今年的工作意义重大。〔一〕充分认识完成今年资产量的目的艰巨性。去年，我们团队业绩量做的离目的太远，营销方案的施行中遇到不少的问题。团队在营销宣传当中，无法拿到相应的礼品实物及模拟品，不能更好的做好宣传方案；银行网点维护方面，因银行业的竞争，对证券公司的客户经理，要求过高，对于信誉及、基金及存款方面月度任务较重。导致我们的客户经理都在为维护好网点宣传方面进度缓慢，虽然是团队配合个人完善银行网点维护，可是对于存款难度还是较大；对于银行网点开发我们处于优势，不可以在为银行提供存款和更好双赢“营销方案”达成双方的合作目的。没有一个很好的渠道开发，营销方案的开展难度就增加了。〔二〕充分认识推进优化管理工作的重要性。团队管理进入了成长阶段，一些深层次的问题可能还会凸显出来，构建完善的团队管理方案尤为重要，综合方案改革今年进入本质性施行阶段，通过对于团队成员间的凝聚力，向心力，执行力及对工作的热情等现状存在的一些问题，作出新的优化方案，及时解决其问题，完善团队管理。〔三〕充分认识招聘成员的重要性。新的成员是团队的新颖血液，是补充团队开展的重要局部，没有新成员的增加，大家庭的组成也是不可能的，公司对于招聘方面做出好的优化方案，以团队招聘细化。一并施行，善营销目的。充分的认识形势问题和任务的目的，完善2023年，团队新景象，新变化完善完成各项任务，好以下6个方面的工作。〔一〕营销管理制度：1、日常管理：①分组管理制度：工作中，将团队分成3个小组，通过把人数落实到分组，由小组长进展管理，进步其团队开展。并通过与小组长沟通，更深化的理解到团队每个成员工作上、生活上的情况，工作上进展良性竞争。②日常一对一管理：工作中，多与团队成员沟通，理解趋于成员的展业情况及宣传中遇到的问题，及时指导，给予他们鼓励和支持。③工作效率制度：工作中，要销售人员，熟悉自己的岗位职责：1、千方百计完成区域销售任务；2、努力完成销售中的各项要求；3、负责严格执行客户开户手续流程；4、积极广泛搜集市场信息并及时整理上报；5、严格遵守公司各项规章制度；6、对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁责任感；7、完成领导交办的其它工作。建立团队高效率的工作精神，团队以每个月15日之前完成当月工作情况，通过高效率形式对新员工进展影响，便于后期团队管理。2、会议管理团队会议是团队开展的重要环节，会议是现代管理的一种重要手段，销售人员对公司的指示精神理解不够，销售心态就不稳定，就不会严格按照终端思路开拓客户，工作效率就大大折扣。①工作内容：通过会议中回忆和总结昨天的工作，进展业绩分析^p，认识到其缺乏，对其批评，共同交流，找到好的方法和途径，解决市场遗留问题，恢复市场肌体，进步工作效率。〔内容：新增资产，开户数，客户疑问〕②会议精神：一天之际在于晨，周一是当周的关键日子，通过周一开会对上周工作缺乏进展批评指正，指正的方式决定了其主要意义，营销主要的成功方法，无异于精神支持和鼓励，使人有更高的上进心。周一对大家工作进展鼓励，调动起积极性，致使工作顺利完成。③会议文化：会议中增加才艺展示，把个人优秀的一面展现出来，彰显其自信和人格魅力，鼓舞其团队士气，增强其团队向心力和凝聚力。〔二〕人员招聘销售团队组建，人员招聘是重要的局部，不断地补充新力量，团队才能更好的开展。招聘分一下三个方面：①网站招聘：通过助理在智联网招聘，招募优秀成员。②人才市场招聘：结合人才大市场，进展招聘。③校企合作：这个是创新招聘的一中新方式，目前还没有成功，通过与学校领导进展沟通，创办期毕业生校企合作，在毕业生毕业前进展培训，理解其优秀成员，招募到公司〔在与深圳职业技术学院进展中〕〔三〕区域培训在公司的组织的培训下，团队内部进展新员工开户培训强化方案。①新员工开户流程及企业文化代训〔A股，B股开，基金，创业板，机构开户〕②销售技巧及话术培训〔SWOT分析^p教材,客户面谈沟通的技巧，银行网点开发维护〕③从业资格考试培训〔证券根底知识，证券交易知识〕〔四〕网点开发及维护目前有岗厦交通银行和网点，建业小区网点，通过网点巡查和银行行长理解其客户经理工作情况，加强其维护和业绩促成。〔五〕资产额及人员开展完成方案月份新人人数转正人数资产量银行网点开发一月二月三月四月五月六月七月通过完成上述工作，使我认识到一个优秀团队应当具有优秀的管理才能，不断强化的团队效劳意识，遇事养成个人经常换位考虑的才能，良好的协调、沟通才能，及时发现、解决问题的才能，准确分析^p、判断、预测市场的才能，对于管理者保持管理信息及时、对称的才能，良好的语言表达才能，较强的创新才能。