汽车置换流向研究报告-奔驰宝马奥迪(BBA)置换流向研究报告课件

汽车置换流向研究报告—奔驰宝马奥迪(BBA)置换流向研究报告课件1为方便对比和表达，将奔驰、宝马和奥迪简称为“BBA”。德系车“抱团取暖”，大众成为BBA最重要的置换来源品牌；奥迪旗下走量车型A6L，凭借超高的性价比和良好的品质成为BBA车主最关注的新车车型；奔驰对奥迪宝马车主吸引力强，但奥迪和宝马对奔驰车主的吸引力并没有很强，尤其奥迪，对宝马车主的吸引力也并非很高；以迈腾、雅阁、帕萨特、天籁等为代表的典型中型车是BBA主要的置换来源，这与豪华车价格有关，中型车车主普遍消费能力较强，升级置换BBA的概率更高；奥迪的“通吃”能力较强，选择置换奥迪的车主二手车价格和车型类别跨度较大，也是置换车主最关注的新车品牌；BBA车主依旧“钟情”BBA，置换新车仍然以豪华车为主，尤其BBA是排名靠前的考虑对象，“内循环”趋势明显，但以特斯拉为代表的新势力“搅局”，将挤占BBA在豪华车市场的份额；BBA置换大省重合度较高，在重点区域竞争焦灼，需要厂商制定出梯度化置换策略；BBA三大品牌的车主使用习惯明显不同，可针对本品用户有针对性推出保客营销策略，比如奔驰车主的换车周期明显较短，需要厂商对本品用户跟踪做得更加“勤奋”。本报告主要结论及观点为方便对比和表达，将奔驰、宝马和奥迪简称为“BBA”。本2同城用户用户行为数据个人发布二手卖车信息新车购买意向留资置换需求/意向卖二手车 买新车置换数据：同一用户既发布二手车卖车信息又在新车板块对意向购买车型留资，即可计为一条置换数据。置换流向看趋势通过大量意向置换数据对各品牌/车系/细分市场/国别等多维度进行统计分析，抽象总结汽车置换流向及趋势。同城用户用户行为数据个人发布二手卖车信息新车购买意向留资置换3目录01BBA市场行情分析02BBA置换数据分析03BBA置换市场趋势预测04总结与启示目录01BBA市场行情分析02BBA置换数据分析03BBA置4汽车置换流向研究报告—奔驰宝马奥迪(BBA)置换流向研究报告课件5增长13.8%随着新车整体销量不断下滑，豪华车销量不段上升，豪华品牌的市场渗透率也保持上涨态势，并在2020年持续保持高位；相比发达国家25%

-30%

的豪华车市占率，中国的豪华车市场还有着巨大的发展空间。*豪华品牌是指：奔驰、宝马、奥迪、凯迪拉克、捷豹、路虎、沃尔沃、英菲尼迪、讴歌、特斯拉等增长13.8%随着新车整体销量不断下滑，豪华车销量不段上升，6汽车置换流向研究报告—奔驰宝马奥迪(BBA)置换流向研究报告课件7整体来看，BBA的新车行情十分看好，新车关注度全部入榜TOP10，是关注度最高的豪华品牌，整体行情看好；结合前面的新车销量数据，奔驰的销量和关注度都是最高，略优于奥迪和宝马，品牌力强是重要原因；随着车市置换的逐渐深入，占比越来越高，预测BBA的销量和关注度将继续增长势头。整体来看，BBA的新车行情十分看好，新车关注度全部入榜TOP8汽车置换流向研究报告—奔驰宝马奥迪(BBA)置换流向研究报告课件9汽车置换流向研究报告—奔驰宝马奥迪(BBA)置换流向研究报告课件10奥迪宝马奔驰奥迪宝马奔驰11汽车置换流向研究报告—奔驰宝马奥迪(BBA)置换流向研究报告课件12奔驰山东11.43%广东11.33%山东11.75%广东9.19%山东11.01%广东7.02%江苏7.76%江苏7.61%河北6.83%辽宁5.57%四川6.15%江苏6.00%北京5.33%河北4.82%辽宁5.88%四川5.29%河南3.90%黑龙江5.18%河北4.86%浙江3.85%四川4.94%河南4.76%湖北3.85%内蒙古4.78%浙江3.67%安徽3.58%河南3.98%黑龙江

