某港务局战略规划方案

秦皇岛港务局战略规划

跨港专业发展盘活沉没资产北大纵横管理咨询公司二零零一年四月导 读结论战略分析煤炭集装箱石油化肥铁矿石粮食战略选择与实施结 论

从本港货类多元化转向跨港货类专业化:

远期目标是跨港发展煤炭核心业务,

近期目标是借助外力盘活30亿杂货码头沉没资产。导 读结论战略分析煤炭集装箱石油化肥铁矿石粮食战略选择与实施煤炭吞吐量占秦港吞吐量的比重从1991年的75%上升到2000年的86%，采取的是本港货类(煤炭)专业化战略；但进一步发展主要受铁路运力制约秦港煤炭吞吐量秦港吞吐量单位：万吨7326.38121.57807.58207.28382.08312.27862.07792.28261.49743.3跨港货类专业化、本港货类多元化和区域行业多元化都可以是秦港寻求更大发展的战略选择战略I本港货类专业化（煤炭/石油）战略IV跨港货类专业化战略III区域行业多元化（发展旅游业等）战略VI跨区域跨行业多元化符合地方政府发展地方经济的需要；符合创造就业机会维护稳定的需要风险大，不轻易采用战略II本港货类多元化（煤炭/集装箱/油/杂货）战略V跨港货类多元化操作性差，不容易实施主要由于铁路运力的制约，秦皇岛港煤炭吞吐量提高的空间有限以服务地方经济为主要目的，适合地方政府及其下属港务局的需要发展新趋势，港口企业地位越来越高，港务局的重要性越来越小。如香港和记黄浦和新加坡港务集团战略矩阵注：区域行业多元化指在一个区域市场内跨行业经营；跨区域行业多元化指在多个区域市场跨行业经营。高层管理者对不同角色的重视程度不同，分析秦港的发展方向时思想不容易统一，不利于战略制定主要观点代表的角色充分利用现有资源，寻求企业的最大发展现代企业秦港的发展不一定要局限于港口行业现代企业秦港的发展不一定局限于当地现代企业作为港口主要是服务于地方经济和区域经济港政机构秦港主要是能源输出港中央直属企业维护稳定，让员工能够接受国营企业通过扩展功能来寻求港口发展港政机构/现代企业要以港兴市，港口与城市共同发展港政机构秦港货类太单一，需要增加其它货类的吞吐量，来提高抗风险能力现代企业集装箱业务是现代港口的标志，一定要发展港政机构秦港被多重角色之间的矛盾严重困扰；框架性战略的制定是研究港务局作为现代企业，应该如何选择核心业务，培养核心竞争能力秦皇岛港务局国营企业维护稳定职工就业与福利现代企业以经济效益为中心资源集中于核心业务建立核心竞争力中央直属企业服务于政府控制煤炭资源，调控宏观经济的需要港务机构港政管理从属地方政府服务地方经济“九五”期间矿石和戊己码头投资占总投资的41%，说明秦港战略从本港货类专业化转向本港货类多元化“十五”投资规划中矿石、粮食、化肥和油码头占56.7%，说明秦港继续向本港货类多元化推进本港货货类多多元化化战略略的潜潜力可可能有有限：：石油油和矿矿石码码头将将向货货主码码头转转变；；但落落后的的属地地经济济，难难以支支撑杂杂货码码头的的发展展1999年比上年增长（%）市内生产总值（万元）252997510.1其中：第一产业增加值418321-0.7第二产业增加值87223711.3其中：工业78199212.5建筑业1902452.3第三产业增加值123941712.8人均市内生产总值（元）99749.5外贸出口额（万美元）192014.5外贸进口额（万美元）2917614.5秦皇岛岛市经经济统统计数数据假设：：秦港港杂货货码头头需借借助本本地货货源启启动后后，才才能大大规模模发展展新加坡坡港务务集团团与香香港和和记黄黄埔跨跨港专专业化化经营营集装装箱码码头，，跨港港货类类专业业化战战略可可能也也是秦秦港在在港口口行业业寻求求发展展的更更好选选择香港和和记黄黄埔控控制和和参与与的集集装箱箱码头头框架性性战略略的两两个层层面：：业务务组合合与业业务战战略业务组组合：：根据市市场潜潜力和和竞争争力辨辨别核核心业业务和和非核核心业业务，，重点点发展展核心心业务务业务战战略：：制定具具体业业务发发展、、维持持或淡淡出的的战略略通过横横向或或纵向向扩张张，寻寻求核核心业业务的的快速速发展展秦皇岛岛港框框架性性战略略小结结◆本港货货类专专业化化战略略已经经完成成历史史使命命◆本港货货类多多元化化战略略可能局局限性性大◆秦港应应该选选择什什么样样的业业务组组合和和业务务战略略？后后面面将深深入分分析主主要货货类的的市场场潜力力和港港口竞竞争格格局来来寻找找答案案导读读结论战略分分析煤炭集装箱箱石油化肥铁矿石石粮食战略选选择与与实施施煤炭摘摘要北北方方港口口煤炭炭吞吐吐量将将从2000年年的1.85亿亿吨增增加到到2010年的的2.2亿亿吨；；但但由于于铁路路的制制约，，秦港港煤炭炭吞吐吐量将将限制制在1.1-1.2亿吨吨以内内；市市场的的扩大大为竞竞争港港口的的发展展提供供了机机会扩扩展展功能能和加加强客客户服服务对对秦港港煤炭炭业务务的进进一步步发展展很重重要，，但是是横向向扩张张的业业务战战略将将能更更有效效地提提高市市场竞竞争力力全国煤煤炭储储量7241亿亿吨，，北方方煤炭炭储量量占全全国的的81%，，而煤煤炭需需求大大户南南方六六省只只占0.7%，，说明明北方方港口口的煤煤炭业业务有有广阔阔的发发展空空间总计储量占用精查详查普查全国7241.61868.22841.131829.612702.20京津冀199.26112.0618.6521.6546.90东北567.58204.17125.3049.91188.20晋陕蒙4406.66699.98378.361377.401950.92华东529.55258.2987.9850.18133.10中南283.81123.9534.9046.7178.25西南594.49109.00145.05194.68145.76新甘宁青659.81360.8750.8989.08158.97资料来源：原煤炭工业局中国经经济发发达的的南方方沿海海6省市市，包包括：：江苏苏、上上海、、浙江江、福福建、、广东东和海海南，，已查查证的的煤炭炭储量量仅50.55亿亿t，，仅占占全国国的0.70%。。