以进步团队工作效率和工作质量为标准，这样才能不断增强团队工作的号召力、凝聚力和战斗力证券工作方案范文3篇证券工作方案范文篇一：根据营业部20xx年度业绩考核方案的要求，市场拓展组为更好、更有效率的开展工作，使小组内部继续发扬我们团队一直以来所秉承的协作、学习、进取的工作精神，形成不断开拓、持续创新的工作理念，现制定出以下详细的小组业务方案细那么：一、工作目的主要包括市场拓展组的工作职能、开展方向：客户开发，市场拓展方案的制定与施行;开发渠道的建立、沟通与创新;社区及各种场合的对外宣传、讲座基金销售与其他产品的销售推广;营业部形象推广与品牌建立;营业部及上级领导安排的其他工作。建立并继续完善理财交流圈，各个行业的研究细化，国际、国内经济形式研究二、工作职责市场拓展组工作人员详细分工协作与工作职责的分类：主要包括督导岗位、综合岗位、渠道一组、渠道二组。岗位的划分不仅明确了各自主要职责，更注重整体的协作，强化增强团队的凝聚力，集中力量办大事，进步市场拓展组的整体战斗力。A、督导岗位王亚林负责部署市场拓展组的工作方向、设定明确工作目的;负责指导市场拓展组成员进展各个新渠道的开发;负责综合组、渠道一组、渠道二组的工作进度管理;负责协调小组成员之间的交流、沟通、学习、协作和提升开拓才能等;负责引导、解决以上三个小组在拓展工作中的遇到的问题;负责围绕达成下半年工作方案过程中及时处理其它问题。阅读:909次大小:38KB(共3页)B、综合岗位负责网上预约客户的及时开户及效劳工作;负责和渠道一组、渠道二组进展配合，做好客户开发工作;负责市场拓展组客户档案的建立;工作会议纪要及工作日志的整理;负责市场拓展组各个营销主题活动的筹划和施行工作;负责新客户的及时回访、效劳需求调研工作;负责月度小组绩效考核总结及奖惩制度施行的记录;负责完成市场拓展组每月量化的工作任务。C、渠道一组负责制定营业部形象宣传等营销活动的方案;负责和综合岗、渠道二组，客户开发工作的配合;负责市场拓展组每周进展一次学习讨论，如何更好开展工作;负责完成市场拓展组每月量化的工作任务。D、渠道二组社区共建活动的筹划、施行，做好营业部形象宣传、市场营销等工作;负责社区各种公益活动的参与、宣传及客户效劳;负责配合渠道综合组、渠道一组的工作，在阶段营销主题活动上协同开发;负责完成市场拓展组每月量化的工作任务。三、工作考核原那么上做到目的细分、责任到人。为了更好的发挥我们的团队协作精神，达成我们既定的工作目的，履行我们的工作职责，下面把工作任务分解到每个小组;使大家都有明确的个人目的，充满激情、充满动力的做好工作。四、过程管理市场拓展组在围绕下半年工作规划开展工作时方案进展完善的流程控制，以亲密关注整体目的进程为核心，通过总结、学习创新业务知识来持续增强我们的战斗力。1.市场拓展组成员围绕工作任务施行目的管理根据目的达成的进度合理安排好工作的时间，工作活动的区域、准客户的储藏管理等一系列的流程控制。2.团队提升管理A、每周一晨会后市场拓展部成员举行例会总结上周工作进度;B、交流工作中的心得体会，分享经历;C、每人提出自己所遇到的问题，大家集思广益提供建议;D、讨论下阶段工作的重要之处，更有效率的开展工作。2.每周进展一次创新业务知识的深化交流、讨论。比方融资融券、创业板、即将发行的好产品等内容，为更好的效劳客户做好准备。3.营业部组织的团队活动必须参加，特别是学习、培训。如实际工作中有需要调整，最少提早一天向领导请假。证券工作方案范文篇二：本月工作重点在于以下四点：1、手中现有____的开发。①整理出手中的每个意向客户，通过回访，接近客户，挖掘客户的需求，要把公司近期优惠活动政策介绍给客户，切忌不能光和客户议论股票，要想方法从生活入手拉近关系。注意总结每次通话存在的问题。针对不同客户事先想好通话内容，挂时要讲好话术，为下次通话做好准备。②每天给客户打的时间安排：下午回公司开会时间;晚上18:00-20:00。2、新增____。①要保证每天至少要取一名____，并在3天之内做第一次回访。②新要取的____所发第一条短信：您好，我是今天在**和您交谈的东北证券的客户经理詹可佳，在接下来的一段时间您将会享受到我公司优质的短信试用效劳。请把我的手机号码存在您的手机里，以便您有什么问题可以及时联络我。祝您投资愉快!③坚持给潜在客户发短信，打。3、与银行合作的小区活动。①首先按照与银行的合作方案去逐步执行，直到活动正式开场。