中国电机需求发展趋势

中国电机需求发展趋势

全球工业电机与电控市场规模约580亿美金,其中工业电机占比约61%；亚太地区是全球最大的电机电控区域市场,占比约52%,而中国是最大的单一国家市场,由于国内进行产业升级,高端制造业快速发展,对电机电控需求快速增加,预计2020年市场规模超146亿美金.采矿业中四大领域总资产增速与高压电机营收增速对比

未来,预计油气、煤炭开采等领域的总资产规模是平稳扩张,且有开采设备更换提升效率等趋势,对设备的品质、后续维护等要求与日俱增.

一、汽车电机

全球新能源汽车仍将快速发展.国内新能源汽车发展毋庸多言,而欧洲则迎来新的转变：碳排放的规则导致车企加大对新能源汽车的开发及推广力度.此外日、美也有相应的碳排放要求,全球新能源汽车发展都因政策而得到推进.主流车企新能源战略目标车企战略规划销售目标大众2025年前完成15款MEB，15款PPE2025年新能源车销售100万辆戴姆勒2025年前完成10款EQ品牌车型2025年新能源车销售占总量15%-25%沃尔沃2019年其新车型均将为纯电动或混动2025年新能源车销量达

100万辆，占总量的

25%宝马2023年前实现25款电动车2025年新能源车销量

占总量的15%-25%通用推出多款新能源车型2020年起中国市场年销售超10万辆福特2020年完成13款新能源车型2020年新能源车销量

占总量的10%-25%丰田2020-2030年间推出超10款电动车

2025年实现每款均具备电动版2025年全球产销550万辆本田增加车型数量2030年新能源车销量占总量的三分之

二以上

电机电控由第三方提供是很多主机厂的选择.由于国内是补贴的最后一年,叠加特斯拉带来的冲击,导致电机电控此类价值量较高的核心零部件环节会有巨大变革：主机厂自主开发虚投入大量时间及财力,对企业带来巨大的负担及风险,选择专业的第三方企业将会是较好的方案.2018年国内电机电控企业排名电机排名企业占比电控排名企业占比1BYD28%1BYD28%2北汽新能源14%2联合电子16%3精进电动7%3北汽新能源13%4联合电子7%4大地和6%5大地和6%5上海电驱动3%6华域汽车4%6合肥道一3%7方正电机3%7奇瑞新能源2%8上海电驱动3%8英博尔2%

电动车的动力系统与内燃机的区别,导致对电力电子、电磁等技术要求较高.可以类比手机等消费品,主机厂对大部分核心零部件采用外购模式,自身做好集成工作,电动车新结构导致零部件厂商优势加大.

空间发展较为迅速:目前全球新能源汽车电机电控市场规模约200亿元,而其中电机和电控的价值量比约4：6,即电机市场规模约80亿元.2025年能源车电机市场的空间区域车型2025年销量(万辆)电机单价(万元)总规模(亿元)国内EV乘用车4000.28112PHEV乘用车1000.077EV商用车120.89.6PHEV商用车10.280.28EV专用车250.410海外EV乘用车3600.28100.8PHEV乘用车1700.0711.9

总计251.58

二、微特电机

受宏观经济及地产市场景气度下降影响,2017年下半年以来,中国的家电行业销售增速开始下滑,而空调为代表的白电行业也因此增速放缓.2019年国内空调行业销售量同比下滑1.28%,但空调行业下半年的下滑趋势有所放缓,Q4销售量同比提升1.35%,且查阅资料统计,预计2020年空调销售量变动在0%-5%之间,长期看增速近5%,国内呈现平稳势态.家电和影像器材近年来零售情况中国空调近年来销售情况

而对于冰箱、洗衣机等家电,需要看家电下乡等政策影响,有望保持平稳增长趋势.2018年中国家电产量占全球的近60%,尤其是在空调、冰箱、洗衣机、电视等领域产能全球领先,目前仅剩余日韩、欧美等顶级品牌在高端产品市场和中国品牌存在竞争.

微特电机作为电能转换为动能的核心部件,广泛应用在家用电器、办公自动化、安防监授、医疗器械、工业自动化与机器人等多个领域.目前目前中国已经可以实现25个大类、60个系列、超过5000多个规格的微特电机大批量、规模化生产,中国已成为世界微特电机的主要生产大国和出口国.2018年中国微特电机产量达132亿台,2019年中国微特电机产量达136亿台,同比增长3%左右.2011-2019年中国微特电机产量

三、高压电机

数据显示：高压电机(额定电压1000V以上)产品主要应用于主要应用于石化、煤炭、煤化工、冶金、电力、油气、军工、核电等多个领域,其中以石油天然气行业运用最多.2016年,受装备制造需求持续低迷、价格下滑的影响,油气开采、煤炭、冶金等行业营收缩水,高压电机行业竞争激烈,导致2016-2017年高压电机终端价格接连下滑.2017-2018年,受益于油气、煤炭、钢铁等多个下游行业复苏,制造设备需求增长,高压电机终端价格回升.201