全国煤煤炭产产量：：1997年年以来来，由由于经经济波波动、、节能能生效效、以以及经经济结结构调调整的的影响响，煤煤炭需需求减减少，，煤炭炭市场场供大大于求求，原原煤生生产大大幅度度下降降，2000年年比1996年年下降降31%。单位：：万吨吨年份注：97年年产量量大，，是由由于库库存增增加国内市市场：：1999年耗耗煤12亿亿吨，，电力力份额额呈上上升趋趋势，，从1995年年的37%增加加到1999年年的45%；冶冶金约约8%、建建材约约12%、、化工工约6%、、民用用约10%，其其余约约19%电力冶金建材化工民用单位：万吨国内合合计（（万吨吨）129915134593131070118000120000国际市市场：：受鼓鼓励煤煤炭出出口政政策的的影响响，2000年年全国国煤炭炭出口口5884万吨吨，同同比增增长近近50%；；预计计2010年煤煤炭出出口量量为7000-8000万吨吨现在国国外煤煤炭进进口政政策与与中国国加入入WTO后后变化化不大大。发展趋趋势：：2010年将将稳定定在7000-8000万吨吨（在在考虑虑国内内煤炭炭供大大于求求的局局面缓缓和，，国家家取消消煤炭炭出口口优惠惠政策策的情情况下下）。。单位：：万吨吨国内煤煤炭需需求稳稳定，，沿海海港口口历年年煤炭炭吞吐吐量稳稳定增增长（（年均均增长长率6.5%））说明明南方方和国国际市市场对对北方方煤炭炭的需需求在在稳定定增长长资料来来源：：《2000年年中国国交通通年鉴鉴》，，交通通部水水运司司单位：：万吨吨国内市市场：：南方方六省省市2000年年煤炭炭输入入总量量约18700万吨吨，其其中火火电耗耗煤12700万吨吨，约约占68%1999年年六省省市火火电耗耗煤量量11438万万吨资料来来源《《2000年电电力年年鉴》》分析析；煤炭运运销协协会、、国家家电力力公司司访谈谈分析析1999年年六省省市发发电消消耗原原煤11438万吨吨，，几乎乎全部部是外外调煤煤。2000年年六省省市发发电量量平均均增长长11%2000年年发电电消耗耗原煤煤12700万万吨2000年年外调调冶金金（炼炼焦煤煤）、、供热热（不不包括括热电电联供供）、、民用用约耗耗煤6000万万吨1980~2000年，，全国国火力力发电电年均均增长长约7.8%，，装机机容量量年增增长率率为8.05%，煤煤炭需需求量量也相相应增增长从1980~2000年年全国发电量量以7.7%的速度递增增，装机容量量以8.05%的速度递递增。1980~2000年全全国发电量情情况：火电装机容量量以8.05%的速度递递增，高于全全国7.70%的增长率率

水电发电电量以6.90%的速度度递增。年份单位：亿KWh水电火电2010年南南方六省市煤煤炭输入总量量预计为2亿亿吨2010年预预计六省市发发电量4223亿KWh2010年南南方六省市平平均煤耗将由由1999年年的391g/KWh降降至370g/KWh。。新上马的机组组标准煤耗必必须小于330g/KWh“大代小”工工程将替换污污染大、耗煤煤量大的小机机组原煤质量的提提高2010年南南方六省市发发电耗煤为：：4223亿亿KWh*370g/KWh=15625万吨考虑到冶金（（炼焦煤）、、供热耗煤变变化量很小，，至2010年仍保持6000万吨吨。六省市煤炭输输入需求总量量为15625+6000=21625万吨2000年主主要港口煤炭炭及制品下水水量18522万吨，2010年内贸下水量占占南方输入量量的比例上升升为70%。。2000年主主要港口内贸贸煤炭下水量量占南方六省省市煤炭输入入量比例为67.7%（忽略部分煤煤炭通过海运运运往东北））。2010年，，考虑到西部部大开发造成成东部铁路运运力相对紧张张，海运比例例将增加至70%（按3%增长计算算）。单位：万吨2010年北北方主要港口煤炭炭总下水量2.2-2.3亿吨，内贸煤炭市场场容量1.5亿吨，外贸贸煤炭市场容容量0.7-0.8亿吨吨。预计2010年出口量将将维持在7000-8000万吨（在考虑国内内煤炭供大于于求的局面缓缓和，国家取取消煤炭出口口优惠政策的的情况下）。。秦港由于有大大秦线保障，，大同煤炭质质量过关，出出口检验基本本过关，能够够基本满足出出口企业的要要求，在出口口煤炭方面有有优势。预计2010年秦港所占占比例将由现现在的53%上升到55%-60%，即4125-4500万吨。2010年六六省市外调煤煤炭需求总量量为21625万吨2010年，，主要港口内内贸煤炭下水水量占南方外外调煤炭比例例为70%主要港口内贸贸煤炭下水量量为21625*70%=15138万吨预计2010年秦港所占占比例将保持持在40%到到45%，即即6000-6800万万吨内贸外贸注：2010年煤炭吞吐吐量预测六省市GDP预测六省市用电量预测水电、核电的影响六省市外调煤炭量2010年北部主要港口煤炭下水量全国GDP预测GDP增长率率按7.5%计算2010年全全国GDP将将达到184264元（（以2000年价格计））六省市GDP与全国GDP呈较好线线性关系相关系数为0.9962010年六六省市GDP将达到68265万元元（以2000年价格计））六省市用电量量与六省市GDP呈较好好线性关系相关系数为0.9862010年六六省市用电量量将达到5830亿KWh，用电需需求弹性系数数为0.894水电站、核电电站2010年对六省市市供电量2000亿KWh。线损率、发电电厂用电率为为5%。