某企业发动机竞争力研究项目建议书课件

东风康明斯发动机有限公司北京宏道大略管理咨询有限公司(普罗米斯咨询公司旗下机构)中国·北京2008年5月企业竞争力研究项目建议书.....东风康明斯发动机有限公司北京宏道大略管理咨询有限公司企业竞争目录项目背景项目内容与成果方法、时间与费用保证措施与团队道略咨询简介.....目录项目背景.....中国汽车行业、工程机械行业增长情况资料来源：中国工程机械工业协会中国工程机械行业销售收入与增长速度（2000-2007）中国汽车行业、工程机械行业等下游行业快速发展为发动机市场提供了非常大的空间中国汽车行业销量与增长速度（2000-2007）资料来源：中国汽车工业协会.....中国汽车行业、工程机械行业增长情况资料来源：中国工程机械工业东风康明斯发动机销量增长情况东风康明斯发动机销量增长落后于中国重卡行业的发展，也落后于竞争对手的发展东风康明斯与中国重卡行业销量增长速度比较（2003-2007）资料来源：中国汽车工业协会，东风汽车年报东风康明斯与竞争对手柴油机销量增长速度比较（2007年1-11月）潍柴玉柴东风康明斯中国重汽.....东风康明斯发动机销量增长情况东风康明斯发动机销量增长落后于中东风康明斯需要不断开拓新市场东风康明斯落后于行业发展的主要原因是受到集团在重卡市场份额下降的制约，因此需要不断开拓集团外市场领先企业市场份额份额同比变化同比增长东风汽车18.20%-3.80%31.30%一汽集团19.70%-1.50%47.40%中国重汽20.50%0.90%65.90%陕西重汽12.30%1.70%84.30%北汽福田11.60%1.30%77.80%行业整体100%-58.60%以前主要配套东风集团，目前对外配套占到一半以前主要配套重卡，目前拓展到客车、工程机械、船舶、发电机等领域2007年东风汽车在中国重卡行业中的市场份额及变化东风康明斯不断拓展新市场资料来源：中国汽车工业协会.....东风康明斯需要不断开拓新市场东风康明斯落后于行业发展的主要原中大功率发动机市场竞争东风康明斯所处中大功率发动机市场“诸侯割据”，在拓展集团外市场时面临激烈竞争企业平均功率（KW/台）车用柴油机市场份额（2007年1-11月，销量）一汽9214.58%玉柴10525.28%东风康明斯1516.83%中国重汽2094.90%潍柴2228.41%主要柴油机厂商产品平均功率与市场份额排量（L）机型厂家功率（KW）扭矩（NM）主要匹配车型5.96B东风康明斯132-173650-8008-12吨卡车6.618CA6DE大柴147-177720-8908-12吨卡车7.127CA6DF大柴、锡柴162-206780-9608-15吨卡车6.494YC6105玉柴140-170630-8008-12吨卡车7.2556108玉柴132-155610-6908-12吨卡车7.7CA6DL锡柴191-235990-125010-15吨卡车7.8YC6112玉柴147-221820-115010-15吨卡车8.424YC6L玉柴228-2581150-140015吨以上卡车8.3D6114上柴158-235790-120010-15吨卡车8.36C东风康明斯162-239800-117510-15吨卡车9.726WD615潍柴175-2801000-146015吨以上卡车11M11重庆康明斯186-2831146-165015吨以上卡车11.6WD618潍柴265-3231500-185015吨以上卡车主要柴油机厂商产品性能与配套车型资料来源：中国汽车工业协会.....中大功率发动机市场竞争东风康明斯所处中大功率发动机市场“诸侯在哪些方面建立竞争力？如何建立竞争力？东风康明斯建立竞争力需要解决的两个问题发展策略

