ER项目实施方法论

专家顾问：李学军广州佩格管理咨询有限公司ERP项目实施方法论1/11/2023项目管理项目管理的很多过程本质上是一致的为什么要做？做哪些事？达到什么要求？多长时间做完？需要多少钱？需求：驱动力——解决什么问题？带来什么利益质量：产品或结果满足客户要求时间：明确的起点和终点成本：最终成本可以计算，并应控制在预算内工作范围：完成哪些工作，结果可以评测人：执行人的能力、所有人的目标、人力成本项目成功的制约因素质量工作范围进度成本QCTQTCQTC几乎所有的项目的都具备四个主要目标：Q—Quality—达到预期的质量C—Cost—在预算之内T—Time—在规定时间内S—Scope—在规定的范围内这四个变量是相互联系的，可以用数学表达式表述为： C=f(Q,T,S)如果改变其中一个，至少其中的另一个将改变。项目经理至少确定一个★项目管理者的知识结构一般管理知识与实践应用领域的知识与实践项目管理的知识与实践项目管理知识体系PMBOK=ProjectManagementBodyofKnowledge合同管理管理终结项目计划

建立全面变更

控制项目计划

执行综合管理范围范围确认范围定义范围计划范围变更

控制时间采购计划风险识别沟通计划组织计划质量计划活动定义进度控制进度安排工期估计活动次序成本质量人力资源交流沟通风险采购资源计划成本控制成本估计成本预算质量控制质量确认团队建设人员配置实施报告信息传输风险估计风险对策风险控制招标计划招标实施资源选择合同终结开始执行过程控制过程计划过程开始过程关闭过程项目管理知识体系Processgroups开始计划执行控制结束核心辅助RiskResponseControl开始计划执行控制结束范围确认范围定义范围计划范围变更

控制采购计划风险识别沟通计划组织计划质量计划活动定义进度控制进度安排工期估计活动次序资源计划成本控制成本估计成本预算质量确认团队建设人员配置实施报告信息传输风险估计风险对策风险控制招标计划招标实施投标选择合同管理开始项目计划

建立全面变更

控制项目计划

执行合同终结质量控制管理终结企业信息化方法论应用123456789101112…流程管理管理方法论知识管理方法论IT规划方法论持续改进方法论IT咨询方法论项目管理和变革管理方法论应用实施方法论管理层的抵触情绪利益相关方的管理沟通组织团队的建立技能的传递信息化过程中必须考虑的问题

