2022年小酒馆行业市场前景分析报告

2022年小酒馆行业市场前景分析报告目录CONTENTS3452行业发展环境行业现状分析行业竞争格局及趋势行业标杆企业1行业综述小酒馆行业综述行业定义行业产业链行业发展历程&&&小酒馆行业定义小酒馆是向消费者供应酒饮小食的夜间娱乐场所，其商业本质为贩卖社交概念的酒饮零售商，与其他夜生活娱乐场所相比，小酒馆具有小而美特点。酒馆收入来源为销售酒饮及小食，门店面积较小且配置相对简单，约100-500平方米，人均消费为50-300元，无最低消费限制。而夜店另设入场费，人均消费为300-2000元；卡拉OK另设场地租金及最低消费限制，门店面积超过2000平方米，需配置点歌设备、音响套装等。国内小酒馆不仅提供酒饮小食，更是一种社交娱乐场所。我国酒馆提供的服务种类多样，除提供酒精饮料、小食外，有的酒馆也提供现场助唱、台球、飞镖等娱乐设施，满足顾客的社交娱乐需求。小酒馆目前主要有四种形态，包括清吧模式、江湖菜模式、日咖夜酒模式以及其他模式产业链上游小酒馆行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，小酒馆行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游小酒馆行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于小酒馆企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游小酒馆行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。小酒馆行业发展环境行业政策环境行业经济环境行业社会环境行业经济环境作为激发新一轮城市消费升级潜力的重要形态，随着现代都市夜生活的日渐丰富，及各地相关政策的陆续出台，夜间经济俨然成为当前中国经济社会的一个发展热点。近年来我国夜间经济发展迅速，截至2020年我国夜间经济消费规模达到30.9万亿元，同比增长16.9%，夜间经济快速发展，驱动酒馆行业高速增长。9行业社会环境ABCD中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。10&&&改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。行业社会环境消费者去小酒馆最大的目的是社交需要，更看重是否有好的社交氛围，而酒的味道、价格并非最重要因素。酒馆社交活动对酒类的需求较大，并且出于面子和低度酒不易醉的属性，顾客易出现不理性的消费行为。中低端小酒馆与其他餐厅/酒馆相比，消费群体对菜品/酒质的要求不高，而更看重社交体验。小酒馆行业现状分析01行业现状02行业市场分析03行业驱动因素04行业痛点05行业发展建议行业发展现状年轻一代消费经济腾飞叠加国内夜间经济快速扩张，作为夜间经济主力产业的小酒馆数量持续扩张，数据显示，2020年疫情背景下总数量下降较大，同时2021年增长较慢，仅为8万家，2022年将快速回暖。目前国内小酒馆营业时间一般为晚上20点之后，符合时下年轻人的生活节奏及社交需求，数量仍有较大发展空间。就我国小酒馆数量分布情况而言，目前国内小酒馆主要分布在经济发达及消费为主的城市，其中成都和北京以2524家和2252家占据第一第二，上海、深圳、广州和重庆等小酒馆数量也位居前列。成都是我国知名的小酒馆城市，其小酒馆数量占全国小酒馆总数的6.64%。行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润就我国小酒馆市场规模而言，2020年疫情对消费行业造成较大冲击，酒馆作为线下消费整体规模下降较为明显，2021年来看，整体产业快速回暖，规模达1280.4亿元，同比2020年增长26.2%。2022年来看小部分区域疫情反复叠加线下娱乐需求并未得到完全释放，规模将快速扩张。我国酒馆行业的收入增长主要是由于中国经济的增长及可支配收入的增长、夜间经济的快速发展以及二三线城市的城市化发展，据统计，2020年我国二线城市酒馆营收为447亿元，占比总营收比例为57.6%。2）本土小酒馆企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了小酒馆行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）小酒馆行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得小酒馆的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。14酒水产业供给就我国酒水产业供给情况而言，随着各种酒业持续走向高端化，国内整体酒水需求量下降导致酒水产量持续走高，2020年叠加疫情将至近五年最低点5401万千升，2021年小幅度回升，虽然供给有所下降，但整体供给量仍较高，足以满足国内需求，加之下游端酒水品质要求持续走高，整体营收规模仍表现回升趋势。消费者消费频率夜间经济基础设施完善，消费者外出喝酒需求得到释放，小酒馆消费者的高频消费行为，为行业持续发展带来可能。就用户端来看，小酒馆对比酒吧等规模较小，单次消费金额略低，但整体频率较高，市场发展空间广阔，数据显示，2021年我国76%的中国小酒馆消费者表示每次会在小酒馆消费100-300元，18.1%的消费者在小酒馆消费100元及以下。65.1%的中国小酒馆消费者每月至少消费一次，近两成小酒馆消费者通常每星期消费一次。驱动因素夜间经济的消费者在助于拉动本地居民的内需同时，能延长外地游客、商务办公者等的留存时间，带动当地经济发展。疫情反复的大背景下，相较于欧洲、美洲等地的大型活动基本取消，夜间经济活动几乎停滞。我国在疫情防控常态化下，全国各地纷纷出台政策鼓励夜间经济的发展，推动夜间消费供应和消费需求的增长。