物流行业竞争格局

研究单位：华彩咨询集团二零一三年六月机密此报告仅供客户内部使用。未经书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制物流行业竞争格局研究目录物流行业概况五大运输体系竞争格局三资企业竞争格局快递行业竞争格局物流地产竞争格局大体量：2011年，我国物流运行形势总体良好，社会物流总额达到158.4万亿元，按可比价格计算，同比增长12.3%。2012年1-7月，我国社会物流总额为98.3万亿元，按可比价格计算，同比增长9.8%，总体来看，社会物流需求仍然保持适度增长，为国民经济平稳运行提供了有力支撑。快发展：物流行业的快速发展，一方面为保证国民经济协调、平稳、较快发展发挥了基础和支撑保障作用，另一方面也成为调整产业结构，转变经济发展方式，开拓新经济增长点的重要手段。新趋势：未来中国物流产业将进入更高层次的发展阶段，并呈现一些新的发展趋势与特征。伴随着国民经济的快速稳定发展，物流产业规模将继续快速扩张；与经济结构和产业布局调整相适应，物流产业的集中度将进一步提升；随着物流市场的不断扩大，物流产业内的分工将越来越细；物流产业发展的制度环境将日趋规范，市场秩序与环境条件也将进一步优化。各级政府陆续出台的相关配套政策，为我国物流业发展创造了良好的外部环境。新市场：“十二五”期间，中国经济有望继续保持平稳较快增长，物流行业面临重大发展机遇，农村物流、零售业物流等细分市场投资前景乐观。行业概述物流行业分类产业链细分运输工具运输产品组织形式库存控制信息网络建设,使用、管理顾客服务仓储和运输设备仓库,站场的选址及规划运输仓储(物流地产)配送装卸和包装水路公路铁路航空管道农产品工业品进口物品再生资源单位和居民物流货方物流第三方物流第四方物流第五方物流第六方物流内河海运普铁机场冷链物流医药物流汽车物流港口辅助产业核心产业高铁目录物流行业概况五大运输体系竞争格局三资企业竞争格局快递行业竞争格局物流地产竞争格局运输方式运输对象优点缺点适用范围航空物流贵重物品、鲜活货物和精密仪器，邮件快速、机动投资额度和运输成本都比较高长途运输铁路运输整车适于运输大宗货物；零担适于运输小批量的零星货物；集装箱适于运输精密、贵重、易损的货物运输能力大；车速较高；受气候和自然条件影响较小；可以方便地实现驮背运输、集装箱运输及多式联运固定成本很高，原始投资较大；建设周期较长；作业环节，占用时间较长；货损率较高；不能实现“门对门”的运输长途运输公路运输旅客和货物动灵活，适应性强；可实现“门到门”直达；在中、短途运输中，运送速度较快；原始投资少，资金周转快；驾驶技术较易掌握运量较小，运输成本较高；运行持续性较差；安全性较低，环境污染较大短途客货运输水路运输大宗货物的散装运输，如石油、煤炭、矿石、粮食等；杂货的集装箱运输运载能力大；成本低、能耗少、投资省受自然条件的限制与影响大运输速度慢中长途管道运输石油、煤和化学产品运量大，占地少；运输建设周期短、费用低；运输安全可靠、连续性强；耗能少、成本低、效益好灵活性差；专用型专营性强；运速较慢；固定投资大短中长皆宜五大运输体系的优劣比较五大运输体系各有优劣，综合考虑多重因素，其运输对象和适用范围各有差异（1/2）五大运输体系各有优劣，综合考虑多重因素，其运输对象和适用范围各有差异（2/2）各运输体系优势排序：从油耗对比：水运>铁路>公路>航空；其中，货车>客车；远洋干散货>远洋集装箱>内河;