②活动前，事先把几种话术背纯熟，活动中，要积极去迎接客户，不错过每一个身边经过的客户，尽可能保证每一个客户都可以谈话，争取要到客户的联络方式。③要取客户联络方式的话术：▲帮客户分析^p股票、基金，回去再请教一下分析^p师，日后帮客户关注一下手中股票，分析^p一下股票的调研报告，要取方便联络;▲公司以后再有什么活动可以方便联络到客户;4、银行驻点如何开发客户。①银行内：早上去银行后先跟银行员工打好招呼，安置好物品摆放，由于客户稀少，所以不能放过每一名客户，有客户来办理业务时主动去递交宣传折页，介绍公司近期优惠活动，争取与有多方面的交流内容;②银行外：银行没有客户时，手持宣传折页去门口附近等待流动客户经过，发送宣传折页;在下午时间去周边转转，寻找可以交流的客户;③与银行员工处好关系，尤其是行长，要表现出我很积极的去工作，想给银行、给自己带来效益，要做出效果来才能改变行长对我的看法。证券工作方案范文篇三：证券公司柜员工作方案xxxx年，我满怀着对金融事业的向往与追求走进了xxxx支行，在这里我将释放青春的能量，点燃事业的梦想。光阴飞逝，来xx支行已经一个年头了，在这短短的一年中，我的人生经历了宏大的变化，无论是工作上，学习上，还是思想上都逐渐成熟起来。在xx支行，我从事着一份最平凡的工作柜员。也许有人会说，普通的柜员何谈事业，不，柜台上一样可以干出一番辉煌的事业。卓越始于平凡，完美于认真。我热爱这份工作，把它作为我事业的一个起点。作为一名农行员工，特别是一线员工，我深切感受到自己肩负的重任。柜台效劳是展示农行系统良好效劳的文明窗口，所以我每天都以饱满的热情，用心效劳，真诚效劳，以自己积极的工作态度羸得顾客的信任。是的，在农行员工中，柜员是直接面对客户的群体，柜台是展示农行形象的窗口，柜员的日常工作也许是繁忙而单调的，然而面对各类客户，柜员要纯熟操作、热忱效劳，日复一日，用点点滴滴的周到效劳让客户真正体会到农行人的真诚，感受到在农行办业务的温馨，这样的工作就是不平凡的，我为自己的岗位而自豪!为此，我要求自己做到：一是掌握过硬的业务本领、时刻不放松业务学习;二是保持良好的职业操守，遵守国家的法律、法规;三是培养和谐的人际关系，与同事之间和睦相处;四是清醒的认识自我、胜不骄、败不馁。参加工作以来，我立足本职岗位，踏实工作，努力学习业务知识，向有经历的同事请教，只有这样，才能确确实实干出能经得起时间考验的业绩。点点滴滴的小事让我深化体会到，作为一名一线的员工，注定要平凡，因为他不能像冲锋陷阵的战士一样用满腔的热血堵枪口，炸碉堡，留下英雄美名供世人传扬，甚至不能像农民那样冬播夏收，夏种秋收，总有固定的收获。有的只是日复一日年复一年的重复那些诸如存款、取款，账务录入，收收放放，营销维护，迎来送往之类的枯燥运作和繁杂事务。在这平凡的岗位上，让我深化体会到，伟大正寓于平凡之中，平凡的我们一样可以奉献，奉献我们的热情，奉献我们的真诚，奉献我们的青春。平凡的我们一样可以创造出一片精彩的天空，没有根基哪来高楼，没有平凡哪来伟大!人生的价值只有在平凡的奉献中才能得到升华和完善。在为客户效劳的过程中，我始终坚持想客户之所求，急客户之所需，排客户之所忧，为客户提供全方位、周到、便捷、高效的效劳，做到操作标准、效劳标准、用语礼貌、举止得体，给客户留下了良好的印象，也赢得了客户的信任。实际办理业务时，在保证遵守我行各项规章制度的前提下，灵敏掌握营销方式，为客户提供一定的方便，灵敏、适度地为客户提供个性化、快捷的效劳。完美于认真。在做好柜面优质效劳的根底上，我们想方设法为客户提供更加周到的效劳。因为，没有挑剔的客户，只有不完美的效劳。在日常工作中，我积极刻苦钻研新知识，新业务，理论结合理论，纯熟掌握各项效劳技能。我从点滴小事做起，在办理业务时，尽量做到快捷、准确、高效，让客户少等、少跑、少问，给客户提供及时、准时、定时、随时的效劳。青年时期是人生最珍贵的光阴，因为踌躇满志，精力充分，因为敢闯敢干，活力四射，因为有太多的梦想和希望!但在我看来，青年的珍贵还在包括不懈的追求与团队的交融，崇高的道德修养，以及坚强的意志，更要耐得住平凡，立足于平凡,淡泊名利，勇于奉献!今天，我们正把如火的青春献给平凡的农行岗位，中国农业银行正是在这青春的交替中，一步一步向前开展。在她明晰的年轮上，也将深深的烙下我们青春的印记。富兰克林有句名言：推动你的事业，不要让你的事业来推动你。今天我正是为推动我的事业而来，这于我对人生价值的追求，对金融事业的一份热情。