领域选择

重点问题

东风康明斯自身与对手的竞争优劣势分别是什么？东风康明斯应该重点加强哪些方面的竞争力？东风康明斯的核心竞争力到底在那个方面？东风康明斯建立竞争力需要采取哪些措施？如何将竞争力转化为东风康明斯的市场表现？如何评估和持续保持东风康明斯的竞争力？.....在哪些方面建立竞争力？如何建立竞争力？东风康明斯建立竞争力需目录项目背景项目内容与成果方法、时间与费用保证措施与团队道略咨询简介.....目录项目背景.....项目目标深刻了解发动机、特别是柴油机行业的发展驱动力，预测未来市场发展空间全面评估目标竞争对手，对比分析东风康明斯的竞争能力帮助东风康明斯确定未来核心竞争能力的建设重点.....项目目标深刻了解发动机、特别是柴油机行业的发展驱动力，预测未研究框架/模块道略咨询运用4C框架分析公司业务战略目的了解公司所处行业的发展状况合理预期未来3－5年行业的变化趋势从客户/经销商/供应商等对公司和对手的评价，看到公司的优劣势评估竞争对手的表现，找到双方差距辨认公司的核心竞争能力Capabilities公司能力Customers顾客反馈Competitors对手表现Contexts竞争背景（行业）4C分析框架.....研究框架/模块道略咨询运用4C框架分析公司业务战略目的了解公竞争背景——发动机（柴油机）行业分析发动机（柴油机）行业概况发动机（柴油机）行业的战略发展阶段和生命周期分析发动机（柴油机）过去5年的总体市场规模与增长变化状况发动机（柴油机）不同细分市场的需求与规模不同细分市场的需求特点和变化趋势不同细分市场的市场规模（如中重卡、大中客户、工程机械等市场）发动机（柴油机）行业的未来发展趋势未来发展的主要原因和关键驱动因素未来5年的市场规模与增长趋势首先，道略将会对整个发动机（柴油机）行业进行专业分析，深刻理解东风康明斯所处的竞争环境.....竞争背景——发动机（柴油机）行业分析发动机（柴油机）行业概况多视角的竞争力审视其次，道略将会从企业自身、竞争对手和客户/经销商/供应商三个不同角度来审视东风康明斯的竞争力东风康明斯竞争力竞争对手对比：与对手进行全面对比，找到东风康明斯的比较竞争优势企业自身审视：研究东风康明斯的战略与运营，确认核心能力所在客户/经销商/供应商评价：从客户/经销商/供应商的视角，找到东风康明斯对客户需求满足状况，找到公司与对手的差距.....多视角的竞争力审视其次，道略将会从企业自身、竞争对手和客户/竞争力评估内容：道略咨询的零部件企业竞争力指标体系生产管理质量管理财务管理人力资源管理其他方面产品组合、定位、核心部件产品规格、成本/盈利状况产品市场表现产品计划/规划其他方面组织机构技术合作情况/开发模式研发费用和所占比例台架数量其他方面管理产品研发营销及服务供应链组织机构采购战略与模式主要供应商情况配套半径、物流、库存等零部件企业竞争力指标体系具体而言，道略将会从管理、研发、产品、营销和服务、供应链、品牌/企业文化等几个方面来全面审视东风康明斯品牌、资本运作等组织架构营销模式定价模式渠道及市场推广战略服务能力、机构设置/规模等其他方面其他方面.....竞争力评估内容：道略咨询的零部件企业竞争力指标体系生产管理质竞争力分析模型道略竞争力“钻石”模型020406080100规模竞争能力持续发展能力经营管理能力技术创新能力市场开拓能力举例.....竞争力分析模型道略竞争力“钻石”模型020406080100竞争定位分析模型产品定位产销量未来产能市场份额研发能力销售体系制造能力012345012345A公司B公司C公司D公司图例分值说明1代表“差/低”3代表“中等”5代表“好/高”举例.....竞争定位分析模型产品定位未来产能研发能力制造能力012345项目成果Part1.柴油机行业分析1.1行业综述1.2行业规模、竞争等1.3行业发展趋势Part2.东风康明斯竞争力比较分析2.1竞争力分析综述2.2管理能力比较分析2.3产品能力比较分析2.4研发能力比较分析2.5营销及服务能力比较分析2.6供应链能力比较分析2.7品牌/企业文化比较分析2.8其他方面比较分析Part3.对东风康明斯的总结和建议3.1关键成功因素与企业经营的得失3.2建立竞争力的重点领域3.2建立竞争力的关键举措东风康明斯竞争力研究报告经过3个阶段的调研分析，道略将提供一份ppt版的总研究报告在运作过程中，道略将提供以下物品：调查问卷设计稿：可编辑的MicroSoft文件；全部原始访谈问卷：硬拷贝；原始及过程统计数据：可编辑的MicroSoftExcel文件;研究报告：可编辑的MicroSoftWord文件及用于报告的、可编辑的MicroSoftPPT文件另外交付物清单.....项目成果Part1.柴油机行业分析东风康明斯竞争力研究报目录项目背景项目内容与成果方法、时间与费用保证措施与团队道略咨询简介.....目录项目背景.....项目流程准备阶段启动调研计划联系调研对象外部调研资料收集内部调研调研阶段资料分析报告撰写写作阶段123整个项目将分为3个阶段（1）准备阶段

