2022年外卖行业市场前景分析报告

2022年外卖行业市场前景分析报告目录CONTENTS3452行业发展环境行业现状分析行业竞争格局及趋势行业标杆企业1行业综述外卖行业综述行业定义行业产业链行业发展历程&&&外卖行业定义外卖，是指销售供顾客带离店铺的食品，通常以打包出现，也是最早出现的外卖形式，虽然古老，却延续。随着电话、手机、网络的普及，外卖行业得到迅速的发展。外卖以用户的即时洞察为核心，以大数据为驱动，围绕着本地生活服务平台打通线上和线下消费场景，线上实现交易闭环，线下通过即时配送完成交易履约，从而为更多用户提供从需求发起到商品验收的一站式服务。产业链上游外卖行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，外卖行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游外卖行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于外卖企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游外卖行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。行业发展历程2008年饿了么成立，后续零号线、到家关食会、点我吧等众多企业相继入局，行业竞争者较多。从2009年饿了么上线开始，我国外卖行业迅猛发展，如今已经步入成熟发展阶段：资本投资活动频繁，各企业开启烧钱补贴大战抢占市场份额，行业规模迅速扩张资本退潮，行业竞争加剧并快速整合，饿了么收购百度外卖，阿里又收购饿了么，市场份额向关团、饿了么两大巨头集中。发展初期（2008-2012年）快速扩张期（2013-2015年)行业整合期（2016-2019年）外卖行业发展环境行业政策环境行业经济环境行业社会环境行业政策环境《关于服务“六稳”“六保”进一步做好“放管服”改革有关工作的意见》《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》10重点聚焦保障合理的劳动报酬、完善社会保障增强社会认同、压实快递企业主体责任、强化政府监管与服务4个方面，助力解决快递员收入不稳、保障不全、职业认同不高等问题。完善适应灵活就业人员的社保政策措施，推动放开在就业地参加社会保险的户籍限制，加快推进职业伤害保障试点，扩大工伤保险覆盖面，维护灵活就亚人员合法权益。《关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见》《加快培育新型消费实施方案》首次明确平台企业对劳动者权益保障应承担相应责任，从多个方面提出了健全劳动者权益保障制度的相关政策。引导外卖、网约车、电子商务等网络平台合理优化中小企平有白和个大利用平台经营的抽成、佣金等费用，用技术赋能促进平台内经营者降本增效。行业经济环境近年来，随着我国经济及互联网技术的不断发展，共享经济领域不断拓展，共享生活服务市场交易规模也随之不断扩大。外卖作为共享生活服务主要组成部分，也随之迅速发展。据资料显示，2021年我国共享生活服务市场交易规模达17118亿元，同比增长5.8%11行业社会环境ABCD中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。12&&&改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。行业社会环境随着我国外卖行业的不断发展，行业用户规模及渗透率不断提升。据资料显示，截至2021年12月，我国网上外卖用户规模人数达46859万人，同比增长，占网民整体的57%。随着我国城镇和农村居民生活水平达到富裕和小康层次，消费在国民经济活动中的比重逐步加大，居民的餐饮消费逐渐从一日三餐的刚需升级到感受餐饮文化以及社交的重要方式。近年来我国餐饮行业销售收入逐年攀升，2020受疫情影响，我国餐饮行业收入大幅下降，随着疫情被有效控制，餐饮市场开始复苏，收入也随之恢复。据资料显示，2021年我国餐饮行业收入达46899亿元，同比增长18.6%。外卖行业现状分析01行业现状02行业市场分析03行业驱动因素04行业痛点05行业发展建议行业发展现状近年来随着我国外卖体系的逐渐完善，其渗透率也逐年提升，尤其是疫情的出现推动了外卖行业不断创新，加速了餐饮零售化的发展。2020年疫情导致线下餐饮门店被迫关闭，在线外卖行业反而进一步快速发展，市场规模增长到6646.2亿元，同比增长15%，占整体餐饮行业比重提升至16.83%。从外卖用户数量和用率来看，2016-2021年6月我国外卖用户数量不断提升，从09亿人增长到69亿人。此外，外卖使用率则从2016年的28.5%增长至2018年的49%，而由于总体外卖消费者群体的基数增加，使用率从2019年开始有所下滑，截至2021年6月我国网上外卖用户使用率有小幅度回升，增至46.4%。