年中国医药连锁行业研究报告

正文目录TOC\o"1-4"\h\z\u第一章中国医药行业概述 11.1中国医药行业产业链 1图：中国医药行业产业链示意图 11.2中国医疗体系改革介绍 11.2.1中国医改历程回忆 1表：中国医改历程一览 21.2.2新医改的根本框架、目标和措施 3表：医改总体框架 31.3中国医药行业开展的主要驱动因素 31.3.1经济增长 4图：中国医药行业销售收入与GDP回归分析 41.3.2人口老龄化 4图：中国老龄人口比重VS医保支出变化趋势图〔2006-2021〕 51.3.3城市化进程 5图：中国城乡人均卫生费用比照图〔2002-2006〕 51.3.4新医改的推动 6图：2005-2021年中国卫生费用 61.3.5居民医疗保健意识增强 6图：中国居民消费指数与医疗保健及个人用品指数走势图 71.3.6技术进步 71.4中国医药行业开展趋势预测 7图：中国医药业未来开展趋势 8第二章中国医药制造业运行状况分析 92.1市场需求分析 92.1.1总体规模 9图：2001-2021年中国医药制造业销售收入 9图：2000-2007年中国医药行业增速与GDP增速比照 92.1.2主要子行业 10图：2007年中国医药制造业销售收入构成〔按子行业〕 10图：2003-2021年5月中国医药制造业各子行业增速 10图：2002-2021年5月化学原药子行业销售收入 11图：2002-2021年5月化学药品制剂子行业销售收入 11图：2002-2021年5月生物生化制品子行业销售收入 12图：2003-2021年5月中成药子行业销售收入 12图：2003-2021年5月中药饮片子行业销售收入 13图：2002-2021年5月卫生材料及医药用品子行业销售收入 13图：2002-2021年5月兽用药品子行业销售收入 142.2行业经济效益分析 142.2.1总体经济效益 14图：2002-2021年5月中国医药制造业利润总额走势图 14图：2003-2021年5月中国医药制造业收入增速和利润增速比拟 15图：2002-2021年5月中国医药制造业利润率变动趋势 152.2.2主要子行业效益 15图：2007年中国医药制造业利润构成图〔按子行业〕 16图：2003-2021年5月中国医药制造业各子行业利润增速 16图：2002-2021年5月化学原药子行业利润变动趋势 17图：2002-2021年5月化学药品制剂子行业利润变动趋势 17图：2002-2021年5月生物生化制品子行业利润变动趋势 18图：2003-2021年5月中成药子行业利润变动趋势 18图：2003-2021年5月中药饮片子行业利润变动趋势 19图：2002-2021年5月卫生材料及医药用品子行业利润变动趋势 19图：2002-2021年5月兽用药品子行业利润变动趋势 20第三章中国医药连锁业运行状况分析 213.1行业主要指标分析 213.1.1市场规模 21图：2003-2007年中国医药连锁百强总销售收入 213.1.2盈利状况 21表：2007年中国医药连锁行业百强企业利润率分布 22图：2007年中国医药连锁行业百强企业坪效〔平均每日每平米产出〕分布 223.1.3其它指标 23表：2007年中国医药连锁行业百强企业平均指标 233.2消费结构分析 23图：2021年2月药品零售市场药品结构〔按销售额〕 233.3药品价格走势分析 24图：2003-2007中国药品零售价格指数走势 243.4行业扩张情况分析 24图：2004-2007年中国医药连锁业百强总店数 25图：2005-2007年中国医药连锁业十强店数 253.5经营业态分析 26表：中国医药连锁企业的经营业态情况 26第四章中国医药连锁业竞争状况分析 274.1市场集中度 27表：2005-2007年中国医药连锁业门店集中情况 27表：2006-2007年中国医药连锁业市场集中度情况 27图：2006-2007年中国连锁业百强市场集中度 28图：2005-2007年中国医药连锁业十强市场地位变化趋势 284.2行业竞争格局分析 28表：连续4年进入销售20强的医药连锁企业 29表：2007年中国医药连锁业增长最快的10家企业 294.3中国医药连锁行业主要企业 