六省市火电厂厂发电量为4223亿KWh。年均增长率为为3.0%。。2010年南南方六省市平平均煤耗370g/KWh。2010年南南方六省市发发电耗煤为15625万万吨其它行业外调调煤炭6000万吨。六省市外调煤煤炭需求总量量为21625万吨主要港口内贸贸煤炭下水量量为15138万吨外贸煤炭7500万吨北部主要港口口煤炭总下水水量22638万吨。注：详细分析析请见附录秦皇岛港主要要竞争对手———天津港概述天津港2000年煤炭吞吞吐量4323万吨，处处于行业第二二位，天津港港对现有地位位满意。南疆码头的建建设，主要是是解决煤炭污污染和满足出出口的需要。。天津港煤炭主主要由经营户户经营，掌握握煤炭发运站站和电厂需求求情况少。价格仍有下降降空间，秦港港若开展价格格战将受到天天津港的强烈烈报复。现行战略延续经营户为主策略，同时加强厂家直接购买的服务。未来目标维持行业第二地位扩大出口维持经营户的经营行业假设煤炭经营受国家政策影响太大，最终客户不易把握经营户的营销能力比港口的营销能力大的多能力优势：地方政府支持价格灵活，根据市场情况调整。场地大对煤炭进行初加工配煤经营户在天津已经做熟，有些煤种走天津有保证劣势：污染严重质量不保证货主费心（短捣、调货）效率低货主可能在天津港提价秦皇岛港潜在在竞争对手———黄骅港概述黄骅港一期建建设规模是：：3.5万吨吨级泊位4个个，年通过能能力3000万吨。神府东胜煤田田最近下海口口，吨煤炭铁铁路运费可比比走秦皇岛港港节省32元元。对集团外电厂厂情况了解较较少。赢得和和拥有客户比比秦港付出的的代价高。对集团内电厂厂可通过行政政命令加以维维持。由于资金雄厚厚，对价格竞竞争有很强抵抵御力。现行战略与煤矿、铁路、船舶、电厂形成一条龙产业链。未来目标保证集团电厂用煤的基础上扩大市场份额扩大出口行业假设现行煤炭市场质量不稳定，运输环节费用高，及时性差。通过产业链的整合可以降低整个产业链的费用，获得最大受益。能力优势：强大的资金支持内部价格铁路运输近地域开阔，环境污染小煤炭基本供给和需求有保证劣势：资金收回的压力（铁路、港口）港口每年清淤的压力寻找新客户的压力新港口的适应过程秦港煤炭业务务的市场地位位迅速下降：：相对于全国国6.5%的的增长速度，，秦皇岛港的的年均增长率率（4.9%）偏低，天天津是强劲的的竞争对手，，年均增长率率是27.8%。单位：万吨资料来源：《《2000年年中国交通年年鉴》，交通通部水运司秦皇岛天津港其它业务战略选择择：既可以横横向扩张控制制价值链上的的关键资源--煤码头；；还可以纵向向发展整合上上下游资源，，为客户提供供高质量和高高附加值服务务秦皇岛港煤炭码头黄骅港煤炭码头天津港煤炭码头……连云港煤炭码头政府关系煤炭贸易铁路公路煤矿船公司客户关系物流信息配煤客户库存码头管理:吞吐量质量控制煤炭堆场配煤服务信息系统船舶在港停时物流配送纵向横向秦港具备经营营煤炭码头的的竞争优势，，同时煤炭码码头吞吐量集集中度高，因因此横向扩张张是最佳选择择，能够大幅幅度提高市场场份额和竞争争地位铁路电力冶金化工……秦港45.2%天津港23.3%日照港11.5%……中海中远……大同阳泉兖州……公路煤矿数量多，供过于求垄断经营船公司数量多吞吐量份额大于7%的煤炭港只有5个数量众多纵向横向集运站集运站集运站……贸易公司贸易公司贸易公司……秦港的横向扩扩张需要纵深深发展创造条条件和巩固市市场地位；纵纵深发展的重重点是配煤和和整体优化煤煤炭运输链，，而扩展煤炭炭贸易功能需需要依托配煤煤；优质资产产进入资本市市场是基础横向扩张，控控制竞争煤码头，实实现跨港煤炭专业业化配煤：帮助客户降低低成本；稳定煤炭质量量，简化煤炭物流，，缩短运输周期，降降低客户库存；降低成本为开开展煤炭贸易创造竞竞争优势整体优化运输输链：信息系统整合合煤矿、集运站、铁路路、港口、船队和客户信信息；提高运输链的的可靠性，缩短运输周期期；帮助客户大幅幅度削减库存资金占用用股份制改造，，加强内部管理；进入资资本市场，融资收购煤码码头、安置冗员、建设现现代化港口、、改善高层激励励导 读结论战略分析煤炭集装箱石油化肥铁矿石粮食摘要

北方集集装箱吞吐量量将从2000年的513万箱增长长到2005年的840万箱和2010年的1160万箱箱；

银港2000年集集装箱吞吐量量为13451箱，远远远落后于青岛岛的210万万箱、天津的的171万箱箱和大连的101万箱；；

秦皇岛港港有吸引东北北箱源的潜力力，又预留了了专业集装箱箱深水码头，，而天津港急急需扩大集装装箱业务；双双方有可能与与天津港联合合发展成北方方枢纽港，打打破三足鼎立立的僵局世界和中国集集装箱运输都都将随经济、、贸易和航运运业快速增长长，集装箱业业重心向亚太太地区转移，，中国集装箱箱运输系统正正在快速现代代化世界经济将增增长3.1%--4.1%世界贸易增长长6.1%--7.1%世界集装箱货货货运量将增长长7%-9%(01-05年)5%-7%(05-10年)经济全球化进程加快国际集装箱运运输市场联盟化、、船舶大型化、、运输干线化。。中国对外开放放政策转向参预国际分工工扩大服务贸易易中国即将加入入WTO中国西部大开开发战略制定中国的铁路改改革政策制定21世纪，中国航运业的的重大战略之一一是建设一个高效、方便、价廉的海上集装箱运输系统。全国集装箱吞吞吐量从1990年的112万增加加到2000年的2600万TEU，增长速度度越来越快；；南方增长速速度远高于北北方。单位：千TEU北方港口集装箱吞吐量全国港口集装年吞吐量南方集装箱份份额上升，东东方份额相对对稳定，北方方份额下降单位：万TEU南方东方北方北方港口群的的大连港、天天津港、青岛岛港呈三足鼎鼎立之势；秦秦港远远落后后于其他三港港单位：万TEU青岛天津大连秦皇岛定位于北方枢枢纽港，秦港港通过航线细细分，吸引大大量天津和大大连腹地箱源源，集装箱吞吞吐量在2005年和2010年将将分别达到200万TEU和300万TEU；；也即今后5年年均增长长约40万TEU。