2021年中国钽电容器行业市场现状及发展趋势分析

2021年中国钽电容器行业市场现状及发展趋势分析一、钽电容器行业特征钽电容器全称是钽电解电容，也是属于电解电容的一种。钽电容器不仅在军事通讯、航天等领域广泛应用，而且钽电容器的应用范围还在向工业控制、影视设备、通讯仪表等产品中大量使用。还具有储藏电量、进行充放电等性能，应用于滤波、能量储存与转换，记号旁路，耦合与退耦以及作时间常数原件等。钽电容器行业呈现一定的周期性与地域性，受季节性波动影响较小。钽电容器行业特征二、中国钽电容器行业市场现状分析1、市场规模被动电子元器件是优质赛道，产品大类较为集中、下游市场空间显著。以陶瓷电容器、铝电解电容器为代表的电容器市场在2020年实现显著增长，市场规模达到1157亿元，2011-2020年CAGR为6。36%。2011-2020年中国电容器市场规模及增速陶瓷电容器和铝电解电容器具有最大耐压范围，且容量范围可满足主流应用需求，因此这两类电容器的市场占有率较高。2020年中国陶瓷电容器市场占比53。2%，钽电解电容器市场占比5。4%。2020年中国电容器行业产品结构（单位：%）钽电容器诞生于1956年，属于电解电容的一种，使用金属钽做介质。钽电容拥有高能量密度、高可靠性、稳定的电性能、较宽的工作温度范围，在工业市场、军用市场都得到了非常广泛的应用。近年来中国钽电容器市场规模不断增长，市场规模从2011年的40亿元增长至2020年的63亿元，CAGR为5。18%。2011-2020年中国钽电容器市场规模及增速2、进出口目前中国钽电容器民品市场进口依赖高，市场空间大。据统计，截至2021年中国钽电容器进口量为114。59亿个，同比增长14。1%，出口量为41。94亿个，同比增长74。02%。2017-2021年中国钽电容器进出口数量统计，注：数据统计于海关编码：85322110（片式钽电容器）与85322190（其他钽电容器），下同。进出口金额来看，据统计，截至2021年中国钽电容器进口金额为9。42亿美元，同比增长30%，出口金额为2。84亿美元，同比增长32。58%。2017-2021年中国钽电容器进出口金额统计，中国钽电解电容器进口地集中在泰国、萨尔瓦多、日本、印度尼西亚四地。据统计，2021分别进口31。05亿个、21。81亿个、20。49亿个与14。91亿个，进口量分别占比19。04%、17。88%、13。01%与7。59%。2021年中国钽电容器进口来源地进口量分布（单位：%），从出口地分布来看，中国钽电解电容器主要出口至中国香港，据统计，2021年出口至中国香港钽电容器29。31亿个，占比出口总量的69。89%，其次出口前往韩国、美国、伊朗等地区，出口量分别占比12。93%、4。37%与3。7%，其他地区出口量占比9。11%。2021年中国钽电容器出口目的地出口量分布（单位：%）三、中国钽电容器行业竞争格局分析1、市场份额由于行业进入难度较大，中国军用钽电容市场份额主要由少数生产厂家占有。在国内军工市场，钽电解电容器主要的市场参与者有宏达电子、振华新云、鸿远电子、火炬电子等公司。在民用市场，则被国外企业占据了大部分市场份额。据统计，2020年宏达电子占据13。6%市场份额，火炬电子占据0。8%市场份额，其他企业市场份额占比85。6%。2020年中国钽电解电容器竞争格局（单位：%）2、主要企业概况（1）宏达电子宏达电子成立于1993年，是一家专注于高端高可靠电子元器件及电路模块研发、生产、销售及服务的高新技术企业。公司有多条先进的电子元器件和电路模块生产线，是国内电子元器件的重要企业，据统计，2020年宏达电子营收同比增长65。12%，4年CAGR达25。29%，主要是20年为十三五规划最后一年，国家高可靠项目订单大规模释放，公司业绩有了较大程度的增长；截至2021年前三季度宏达电子营业收入15。35亿元，同比增长63。79%，净利润为6。39亿元，同比增长89。85%。2013-2021年Q3宏达电子营业收入与净利润统计公司公告，钽电容器是公司发展最早的业务，宏达电子在传统的金属封装钽电容基础上不断拓展，陆续推出高能混合钽电容器和高分子钽电容器等新一代的钽电容器，2020年宏达电子在中国电子元器件百强排名29名，钽电容细分领域第1名。据统计，截至2021年上半年宏达电子固体电解质钽电容器产品收入2。5亿元，同比增长94。48%，非固体电解质钽电容器产品收入3。09亿元，同比增长45。54%。2014-2021年H1宏达电子钽电容器营收情况公司公告，（2）火炬电子火炬电子创立于1989年，是中国首批通过宇航级产品认证的企业之一，火炬电子承担多项国家军工科研任务，与多数军工企业建立了良好合作关系。民用电容器方面，与国网电力科学研究院、国电南瑞科技等公司保持紧密的业务合作。2021年火炬电子营业收入47。34亿元，同比增长29。48%，净利润为9。56亿元，同比增长56。83%，主要系下游军工订单大幅增长所致；2013-2021年火炬电子营业收入与净利润统计公司公告，近年来火炬电子钽电容器业务收入不断增长，从2016年的0。12亿元增长至2021年的0。63亿元，2016-2021年CAGR为39。33%。2016-2021年火炬电子钽电容器业务收入及增速公司公告，（3）振华科技振华科技背靠中国电子信息产业集团，是由中国振华（083基地）重组设立的高科技股份制企业，作为中国较早从事电子元器件生产的企业之一，具有专业化、规模化、系列化研发生产新型电子元器件产品的基地。公司拥有参控股公司18家，其中10家全资子公司、3家控股子公司及5家参股联营企业，产品覆盖电阻、电容、电感、半导体分立器件、机电组件、集成电路、电子功能材料等多个门类。据统计，截至2021年前三季度振华科技营业收入为42。48亿元，同比增长38。32%，净利润为9。56亿元，同比增长166。56%。2013-2021年Q3振华科技营业收入与净利润统计公司公告，振华科技主要通过子公司振华新云来开展，其在军用钽电容业务实力雄厚，已攻克片式钽电容器等产品关键技术，是国内市场主流供应商。此外，其有机聚合物钽电容、高压高Q射频陶瓷电容、芯片电容等新产品已融入主流市场。据统计，截至2021年上半年振华新云营业收入为5。28亿元，同比增长35。38%，净利润为0。38亿元，同比下降51。9%。2013-2021年H1振华新云营业收入及净利润统计公司公告，四、钽电容器行业技术发展趋势1、钽电容器向小型化、大容量、高可靠、高频化、低ESR值的方向发展目前，世界上电子产品正加速向高性能、小型化方向发展，表面贴装技术正逐步取代传统的组装技术。国际上表面贴装元件成为电子元件发展的主流。随着军用电子设备性能的提高，钽电容器的发展趋势必将向片式化、小型化发展。以导电聚合物为阴极的片式高分子固体电解质钽电容器，高频性能优良、可靠性高，可以很好地满足电子技术及发展需求以及武器装备的小型化、轻型化和高性能化的需要。2、军用钽电容器种类愈