304.3.1总体规模比拟 30表：2007年中国医药连锁行业销售额排行榜〔5亿元以上〕 30表：2007年中国连锁药店直营店数量排行 31表：2007年中国医药连锁业单店销售额排行榜 324.3.2经济效益比拟 33表：2007年中国医药连锁业单店平均销售额前10名企业 33第五章中国医药连锁业重点区域分析 345.1北京 34表：2007年北京市主要医药连锁企业销售额 345.2上海 35表：2007年上海市主要医药连锁企业销售额 355.3广东 35表：2007年广东省主要医药连锁企业销售额 365.4江苏 36表：2007年江苏省主要医药连锁企业销售额 375.5湖南 37表：2007年湖南省主要医药连锁企业本地销售额 385.6辽宁 38表：2007年辽宁省主要医药连锁企业销售额 395.7其它局部地区 39表：2007年湖北省主要医药连锁企业销售额 39表：2007年云南省主要医药连锁企业销售额 39表：2007年重庆市主要医药连锁企业销售额 39第六章中国医药连锁业开展趋势 406.1市场趋势 40图：医药终端市场改革示意图 40图：中国医药零售市场销售额预测〔2021-2021年〕 406.2消费结构开展趋势 41图：零售市场药品结构变动趋势〔按销售额〕 41图：2004-2006年药品零售市场国产药份额 41图：2021年2月上海零售市场各品牌感冒药销售额排行 426.3药品价格趋势 426.4竞争趋势 426.5药店经营趋势 436.5.1药店经营走进营销时代 436.5.2传统药店转型 436.5.3中小药店形成联盟 436.5.4直营店回归 436.5.5资本运作将成行业整合主要手段 446.6重点关注领域 446.6.1OTC药品市场 446.6.2医保药品 446.6.3药妆店 44第七章中国医药连锁业重点企业分析 467.1老百姓大药房 467.1.1公司概述 467.1.2收入状况 46图：2003-2007年老百姓大药房收入变动趋势 477.1.3连锁药店布局情况 47表：2007年老百姓药店地域分布 477.2海王星辰 487.2.1公司概述 487.2.2收入状况 48图：2003-2007年海王星辰收入变动趋势 487.2.3连锁药店布局情况 49表：2005-2007年海王星辰药店分布 497.3湖北同济堂 497.3.1公司概述 497.3.2收入状况 50图：2003-2007年湖北同济堂收入变动趋势 507.3.3连锁药店布局情况 50图：2003-2007年湖北同济堂药店扩张情况 507.4重庆桐君阁大药房 517.4.1公司概述 517.4.2收入状况 51图：2003-2007年重庆桐君阁大药房收入变动趋势 517.4.3连锁药店布局情况 52图：2003-2007年重庆桐君阁药店扩张情况 527.5国药控股国大药房 527.5.1公司概述 527.5.2收入状况 53图：2003-2007年国大药房收入变动趋势 537.5.3连锁药店布局情况 53图：2003-2007年国大药房药店扩张情况 537.6辽宁成大方圆 547.6.1公司概述 547.6.2收入状况 54图：2003-2007年辽宁成大方圆收入变动趋势 547.6.3连锁药店布局情况 55图：2003-2007年辽宁成大方圆药店扩张情况 557.7重庆和平药房 557.7.1公司概述 557.7.2收入状况 56图：2003-2007年重庆和平药房收入变动趋势 567.7.3连锁药店布局情况 56图：2003-2007年重庆和平药房药店扩张情况 567.8江西开心人 577.8.1公司概述 577.8.2收入状况 57图：2003-2007年江西开心人收入变动趋势 577.8.3连锁药店布局情况 58图：2004-2007年江西开心人药店扩张情况 587.9广东大参林 587.9.1公司概述 587.9.2收入状况 59图：2003-2007年广东大参林收入变动趋势 597.9.3连锁药店布局情况 59图：2003-2007年广东大参林药店扩张情况 597.10云南鸿翔药业〔一心堂〕 607.10.1公司概述 607.10.2收入状况 60图：2003-2007年云南鸿翔一心堂收入变动趋势 