注：1、据国务院院新闻办公室室《中国的经经济形势与发发展前景》预预测，2000年——2010年年间，我国国国民经济增长长速度为7.2%外贸进出口总总额增长速度度为8.2%.2、集装箱生生成系数是1亿美元外贸贸产生的集装装箱量，对历历年集装箱生生成系数进行行回归分析预预测出2005年和2010年的数数值；3、由于北方方经济发展速速度相对于南南方慢，北方方集装箱吞吐吐量占全国份份额的比例从从1990年年的36%持持续下降到2000年的的24%，假假设该比例维维持不变；4、假定秦港港成为北方枢枢纽港，秦港港在北方集装装箱吞吐量的的份额为25%对我国历年集集装箱生成系系数进行回归归分析，预预测2001年、2005年、2010年的集集装箱生成系系数分别为0.491、、0.633、0.811单位：万TEU/亿美元元注:集装箱生成系系数即每亿美美元外贸进出出口总额所生生成的集装箱箱量北方地区主要要港口集装箱箱吞吐量占全全国份额从1990年的的36%下降降到2000年的24%后，趋于平平缓%注：北方地区区港口指天津津、青岛、大大连、烟台、、营口、锦州州、京唐和秦秦皇岛北方港口群集集装箱份额（（全国）保持现有喂给给港地位，秦秦港发展的主主要目标是立立足腹地货源源,吞吐量饱饱和量为6——8万TEU，且由于航航线问题实施施起来相当困困难，应该放放弃产地产品主要流向管箱量（TEU）口岸量（TEU）外贸出口耀华集团玻璃天津2000500-700正大集团公司肉鸡制造天津2000240昌黎、卢龙粉丝、淀粉天津3000LG电子工业水泵、电机天津800渤海铝业公司铝箔天津800240戴卡公司轮毂天津400相林皮革公司皮革、服装天津500125开发区进出口公司外贸代理天津400其它天津3100总计天津130001200延伸腹地唐山市陶瓷、化工口30000锦州市化工品质20000秦港本市集装装箱货源量产地产品主要流向适箱量（TEU）口岸量（TEU）外进总计2000广顺饲料公司、广州牧工商集团设备、饲料、原材料、家具广东60002000内出总计240007800抚宁县、昌黎、迁安淀粉厂淀粉、葡萄糖黄埔、汕头泉州120003700耀华玻璃厂玻璃蛇口50002400抚宁高峰、豪峰集团板纸广东、福建40001200市晴纶厂市渤海铝业公司粮食泉州、汕头内进总计96004800淀粉白糖建材定位于喂给港港，秦港市集集装箱吞吐量量将随属地经经贸发展增长长到2005年和2010年的6万万TEU和13万TEU1999年2005年预测2010年预测外贸出口额（万美元）192012500531160外贸进口额（万美元）2917665744129386外贸进出口总额（万美元）4837790749160546集装箱生成系数(万TEU/亿美元)0.450.6330.811集装箱吞吐量预测（万TEU）2.185.7413.02注:外贸出口口额按4.5%增幅计算算;外贸进口口额按14.5%计算.定位于干线港港，通过航线线细分分流北北方箱源，吞吞吐量将达到到2005年年的80万箱箱和2010年的150万箱1996年1997年1998年1999年96-99年平均增长率2005年预测2010年预测辽宁省进出口总额(万美元)13571851476852137632014633782.78%17170901982808吉林省进出口总额(万美元)2475712469952205982553311.61%280844304042黑龙江省进出口总额(万美元)432983440225319045302483-31.5%251959216365东三省进出口总额总计(万美元)-----22498932503215东三省集装箱生成量(万TEU)-----142.43203.01华北和西北集装箱生成量(万TEU)-----694953秦港集装箱吞吐量（万TEU）-----80150注:2005年和2010年集装箱箱生成系数分分别按0.633和0.811计算算；北方集装装箱预测2005年为840万和2010年的的1169万万箱；秦港集集装箱预测量量按北方增量量的25%计计算。秦港是从1984年开展展集装箱业务务的，但并未未真正开展起起来，2000年集装箱箱的吞吐量也也只有13451TEU。外贸集装箱吐量内贸集装箱吞吐量单位：TEU内贸集装箱吞吐量外贸集装箱吞吐量外贸集装箱吞吐量内贸集装箱吞吐量单位:TEU比较秦皇岛和和大连港、天天津港、青岛岛港的地理位位置、自然条条件、腹地范范围、设备能能力发现秦港港的优势在于于基础设施较较好、集疏运运条件较好，，腹地辐射范范围较广海上位置腹地范围港口设施设备能力位于胶东半岛岛东端，具有有海上航程较较短的优势自然条件集疏运条件大连港天津港青岛港位于渤海湾口口，具有海上上航程较短的的优势位于渤海湾底底部具有距离离内陆最近的的优势东北三省和蒙蒙东京、津、晋、、冀、蒙、陕陕山东及周边地地区水深-12米米，泊位4个个岸桥9台，场场桥25台水深-12——-14米泊泊位8个岸桥15台，，场桥27台台水深-12——-14米泊泊位9个岸桥11台场场桥17台济青、烟青高高速秦皇岛港渤海辽东湾西西侧北依燕山山、南临渤海海东北、华北、、内蒙水深-14.5米泊位1个自然条件好,不冻不淤岸桥2台场桥桥4台京山、沈山、、京秦、大秦秦有回淤不冻不淤不冻不淤沈大高速公路路连通东北各各地和全国;到哈尔滨集集装箱直达班班列京哈、京沪、、京沈铁路路京塘、京福福、京哈高速速公路。