项目启动、资料收集、制定调研计划（2）调研阶段

联系调研对象、东风康明斯内部访谈与问卷调查、外部竞争对手/专家/客户访谈（3）写作阶段

分析资料并撰写、提交报告.....项目流程准备阶段启动调研计划联系调研对象外部调研资料收集内部企业内部能力调研方法公司内部资料发展策略资料产品结构资料运营资料（研产销）组织与HR资料等中高层访谈部分高层领导访谈运营部门负责人访谈内部问卷调研针对中基层员工进行企业竞争力问卷调查++深入了解和分析东风康明斯的核心能力内部能力调研将主要采取3种方法.....企业内部能力调研方法公司内部资料中高层访谈内部问卷调研++深外部调研方法(1)二手资料研究(2)行业专家访谈(4)客户访谈信息收集获取各竞争对手的基本信息和行业概况为下一阶段的数据采集提供支持对行业发展、政策的分析对东风康明斯竞争力的建议含OEM和最终用户了解客户对东风康明斯以及各竞争对手的评价探寻客户对产品、提供商的需求外部调研将采取5种主要的信息收集方式(3)竞争对手访谈了解竞争对手的发展策略了解竞争对手的优劣势、产品线、市场策略等(5)其他访谈包括供应商、经销站和服务站等从侧面了解对各发动机厂商的评价.....外部调研方法(1)(2)(4)信息收集获取各竞争对手的基本信外部调研方法(1)：二手资料研究企业年报竞争产品文献资料内部刊物竞争对手内部刊物广告：从中可以了解主题，媒体选择，花费水平和特定战略的时间安排行业出版物：这对了解财务和战略公告、产品数据等诸如此类的信息是有用的公司管理者的论文和演讲：这对于获得内部程序细节、组织的高层管理理念和战略意图是有用的销售人员的报告：虽然这些可能带有偏见性，但地区经理的信息报告提供了有关竞争对手、消费者、价格、产品、服务、质量、渠道等的第一手资料证券分析报告道略咨询内部资料其他二手资料研究的信息源主要有以下部分：.....外部调研方法(1)：二手资料研究企业年报二手资料研究的信息中国汽车工业协会中国内燃机工业协会中国汽车工程学会《现代零部件》杂志社《工程机械》杂志社其它外部调研方法(2)：行业专家访谈对专家的访谈范围包括但不限于以下人员专家来源….....外部调研方法(2)：行业专家访谈对专家的访谈范围包括但不限于外部调研方法(3)：竞争对手访谈重点调研5家主要竞争对手，每家选择2-3个中高层管理者作为访谈对象玉柴机器股份有限公司潍柴动力股份有限公司一汽柴油机（无锡柴油机厂、大连柴油机厂）重汽柴油机（杭州发动机厂、章丘发动机厂）上海柴油机厂5家竞争对手每家对手选择2-3人市场、产品研发、规划等关键部门的中高层管理者×﹦10-15名访谈对象.....外部调研方法(3)：竞争对手访谈重点调研5家主要竞争对手，外部调研方法(4)：主要客户(含OEM和最终用户)访谈客户涵盖东风康明斯不同产品领域，也包括竞争对手的客户2家重卡OEM客户和5个最终用户1家大中客车OEM客户和5个最终用户1家船舶或发电机OEM客户和5个最终用户东风汽车北汽福田中国重汽……宇通金龙…中国船舶英泰电力…1家工程机械OEM客户和5个最终用户柳工厦工….....外部调研方法(4)：主要客户(含OEM和最终用户)访谈客户涵外部调研方法(5)：其他访谈供应商、经销站和服务站等的访谈，主要包括：5家供应商5家经销商包含东风康明斯和竞品发动机的配件供应商包含东风康明斯和竞品发动机的经销商5家服务站包含东风康明斯和竞品发动机的服务站.....外部调研方法(5)：其他访谈供应商、经销站和服务站等的访谈，时间安排准备阶段二手资料收集调研计划1st2nd4th3rd调研阶段联系调研对象内部调研外部调研写作阶段数据分析报告撰写项目计划在4周完成周工作注:★为项目组与东风康明斯的沟通会议★★.....时间安排准备阶段1st2nd4th3rd调研阶段写作阶段项目项目费用项目数量（人）单价（元）合价（元）访谈对象行业专家22,0004,000竞争对手10人（5家*2人/家）5,00050,000OEM52,00010,000供应商52,00010,000经销商52,00010,000服务站52,00010,000最终用户2050010,000DCEC管理者5--访谈费用合计57人10.4万元设计费5,000差旅费26,000报告编写15,000管理费8,000数据购买10,000DCEC内部调研免费增值服务税金已含在上述报价中投标总价16.8万元.....项目费用项目数量（人）单价（元）合价（元）访目录项目背景项目内容与成果方法、时间与费用保证措施与团队道略咨询简介.....目录项目背景.....信息质量控制竞争对手信息收集比较敏感，为确保信息质量，道略将通过多种渠道对同一信息进行收集与佐证研究内容主要研究方法行业研究道略内部数据、专家访谈、数据购买竞争对手公司概况二手资料研究、竞争对手访谈竞争对手管理和发展规划二手资料研究、竞争对手访谈、专家访谈产品与市场情况对手访谈、对手数据购买、客户/经销商/供应商访谈营销与销售竞争对手访谈、客户/经销商/供应商访谈研发、生产竞争对手访谈、二手资料研究其它二手资料研究、竞争对手访谈等.....信息质量控制竞争对手信息收集比较敏感，为确保信息质量，道略项目进度控制项目规划/准备信息汇总分析报告撰写内部访谈开始东风康明斯内部访谈需要获得东风康明斯管理层的支持信息汇总将各种信息进行汇总信息分析和比较信息的分析和比较规划道略和东风康明斯同时组建项目团队东风康明斯内部访谈外部访谈分析报告的讨论和修改信息分析和比较报告阶段报告的分析、撰写和修改外部访谈和二手资料二手资料收集和外部访谈的预约同步进行道略安排3-4个有经验的顾问进行外部的访谈二手资料收集报告阶段此阶段也需要东风康明斯给予及时的反馈道略咨询公司的合理安排和高效管理将能够保证项目进度.....项目进度控制项目规划/准备信息汇总分析报告撰写内部访谈开始信项目组织架构项目规划与组织项目质量管理项目调研项目管理项目沟通项目调研报告撰写项目调研数据处理与分析报告撰写项目总监

毛修炳项目组主要成员朱健桦黄知才陈龙雷翔项目经理

郭亚军.....项目组织架构项目规划与组织项目管理项目调研项目总监项目组主要毛修炳,项目总监工作经验

（概述）7年汽车零部件和机械制造业咨询经验道略管理咨询公司咨询总监咨询项目（摘选）卡特彼勒中国品牌战略研究德尔福安全系产品中国合资策略BluescopeSteel（澳大利亚和新西兰最大的钢铁企业）金属制品中国市场进入策略Remy（美国）中国起动机市场研究TEMPO（美国，香港）中国汽车零部件市场进入战略北泰创业集团（香港）汽车底盘业务发展战略和融资规划伟业重工（香港）机械设备制造发展战略上海东普汽车变速箱与转向器市场发展战略玉柴高润业务发展战略福田营销策略研究与规划教育背景北京交通大学，MBA.....毛修炳,项目总监工作经验（概述）.....郭亚军,项目经理工作经验