从运输速度对比：航空>铁路>公路>水运；其中,客车>货车；远洋集装箱>远洋干散货>内河；从运输价格对比：水运>铁路>公路>航空；其中，货车>客车；远洋干散货>内河资料来源：中金公司研究部交通方式的油耗、速度和价格对比五大运输体系的优劣比较此页其实我是想说，从下面三个对比排序可以看出，航空运输远远优于另外三个，但是从后面分析，由于受到运载量限制，才有另外三类运输的发展内河运输海上运输按航行的区域分集装箱运输散杂货物运输按货物包装分普通大宗货物运输特种货物运输按货物性质和特点航次租船运输定期租船运输包运租船运输按合同承租期限分直达运输多式联运按组织形式分中国主要港口：上海港、大连港、秦皇岛港、天津港、青岛港、黄浦港、湛江港、连云港、烟台港、南通港、宁波港、温州港、北海港、海口港等沿海运输：使用船舶通过大陆附近沿海航道运送客货的方式，一般使用中小型船只；近海运输：通过大陆临近国家海上航道的运送客货的运输方式，可使用大中型船舶；远洋运输：跨大洋的长途运输形式，与前面两种运输形式在矿产资源以及原材料运输上形成垄断，优势凌驾与航空运输之上。内河运输：主要依托长江、珠江、京杭大运河等水域，与内陆的公路与铁路运输构成竞争。水路作为国内和国际运输的重要方式之一，运输形式丰富多样；中国水域资源丰富，内河运输主要依托长江、珠江和京杭大运河；海上运输依托八大港口水路物流外资通过投资与并购的方式，迅速抢滩中国港口，在八大港口形成了中国国有大型运输公司，东南亚、欧美等运输船队并立的局面上海港大连港广州港厦门港宁波港青岛港深圳港天津港韩国线长锦、泛洲、达通、东映、高丽瀛、斗宇、东方海外德翔航运、东南亚海运太平、中通中远、中海、东方海外顺发、泛洋、达通太平、高丽、兴亚南星、赫伯罗特日本线安通、天敬、海丰、烟海烟海、海丰、中海、高丽日本邮船、阳明、东方海外中通远洋、南西海运、神原汽海丰、中远、中海烟海、海丰、中外运长荣、万海、东方海外、德祥航运、阳明以星、达飞、安通美加线现代商船、意大利邮船、中海、川崎汽船、阳明、韩进、马士基中远、中海、韩进中海、万海、阳明、烟台海运、马士基美国总统、阳明、意大利海运、荣发地中海航运、中远、东方海外以星、中远、万海、意邮大联盟、以星、马士基、美国轮船意大利海运、荣发海运、长荣、汉堡南美中南美南美轮船、汉堡南美长荣商船三井、汉堡南美、智利航运太平、商船三井、南美轮船马鲁巴航运、汉堡南美、智利航运美国总统中海、达飞、马鲁巴、汉堡南美阿连卡、汉堡南美、川崎汽船东南亚中远、正利、海丰、德利航运、太平、万海航运、阳明、台塑海运中海、现代、太平、东方海外日本邮船、中海、太平、万海、东南亚海运中通远洋、美国总统、南美轮船、太平东方海外、浙江远洋、中远阳明、商船三井、泛洋以星、韩进、北欧亚、达飞、美国总统、太平船务中通远洋、以星、太平、正利航运欧地线地中海航运、美国总统、北欧亚、马士基、以星、马来西亚船运中海、韩进、北欧亚中海、达飞、长荣、阳明阳明、达飞、南美轮船、马士基、商船三井北欧亚、长荣、日本邮船、马士基、达飞地中海航运、中远、澳航、北欧亚船公司马士基、以星、太平、万海、中远、阳明、川崎汽船马士基、阳明、韩进、中远、南美轮船、商船三井中东达飞、长荣、现代商船、阿拉伯联合、美国总统、东方海外中远、长荣、哈伯罗特、马士基太平、德国胜利、美国总统、阳明、达飞中远、新加坡海运、万海航达飞、长荣、现代商船伊朗国航、美国总统中海、万海航、东方海外、地中海航运澳洲东方海外、长荣