多条条国内国际航航线和班轮北方三大集装装箱港口中，，天津港和青青岛港都有可可能成为北方方地区枢纽港港青岛港天津港大连港合作项目扩建及改造发展战略吸引船公司如如中海航运、、达飞法国国海运和以星星等航线前来来挂靠成成立立海陆东方（（天津）集装装箱码头公司司。和和中中远及成都铁铁路公司共同同组建天成集集装箱公司组建合资企业业，和长荣和和东方海外共共同成立集装装箱货站在海湾另一侧侧开发一家全全新港口。到到2005年年，将有10个集装箱泊泊位，年装卸卸能力接近400万TEU向提供增值服服务与物流服服务方面发展展。正正考虑公公路与铁路的的结合，促使使其成为地区区枢纽港。改进生产率、、提高工作效效率，提供增增值服务。拟拟改造码头信信息技术和通通信系统2010年，装卸量量可能达到560万TEU对装卸设施和和基础设施进进行升级换代代。计划在4号泊泊位北面开发发5个码头。。采取各种方方式融资或经经营码头吸引中远、达达飞法国海运运、中海集运运等挂靠计计划通通过与铁路和和集卡经营者者联合在一起起，以远洋船船公司名义共共同经营和协协调内陆运输输业务开通哈哈尔滨、沈阳阳、延吉和长长春之间的集集装箱专列工作重点是开开发业务。通通过大量不同同的支线链连连接起来扩大大内陆腹地来来开展中转业业务现有4个泊位位，年吞吐能能力为100TE。第五五座码头竣工工后，装卸能能力将提高30%秦港集装箱业业务的三种战战略定位：要要么淡出，要要么定位于北北方枢纽港；；只有与借助助外力才有可可能盘活预留留集装箱码头头的巨额投资资战略定位2005年吞吐量预测（万TEU）2010年吞吐量预测（万TEU）前景喂给港613在公路和铁路集装箱运输进一步发展之后，不再有存在的价值干线港80150通过部分航线细分市场，构成对天津和大连腹地箱源的优势吸引力，有可能进一步发展成为枢纽港枢纽港200300主要航线的吸引力超过大连、天津和秦岛港。假设：在激烈烈竞争的形势势下，秦港集集装箱必须借借助直接属地地货源使集装装箱上一定规规模，才有能能力广大腹地地的货源，进进入高速发展展的良性循环环。集装箱业务战战略之一：研研究箱源与流流向分布，逐逐步开通快速速发展的航线线，在细分市市场上与对手手竞争载止2000年9月月航班数集装箱国际班轮航线配置情况香港日本东南亚韩国欧洲地中海澳新中东红海台湾美加北美大连港128843244444天津港213716321288青岛港20842040244420集装箱业务战战略之二：积积极寻找合作作伙伴，共同同发展秦港集集装箱码头天津港大连港青岛港上海港和记黄埔新加坡港务集集团潜在合作伙伴伴概 况中海集团提出建设“东东北亚国际集集装箱枢纽港港”，目前集集装箱码头拥拥挤，而建设设深水码头的的条件差。主要与新加坡坡港务集团和和中远集团合合作，并托管管了锦州港集集装箱码头。。目前集装箱业业务发展超过过天津和大连连。按国国家家规规划划将将发发展展成成国国际际航航运运中中心心，，香香港港和和记记黄黄埔埔是是大大股股东东。。在世世界界范范围围内内经经营营集集装装箱箱码码头头，，已已经经在在中中国国南南方方和和东东方方的的集集装装箱箱码码头头出出与与领领先先地地位位。。经营营者者世世界界最最大大集集装装箱箱码码头头之之一一，，正正寻寻求求在在世世界界范范围围内内扩扩张张。。集中中开开拓拓内内贸贸集集装装箱箱业业务务，，煤煤炭炭运运输输比比重重大大。。导读读结论论战略略分分析析煤炭炭集装装箱箱石油油化肥肥铁矿矿石石粮食食战略略选选择择与与实实施施摘要要：：液液体体散散货货市市场场潜潜力力大大，，环环渤渤海海港港口口吞吞吐吐量量将将从从2000年年的的4307万万吨吨增增长长到到2005年年的的7500万万吨吨2010年年渤海海湾湾港港口口吞吐吐量量将将超超过过8100万万吨吨。。秦秦港港2000年年液液体体散散伙伙吞吞吐吐量量661万万吨吨，，环环渤渤海海吞吞吐吐量量份份额额为为13%，，处处于于历历史史低低谷谷。。秦秦港港油油码码头头发发展展前前景景广广阔阔，，有有望望增增长长到到2010年年的的1400万万吨吨，，但但由由于于对对中中石石油油、、中中石石化化和和海海洋洋石石油油三三大大公公司司的的依依赖赖性性太太强强，，经经营营风风险险很很大大，，只只宜宜建建成成货货主主码码头头。。秦港港液液体体散散货货业业务务从从1996年年吞吞吐吐量量1172万万吨吨下下降降到到2000年年吞吞吐吐量量661万万吨吨；；目目前前液液体体吞吞吐吐量量仅仅占占环环渤渤海海港港口口液液体体散散货货吞吞吐吐量量的的13%1996年年至至2001年年液液体体散散货货吞吞吐吐量量单位位：：万万吨吨秦港港液液体体散散货货业业务务吞吞吐吐量量下下降降的的原原因因之之一一：：对对单单个个客客户户依依赖赖性性太太强强，，大大庆庆原原油油减减产产和和中中石石油油调调整整战战略略之之后后，，缺缺乏乏替替代代货货源源1996年年至至2000年年大大庆庆原原油油与与多多品品油油吞吞吐吐量量单位位：：万万吨吨大庆庆原原油油多品品油油大庆原油占吞吐量比重：90%87%85%80%53%秦港港液液体体散散货货业业务务吞吞吐吐量量下下降降原因因之之二二：：秦秦港港油油码码头头基基础础设设施施落落后后，，不不能能满满足足客客户户需需要要项目泊位适靠船舶储罐备注新港15、8万吨泊位各一，5-0.5万吨泊位各二0.1-15万吨65万方

寺儿沟港3、2、0.5万吨泊位各二0.05-3万吨40万方

锦州港1、5万泊位位各一0.5-8万吨30万方用户30万方绥中港0.5、3万吨泊位各一0.5-5万吨24万方

秦皇岛港0.5、5万吨泊位各一；2万吨2个0.5-8万吨34万方用户30万方京唐港0.5、2万吨泊位各一0.5-2万吨1万方

