茶饮料行业现状与前景趋势报告

茶饮料行业现状与前景趋势报告

目录1. 茶饮料行业现状 41.1 茶饮料行业定义及产业链分析 41.2 茶饮料市场规模分析 62. 茶饮料行业存在的问题 82.1 产品同质化现象 82.2 食品安全问题频出 82.3 饮料包装企业规模参差技术落后 82.4 供应链整合度低 92.5 基础工作薄弱 92.6 产业结构调整进展缓慢 92.7 供给不足，产业化程度较低 103. 茶饮料行业前景趋势 113.1 市场高端化趋势 113.2 健康化趋势 113.3 年轻化趋势 113.4 高端化、健康化、年轻化愈演愈烈 123.5 新式茶饮崛起抢占茶饮市场 123.6 延伸产业链 133.7 生态化建设进一步开放 133.8 呈现集群化分布 143.9 需求开拓 154. 茶饮料行业政策环境分析 154.1 茶饮料行业政策环境分析 154.2 茶饮料行业经济环境分析 164.3 茶饮料行业社会环境分析 164.4 茶饮料行业技术环境分析 165. 茶饮料行业竞争分析 185.1 茶饮料行业竞争分析 185.1.1 对上游议价能力分析 185.1.2 对下游议价能力分析 185.1.3 潜在进入者分析 195.1.4 替代品或替代服务分析 195.2 中国茶饮料行业品牌竞争格局分析 205.3 中国茶饮料行业竞争强度分析 206. 茶饮料产业投资分析 216.1 中国茶饮料技术投资趋势分析 216.2 中国茶饮料行业投资风险 216.3 中国茶饮料行业投资收益 22

茶饮料行业现状茶饮料行业定义及产业链分析茶饮料是指用水浸泡茶叶，经抽提、过滤、澄清等工艺制成的茶汤或在茶汤中加入水、糖液、酸味剂、食用香精、果汁或植(谷)物抽提液等调制加工而成的制品。茶饮料是指以茶叶的萃取液、茶粉、浓缩液为主要原料加工而成的饮料，具有茶叶的独特风味，含有天然茶多酚、咖啡碱等茶叶有效成分，兼有营养、保健功效，是清凉解渴的多功能饮料。茶饮料，又称即饮茶，目前已经成为第三大饮料品类，市场规模占饮料整体规模的比重接近20%。茶饮料可分为茶饮料(茶汤)、调味茶饮料、复(混)合茶饮料以及茶浓缩液4种类型。茶饮料(茶汤)分为红茶饮料、绿茶饮料、乌龙茶饮料、花茶饮料及其他茶饮料。调味茶饮料分为果汁茶饮料、果昧茶饮料、奶茶饮料、奶味茶饮料、碳酸茶饮料及其他调味茶饮料。我国茶饮料行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国茶饮料行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国茶饮料产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。茶饮料行业上游主要是茶叶的种植以及一些食品添加剂(氧化剂、甜味剂、酸度调节剂、护色剂等)，茶叶种植参与者主要是茶农以及一些茶叶种植园。茶叶种植生产后流通到中游深加工，经过萃取、调配、充填以及包装，生产出茶叶制品如立顿绿茶包以及茶饮料产品。纯茶加工饮料以乌龙茶为主，是低酸性饮料，一般采用高压杀菌和超高温瞬时杀菌结合热灌装形式，以热灌装PET瓶三片罐为主。调味茶加工饮料则以红茶居多。此类饮料以添加糖、酸并调以不同香型口味为主要目的，故甜酸比极为重要。调味茶是酸性饮料，采用巴氏灭菌法，包装类型多种多样，如二片罐、三片罐、利乐包等均有使用。下游则通过商店、超市零售、批发或电商流通至消费者手上。上游产业 中游产业 下游产业种植茶叶添加剂茶农包装品牌厂商个人作坊茶叶加工商超种植茶叶添加剂茶农包装品牌厂商个人作坊茶叶加工商超零售零售批发批发新式茶饮新式茶饮电商平台电商平台茶饮料市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，茶饮料行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动茶饮料产业应用的爆发式增长。目前，我国的茶饮料行业发展尚处于起步阶段。我国茶饮料市场几乎以每年30%的速度增长，已经成长为茶产业的重要支柱;2019年茶饮料市场规模达840亿元，占饮料市场份额达10%。目前，国内茶饮料市场品牌集中化的趋势较为明显。到2020年市场规模大约是880亿元。中国有悠久的茶文化历史，茶文化的历史积淀和消费观念的转变，使许多人都已经接受了茶饮料，说明中国已经有了很好的茶饮料消费基础。中国茶饮料的发展时间很短，市场开发集中在大中城市，而小城市和农村市场的开发尚处于起步阶段，未来发展前景广阔。预计未来几年我国茶饮料行业市场规模将以年复合增长率为3.5%的速度增长，至2025年，规模将接近千亿元。