太平、东方海外日本邮船、地中海航运意大利航运、荣发、长荣、马士基达飞、中远、东方海外航运中海日本邮船、川崎汽船、大阪三井、中海意大利航运、荣发、长荣、阿连卡非洲达飞、马来西亚航运太平达飞、日本邮船荣发、长荣、太平、商船三井达贸、太平北非航运、法国达贸尼罗河航运、川崎汽船、太平达飞、川崎、地中海航运水路物流铁路物流港口吞吐量（亿吨）实际吞吐（亿吨）扩能计划秦皇岛港2.62.3保持稳定京唐港1.360.77计划中曹妃甸港1.20.58计划中黄骅港10.956增至1.5天津港10.77增至1.44翔黄铁路2014年初运能提升；准曹铁路2015年准格尔至唐山下水通道全线贯通；至东北通道，集包扩线、集通增二线完成后，打开蒙西至东北的煤运通道；陇海线宁西线和西康线货运能力提升，外加包西线扩能的完成，打开蒙西至连云港的下水通道和直达需求腹地的通道。竞争挤压：在需求增速放缓的背景下，铁路（特别是蒙西地区）和水路的外运通道能力将持续扩大，铁路平行线对下水煤争夺的竞争压力在增大；向外扩张：“四纵四横”的高铁线路向市场开放，进入快递业务领域。“高铁运输”在成本方面优势明显，在“中长距离”（500-1000公里），高铁运输未来对公路和航空运输造成冲击。铁路运输在物流运输的龙头，在煤炭运输领域受到水运的挤压；同时，借助高铁的发展，可以拓展高铁快递运输市场水路扩能铁路扩能航空物流流航空快递递航空快递递的收件件范围主主要有文文件和包包裹两大大类经营国际际航空快快递的大大多为跨跨国公司司航空快递递公司则则大多都都采用中中心分拨拨理论或或称转盘盘分拨理理论组织织起全球球的网络络航空快递的运输单据据——交付凭证证航空快递递的服务务质量更更高传统航空空货运传统的航航空货运运业务以以贸易货货物为主主国际航空空货物运运输则主主要采用用集中托托运的形形式国际航空空货物运运输的传传统操作作理论是是接力式式传送航空货运运使用的的是航空空运单传统的航航空货运运以贸易易为主，，在国际际航空快快递领域域主要主主要为跨跨国公司司经营，，国内航航空快运运主要为为四大航航空公司司垄断，，三大航航空具有有巨大规规模的机机队来支支撑航运运业务的的发展国内航空空公司的的运输能能力对比比伴随着航航空业的的整合，，四大航航空集团利用收收购占据据了市场的90%份额，并且占据据中高端端市场其他航空空公司占占据剩余余的10%的市场并且主要要为中低低端市场场最近几年年国内航航空市场场经历过过重组之之后，国国内航空空市场呈呈现了四四大集团团垄断市市场、民民营航空空在逆境境中艰难难成长的的竞争局局面航空物流流公路物流流中国公路路运输呈呈逐年上上升趋势势，集装装箱、整整车与零零担物流流与铁路路与水路路形成竞竞争，新新兴的公公路快递递将与高高铁、航航空形成成三足鼎鼎立之势势中国公路路市场规规模及增增快预测测（人民民币：亿亿元）中国零担担物流市市场份额额（2011）公路运输输有直达达模式和和联运模模式，对对应港口口和铁路路物流，，可以进进行联运运；零担物流流市场排排名靠前前的公司司市场占占有率很很低，比比较分散散，属特特性决定定，汽车车多为短短程运输输，行业业分散度度较高；；公路快递递随着电电子商务务逐渐崛崛起，尤尤其是同同城快递递业务，，更能凸凸显汽车车短程运运输的优优势。