607.10.3连锁药店布局情况 61图：2003-2007年云南鸿翔一心堂药店扩张情况 617.11上海华氏大药房 617.11.1公司概述 617.11.2收入状况 62图：2003-2007年上海华氏大药房收入变动趋势 627.11.3连锁药店布局情况 62图：2003-2007年上海华氏大药房药店扩张情况 627.12湖南芝林 637.12.1公司概述 637.12.2收入状况 63图：2004-2007年湖南芝林收入变动趋势 637.12.3连锁药店布局情况 64图：2004-2007年湖南芝林药店扩张情况 647.13深圳中联大药房 647.13.1公司概述 647.13.2收入状况 65图：2003-2007年深圳中联大药房收入变动趋势 657.13.3连锁药店布局情况 65图：2003-2007年深圳中联大药房药店扩张情况 657.14沈阳东北大药房 667.14.1公司概述 667.14.2收入状况 66图：2004-2007年沈阳东北大药房收入变动趋势 667.14.3连锁药店布局情况 66图：2003-2007年沈阳东北大药房药店扩张情况 677.15北京金象大药房 677.15.1公司概述 677.15.2收入状况 67图：2003-2007年北京金象大药房收入变动趋势 687.15.3连锁药店布局情况 68图：2004-2007年北京金象大药房药店扩张情况 687.16同仁堂 697.17贵州一树 697.18美信〔MedicineShoppe〕 70表：MedicineShoppe在中国的药店分布情况 70版权声明 71免责声明 71第一章中国医药行业概述1.1中国医药行业产业链一个典型的中国医药行业产业链如下列图所示。上游的医药制造企业生产出药品，通过各种渠道〔主要包括医药商业公司、厂家直销或个体集贸市场等渠道〕销售到医院、药店和乡镇卫生院等销售终端，作为最终用户的消费者主要通过这3类地方购置药品。图：中国医药行业产业链示意图医药制造企业医药制造企业消费者医院乡镇卫生院销售渠道购置地点本报告研究重点药店来源：1.2中国医疗体系改革介绍1.2.1中国医改历程回忆1985年，中国国务院转发卫生部?关于卫生工作改革假设干政策问题的报告?，标志着中国医疗体系改革正式开始。但2005年，国务院开展研究中心社会部提交了一份报告，认为医改“根本不成功〞，引起全国性的大争论，新的医疗体系改革因此拉开大幕。表：中国医改历程一览时间改革内容1985年国务院转发卫生部?关于卫生工作改革假设干政策问题的报告?，揭开了医疗机构转型的序幕。鼓励医院除了利用国家投入，还要在市场化的进程中以贷款等方式自筹资金开展医院、盖病房、增加病床、买设备，解决医疗资源短缺的问题。1997年国务院下发?关于卫生改革与开展的决定?，开始推行三项医疗改革，分别是中国医疗保险制度改革、医疗机构改革和药品流通体制改革。2000年公布?关于城镇医药卫生体制改革的指导意见?，确定了城镇医药卫生体制改革的总目标和主要政策。2006年9月经国务院批准，国家16个部委联合成立医疗体制改革协调小组，新一轮医改拉开序幕。2007年1月全国卫生工作会议提出医改要建立4项根本制度：覆盖城乡居民的根本卫生保健制度、国家根本药物制度、多层次的医疗保障制度和公立医院改革。2007年7月城镇居民根本医疗保险试点工作启动。2007年10月国家主席胡锦涛在十七大报告提出医改的方向为“实行政事分开、官办分开、医药分开、营利性和非营利性分开，强化政府责任和投入〞。2021年3月国务院总理温家宝在“两会〞期间提出今年将就医改方案向社会征求意见。来源：长江证券；整理：伴随着医改的进行，中国政府还进行了屡次药品价风格整，期望解决民众广泛反响的“药价贵〞问题。从2000年起，国家先后共26次调整药品价格，调整均以降价为主基调，但总体上效果并不明显。政府逐步意识到要降低药价还需对药品审批、生产和流通环节进行整顿，2006年也因此被称为“整顿年〞。政府采取的措施主要包括：〔1〕更灵活运用价格手段。2021年1月，发改委进行第25次药品价风格整，不过此次调整有升有降，目的是通过提高普药和廉价药的价格来鼓励低价药品的生产。〔2〕提高新药审批壁垒，防止一些通过改剂型改包装提高价格的“新药〞产生。