ERP需求“黑洞”应用实施计划项目管理章程质量管理计划项目过程控制业务蓝图设计蓝图差异分析差异消除策略应用实施策略企业信息化的三步曲

应用实施方案设计管理梳理现状调研分析关键流程梳理管理需求明晰信息化需求明晰项目管理和变革管理方法论知识转移与培训计划现状调研管理需求信息化需求求蓝图设计实施方案解决方案企业管理信信息化的实实现过程BPMERP项目管理和和变革管理理方法论流程管理与与ERP实实施的关系系ERP项目目管理项目策略计划控制/执行行完成项目完成控制和报告告工作管理资源管理质量管理配置管理管理阶段项目管理(PJM)—管理流程ERP实施施方法ERP实施施方法(AIM)——步骤及控制制流程业务需求定定义(RD)业务流程改改善方案(BR)应用和技术术结构(TA)模块设计和和建立(MD)数据转换(CV)建立文档(DO)业务系统测测试(TE)性能测试(PT)培训(TR)系统切换(PM)项目管理定义业务分析方案设计系统建立正式运行切换项目实施质质量管理实施方法定定义了项目目实施的流流程，每一一流程表达达了相互联联系的任务务、目标、、技能需求求、投入和和可交付给给客户的输输出结果项目计划控制/执行行项目结束阶段计划阶段控制阶段结束123456实施阶段ERP实施施项目管理理方法AIMERP系统统实现过程程概述前期准备业务蓝图系统实现系统上线运行支持制定实施策策略拟定实施范范围和目标标制定总体计计划对用户管理理层进行培培训制定质量管管理和风险险管理策略略建立实施队队伍组织结结构对关键用户户进行产品品培训硬件环境、、软件环境境安装当前业务调调研与分析析签署分析报报告（M）确定详细方方案设计的的范围制定各模块块详细设计计方案（TO-BE）签署TO-BE（（M）制定各模块块进度计划划参数设置基础数据收收集策略基础数据收收集单元测试二次开发任任务确认二次开发权限管理策策略确定权限设定优化系统设设计编写用户手手册最终用户培培训动态数据收收集产品环境建建立系统上线（（M）日常维护策策略实施效果评评估应用支持产品环境的的跟踪维护护BPM,ChangeManagement,ProjectManagement动态数据收收集及转换换策略制定集成测测试方案准备集成测测试数据集成测试（（M）项目前期准准备前期准备业务蓝图系统实现现系统上线线运行支持持制定实施施策略拟定实施施范围和和目标制定总体体计划对用户管管理层进进行培训训制定质量量管理和和风险管管理策略略建立实施施队伍组组织结构构对关键用用户进行行产品培培训硬件环境境、软件件环境安安装当前业务务调研与与分析特殊业务务处理的的论证确定详细细方案设设计的范范围制定各模模块详细细设计方方案（TO-BE）签署TO-BE制定各模模块进度度计划参数设置置基础数据据收集策策略基础数据据收集单元测试试二次开发发任务确确认二次开发发权限管理理策略确确定权限设定定优化系统统设计编写用户户手册最终用户户培训动态数据据收集产品环境境建立系统切换换上线日常维护护策略实施效果果评估应用支持持产品环境境的跟踪踪维护BPM,ChangeManagement,ProjectManagement动态数据据收集及及转换策策略制定集成成测试方方案准备集成成测试数数据集成测试试项目前期期准备——任务建立实施施队伍制定实施施策略项目范围围确认制定项目目实施总总体计划划对管理层层及项目目组成员员进行培培训硬件环境境、软件件环境安安装项目准备备阶段质质量检查查项目启动动大会项目前期期准备——建立实施施队伍目的：建立行之之有效的的项目领领导机构构和实施施机构，，并明确确项目组组各成员员的职责责。任务：与用户方方领导层层充分沟沟通，解解释项目目需要的的各种角角色的基基本要求求；用户户方推荐荐人选；；评估其任职职资格相关人员员：用户方领领导、咨咨询顾问问方项目目经理结果：提交结果果：项目组织织结构图图获得结果果：各项目组组成员到到位，并并明确各各自职责责及归属属关系提示：考核项目目组成员员时应着着重其业业务背景景、威信信、以及及在项目目进行中中可以投投入的时时间参考文档档：项目组织织结构图图项目前期期准备——制定实施施策略目的：建立良好好的项目目管理体体系，为为项目成成功奠定定基础。。