因为我知道作为一名成长中的青年，只有把个人理想与农金事业的开展有机结合起来，才能充分发挥自己的工作积极性、主动性和创造性，在创始农业银行美妙明天的过程中实现自身的人生价值。证券公司工作方案范文以下是工作为大家整理的证券公司工作方案范文文章，！根据营业部20xx年度业绩考核方案的要求，市场拓展组为更好、更有效率的开展工作，使小组内部继续发扬我们团队一直以来所秉承的协作、学习、进取的工作精神，形成不断开拓、持续创新的工作理念，现制定出以下详细的小组业务方案细那么：一、工作目的主要包括市场拓展组的工作职能、开展方向：◆客户开发，市场拓展方案的制定与施行；◆开发渠道的建立、沟通与创新；◆社区及各种场合的对外宣传、讲座◆基金销售与其他产品的销售推广；◆营业部形象推广与品牌建立；◆营业部及上级领导安排的其他工作。◆建立并继续完善理财交流圈，各个行业的研究细化，国际、国内经济形式研究二、工作职责市场拓展组工作人员详细分工协作与工作职责的分类：主要包括督导岗位、综合岗位、渠道一组、渠道二组。岗位的划分不仅明确了各自主要职责，更注重整体的协作，强化增强团队的凝聚力，集中力量办大事，进步市场拓展组的整体战斗力。A、督导岗位王亚林◆负责部署市场拓展组的工作方向、设定明确工作目的；◆负责指导市场拓展组成员进展各个新渠道的开发;◆负责综合组、渠道一组、渠道二组的工作进度管理；◆负责协调小组成员之间的交流、沟通、学习、协作和提升开拓才能等；◆负责引导、解决以上三个小组在拓展工作中的遇到的问题；◆负责围绕达成下半年工作方案过程中及时处理其它问题。B、综合岗位◆负责网上预约客户的及时开户及效劳工作；◆负责和渠道一组、渠道二组进展配合，做好客户开发工作；◆负责市场拓展组客户档案的建立；工作会议纪要及工作日志的整理；◆负责市场拓展组各个营销主题活动的筹划和施行工作；◆负责新客户的及时回访、效劳需求调研工作；◆负责月度小组绩效考核总结及奖惩制度施行的记录；◆负责完成市场拓展组每月量化的工作任务。C、渠道一组◆负责制定营业部形象宣传等营销活动的方案；◆负责和综合岗、渠道二组，客户开发工作的配合；◆负责市场拓展组每周进展一次学习讨论，如何更好开展工作；◆负责完成市场拓展组每月量化的工作任务。D、渠道二组◆社区共建活动的筹划、施行，做好营业部形象宣传、市场营销等工作；◆负责社区各种公益活动的参与、宣传及客户效劳；◆负责配合渠道综合组、渠道一组的工作，在阶段营销主题活动上协同开发；◆负责完成市场拓展组每月量化的工作任务。三、工作考核原那么上做到目的细分、责任到人。为了更好的发挥我们的团队协作精神，达成我们既定的工作目的，履行我们的工作职责，下面把工作任务分解到每个小组；使大家都有明确的个人目的，充满激情、充满动力的做好工作。第2/3页四、过程管理市场拓展组在围绕下半年工作规划开展工作时方案进展完善的流程控制，以亲密关注整体目的进程为核心，通过总结、学习创新业务知识来持续增强我们的战斗力。1.市场拓展组成员围绕工作任务施行目的管理根据目的达成的进度合理安排好工作的时间，工作活动的区域、准客户的储藏管理等一系列的流程控制。2.团队提升管理A、每周一晨会后市场拓展部成员举行例会总结上周工作进度；B、交流工作中的心得体会，分享经历；C、每人提出自己所遇到的问题，大家集思广益提供建议；D、讨论下阶段工作的重要之处，更有效率的开展工作。2.每周进展一次创新业务知识的深化交流、讨论。比方融资融券、创业板、即将发行的好产品等内容，为更好的效劳客户做好准备。3.营业部组织的团队活动必须参加，特别是学习、培训。如实际工作中有需要调整，最少提早一天向领导请假。公司营销证券工作方案范文第一条为了加强对营销团队的日常管理，指导营销团队的日常管理工作，建立一支高效、有序的营销团队，特制订本指引。第一章营销团队的工作方案和目的第二条各营销团队均应制订本团队的管理及薪酬标准施行细那么报渠道管理部，经批准后执行。第三条营销团队应在每年初制订出年度工作方案，根据当地市场情况制订营销方案，并与相关合作银行签订当年的营销合作方案。新成立的团队，必须在筹办时列明一年内的工作方案与目的开户数。第四条渠道管理部负责对各营销团队营销方案等文件进展指导和审核。营销团队的年度营销方案、人员招聘、考核方法等必须上报，经过总部相关部门会签审核前方可执行。报批流程：营业部将请示→经纪业务综合室→渠道管理部〔注明必须会签的部门〕→经纪业务综合室协助走完报备流程→主管副总裁等公司领导批示完毕→经纪业务综合室会签意见，流程完毕。第五条营销团队在制定明确的工作目的与方案后，应把工作分解给区域经理或客户经理。