从2006年起，药品审批数量明显下降。〔3〕在流通环节中，实行医药别离，打击商业贿赂，鼓励集中采购集中配送，促进药品流通渠道更加扁平化和阳光化，提高行业集中度，以到达降低渠道本钱的目的。1.2.2新医改的根本框架、目标和措施目前新的医改政策尚未出台，但从政府部门各方面的举措和即将出台的征询意见稿中，能够看出医改的根本框架。表：医改总体框架医疗保障体系建设多层次医疗保障体系。提高财政补助标准。公共卫生效劳体系抓好重大疾病防治。扩大国家免疫规划范围。医疗效劳体系农村建立县、乡、村三级医疗卫生效劳体系。城市社区医疗卫生效劳主要负责为居民提供公共卫生效劳和根本医疗效劳。大医院承当急危重症和疑难病症的诊疗以及教研培训等职责。药品供给保障体系建立国家根本药物制度。制定国家根本药物目录。来源：中信证券；整理：医改的目标非常明确，包括两个方面：一是增加医疗体系的覆盖范围，二是降低消费者在药品和诊疗方面的支出，从而根本解决居民看病难看病贵的问题。具体的措施有：〔1〕改变药品终端格局，控制城市医院药品市场份额，鼓励药品消费向药店、社区医院和农村卫生院分流，这对于医药连锁业的开展是一大利好；〔2〕实行“医药分家〞，改变目前医院收入50%来自药品销售的“以药养医〞的局面，而“以药养医〞正是商业贿赂滋生和药品流通行业秩序混乱的一个主要原因；〔3〕提高医药流通业的进入门槛，扶持大型医药商业企业，以压缩药品渠道，促进渠道扁平化；〔4〕加大政府在医疗卫生领域的投入。1.3中国医药行业开展的主要驱动因素医药行业被称为“永远的朝阳产业〞，主要原因在于其不断增长的市场需求。而推动中国医药行业市场需求增长的主要因素包括经济水平的增长、人们自我保健意识的增强，中国人口的老龄化和城镇化进程以及医疗体系改革的全面启动等，这些因素使得医疗消费的能力和意愿获得极大的提升，医药行业未来的需求将保持快速的增长。1.3.1经济增长利用最近10年的数据，我们发现医药行业的销售收入和GDP有着较好的正相关关系，销售收入随着GDP的增长而增长。长远来看，中国经济将在相当长的时间内保持快速稳定的增长态势，这将对中国医药行业的开展产生积极的影响。图：中国医药行业销售收入与GDP回归分析来源：国家统计局，1.3.2人口老龄化医疗支出具有年龄不均衡性，据估计约50%的医疗支出花费在5%的高龄人群中。人口老龄化已成为中国医疗支出保持高速增长的主要原因之一。2005年中国人口抽样调查显示，中国65岁以上人口已经到达10055万人，占总人口数的7.7%。2006年全国老龄工作委员会发布的一份报告说明，中国已经进入了老龄社会，未来的人口老龄化还有加速趋势，这将刺激医药需求不断增长。图：中国老龄人口比重VS医保支出变化趋势图〔2006-2021〕来源：卫生部，银河证券1.3.3城市化进程?中国城市开展报告2007?显示，中国的城镇化进程持续保持高速增长的势头，2000年我国有4.6亿城镇人口，至2007年末城镇人口已达5.94亿，城镇化水平为45%。通过对历年城乡人均卫生费用的比照，我们可以看出城市用药的水平要远远高于农村，平均大约是农村的3-4倍。因此我国城镇化的进程必将对医药行业的市场需求产生积极的作用。图：中国城乡人均卫生费用比照图〔2002-2006〕来源：卫生部，1.3.4新医改的推动从新医改的目标来看，中国的医疗体系将覆盖更多的人群和更广的范围，居民的医疗消费需求将受到刺激，尤其是农村医疗消费的潜力更是惊人。同时，政府的投入力度将空前加大，必将使得医药行业进一步扩容。相关研究说明，到2021年，中国卫生总费用将到达34306亿元，约占当年GDP的8.2%，10年内全国卫生费用将上涨2.5倍，年均增长13.5%。其中，政府投入将从2006年的1700多亿增长到2021年的12000多亿，年均增长21.6%。图：2005-2021年中国卫生费用来源：卫生部，银河证券1.3.5居民医疗保健意识增强随着收入水平和生活质量的不断提高，人们的医疗保健意识也逐步增强，居民会加大对自身健康保障的投入，从而导致医药需求的增加。目前，美国等兴旺国家人均年消费药品约300美元，中等兴旺国家人均水平为40-50美元，而中国只有10美元左右，开展潜力很大。