行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润随着我国外卖行业的不断发展，外卖体系的逐渐完善，其渗透率逐年递增，加上“懒人经济”的兴起，我国外卖行业发展向好。2020年疫情的爆发，进一步促进了外卖行业的多元化发展，由原来的餐饮逐渐扩充日用品、医疗物资等多方领域，行业市场规模也随之进一步发展。据资料显示，2021年我国在线外卖行业市场规模为8117亿元，同比增长21%。从行业所占餐饮行业比重情况来看，疫情防控的持续推进，促进了消费者消费习惯的转变，通过线上平台进行消费逐渐成为人们日常消费的主要方式，在线外卖行业所占比重也随之不断上升。据资料显示，2021年我国在线外卖行业占餐饮行业比重达24%，较2020年提升5个百分点。2）本土外卖企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了外卖行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）外卖行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得外卖的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。16行业发展现状从外卖行业企业情况来看，随着我国外卖行业的不断发展，市场规模的不断扩张，吸引了大批企业入驻，加上疫情使得线下餐饮近乎停滞，大批餐饮企业纷纷往线上转型，使得2020年我国外卖行业相关企业注册量激增。据资料显示，2021年我国外卖行业相关企业注册量达147.2万家，同比增长87.6%。从企业区域分布情况来看，截至2022年4月19日，江苏以1188万家企业遥遥领先，其次为贵州和广西，企业数分别为244万家和16.8万家。从行业投融资情况来看，2016年以来，随着行业逐渐发展成熟，外卖行业相关投融资数量逐渐减少，资本市场逐渐趋于理性，融资越来越多的集中在优势企业。据资料显示，2021年我国外卖行业投融资数量为45起，投资金额达9396亿元。人均消费情况从外卖行业人均支出情况来看，随着近年来我国外卖行业的渗透率不断提升，我国在线外卖人均支出也随之不断增长。据资料显示，2021年我国在线外卖人均消费支出达709.6元，同比增长49.6%，占人均餐饮消费支出的2用户分布目前，我国外卖消费者群体中，“90后”是最大的消费群体，占比超50%。其中消费频次较高，最为集中的两个年龄段为18-25岁、26-30岁，占比分别为36.1%、2驱动因素外卖不仅方便了民众的生活，推动了餐饮产业的线上线下融合，在疫情期间更是发挥了保民生、保供给、促就业等方面的积极作用。近年来，国家及政府层面出台了一系列产业政策鼓励外卖行业发展，同时加强对外卖行业监管。政策鼓励支持、共享经济领域不断拓展、“懒人经济”驱动、配送新技术推动行业发展等是行业主要驱动因素近年来，随着我国经济及互联网技术的不断发展，共享经济领域不断拓展，共享生活服务市场交易规模也随之不断扩大。外卖作为共享生活服务主要组成部分，也随之迅速发展。据资料显示，2021年我国共享生活服务市场交易规模达17118亿元，同比增长5.8%随着社会的不断发展，当代人的生活压力也在与日俱增，大家所有的时间几乎都已经被经济化，我们在日常生活的空闲时间通常被繁忙的工作时间压缩，导致消费者无法继续慢节奏的生活，考虑到时间成本，越来越多的消费者会选择点外卖来节约时间。当90后00后逐渐融入社会，深受网络影响的他们，更愿意在周末呆在家里，利用外卖平台满足日常需要。在懒人经济带动下，外卖行业市场规模将进一步扩大。企业探索无人配送场景，阿里巴巴、京东、美团的无人配送车相继落地；美团无人机配送正在探索建设城市低空配送网络，进一步减轻外卖送餐员负担、提高配送效率，截至2021年6月，美团无人机已经完成超过22万架次的飞行测试。外卖配送市场大，未来越来越多的企业将参与配送新技术研发应用，这将推动行业发展。政策鼓励支持共享经济领域不断拓展“懒人经济”驱动外卖行业发展配送新技术推动行业发展行业痛点外卖行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着外卖的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，行业存在一下下痛点：行业监管难度大质量参差不齐高端产品发展落后外卖行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，外卖行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，外卖行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，外卖行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于外卖行业的发展行业发展建议提升产品质量外卖行业头部企业已形成完善的的服务体系，按照科学发展观的要求，继续坚持政府主导和市场运作相结合、整体规划与分步实施相结合、工业优先和协调发展相结合、经济发展与生态发展相结合的原则。