增值税发票管理系统20版综合服务平台税务局版课件

增值税发票管理系统2.0版（综合服务平台税务局版）业务培训国家税务总局四川省税务局2019.09增值税发票管理系统2.0版国家税务总局四川省税务局103概括总览功能简介常见问题020104新旧版本对比综合服务平台税务局版目录103概括总览功能简介常见问题020104新旧版本对比综合服2为了更好的服务纳税人与税务局操作人员，在原有基础上更改与新增了一些功能，并将增值税发票选择确认平台（税局版）更名为增值税发票综合服务平台（税务局版）。PART01概况总览2为了更好的服务纳税人与税务局操作人员，在3插盘与不插盘，登录权限对比插盘不插盘机关权限登录页面正常登录正常登录可选择（省，市，区县）首页正常使用无法使用相同抵扣勾选正常使用无法使用相同退税勾选正常使用无法使用相同代办退税勾选正常使用无法使用相同进项发票查询正常使用无法使用相同税务事项通知书正常使用无法使用相同企业档案信息正常使用无法使用相同成品油消费税管理正常使用正常使用功能辐射范围略有不同配置管理正常使用正常使用功能辐射范围略有不同审核管理正常使用正常使用功能辐射范围略有不同插盘与不插盘，功能权限对比3插盘与不插盘，登录权限对比插盘不插盘机关权限登录页面正常登4纳税人版与税务局版的功能对比纳税人版税务局版首页基本相同在纳税人版的基础上添加插盘时当前纳税人识别号与名称，若有待处理的发票，则会显示出来抵扣勾选基本相同基本相同退税勾选基本相同基本相同代办退税勾选基本相同基本相同进项发票查询有发票查验功能无发票查验功能税务事项通知书基本相同基本相同企业档案信息基本相同基本相同成品油消费税管理内容不同内容不同配置管理无有审核管理无有4纳税人版与税务局版的功能对比纳税人版税务局版首页基本相同在503概括总览功能简介常见问题020104新旧版本对比综合服务平台税务局版目录503概括总览功能简介常见问题020104新旧版本对比综合服6PART02功能介绍6PART功能介绍7系统登录税务局版登录界面选取相对应的税务机关7系统登录税务局版登录界面选取相对应的税务机关8系统登录注意事项1、IE8以管理员身份打开，推荐谷歌浏览器。2、下载控件后，安装成功后，检测环境看是否通过。01号证书右键安装证书导入，03号税控设备的控件建议右键点击管理员运行安装。3、安装控件时需要关闭浏览器。4、右上角有操作指南和常见问题说明，请仔细学习。5、税务局版可以不插盘登录，纳税人版只能插盘登录，区别请看概况。8系统登录注意事项1、IE8以管理员身份打开，推荐谷歌浏览器9首页—工作台可更换年份可查看当月各类发票勾选情况可查看非正常发票勾选情况可切换历史月份在未申报状态下，可以回退所属期进行操作可通过此功能提前确认签名9首页—工作台可更换年份可查看当月各类发票勾选情况可查看非正10首页—工作台回退税款所属期

在企业符合回退税款所属期条件时，且企业需要回退税款所属期到上一期继续进行发票认证工作时，本平台支持回退税款所属期到上一属期的功能。回退税款所属期具体条件如下：（1）在回退前的税款所属期，“抵扣勾选”模块未申请统计或已撤销统计；（2）上一属期撤销申报或征期截止日第二天平台未接收到已申报结果切换税款所属期到下期的；（3）平台从征管获取到的需要回退的税款所属期申报结果为“未申报”；（4）回退税款所属期功能只在申报期内有效。10首页—工作台回退税款所属期在企业符合回11首页—工作台注销勾选

用户可以通过此功能对已勾选过的发票进行提前的确认签名，不需要等到次月首日。（1）如果当前没有申请抵扣统计，提示“执行本操作后，您将开启xxxx年xx月税款所属期的确认签名功能，是否继续？请谨慎操作！”，确定后注销勾选；（2）如果当前正在申请统计，提示“当前属期正在申请统计，请稍后再试！”并跳至抵扣统计页面查看统计情况；（3）如果当前抵扣统计完成，提示：“当前属期已完成抵扣统计，执行本操作后，您将撤销当前属期统计报表，开启xxxx年xx月税款所属期的确认签名功能，是否继续？请谨慎操作”，确定后注销勾选；11首页—工作台注销勾选用户可以通过此功能12撤销注销勾选首页—工作台

用户可以通过此功能对已经注销勾选的功能进行撤回。（1）如果当前没有申请抵扣统计，提示“执行本操作后，您将关闭xxxx年xx月税款所属期的确认签名功能，是否继续？请谨慎操作！”，确定后撤销注销勾选；（2）如果当前正在申请统计，提示“当前属期正在申请统计，请稍后再试！”并跳至抵扣统计页面查看统计情况；（3）如果当前抵扣统计完成，提示：“当前属期已完成抵扣统计，执行本操作后，您将撤销当前属期统计报表，关闭xxxx年xx月税款所属期的确认签名功能，是否继续？请谨慎操作”，确定后撤销注销勾选；12撤销注销勾选首页—工作台用户可以通过此抵扣勾选—发票抵扣勾选13

本功能主要提供按照税款所属期查询、逐票勾选（支持同时勾选多份发票）的操作方式实现纳税人勾选用于申报抵扣的增值税进项发票（包括增值税专用发票、机动车销售统一发票、通行费发票）的功能。更多条件点我可更改有效税额可拖动并查看发票明细显示栏中的两项抵扣勾选—发票抵扣勾选13本功能主要提供按照税14抵扣勾选—发票批量抵扣勾选

本功能针对发票数据量较大、逐票勾选模式不太适用的状况给纳税人提供的一项优化服务。通过文件导入的形式实现批量勾选，达到提高发票勾选效率、降低勾选工作量的目的。注意：EXCEL导入文件仅可以修改是否勾选状态和有效抵扣税额。14抵扣勾选—发票批量抵扣勾选本功能针对发票15抵扣勾选—发票不抵扣勾选