任务：设立项目目沟通交交流机制制及规范范定义项目目文档管管理规范范确定项目目范围控控制及管管理规范范制定实施施队伍建建设及知知识转移移策略制定系统统管理及及权限设设定策略略制定项目目质量管管理和风风险控制制策略提交结果果：项目管理理规程提示：制定项目目沟通交交流机制制时应充充分考虑虑与用户户最高管管理层的的沟通机机制，最最好制定定期汇汇报讨论论制度（（例会制制度）参考文档档：项目管理理章程项目前期期准备——确定项目目实施范范围目的：从实施的的组织结结构范围围、软件件的功能能模块及及重点业业务需求求几方面面明确项项目总体实施范范围。任务：了解用户户的组织织结构现现状及重重点业务务需求，，确定总总体实施施范围提交结果果：项目实施施范围获得结果果：用户项目目经理签签字确认认项目实实施范围围提示：制定实施施范围时时应充分分参考合合同文本本，并且且在文档档提交用用户之前前应先交交公司领导审核核参考文档档：项目实施施范围项目前期期准备——制定项目目实施总总体计划划目的：在充分考考虑项目目的预算算、资源源分配几几方面基基础上制制定项目目的总体体计划。。任务：制定项目目实施总总体计划划相关人员员：顾问方项项目经理理、用户户方项目目经理提交结果果：项目总体体计划提示：在制定项项目总体体计划时时需明确确标示各各里程碑碑事件，，同时应应明确界界定各工工作的责任方参考文档档：项目总体体计划项目前期期准备——用户培训训目的：使用户领领导层及及关键用用户明确确实施的的目标、、方法等等任务：对用户管管理层及及关键用用户培训训ERP原理对项目组组成员及及关键用用户进行行产品培培训获得：用户管理理层及相相关关键键用户对对ERP的原理理、实施施方法、、实施中中的风险险因素及及风险的控控制和规规避均已已了解提示：培训过程程中应强强调实施施中的风风险因素素，以及及对风险险的控制制和规避避；ERP原原理培训训可在项项目启动动大会时时进行参考文档档：ERP原原理教程程Oracle产产品培培训教材材项目前期期准备——硬件及软软件环境境安装PurposeTasksOutcomeTipsReference项目前期期准备——项目启动动大会目的：任务：召集项目目有关人人员开会会，介绍绍项目目目标、实实施策略略及计划划安排，，宣布有有关项目管理中中的有关关规程获得：项目正式式启动参考文档档：项目启动动大会议议程安排排项目前期期准备——项目准备备阶段质质量检查查目的：检查本阶阶段各项项工作是是否完成成，并保保证其质质量任务：检查各项项工作应应提交的的结果及及文档是是否完成成并合乎乎质量提交：项目准备备阶段质质量检查查报告书书获得：项目准备备阶段质质量检查查报告书书被签字字确认相关人员员：顾问方项项目经理理、用户户方项目目经理参考文档档：项目准备备阶段质质量检查查报告书书业务蓝图图前期准备备业务蓝图图系统实现现系统上线线运行支持持制定实施施策略拟定实施施范围和和目标制定总体体计划对用户管管理层进进行培训训制定质量量管理和和风险管管理策略略建立实施施队伍组组织结构构对关键用用户进行行产品培培训硬件环境境、软件件环境安安装当前业务务调研与与分析特殊业务务处理的的论证确定详细细方案设设计的范范围制定各模模块详细细设计方方案（TO-BE）签署TO-BE制定各模模块进度度计划参数设置置基础数据据收集策策略基础数据据收集单元测试试二次开发发任务确确认二次开发发权限管理理策略确确定权限设定定优化系统统设计编写用户户手册最终用户户培训动态数据据收集产品环境境建立系统切换换上线日常维护护策略实施效果果评估应用支持持产品环境境的跟踪踪维护BPM,ChangeManagement,ProjectManagement动态数据据收集及及转换策策略制定集成成测试方方案准备集成成测试数数据集成测试试业务蓝图图—任务本阶段工工作准备备当前业务务流程调调研及分分析将来业务务流程讨讨论及定定义编写并提提交业务务蓝图设设计确认业务务蓝图设设计优化业务务范围定定义优化项目目计划本阶段工工作质量量检查业务蓝图图—本阶段工工作准备备目的：为业务蓝蓝图阶段段工作从从时间安安排和资资源调度度等方面面做好准准备任务：制定总体体及各业业务组业业务蓝图图阶段工工作明细细计划确定各任任务资源源安排到到位准备业务务调研提提纲提交：业务蓝图图阶段工工作明细细计划业务调研研问卷获得：业务蓝图图阶段工工作明细细计划被被确认用户方资资源安排排妥当相关人员：各模块顾问、、顾问方项目目经理、用户户方项目经理理提示：业务调研问卷卷应及早提交交用户，使其其有充分的准准备过程。