特别地，随着农村医疗合作制度的推广，农民的医疗保健意识将获得前所未有的提高，目前被压抑的农村医药需求一旦被激发出来，将会成为中国医药市场一块巨大的蛋糕。图：中国居民消费指数与医疗保健及个人用品指数走势图来源：德邦证券1.3.6技术进步对医药行业来说，技术进步是永远都不能无视的一个因素。相关研究说明，技术开展因素对医疗费用上涨的奉献率为50-60%左右。20世纪30-40年代抗生素的创造、60-70年代心脑血管药物的研究，都曾对医药行业产生过巨大的推动作用。1.4中国医药行业开展趋势预测据IMS的预计，根据目前的开展速度，中国到2021年将超过西班牙成为世界第七大药品市场；到2021年，中国将成为仅次于美国的世界第二大药品市场，市场容量将达约2200亿美元。结合上文提到的各种因素，我们认为未来中国医药行业将主要围绕两个主题开展，即市场扩容与行业集中。具体的影响机制如下列图所示。图：中国医药业未来开展趋势医疗体系改革医疗体系改革行业集中市场扩容淘汰弱小企业药品降价人民币升值人口老龄化GDP增长增加卫生投入大型医药企业受益压缩利润空间整理：第二章中国医药制造业运行状况分析2.1市场需求分析2.1.1总体规模根据国家统计局发布的最新数据，2021年1-5月，中国医药制造业实现销售收入2717.77亿元，同比增长26.63%。2007年全年，中国医药制造业实现产品销售收入5754亿元，同比增长21.5%，近10年的平均增速超过20%，远高于同期GDP的增速。图：2001-2021年中国医药制造业销售收入来源：国家统计局，图：2000-2007年中国医药行业增速与GDP增速比照来源：国家统计局，2.1.2主要子行业截至2007年11月，中国医药制造业的4个最大的子行业分别是化学药品制剂、化学原药、中成药和生物生化制品，销售收入分别为1516、1345、1183和446亿元。从历年情况来看，各子行业都保持了快速稳定的增长速度。图：2007年中国医药制造业销售收入构成〔按子行业〕来源：国家统计局，图：2003-2021年5月中国医药制造业各子行业增速来源：国家统计局，1、化学原药子行业图：2002-2021年5月化学原药子行业销售收入来源：国家统计局，2、化学药品制剂子行业图：2002-2021年5月化学药品制剂子行业销售收入来源：国家统计局，3、生物生化制品子行业图：2002-2021年5月生物生化制品子行业销售收入来源：国家统计局，4、中成药子行业图：2003-2021年5月中成药子行业销售收入来源：国家统计局，5、其它子行业图：2003-2021年5月中药饮片子行业销售收入来源：国家统计局，图：2002-2021年5月卫生材料及医药用品子行业销售收入来源：国家统计局，图：2002-2021年5月兽用药品子行业销售收入来源：国家统计局，2.2行业经济效益分析2.2.1总体经济效益截至2007年11月，中国医药制造业实现利润总额499亿元，同比增长51.0%，相比2006年只有10.5%的增长率提高明显。2021年，全行业继续保持2007年的增长势头，截至5月行业总利润达260亿元，同比增长41.4%。同时，随着全行业利润率的提高，近2年的利润增长还大大快于销售收入的增长，其中国家的扶持和行业整顿起到了重要的作用。图：2002-2021年5月中国医药制造业利润总额走势图来源：国家统计局，图：2003-2021年5月中国医药制造业收入增速和利润增速比拟来源：国家统计局，图：2002-2021年5月中国医药制造业利润率变动趋势来源：国家统计局，2.2.2主要子行业效益2007年前11个月，对行业利润奉献最大的4个子行业是化学药品制剂、中成药、化学原药和生物生化制品，分别达157、136、96和56亿元。各子行业也都走出2006年的短暂低谷，进入快速增长阶段。图：2007年中国医药制造业利润构成图〔按子行业〕来源：国家统计局，图：2003-2021年5月中国医药制造业各子行业利润增速来源：国家统计局，1、化学原药子行业图：2002-2021年5月化学原药子行业利润变动趋势来源：国家统计局，2、化学药品制剂子行业图：2002-2021年5月化学药品制剂子行业利润变动趋势来源：国家统计局，3、生物生化制品子行业图：2002-2021年5月生物生化制品子行业利润变动趋势来源：国家统计局，4、中成药子行业图：2003-2021年5月中成药子行业利润变动趋势来源：国家统计局，5、其它子行业图：2003-2021年5月中药饮片子行业利润变动趋势来源：国家统计局，图：2002-2021年5月卫生材料及医药用品子行业利润变动趋势来源：国家统计局，图：2002-2021年5月兽用药品子行业利润变动趋势来源：国家统计局，第三章中国医药连锁业运行状况分析3.1行业主要指标分析3.1.1市场规模2007年被视为中国医药行业的“调整年〞。