3.33%湖南3.44%吉林3.67%北京5.33%北京3.35%北京3.03%成都2.67%成都2.71%哈尔滨2.75%沈阳2.43%青岛2.48%成都2.25%青岛2.33%重庆2.39%长春2.11%重庆2.14%深圳2.34%沈阳2.06%奔驰山东11.43%广东11.33%山东11.75%广东9.13相较于奥迪和宝马，奔驰的使用年限较短，甚至低于行业整体平均值，车主换车频率较高；奔驰在10年以上车龄区间的占比明显少于宝马和奥迪，尤其远远低于奥迪，这与奔驰车主普遍追求更高端、更豪华、更舒适的用车享受有关；厂商可依据用车年限对车主进行置换跟踪并制定相应的置换政策，做好保客营销。相较于奥迪和宝马，奔驰的使用年限较短，甚至低于行业整体平均值14汽车置换流向研究报告—奔驰宝马奥迪(BBA)置换流向研究报告课件15奔驰对宝马和奥迪的车主吸引力大，成为继大众和本品之外关注奔驰新车占比最高的品牌；奔驰车主对普拉多、汉兰达等SUV，对GL8、艾力绅等MPV车型也有一定的关注；奔驰车主关注的新车品牌中，新能源品牌特斯拉入榜，做好保客营销需警惕每一个竞品。奔驰对宝马和奥迪的车主吸引力大，成为继大众和本品之外关注奔驰16奔驰重点车型置换流向分析奔驰C级帕萨特8.05年车龄补差11.75万元科鲁兹7.99年车龄补差21.94万元天籁9.03年车龄补差9.95万元1.52%1.47%1.30%1.30%奥迪A6L补差16.6万元宝马5系补差14.71万元奔驰E级补差14.3万元特斯拉Model3

预算减少2.99万元2021款二手C级车龄5.1年6.19%3.10%3.10%2.10%奔驰C级车主关注的特斯拉新

车

主

要

是

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走

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的Model3，不断下探的价格和超高的性价比，收割了不少奔驰的“情怀用户”。奥迪A6L凭借友好的终端政策成为了奔驰C车主置换最关注的其他品牌车型。轩逸5.00年车龄补差19.68万元奔驰重点车型置换流向分析奔驰C级帕萨特8.05年车龄科17汽车置换流向研究报告—奔驰宝马奥迪(BBA)置换流向研究报告课件18宝马重点车型置换流向分析宝马3系速腾思域7.1年车龄补差20.71万元福克斯两厢7.1年车龄补差23.28万元7.0年车龄补差14.91万元凯美瑞8.0年车龄补差7.21万元2.64%2.26%1.69%1.32%宝马5系补差17.09万元奥迪A6L补差17.13万元别克GL8补差9.09万元奔驰GLC补差13.88万元2021款二手3系车龄7.0年5.04%3.36%2.52%2.24%MPV别克GL8也是宝马3系车主关注的重点新车，跨级别换车在豪华车主间有一定需求。宝马5系的本品置换关注度明显更高，这与其推出的本品置换优惠政策不无关系。宝马重点车型置换流向分析宝马3系速腾思域7.1年车龄福19汽车置换流向研究报告—奔驰宝马奥迪(BBA)置换流向研究报告课件20奥迪重点车型置换流向分析奥迪A4L马自达61.98%1.98%1.34%1.21%奥迪A6L2021款二手A4L车龄9.1年8.89%6.96%5.93%2.22%除最强竞对奔驰和宝马，丰田旗下中高端车型也是A4L车主的重要选择对象，值得关注。奥迪A4L的本品置换关注度明显高于奔驰和宝马，走量车型A4L和A6L关联度高。奥迪友好的置换政策和新车终端优惠是主要原因。速腾7.0年车龄补差14.6万元科鲁兹8.0年车龄补差19.06万元10.5年车龄补差15.90万元哈弗H65.0年车龄补差20.50万元补差10.29万元奔驰GLC补差7.04万元宝马5系补差10.25万元汉兰达预算减少12.56万元奥迪重点车型置换流向分析奥迪A4L马自达61.98%1.21汽车置换流向研究报告—奔驰宝马奥迪(BBA)置换流向研究报告课件22豪华车竞争越来越激烈