本功能主要提供按照税款所属期查询和逐票勾选（支持同时勾选多份发票）的操作方式，实现纳税人选择相应申报期内用于申报不抵扣的增值税进项发票清单信息（包括增值税专用发票、机动车销售统一发票、通行费发票）的功能。15抵扣勾选—发票不抵扣勾选本功能主要提供按照16抵扣勾选—逾期发票抵扣勾选

本功能提供对逾期发票抵扣申请和对审核通过的逾期发票进行抵扣勾选的功能，主要含逾期抵扣申请和逾期抵扣勾选先向税务局申请通过审批比对后可进行勾选16抵扣勾选—逾期发票抵扣勾选本功能提供对17抵扣勾选—逾期发票抵扣勾选注意事项：1、审核功能仅在税务局版（为省级权限）。2、对于申请逾期抵扣的发票，先在综服平台进行手工录入申请，审核通过后，再在综服平台进行抵扣勾选。17抵扣勾选—逾期发票抵扣勾选注意事项：18抵扣勾选—出口转内销发票勾选本功能提供对出口转内销发票抵扣勾选的功能。以出口退税部门开具的转内销证明为抵扣凭证（出口退税企业）。在此模块可以完成对发票的抵扣与不抵扣勾选18抵扣勾选—出口转内销发票勾选本功能提供对出口转内销发票抵19抵扣勾选—抵扣勾选统计

该功能主要向用户提供：（

1）对当前税款所属期所认证数据进行统计申请、统计查询以及确认签名三大功能；（2）查看当前、历史税款所属期可用于申报抵扣的发票汇总统计表及异常发票统计表；（3）发票清单查询与查询明细下载（明细里可以看到发票的全生命周期状态）。查看进度条可获取所需信息情况注意：勾选统计的频率为每天准时执行，新增勾选认证数据和扫描认证的代办退税数据会触发报表更新。其中，勾选认证或扫描认证的代办退税数据会准实时在本统计表中体现，请您关注统计表上方的“报表更新时间”。在所属期下一个月的首日会自动出现确认签名按钮19抵扣勾选—抵扣勾选统计该功能主要向用户提供：查看进度条抵扣勾选注意事项201、所属期内申请统计和确认签名后允许多次撤销和重新申请/确认签名。签名操作只在申报期内进行，撤签名操作仅可在未申报或成功撤销申报的前提下进行。2、申请统计或签名后，发票勾选状态被锁定，需要撤销统计进行抵扣/不抵扣操作。3、勾选统计的频率为每天准时执行，新增勾选认证数据和扫描认证数据会触发报表更新。其中，勾选认证或扫描认证的代办退税数据会准实时在本统计表中体现，需要关注统计表上方的“报表更新时间”。4、部分勾选和不抵扣勾选申报缴税后不可撤销，代表纳税人确认了该张发票不抵扣或部分抵扣。（下一属期不可转为抵扣！特别需要做好纳税人辅导！）5、已抵扣撤销后才可以进行退税勾选。6、

没有在平台查找到该张发票，可以扫描抵扣联，然后再去综服平台。抵扣勾选注意事项201、所属期内申请统计和确认签名后允许多次21退税勾选

本功能仅外贸企业、外综服企业具有该功能权限。主要提供按照开票日期查询和逐票勾选（支持同时勾选多份发票）的操作方式，实现纳税人选择可退税的增值税进项发票清单信息（包括增值税专用发票）的功能。21退税勾选本功能仅外贸企业、外综服企业具22退税勾选—退税批量勾选

退税批量勾选功能模块针对发票数据量较大、逐票勾选模式不太适用的状况给纳税人提供的一项优化服务。通过文件导入的形式实现退税批量勾选，达到提高退税勾选效率、降低勾选工作量的目的。注意：EXCEL导入文件仅可以修改是否勾选状态。22退税勾选—退税批量勾选退税批量勾选功能23退税勾选—退税确认勾选

退税确认勾选功能目前适用于增值税专用发票，仅外贸企业、外综服企业具有退税确认勾选功能权限。此功能模块是对当期已勾选为退税的发票信息进行确认操作，纳税人可在每个自然月所属期对当期勾选的发票进行多次确认。确认后不可撤销。无需勾选，直接确认23退税勾选—退税确认勾选退税确认勾选功能目24退税勾选—退税统计

该功能主要向用户提供可用于申报退税的发票汇总统计表，仅外贸企业、外综服企业具有退税统计功能权限。本统计表（包括异常发票统计表）指定属期内所有勾选认证（即勾选确认）的退税发票。可切换所属月份注意：勾选统计的频率为每天准时执行，新增勾选认证数据和扫描认证的代办退税数据会触发报表更新。其中，勾选认证或扫描认证的代办退税数据会准实时在本统计表中体现，请您关注统计表上方的“报表更新时间”。可查看已确认的发票详细信息24退税勾选—退税统计该功能主要向用户提供可1、仅外贸企业、外综服企业拥有该模块。2、没有模块需要查看纳税人档案是否为外贸企业、外综服企业。如未同步，需要到税务局端加载档案。3、退税勾选确认后不可撤销。确认前可以在撤销退税勾选后重新选择该张发票为抵扣还是退税。25退税勾选注意事项1、仅外贸企业、外综服企业拥有该模块。25退26代办退税勾选

只有外综服企业具备代办退税勾选功能。本功能只适用于有代办退税标识的增值税专用发票，代办退税勾选功能勾选即确认，且不可撤销。26代办退税勾选只有外综服企业具备代办退税27代办退税勾选—代办退税批量勾选

代办退税批量勾选功能模块是针对发票数据量较大、逐票勾选模式不太适用的状况给纳税人提供的一项优化服务。通过文件导入的形式实现批量勾选，达到提高发票勾选效率、降低勾选工作量的目的。上传文件为EXCELX形式，仅可以修改发票状态。通过上传勾选的发票同样没有撤销功能27代办退税勾选—代办退税批量勾选代办退税代办退税勾选—代办退税统计