定期检查工作进度，根据业务进展情况对方案进展回忆，及时改正工作中的缺乏。〔一〕客户经理在开展工作时，必须记录工作日志，团队负责人不定期对工作日志进展抽查，及时理解人员工作动态。〔二〕营销团队内部成员之间应有明确的分工，在开展业务时要亲密配合，开发客户和效劳客户要严密结合。〔三〕根据工作进度与时间安排，有步骤地施行方案，逐一落实工作目的。〔四〕客户经理在各网点的调整、调动应服从营销团队的统一安排。第六条营销团队要定期撰写月度、半年、年度业务分析报告，分析^p业务进展情况，及时调整工作思路，以便顺利完成工作方案。第二章营销团队的考勤制度第七条营销团队负责人负责本团队营销人员的日常管理，并协调好组员之间的合作关系。客户经理必须服从本团队负责人的统一领导和管理。第八条营销团队必须执行严格的考勤制度，专人记录每日的考勤情况，当月考勤按公司的相关规定比照执行。详细内容如下：〔一〕客户经理必须准时上下班，不迟到、早退；不得无故旷工；不得无故擅自离岗，其上班时间与其所在网点的上下班时间一致。〔二〕客户经理实行每天8小时工作制度，其他时间按自愿加班原那么处理。〔三〕客户经理必须参加本团队组织的培训、营销等活动。外出展业、访问客户原那么上应该向团队负责人员说明，并填写《营销人员出访单》〔见附件〕，详细列明目的地、被访人及联络方法，交负责人员，负责人员应在事后进展抽查或全查。〔四〕团队负责人应对辖区内的人员出勤情况进展巡查，向客户经理所在网点的相关负责人理解人员动态。〔五〕客户经理请事假、病假等必须提早向团队负责人请假，同意前方可休假。第三章营销团队的会议制度第九条营销团队必须制定严格的例会制度，团队负责人必须每周召集一次工作例会，每月一次月度总结例会。例会主要对工作进度进展回忆，解决工作中出现的问题，交流竞争对手的情况，及时对工作方法进展调整。第十条营业部的营销团队必须每日召开晨会，晨会内容包括：〔一〕通报当日市场信息，研判市场走势；〔二〕由团队负责人对公司的最新精神进展传达，对新产品、新业务作简明介绍，布置新的工作任务；〔三〕团队工作进度汇报；〔四〕学习营销案例，交流营销体会；〔五〕鼓励团队士气等。第四章营销团队的实物管理第十一条营销团队负责人负责本团队电脑设备、办公设备、宣传用具等实物的全面管理。第十二条客户经理详细负责所效劳网点实物的保管。第十三条营销团队应设专人负责实物管理的详细工作，制订《实物管理明细表》，逐笔登记物品出入库情况，办理人员变动的实物交接手续。第十四条实物的损毁、丧失或被盗等形成的损失由相关责任人承当。第五章营销团队的业务统计与考核第十五条客户经理的业务统计：〔一〕营业部每月根据CRM系统中的数据及客户经理薪酬标准计算出每位客户经理本月度业务明细数据，汇总表格由营业部财务部复核。〔二〕营业部财务部在收到相关数据后，应核算出每位客户经理本月度的薪酬，并编制《营业部客户经理薪酬月报表》，由主办会计、副经理〔经理助理〕和经理逐级审核签字后，作为营业部财务部发放薪酬的根据，同时报经纪业务综合室备案。第十六条营业部负责对营业部营销团队的考核工作。考核分工作职责考核和业绩考核两局部。工作职责考核主要对客户经理日常工作的执行情况和客户效劳工作标准的执行情况进展考核。业绩考核主要对其所开发的客户数量、所辖客户创造的净收入和客户资产总量进展考核。第十七条考核按月、季、年为周期来进展。业绩考核每月进展一次，决定当月客户经理的业务提成数额；每三个月综合考核一次，决定客户经理级别的升降；年终对客户经理进展一次综合考评，调整客户经理的级别。第六章营销团队的档案管理与使用第十八条营业部交易管理岗应对团队的人员档案、客户经理营销客户确认单据、各类统计报表等资料进展整理，分别以电子文档汇总管理，原始资料进展存档形式保存。以下各类资料的存档形式一样。第十九条营业部应与聘用后的人员签订劳动合同〔期限一年〕，与兼职人员签订营销合作协议〔期限一年〕。劳动合同和营销合作协议签订完毕，合同原件留档备查。第二十条对于客户经理的招聘工作，营业部应指定专人负责检查各种证件的真实性，建立客户经理的管理档案〔包括应聘及聘用后所需的个人一寸免冠照片、个人简历、身份证复印件、学历证书复印件、担保书、担保人身份证复印件、劳动合同或营销合作协议、合同期内的各期考核情况和奖惩文件等〕，所有档案应妥善保管。第二十一条营业部交易管理岗要对客户经理每月的营销客户明细、营销业绩建立电子档案进展管理分析^p，对《XXX客户经理营销客户确认单》等单据进展妥善保管，编制流水号，每月整理归档。