天津港3、2、1.5万吨泊位各一0.5-7万吨80万方用户80万方各竞竞争争港港口口基基础础设设施施情情况况液体体散散货货市市场场利利好好一一：：未未来来二二十十年年中中国国原原油油需需求求年年平平均均3.4%--3.5%速速度度增增长长，，高速速增增长长原原油油需需求求与与国国内内下下降降原原油油供供应应之之间间矛矛盾盾，，将将使使我我国国2020年年缺缺口口原原油油达达2.05-2.4亿亿吨吨，，这这将将增加加港港口口石石油油产产品品的的吞吞吐吐量量资料料来来源源：：国国家家计计委委能能源源研研究究所所国内内原原油油生生产产量量原油油需需求求量量供需需缺缺口口2000年年2010年年2020年年196270--310370--4202000年年2010年年2020年年160175--200165--1802000年年2010年年2020年年36205--240单位位：：百百万万吨吨单位位：：百百万万吨吨单位位：：百百万万吨吨95--110液体体散散货货市市场场利利好好二二：：中中国国必必须须按按照照WTO的的规规则则拆拆除除关关贸贸壁壁垒垒，，外外国国石石油油公公司司参参与与中中国国石石油油市市场场竞竞争争，，将增增加加港港口口石石油油产产品品的的吞吞吐吐量量已在在中中国国投投资资已已35亿亿美美元元。。上上游游业业务务中中，，BP与与中中海海油油及及中中石石油油合合作作，，投投资资10亿亿美美元元进进行行海海上上及及陆陆上上的的勘勘探探开开发发；；下下游游石石油油销销售售中中，，投投资资8亿亿美美联联社社元元与与中中石石化化合合资资建建厂厂。。BP公公司司计计划划在在三三五五年年内内在在中中国国达达到到500万万吨吨的的销销售售量量。。已在在华华投投资资10亿亿美美元元，，建建立立了了20多多个个三三资资企企业业和和办办事事处处，，合合资资方方式式建建立立了了40个个加加油油站站。。其其中中在在天天津津投投资资的的10处处加加油油站站全全部部亮亮出出壳壳牌牌形形象象。。壳壳牌牌计计划划今今后后几几年年内内投投资资中中国国3亿亿美美元元。。大大力力扩扩展展在在华华石石油油产产品品零零售售业业务务。。已在在中中国国拥拥有有36座座加加油油站站。。去去年年购购买买了了中中石石化化首首次次公公开开募募股股中中19%的的股股份份，，宣宣称称还还将将寻寻求求同同中中石石化化进进一一步步合合作作的的机机会会。。BP公司壳牌公司埃克森美孚液体体散散货货市市场场利利好好三三：：大大量量原原油油进进口口加加大大我我国国对对国国外外原原油油依依赖赖，，石石油油安安全全供供应应问问题题将将逐逐渐渐突突出出，，因因此此，，我我国国在在““十十五五””期期间间建建立立战战略略石石油油储储备备，，将增加港港口石油油产品的的吞吐量量基本原则发展目标基地布局管理体制与运营机制1、原油储备为主，成品油储备为辅；原油以进口原油为主，成品油以国产油为主；2、储备基地既考虑沿海，也考虑内地；3、沿海基地充分依托现有码头、输油管道，起步快，投资少。原油储备：2005年为30天净进口量，2010年为60天净进口量，2015年为90天净进口量。成品油储备：2005年为15天消费量，2010年为30天消费量。国家石油储备与企业储备共同构成石油储备体系，建立“决策层—管理层—作业层”三级管理。1、原油储备基地：初步考虑在大连、秦皇岛、黄岛（已建设）、舟山、茂名、大庆、兰州等地。2、成品油基地：初步考虑东北区在大连，西北区在兰州，西南区在重庆、贵阳，华东区在上海。液体散货货市场利利好四：：中国石石油工业业重组使使南北原原油货运运量大幅幅度减少少，但中中石油、、中石化化已到对对方控制制地区进进行市场场竞争，，南北汽汽柴油运运量将逐逐步上升升，将增加港港口石油油产品的的吞吐量量计划三年年内投资资251亿元购购买现有有加油站站和新建建加油站站。另外外投资62亿元购买买地方方政府府手中中的石石油存存储和和运输输设施施，或或用于于建造造新设设施。。力争争2004年年占有有中国国石油油产品品零售售市场场的70%份额额。计划三三年内内新增增加油油站6000至9000个，建立90万万立方方米油油库，积极进军华东东和华华南两块市市场，在这些些地区区建立立7个个大型型油库库、增增加2300个个加油站。。收购购珠海海、石石狮、、宁波波等地地的储储油库库；投投资26亿亿元在在华东东和华华南地区建建立油油品销销售网网络和和储油油设施施，使使中石油油在该该地区区的总储储油能能力达达到330万万立方方米。。力争争2004年占占有北北部和和西部部市场场的60%份额额。中石化化中石油液体散散货市市场利利好五五：中中国海海洋石石油（（CNOOC））没有有中石石油、、中石石化的的“部部级””背景景，但但有潜潜力成成为中中国石石油工工业的的重要要组成成部分分，它它的快快速发发展有有利于于增加港港口石石油产产品的的吞吐吐量到1999年底，CNOOC与68家跨国公司签订了160个合作勘探开发合同。当年发现5个含油气构造，分别是：蓬莱19-3、番禺5-1、曹妃甸11-1、渤中29-4和渤中25-1。新增探明储量3.52亿吨。其中蓬莱19-3油田探明石油地质储量3亿吨。1999年，中国海油共有10个油气田在开发建设，共生产原油1617万吨，天然气43.9亿立方米，原油产量连续三年保持在1600万吨以上，份额油气当量持续增长。随着CNOOC今年成功上市，已成为国内一家重要的中小型石油石化公司。