仅外综服企业具有该功能权限。主要向用户提供可用于代办退税的发票汇总统计表（包括异常发票统计表）。本统计表包括指定勾选月份内所有勾选认证为代办退税或扫描认证的代办退税发票。注意：勾选统计的频率为每天准时执行，新增勾选认证数据和扫描认证的代办退税数据会触发报表更新。其中，勾选认证或扫描认证的代办退税数据会准实时在本统计表中体现，请您关注统计表上方的“报表更新时间”。可切换所属月份可查看已确认的发票详细信息28代办退税勾选—代办退税统计仅外综服企业具有29进项发票查询—单票查询

该功能主要向用户提供发票明细的查询功能，分为单票查询、未到勾选日期发票查询与出口转内销发票查询。进项发票查询单票查询：查看发票认证情况及明细信息（注意：1、仅针对于进项发票明细查询2、可看发票勾选状态及用3、支持当前所属期。）29进项发票查询—单票查询该功能主要向用户提30进项发票查询—未到勾选日期发票查询未到勾选日期发票查询：查看未到期发票认证情况及明细信息（仅针对于进项发票）未到勾选日期30进项发票查询—未到勾选日期发票查询未到勾选日期发票查询：31进项发票查询—出口转内销发票查询出口转内销发票查询：查看出口转内销发票情况及明细信息（仅针对于进项发票）未到勾选日期时，此功能自动出现31进项发票查询—出口转内销发票查询出口转内销发票查询：查看

纳税人端含有发票查验按钮，发票查验链接“全国增值税发票查验平台”，点击后，自动跳转。32进项发票查询—发票查验（纳税人端口拥有纳税人端含有发票查验按钮，发票查验链接“全国增33税务事项通知书

该功能主要向用户提供税务事项通知书的查询、下载功能。包括税务事项通知书以及发票列表。此功能并不具备法律效益33税务事项通知书该功能主要向用户提供税务34企业档案信息

此功能模块可用来查看企业信息，以及进行后续的纳税服务优化和平台密码设置等操作。34企业档案信息此功能模块可用来查看企业信35成品油消费税管理纳税人端与税务局版的区别:纳税人端：成品油油类生产企业：消费税工作台、海关缴款书录入、成品油发票认证、成品油认证统计、成品油换算标准查询成品油油类经销企业：海关缴款书录入、购进数据选择、购进明细查询、油品调拨、调拨情况查询、乙醇汽油领用控制、成品油换算标准查询税务局版：成品油换算标准查询、税务机关补录、经销企业汇总台账、总公司信息维护、总分机构关系维护经销企业油品可选择购进数据的前提是，已经将成品油发票认证且申报抵扣，其余操作与原增值税发票选择确认平台一致。

35成品油消费税管理纳税人端与税务局版的区别:36成品油消费税管理—成品油换算标准查询(税务局）可通过本功能查看税收商品换算标准和海关商品换算标准

36成品油消费税管理—成品油换算标准查询(税务局）可通过本功37成品油消费税管理—税务机关补录（税务局）

税务局可通过此功能帮助相关企业对未完全完成的油品的补录和修改并且对此进行查询。（此功能仅限省级税务机关使用）37成品油消费税管理—税务机关补录（税务局）38成品油消费税管理—经销企业汇总台账（税务局）

本功能可查看该税务局管辖下的单个经销企业的成品油购销情况汇总，包括购销情况所属月份、成品油类别、期初存货、本期购进、本期销售和期末存货。需输入纳税人识别号后查询38成品油消费税管理—经销企业汇总台账（税务局）39

本功能可查看该税务局下所有经销企业的成品油购销情况汇总，包括购销情况所属月份、成品油类别、期初存货、本期购进、本期销售和期末存货。成品油消费税管理—税务局经销企业汇总台账（税务局）39本功能可查看该税务局下所有经销企业的成品40成品油消费税管理—总公司信息维护（税务局）此功能可对成品油总公司进行添加、信息修改和维护并对相关信息查询。（此功能仅限省级税务机关使用）红色星号为必填项40成品油消费税管理—总公司信息维护（税务局）此功能可对成品41成品油消费税管理—总分机构关系维护（税务局）

此功能可对成品油总公司下的分公司进行添加、信息修改和维护。（此功能仅限省级税务机关使用）41成品油消费税管理—总分机构关系维护（税务局）42配置管理—征期参数设置（税务局）

此功能可修改未到期征期参数设置，已过期的月份只可查看无法修改征期。（此功能仅限省级税务机关使用）42配置管理—征期参数设置（税务局）此功能43配置管理—企业信息维护（税务局）

此功能可查询企业详细信息并可对企业的平台密码口令进行复位，也可开启或关闭启用标志，还可以对档案进行加载完成更新档案。（必须有税控设备或含有数字证书的Ukey）43配置管理—企业信息维护（税务局）此功能44配置管理—企业信息维护（税务局）档案加载44配置管理—企业信息维护（税务局）档案加载45审核管理—逾期抵扣审核（税务局）

此功能可对企业或税务局申请的逾期抵扣进行审核并在审核意见中选择审核意见，可根据情况添加备注。（此功能仅限省级税务机关使用）45审核管理—逾期抵扣审核（税务局）此功能46审核管理—异常信息清单（税务局）此功能可查看已申报抵扣的非正常发票统计表和发票明细清单。

46审核管理—异常信息清单（税务局）此功能可查看已申报抵扣的47审核管理—抵扣统计查询（税务局）此功能可查看企业已勾选抵扣发票的统计表。（适合不插盘时使用，这个功能不支持查看进项抵扣明细）