第二十二条营销团队每月的业务月报，包括业务开展数据及分析^p说明、人员变动、人员工资薪酬谢表等资料要存档保管。第二十三条对拟聘客户经理的岗前培训、考察完毕后，由营业部根据拟聘客户经理的表现和考核情况，对其进展综合考评，对考评合格者予以试用，并办理相关试用手续。对拟聘客户经理的资料要留档保存，以做人才储藏参考使用。第二十四条为了便于管理，营业部应建立《员工培训档案》，并采用电子化管理。《员工培训档案》由培训组织部门指定专人在培训工程完成后填写，记录员工参加培训的时间、内容、考核结果等有关信息，以作为公司培训管理证券经理工作方案范文工作方案是行政活动中使用范围很广的重要公文。机关、团体、企事业单位的各级机构，对一定时期的工作预先作出安排和打算时，都要制定工作方案。工作方案实际上有许多不同种类，它们不仅有时间长短之分，而且有范围大小之别。一、加强客户管理，优化效劳流程1、走访客户制度化，增进沟通促进共赢建立走访客户制度，旨在进一步加强与客户之间的交流和沟通，为客户提供更优质的效劳，向社会展示邮政部门崭新的形象和高层次的效劳程度。为了把走访工作做实，不流于形式，明年将把这项工作作为制度纳入效劳标准。走访客户时，走访人需详细填写《客户走访日志》，每月末交负责人核实处理情况，并填写意见。在走访过程中，注重与客户开展面对面交流，积极倾听客户的意见和建议，把握客户需求的新导向，实在为改良效劳搜集材料和根据为下一步开展营销获取第一手资料，以此增强营销的针对性和进步营销效果。2、积极推行客户经理制，标准大客户开发与管理流程。在过去一年走访客户过程中遇到一些问题，比方，由于走访人之间缺乏交流和沟通，出现被走访人的重叠性，客户的难点问题以及意见、建议的处理没有得到很好监视，等等。为此实行走访人督办制度，即遵循“谁走访谁督办”的原那么，如由于客观原因不能当场答复的，或不属于本部门职责范围的问题应向客户说明原因并详细记录下被访用户的资料、用邮困难以及对方提出的意见建议，送交相关专业局处理，并协调催促施行，事后将处理结果告知客户;负责人负责对《记录表》的搜集整理工作，每季度以报表的形式将走访结果报相关领导，并对近期走访工作进展梳理，并对客户意见建议的处理结果进展分析^p、评议。3、对大客户实行分级管理，开发统一版本的客户关系管理系统为了不断地深化、优化效劳质量，大客户中心将从多方面着手改善、进步效劳质量，以满足大客户的要求。首先实行客户经理负责制，并对大客户施行分级管理制度，强调效劳的时效性、及时性，以制度化保证客户效劳工作得以顺利进展。同时开发统一版本的客户关系管理系统，在走访客户时关注企业、客户动态，理解新年新动向和搜集信息，以保证时时更新大客户档案，为下一步开展营销获取第一手资料，以此增强营销的针对性和进步营销效果，有助于进步运行效率，降低运营本钱，限度地减少内耗，实现客户资的共享。二、学无止境，全面进步客户经理整体素质客户经理是企业与客户之间的桥梁和纽带，客户经理能否对客户提供“标准化、个性化、超值化”效劳，直接影响客户对企业的“信任度、满意度、忠诚度”。大客户中心将把握时机，创造条件，致力于客户经理整体素质的进步。1、强化邮政业务学习，进步业务素质作为客户经理，首先必须对邮政业务有着深化的理解。大客户中心将定期组织学习邮政业务，以成长为可以随时承受公司指令与大客户进展业务会谈的营销专家为目的，积极参加各专业局的业务讲座，并与各专业局保持高度沟通，不断进步自身业务素质。2、美化言行举止，提升客户经理形象客户经理不仅要有强烈的事业心、高度的责任感和高尚的职业道德，其一言一行还代表着邮政企业的整体形象，工作效率、效劳质量和个人素质直接影响着客户对邮政企业的认知。为此，在新的一年里，我们将系统提升客户经理商务礼仪和沟通技巧，进一步美化客户经理的言行举止、提升客户经理形象，有助于赢得客户对邮政企业的好感，从而有利于营销工作的顺利开展。3、丰富营销知识体系，进步营销程度为了进一步进步营销程度，大客户中心将创造条件通过远程培训、优秀营销书籍等途径获得专业化销售流程的知识与技能，丰富营销知识体系，增强拜访与效劳客户的才能、提升工作信心与客户效劳的满意度。通过学习，旨在对邮政业务有全面的理解，对市场营销和大客户管理也有更深化的认识，培养客户经理的效劳营销意识，同时开阔事业，进步觉悟，使客户经理认识到营销不仅要通过优质的效劳让客户满意，而且要通过积极有效的客户关系管理培养客户的忠诚，并掌握培养客户忠诚的方法和技巧，为今后的工作打下了坚实的根底。