430775768072单位：：万吨吨其它液液体散散货战略储储备原原油海洋油油进口汽汽柴油油华北进进口原原油东北汽汽柴油油下水水东北进进口原原油东北原原油下下水液体散散货市市场潜力预预测：：未来来十年年环渤渤海液液体散散货主主要由由八个个细分分市场场构成成，吞吞吐量量将从从2000年的的4307万吨吨上升升到2010年年的8072万万吨，，市场场增长长速度度较快快竞争优优劣势势分析析：秦秦港在在海洋洋油市市场具具有一一定竞竞争优优势，，客户户会将将秦港港可作作为主主要港港口；；根据据国家家原油油储备备布局局要求求，政政府有有可能能将秦秦港用用为储储备基基地；；而其其它细细分市市场秦秦港不不具有有明显显优势势，客客户会会将秦秦港作作为备备选和和收缩缩港口口序号细分市场秦港定位竞争对手竞争港口关键优劣势比较1东北原油下水收缩港口大连港秦港地理位置、泊位不及大连港2东北进口原油上水备选港口锦州港锦州港离两锦炼厂距离近，泊位小、冬天有冰冻，军事范围内；秦港有到两锦炼厂原油管线，冬天无冰冻。3东北汽柴油下水备选港口大连港、营口港、锦州港秦港地理位置不及竞争港口好，但冬天不冰冻。中石油为防止港口阻塞，将秦港作为首席备选港口。4华北进口原油上水备选港口青岛港、天津港秦港有管线到燕山，自然条件好于天津港，地理位置好于青岛港，泊位不及青岛港。中石化准备在天津港铺管线到燕山。5华北进口汽柴油上水备选港口天津港秦港建大泊位条件好于天津港；天津港只能辐射华北地区，秦港能辐射华北和东北地区。中石化准备在天津港铺管线到燕山。6海洋油上下水主要港口绥中港秦港地理位置好、泊位富裕，自然条件好；绥中港为海洋石油公司投资所建，冬天有冰冻，泊位紧张。7战略原油储备上水主要港口大连港秦港、大连港具备战略原油储备基地条件，选址决定在政府。8其它液体散货上下水备选港口环渤海湾港口秦皇岛市工业落后，不能很好支持其它液体散货发展。未来十十年东东北原原油开开采量量以年年均3.2%速速度下下降，，加工工量年年均6.1%速速度上上升，，这一一升一一降将将使东东北地地区原原油下下大量量减少少，即即使从从俄罗罗斯进进口原原油也也不能能阻止止下降降趋势势单位：：万吨吨原油下下水量量近两年年东北北原油油下水水，大大连港港吞吐吐量远远比秦秦皇岛岛港多多，这这是因因为大大连港港比秦秦皇岛岛港有有着明明显优优势。。由于于中石石油采采取多多港口口下水水战略略，使使秦皇皇岛港港保持持一定定原油油下水水量大连港港秦皇岛岛港泊位位可接15万万吨原原油油油轮泊泊位5万吨吨原油油油轮轮泊位位陆上管管道运运费53元元/吨吨55.3元元/吨吨海上运运输距距离近130海海里，，运费费少5元/吨远130海海里，，运费费多5元/吨管道安安全问问题？？每天最最小流流量为为3.1万万吨不存在在最小小流量量问题题原油油储储罐罐30万万吨中石油油的70万万吨、、秦港港34万吨吨未来十十年东东北原原油开开采量量下降降与原原油加加工量量上升升，这这一升升一降降将使使“东东北进进口原原油上上水””呈增增长趋趋势，，直到到2005年国国家进进口俄俄罗斯斯原油油后才才呈下下降趋趋势单位：：万吨吨原油进进口量量2001至至2010年““东北北进口口原油油上水水量””预测测辽西五五、六六厂计计划各各自将将炼油油能力力由目目前500万吨吨/年年提高高到1000万万吨/年，，这将将加大大对进进口原原油依依赖。。秦港港没有有锦州州港的的地理理优势势，但但依靠靠冬天天不冰冰冻，，有管管线到到两厂厂的优优势，，可为为备选选港口口锦州港港秦皇岛岛港泊位位泊位紧紧张泊位富富裕离两锦锦厂距距离近远海上运运输距距离相同相同管道运运输有原油油管道道有原油油管道道自然条条件及及其它它冬天有有冰冻冻，属属军事事范围围，在在导弹弹试验验区内内冬天无无冰冻冻中石油油上下下游一一体化化战略略，使使未来来十年年东北北汽柴柴油以以年均均6.9%速度度递增增，但但东北北汽柴柴油消消费增增长速速度为为4.2%，低低于汽汽柴油油供应应速度度，这这将使使东北北汽柴柴油下下水量量从2000年年的1333万万吨增增加到到2010年的的2488万吨吨2001-2010年东东北地地区汽汽柴油油下水水量预预测单位：：万吨吨预测方方法：：东北北汽柴柴油下下水量量=东东北汽汽柴油油生产产量-东北北汽柴柴油消消费量量-华华北汽汽柴油油销售售量东北汽汽柴油油下水水港口口有营营口港港、锦锦州港港、大大连港港和秦秦港，，由于于秦港港离炼厂厂距离离远、、与中中石油油无联联盟等等，导导致在在竞争争中处处于劣劣势。。而中石油采取取多港口下下水战略，，选择秦港港作为备选选港口99年汽柴油吞吐量优势劣势营口港173万吨离抚顺、辽河石化距离近冬天有冰冻，则走大连港；水深小，泊位紧张。锦州港122万吨离五厂、六厂距离近冬天有冰冻，则走秦皇岛港；泊位紧张，没有罐寺儿沟港404万吨与中石油结成联盟在市中心；泊位紧张大连新港368万吨周围有大连石化、西太平洋炼厂；冬天无冰冻装卸运输距离远，不经济，处于地震带。秦皇岛港26万吨冬天无冰冻；泊位富裕，有罐离炼厂距离远，铁路运费高，入关问题；与中石油无联盟。竞争港口优优劣势分析析未来十年渤渤海原油开开发如火如如荼，前景景看好。渤渤海各油田田原油性质质轻重不一一，海洋石石油公司将将选择一港港口作为原原油调和基基地位置油气储量年开采量运输方式原油性质锦州93渤海辽东北部0.3亿吨100万吨船运上岸重油绥中361距绥中港75公里2.9亿吨450-500万吨管道上岸轻油秦皇岛326距秦皇岛港约100公里1.7亿吨300-350万吨很稠南堡352距京唐港南20公里0.7亿吨150万吨待定蓬莱193距山东龙口约80公里14.3亿吨1200-1500万吨待定重油渤中32-2/4渤海中日合同区南部0.3亿吨20-50万吨船运上岸渤西油田群渤海西部海域50万吨船运上岸曹妃甸11-10.6-1亿吨轻油海洋油市场场潜力巨大大，渤海湾湾众港口都都虎视眈眈眈。秦港由由于地理位位置、自然然条件、基基础设施和和服务质量量好于其它它港口，有有明显竞争争优势，可可与海洋石石油建立货货主码头，，建立石油油调和基地地优势劣势营口港无优势冬天有冰冻；水深小，泊位紧张。