47审核管理—抵扣统计查询（税务局）此功能可查看企业已勾选抵4803概括总览功能简介常见问题020104新旧版本对比综合服务平台税务局版目录4803概括总览功能简介常见问题020104新旧版本对比综合新增(纳税人端）序号现有系统系统2.0版1无抵扣勾选增加确认签名操作2无抵扣勾选可根据实际情况调整有效抵扣税额或不抵扣3无出口转内销发票勾选和查询4无增值税发票全生命周期展示5无注销勾选6无发票下载7无风险管控（含风险纳税人、黑名单企业、违法违章信息、走逃失联企业、异常扣税）49增值税发票综合服务平台新旧版本重大差异新增(纳税人端）序号现有系统系统2.0版1无抵扣勾选增加50增值税发票综合服务平台新旧版本重大差异注意事项：1、免扫描平台不再使用！2、扫描认证的发票，无论抵扣，还是退税申请，必须签名确认！3、纳税人如去税务局进行综服平台相关事项的处理（例如档案信息变更、进项发票查询），最好携带税控设备或含有数字证书的Ukey，否则税务局没有权限。4、税务局只可以查看一户企业某个月的进项抵扣统计总额，无法查看进项发票明细数据。查询界面在综服（税务局版）。50增值税发票综合服务平台新旧版本重大差异注意事项：51新增内容（税务局版）旧版本新版本注销勾选无帮助注销用户当月完成申报有效税额无纳税人可根据发票情况更改有效税额查看发票明细无为用户提供了发票状态信息发票不抵扣勾选无完成对发票的不抵扣操作逾期发票抵扣勾选无已逾期的发票可经过审核后做抵扣出口转内销发票勾选无可做抵扣与不抵扣的操作出口转内销发票查询无对做出口转内销的发票进行查询功能配置管理无包含征期参数、企业信息维护审核管理无包含逾期抵扣申请审核、异常信息清单、抵扣统计查询增值税发票综合服务平台新旧版本重大差异51新增内容（税务局版）旧版本新版本注销勾选无帮助注销用户当52优化内容（税务局版）旧版本新版本工作台仅有日历中显示的发票数量与税额合计在日历中包含发票数量以及税额合计，还有非正常发票的统计与出口转内销发票非正常的统计导航栏以勾选、批量勾选、确认为主体进行分类以抵扣、退税、代办退税为主题分类，更加清晰明确相对应的操作抵扣确认勾选后确认，无法更改统计后，完成确认签名，可撤销，为纳税人提供了更加方便的操作进项发票查询名字为：发票查询更改后的名字更加清晰地指引纳税人做相关操作未到勾选日期发票查询仅在发票查询中有体现将本部分做了二级菜单，到日期时，自动出现增值税发票综合服务平台新旧版本重大差异52优化内容（税务局版）旧版本新版本工作台仅有日历中显示的发531、在前台页面显示部分，将增值税发票管理服务平台的页面风格完全改变，改变后的风格简洁大方，使用户可以对此服务平台中的功能一目了然，更加方便了用户的使用，完善了用户的使用体验；2、首页工作台的显示为一个点击月份切换的大日历，简洁美观，便于操作；

新旧版本对比531、在前台页面显示部分，将增值税发票管理服务平台的页面风543、与旧版本工作导航栏不同的是，本次升级后，将有关抵扣勾选的所有功能都归在了同一个一级菜单中，将有关退税勾选的所有功能都归在了同一个一级菜单中，将有关代办退税勾选的所有功能都归在一个同一个一级菜单中；

新旧版本对比543、与旧版本工作导航栏不同的是，本次升级后，将有关抵扣勾554、增添了注销勾选与撤销注销勾选的功能。需要注销的用户无需等待次月确认签名提交勾选发票。若有提交错误，还可通过撤销功能弥补。

新旧版本对比554、增添了注销勾选与撤销注销勾选的功能。需要注销的用户无565、在抵扣勾选中，将原有的确认勾选功能改变为在勾选统计中的确认签名，在未申报期间，用户可以对已勾选并确认签名的发票数据进行整体撤销，对与在旧版本的确认勾选后无法进行撤销的用户来说，无疑是一个非常好的功能升级，帮助用户可以在可能存在的错误操作中增添了修改功能；

新旧版本对比565、在抵扣勾选中，将原有的确认勾选功能改变为在勾选统计中576、在抵扣勾选、退税勾选、代办退税勾选的查询功能中新添加了一项“查看发票明细”功能，用户可在此功能中查看对应发票的数据流转的全部流程；

新旧版本对比576、在抵扣勾选、退税勾选、代办退税勾选的查询功能中新添加587、在旧版本的基础上，勾选功能中添加了一项发票不抵扣勾选的功能，满足用户对发票抵扣的其他用途；8、在旧版本的基础上，勾选功能中添加了一项逾期发票抵扣申请与勾选的功能，满足用户对已逾期的发票进行相对应的操作；9、在旧版本的基础上，勾选功能中添加了一项出口转内销发票抵扣勾选的功能，满足用户对出口转内销的发票进行相对应的操作；

新旧版本对比587、在旧版本的基础上，勾选功能中添加了一项发票不抵扣勾选5910、将旧版本中的发票查询改为进项发票查询，目的更加明确，清晰。(纳税人端口含有发票下载功能，可以查询全部的进销项）11、在进项发票查询模块中新添加了两项功能，一个是出口转内销发票查询的功能菜单，二是未到勾选日期发票查询功能，帮助纳税人更方便的使用相关功能，提升了用户体验；