国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对小酒馆行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。小酒馆产业处于快速增长时期，由于小酒馆行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，小酒馆市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展从应用领域来看，小酒馆行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化政策支持供需平衡促进市场发展商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展行业痛点小酒馆行业属于领域中发展最快的细分领域之一，随着小酒馆的市场环境日趋成熟，行业竞争日趋激烈，行业存在一下下痛点：行业监管难度大质量参差不齐高端产品发展落后小酒馆行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，小酒馆行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，小酒馆行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，小酒馆行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于小酒馆行业的发展行业发展建议提升产品质量小酒馆行业头部企业已形成完善的的服务体系，按照科学发展观的要求，继续坚持政府主导和市场运作相结合、整体规划与分步实施相结合、工业优先和协调发展相结合、经济发展与生态发展相结合的原则。针对行业发展大胆提出下列发展建议：（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范小酒馆行业生产流程，并成立相关部门，对科研用小酒馆行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证小酒馆行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：小酒馆行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土小酒馆行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，小酒馆行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务多元化融资渠道单一的资金提供方角色仅能为小酒馆行业企业提供“净利差”的盈利模式，小酒馆行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的小酒馆行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土小酒馆行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。小酒馆行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。小酒馆行业格局及发展趋势行业竞争格局行业发展趋势&&&竞争焦点价格优势创新能力服务水平竞争焦点从小酒馆的价值链上看，厂商在研发、制造和营销环节方面分别有产品设计、技术研发、供应链把控、渠道搭建及品牌塑造五大竞争壁垒。其中研发壁垒是家用小酒馆厂商的核心，决定了产品质量和终端用户的使用体验。在此基础上，厂商的资金实力和用户规模为价值链的有效循环提供了支撑。由于仅有单品不足以形成联动控制，对于小酒馆厂商，还要求具备由多种终端产品形成的生态体系。技术优势20行业竞争格局竞争格局1竞争格局22021年，尽管国内疫情反复相对频繁，海伦司高速展店叠加老店运营稳健恢复，全年实现营收18.4亿元，同比增长124%。2021年末，海伦司共计开设直营门店782家，占比全国门店数量的1%左右，其中89.5%门店位于二线及三线以下城市。截至2022年4月16日，海伦司共计开设门店872间。疫情反复严重挫伤消费者出行意愿的背景下，经调净利率有所回落，从2019年的9.4%下降至2021年的5.5%。目前我国酒馆市场极为分散，据数据，2020年海伦司市占率为1%，酒馆行业CR5仅为2%，而酒馆业态较为成熟的英国CR4约为25.5%，随后续行业逐渐成熟化，用户粘性形成，品牌力及成本优势有望赋能龙头企业快速扩张。行业发展趋势行业集中度进一步提升自有品牌酒饮流行度提高近年来，中国餐饮行业及酒馆行业中开发、广及销售其自有品牌文化及自有酒饮的市场参与者在市场中的接受度不断提高。该等市场参与者通常自行开发与其酒馆名称相同的自有酒饮，并委托符合资质的生产商进行生产。这些自有品牌酒饮由酒馆运营方自行定价，并能够帮助酒馆运营方推行其品牌文化并提升品牌形象。聚焦投资业务小酒馆行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。小酒馆行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率截至2020年末，中国酒馆行业中前五大企业共占市场份额不足3%，整个市场呈现出进一步集中的趋势。在中国酒馆行业中拥有高性价比的产品组合、高度标准化服务、成熟供应链及充足资金支持的头部企业因此具有强大的竞争优势和市场潜质；中国的酒馆行业市场参与者深度依赖消费者间的市场口碑和互相推荐，并着力于通过在网络媒体上培养高忠诚度的客群，以提高顾客的消费频率和用户黏性；品牌认可度、品牌形象和社交媒体的深入影响小酒馆行业标杆企业行业标杆企业1行业标杆企业2&&&小酒馆行业投资分析投资机会投资风险投资收益投资机会专家服务模式更侧重借助专家的实际从业经验与洞察，针对企业遇到的实际问题给出一针见血的建议。全方位赋能，尤其是在服务能力的提升上，以更加完善的服务体系建设，为消费者带来更好的产品体验。