销售行业工作方案范文一、想方法制订每日工作流程表没有工作目的和每天时间安排的人，总是很悠闲，而有了明确的目的，对自己每天时间安排得比拟满的人，是没有空闲时间的，每一点时间都会过得很有意义很有价值。所以，我们要养成每天制订工作流程表的习惯。1、对家装业务员来说，工作表要把第二天要办的事、要见的人放在第一位，比方说和某客户约好第二天见面或量房，那你一定就要结合双方约定的时间和地点来安排自己的行程。在约定地点附近开展业务。2、工作表要学会预留出一段时间，不能把时间计算得很紧张。比方说，原定方案上午在小区做业务，下午2：00去见一个客户，中间有半个小时的车程，而你就不能将时间排到下午1：30分才行动，至少应该留出半个小时的空隙，一那么防止路上有意外，二那么提早到场等待客户，给客户表达出尊敬感。3、工作表要随身携带，随时查看。你不可能每天都按照工作一丝不变地去工作，但至少工作表可以让你抓住主要的工作。二、一天时间安排〔仅供参考〕)1、早会培训学习〔8：00-8：40〕我们建议每个公司都举行早会培训，把业务员和设计师集中在一起，假如部门较大，也可以单开业务部门的早会。早会每天安排一个主持人，一个讲师，每人轮流做主持人和讲师，大家创造一个内部学习和培训、人人参与的平台。早会时间不能开得过长，半个小时到40分钟就行，内容可以循环推进。2、设计跟进〔8：40-9：00〕业务员参加完早会培训以后，要与设计师进展单独沟通，业务员可以将客户的新消息、新要求、新想法向设计师汇报，同时也要催促设计师的工作，以免设计师因自己的工作繁忙而耽误你的客户，与设计师沟通做到更好地协调与客户之间的关系3、打〔拜访、跟进〕〔9：00-9：20〕与设计师沟通以后，业务员要对客户进展拜访或跟进，一般来说，到了九点以后，客户也过了上班初的繁忙期了，打正是好时候。业务员在公司里打，一那么方便记录，创造更好的沟通环境，二那么假如有客户需要量房，也好及时与设计部获得联络，客户有新想法也可直接与设计师进展沟通。业务员要养成每天跟进客户的习惯。4、到小区展开行动〔9：30-17：00〕这一段时间主要用于联络新客户，培育自己的客户资。当然也要根据实际情况，假如小区交房，就要提早去小区，早会可以不开，可以不打。晚上回公司的时间也可早可晚，假如小区客户下班后较多，就可以晚回去5、回公司打〔17：00-18：00〕(U2假如业务员搜集到了很多的客户号码，我建议下午早回公司，在公司给客户打业务，这一段时间打的效果最理想。6、晚上要进展客户分析^p;SU!业务员晚上下班后，要养成对自己白天所联络的客户进展分析^p的习惯，可以结合公司推出的《客户分析^p表》，只有对客户进展准确分析^p定位，才能找到与客户进展更好沟通的技巧和打破点。第二天早上，要将客户分析^p的内容与设计师或主管进展沟通7、晚上要列出当天〔客户、人际关系〕希望你每天都能在自己的上增加新的人员，将客户信息和新结将近朋友的信息，完好地进展登记，每天增长的，就是你业绩持续增长的法门。证券销售工作方案第一局部市场战略定位一、市场的范围以长沙市区为中心，辐射到周边城镇，为中高端客户提供股票基金等投资产品和保守的理财咨询效劳。二、客户效劳方式1、根底效劳主要包括：及时解决现场及非现场客户交易过程中的问题;客户提出的有关业务及证券知识方面的问题，及时给予明晰和全面的解答;积极同客户沟通，促进客户可以及时和细致理解公司新业务种类和效劳产品;为客户提供多种交易方式;搜集理解客户需求，及时反响业务部门，促进完善客户效劳内容。2、亲情效劳主要包括：法定节日或特殊节日营业机构管理人员通过播送或到客户群体中恭贺或者有才能的也可给客户举办一些活动;客户及家人的特殊日子发贺电、发贺卡、打、拜访、送鲜花等形式表示祝贺。这类效劳三种客户的区别也不大，只是一般客户通常不进展客户及家人的特殊问候。3、咨询效劳主要包括：根据客户需求选择性的将各类研究咨询张贴或转发客户;定期提供客户持仓个股分析^p报告;及时向客户提供高质量的资讯产品和信息，并根据客户需要为其度身定制资产配置方案;定期将研究机构的投资策略报揭发送给客户;通过网络效劳平台，对客户提供一对一咨询效劳;客户专用____效劳，为客户提供个股门诊单、周评报告、月度投资方案以及模拟投资组合等;通过短信提供咨询建议;提供个股答疑、推荐以及跟踪个股效劳;现场客户和非现场客户定期沟通。这类效劳三种客户的区别就比拟大，一般客户只提供根本的咨询效劳，承受公共的咨询，而重要客户和核心客户一般都有一一对应的客户经理效劳，核心客户的个性化咨询效劳比重要客户更好。