新旧版本对比5910、将旧版本中的发票查询改为进项发票查询，目的更加明确60

新旧版本对比12、在旧版本的基础上新添加了配置管理的内容，其中包括征期参数设置与企业信息维护两项功能。税务局相关操作员可根据当月情况调整征期日期，并在企业信息维护中直接加载管辖范围内的企业档案。（由底账---综服）13、在旧版本的基础上，新增了审核管理的功能，其中包含逾期抵扣申请审核（省级）、异常信息清单与抵扣统计查询。税务局可直接在逾期抵扣申请审核模块中审理企业提交的逾期抵扣发票，由于此功能模块不需要插盘操作，因此设计异常信息清单与抵扣统计查询两项功能，更加方便了操作者的使用。60新旧版本对比12、在旧版本的基础上新添加了配6103概括总览功能简介常见问题020104新旧版本对比综合服务平台税务局版目录6103概括总览功能简介常见问题020104新旧版本对比综合62常见问题1、在企业符合回退税款所属期条件时，且企业需要回退税款所属期到上一期继续进行发票认证工作时，本平台支持回退税款所属期到上一属期的功能。回退税款所属期具体条件如下：（1）在回退前的税款所属期，“抵扣勾选”模块未申请统计或已撤销统计；（2）上一属期撤销申报或征期截止日第二天平台未接收到已申报结果切换税款所属期到下期的；（3）平台从征管获取到的需要回退的税款所属期申报结果为“未申报”；（4）回退税款所属期功能只在申报期内有效。62常见问题1、在企业符合回退税款所属期条件时，且企业需要63常见问题2、用户可以通过此功能对已勾选过的发票进行提前的确认签名，不需要等到次月首日。（1）如果当前没有申请抵扣统计，提示“执行本操作后，您将开启xxxx年xx月税款所属期的确认签名功能，是否继续？请谨慎操作！”，确定后注销勾选；（2）如果当前正在申请统计，提示“当前属期正在申请统计，请稍后再试！”并跳至抵扣统计页面查看统计情况；（3）如果当前抵扣统计完成，提示：“当前属期已完成抵扣统计，执行本操作后，您将撤销当前属期统计报表，开启xxxx年xx月税款所属期的确认签名功能，是否继续？请谨慎操作”，确定后注销勾选；3、如果当前税款所属期为当前月时，如果已经注销勾选，则不能勾选，提示“您的纳税申报申请正在处理，请稍后完成后再进行勾选认证维护。”，撤销勾选后恢复勾选功能。4、如果当期已申报或者已经注销勾选，即使上期未申报，也不能回退税款所属期。63常见问题2、用户可以通过此功能对已勾选过的发票进行提前的645、更改有效税额时，注意有效税额小于等于税额，并且先点击发票前方的勾选框后再进行更改有效税额。(剩余的税额不能二次被抵扣）常见问题6、逾期发票申请过，需要得到省级税务机关审核通过并通过比对后，才可继续在逾期发票勾选功能中查询并勾选；（发票在开具时间超过360天后）645、更改有效税额时，注意有效税额小于等于税额，并且先点击65常见问题7、勾选统计的频率为每天准时执行，新增勾选认证数据和扫描认证的代办退税数据会触发报表更新。其中，勾选认证或扫描认证的代办退税数据会准实时在本统计表中体现，请您关注统计表上方的“报表更新时间”。常见问题65常见问题7、勾选统计的频率为每天准时执行，新增勾选认证数668、退税发票勾选时，勾选后还可撤回，但是发票一旦在确认勾选功能中勾选就无法撤回；9、代办退税发票勾选时，勾选后不可撤回；常见问题668、退税发票勾选时，勾选后还可撤回，但是发票一旦在确认勾谢谢！谢谢！增值税发票管理系统2.0版（综合服务平台税务局版）业务培训国家税务总局四川省税务局2019.09增值税发票管理系统2.0版国家税务总局四川省税务局6903概括总览功能简介常见问题020104新旧版本对比综合服务平台税务局版目录103概括总览功能简介常见问题020104新旧版本对比综合服70为了更好的服务纳税人与税务局操作人员，在原有基础上更改与新增了一些功能，并将增值税发票选择确认平台（税局版）更名为增值税发票综合服务平台（税务局版）。PART01概况总览2为了更好的服务纳税人与税务局操作人员，在71插盘与不插盘，登录权限对比插盘不插盘机关权限登录页面正常登录正常登录可选择（省，市，区县）首页正常使用无法使用相同抵扣勾选正常使用无法使用相同退税勾选正常使用无法使用相同代办退税勾选正常使用无法使用相同进项发票查询正常使用无法使用相同税务事项通知书正常使用无法使用相同企业档案信息正常使用无法使用相同成品油消费税管理正常使用正常使用功能辐射范围略有不同配置管理正常使用正常使用功能辐射范围略有不同审核管理正常使用正常使用功能辐射范围略有不同插盘与不插盘，功能权限对比3插盘与不插盘，登录权限对比插盘不插盘机关权限登录页面正常登72纳税人版与税务局版的功能对比纳税人版税务局版首页基本相同在纳税人版的基础上添加插盘时当前纳税人识别号与名称，若有待处理的发票，则会显示出来抵扣勾选基本相同基本相同退税勾选基本相同基本相同代办退税勾选基本相同基本相同进项发票查询有发票查验功能无发票查验功能税务事项通知书基本相同基本相同企业档案信息基本相同基本相同成品油消费税管理内容不同内容不同配置管理无有审核管理无有4纳税人版与税务局版的功能对比纳税人版税务局版首页基本相同在7303概括总览功能简介常见问题020104新旧版本对比综合服务平台税务局版目录503概括总览功能简介常见问题020104新旧版本对比综合服74PART02功能介绍6PART功能介绍75系统登录税务局版登录界面选取相对应的税务机关7系统登录税务局版登录界面选取相对应的税务机关76系统登录注意事项1、IE8以管理员身份打开，推荐谷歌浏览器。2、下载控件后，安装成功后，检测环境看是否通过。01号证书右键安装证书导入，03号税控设备的控件建议右键点击管理员运行安装。3、安装控件时需要关闭浏览器。4、右上角有操作指南和常见问题说明，请仔细学习。5、税务局版可以不插盘登录，纳税人版只能插盘登录，区别请看概况。8系统登录注意事项1、IE8以管理员身份打开，推荐谷歌浏览器77首页—工作台可更换年份可查看当月各类发票勾选情况可查看非正常发票勾选情况可切换历史月份在未申报状态下，可以回退所属期进行操作可通过此功能提前确认签名9首页—工作台可更换年份可查看当月各类发票勾选情况可查看非正78首页—工作台回退税款所属期