茶饮料行业存在的问题产品同质化现象由于新式茶饮行业进入门槛较低，所需生产技术含量低，产品配方容易模仿，且不同品牌制作新式茶饮的生产流程大致相同。目前行业内产品同质化程度较高。并且，由于茶饮行业尚无统一的生产标准，产品质量参差不齐，影响企业之间的正当竞争，行业生产标准亟待规范。食品安全问题频出行业标准的不完善和较低的准入门槛使得各品牌的生产流程不统一，生产标准参差不齐，食品安全、生产卫生问题频出，部分新式茶饮门店甚至使用过期原料。饮料包装企业规模参差技术落后我国饮料包装企业的规模参差不齐，生产质量得不到有效的监控，市场竞争无序化明显，导致了整个行业利润的持续下滑。规模大、集团化的企业大部分集中在珠三角与江浙地区，造成南北分布不均的“南强北弱”态势。目前，国内饮料包装企业以进口日、韩生产的设备为主，国产机械由于投资规模和技术水平的限制，只能处于辅助地位，多数以中小企业为主要销售对象。企业生产环境同样不容乐观，除了一二十家知名的企业建有GMP车间和废水、废气处理设施以外，大部分企业生产车间配套不完善。同时伴随着国内包装企业的快速发展，上游原材料生产企业得到了充分拓展。供应链整合度低茶饮料行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。茶饮料行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。基础工作薄弱茶饮料标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，茶饮料管理能力还不能适应工作需要。产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于茶饮料的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对茶饮料主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的茶饮料行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致茶饮料行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。

茶饮料行业前景趋势市场高端化趋势市场高端化趋势方面是指需求端的诉求成为前提条件，渠道活力不足倒逼厂商推进。在消费升级的趋势下，消费者对价格的敏感程度在降低，对茶饮料品质及包装的要求在提高，因此需求端的诉求成为产品高端化的前提条件；同时，前几年品类老化、概念同质化、价格穿底等问题的出现严重侵蚀了经销商的利润从而打击了经销商的积极性，因此以更好的利润空间重新激活渠道倒逼厂商推进产品高端化；健康化趋势健康化趋势方面是指在城镇化程度、人均可支配收入及居民受教育程度三者共同提升的作用下，消费者健康饮食意识在提升；年轻化趋势年轻化趋势方面是指各茶饮料品牌抓住年轻人市场是大势所趋。目前我国饮料消费人群中30岁以下消费者占比达到了72.5%；以90后、00后为代表的年轻一代消费群体在消费观念上与传统一代消费者有极大的不同，标新立异、大胆尝试新潮产品是这类人群的标签。因此，能否抓住年轻人市场、推出吸引年轻人眼球的产品成为国内众多茶饮料企业能否实现突围的关键因素。高端化、健康化、年轻化愈演愈烈目前在城镇化水平及人均可支配收入双提升的作用下，国内茶饮料行业消费升级趋势愈演愈烈，总体而言，茶饮料行业正朝着高端化、健康化、年轻化的方向发展。市场高端化趋势方面是指需求端的诉求成为前提条件，渠道活力不足倒逼厂商推进。在消费升级的趋势下，消费者对价格的敏感程度在降低，对茶饮料品质及包装的要求在提高，因此需求端的诉求成为产品高端化的前提条件；同时，前几年品类老化、概念同质化、价格穿底等问题的出现严重侵蚀了经销商的利润从而打击了经销商的积极性，因此以更好的利润空间重新激活渠道倒逼厂商推进产品高端化；健康化趋势方面是指在城镇化程度、人均可支配收入及居民受教育程度三者共同提升的作用下，消费者健康饮食意识在提升；年轻化趋势方面是指各茶饮料品牌抓住年轻人市场是大势所趋。新式茶饮崛起抢占茶饮市场伴随着消费升级，茶饮这个细分领域内催生出一个新的消费风口——新式茶饮。中国现制茶饮市场规模持续快速增长，2019年，中国现制茶饮市场规模(包括传统奶茶、传统茶饮、新式茶饮，咖啡现饮，其他鲜榨果汁、鲜奶酸奶等)达到1405亿元。另根据《2019新式茶饮消费白皮书》数据，2020年中国新式茶饮潜在市场规模为500亿元左右。在满足消费者对饮品需求的同时，为消费者提供社交场所也成为线下茶饮店提高自身吸引力的王牌之一。相比之下，过去的瓶装饮品正在脱离年轻人群的消费理念。延伸产业链茶饮料行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当茶饮料行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，茶饮料需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态茶饮料行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行思考和迭代进化。呈现集群化分布目前各地都在推茶饮料项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的茶饮料项目。随着各地茶饮料建设，中国茶饮料建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国茶饮料建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级茶饮料项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国茶饮料建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展茶饮料建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧茶饮料建设。未来一段时间，中国中西部地区茶饮料建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的茶饮料水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的茶饮料相对来说会更加成熟一些。但目前中西部茶饮料打造势头也十分强劲。需求开拓随着人们生活水平的提高，在茶饮料行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。茶饮料行业政策环境分析茶饮料行业政策环境分析国家从大的政策方向上对茶饮料行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。茶饮料行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的茶饮料产业，国民经济的平稳较快发展是保证茶饮料行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了茶饮料行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。茶饮料行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，茶饮料业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的茶饮料行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对茶饮料产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。茶饮料行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为茶饮料行业发展提供了强有力的保障。

茶饮料行业竞争分析目前，我国茶饮料领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局茶饮料相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的茶饮料产品。茶饮料行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。茶饮料行业竞争分析对上游议价能力分析茶饮料作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。激烈的行业竞争使得价格接近成本，茶饮料企业对上游端有较强议价能力。对下游议价能力分析茶饮料行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。茶饮料企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。潜在进入者分析茶饮料行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。茶饮料行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是茶饮料行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；二是茶饮料行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是茶饮料行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。替代品或替代服务分析茶饮料行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。中国茶饮料行业品牌竞争格局分析中国茶饮料行业竞争强度分析（1）中国茶饮料行业现有企业竞争情况目前，茶饮料行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国茶饮料行业上游议价能力分析茶饮料行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、茶饮料材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，茶饮料行业对上游议价能力较强。（3）中国茶饮料行业下游议价能力分析茶饮料行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，茶饮料行业对下游议价能力较强。（4）中国茶饮料行业新进入者威胁分析新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。（5）中国茶饮料行业替代品威