管道物流流中国石油油运输管管道分布布较广，，天然气气管道遍遍布全国国，管道道物流运运输还局局限于能能源运输输阶段，，随着管管道运输输优势的的凸显，，其运力力会向其其他业务务领域拓拓展气力输送送管道：：煤炭和和其他矿矿物、水水泥、谷谷物、粉粉煤灰以以及固体体废弃物物；目前前国内仅仅限于能能源运输输；西班班牙的ZARA采取管道道物流运运输，采采用高气气压快速速运输，，国内具具备经济济实力的的大型企企业可以以拓展此此领域，，浆体输送送管道：：颗粒物物浆体；；囊体运输输管道：：邮件、、包裹，，新鲜的的蔬菜水水果等，，未来将将在快递递物流领领域形成成新竞争争格局。。煤浆管道道输送可可以作为为除铁路路、公路路、水路路输送的的另一种种重要的的煤炭资资源的输输送方式式。截至2010年底，我国已已建油气管道道形成了横跨跨东西、纵贯贯南北、覆盖盖全国、连通通海外的油气气管网格局。。随着中国经经济的持续快快速发展和能能源结构的改改变，石油、、天然气、成成品油运输管管道建设将进进一步提速。。优势（广、大大、快、低））对比维度运载量运输速度成本国内覆盖范围围五大运输体系系竞争优势对对比中，可以以从其在全国国的覆盖范围围的广度来进进行对比，运运载量、运输输速度和成本本可以从单次次运载的角度度进行分析比比较劣势（窄、小小、慢、高））五大运输体系系比较汇总目录录物流行业概况况五大运输体系系竞争格局三资企业竞争争格局快递行业竞争争格局物流地产竞争争格局民营企业国有企业外/合资企业三足鼎立格局中国政府在港口，航空、、海运、铁路路资源上进行行全面的垄断断。在进出口贸易易以及能源领领域，国有企企业一直处于于垄断地位，，但是，绝大大部分企业，，在体系、资金、、技术以及设设施上还很薄薄弱，如果单纯依依靠市场的缓缓慢发展来达达。他们依托原有的物物流业务基础础和在客户、设施、、经营网络等等方面的优势势，通过不断拓拓展和延伸物物流服务，逐逐步向现代物物流企业转化化。随着电子商务的兴起，新兴兴的专业化物物流企业不断断涌现。这些些企业依靠先进的经营理理念、多样化化的服务手段段、科学的管管理模式在竞争中赢得得了市场地位位，成为我国国物流产业发发展中一个不不容忽视的力力量。跨国物流巨头头进入我国市市场时采取了了多种方式，，包括购买航航线、投资物物流设施、追追随制造业进进入、成立中中外合资以及及独资物流公公司等。他们们已分别在快递、航运物物流、汽车物物流等领域占占据了高端市市场，其中DHL、TNT、FedEx、UPS等跨国物流公公司在我国国际快递市场场的份额已经经达到了80%。三资企业竞争争概况中国物流行业业形成三足鼎鼎立的局面，，国有企业凭凭借资源垄断断，在国计民民生的领域占占据优势；外外资凭借其信信息技术和集集聚的势能，，在国际快递递业务领域处处于核心地位位；民营企业业在电商物流流领域挣扎崛崛起国际海运铁路公路内河航空管道包装仓储运输物品远成集团

集装箱、行李包裹、散杂货运输、危化品；承办文件、样品、小件物品中国远洋

集装箱、干散货、液体散货、杂货及特种货物中铁快运

铁路旅客行李、中小学生课本、救灾物资中邮物流

IT电子、医药、化妆品、汽车零配件中远国际

集装箱、冷藏运输、超尺寸货物、危险品中铁集装箱

集装箱、伊利、蒙牛等奶制品、广州本田汽车等招商局

能源、中国物资储运

公路：大件运输、冷藏运输、集装箱运输、普通货运；铁路：钢材、煤炭、化工中铁现代物流

基础物流，钢材、煤炭、矿石、化肥、纸制品、油品、粮食、棕榈油、棉花，机电接运业务中国石油天然气运输公司

