城市轨道交通市场概况及发展前景分析

城市轨道交通市场概况及发展前景分析

一、轨道交通行业概况

轨道交通是指运营车辆需要在特定轨道上行驶的一类交通工具或运输系统.根据服务范围区别,轨道交通一般分为国家铁路系统（干线铁路系统）、城际轨道交通（城际铁路系统）和城市轨道交通三大类.国家铁路系统主要承担区域对外的中长距离客货运输；城际铁路主要承担区域内部各城市、城镇之间的旅客运输；城市轨道交通主要为城市及城市圈范围内提供公共客运服务.根据时速的区别,轨道交通一般分为飞速铁路系统（时速高于250km/h）、快速铁路系统（时速在160km/h-250km/h之间）及普速铁路（时速低于160km/h）三级.轨道交通是属于集多专业、多工种于一身的复杂系统,通常由轨道路线、车辆、车站、维护检修基地、供变电、通信信号、指挥控制中心等组成.概括而言,轨道交通产业链包括上游的原材料研发生产、基础设施建设,中游的轨道交通装备制造,以及下游的客货运输,具体如下：

包括轨道交通车辆及其配套产品在内的轨道交通装备是轨道交通的核心之一.与此同时,轨道交通装备制造业是轨道交通产业的核心环节.经过多年发展,中国动车组列车制造技术日臻成熟.动车组列车也已成为中国轨道交通领域客运列车的主流.其中,中飞速动车组列车主要被应用于国家铁路系统（传统铁路系统）中的飞速铁路系统及城际铁路系统；低速动车组列车主要被应用于城市轨道交通领域,包括地铁车辆、轻轨车辆等.动车组列车等轨道交通车辆的整车采购需求是影响轨道交通车辆配套产品市场需求的主要因素,此外,原有车辆部件更新也会带来一定影响；而影响轨道交通车辆整车采购需求的核心因素是轨道交通新增运营里程量,此外,原有线路车辆保有密度提升、车辆维修带来备用车辆需求等因素也会产生一定影响.

二、城市轨道交通行业市场概况及发展前景展望

城市轨道交通是一种在城市公共客运交通中起骨干作用的现代化立体交通系统,按国家发展改革委对城轨交通一般分类方法,可将其划分为地铁、轻轨和有轨电车3大类,其中地铁是最主要的城轨交通制式.城市轨道交通具有运量大、效率高、能耗低、集约化、乘坐方便、安全舒适等诸多优点,是解决城市交通拥堵问题、实现城市空间布局调整及城市均衡发展的重要途径.

（1）全球城市轨道交通概况

城市轨道交通自诞生至今已有150多年历史,但国际上大规模修建城市轨道交通却始于20世纪70年代.随着社会经济的快速发展,资源紧缺、污染严重等问题日益突出,客货运力不足、道路交通拥堵、废气排放及噪声污染、公交便捷及安全等问题愈发被人们关注.因此,世界各国都将发展安全、高效、绿色、智能的新型轨道交通作为未来公共交通发展的主导方向,发展模式也由传统模式向互联互通、可持续、多模式运输发展转化.截至2018年底,全球共有72个国家和地区的493座城市开通城市轨道交通,运营里程超过26,100千米,车站数超过26,900座6.2013年至2018年,全球新开通城轨营运里程的年复合增长率为4.35%,发达国家的主要大城市如纽约、华盛顿、芝加哥、伦敦、巴黎、柏林、东京等已基本完成城市轨道交通网络建设,后起的新兴国家和地区城市轨道交通建设方兴未艾,亚洲地区包括中国、印度、伊朗、越南、印度尼西亚等在内的多个国家均有多个城市在建或规划建设城市轨道交通线路.2018年世界各大洲城市轨道交通分布情况

（2）中国城市轨道交通市场概况

1969年10月,全长23.6公里的北京地铁一期工程建成通车,这是中国现代城市轨道交通发展的开端.2000年以前,由于经济实力和技术水平的限制,中国的城市轨道交通发展缓慢,全国仅有北京、天津、上海、广州几个大城市拥有轨道交通.2000年以后,随着经济的飞速发展和城市化进程的加快,中国轨道交通进入了大发展时期,形成了地铁、轻轨、单轨、有轨电车、磁悬浮、APM等多种轨道交通制式.