在在具体项目中中，甚至可以以在项目实施范围确确定后即提交交问卷给用户户。参考文档：业务调研问卷卷业务蓝图—当前业务流程程调研及分析析目的：了解用户业务务流程现状及及需求，并对对其合理性进进行分析，为为业务蓝图设设计作准备任务根据业务调研研问卷做调研研，了解客户户业务现状及及需求提交：业务调研报告告业务需求、报报表需求及开开发需求汇总总获得：对用户当前业业务现状初步步了解，了解解用户业务处处理关键需求求，了解用户户对开发及报报表的需求相关人员：各模块顾问、、用户方项目目组成员、关关键业务人员员提示：用户当前流程程的描述并不不重要，重要要的是流程的的目标、用户户的需求。因因此，没有必必要提交当前业务流流程，相反应应致力于对流流程的分析和和将来业务流流程设想的讨讨论。参考文档：业务蓝图—将来业务流程程讨论及定义义目的：在业务调研基基础上对用户户的某些特殊殊业务需求进进行分析论证证，提出初步步解决方案，，并与用户讨论确定定。任务：对用户的每种种特殊业务需需求，经分析析后提出可能能的各种解决决方案（如果果可能，在系系统上验证）；分析析各种方案的的优劣，并与与用户讨论，，寻求用户可可接受的最佳佳方案。提交：特殊业务需求求解决方案获得：所有用户业务务需求都有对对应的解决方方案相关人员：各模块顾问、、用户方项目目组成员、关关键业务人员员提示：所谓特殊需求求，有可能是是一些不规范范的处理方法法，因此在这这里应首先设设法规范用户户的业务流程，并尽尽力说服用户户对过去的流流程做必要的的改变。Reference业务蓝图—编写并提交业业务蓝图设计计目的：完成业务蓝图图设计。业务务蓝图中需详详细描述用户户的组织结构构设计及业务需求，并并提出对应的的解决方案。。该文档将是是系统配置及及相关开发的基础，同同时也为系统统的最终验收收提供主要依依据。必要条件：对用户的业务务需求调研并并论证完成提交：业务蓝图设计计相关人员：各模块顾问、、用户方项目目组成员Reference业务蓝图—确认业务蓝图图设计目的：与用户方详细细论证并完善善业务蓝图设设计，在取得得一致的基础础上由用户方方项目经理及公司领领导签字确认认。任务：审核组织结构构设计审核业务处理理流程设计审核报表及开开发需求定义义请用户方签字字获得：业务蓝图设计计被用户签字字确认提示：业务蓝图的签签署是整个项项目中的一个个重要里程碑碑，不可忽略略。业务蓝图—优化业务范围围定义目的：在业务调研及及蓝图设计过过程中，可能能会对原先定定义的实施范范围提出更改改。因此，在充分考考虑业务蓝图图设计的基础础上，可以对对实施范围进进行优化。任务：优化实施范围围优化的实施范范围报公司领领导审核签署优化的实实施范围提交：优化的业务实实施范围获得：业务实施范围围得到优化，，并被客户方方签署确认提示：在实施过程中中尽量不要扩扩大实施范围围，因而在定定义及优化业业务范围时要要尽量考虑周详，并并请用户方领领导签署确认认，作为项目目验收时的重重要依据之一一。业务蓝图—优化项目计划划目的：在业务调研及及蓝图设计完完成后，可以以优化项目的的整体计划，，使之更科学、合理。。任务：优化项目整体体计划各业务组计划划分解提交：优化的项目计计划获得：项目实施计划划得到优化，，并分解到不不同的业务组组业务蓝图—本阶段工作质质量检查目的：检查本阶段各各项工作是否否完成，并保保证其质量任务：检查各项工作作应提交的结结果及文档是是否完成并合合乎质量提交：业务蓝图阶段段质量检查报报告书获得：业务蓝图阶段段质量检查报报告书被签字字确认相关关人人员员：：顾问问方方项项目目经经理理、、用用户户方方项项目目经经理理Reference系统统实实现现前期期准准备备业务务蓝蓝图图系统统实实现现系统统上上线线运行行支支持持制定定实实施施策策略略拟定定实实施施范范围围和和目目标标制定定总总体体计计划划对用用户户管管理理层层进进行行培培训训制定定质质量量管管理理和和风风险险管管理理策策略略建立立实实施施队队伍伍组组织织结结构构对关关键键用用户户进进行行产产品品培培训训硬件件环环境境、、软软件件环环境境安