（概述）5年汽车零部件和机械制造业咨询经验道略咨询北京分部经理咨询项目（摘选）Westrup（丹麦）中国农产品加工机械市场进入策略北泰创业集团（香港）汽车底盘业务发展战略和融资规划伟业重工（香港）机械设备制造发展战略上海东普汽车变速箱与转向器市场发展战略温州食品制药机械产业基地发展战略韩国文化产业振兴院韩国著作物中国市场流通促进策略研究北京市政府文化创意产业发展战略北大方正按需出版市场研究与进入策略教育背景中国人民大学，情报学博士.....郭亚军,项目经理工作经验（概述）.....朱健桦,高级咨询顾问工作经验

（概述）4年汽车零部件和机械制造业咨询经验擅长经济分析咨询项目（摘选）Westrup（丹麦）中国农产品加工机械市场进入策略TEMPO（美国，香港）中国汽车零部件市场进入战略荷兰某著名农业企业中国食品加工市场进入策略伟业重工（香港）机械设备制造发展战略温州食品制药机械产业基地发展战略教育背景荷兰Groningen大学，工业经济学硕士.....朱健桦,高级咨询顾问工作经验（概述）.....黄知才,咨询顾问工作经验

（概括）3年汽车零部件和机械制造业咨询经验擅长信息统计分析咨询项目（摘选）北泰创业集团（香港）汽车底盘业务发展战略和融资规划伟业重工（香港）机械设备制造发展战略温州食品制药机械产业基地发展战略北大方正按需出版市场研究与进入策略教育背景中国人民大学，情报学硕士.....黄知才,咨询顾问工作经验（概括）.....陈龙,咨询顾问工作经验

（概括）3年汽车零部件和机械制造业咨询经验擅长调研分析咨询项目（摘选）TEMPO（美国，香港）中国汽车零部件市场进入战略伟业重工（香港）机械设备制造发展战略上海东普汽车变速箱与转向器市场发展战略韩国文化产业振兴院韩国著作物中国市场流通促进策略研究教育背景北京大学，社会学硕士.....陈龙,咨询顾问工作经验（概括）.....雷翔,研究助理工作经验