根据中国药店网公布的最新数据，2007年，中国医药连锁百强总销售收入约为439.1亿元，增长6.6%。不过，由于没有披露2007年数据，2006年排在第1位和第7位的湖南老百姓大药房连锁和江西开心人大药房连锁没有入选该榜单，因此上述数据被低估。考虑到两家企业共37.8亿元左右的销售额，我们估计2007年中国医药连锁百强总销售收入约为475.7亿元，同比增长15.5%。图：2003-2007年中国医药连锁百强总销售收入来源：中国药店网；整理：3.1.2盈利状况受价格竞争、行业秩序混乱等诸多因素的影响，中国医药连锁业近4年来持续处于低迷状态，与人们印象中的“暴利行业〞及“渠道为王〞的地位相去甚远。不过，在经过2006年的行业整顿和企业逐步提高自身的经营能力后，2007年的情况逐步趋于好转。2007年，中国医药连锁业百强企业的净利润率平均为3.00%，高于2006年的1.92%，而利润额增幅那么到达56.2%，远高于销售增幅。但仍有很多企业处于微利的边缘，具体情形见下列图。表：2007年中国医药连锁行业百强企业利润率分布利润率区间企业数量5%以上264-5%43-4%52-3%211-2%260-1%18来源：中国药店网；整理：从坪效〔平均每日每平米产出〕情况来看，2007年中国医药连锁业百强企业中，大多数坪效值都不高，有71家低于50元，其中有19家处于20元以下的低水平；只有7家企业超过100元。图：2007年中国医药连锁行业百强企业坪效〔平均每日每平米产出〕分布整理：3.1.3其它指标2007年中国医药连锁业百强企业的主要平均指标如下表所示。表：2007年中国医药连锁行业百强企业平均指标指标数值平均年销售额〔万元〕43316.35平均利润率2.85%平均分店数400平均直营率〔直营店数/总店数〕42.8%单店平均日销售额〔元〕2919来源：中国药店网；整理：3.2消费结构分析从消费结构看，3大类零售药品的比重根本趋于稳定。2021年2月，化学药、中成药和保健品所占的比例分别为49%、14%和37%，其中保健品的比重有所提高，不过这与春节期间人们以保健品作为礼品的消费习惯有关。图：2021年2月药品零售市场药品结构〔按销售额〕来源：中国医药经济信息网；整理：3.3药品价格走势分析从2000年开始，国家发改委先后共26次对药品价格进行以降价为主的调整，并且还对许多药品进行价格限制，因此，中国药品价格总体上趋于下降，只有在2007年，由于受通货膨胀等因素影响，药品才少有地全面涨价，局部药品如VC等甚至出现价格暴涨的情形。图：2003-2007中国药品零售价格指数走势注：价格指数均以上年为100。来源：国家统计局，3.4行业扩张情况分析目前，行业趋于集中已成为中国医药连锁业的共识，因此整个行业的扩张速度相对放缓，而优势企业那么抓紧时机进行扩张。2007年，中国医药连锁百强企业的门店数增加了7.02%，略低于2006年。图：2004-2007年中国医药连锁业百强总店数来源：中国药店网；整理：图：2005-2007年中国医药连锁业十强店数来源：中国药店网；整理：从上面两个图中可以看到，2007年十强企业开了2504家新店，百强企业那么增加了2735家新店，也就是说，除十强企业外的另外90家百强企业一共只新开了231家店。行业向优势企业集中的趋势已经初见端倪。另外从图中还可以看出，直营店是目前医药连锁业扩张的主要形式，2007年中国医药连锁十强企业的直营店数量是2005年的近8倍。而加盟店数量那么趋于稳定，2007年数量虽略有提升，但其中一个重要的原因是新的行业准入门槛迫使许多单体药店转为加盟连锁店。3.5经营业态分析中国医药连锁业的经营业态主要分为5种：社区便利店、店中店、平价店、药妆店和专业药店。