天然气、石油、化工产品国企10大国有运输公公司涵盖多种种运输渠道，，在铁路、港港口和航空运运输领域具有有垄断优势，，在海运贸易易上与外资呈呈竞争态势红色表示主力力运输体系投资物流设施施新加坡港务集集团加盟广州州港，双方合合资8亿元组建广州州集装箱码头头有限公司，，通过投资物物流设施建设设而成功进入入我国市场。。中国物流市场场123456购买航线FedEx拥有每周直飞飞中国的10趟航班；UPS则拿到了直飞飞北京和上海海的6个航班，在上上海建立航空空运转中心追随制造业进进入日本商船三井井MOL宣布与富士胶胶卷在苏州成成立合资物流流及仓储公司司；UPS和摩托罗拉是是长期战略伙伙伴，成为摩摩托罗拉的物物流服务供应应商设立分公司全球最大的4家速递公司DHL、TNT、UPS、FEDEX都在我国设立立了分公司，，与中国邮政政EMS展开了激烈的的竞争成立中外合资资物流公司1988年TNT就与中外运合合资建立了““中外运-天地快件有限限公司”，开开拓中国业务务;1999年，联邦快递递与大田集团团合资组建了了大田联邦快快递有限公司司，双方各占占50%股份设立独资物流流企业2004年6月TNT正式宣布与中中外运的合约约到期，转而而寻求与小公公司超马赫合合作；2004年8月，美国物流流巨头伯灵顿顿公司(BRINK)落户广州，成成立了独资子子公司——伯灵顿货运代代理(广州)有限公司外资外资企业通过过购买航线、、投资物流设设施、设立独独资物流企业业、追随制造造业进入、设设立分公司、、成立中外合合资物流公司司、设立独资资物流企业等等多种手段打打入中国物流流市场，在进进出和和快递递业务领域迅迅速形成布局局原材料进口、、本土加工再再出口，形成成了以港口和和机场为中心心，通过公路路、铁路和水水运相连的““外资企业全全球供应链中中国物流网””；外资物流企业业的进出口物物流相关业务务，约占业务务收入的70%。外资快递业务务进入中国本本土较早，四四大快递公司司占领了中国国国际快递业业务70%的市场份额。。本土物流供应应商更注重国国内物流商机机；以服务本土货货主企业为主主；主要竞争市场场为低端物流流市场；总体规模较小小；物流服务功能能相对单一；；服务水平尚难难达到跨国企企业的国际化化运营要求；；基本特征短期期内不会发生生根本变化本土物流物流供应商更更侧重全球的大客户户；外资物流企业业主要为外资货主企业业服务，服务务客户98%是外商独资或或中外合资企企业等外国客户；主要关注与进进出口相关的的物流活动；；外资企业技术术先进、实力力雄厚；拥有全球范围围的网络，在在国际物流市市场上有较大大优势外资物流外资进入中国国物流产业的的警示：未来中外企业业之间的竞争争在于供应链链之间的竞争争，一旦供应应链的控制权权在外资手中中其后果不堪堪设想；认识外资进进入物流对对我国整个个产业链的的影响，地地认识到外外资企业的的潜在威胁胁性和真实实威胁力；；防止外资垄垄断某些领领域，获得得超额垄断断利润;同时防止其其掠夺性定定价，摧毁毁中小物流流企业。外资物流企企业进入中中国，与本本土物流公公司形成互互补，但是是竞争格局局已渐成形形，需要引引起足够的的重视和警警惕互补竞争外资快递业务进出口贸易易FEDEXDHLUPSTNT全球四大快快递公司在在中国的竞竞争格局全球快递行行业的龙头头，其成功功因素除了了强调客户户至上与不不断改善服服务品质外外，稳健而而又迅速的的经营作风风，更是致致胜的关键键之一。