2022年上半年中国手机市场深度分析报告

年上半年中国手机市场深度分析报告一、2022年上半年手机市场概述

市场：竞争激烈，低端手机市场方兴未艾

依据信产部2022年公布的最新数据，截至2022年12月底，中国手机用户达4.61亿户。而在2022年首次超过1亿。中国手机市场快速膨胀，市场竞争激烈在所难免。

另一方面，低端手机市场方兴未艾。低端市场战略兴起于2022年，一线厂商凭借规模在成本方面做到了较好的掌握，打压国产厂商。2022年低端市场连续启动，从诺基亚低端市场策略的发布，到摩托罗拉一如既往的再进低端市场，再到三星放下架子在中国手机市场推出低端机型等，不难发觉低端手机已经成为厂商竞争的焦点。

而在ZDC看来，导致2022年上半年低端手机市场方兴未艾的主要因素有两个。其一，扩大区域市场份额。当前一二线市场已经形成竞争的红海，转战区域市场成为扩大市场份额的必由之路。

其二，品牌厂商低端产品成为打击黑手机主力。据国家信息产业部发布数据显示，2022年黑手机（包括水货手机、改版手机等）蚕食内地手机市场份额达到30%。2022年上半年，赛迪数据显示，国内黑手机销量达到2343万台，占据国内手机市场1/4左右的份额。

而黑手机侵蚀市场的最大利器就是中低端的价格优势及产品整合功能的突出。但是这类产品在质量以及售后服务方面较差，而品牌低端手机弥补了黑手机的质量难以保证等问题，因而进军中低端市场。

综上所示，市场的扩展、利润的吸引以及对黑手机的打击等，促使低端手机市场方兴未艾。

厂商：对抗激烈，市场垄断连续走高

2022年第1季度诺基亚占全球手机销量的35.7%，摩托罗拉的市场份额为18.5%，三星电子为12.5%，索尼爱立信为8.4%。中国市场诺基亚占31.7%，摩托罗拉21.1%，三星9.0%，索爱5.5%，除了诺基亚市场份额环比增长1.5%外，摩托罗拉和三星的市场份额均有所下降。

从这一市场占有率分布来看，前四大厂商垄断整体市场六成以上份额。而在ZDC的关注调查显示，诺基亚在上半年关注比例持续走高，关注度接近50%。可见，手机市场关注度集中势头仍在上演。

产品：不同机型争夺主流位置与整合功能产品突出

在ZDC的关注调查中显示，音乐手机虽然占据市场主流，但是关注增长速度放缓。而智能手机却在价格不断下跌的过程当中关注大幅上涨，且增长速度较快。这就在肯定程度上与音乐手机形成争夺市场主流机型的对抗局面。

此外，在产品整合了照相、拍照等功能之后，带有就GPS功能的产品在2022年上半年脱颖而出，最突出的是诺基亚N95的上市。但是由于产品目前用户群较小，因而这一功能机型关注度并不是很高。

价格：价格战导致主流价位区间关注变化

在ZDC的持续关注调查中显示，1000-2000元与2022-3000元之间的产品度较高，二者累计关注比例均超过整体市场的六成。值得一提的是，2022年上半年当中音乐手机降价幅度较大，这直接导致主流价位区间由2022-3000元转向1000-2000元之间。

二、2022年上半年手机市场品牌结构分析

1、整体市场

据ZDC调查数据显示，2022年上半年，中国手机市场呈现以下三大主要特征：首先，手机市场连续表现出高度集中的态势，一线品牌关注领先。其中，仅诺基亚一家厂商就获得整体市场四成以上关注比例，显示了强大的品牌影响力。

其次，摩托罗拉不敌索爱退居季军位置，二者在上半年的产品、市场等争夺激烈。再次，其他品牌分布分散，国产厂商虽然入围数量达到9家，但是累计关注比例不足11个百分点，无法做到与国外厂商的抗衡，在手机市场上仍处于劣势。下图为2022年上半年最受用户关注的前15大手机品牌排行榜。

调查显示，在2022年上半年诺基亚获得45.8%的关注比例，在手机市场上处于垄断的状态。在ZDC看来，诺基亚在2022年上半年获得如此高的关注度主要取决于以下几个方面：