4、增值效劳主要包括：根据其需要提供各类研究报告，包括内部研究成果和外购报告;以短信营销和客户效劳为信息平台，为高端投资者提供实时行情、股市资讯和在线交易同时提供自选股等个性化管理功能。提供及时、全面、的财经资讯，短信营销信息和客户效劳平台作为补充可提供及时的公告信息、个股预警、个股资讯、成交回报、资金变动、中签通知效劳;根据客户需求，编撰投资分析^p报告，假如客户资产量到达相当规模，可根据其需要提供全方位私户理财方案。这类效劳三种客户的区别就更大了，一般客户根本不享受增值效劳，重要客户享受及时的效劳，核心客户那么享受全面及时的效劳。第二局部客户开发进入居民家中，挖掘潜在的客户资，为他们讲解理财知识，宣传世纪证券理财工作室以及为其办理证券开户等投资咨询业务。1.执行时间(12月中旬——12月底)2.主要活动对象：桔园小区全体居民3.活动地点：桔园小区详细地点：A区(1—6栋)B区(1—6栋)C区(1—6栋)4.活动安排：4月底召集全体工作室成员在定点时间进展专业的“扫楼”培训(由世纪证券的专业培训讲师进展市场营销培训);12月10日已展开。第一次培训活动选出培训中优秀成员编入“扫楼”团队(暂定大一大二学生互相配合)。5.详细活动时间：每天17：30——20：006.详细人员安排：附注：每三位同学为一组，大一大二互相配合，每一组选出一位小组长。每一栋宿舍由三个小组负责，每个小组负责两层楼。要做好详细信息登记以及客户回访工作。7、费用预算：A、世纪证券提供户外营销所必须的宣传折页;B、装备的宋教师的小礼品;C、其他预算在华民理财工作室制定的规划书里面。第三局部团队的组建和管理一、团队的组建通过与其他证券公司优秀客户经理接触，理解营销员在原来券商的情况，引进有经历的证券营销员1、联络局部高校，建立校企实习培训基地，可以充分的挖掘有潜质的营销员2、团队的建立、团队的管理与执行制定一个有利于团队开展的工作目的是团队合作精神完成最终目的的必要条件。要尽快树立起营销员的业务信心，由于营销员换了一个新的工作网点，网点业务还不够熟悉，需要区域经理和他们一起营销、一起开户这样不但让营销掌握业务技巧，而且也增强了他们开展业务的信心。第四局部营销措施一、银行驻点营销几年前，银行驻点营销是市场一种创新，让券商从营业部的坐商走向了市场，让单一的营业部场地，扩张到全市所有的银行网点，因当时的银证通形式，银行直接可以开立券商资金账户，客户可以在银行进展一站式的手续办理。让券商拓展了极大的一局部离营业部很远很远的客户，券商投入小，产出高。银行开发的客户质量也相比照拟好。为此，我市场部与银行关系须注意以下五点：1、要建立双方长期合作关系。2、一般企业在银行都有个企业帐户，可以通过银行工作人员的推荐来帮本营业部实现。他们和企业有个很好的交流合作关系。对他们比拟信任。这点要求银行和本营业部的合作关系处理好。3、管理层要对银行公关关系的重视。每隔半月或新人报到之时都工有上级对银行关系的回访。4、在重要节日会送上些礼品。通常情况下，礼物费用控制在1000元左右。5、对于重点驻点网点公关，需营业部利用资产的资为网点注入一定量的存款，为营销员提供更好的业务开展空间。综上所述，营业部门高管应重视商业银行负责人的公关行动。二、与大通讯机构的合作营销要与电信、挪动、联通、铁通、网通等机构合作。合作形式应有所不同，例如挪动、联通，仅对券商开放系统的合作是不够的。可在其营业厅布点，开展其内部员工。其余的中大型的通讯机构，合作的内容包括，通讯商的资共享，通讯商入驻小区营销活动时，双方共同营销。券商负担局部通讯机构的产品赠送、通讯商的营销人员兼职券商的营销，实现双赢。三、低佣金的促销长沙市场的佣金，应该是目前以来最低的阶段。从华泰证券08年开场就以所有客户的佣金打至0.8‰，南宁市场进入了佣金价格战，各券商纷纷跟进，愈演愈烈，如今的光大证券开展佣金年费制，打出“一天一元，轻松一年”口号，但是实行佣金年费制的这一时期，光大证券一直莫名其妙的没有得到多大的扩张，其主要原因是缺少一支强有力的营销队伍。目前，营销团队人数多，且人员相对稳定的券商开场对低佣招揽客户的方式有所收敛，实行按资产多少来规定佣金比率，并随着咨询方面优势的进步逐渐取消降佣制度。目前新进的券商，都是以低佣来招揽客户，新进来的安信证券的佣金比例是整个南宁市场最低的，10万左右都可以给0.3‰。考虑到目前整个市场竞争状况以及公司将来的开展，对一般客户，本团队开发客户时，给予非现场交易的手续费为0.5‰