亚亚太地区雇雇员13300人，运送机机队各种车车辆1400辆，每周259次航班，在在台北和香香港设有亚亚太地区中中转站从公司成立立至2006年，中外运运敦豪在全全国各主要要城市已建建立56家分公司，，拥有超过过6,500名高素质员员工，服务务遍及全国国318个主要城市市，覆盖中中国95%的人人口口和和经经济济中中心心。。2007年1月26日，，敦敦豪豪宣宣布布正正式式启启动动在在中中国国国国内内的的货货物物空空运运业业务务亚太太区区总总部部在在中中国国香香港港，，在在武武汉汉设设立立中中国国区区公公路路转转运运中中心心，，正正式式将将武武汉汉作作为为全全国国公公路路转转运运枢枢纽纽，，承承担担武武汉汉自自西西安安、、郑郑州州、、长长沙沙、、南南昌昌、、上上海海、、重重庆庆、、成成都都、、广广州州8条公公路路干干线线，，16个往往返返班班次次的的货货物物分分拨拨与与转转运运业业务务TNT为客客户户提提供供从从定定时时的的门门到到门门快快递递服服务务和和供供应应链链管管理理，，到到直直邮邮服服务务的的整整合合业业务务解解决决方方案案。。TNT在中中国国拥拥有有25直属属运运营营分分支支机机构构，，3个全全功功能能国国际际口口岸岸和和近近3000名员员工工，，服服务务范范围围覆覆盖盖中中国国500多个个城城市市，，2000多个个服服务务网网点点国际际四四大大快快递递公公司司占占领领中中国国70%国际际快快递递业业务务份份额额，，在在中中国国广广泛泛布布局局和和渗渗透透；；同同时时，，逐逐步步进进入入中中国国国国内内快快运运业业务务外资资目录录物流流行行业业概概况况五大大运运输输体体系系竞竞争争格格局局三资资企企业业竞竞争争格格局局快递递行行业业竞竞争争格格局局物流流地地产产竞竞争争格格局局1984年，邮政（原邮政部）先后在国内率先开展全球邮政特快专递业务和国内邮政特别专递业务80年代中晚期。DHL、UPS、FedEx、TNT等国际快递公司开始通过合资形式涉足我国国际快递业务上世纪九十年代，其他国有和民营企业开始涉足快递业，民航、中铁快运、顺丰速运、申通快、宅急送等相继成立，在个别领域和局部地区开展业2011年底，经邮政监管部门审批获得快递经营许可证的企业已经超过了7500家，其中跨省（自治区、直辖市）经营的快递业务网络型企业52家国内内快快递递业业务务经经过过四四个个阶阶段段的的发发展展，，形形成成了了邮邮政政EMS，四四通通一一达达，，外外资资四四大大快快递递公公司司鼎鼎足足的的局局面面，，未未来来发发展展空空间间巨巨大大，，竞竞争争激激烈烈国企企垄垄断断外资资进进入入民企企起起步步快速速发发展展我国国快快递递行行业业趋趋势势分分析析：：网络络覆覆盖盖的的要要求求不不断断提提高高，，快快递递公公司司需需要要建建立立深深入入的的网网络络，，捕捕捉捉新新兴兴市市场场，，满满足足电电商商的的发发展展；；产品品同同质质化化和和价价格格竞竞争争，，满满足足客客户户多多元元化化的的需需求求，，产产品品和和服服务务差差异异化化将将成成为为竞竞争争优优势势的的关关键键；；市场场需需求求的的升升级级和和市市场场竞竞争争的的加加剧剧，，将将推推动动行行业业的的整整合合。。快递递行行业业概概况况———发展展历历程程与与趋趋势势区域域集集散散模模式式为为国国内内快快递递企企业业主主要要采采用用的的网网络络组组织织形形式式附：：国营快递民营快递外资快递三足鼎立格局民营营快快递递企企业业主主要要以以顺顺风风和和““四四通通一一达达””为为代代表表，，其其中中顺顺风风是是走走民民营营快快递递企企业业的的高高端端路路线线，，价价格格较较EMS便宜，但是高高过“四通一一达”，主要要涉足领域在在异地的商务务快递，而““四通一达””则主要是从从廉价快递起起家，在目前前集中度最高高的电商平台台淘宝及天猫猫的快递运输输中占据约八八成左右的市市场份额。