BBA置换“分工”将明朗化40万元以上15-40万元15万元以下45万元以上20-45万元10-45万元二手车BBA新车58同城汽车研究院发布的《存量市场汽车消费趋势洞察报告》58同城汽车研究院发布的《存量市场汽车消费趋势洞察报告》显示，汽车消费升级明显，结合前面置换用户关注的新车品牌、车型和价格分析，升级置换已经成为明显趋势，豪华车之间的竞争将越来越激烈。豪华车竞争越来越激烈BBA置换“分工”将明朗化40万元以上23鲁粤苏川冀豫等省份将成为BBA置换新“蓝海”如前面数据所示，除北京等一线城市外，山东、广东、江苏、四川、河北、河南等省份，以及哈尔滨、沈阳、重庆、青岛、成都、长春等新一线城市的车主对BBA的关注度明显高于其他区域，将成为BBA置换的新“蓝海”，是BBA需要重点布局的区域，建议有针对性推出友好的置换政策。南海诸岛鲁粤苏川冀豫等省份将成为BBA置换新“蓝海”如前面数据所示，24中国汽车流通协会发布的《新能源汽车售后服务盈利模式研究》报告预测显示，到2025年和2035年，新能源汽车新车销量占比分别达到20%和50%，在豪华车领域，新能源车也将瓜分更大份额。《新能源汽车售后服务盈利模式研究》豪华新能源车品牌销量增长劲头足当高消费人群遇到限购政策，新能源车成为了他们的最佳选择，收割部分BBA份额的同时还将可能改变“游戏规则”。2020年特斯拉全球累计交付499,550辆，历史最高；蔚来累计交付了43728辆车，同比增长112.6%。中国汽车流通协会发布的《新能源汽车售后服务盈利模式研究》报25BBA销量增长

但占豪华车份额却降了虽然BBA的新车销量逐年增长，但在豪华车的市场份额却在减小，2020年BBA在豪华车的份额同比下降近3%，主要原因在于高端新能源车抢占。从下图一组数据不难发现，特斯拉+蔚来的市场份额同比增长明显。特斯拉Model

Y将侵占BBA

SUV市场车型价格购置税特斯拉Model

Y33.99-36.99万元无奔驰GLC39.78-58.78万有宝马X338.98-47.98万有奥迪Q5L38.78-49.80万有特斯拉Model

Y国产降价后，在价格上具有明显的优势，将瓜分BBA的SUV市场，尤其在限牌城市，这一趋势将更加明显。BBA新款中型SUV与Model

Y价格对比BBA销量增长但占豪华车份额却降了虽然BBA的新车销量逐年26汽车置换流向研究报告—奔驰宝马奥迪(BBA)置换流向研究报告课件27当中国车市进入存量市场，置换成为新车销量增长的重要组成，保客营销也将成为豪华品牌BBA的必修课。推出友好的本品置换政策、追踪本品用户用车换车时间、用车习惯等都是不错的路径。保客营销由于政策支持和技术升级演进，豪华新能源品牌不断挤占BBA市场，加快新能源化进程，推出更多符合用户需求的新能源车型与现有畅销豪华新能源车竞争，BBA势在必行。新能源化BBA竞争对手不仅仅是豪华品牌，其他合资品牌的高端车型也虎视眈眈。可利用品牌优势，通过推出更入门级车型或终端新车/同品牌置换优惠政策降维争取，以获取更高份额。降维争取对关注BBA新车的车主和BBA车主关注的新车品牌及重点区域和城市进行精准广告投放拦截从而有效提升转化效率，提升本品销量。精准拦截当中国车市进入存量市场，置换成为新车销量增长的重要组成，28Thanks！Thanks！29汽车置换流向研究报告—奔驰宝马奥迪(BBA)置换流向研究报告课件30为方便对比和表达，将奔驰、宝马和奥迪简称为“BBA”。德系车“抱团取暖”，大众成为BBA最重要的置换来源品牌；奥迪旗下走量车型A6L，凭借超高的性价比和良好的品质成为BBA车主最关注的新车车型；奔驰对奥迪宝马车主吸引力强，但奥迪和宝马对奔驰车主的吸引力并没有很强，尤其奥迪，对宝马车主的吸引力也并非很高；以迈腾、雅阁、帕萨特、天籁等为代表的典型中型车是BBA主要的置换来源，这与豪华车价格有关，中型车车主普遍消费能力较强，升级置换BBA的概率更高；奥迪的“通吃”能力较强，选择置换奥迪的车主二手车价格和车型类别跨度较大，也是置换车主最关注的新车品牌；BBA车主依旧“钟情”BBA，置换新车仍然以豪华车为主，尤其BBA是排名靠前的考虑对象，“内循环”趋势明显，但以特斯拉为代表的新势力“搅局”，将挤占BBA在豪华车市场的份额；BBA置换大省重合度较高，在重点区域竞争焦灼，需要厂商制定出梯度化置换策略；BBA三大品牌的车主使用习惯明显不同，可针对本品用户有针对性推出保客营销策略，比如奔驰车主的换车周期明显较短，需要厂商对本品用户跟踪做得更加“勤奋”。本报告主要结论及观点为方便对比和表达，将奔驰、宝马和奥迪简称为“BBA”。本31同城用户用户行为数据个人发布二手卖车信息新车购买意向留资置换需求/意向卖二手车 买新车置换数据：同一用户既发布二手车卖车信息又在新车板块对意向购买车型留资，即可计为一条置换数据。置换流向看趋势通过大量意向置换数据对各品牌/车系/细分市场/国别等多维度进行统计分析，抽象总结汽车置换流向及趋势。同城用户用户行为数据个人发布二手卖车信息新车购买意向留资置换32目录01BBA市场行情分析02BBA置换数据分析03BBA置换市场趋势预测04总结与启示目录01BBA市场行情分析02BBA置换数据分析03BBA置33汽车置换流向研究报告—奔驰宝马奥迪(BBA)置换流向研究报告课件34增长13.8%随着新车整体销量不断下滑，豪华车销量不段上升，豪华品牌的市场渗透率也保持上涨态势，并在2020年持续保持高位；相比发达国家25%