烟台某岛离蓬莱19-3油田距离近，政府积极支持。码头设施需建设。南通港靠近市场，特别是到沿江地区减少二次倒驳费用。锦州港离锦州9-3油田距离近冬天有冰冻；泊位紧张；没有罐，不能满足来油就走。绥中港离绥中361油田距离近，是海洋石油投资建的码头。冬天有冰冻；只有一个泊位，年设计能力为600万，不能满足需要。天津港冬天无冰冻；渤中322/4、渤西油田群已在该港上岸没有罐；只有三个泊位大连港冬天无冰冻；泊位富裕；有罐。处于渤海湾外面，运输距离远，不经济。秦皇岛港离秦皇岛326油田距离近，冬天无冰冻；泊位富裕；有罐。港口基础设施滞后。未来十年华华北油田原原油开采量量缓慢增长长,低于华华北炼厂原原油炼油增增长速度，，华北需大大量进口原原油。其中中燕山石化将将炼油能力力由目前700万吨吨/年提高高到1000万吨/年，燕山山石化将长长期依赖进进口原油单位：万吨吨原油进口量量华北进口原原油上水竞竞争港口有有青岛港、、天津港、、秦港，秦秦港地理位位置优于青青岛、自然然条件优于于天津港，，但中石化化已决定建建设天津至至燕山管道道工程，使使秦港处于于不利位置置我们假设燕燕山石化进进口原油为为苏丹尼罗罗油。苏丹丹港距秦皇皇岛港、天天津港、黄黄岛港的海海运距离分分别为：7025海海里、7112海里里、6772海里。。秦港天津港青岛港苏丹港到各港口的运费74.1元(15万码头靠舶)93元（10万码头靠舶）60.7元（25万码头靠舶）港口费用24.43元24.43元24.43元陆上费用管线44.7元（管输费43.7元+罐存费1元)81.4元（铁路运31.4元+港铁费5元+罐存及装车费45元）133元（铁路运费95元+罐存装车费38元）铁路97.8元(铁路输费49.5元+港铁费3.3元+罐存装车费45元)合计143.23—196.33元198.83元218.13元未来十年华华北地区仍仍是汽柴油油消费大于于华北汽柴柴油供给，，它将从外外地大量调调入汽柴油油，其中包包括进口国国外廉价质高汽柴油油汽柴油缺口口量单位：万吨吨国外石油公公司想挤占占华北汽柴柴油市场，，会选择天天津港和秦秦港作为自自己的进口口基地或批批发配送中中心，秦港港应作做好好合作准备备，着手建建设大型储储罐保税区区天津港秦皇岛港泊位3万吨原油油轮泊位5万吨原油油轮泊位辐射范围华北地区华北地区、东北地区汽柴油储罐有罐有罐自然条件有泥沙回淤，成本高无淤根据“十五五”期间国国家战略储储备布局原原则，秦港港利用现有有储罐（““八三”七七十万方罐罐）和原油油运输管线线，有一定定可能性，，这将提高高秦港的原原油吞吐量量国家欲在秦秦皇岛建设设国家级原原油储备基基地方案：：一期到2003年年新增加原原油储罐100万方方；二期到到2010年秦皇岛岛原油储备备能力达到到200万万方以上。。国家储备备罐区年中中转量最少少应为2-4次/年年，达到以以罐养罐的的目的。初步想法为为：在原油油价格低时时期进国外外原油，原原油价格高高时期出油油，现160万方罐罐容用于储储备中转估估算，2010年进进出量至少少为：320万吨/年。未来十年其其它液体散散货业务市市场容量为为350-400万万吨。由于于秦皇岛城城市经济不不发达，不不能很好地地为秦港提提供液休散散货货源；；距秦港较较远的货源源，被天津津、锦州所所吞吃港口吞吐量用户石脑油50-60万吨燕山石化燃料油170万吨北京奥里油25万吨秦皇岛沥青厂航空煤油90万吨首都机场未来几几年主主要其其它液液体散散货吞吞吐量量预测测战略目目标：：我们们假设设2010年秦秦港仍仍保持持现有有液体体散货货在渤渤海湾湾港口口吞吐吐量的的13%，，加上上战略略储备备原油油上岸岸320万万吨，，秦港港吞吐吐量应应为1370万万吨细分市场市场容量（万吨）目标份额（万吨）占秦港比重东北原油下水6100东北进口原油上水700503.7%东北汽柴油下水2488250—30018.7%华北进口原油上水1670200—25014.3%华北进口汽柴油上水44340—502.9%海洋油上水2000450—50032.4%其它液化制品上水390302.2%战略原油储备32032023.4%合计80721340—1490100%2010年年秦港港液体体散货货吞吐吐量预预测近两年年秦港港投资资1.4亿亿人民民币对对一公公司基基础设设施进进行建建设，，这有有利于于秦港港液体体散货货业务务持续续发展展投资金额（人民币）已建或已批准一公司建设项目2000年5000万建两个两万方储罐，配套一条管线，一个变电所2001年4000万建四个两万方储罐600万建污水处理处3000万对码头栈桥改造170万建氮气储罐135万建自动控制系统寺儿沟沟港务务公司司的启启发：：货主主码头头定位位使寺寺儿沟沟2000年的的吞吐吐量达达到900万吨吨，远远远超超过650万吨吨设计计吞吐吐能力力这两项项决策策，给给寺儿儿沟带带来巨巨大经经济效效益，，2000年吞吞吐量量约为为900万万吨左左右。。(设设计吞吞吐能能力650万吨吨)大连港港为了了加强强中石石油集集团关关系，，98年将将寺儿儿沟港港务公公司租租赁给给中石石油。。中石石油每每年交交付大大连港港租赁赁费用用，当当寺儿儿沟港港务公公司年年利润润达到到一定定值时时，中中石油油获取取超出出利润润的51%，大大连港港获取取超出出利润润的49%。大连港港积极极对外外合作作，和和国外外三家家公司司合资资在寺寺儿沟沟码头头附近近兴建建一家家液体体储罐罐码头头有限限公司司(DMTTC)，，借助助寺儿儿沟码码头，，开展展液体体化工工品储储存、、转运运、灌灌桶等等主要要业务务。液体散散货业业务战战略：：货主主码头头、汽汽柴油油机散散中心心、海海洋油油调和和基地地和保保税区区渤海湾海洋油调和基地秦皇岛油港东北汽柴油集散中心原油、汽柴油进口保税