其一，从品牌影响力推广的角度来看，诺基亚6月份公布了中低端市场的新战略。与此同时，其网络事业部与西门子通讯部门的合并，扩大了在3G方面的影响力。

其二，从新品上市的角度来看，诺基亚新产品陈代谢的速度较快。中低端市场战略发布的同时，新品消失在终端市场上，将产品线掩盖范围进一步扩大。诺基亚8800Sirocco黄金珍藏版与诺基亚高端旗舰机型N95的高价上市、诺基亚N77、N76、5700XpressMusic等数款机型面市，带动关注提升。

其三，2022年上半年的降价促销当中，诺基亚数次担当了市场降价的主力，其通过不断降价措施，刺激市场消费，同时促使关注的上扬。

索爱以14.4%的关注比例位居排行榜其次的位置，随后的摩托罗拉与索爱仅悬殊2.3个百分点。从这两家厂商在2022年上半年的表现来看，二者的拉锯战最终以索爱的胜出而告终。而摩托罗拉在上半年第1季度中，市场利润已经消失1.81亿美元的负增长，第2季度并保持亏损纪录。从摩托罗拉这一市场现状来看，ZDC认为其在2022年下半年也难以实现对索爱的超越。并且三星也将动摇摩托罗拉市场地位。

在上半年当中，三星新品不断刷新超薄纪录，但由于其产品针对的主流消费群体较少，导致三星在上半年当中关注比例仅为9.5%。但值得一提的是，2022年上半年当中，三星手机放下高端架子，开头拓宽产品线进军中低端市场的战略尤为其竞争对手关注。至此，前四大厂商累计获得整体市场八成以上的关注比例。

联想仍保持第五的位置，但是关注比例已经跌至3.1%。多普达与LG关注比例接近，分别为2.7%与2.2%。随后的厂商关注比例均降至2个百分点以内，且彼此关注比例悬殊甚小。

2、主流厂商关注走势

鉴于诺基亚、索爱、摩托罗拉、三星等前七大厂商的关注比例都在2个百分点以上，因而ZDC对这些厂商关注走势状况进行调查对比。以下是诺基亚、索爱、摩托罗拉与三星这四家厂商上半年关注比例走势状况。

从关注比例走势来看，2022年上半年诺基亚关注比例整体保持上升的势头，尤其在5-6月份之间表现突出，关注比例上升了1.6个百分点，制造了47.5%新高。

索爱与摩托罗拉在关注比例上与诺基亚形成较大的差距，但是二者之间关注比例悬殊不大。从上半年关注比例走势来看，在1月份摩托罗拉还处于领先地位，但是从2月份开头，就被索爱反超了2个百分点。此后的各个月份当中，索爱关注比例在14-16个百分点之间波动，而摩托罗拉直线下跌，关注比例在6月份降至11.4%的低谷，并且与索爱在关注比例上悬殊达到3个百分点。

三星的关注度在9-11个百分点之间波动。从2月份开头，其关注比例跌至10个百分点以下。虽然有超薄系列机型U608等新品上市吸引消费者，但是对市场关注提升的影响不大。此外在上半年，三星在中国市场开头放下架子有进军中低端市场的动向。这对于一个走高端市场的品牌来说，其产品价格逐步贴近市场主流，显得平易近人。

以下是联想、多普达与LG这四大厂商在2022年上半年关注比例走势状况。

从联想、多普达与LG这三家厂商走势可见，这三家厂商关注比例整体呈上升的态势，但是幅度不大。其中，联想稍占优势，其次是多普达，LG虽然有巧克力系列以及shine闪烁机型消失，但是关注提升幅度较小

三、2022年上半年手机产品结构分析

1、不同功能产品关注对比

(1)关注对比

调查结果显示，2022年上半年音乐手机获得整体市场49.6%的关注比例，同比高出智能手机11.3个百分点。从这一分布来看，一方面音乐手机在市场上仍是热门主流机型；另一方面反映了虽然当前智能手机所占比例较低，但是市场进展空间较大。

以下是ZDC对2022年上半年音乐手机与智能手机关注比例变动状况的监测，详细变化见下图。

调查结果显示，在2022年上半年当中，音乐手机市场关注度呈负增长，这反映了音乐手机市场开头消失萎缩，市场增长速度放缓。智能手机则后发制人，关注比例消失5.3个百分点的正增长。这主要是由于上半年当中，以诺基亚为领头羊的厂商大力推出智能手机新品，导致其2022年上半年有着较好的市场表现。而从这一增长变化来看，ZDC认为2022年下半年智能手机市场将得到飞速进展。