-30%

的豪华车市占率，中国的豪华车市场还有着巨大的发展空间。*豪华品牌是指：奔驰、宝马、奥迪、凯迪拉克、捷豹、路虎、沃尔沃、英菲尼迪、讴歌、特斯拉等增长13.8%随着新车整体销量不断下滑，豪华车销量不段上升，35汽车置换流向研究报告—奔驰宝马奥迪(BBA)置换流向研究报告课件36整体来看，BBA的新车行情十分看好，新车关注度全部入榜TOP10，是关注度最高的豪华品牌，整体行情看好；结合前面的新车销量数据，奔驰的销量和关注度都是最高，略优于奥迪和宝马，品牌力强是重要原因；随着车市置换的逐渐深入，占比越来越高，预测BBA的销量和关注度将继续增长势头。整体来看，BBA的新车行情十分看好，新车关注度全部入榜TOP37汽车置换流向研究报告—奔驰宝马奥迪(BBA)置换流向研究报告课件38汽车置换流向研究报告—奔驰宝马奥迪(BBA)置换流向研究报告课件39奥迪宝马奔驰奥迪宝马奔驰40汽车置换流向研究报告—奔驰宝马奥迪(BBA)置换流向研究报告课件41奔驰山东11.43%广东11.33%山东11.75%广东9.19%山东11.01%广东7.02%江苏7.76%江苏7.61%河北6.83%辽宁5.57%四川6.15%江苏6.00%北京5.33%河北4.82%辽宁5.88%四川5.29%河南3.90%黑龙江5.18%河北4.86%浙江3.85%四川4.94%河南4.76%湖北3.85%内蒙古4.78%浙江3.67%安徽3.58%河南3.98%黑龙江

3.33%湖南3.44%吉林3.67%北京5.33%北京3.35%北京3.03%成都2.67%成都2.71%哈尔滨2.75%沈阳2.43%青岛2.48%成都2.25%青岛2.33%重庆2.39%长春2.11%重庆2.14%深圳2.34%沈阳2.06%奔驰山东11.43%广东11.33%山东11.75%广东9.42相较于奥迪和宝马，奔驰的使用年限较短，甚至低于行业整体平均值，车主换车频率较高；奔驰在10年以上车龄区间的占比明显少于宝马和奥迪，尤其远远低于奥迪，这与奔驰车主普遍追求更高端、更豪华、更舒适的用车享受有关；厂商可依据用车年限对车主进行置换跟踪并制定相应的置换政策，做好保客营销。相较于奥迪和宝马，奔驰的使用年限较短，甚至低于行业整体平均值43汽车置换流向研究报告—奔驰宝马奥迪(BBA)置换流向研究报告课件44奔驰对宝马和奥迪的车主吸引力大，成为继大众和本品之外关注奔驰新车占比最高的品牌；奔驰车主对普拉多、汉兰达等SUV，对GL8、艾力绅等MPV车型也有一定的关注；奔驰车主关注的新车品牌中，新能源品牌特斯拉入榜，做好保客营销需警惕每一个竞品。奔驰对宝马和奥迪的车主吸引力大，成为继大众和本品之外关注奔驰45奔驰重点车型置换流向分析奔驰C级帕萨特8.05年车龄补差11.75万元科鲁兹7.99年车龄补差21.94万元天籁9.03年车龄补差9.95万元1.52%1.47%1.30%1.30%奥迪A6L补差16.6万元宝马5系补差14.71万元奔驰E级补差14.3万元特斯拉Model3