EMS为代表，优势势在于资金雄雄厚、网点多多，安全性高高，在国际高高端商务领域域和对网点有有较强覆盖性性要求的领域域有着绝对优优势，劣势就就是价格较为为昂贵外资快递企业业的优势具备备国际化竞争争力，在国际际快递市场中中有着网络及及管理的垄断断性优势，几几乎没有涉足足在国内异地地快递业务，，由于主要参参与国际线路路竞争的比较较优势，其单单个货物的运运输价格较高高。国内快递业务务经过四个阶阶段的发展，，形成了邮政政EMS，四通一达，，外资四大快快递公司鼎足足的局面，未未来发展空间间巨大，竞争争激烈快递物流概况况——三资企业竞争争格局2011财年联邦快递速递业务成本构成2011年联合包裹运营成本构成国内快递产品品成本主要包包括人力成本本、运输成本本，其中人工工成本未来面面临较快增长长，对快递公公司盈利产生生一定压力；；由于国内燃油油价格较高，，且过路过桥桥费繁多，导导致运输费用用较高，但未未来随着国家家流通支持政政策实施，过过路过桥费降降低等有望降降低单位运输输成本；未来国内快递递公司的竞争争很大程度上上是成本控制制能力的竞争争。成本快递行业概况况——成本对比分析析国内快递成本本结构国际快递成本本结构快递行业概况况——各项收入对比比分析随着物流业务务的发展，同同城物流与国国际快递慢速速发展，异地地物流发展迅迅猛，市场份份额越来越大大，一方面得得益于电子商商务的快速发发展，一方面面是各地物流流基地的建立立，形成联网网附：电子商务发展展布局及物流流中心数量资料来源：淘淘宝网、东兴兴证券研究所所（2012）电商与物流是是唇齿相依的的关系，国内内的电商和物物流以东南沿沿海城市为第第一梯队，中中部和东北省省市为第二梯梯队，企业竞竞争比较集中中（1/2）电商与物流——区域分布城市群电子商商务发展指数数与GDP占比情况城市群及网商商发展排名快递公司网络络布局情况资料来源：申申通快递、东东兴证券研究究所（2012）电子商务与物物流的发展与与地区经济、、政策直接挂挂钩；国内快递与物物流业务集中中在东南沿海海地区，竞争争激烈，容易易造成产能过过剩的局面，，中小企业可可以选择合理理的区域布局局：成渝地区作为为中西部发展展的枢纽，发展迅速，，企业可以快快速进入，以以此为中心，，向周边区域域进行电子商商务和物流业业务的辐射；；中国城镇化进进程有了新的的政策指示，，可以选择优先发展城镇镇化的区域作为突破口，，为今后的业业务扩张预埋埋根据地。电商与物流是是唇齿相依的的关系，国内内的电商和物物流以东南沿沿海城市为第第一梯队，中中部和东北省省市为第二梯梯队，企业竞竞争比较集中中（2/2）电商与物流——区域分布C2C和B2C的对比：C2C和B2C为现今国内电电商的主流模模式，C2C领域较为集中中，B2C较为分散，但但代表着今后后发展的趋势势；阿里巴巴巴以绝对优势势处于霸主地地位C2C网络零售集中中度过高（2011）B2C成为未来网络络零售的新增增长点（2011）电商与物流——商业模式与物物流首先快递服务务的可控性差差，且新型服服务较难实现现或推进速度度慢，其次是无法进进行品牌宣传传和二次营销销、COD（货到付款））回款周期长长，再次是无法控控制核心客户户群，容易被被转型的第三三方物流企业业占得先机等等。