保险行业信息化建设

保险行业信息化建设21内容提要3保险行业现状及发展趋势保险行业信息化现状和架构Q&A保险行业现状公司品牌市场：保险经纪和中介的逐步强大、竞争主体增加监管：专业化分工、产销分离市场：直接投资有限、规模和渠道有限将影响投资收益监管：投资行为严格限制行业：虚拟商品、以金融服务为核心核心竞争力：差异化服务提高业务质量销售公司投资公司服务公司保险行业本质保险业价值链市场推广产品/计划展业新契约保全/客服理赔渠道管理客户关系管理企业资源管理客户管理产品管理渠道管理业务运营企业数据价值链效率，合作伙伴行业瓶颈：没有客户统一视图，不了解客户在企业的潜在价值，没有对客户进行个性化的、全方位的管理。行业瓶颈：新产品开发和推出周期长，新产品设计缺乏有效的数据支持。缺乏有效的产品生命周期管理方法和流程行业瓶颈：日益增加的保险需求和新兴的销售渠道，要求保险公司要提升渠道的销售能力和协调性。行业瓶颈：流程同质性较强，无法通过运营流程产生核心竞争力行业瓶颈：企业数据得到初步积累，但是数据利用很少行业瓶颈：企业价值链效率较低，相对不灵活，缺乏价值链之间的合作产品与服务渠道运营模式投资保险行业价值链寿险公司组织架构财险公司组织架构信息技术部架构一信息技术部架构二国内保险市场组成国内保险市市场主体100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%20042005200620072008外资寿险公司本土其他寿险公司新华泰康太保寿平安寿国寿股份中国寿险保保费市场份份额变化4.92%16.54%7.59%7.87%9.01%13.79%40.28%8.00%12.53%6.59%6.92%10.24%16.00%39.73%5.91%10.83%6.56%5.12%9.32%16.99%45.27%8.90%3.42%5.78%4.88%9.93%16.14%50.96%2.64%2.80%5.87%5.54%10.80%17.18%55.17%全国寿险保保费收入总总额（单位:亿元）20042005200620072008中国寿险保保费收入情情况表国内保险市市场现状保险行业发发展趋势消费需求快快速增长，，结构多元化化竞争向规模模化和差异化两个方方向发展监管逐步放放松，并向向综合金融监监管过渡技术驱动产产品、服务和业务模模式创新产品和服务务运营模式渠道发展趋势消费竞争监管技术企业会以灵灵活可配置置的方式，，提供包含含创新金融融风险管理理产品和服服务的全面面风险管理理解决方案案，满足客客户的多样样化需求随着电子渠渠道和风险险、理财顾顾问模式兴兴起，新的的渠道合作作方式的出出现，渠道道组成将发发生变化，，企业将制制定、实施施整体的渠渠道组合策策略保险企业将将沿着内部部专业化和和外部专业业化的路径径，改进运运营模，依依靠内部优优势和外部部合作伙伴伴实现最佳佳业绩表现现国内保险市市场发展趋趋势保险企业保险中介合作伙伴大型金融（（控股）集集团专业保险公公司自保公司（（Captive）*专业化的行行业服务提提供商市场格局的的演变国家授权的的保险经营营机构，举举例：国有大型保保险公司：：人保、人人寿中小型保险险公司：华华安、太平平外资保险公公司：友邦邦、中英介于经营机机构和投保保人之间，，提供销售售、咨询等等中介服务务，举例：：大型中介机机构：泛华华专业保险代代理：同安安、嘉信保险经纪：：长城、长长安保险公估：：东方、民民太非保险行业业竞争者，，通过合作作方式进行行保险代销等等服务，举举例：银行：工商商银行、交交通银行机场/航空公司：：首都机场场、国航旅行社/旅游服务公公司：携程程、春秋注释：混业业经营和自自保公司取取决于国家家监管政策策的改变资资料来源：：中国保险险年鉴2005；提供全线金金融服务的的大型机构构，综合保保险企业举例：银行行和保险公公司的合并并专业化的细细分市场保保险经营机机构：举例：农业业保险，特特殊团体（（疾病等））保险大型企业为为进行自保保安排而成成立的保险险公司针对行业价价值链的某某环节提供供专业化服服务举例：产品品设计、金金融顾问服服务、资产产管理利用在某些些方面有资资源和能力力优势同保保险企业进进行合作的的非保险企企业举例：邮局局保险代销销、业务流流程外包公公司、HR外包管理今天的中国国保险市场场格局划分分（主要竞争争者）5-10年后的中国国保险市场场格局划分分•现有保险企企业或通过过快速成长长和兼并收收购获得规规模优势，，或通过聚聚焦细分市市场成为专专业化保险险公司•未来将会产产生数量庞庞大的保险险专业化公公司•保险中介机机构将逐渐渐演变为两两种类型专专业化的公公司：•行业价值链链专家•专业化的中中介服务•越来越多的的外部专家家利用专业业化优势或或资源优势势参与保险险行业的分分工•未来的的两两种合作关关系：•业务外包•战略略合合