预算减少2.99万元2021款二手C级车龄5.1年6.19%3.10%3.10%2.10%奔驰C级车主关注的特斯拉新

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的Model3，不断下探的价格和超高的性价比，收割了不少奔驰的“情怀用户”。奥迪A6L凭借友好的终端政策成为了奔驰C车主置换最关注的其他品牌车型。轩逸5.00年车龄补差19.68万元奔驰重点车型置换流向分析奔驰C级帕萨特8.05年车龄科46汽车置换流向研究报告—奔驰宝马奥迪(BBA)置换流向研究报告课件47宝马重点车型置换流向分析宝马3系速腾思域7.1年车龄补差20.71万元福克斯两厢7.1年车龄补差23.28万元7.0年车龄补差14.91万元凯美瑞8.0年车龄补差7.21万元2.64%2.26%1.69%1.32%宝马5系补差17.09万元奥迪A6L补差17.13万元别克GL8补差9.09万元奔驰GLC补差13.88万元2021款二手3系车龄7.0年5.04%3.36%2.52%2.24%MPV别克GL8也是宝马3系车主关注的重点新车，跨级别换车在豪华车主间有一定需求。宝马5系的本品置换关注度明显更高，这与其推出的本品置换优惠政策不无关系。宝马重点车型置换流向分析宝马3系速腾思域7.1年车龄福48汽车置换流向研究报告—奔驰宝马奥迪(BBA)置换流向研究报告课件49奥迪重点车型置换流向分析奥迪A4L马自达61.98%1.98%1.34%1.21%奥迪A6L2021款二手A4L车龄9.1年8.89%6.96%5.93%2.22%除最强竞对奔驰和宝马，丰田旗下中高端车型也是A4L车主的重要选择对象，值得关注。奥迪A4L的本品置换关注度明显高于奔驰和宝马，走量车型A4L和A6L关联度高。奥迪友好的置换政策和新车终端优惠是主要原因。速腾7.0年车龄补差14.6万元科鲁兹8.0年车龄补差19.06万元10.5年车龄补差15.90万元哈弗H65.0年车龄补差20.50万元补差10.29万元奔驰GLC补差7.04万元宝马5系补差10.25万元汉兰达预算减少12.56万元奥迪重点车型置换流向分析奥迪A4L马自达61.98%1.50汽车置换流向研究报告—奔驰宝马奥迪(BBA)置换流向研究报告课件51豪华车竞争越来越激烈

BBA置换“分工”将明朗化40万元以上15-40万元15万元以下45万元以上20-45万元10-45万元二手车BBA新车58同城汽车研究院发布的《存量市场汽车消费趋势洞察报告》58同城汽车研究院发布的《存量市场汽车消费趋势洞察报告》显示，汽车消费升级明显，结合前面置换用户关注的新车品牌、车型和价格分析，升级置换已经成为明显趋势，豪华车之间的竞争将越来越激烈。豪华车竞争越来越激烈BBA置换“分工”将明朗化40万元以上52鲁粤苏川冀豫等省份将成为BBA置换新“蓝海”如前面数据所示，除北京等一线城市外，山东、广东、江苏、四川、河北、河南等省份，以及哈尔滨、沈阳、重庆、青岛、成都、长春等新一线城市的车主对BBA的关注度明显高于其他区域，将成为BBA置换的新“蓝海”，是BBA需要重点布局的区域，建议有针对性推出友好的置换政策。南海诸岛鲁粤苏川冀豫等省份将成为BBA置换新“蓝海”如前面数据所示，53中国汽车流通协会发布的《新能源汽车售后服务盈利模式研究》报告预测显示，到2025年和2035年，新能源汽车新车销量占比分别达到20%和50%，在豪华车领域，新能源车也将瓜分更大份额。