视频网站市场竞争分析

视频网站市场竞争分析

根据调查数据统计,腾爱优三大视频网站的平台数据增长明显放缓,爱奇艺和腾讯视频的日活用户数、使用时长基本与去年同期持平,优酷由于去年同期的基数较低,平台数据仍保持低速增长.但由于去年Q2优酷获得世界杯的网络独播权,预计今年Q2优酷的平台数据将出现较大的同比下滑.

由于女儿们的恋爱妻子的浪漫旅行2等综艺节目的热播,芒果TV的2月月活、日活用户数同比增长39%和51%,使用时长增长90%.B站的平台数据一直保持平稳增长,今年Q1引进了辉夜大小姐想让我告白等多部优质动画,今年2月月活、日活用户数同比增长42%和42%,使用时长增长71%.2019年1-2月视频网站月活用户数同比增速

2019年1-2月视频网站日活用户数同比增速

2019年1-2月视频网站使用时长同比增速

由于2018年6-7月世界杯推动了较高的日活基数,2019年Q2三大平台的数据预计将同比下滑.预计2019年底腾爱优的日活数据分别为1.2亿、1.25亿、8100万,同比增长6%、6%和8%,保持低速增长.芒果TV的重磅综艺和剧集将在Q3爆发,预计届时日活峰值有望突破3800万,2019年末预计日活保持在3000万左右,同比增长78%.B站日活用户数一直保持稳定增长,预计2019年末日活3040万,同比增长42%.

一、会员情况

2018年四大视频网站会员收入仍保持飞速增长.爱奇艺2018年会员收入106亿元,同比增长63%,芒果TV会员收入8.4亿元,同比增长114%.腾讯和优酷并无公告披露相关数据,根据调查数据测算,腾讯视频2018年会员收入约112亿元,优酷会员收入约71亿元.

2019年四大视频网站整体会员收入有望达到450亿元,同比增长51%.2019年腾讯视频、爱奇艺、优酷的付费会员数预计为1.25亿、1.24亿、0.81亿.芒果TV平台流量构成与三大视频网站不同,并且综艺节目拉动会员的能力相比剧集和动漫明显偏低,因此预计芒果TV2019年末的付费会员数为1600万,约为日活用户数的53%.2018.3-2019.12视频网站付费会员数情况

2018.3-2019.12视频网站日活情况

2017-2019年爱奇艺视频网站会员收入及YOY预测

2017-2019年芒果TV视频网站会员收入及YOY预测

2017-2019年腾讯视频网站会员收入及预测

2017-2019年优酷视频网站会员收入及预测

二、广告情况

通过拆解各大视频网站的广告收入,2018年芒果TV和腾讯视频的单位日活产生的广告收入远高于爱奇艺、以及B站.主要是由于芒果TV和腾讯视频自制综艺招商成绩斐然.

芒果TV的广告收入更多的来自综艺招商等软广；腾讯视频是由于创造101等自制综艺以及自制剧集的招商额大幅增长,以及集团发力广告业务带来更多的广告主资源,2018年广告收入约141亿元,同比增长34%,预计腾讯视频2019年广告收入170亿元,同比增长21%；爱奇艺的硬广占比相对较高,也更易受到经济环境影响,并且受信息流广告清理的影响,广告增速进一步收敛,预计2019年广告收入98亿元,同比增长5%；B站的单位日活产生的广告收入是视频网站中最低的,与其商业模式一致.B站创立之初就主打无广告策略,现在的广告也多是UP主的视频中植入广告.由于其广告收入基数低、2018年同比增长191%,达到4.63亿元.2019年广告收入将继续保持飞速增长,预计8.4亿元,同比增长82%.2018-2019年爱奇艺视频网站广告收入及YOY预测

2018-2019年芒果TV视频网站广告收入及YOY预测

2018-2019年腾讯视频网站广告收入及YOY预测

2018-2019年bilibili视频网站广告收入及YOY预测

三、剧集流量

在剧集领域,根据调查数据显示,2019年Q1正片有效播放市场占有率最高的平台是爱奇艺,腾讯视频、优酷位列第二、三位,芒果TV在剧集方面与三大视频平台仍差距较大.

根据调查数据统计,爱奇艺今年Q1前20名台网剧合计的市占率是18.63%,腾讯视频、优酷和芒果TV分别是16.27%,6.38%和0.41%；爱奇艺今年Q1前20名网络剧合计的市占率是32.03%,腾讯视频、优酷和芒果TV分别是24.99%,12.49%和3.21%.

四、综艺流量

爱奇艺综合实力强劲,腾讯网综尚未发力,优酷产品线出现明显乏力.根据调查数据显示,爱奇艺2019Q1台综、网综全面开花,平台数据表现优于其他各视频网站.优酷凭借选秀综艺异军突起,芒果TV台综、网综发力均衡,而腾讯第一季度网综表现惨遭垫底.

五、行业发展趋势

1、综艺

腾讯视频Q2Q3发力,丰富的产品线有望助其重回综艺流量一哥.网综试水效果显著,腾讯视频和爱奇艺今年迎来收获期.1）三大视频网站自2017年开始陆续发力自制网综,爱奇艺打造了偶像练习生、中国新说唱、奇葩说等厂牌综艺；腾讯视频也形成了创造101明日之子吐槽大会等众多头牌,优酷由于自制网综多与第三方公司合作,在自有综艺IP的打造上弱于腾讯视频和爱奇艺.2）通过头部网综打造,腾讯视频和爱奇艺已经积累了优秀的艺人和制作班底,未来有望继续延续头部节目以及新节目的打造.

2、剧集

爱奇艺、腾讯视频待播剧集以古装剧为主,腾讯视频的自制剧集数量明显提升.爱奇艺与腾讯待播剧集数量领先于其他两家,其中古装类型占近半数.优酷各类型剧集数量均衡,以城市剧集数量稍为领先；而芒果TV偏向青春系列.

B站拥有国内最多的动画版权.腾讯视频里拥有日本动画番剧1100余部,国产动画1500余部.从版权储备来看,B站仍是国内最大的动画视频平台.B站总榜前100名视频的播放量分布

广告收入受宏观经济影响或将放缓增速,会员收入是视频网站未来收入增长的主要驱动力.

因为整体宏观经济影响,视频网站的广告收入增速有所放缓,根据我们的测算,腾讯视频、爱奇艺、芒果TV和B站2019年的广告收入分别是170亿元、98亿元、38.5亿元和8.4亿元,同比增速分别是21%、5%、59%和82%.

会员收