(2)关注走势

从关注比例走势状况来看，从2022年2月份开头，音乐手机关注比例跌至50个百分点以下，在经受3-5月份的缓慢上涨后，于6月份最终达到50.6%。但是关注比例仍低于1月份，下滑势头在所难免。

智能手机关注比例走势上下波动，其关注度在2月降至35.8%的低谷，随后两个月反弹，但是5月份再度呈下滑势头。进入6月份之后，智能手机关注比例突然提升5.1%，并首次超过40个百分点达到42.7%的新高。

通过关注比例走势对比结果来看，音乐手机整体呈缓慢下滑的状态，而智能手机则在波动中表现出上涨的态势，其有望成为手机市场的主流形态产品。

2、不同价位产品关注调查

(1)关注对比

数据结果显示，2022年上半年当中1000-2000元手机以近四成的关注比例占据市场主流。依据ZDC的产品统计来看，这一价位区间聚集了已经退出市场主流的100万像素产品，并且也是部分200万像素手机的向下渗透的主要价格断。这一价位产品在功能上音乐手机数量较多，整体能满意大多数的消费者需求，这是导致其关注比例达到39.7%的重要因素。

关注比例在30个百分点以上的还有2022-3000元之间的产品。这一价位区间是市场主流200万像素产品的主要竞争地带，并且还汇合了一些高端300万像素产品，如诺基亚N73与N80、索爱K790c、三星SGH-D908等，提升了此价位区间产品的竞争力。可以说这一价位区间产品是追求功能型消费者的最爱，但是由于产品价位仍偏高，导致关注比例不及1000-2000元之间产品。

至此，这两大价位区间垄断整体市场七成以上的关注度。从这一高度集中态势来看，这两大价位是市场竞争最为激烈的价格段，并且也是消费者最能接受的产品价格区间。

关注比例在10个百分点以上的还有低端1000元以下与3001-4000元之间的产品。2022年6月份诺基亚低端市场战略的发布，以及三星将产品价格下渗等行为，必将带动中低端市场关注的提升。而3001-4000元之间的产品在价格上往往处于高端过渡机型，此间产品也获得10.3%的关注度。其他价位区间产品关注比例相对较小。

由图可见，不同价位区间产品在上半年的关注度走势上呈现出以下主要特征：其一，1000-2000元与2022-3000元之间的产品在关注度上处于此消彼长的状态。其中，1000-2000元之间的产品整体关注度处于上升的态势，6月份关注比例达到43.5%，同比高出1月份6.8个百分点。2022-3000元之间的产品在22-35个百分点之间波动，整体走势呈下滑状态。

其二，1000元以下低端产品更占优势。从关注比例走势来看，1000元以下产品在上半年当中关注比例在12-15个百分点之间波动，关注比例相对高于3001-4000元之间的产品。由此可见，中低端机型仍是市场关注的热点。

以下是不同价位区间产品关注比例增长变化状况。

调查结果显示，处于市场主流的1000-2000元之间产品在上半年消失6.8个百分点的增长幅度，是整体市场关注比例增长幅度最大的一大价位区间。关注比例消失正增长的还有4001-5000元与5000元以上产品，但是增长幅度相对较小。

低端1000元以下产品功能较为单一，在功能丰富的其他类型产品冲击下，渐渐被边缘化。调查显示，2022年上半年其关注比例消失负增长，但是幅度较小。相比之下，2022-3000元之间产品负增长幅度相对较大，达到6.2%。其次是3001-4000元之间的产品，负增长幅度为2.6%。

3、不同像素产品关注调查

(1)关注对比

调查显示，2022年上半年200万像素手机占据四成以上的关注比例，在市场上处于主流的位置。100万像素产品已经开头逐步退出市场主流，上半年的关注比例不足30%。像素的升级也是拍照手机市场进展的一个趋势，在上半年当中，300万像素机型获得13.4%的关注比例。高端500万像素及以上产品数量较少，仅获得2.7%的关注度。其他30万像素机型分占12.4%的关注度。