针对行业发展大胆提出下列发展建议：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范外卖行业生产流程，并成立相关部门，对科研用外卖行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证外卖行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：外卖行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土外卖行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，外卖行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务多元化融资渠道单一的资金提供方角色仅能为外卖行业企业提供“净利差”的盈利模式，外卖行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的外卖行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土外卖行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。外卖行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。外卖行业格局及发展趋势行业竞争格局行业发展趋势&&&竞争焦点价格优势创新能力服务水平竞争焦点从外卖的价值链上看，厂商在研发、制造和营销环节方面分别有产品设计、技术研发、供应链把控、渠道搭建及品牌塑造五大竞争壁垒。其中研发壁垒是家用外卖厂商的核心，决定了产品质量和终端用户的使用体验。在此基础上，厂商的资金实力和用户规模为价值链的有效循环提供了支撑。由于仅有单品不足以形成联动控制，对于外卖厂商，还要求具备由多种终端产品形成的生态体系。技术优势23行业竞争格局竞争格局1竞争格局2美团作为我国领先的生活服务电子商务平台，公司拥有美团、大众点评、美团外卖等消费者熟知App，服务涵盖餐饮、外卖、生鲜零售、打车、共享单车、酒店旅游、电影、休闲娱乐等200多个品类，业务覆盖全国2800个县区市。据资料显示，2021年美团业务营收达1797.28亿元，同比增长56%，其中外卖业务营收达9612亿元，同比增长45.3%。从外卖业务交易情况来看，2021年美团外卖交易数达1468亿笔，同比增长46%；交易金额达7020.57亿元，同比增长46%。从美团商家情况来看，由于疫情的影响，线下商家线上化进程加速，美团商家持续增加。据资料显示，2021年美团活跃商家数为880万家，同比增长29.2%。从美团交易用户数情况来看，2021年，美团交易用户数达6.91亿人，同比增长35.2%；每位交易用户平均每年交易笔数为35.8笔，同比增长27.2%。随着我国外卖行业的不断发展与整合，行业竞争格局逐渐稳定，形成以美团、饿了么为首的双寡头垄断局面。2020年美团以69%的市场份额稳居第一的位置，其次为饿了么和百度外卖/饿了么星选，市场份额分别为26%和4%。行业发展趋势多元化发展外卖场景多元化继续扩充在外卖品类不断扩充、配送日趋便捷、商家营业时间延长等多种因素的共同作用下，外卖的消费时间段从午、晚高峰向全天扩展。午、晚餐高峰依然是外卖的主力，但有了早餐、下午茶、夜宵的加入，让外卖点餐时间段更加多元化。2020年午餐比例较2019年提升了3%，而下午茶比例提升了6.5%，夜宵比例提升0.7%，早餐和晚餐比例则分别下降1%和3%。反垄断监管加强因涉及不正当竞争行为，强制商户“二选一”，美团、饿了么两家外卖平台相继多次被罚。2021年4月，国家市场监管总局依法对美团实施“二选一”等涉嫌垄断行为立案调查。此外，外卖细分领域监管也进一步加强，2020年末上海英文外卖平台食派士因实施“二选一”垄断行为被上海市市场监管局罚款117万元。过去，外卖配送产品以餐饮为主，但在近年外卖品类不断扩充、配送日趋便捷及疫情等因素推动下下，外卖产品从单一的餐饮逐渐向甜点饮品、生活超市、日用商品、医药等领域拓展，使得外卖业务多元化发展。企业探索无人配送场景，阿里巴巴、京东、美团的无人配送车相继落地；美团无人机配送正在探索建设城市低空配送网络，进一步减轻外卖送餐员负担、提高配送效率，截至2021年6月，美团无人机已经完成超过22万架次的飞行测试。外卖配送市场大，未来越来越多的企业将参与配送新技术研发应用，这将推动行业发展。配送新技术推动行业发展外卖行业标杆企业行业标杆企业1行业标杆企业2&&&外卖行业投