（概述）1年汽车零部件和机械制造业咨询经验咨询项目（摘选）北泰创业集团（香港）汽车底盘业务发展战略和融资规划伟业重工（香港）机械设备制造发展战略温州食品制药机械产业基地发展战略教育背景河北金融学院，公共管理学士.....雷翔,研究助理工作经验（概述）.....目录项目背景项目内容与成果方法、时间与费用保证措施与团队道略咨询简介.....目录项目背景.....道略咨询公司基本状况公司基本状况北京宏道大略管理咨询有限公司（简称为道略咨询）原为普罗米斯信息咨询有限公司下属的道略管理咨询中心，现已注册为独立法人公司专注为汽车及其零部件、机械制造等行业客户提供咨询服务公司现有专职咨询顾问30多名，大都来自国内外顶尖学校和研究机构母公司普罗米斯的顾问在过去近10年时间内为上百家国内外企业提供过管理和运营咨询服务.....道略咨询公司基本状况公司基本状况北京宏道大略管理咨询有限公司公司使命和愿景全球智慧本土谋略提升中国企业的持续竞争能力道略咨询公司的使命道略咨询公司的愿景成为世界级的战略与运营咨询公司.....公司使命和愿景全球智慧本土谋略道略咨询公司的使命道略咨询公司的业务定位系统营销Systemmarketing组织结构Structure人力资源Staff战略Strategy薪酬体系绩效管理员工发展品牌规划营销系统改进竞争解决方案客户创新方案管理模式改进组织结构调整关键流程设计集团发展战略业务组合规划核心能力培育资本运营策略以战略为中心的4S咨询服务.....公司的业务定位系统营销组织结构人力资源战略薪酬体系品牌规划管道略咨询的服务客户包括跨国企业、本土企业和政府组织跨国企业本土企业为多家全球性企业提供服务进入中国的跨国制造企业为致力于领先的本土企业提供服务领先的私有企业国有企业政府组织为正在革新的政府组织提供服务在全球进行实践行动的国际机构正在寻求复兴的东南亚和中国的政府部门.....道略咨询的服务客户包括跨国企业、本土企业和政府组织跨国企业本分布在全球的道略顾问团队北京公司（郭亚军博士）上海分部（叶志华先生）广州分部（朱万文先生）北美分部（王琦先生）欧洲荷兰分部（李静松博士）道略咨询公司的全球顾问团队和分部备注：各分部后的署名顾问为当地分支机构的负责人.....分布在全球的道略顾问团队北京公司（郭亚军博士）上海分部（叶志公司内部的知识库和更新体系道略咨询公司内部拥有上千份管理研究报告和行业研究报告道略咨询公司设立了专门的调研与知识管理部，该部门成员定期对制造、汽车等行业进行深度调查，撰写行业研究报告.....公司内部的知识库和更新体系道略咨询公司内部拥有上千份管理研究零部件和机械制造行业经验零部件行业咨询（摘录）DELPHI：安全系产品的中国市场合资策略REMY：中国起动机行业研究香港北泰底盘：底盘系统业务规划与商业计划香港北泰集团：零部件业务战略规划（含发动机）上海东普：传动系统业务咨询福尔达：零部件业务规划……机械制造行业咨询（摘录）卡特彼勒：中国品牌策略BluescopeSteel：金属制品中国市场进入策略玉柴集团：高润业务发展战略伟业重工：机械装备工业园项目丹麦Westrup：农业机械进入策略温州商会：食品制药机械工业园项目…….....零部件和机械制造行业经验零部件行业咨询（摘录）.....汽车整车服务经验雷克萨斯：日本总部北京奔驰：E级车、克莱斯勒系华晨宝马：宝马系、中华系马自达：一汽马自达，马自达总部一汽：一汽丰田、一汽红旗上海通用江淮汽车：MPV、卡车长安汽车江铃汽车：集团公司福田汽车……道略咨询公司的顾问为国内大部分整车厂提供过市场研究、营销策略和管理咨询服务.....汽车整车服务经验雷克萨斯：日本总部道略咨询公司的顾问为国内大深度行业研究经验汽车、零部件和机械制造领域的深度行业研究成果整车行业系列研究报告（摘录）中国乘用车行业研究报告中国卡车行业研究报告中国客车行业研究报告中国MPV、SUV和皮卡行业研究报告零部件行业系列研究报告（摘录）中国汽车悬架系统行业研究报告中国汽车动力系统行业研究报告中国汽车车身系统行业研究报告中国汽车传动系统行业研究报告机械制造行业系列研究报告（摘录）中国机械装备行业研究报告中国工程机械行业研究报告中国挖掘机行业研究报告中国叉车行业研究报告即将推出的深度调研报告（摘录）中国专用汽车行业深度调研报告中国零部件行业发展策略研究报告中国汽车装备行业研究报告.....深度行业研究经验汽车、零部件和机械制造领域的深度行业研究成果行业合作与联盟资源协会资源中国汽车工业协会（会员）中国工程机械工业协会（会员）中国专用车分会（会员）……媒体资源《经济观察报》（评论员）《中国经营报》（评论员）《经理人》（特约专家）《货运车辆》杂志社（特约顾问）《现代零部件》杂志社（特约专家）机械工业出版社《工程机械》杂志社……专家资源卢小宾：中国人民大学，情报学教授、博导、副院长王招华：天相投资公司，工程机械行业资深研究员孙稳存：中信证券，经济分析师…….....行业合作与联盟资源协会资源.....联系方式郭亚军博士（北京公司经理）Doctor.GuoYajunOffice：+86-10-51562875Mobileax：+86-10-51562916E-mail：guoyajun@daostrategy......联系方式郭亚军博士（北京公司经理）.....东风康明斯发动机有限公司北京宏道大略管理咨询有限公司(普罗米斯咨询公司旗下机构)中国·北京2008年5月企业竞争力研究项目建议书.....东风康明斯发动机有限公司北京宏道大略管理咨询有限公司企业竞争目录项目背景项目内容与成果方法、时间与费用保证措施与团队道略咨询简介.....目录项目背景.....中国汽车行业、工程机械行业增长情况资料来源：中国工程机械工业协会中国工程机械行业销售收入与增长速度（2000-2007）中国汽车行业、工程机械行业等下游行业快速发展为发动机市场提供了非常大的空间中国汽车行业销量与增长速度（2000-2007）资料来源：中国汽车工业协会.....中国汽车行业、工程机械行业增长情况资料来源：中国工程机械工业东风康明斯发动机销量增长情况东风康明斯发动机销量增长落后于中国重卡行业的发展，也落后于竞争对手的发展东风康明斯与中国重卡行业销量增长速度比较（2003-2007）资料来源：中国汽车工业协会，东风汽车年报东风康明斯与竞争对手柴油机销量增长速度比较（2007年1-11月）潍柴玉柴东风康明斯中国重汽.....东风康明斯发动机销量增长情况东风康明斯发动机销量增长落后于中东风康明斯需要不断开拓新市场东风康明斯落后于行业发展的主要原因是受到集团在重卡市场份额下降的制约，因此需要不断开拓集团外市场领先企业市场份额份额同比变化同比增长东风汽车18.20%-3.80%31.30%一汽集团19.70%-1.50%47.40%中国重汽20.50%0.90%65.90%陕西重汽12.30%1.70%84.30%北汽福田11.60%1.30%77.80%行业整体100%-58.60%以前主要配套东风集团，目前对外配套占到一半以前主要配套重卡，目前拓展到客车、工程机械、船舶、发电机等领域2007年东风汽车在中国重卡行业中的市场份额及变化东风康明斯不断拓展新市场资料来源：中国汽车工业协会.....东风康明斯需要不断开拓新市场东风康明斯落后于行业发展的主要原中大功率发动机市场竞争东风康明斯所处中大功率发动机市场“诸侯割据”，在拓展集团外市场时面临激烈竞争企业平均功率（KW/台）车用柴油机市场份额（2007年1-11月，销量）一汽9214.58%玉柴10525.28%东风康明斯1516.83%中国重汽2094.90%潍柴2228.41%主要柴油机厂商产品平均功率与市场份额排量（L）机型厂家功率（KW）扭矩（NM）主要匹配车型5.96B东风康明斯132-173650-8008-12吨卡车6.618CA6DE大柴147-177720-8908-12吨卡车7.127CA6DF大柴、锡柴162-206780-9608-15吨卡车6.494YC6105玉柴140-170630-8008-12吨卡车7.2556108玉柴132-155610-6908-12吨卡车7.7CA6DL锡柴191-235990-125010-15吨卡车7.8YC6112玉柴147-221820-115010-15吨卡车8.424YC6L玉柴228-2581150-140015吨以上卡车8.3D6114上柴158-235790-120010-15吨卡车8.36C东风康明斯162-239800-117510-15吨卡车9.726WD615潍柴175-2801000-146015吨以上卡车11M11重庆康明斯186-2831146-165015吨以上卡车11.6WD618潍柴265-3231500-185015吨以上卡车主要柴油机厂商产品性能与配套车型资料来源：中国汽车工业协会.....中大功率发动机市场竞争东风康明斯所处中大功率发动机市场“诸侯在哪些方面建立竞争力？如何建立竞争力？东风康明斯建立竞争力需要解决的两个问题发展策略