随着行业竞争的加剧，国内连锁药店的经营日益向多元化方向开展，专注于单一业态经营的企业越来越少。中国药店网2021年初进行的一份调查证实了这一趋势。表：中国医药连锁企业的经营业态情况经营业态企业比例单一业态10.87%两种业态20.65%三种业态36.96%四种业态20.65%五种业态10.87%合计100%来源：中国药店网；整理：第四章中国医药连锁业竞争状况分析4.1市场集中度根据国家食品药品监督管理局〔SFDA〕的统计，截至2006年底，全国共有零售连锁企业1826家，零售连锁门店121579家，零售单体药店198076家，药店总数多达32万家。由于行业趋于集中已经成为业内共识，2007年连锁医药业门店扩张速度有所放缓，但优势企业仍在通过快速开店以抢占市场。2007年，中国医药连锁十强企业总店数占百强企业总店数的比例到达52.8%，高于2006年。表：2005-2007年中国医药连锁业门店集中情况年份200520062007百强店数362393895341688十强店数160221950722021十强店数/百强店数44.2%50.1%52.8%来源：中国药店网；整理：不过，从销售收入看，2007年中国医药连锁百强的市场集中度提高并不明显，2007年百强企业的市场集中度为45.3%，略高于2006年的44.3%。其中十强企业的市场集中度减少了0.1个百分点，与其门店数比例增加的情形背道而驰，这说明百强企业的市场争夺更加剧烈，并且门店的扩张未必带来业绩的同步提高。表：2006-2007年中国医药连锁业市场集中度情况年份20062007医药零售业销售收入〔亿元〕9301050连锁百强销售收入〔亿元〕411.9475.7连锁十强销售收入〔亿元〕153.6172.0连锁百强集中度44.3%45.3%连锁十强集中度16.5%16.4%十强收入/百强收入37.3%36.2%来源：中国药店网、中国医药网等；整理：图：2006-2007年中国连锁业百强市场集中度来源：中国药店网、中国医药网等；整理：图：2005-2007年中国医药连锁业十强市场地位变化趋势整理：4.2行业竞争格局分析在市场扩张和行业集中的背景下，中国医药连锁业的竞争格局也出现了一些微妙的变化。一方面，医药连锁行业表达出一种“强者恒强〞的局势。近4年来，连续进入销售前20位的医药连锁企业就有11家，说明强势企业在行业整合中仍然占据优势。另一方面，行业整合也为许多位于第二集团的医药连锁企业提供了开展的机遇。以广东大参林连锁药店为例，2005年其销售额排在第28位，2006年升至17位，2007年又挤进十强升至第8位，成功实现“三级跳〞。表：连续4年进入销售20强的医药连锁企业序号公司名称1辽宁成大方圆医药连锁

2湖北同济堂药房3中国海王星辰连锁药店公司4重庆桐君阁大药房连锁

5上海华氏大药房

6深圳中联大药房

7广东本草药业连锁8沈阳维康医药连锁9北京金象大药房医药连锁

10湖南芝林大药房

11云南鸿翔一心堂医药连锁来源：中国药店网；整理：表：2007年中国医药连锁业增长最快的10家企业公司名称销售额〔万元〕排名情况20062007增幅20062007四川太极大药房连锁2600056000115%4227黑龙江省金天集团金天慈济医药连锁3890078000101%3217广东大参林连锁药店7000013800097%178临沂市仁和堂医药(连锁)219854300096%5133吉林省永新大药房连锁88601575078%9965南京医药合肥大药房连锁250003985059%4635湖南民生堂药店连锁180002800056%6142国大药房连锁10757816152150%114北京京卫元华医药科技140002100050%7452青海省新绿洲医药连锁98601479050%8973来源：中国药店网；整理：4.3中国医药连锁行业主要企业4.3.1总体规模比拟表：2007年中国医药连锁行业销售额排行榜〔5亿元以上〕排名公司名称07年销售额(万)1中国海王星辰连锁药店2300002湖北同济堂药房1962003重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司1770004国药控股国大药房连锁1615215辽宁成大方圆医药连锁1520006