安装装当前前业业务务调调研研与与分分析析特殊殊业业务务处处理理的的论论证证确定定详详细细方方案案设设计计的的范范围围制定定各各模模块块详详细细设设计计方方案案（（TO-BE））签署署TO-BE制定定各各模模块块进进度度计计划划参数数设设置置基础础数数据据收收集集策策略略基础础数数据据收收集集单元元测测试试二次次开开发发任任务务确确认认二次次开开发发权限限管管理理策策略略确确定定权限限设设定定优化化系系统统设设计计编写写用用户户手手册册最终终用用户户培培训训动态态数数据据收收集集产品品环环境境建建立立系统统切切换换上上线线日常常维维护护策策略略实施施效效果果评评估估应用用支支持持产品品环环境境的的跟跟踪踪维维护护BPM,ChangeManagement,ProjectManagement动态态数数据据收收集集及及转转换换策策略略制定定集集成成测测试试方方案案准备备集集成成测测试试数数据据集成成测测试试系统统实实现现——任务务参数数设设置置基础础数数据据收收集集单元元测测试试二次次开开发发权限限设设定定制定定动动态态数数据据收收集集及及系系统统上上线线策策略略集成成测测试试及及系系统统优优化化本阶阶段段工工作作质质量量检检查查系统统实实现现——参数数设设置置目的的：：基于于蓝蓝图图设设计计对对系系统统进进行行参参数数配配置置。。任务务：：分析析业业务务需需求求，，进进行行适适当当的的参参数数设设置置验证证参参数数设设置置结结果果将设设置置记记入入““系系统统参参数数设设置置文文档档””知识识转转移移安排排用用户户进进行行单单元元测测试试提交交：：系统统参参数数设设置置文文档档单元元测测试试文文档档当提提交交文文档档确确认认后后：：单元元测测试试提示示：：严格格按按照照系系统统管管理理规规范范要要求求，，保保证证在在不不同同环环境境下下参参数数设设置置的的一一致致性性。。保证证充充分分的的测测试试步步骤骤。。参考考文文档档：：系统统实实现现——基础础数数据据收收集集目的的：：制定定合合理理的的基基础础数数据据收收集集策策略略，，完完成成数数据据收收集集，，并并尽尽早早导导入入系系统统，，保保证证足足够够的的测测试试时时间间。。任务务制定定基基础础数数据据收收集集策策略略（（含含相相应应的的编编码码规规则则））收集集基基础础数数据据基础础数数据据导导入入验证证基基础础数数据据提交交：：基础础数数据据收收集集策策略略基础础数数据据收收集集表表获得得：：基础础数数据据收收集集完完成成并并导导入入系系统统，，且且经经过过充充分分的的验验证证测测试试，，保保证证其其完完备备性性及及正正确确性性。。提示示：：基础础数数据据的的完完整整、、正正确确是是保保证证整整个个项项目目成成功功的的重重要要基基础础，，因因而而要要认认真真对对待待，，并并确确保保充充分分的验验证证步步骤骤。。参考考文文档档：：基础础数数据据收收集集策策略略基础础数数据据收收集集表表系统统实实现现——单元元测测试试目的的：：制定定合合理理的的单单元元测测试试策策略略，，业业务务人人员员进进行行充充分分的的单单元元测测试试，，确确保保系系统统特特定定设设置置的的正正确确性性，，同时时也也保保证证业业务务人人员员能能熟熟练练操操作作系系统统。。任务务：：制定定单单元元测测试试策策略略编写写单单元元测测试试文文档档并并安安排排业业务务人人员员测测试试业务务主主管管签签署署确确认认单单元元测测试试文文档档提交交：：单元元测测试试策策略略单元元测测试试文文档档获得得：：单元元测测试试完完成成，，测测试试文文档档被被签签字字确确认认；；业业务务人人员员熟熟练练掌掌握握相相关关操操作作提示示：：要确确保保单单元元测测试试工工作作由由业业务务人人员员承承担担，，且且测测试试文文档档得得到到部部门门主主管管确确认认参考考文文档档：：单元元测测试试策策略略单元元测测试试文文档档系统统实实现现——二次次开开发发目的的：：根据据开开发发及及报报表表需需求求汇汇总总，，完完成成系系统统本本身身无无法法完完成成的的一一些些特特定定需需求求的的开开发发。。