领域选择

重点问题

东风康明斯自身与对手的竞争优劣势分别是什么？东风康明斯应该重点加强哪些方面的竞争力？东风康明斯的核心竞争力到底在那个方面？东风康明斯建立竞争力需要采取哪些措施？如何将竞争力转化为东风康明斯的市场表现？如何评估和持续保持东风康明斯的竞争力？.....在哪些方面建立竞争力？如何建立竞争力？东风康明斯建立竞争力需目录项目背景项目内容与成果方法、时间与费用保证措施与团队道略咨询简介.....目录项目背景.....项目目标深刻了解发动机、特别是柴油机行业的发展驱动力，预测未来市场发展空间全面评估目标竞争对手，对比分析东风康明斯的竞争能力帮助东风康明斯确定未来核心竞争能力的建设重点.....项目目标深刻了解发动机、特别是柴油机行业的发展驱动力，预测未研究框架/模块道略咨询运用4C框架分析公司业务战略目的了解公司所处行业的发展状况合理预期未来3－5年行业的变化趋势从客户/经销商/供应商等对公司和对手的评价，看到公司的优劣势评估竞争对手的表现，找到双方差距辨认公司的核心竞争能力Capabilities公司能力Customers顾客反馈Competitors对手表现Contexts竞争背景（行业）4C分析框架.....研究框架/模块道略咨询运用4C框架分析公司业务战略目的了解公竞争背景——发动机（柴油机）行业分析发动机（柴油机）行业概况发动机（柴油机）行业的战略发展阶段和生命周期分析发动机（柴油机）过去5年的总体市场规模与增长变化状况发动机（柴油机）不同细分市场的需求与规模不同细分市场的需求特点和变化趋势不同细分市场的市场规模（如中重卡、大中客户、工程机械等市场）发动机（柴油机）行业的未来发展趋势未来发展的主要原因和关键驱动因素未来5年的市场规模与增长趋势首先，道略将会对整个发动机（柴油机）行业进行专业分析，深刻理解东风康明斯所处的竞争环境.....竞争背景——发动机（柴油机）行业分析发动机（柴油机）行业概况多视角的竞争力审视其次，道略将会从企业自身、竞争对手和客户/经销商/供应商三个不同角度来审视东风康明斯的竞争力东风康明斯竞争力竞争对手对比：与对手进行全面对比，找到东风康明斯的比较竞争优势企业自身审视：研究东风康明斯的战略与运营，确认核心能力所在客户/经销商/供应商评价：从客户/经销商/供应商的视角，找到东风康明斯对客户需求满足状况，找到公司与对手的差距.....多视角的竞争力审视其次，道略将会从企业自身、竞争对手和客户/竞争力评估内容：道略咨询的零部件企业竞争力指标体系生产管理质量管理财务管理人力资源管理其他方面产品组合、定位、核心部件产品规格、成本/盈利状况产品市场表现产品计划/规划其他方面组织机构技术合作情况/开发模式研发费用和所占比例台架数量其他方面管理产品研发营销及服务供应链组织机构采购战略与模式主要供应商情况配套半径、物流、库存等零部件企业竞争力指标体系具体而言，道略将会从管理、研发、产品、营销和服务、供应链、品牌/企业文化等几个方面来全面审视东风康明斯品牌、资本运作等组织架构营销模式定价模式渠道及市场推广战略服务能力、机构设置/规模等其他方面其他方面.....竞争力评估内容：道略咨询的零部件企业竞争力指标体系生产管理质竞争力分析模型道略竞争力“钻石”模型020406080100规模竞争能力持续发展能力经营管理能力技术创新能力市场开拓能力举例.....竞争力分析模型道略竞争力“钻石”模型020406080100竞争定位分析模型产品定位产销量未来产能市场份额研发能力销售体系制造能力012345012345A公司B公司C公司D公司图例分值说明1代表“差/低”3代表“中等”5代表“好/高”举例.....竞争定位分析模型产品定位未来产能研发能力制造能力012345项目成果Part1.柴油机行业分析1.1行业综述1.2行业规模、竞争等1.3行业发展趋势Part2.东风康明斯竞争力比较分析2.1竞争力分析综述2.2管理能力比较分析2.3产品能力比较分析2.4研发能力比较分析2.5营销及服务能力比较分析2.6供应链能力比较分析2.7品牌/企业文化比较分析2.8其他方面比较分析Part3.对东风康明斯的总结和建议3.1关键成功因素与企业经营的得失3.2建立竞争力的重点领域3.2建立竞争力的关键举措东风康明斯竞争力研究报告经过3个阶段的调研分析，道略将提供一份ppt版的总研究报告在运作过程中，道略将提供以下物品：调查问卷设计稿：可编辑的MicroSoft文件；全部原始访谈问卷：硬拷贝；原始及过程统计数据：可编辑的MicroSoftExcel文件;研究报告：可编辑的MicroSoftWord文件及用于报告的、可编辑的MicroSoftPPT文件另外交付物清单.....项目成果Part1.柴油机行业分析东风康明斯竞争力研究报目录项目背景项目内容与成果方法、时间与费用保证措施与团队道略咨询简介.....目录项目背景.....项目流程准备阶段启动调研计划联系调研对象外部调研资料收集内部调研调研阶段资料分析报告撰写写作阶段123整个项目将分为3个阶段（1）准备阶段