在企业符合回退税款所属期条件时，且企业需要回退税款所属期到上一期继续进行发票认证工作时，本平台支持回退税款所属期到上一属期的功能。回退税款所属期具体条件如下：（1）在回退前的税款所属期，“抵扣勾选”模块未申请统计或已撤销统计；（2）上一属期撤销申报或征期截止日第二天平台未接收到已申报结果切换税款所属期到下期的；（3）平台从征管获取到的需要回退的税款所属期申报结果为“未申报”；（4）回退税款所属期功能只在申报期内有效。10首页—工作台回退税款所属期在企业符合回79首页—工作台注销勾选

用户可以通过此功能对已勾选过的发票进行提前的确认签名，不需要等到次月首日。（1）如果当前没有申请抵扣统计，提示“执行本操作后，您将开启xxxx年xx月税款所属期的确认签名功能，是否继续？请谨慎操作！”，确定后注销勾选；（2）如果当前正在申请统计，提示“当前属期正在申请统计，请稍后再试！”并跳至抵扣统计页面查看统计情况；（3）如果当前抵扣统计完成，提示：“当前属期已完成抵扣统计，执行本操作后，您将撤销当前属期统计报表，开启xxxx年xx月税款所属期的确认签名功能，是否继续？请谨慎操作”，确定后注销勾选；11首页—工作台注销勾选用户可以通过此功能80撤销注销勾选首页—工作台

用户可以通过此功能对已经注销勾选的功能进行撤回。（1）如果当前没有申请抵扣统计，提示“执行本操作后，您将关闭xxxx年xx月税款所属期的确认签名功能，是否继续？请谨慎操作！”，确定后撤销注销勾选；（2）如果当前正在申请统计，提示“当前属期正在申请统计，请稍后再试！”并跳至抵扣统计页面查看统计情况；（3）如果当前抵扣统计完成，提示：“当前属期已完成抵扣统计，执行本操作后，您将撤销当前属期统计报表，关闭xxxx年xx月税款所属期的确认签名功能，是否继续？请谨慎操作”，确定后撤销注销勾选；12撤销注销勾选首页—工作台用户可以通过此抵扣勾选—发票抵扣勾选81

本功能主要提供按照税款所属期查询、逐票勾选（支持同时勾选多份发票）的操作方式实现纳税人勾选用于申报抵扣的增值税进项发票（包括增值税专用发票、机动车销售统一发票、通行费发票）的功能。更多条件点我可更改有效税额可拖动并查看发票明细显示栏中的两项抵扣勾选—发票抵扣勾选13本功能主要提供按照税82抵扣勾选—发票批量抵扣勾选

本功能针对发票数据量较大、逐票勾选模式不太适用的状况给纳税人提供的一项优化服务。通过文件导入的形式实现批量勾选，达到提高发票勾选效率、降低勾选工作量的目的。注意：EXCEL导入文件仅可以修改是否勾选状态和有效抵扣税额。14抵扣勾选—发票批量抵扣勾选本功能针对发票83抵扣勾选—发票不抵扣勾选

本功能主要提供按照税款所属期查询和逐票勾选（支持同时勾选多份发票）的操作方式，实现纳税人选择相应申报期内用于申报不抵扣的增值税进项发票清单信息（包括增值税专用发票、机动车销售统一发票、通行费发票）的功能。15抵扣勾选—发票不抵扣勾选本功能主要提供按照84抵扣勾选—逾期发票抵扣勾选

本功能提供对逾期发票抵扣申请和对审核通过的逾期发票进行抵扣勾选的功能，主要含逾期抵扣申请和逾期抵扣勾选先向税务局申请通过审批比对后可进行勾选16抵扣勾选—逾期发票抵扣勾选本功能提供对85抵扣勾选—逾期发票抵扣勾选注意事项：1、审核功能仅在税务局版（为省级权限）。2、对于申请逾期抵扣的发票，先在综服平台进行手工录入申请，审核通过后，再在综服平台进行抵扣勾选。17抵扣勾选—逾期发票抵扣勾选注意事项：86抵扣勾选—出口转内销发票勾选本功能提供对出口转内销发票抵扣勾选的功能。以出口退税部门开具的转内销证明为抵扣凭证（出口退税企业）。在此模块可以完成对发票的抵扣与不抵扣勾选18抵扣勾选—出口转内销发票勾选本功能提供对出口转内销发票抵87抵扣勾选—抵扣勾选统计

该功能主要向用户提供：（

1）对当前税款所属期所认证数据进行统计申请、统计查询以及确认签名三大功能；（2）查看当前、历史税款所属期可用于申报抵扣的发票汇总统计表及异常发票统计表；（3）发票清单查询与查询明细下载（明细里可以看到发票的全生命周期状态）。查看进度条可获取所需信息情况注意：勾选统计的频率为每天准时执行，新增勾选认证数据和扫描认证的代办退税数据会触发报表更新。其中，勾选认证或扫描认证的代办退税数据会准实时在本统计表中体现，请您关注统计表上方的“报表更新时间”。在所属期下一个月的首日会自动出现确认签名按钮19抵扣勾选—抵扣勾选统计该功能主要向用户提供：查看进度条抵扣勾选注意事项881、所属期内申请统计和确认签名后允许多次撤销和重新申请/确认签名。签名操作只在申报期内进行，撤签名操作仅可在未申报或成功撤销申报的前提下进行。2、申请统计或签名后，发票勾选状态被锁定，需要撤销统计进行抵扣/不抵扣操作。3、勾选统计的频率为每天准时执行，新增勾选认证数据和扫描认证数据会触发报表更新。其中，勾选认证或扫描认证的代办退税数据会准实时在本统计表中体现，需要关注统计表上方的“报表更新时间”。4、部分勾选和不抵扣勾选申报缴税后不可撤销，代表纳税人确认了该张发票不抵扣或部分抵扣。（下一属期不可转为抵扣！特别需要做好纳税人辅导！）5、已抵扣撤销后才可以进行退税勾选。6、