TasksOutputOutcomeTipsReference系统统实实现现——权限限设设定定PurposeTasksOutputOutcomeTipsReference系统统实实现现——制定定动动态态数数据据收收集集及及系系统统上上线线策策略略目的的：：制定定合合理理的的动动态态数数据据收收集集的的工工作作步步骤骤、、时时间间表表、、动动态态数数据据收收集集表表、、资资源源调调度度安安排排及及相相关关的责任任制度度等；；确定系系统上上线的的工作作步骤骤、时时间表表、资资源调调度安安排及及相关关的责责任制制度等等。任务：：编制动动态数数据收收集表表制定动动态数数据收收集策策略，，合理理安排排资源源，明明确责责任制定系系统上上线策策略提交：：动态数数据收收集策策略动态数数据收收集表表系统上上线策策略获得：：动态数数据收收集工工作责责任明明确，，工作作安排排合理理；系统上上线工工作计计划合合理安安排参考文文档：：动态数数据收收集表表系统上上线策策略系统实实现——集成测测试及及系统统优化化目的：：通过集集成测测试，，确保保系统统各项项设计计（系系统配配置、、二次次开发发、权权限设设计等等）充充分满满足业业务蓝图设设计，，并达达到用用户期期望。。间接对对用户户培训训。任务：：编制集集成测测试计计划准备集集成测测试数数据集成测测试（（循环环1--n)系统优优化提交：：集成测测试计计划集成测测试报报告获得：：经过集集成测测试及及系统统优化化，用用户签签署集集成测测试报报告认认可当当前系系统，，从而而可以以准备备上线线。提示：：集成测测试计计划及及集成成测试试数据据均由由用户户方完完成，，实施施顾问问可以以为用用户提提供范范本，，并辅辅导用户完完成。。集成成测试试计划划的编编写比比较耗耗时，，因此此该项项工作作应尽尽早安安排用用户开开始。。集成成测试过程程最好好集中中进行行，要要求用用户方方领导导及业业务骨骨干参参与。。参考文文档：：集成测测试计计划系统实实现——本阶段段工作作质量量检查查目的：：检查本本阶段段各项项工作作是否否完成成，并并保证证其质质量任务：：检查各各项工工作应应提交交的结结果及及文档档是否否完成成并合合乎质质量提交：：系统实实现阶阶段质质量检检查报报告书书获得：：系统实实现阶阶段质质量检检查报报告书书被签签字确确认相关人人员：顾问方方项目目经理理、用用户方方项目目经理理参考文文档：：系统实实现阶阶段质质量检检查报报告书书系统切切换上上线前期准准备业务蓝蓝图系统实实现系统上上线运行支支持制定实实施策策略拟定实实施范范围和和目标标制定总总体计计划对用户户管理理层进进行培培训制定质质量管管理和和风险险管理理策略略建立实实施队队伍组组织结结构对关键键用户户进行行产品品培训训硬件环环境、、软件件环境境安装装当前业业务调调研与与分析析特殊业业务处处理的的论证证确定详详细方方案设设计的的范围围制定各各模块块详细细设计计方案案（TO-BE）签署TO-BE制定各各模块块进度度计划划参数设设置基础数数据收收集策策略基础数数据收收集单元测测试二次开开发任任务确确认二次开开发权限管管理策策略确确定权限设设定优化系系统设设计编写用用户手手册最终用用户培培训动态数数据收收集产品环环境建建立系统切切换上上线日常维维护策策略实施效效果评评估应用支支持产品环环境的的跟踪踪维护护BPM,ChangeManagement,ProjectManagement动态数数据收收集及及转换换策略略制定集集成测测试方方案准备集集成测测试数数据集成测测试系统切切换上上线——任务编写用用户手手册及及最终终用户户培训训动态数数据收收集产品环环境建建立及及测试试建立内内部热热线工工作台台系统切切换上上线本阶段段工作作质量量检查查系统切切换上上线——编写用用户手手册及及最终终用户户培训训目的：：通过编编写用用户手手册建建立不不同岗岗位操操作规规范，，通过过用户户培训训使最最终用用户熟熟练掌掌握操作作技能能，减减少系系统上上线后后因用用户操操作不不当而而产生生的错错误。。任务：：编写用用户手手册最终用用户培培训检查培培训效效果提交：：用户手手册获得：：最终用用户熟熟练掌掌握本本岗位位操作作技能能。提示：：用户手手册及及最终终用户户培训训应由由各项项目组组关键键用户户在顾顾问的的辅助助下完完成。。参考文文档：：用户手手册系统切切换上上线——动态数数据收收集目的：：收集完完整、、正确确的动动态数数据，，并正正