(2)主流像素关注走势

调查结果显示，200万像素手机在2022年上半年保持直线上升的势头，截至6月底关注比例达到46.6%，同比高出1月份7.7%。在200万像素产品关注比例上升的同时，100万像素机型关注度则直线下跌，并在6月份降至25.3%的低谷。同比1月份，关注比例下滑了6.5个百分点。

300万像素及以上产品包括500万像素机型，在上半年的调查结果中显示，这类产品关注度消失4.1个百分点涨幅，在6月份达到18.3%。尤其是诺基亚高端旗舰机型N95的上市，使得照相手机向高像素方向进展的势头更加明显。

四、2022年上半年区域手机市场结构调查

2022年上半年，一线厂商转战区域市场的势头也较为突出，鉴于此，ZDC对2022年上半年区域手机市场分布结构进行调查。

1、不同区域市场分布

调查结果显示，在2022年上半年当中，华南区域占据整体市场关注度的34.1%。其次是华东区域，关注比例为19.7%。其与华南区域对比来看，关注比例悬殊较大。关注比例在10个百分点以上的还有华北区域与华中区域，关注比例分别为16.6%与10.6%。东北、西北与西南区域市场关注比例均在10个百分点以下。

手机市场的普及率相对较高，市场较为成熟，但是各个区域市场在关注度方面却存在较大的差距，究其缘由ZDC认为：东边沿海城市经济发达，关注产品主要集中在中高端及市场主流机型上。经济欠发达区域关注产品主要为中低端市场，而这类产品关注相对较低，造成区域市场关注度的差异。由此可见，产品档次的差异以及不同区域IT市场消费力量是造成各区域关注悬殊的主因。

2、主流厂商七大区域品牌关注走势对比

由于华南、华东、华北以及华中这四大区域市场关注度均在10个百分点以上，因而ZDC主要针对这四大区域市场主流厂商关注比例状况进行对比分析。

(1)华南

调查结果显示，在华南区域关注比例分布较为集中，七大厂商累计获得九成以上的关注度。其中，诺基亚上半年关注比例接近50%，索爱超过整体市场的两成。而摩托罗拉的关注度却降至10个百分点以下，三星上半年关注比例不足7个百分点。多普达、联想与LG关注比例较低，均在3个百分点以下。

调查显示，2022年上半年华东区域市场当中，诺基亚仍处于一家独大的状态，索爱与摩托罗拉的关注比例均在10个百分点以上，且二者差距缩小到4个百分点以内。三星在华东市场关注比例接近10%，联想超过多普达位居第五，但是这两大厂商关注比例均较低。位居第七的LG关注比例也较低，仅为2.4%。

(3)华北

调查显示，华北区域市场上，诺基亚以34个百分点以上的优势稳居第一，关注比例达到48.8%。摩托罗拉以14.7%的关注比例位居其次，这就与华南和华东市场在排名上形成差异。这也反映了在华北市场上，摩托罗拉的竞争力超过索爱。位居第三的是索爱，关注比例仅为11.2%，低于摩托罗拉3.5个百分点。

华北市场上，三星关注比例仍未突破10个百分点，多普达、联想与LG这三家厂商关注比例处于2-3个百分点之间，彼此关注比例悬殊较小

(4)华中

在华中区域市场上，关注度集中程度低于其他三大区域。虽然诺基亚仍获得四成以上的关注度，但仅为42.1%。摩托罗拉连续保持亚军位置，索爱以0.7个百分点的差距随后。三星关注度接近10%，联想突破4个百分点，达到4.2%。LG与多普达关注比例悬殊甚小，且与其他区域相比，二者在排名上发生波动。

通过四大区域主流七大厂商关注分布状况来看，可以发觉以下分布特征：

其一：华南区域关注集中度最高，且诺基亚关注比例接近50%。其二，索爱在华南与华东市场优势突出，高出摩托罗拉。但是在华北与华中市场上，却逊色于摩托罗拉。其三，三星在四大区域表现平平，华南区域表现较差，联想在华中区域的影响力较大。