项目启动、资料收集、制定调研计划（2）调研阶段

联系调研对象、东风康明斯内部访谈与问卷调查、外部竞争对手/专家/客户访谈（3）写作阶段

分析资料并撰写、提交报告.....项目流程准备阶段启动调研计划联系调研对象外部调研资料收集内部企业内部能力调研方法公司内部资料发展策略资料产品结构资料运营资料（研产销）组织与HR资料等中高层访谈部分高层领导访谈运营部门负责人访谈内部问卷调研针对中基层员工进行企业竞争力问卷调查++深入了解和分析东风康明斯的核心能力内部能力调研将主要采取3种方法.....企业内部能力调研方法公司内部资料中高层访谈内部问卷调研++深外部调研方法(1)二手资料研究(2)行业专家访谈(4)客户访谈信息收集获取各竞争对手的基本信息和行业概况为下一阶段的数据采集提供支持对行业发展、政策的分析对东风康明斯竞争力的建议含OEM和最终用户了解客户对东风康明斯以及各竞争对手的评价探寻客户对产品、提供商的需求外部调研将采取5种主要的信息收集方式(3)竞争对手访谈了解竞争对手的发展策略了解竞争对手的优劣势、产品线、市场策略等(5)其他访谈包括供应商、经销站和服务站等从侧面了解对各发动机厂商的评价.....外部调研方法(1)(2)(4)信息收集获取各竞争对手的基本信外部调研方法(1)：二手资料研究企业年报竞争产品文献资料内部刊物竞争对手内部刊物广告：从中可以了解主题，媒体选择，花费水平和特定战略的时间安排行业出版物：这对了解财务和战略公告、产品数据等诸如此类的信息是有用的公司管理者的论文和演讲：这对于获得内部程序细节、组织的高层管理理念和战略意图是有用的销售人员的报告：虽然这些可能带有偏见性，但地区经理的信息报告提供了有关竞争对手、消费者、价格、产品、服务、质量、渠道等的第一手资料证券分析报告道略咨询内部资料其他二手资料研究的信息源主要有以下部分：.....外部调研方法(1)：二手资料研究企业年报二手资料研究的信息中国汽车工业协会中国内燃机工业协会中国汽车工程学会《现代零部件》杂志社《工程机械》杂志社其它外部调研方法(2)：行业专家访谈对专家的访谈范围包括但不限于以下人员专家来源….....外部调研方法(2)：行业专家访谈对专家的访谈范围包括但不限于外部调研方法(3)：竞争对手访谈重点调研5家主要竞争对手，每家选择2-3个中高层管理者作为访谈对象玉柴机器股份有限公司潍柴动力股份有限公司一汽柴油机（无锡柴油机厂、大连柴油机厂）重汽柴油机（杭州发动机厂、章丘发动机厂）上海柴油机厂5家竞争对手每家对手选择2-3人市场、产品研发、规划等关键部门的中高层管理者×﹦10-15名访谈对象.....外部调研方法(3)：竞争对手访谈重点调研5家主要竞争对手，外部调研方法(4)：主要客户(含OEM和最终用户)访谈客户涵盖东风康明斯不同产品领域，也包括竞争对手的客户2家重卡OEM客户和5个最终用户1家大中客车OEM客户和5个最终用户1家船舶或发电机OEM客户和5个最终用户东风汽车北汽福田中国重汽……宇通金龙…中国船舶英泰电力…1家工程机械OEM客户和5个最终用户柳工厦工….....外部调研方法(4)：主要客户(含OEM和最终用户)访谈客户涵外部调研方法(5)：其他访谈供应商、经销站和服务站等的访谈，主要包括：5家供应商5家经销商包含东风康明斯和竞品发动机的配件供应商包含东风康明斯和竞品发动机的经销商5家服务站包含东风康明斯和竞品发动机的服务站.....外部调研方法(5)：其他访谈供应商、经销站和服务站等的访谈，时间安排准备阶段二手资料收集调研计划1st2nd4th3rd调研阶段联系调研对象内部调研外部调研写作阶段数据分析报告撰写项目计划在4周完成周工作注:★为项目组与东风康明斯的沟通会议★★.....时间安排准备阶段1st2nd4th3rd调研阶段写作阶段项目项目费用项目数量（人）单价（元）合价（元）访谈对象行业专家22,0004,000竞争对手10人（5家*2人/家）5,00050,000OEM52,00010,000供应商52,00010,000经销商52,00010,000服务站52,00010,000最终用户2050010,000DCEC管理者5--访谈费用合计57人10.4万元设计费5,000差旅费26,000报告编写15,000管理费8,000数据购买10,000DCEC内部调研免费增值服务税金已含在上述报价中投标总价16.8万元.....项目费用项目数量（人）单价（元）合价（元）访目录项目背景项目内容与成果方法、时间与费用保证措施与团队道略咨询简介.....目录项目背景.....信息质量控制竞争对手信息收集比较敏感，为确保信息质量，道略将通过多种渠道对同一信息进行收集与佐证研究内容主要研究方法行业研究道略内部数据、专家访谈、数据购买竞争对手公司概况二手资料研究、竞争对手访谈竞争对手管理和发展规划二手资料研究、竞争对手访谈、专家访谈产品与市场情况对手访谈、对手数据购买、客户/经销商/供应商访谈营销与销售竞争对手访谈、客户/经销商/供应商访谈研发、生产竞争对手访谈、二手资料研究其它二手资料研究、竞争对手访谈等.....信息质量控制竞争对手信息收集比较敏感，为确保信息质量，道略项目进度控制项目规划/准备信息汇总分析报告撰写内部访谈开始东风康明斯内部访谈需要获得东风康明斯管理层的支持信息汇总将各种信息进行汇总信息分析和比较信息的分析和比较规划道略和东风康明斯同时组建项目团队东风康明斯内部访谈外部访谈分析报告的讨论和修改信息分析和比较报告阶段报告的分析、撰写和修改外部访谈和二手资料二手资料收集和外部访谈的预约同步进行道略安排3-4个有经验的顾问进行外部的访谈二手资料收集报告阶段此阶段也需要东风康明斯给予及时的反馈道略咨询公司的合理安排和高效管理将能够保证项目进度.....项目进度控制项目规划/准备信息汇总分析报告撰写内部访谈开始信项目组织架构项目规划与组织项目质量管理项目调研项目管理项目沟通项目调研报告撰写项目调研数据处理与分析报告撰写项目总监