一是自建物流流能够在最大大可能性上满满足企业的个个性化需求二自建快递公公司可以通过过快递服务进进行业务推广广和品牌宣传传，提升用户户粘性。一方面，快递递配送服务的的可控性强，，服务内容灵灵活，易推进进新型服务，，易有品牌宣宣传和二次营营销效果。另一方面，自自建物流可以以提升资金的的回流细分出出各区域、各各分类人群的的需速度。三是实现供应应链“链主””的价值驱动动；货方物流与第第三方物流的的竞争：C2C的兴起带动了了第三方物流流的发展，但但是随着卖家家规模的扩张张，C2C向B2C转型，，导致致第三三方物物流原原有优优势丢丢失，，各商商家纷纷纷开开始自自建物物流一是能能够使使相对对弱小小的个个人卖卖家集集中精精力做做好主主业。。二是降降低成成本，，快递递费用用多为为购买买者自自己承承担；；三是提提高效效率。。最大大限度度提高高资金金使用用效率率和回回收率率，改改善了了卖家家的现现金流流量状状况。。个人卖卖家，，规模模小，，资金金匮乏乏，形成C2C模式卖家通通过原原始的的资本本积累累和规规模扩扩张发发展到到更大大的层层面，，C2C向B2C转型第三方方物流流优点点自建物物流优优点电商与与快递递——商业模模式与与物流流电商物物流竞竞争格格局：：B2C电商近近些年年高速速增长长，各各大电电商纷纷纷采采用货货方物物流+第三方方物流流模式式，阿阿里巴巴巴最最新启启动了了“菜菜鸟计计划””，货方物物流凭凭借其其多重重优势势成为为行业业趋势势电商与与快递递——商业模模式与与物流流电商与与快递递——企业竞竞争格格局快递公公司竞竞争格格局：：B2C电商快快递行行业近近些年年告诉诉增长长，行行业集集中度度逐年年提升升，梯梯队分分化的的趋势势已经经渐渐渐明朗朗；国国内快快递以以EMS和“四四通一一达””和顺顺风为为第一一梯队队的竞竞争格格局已已然成成形，，并有有分化化的趋趋势（（1/2）快递行行业影影响排排名行业梯梯队分分化趋趋势：：2011年100亿以上上的有有EMS,顺风，，申通通三家家；构构成今今后发发展的的第一一梯段段；圆通，，联邦邦快递递等形形成第第二梯梯队；；往下的的其他他企业业构成成第三三梯队队。行业集集中度度越来来越高高是行行业发发展的的规律律，也也能反反应一一个行行业发发展的的成熟熟度。。中国快快递市市场发发展迅迅猛，，分化化过程程加速速，处处于高高速发发展期期，但但是区区域发发展不不平衡衡将导导致往往成熟熟期过过渡需需要相相当漫漫长的的一段段时间间。直营/加盟快快递企企业服服务于于网络络覆盖盖坐标标图电商与与快递递——企业竞争格格局快递公公司竞竞争格格局：：B2C电商快快递行行业近近些年年告诉诉增长长，行行业集集中度度逐年年提升升，梯梯队分分化的的趋势势已经经渐渐渐明朗朗；国国内快快递以以EMS和“四四通一一达””和顺顺风为为第一一梯队队的竞竞争格格局已已然成成形，，并有有分化化的趋趋势（2/2）顺风的的全球球网络络：立立足亚亚洲，，贯通通世界界顺风的的国际际扩张张步伐伐电商与与快递递——标杆企企业海外拓拓展的的标杆杆—顺风：：B2C顺风通通过差差异化化竞争争获得得国际际市场场的地地位，，为其其他内内资走走出去去提供供了战战略借借鉴顺风在在国内内以高高价格格和高高质量量的服服取得得市场场领先先地位位，同同时作作为第第一个个走向向世界界的民民营快快递公公司，，为中中国企企业参参与国国际竞竞争起起到了了引领领作用用，顺顺风的的进一一步扩扩张