①投入运营的轨道交通公里数爆发式增长,开通轨道交通的城市数量迅速增加

2000年以后,中国城市轨道交通运营里程呈爆发式增长.其中,2011年至2019年,新开通城轨营运里程的年复合增长率为18.65%；开通轨道交通的城市数量也在迅速增加,由2011年的13座,增加到2019年的40座.2011-2019年中国城轨运营里程及开通城市增长情况

截至2019年底,中国内地已开通城市轨道交通运营里程达6,730.27公里.其中,地铁5,187.02公里,轻轨255.40公里,市域轻轨715.61公里,现代有轨电车405.64公里,其他轨道交通166.60公里9,城市轨道交通总运营里程、地铁和轻轨里程均排名世界第一.

②批复投资额维持高位

2018年中国（不含港澳台）城市轨道交通建设可研批复投资额累计达42,688.5亿元.目前城轨建设领域政策支持力度进一步加大,截至2020年1月,全国可研批复投资额累计超4.8万亿,预计城轨投资依然维持增长态势.2013-2018年全国城市轨道交通建设可研批复投资额累计

③在建和规划建设的城轨线路及完成建设投资额创历史新高

目前,中国还有大量在建城轨线路.2018年中国（不含港澳台）共完成城轨交通建设投资5,470.2亿元,同比增长14.9%,在建线路总长6,374公里.截至2018年底,共有63个城市的城轨交通线网规划获批（含地方政府批复的19个城市）.其中,城轨交通线网建设规划在实施的城市共计61个,在实施的建设规划线路总长7,611公里（不含已开通运营线路）.规划、在建线路规模稳步增长,年度完成建设投资额创历史新高.

（3）城市轨道交通行业发展前景展望

①国内市场方兴未艾,前景广阔

1、根据政府规划,国内城市轨道交通发展空间巨大

2018年4月25日住建部发布的城市轨道交通线网规划标准中规定：在中心城区,规划人口规模500万及以上的城市,城市轨道交通应在城市公共交通体系中发挥主体作用；规划人口规模150万人至500万人的城市,城市轨道交通宜在城市公共交通体系中发挥骨干作用.截至2018年末,中国内地城市市辖区总人口超过400万的地级及以上城市有20个,城市市辖区人口规模在100万人至400万人之间的地级及以上城市有141个.而截至2018年底,中国内地开通城市轨道交通的城市仅有35座,共有63个城市的城轨交通线网规划获批（含地方政府批复的19个城市）,发展空间巨大.

2019年2月22日,发改委发布的关于培育发展现代化都市圈的指导意见中提出：到2020年,都市圈同城化取得明显进展,基础设施一体化程度大幅提高；到2035年,现代化都市圈格局更加成熟,形成若干具有全球影响力的都市圈.统筹考虑都市圈轨道交通网络布局,构建以轨道交通为骨干的通勤圈.在有条件地区编制都市圈轨道交通规划,推动干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨道交通“四网融合”,探索都市圈中心城市轨道交通适当向周边城市（镇）延伸.

2、与发达国家主流城市相比,中国潜力巨大

现阶段中国已开通城轨城市的轨道交通线路密度较低,远远落后于海外发达国家,潜力巨大.

3、城镇化水平的不断提升带动城轨飞速发展

城市轨道交通行业发展和城镇化率正相关.根据国际经验,城镇化率达60%之后,以地铁为代表的城市轨道交通迎来爆发性增长,城镇化率达75%-80%后迎来相对饱和期.日本、德国、美国、法国地铁行业迎来大规模的发展时对应的城镇化率分别为63%、72%、73%、73%,而相对稳定发展时期对应的城镇化率分别为83%、73%、80%、76%.随着经济社会的发展,中国城镇化水平不断提升.2019年中国城镇化率为60.60%13,根据国际经验,中国城市轨道交通行业将进入长期飞速发展期.中国城镇化率与开通地铁城市数量关系

②海外