重庆和平药房连锁有限责任公司1490007广东本草药业连锁1400008广东大参林连锁药店1380009云南鸿翔一心堂医药连锁12700010上海华氏大药房11739011湖南芝林药业(集团)11520612安徽百姓缘大药房连锁10200013广东国药医药连锁企业9190814深圳市中联大药房8800015沈阳维康医药连锁8700016沈阳东北大药房连锁店8407417黑龙江省金天集团金天慈济医药连锁7800018云南东骏药业东骏大药房7564019九州通大药房连锁6580020北京金象大药房医药连锁有限责任公司6500021哈尔滨宝丰医药连锁6300022吉林大药房药业股份6160023四川德仁堂药业连锁6150024湖南益丰大药房连锁6050025广东一致药店6000026北京医保全新大药房有限责任公司5780027四川太极大药房连锁5600028湖南时代阳光养天和大药房连锁5550029西安怡康医药连锁有限责任公司5130030江西黄庆仁栈华氏大药房5000030云南健之佳健康药房50000注：本表未包括湖南老百姓和江西开心人，其2007年销售额分别位于第1和第8位。来源：中国药店网；整理：表：2007年中国连锁药店直营店数量排行排名公司名称直营店加盟店合计1中国海王星辰连锁药店2002020022重庆和平药房连锁有限责任公司154479223363哈尔滨宝丰医药连锁1389013894云南鸿翔药业76607665国药控股国大药房连锁73807386重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司682492656087江西黄庆仁栈华氏大药房60506058深圳市中联大药房49885069临沂市仁和堂医药(连锁)4363246810上海华氏大药房4251644111四川德仁堂药业连锁39735675312辽宁成大方圆医药连锁39119058113广东大参林连锁药店365036514云南健之佳健康药房3264637215北京嘉事堂连锁药店308030816深圳市万泽医药连锁3061932517赤峰荣济堂大药房连锁305030518湖北同济堂药房2863922420819广东一致药店26113940020黑龙江省金天集团金天慈济医药连锁21939761621广东国药医药连锁企业206912111821甘肃众友医药连锁2062022623山西临汾竹林大药房连川永正药房连南时代阳光养天和大药房连锁16334650926广东本草药业连锁148890103827吉林大药房药业股宁福缘堂大药房连锁1406820829湖南千金大药房零售连锁股南东骏药业东骏大药源：中国药店网；整理：从上面的排名中可以看出，除老百姓、海王星辰、国大药房、深圳中联等不多的几家企业外，中国医药连锁行业中的优势企业仍主要以区域性企业为主。下表列出了2007年销售额排名前30位的单店。表：2007年中国医药连锁业单店销售额排行榜排名公司名称07年销售额(万)07年利润(万)1北京同仁堂股份同仁堂药店17980-2重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司重庆西部医药商城储寄门店12200483苏州粤海大药房粤海大药房11362-4安徽百姓缘大药房连锁金屯店100006005湖南芝林药业(集团)贵阳都司路店8809-6吉林大药房药业股份红旗街店82601807广州采芝林北商大药房81903908山西万民药房太原市解放店7326-9四川德仁堂药业连锁成都同仁堂店7050-10哈尔滨宝丰医药连锁中央大街店702856511北京王府井医药商店有限责任公司北京王府井医药商店7001-12上海童涵春堂药业连锁经营连锁公司总店700061113哈尔滨宝丰医药连锁深业店687252614北京金象大药房医药连锁有限责任公司西单金象大药房6834117515上海余天成药业连锁余天成堂药号666197616浙江震元医药绍兴震元堂药店615259017石家庄乐仁堂医药连锁石家庄乐仁堂总店602260018昆山市百佳惠大药房朝阳店600010019新疆康泰东方深圳城大药房556010020湖南益丰大药房连锁上海人民路店5500-21云南东骏药业东骏大药