没有在平台查找到该张发票，可以扫描抵扣联，然后再去综服平台。抵扣勾选注意事项201、所属期内申请统计和确认签名后允许多次89退税勾选

本功能仅外贸企业、外综服企业具有该功能权限。主要提供按照开票日期查询和逐票勾选（支持同时勾选多份发票）的操作方式，实现纳税人选择可退税的增值税进项发票清单信息（包括增值税专用发票）的功能。21退税勾选本功能仅外贸企业、外综服企业具90退税勾选—退税批量勾选

退税批量勾选功能模块针对发票数据量较大、逐票勾选模式不太适用的状况给纳税人提供的一项优化服务。通过文件导入的形式实现退税批量勾选，达到提高退税勾选效率、降低勾选工作量的目的。注意：EXCEL导入文件仅可以修改是否勾选状态。22退税勾选—退税批量勾选退税批量勾选功能91退税勾选—退税确认勾选

退税确认勾选功能目前适用于增值税专用发票，仅外贸企业、外综服企业具有退税确认勾选功能权限。此功能模块是对当期已勾选为退税的发票信息进行确认操作，纳税人可在每个自然月所属期对当期勾选的发票进行多次确认。确认后不可撤销。无需勾选，直接确认23退税勾选—退税确认勾选退税确认勾选功能目92退税勾选—退税统计

该功能主要向用户提供可用于申报退税的发票汇总统计表，仅外贸企业、外综服企业具有退税统计功能权限。本统计表（包括异常发票统计表）指定属期内所有勾选认证（即勾选确认）的退税发票。可切换所属月份注意：勾选统计的频率为每天准时执行，新增勾选认证数据和扫描认证的代办退税数据会触发报表更新。其中，勾选认证或扫描认证的代办退税数据会准实时在本统计表中体现，请您关注统计表上方的“报表更新时间”。可查看已确认的发票详细信息24退税勾选—退税统计该功能主要向用户提供可1、仅外贸企业、外综服企业拥有该模块。2、没有模块需要查看纳税人档案是否为外贸企业、外综服企业。如未同步，需要到税务局端加载档案。3、退税勾选确认后不可撤销。确认前可以在撤销退税勾选后重新选择该张发票为抵扣还是退税。93退税勾选注意事项1、仅外贸企业、外综服企业拥有该模块。25退94代办退税勾选

只有外综服企业具备代办退税勾选功能。本功能只适用于有代办退税标识的增值税专用发票，代办退税勾选功能勾选即确认，且不可撤销。26代办退税勾选只有外综服企业具备代办退税95代办退税勾选—代办退税批量勾选

代办退税批量勾选功能模块是针对发票数据量较大、逐票勾选模式不太适用的状况给纳税人提供的一项优化服务。通过文件导入的形式实现批量勾选，达到提高发票勾选效率、降低勾选工作量的目的。上传文件为EXCELX形式，仅可以修改发票状态。通过上传勾选的发票同样没有撤销功能27代办退税勾选—代办退税批量勾选代办退税代办退税勾选—代办退税统计

仅外综服企业具有该功能权限。主要向用户提供可用于代办退税的发票汇总统计表（包括异常发票统计表）。本统计表包括指定勾选月份内所有勾选认证为代办退税或扫描认证的代办退税发票。注意：勾选统计的频率为每天准时执行，新增勾选认证数据和扫描认证的代办退税数据会触发报表更新。其中，勾选认证或扫描认证的代办退税数据会准实时在本统计表中体现，请您关注统计表上方的“报表更新时间”。可切换所属月份可查看已确认的发票详细信息96代办退税勾选—代办退税统计仅外综服企业具有97进项发票查询—单票查询

该功能主要向用户提供发票明细的查询功能，分为单票查询、未到勾选日期发票查询与出口转内销发票查询。进项发票查询单票查询：查看发票认证情况及明细信息（注意：1、仅针对于进项发票明细查询2、可看发票勾选状态及用3、支持当前所属期。）29进项发票查询—单票查询该功能主要向用户提98进项发票查询—未到勾选日期发票查询未到勾选日期发票查询：查看未到期发票认证情况及明细信息（仅针对于进项发票）未到勾选日期30进项发票查询—未到勾选日期发票查询未到勾选日期发票查询：99进项发票查询—出口转内销发票查询出口转内销发票查询：查看出口转内销发票情况及明细信息（仅针对于进项发票）未到勾选日期时，此功能自动出现31进项发票查询—出口转内销发票查询出口转内销发票查询：查看

纳税人端含有发票查验按钮，发票查验链接“全国增值税发票查验平台”，点击后，自动跳转。100进项发票查询—发票查验（纳税人端口拥有纳税人端含有发票查验按钮，发票查验链接“全国增101税务事项通知书

该功能主要向用户提供税务事项通知书的查询、下载功能。包括税务事项通知书以及发票列表。此功能并不具备法律效益33税务事项通知书该功能主要向用户提供税务102企业档案信息

此功能模块可用来查看企业信息，以及进行后续的纳税服务优化和平台密码设置等操作。34企业档案信息此功能模块可用来查看企业信103成品油消费税管理纳税人端与税务局版的区别:纳税人端：成品油油类生产企业：消费税工作台、海关缴款书录入、成品油发票认证、成品油认证统计、成品油换算标准查询成品油油类经销企业：海关缴款书录入、购进数据选择、购进明细查询、油品调拨、调拨情况查询、乙醇汽油领用控制、成品油换算标准查询税务局版：成品油换算标准查询、税务机关补录、经销企业汇总台账、总公司信息维护、总分机构关系维护经销企业油品可选择购进数据的前提是，已经将成品油发票认证且申报抵扣，其余操作与原增值税发票选择确认平台一致。

35成品油消费税管理纳税人端与税务局版的区别:104成品油消费税管理—成品油换算标准查询(税务局）可通过本功能查看税收商品换算标准和海关商品换算标准

36成品油消费税管理—成品油换算标准查询(税务局）可通过本功105成品油消费税管理—税务机关补录（税务局）

税务局可通过此功能帮助相关企业对未完全完成的油品的补录和修改并且对此进行查询。（此功能仅限省级税务机关使用）37成品油消费税管理—税务机关补录（税务局）106成品油消费税管理—经销企业汇总台账（税务局）