作作国内内保保险险行行业业发发展展趋趋势势国内内保保险险市市场场发发展展趋趋势势国内内外外保保险险市市场场发发展展趋趋势势0%20%40%60%80%100%YesNo保单单管管理理（（寿寿险险/年金金））产品品管管理理理赔赔客户户信信息息集集中中客户户/代理理人人自自助助服服务务客户户体体验验客户户洞洞察察力力代理理人人业业务务工工具具7822871383178317100574378226139全球球50家最最大大的的保保险险企企业业高高级级管管理理层层的的调调查查显显示示,多家家保保险险企企业业正正在在考考虑虑或或者者已已经经着着手手在在核核心心业业务务系系统统的的多多个个领领域域开开始始进进行行转转型型或或者者提提升升国内内外外保保险险市市场场发发展展趋趋势势国内内外外保保险险市市场场发发展展趋趋势势Note:Entriesarelistedinalphabeticalorder;thelistsdonotnecessarilymaponetooneacrosscolumns.数据据来来源源:TowerGroup:2007InsuranceIndustryPerspectives:BusinessDrivers,StrategicResponses,TechnologyInitiatives,Nov2006.Reference#V49:13I保险险行行业业信信息息化化现现状状业务务处处理理几几乎乎全全手手工工化化手工工记记账账产寿寿分分业业引入入代代理理人人机机制制各市市、、县县开开发发了了大大量量单单独独出出单单程程序序以产产品品、、渠渠道道为为中中心心企业业信信息息化化程程度度时间间19491992手工工处处理理2000年2006年约2010年以县县、、市市为为中心心的的逐逐步步电算算化化全险险种种全流流程程全组组织织全核核算算IT业务务融融合合、、创创新新逐步步建建立立和和实实践践““以以客客户户为为中中心心””的的思思路路以服服务务为为核核心心的的““全全险险种种、、全全流流程程””的的核核心心业业务务系系统统逐步步开开始始数数据据集集中中建立立““全全组组织织、、全全核核算算””的的绩绩效效考考核核体体系系保险险业业大大集集中中完完成成在竞竞争争的的驱驱动动下下逐逐渐渐在在集集中中的的数数据据上上开开始始挖挖掘掘业业务务价价值值（（CC、BI、CRM等））多中中心心建建设设新一一代代系系统统建建设设IT与业业务务的的融融合合（（理理念念、、战战略略、、价价值值链链、、行行动动））创新新灵灵活活性性IT架构构支支持持快快速速变变化化、、灵灵活活变变化化并并引引导导服服务务的的创创新新国内内保保险险行行业业信信息息化化历历程程全国国寿寿险险保保费费收收入入总总额额增长长率率全国国保保险险行行业业IT市场场规规模模投投资资增长长率率（单单位位:亿元元））（单单位位:亿元元））60%40%20%0%60%40%20%0%中国国寿寿险险保保费费收收入入情情况况表表中国国保保险险IT投入入情情况况表表国内内保保险险行行业业IT投入入与与保保费费收收入入2008年保保险险行行业业总总体体IT投资资为为54.6亿元元人人民民币币，，其其中中软软件件、、运运维维和和服服务务费费用用占占比比有有所所增增加加，，信信息息化化投投资资结结构构进进一一步步改改善善。。人人力力投投入入有有所所增增加加，，人人保保、、国国寿寿、、太太平平洋洋、、平平安安等等在在总总、、分分公公司司层层面面都都建建立立了了较较强强的的信信息息化化工工作作队队伍伍。。渠道应用业务应用技术平台信息安全针对对业业务务员员的的渠渠道道支支持持、、服服务务系系统统已已经经逐逐渐渐完完善善，，目目前前正正大大力力建建设设客客户户服服务务、、支支持持类类的的应应用用、、扩扩展展营营销销渠渠道道应应用用。。绝大大部部分分保保险险公公司司完完成成了了业业务务、、财财务务数数据据处处理理的的全全国国集集中中；；目目前前整整个个行行业业正正逐逐渐渐进进行行业业务务流流程程优优化化、、业业务务服服务务的的差差异异化化逐渐渐在在建建立立CM、BPM、规规则则引引擎擎、、ESB、ETL的企企业业通通用用技技术术平平台台，，逐逐渐渐建建立立多多个个数数据据中中心心/灾备备中中心心/运营营中中心心各公公司司不不断断完完善善信信息息安安全全管管理理的的各各项项制制度度、、规规定定，，积积极极开开展展安安全全教教育育和和宣宣传传，，加加快快信信息息安安全全基基础础设设施施建建设设；；超超过过50％公公司司开开展展灾灾难难演演习习或或制制订订灾灾难难演演习习计计划划；；部部分分公公司司正正在在或或计计划划建建设设异异地地灾灾备备中中心心。。国内保险险行业信信息化现现状保险业信信息化建建设热点点保险行业业IT架构保险企业业IT架构蓝图图资金运用投资管理产品