五、2022年上半年手机市场价格走势监测

1、上半年价格指数走势

(1)整体市场

从数据显示来看，2022年上半年整体手机市场价格指数在上下振荡的过程中呈下跌态势。为赢得新年开门红，各大厂商在传统新年到来之际绽开大规模的促销行为，而降价成为促销最有力的方式，导致价格指数直线下跌幅度超过3个百分点。其中，较为突出的厂商是诺基亚与摩托罗拉。可见在降价潮之际，一线大厂仍起到市场主导的作用。

2-3月份整体IT市场开头转淡，3GSM大会的绽开将消费者关注目光转移，新品争奇斗艳，市场降价促销活动较少，导致价格指数跌幅度不足0.02个百分点。

而3月份众多新品的上市，一方面促使中高端产品在4月份做出市场让道而绽开降价促销行为；另一方面，中低端产品也受到压迫，虽然降价空间较小，但是仍加入市场降价的高潮。这直接导致4月份价格指数降至上半年的一个低谷。

从4月份开头，中高端手机的比拼成为手机市场的一大看点，4月底诺基亚8800黄金版本、5月诺基亚高端旗舰机型N95高价上市等，撬动中高端市场，导致整体市场价格指数在5月份消失4.68个百分点的反弹，达到上半年的一个高点。

但是降价是市场进展的主旋律，诺基亚N95、5700等数款产品上市就跌，且各大厂商为迎接暑期而在6月启动市场降价推广，加上诺基亚中低端市场战略的发布带动中低端产品关注的上升，这些都直接导致价格指数在5月份达到高峰之后，迅猛下跌7.63个百分点，降至上半年的最低点。

从价格指数波动变化状况来看，可以发觉在价格指数动态走势中呈现出以下主要特征：其一，1-2月与5-6月份这两个时间段降幅相对较高，可见市场销售契机到来是带动市场价格走势变化的主要因素。其二，从价格指数走势的迹象来看，6月份的大幅度价格下跌，预示着手机市场逐步进入销售高峰时期。

(2)不同功能手机

从上半年音乐手机与智能手机价格指数走势状况来看，二者走势以及发生波动的周期整体全都，只是在波动幅度上有所不同。其中，在2022年第1季度中，音乐手机与智能手机价格指数走势波动幅度悬殊甚微，究其缘由主要是这两种功能产品消失交叉，形成整合功能机型，导致价格指数走势接近。这另一方面也反映了二者在上半年当中的价格波动幅度相当，这就打破了传统意义上的高端智能手机降幅不及音乐手机的惯例，预示着高端智能手机在价格逐步松动的状况下，产品在市场上愈加普及。

从4月份开头，二者在均消失3个百分点左右的震荡之后，价格指数走势波动幅度消失较大的差异。智能手机突然反弹，5月份同比高出4月份7.06个百分点。而诺基亚高端智能手机N95的上市在肯定程度上是将价格指数抬高的重要因素。音乐手机价格指数虽然回升，但是上调幅度不及1个百分点。

此后一个月，智能手机在高位震荡之后再度迅猛下跌，6月份降至谷底，且同比5月下滑超过12个百分点，而音乐手机这一时间段仅下跌5.56%。

从这两大功能手机价格指数走势来看，ZDC认为2022年上半年消失音乐手机与智能手机争夺市场主流的苗头。音乐手机遵循市场规律缓慢下跌，而智能手机在上窜下跳的过程中实现价格大幅度下跌，并以此来吸引消费者关注，这也足以反映智能手机在上半年中消失较高的增长速度。从这一走势分析，智能手机将逐步成为市场主流机型。

2、均价走势调查

(1)整体市场

从均价走势来看，市场均价在2022年第1季度中处于下滑的态势，并在3月底降至2246元的最低点。这期间，新年降价促销、同学开学等均是带动市场价格下跌的重要因素。

而从4月份开头，传统IT市场转淡，降价促销的节奏放慢，市场关注的焦点集中在新品上市上。在新品的带动下，整体手机产品均价上升。尤其是在4月份之后，诺基亚8800Sirocco黄金珍藏版与诺基亚高端旗舰机型N95高价上市、6月底苹果iPhone手机开头销售等，均将整体市场均价提升，截至6月底市场均价同比3月份上升了148元。

(2)不同功能手机

调查显示，与音乐手机均价走势不同的是，智能手机在2022年上半年当中整体呈现出上升的势头。从其均价走势来看，在2022年第1季度，智能手机消失降价高潮，导致均价在1-3月份下跌了97元。此后，均价走势消失回升，在5月份表现最为突出，均价上扬了174元。6月份之后均价上升幅度放缓，仅提升18元。