本功能可查看该税务局管辖下的单个经销企业的成品油购销情况汇总，包括购销情况所属月份、成品油类别、期初存货、本期购进、本期销售和期末存货。需输入纳税人识别号后查询38成品油消费税管理—经销企业汇总台账（税务局）107

本功能可查看该税务局下所有经销企业的成品油购销情况汇总，包括购销情况所属月份、成品油类别、期初存货、本期购进、本期销售和期末存货。成品油消费税管理—税务局经销企业汇总台账（税务局）39本功能可查看该税务局下所有经销企业的成品108成品油消费税管理—总公司信息维护（税务局）此功能可对成品油总公司进行添加、信息修改和维护并对相关信息查询。（此功能仅限省级税务机关使用）红色星号为必填项40成品油消费税管理—总公司信息维护（税务局）此功能可对成品109成品油消费税管理—总分机构关系维护（税务局）

此功能可对成品油总公司下的分公司进行添加、信息修改和维护。（此功能仅限省级税务机关使用）41成品油消费税管理—总分机构关系维护（税务局）110配置管理—征期参数设置（税务局）

此功能可修改未到期征期参数设置，已过期的月份只可查看无法修改征期。（此功能仅限省级税务机关使用）42配置管理—征期参数设置（税务局）此功能111配置管理—企业信息维护（税务局）

此功能可查询企业详细信息并可对企业的平台密码口令进行复位，也可开启或关闭启用标志，还可以对档案进行加载完成更新档案。（必须有税控设备或含有数字证书的Ukey）43配置管理—企业信息维护（税务局）此功能112配置管理—企业信息维护（税务局）档案加载44配置管理—企业信息维护（税务局）档案加载113审核管理—逾期抵扣审核（税务局）

此功能可对企业或税务局申请的逾期抵扣进行审核并在审核意见中选择审核意见，可根据情况添加备注。（此功能仅限省级税务机关使用）45审核管理—逾期抵扣审核（税务局）此功能114审核管理—异常信息清单（税务局）此功能可查看已申报抵扣的非正常发票统计表和发票明细清单。

46审核管理—异常信息清单（税务局）此功能可查看已申报抵扣的115审核管理—抵扣统计查询（税务局）此功能可查看企业已勾选抵扣发票的统计表。（适合不插盘时使用，这个功能不支持查看进项抵扣明细）

47审核管理—抵扣统计查询（税务局）此功能可查看企业已勾选抵11603概括总览功能简介常见问题020104新旧版本对比综合服务平台税务局版目录4803概括总览功能简介常见问题020104新旧版本对比综合新增(纳税人端）序号现有系统系统2.0版1无抵扣勾选增加确认签名操作2无抵扣勾选可根据实际情况调整有效抵扣税额或不抵扣3无出口转内销发票勾选和查询4无增值税发票全生命周期展示5无注销勾选6无发票下载7无风险管控（含风险纳税人、黑名单企业、违法违章信息、走逃失联企业、异常扣税）117增值税发票综合服务平台新旧版本重大差异新增(纳税人端）序号现有系统系统2.0版1无抵扣勾选增加118增值税发票综合服务平台新旧版本重大差异注意事项：1、免扫描平台不再使用！2、扫描认证的发票，无论抵扣，还是退税申请，必须签名确认！3、纳税人如去税务局进行综服平台相关事项的处理（例如档案信息变更、进项发票查询），最好携带税控设备或含有数字证书的Ukey，否则税务局没有权限。4、税务局只可以查看一户企业某个月的进项抵扣统计总额，无法查看进项发票明细数据。查询界面在综服（税务局版）。50增值税发票综合服务平台新旧版本重大差异注意事项：119新增内容（税务局版）旧版本新版本注销勾选无帮助注销用户当月完成申报有效税额无纳税人可根据发票情况更改有效税额查看发票明细无为用户提供了发票状态信息发票不抵扣勾选无完成对发票的不抵扣操作逾期发票抵扣勾选无已逾期的发票可经过审核后做抵扣出口转内销发票勾选无可做抵扣与不抵扣的操作出口转内销发票查询无对做出口转内销的发票进行查询功能配置管理无包含征期参数、企业信息维护审核管理无包含逾期抵扣申请审核、异常信息清单、抵扣统计查询增值税发票综合服务平台新旧版本重大差异51新增内容（税务局版）旧版本新版本注销勾选无帮助注销用户当120优化内容（税务局版）旧版本新版本工作台仅有日历中显示的发票数量与税额合计在日历中包含发票数量以及税额合计，还有非正常发票的统计与出口转内销发票非正常的统计导航栏以勾选、批量勾选、确认为主体进行分类以抵扣、退税、代办退税为主题分类，更加清晰明确相对应的操作抵扣确认勾选后确认，无法更改统计后，完成确认签名，可撤销，为纳税人提供了更加方便的操作进项发票查询名字为：发票查询更改后的名字更加清晰地指引纳税人做相关操作未到勾选日期发票查询仅在发票查询中有体现将本部分做了二级菜单，到日期时，自动出现增值税发票综合服务平台新旧版本重大差异52优化内容（税务局版）旧版本新版本工作台仅有日历中显示的发1211、在前台页面显示部分，将增值税发票管理服务平台的页面风格完全改变，改变后的风格简洁大方，使用户可以对此服务平台中的功能一目了然，更加方便了用户的使用，完善了用户的使用体验；2、首页工作台的显示为一个点击月份切换的大日历，简洁美观，便于操作；

新旧版本对比531、在前台页面显示部分，将增值税发票管理服务平台的页面风1223、与旧版本工作导航栏不同的是，本次升级后，将有关抵扣勾选的所有功能都归在了同一个一级菜单中，将有关退税勾选的所有功能都归在了同一个一级菜单中，将有关代办退税勾选的所有功能都归在一个同一个一级菜单中；

新旧版本对比543、与旧版本工作导航栏不同的是，本次升级后，将有关抵扣勾1234、增添了注销勾选与撤销注销勾