毛修炳项目组主要成员朱健桦黄知才陈龙雷翔项目经理

郭亚军.....项目组织架构项目规划与组织项目管理项目调研项目总监项目组主要毛修炳,项目总监工作经验

（概述）7年汽车零部件和机械制造业咨询经验道略管理咨询公司咨询总监咨询项目（摘选）卡特彼勒中国品牌战略研究德尔福安全系产品中国合资策略BluescopeSteel（澳大利亚和新西兰最大的钢铁企业）金属制品中国市场进入策略Remy（美国）中国起动机市场研究TEMPO（美国，香港）中国汽车零部件市场进入战略北泰创业集团（香港）汽车底盘业务发展战略和融资规划伟业重工（香港）机械设备制造发展战略上海东普汽车变速箱与转向器市场发展战略玉柴高润业务发展战略福田营销策略研究与规划教育背景北京交通大学，MBA.....毛修炳,项目总监工作经验（概述）.....郭亚军,项目经理工作经验

（概述）5年汽车零部件和机械制造业咨询经验道略咨询北京分部经理咨询项目（摘选）Westrup（丹麦）中国农产品加工机械市场进入策略北泰创业集团（香港）汽车底盘业务发展战略和融资规划伟业重工（香港）机械设备制造发展战略上海东普汽车变速箱与转向器市场发展战略温州食品制药机械产业基地发展战略韩国文化产业振兴院韩国著作物中国市场流通促进策略研究北京市政府文化创意产业发展战略北大方正按需出版市场研究与进入策略教育背景中国人民大学，情报学博士.....郭亚军,项目经理工作经验（概述）.....朱健桦,高级咨询顾问工作经验

（概述）4年汽车零部件和机械制造业咨询经验擅长经济分析咨询项目（摘选）Westrup（丹麦）中国农产品加工机械市场进入策略TEMPO（美国，香港）中国汽车零部件市场进入战略荷兰某著名农业企业中国食品加工市场进入策略伟业重工（香港）机械设备制造发展战略温州食品制药机械产业基地发展战略教育背景荷兰Groningen大学，工业经济学硕士.....朱健桦,高级咨询顾问工作经验（概述）.....黄知才,咨询顾问工作经验

（概括）3年汽车零部件和机械制造业咨询经验擅长信息统计分析咨询项目（摘选）北泰创业集团（香港）汽车底盘业务发展战略和融资规划伟业重工（香港）机械设备制造发展战略温州食品制药机械产业基地发展战略北大方正按需出版市场研究与进入策略教育背景中国人民大学，情报学硕士.....黄知才,咨询顾问工作经验（概括）.....陈龙,咨询顾问工作经验

（概括）3年汽车零部件和机械制造业咨询经验擅长调研分析咨询项目（摘选）TEMPO（美国，香港）中国汽车零部件市场进入战略伟业重工（香港）机械设备制造发展战略上海东普汽车变速箱与转向器市场发展战略韩国文化产业振兴院韩国著作物中国市场流通促进策略研究教育背景北京大学，社会学硕士.....陈龙,咨询顾问工作经验（概括）.....雷翔,研究助理工作经验

（概述）1年汽车零部件和机械制造业咨询经验咨询项目（摘选）北泰创业集团（香港）汽车底盘业务发展战略和融资规划伟业重工（香港）机械设备制造发展战略温州食品制药机械产业基地发展战略教育背景河北金融学院，公共管理学士.....雷翔,研究助理工作经验（概述）.....目录项目背景项目内容与成果方法、时间与费用保证措施与团队道略咨询简介.....目录项目背景.....道略咨询公司基本状况公司基本状况北京宏道大略管理咨询有限公司（简称为道略咨询）原为普罗米斯信息咨询有限公司下属的道略管理咨询中心，现已注册为独立法人公司专注为汽车及其零部件、机械制造