而音乐手机均价走势且呈现直线下跌的势头，其在前四个月中降势较为凌厉，均价由2473元跌至2311元。从4月份之后，均价下跌幅度开头放缓，并在6月底降至2282元。同比1月份，2022年上半年整体音乐手机均价下滑191元。

从二者均价走势状况来看，音乐手机下滑势头虽然仍在持续，但是降价空间较小。相比之下，智能手机的降价空间较大，可以预见的是2022年下半年智能手机将成为手机市场降价的主力。

(3)主流像素手机

从均价走势来看，退出市场主流的100万像素产品均价在2022年上半年当中已经降至2000元以下，其在这六个月当中市场均价下跌了312元，于6月份降至1602元的低谷。

200万像素产品整体均价走势平稳，在1-5月当中均价波动幅度较小，处于19-92元之间。但在5-6月份降幅较大，跌幅达到166元。

诺基亚高端智能手机N95水货与行货的先后消失，导致300万像素及以上产品市场均价在4月份开头回升，5月份攀升至4000元以上，同比高出4月284元。6月份上升势头放缓，最终市场均价停留在4135元。

从均价走势的变化，ZDC认为：其一，100万像素产品的降价空间已经降低，因而下半年降幅将减小。但是不排解厂商清仓处理产品而实行的大幅度降价措施，来带动市场销售，从而导致价格走势的大幅度下跌现象。其二，2022年下半年200万像素产品市场竞争激烈，会消失较大的降价风暴。其三，高端像素机型数量较少，价格变化不稳定，但是随着下半年市场进入热销季节，降价也将成为高端机型市场进展的主旋律。

六、主要观点及2022年下半年进展趋势猜测

1、主要观点

通过本次的调查，ZDC得出2022年上半年手机市场进展的主要特征：

其一，从品牌的角度来看：

垄断程度较高，仅诺基亚一家厂商就获得整体市场四成以上关注比例，且关注持续上涨；摩托罗拉不敌索爱退居季军位置，其他品牌分布分散。国产厂商虽有9家入围TOP15，但是累计关注比例不足11个百分点，在手机市场上仍处于劣势。

其二，从手机产品结构的角度来看：

音乐手机获得整体市场49.6%的关注比例，在市场上仍是主流机型，但上半年消失负增长；智能手机所占比例较低，市场进展空间较大，上半年消失增长幅度超过5个百分点。

市场关注集中在1000-2000元与2022-3000元之间，二者累计关注超过整体市场七成。其中1000-2000元之间产品呈正增长态势，上半年上升6.8%。

200万像素手机垄断四成以上市场份额，6月份关注突破45%。高像素机型成为市场进展趋势，但是价格较高导致关注比例在15个百分点徘徊。

其三，从区域市场进展状况来看：

华南区域关注集中度最高，且诺基亚关注比例接近50%；索爱在华南与华东市场优势突出，但在华北与华中市场逊色于摩托罗拉；三星在四大区域表现平平，联想影响力在华中区域表现较为突出。

其四，从价格走势来看：

2022年上半年整体手机市场价格指数在上下振荡的过程中呈下跌态势，波动幅度达8.28个百分点。智能手机在5月份高位反弹，但随之下跌，音乐手机在上下波动状态下降至谷底。

2、市场猜测

虽然手机市场新品变更、厂商推广促销不断，但是对于这一成熟的市场来说，整体变化趋势不是许多。依据本次调查的相关内容，ZDC对2022年下半年手机市场做出以下几点猜测：

猜测一：从品牌角度来看，品牌垄断集中度程度提升，摩托罗拉退位三甲。

诺基亚作为一个拥有全掩盖式产品线的厂商，在2022年6月份发布了低端市场新策略，正式放言进军区域市场。诺基亚“触角”的进一步深化，其必将凭借品牌影响力扩大在更低一级区域市场的占有率。而在ZDC的关注调查中也显示，在上半年当中其关注比例直线上扬，并在6月份逐步靠近整体市场的一半。加之在上半年，诺基亚发布了很多新品手机，来扩大市场消费。因而ZDC认为，2022年下半年手