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年12月小麦行业市场分析根据惯例,进入12月份面粉加工企业大多将进入补库阶段,受需求拉动每年春节前小麦市场大多会消失一波上涨行情。由于市场粮源紧缺,政策性小麦主导市场供应,部分地区反映“出库难”问题有所凸显,不仅迫使制粉企业的小麦选购成本增加,而且打击了制粉企业选购乐观性。2022年12月小麦行业市场分析如下:
近日,小麦紧急气氛消失缓和迹象,一方面面粉持续低迷,粮商粮户看涨预期下降,部分地区购销气氛有所缓和;另一方面,更重要的是近期政策性小麦投放量增加,给市场带来较为充分的粮源,为陷入逆境的制粉厂家带来一丝福音,厂家或迎喘息机会。
据发布的小麦行业市场调查分析报告显示,2022年国内主产区小麦的产量及质量下降,优质粮源备受市场主体青睐,制粉企业需求成为2022年国内小麦加工的主要渠道,“麦强面弱”格局明显。国内面粉行业由于技术和投资门槛较低,导致过去几年纷纷投产,产能爆增,2022年加工产能已经突破4亿吨,分别是小麦产量、面粉需求量的3倍和3.5倍。近几年面粉行业持续火爆刺激行业连续扩张的热忱,一些大中型制粉企业为了壮大实力提高竞争力也加快扩张。据不完全统计,2022~2022年内,仅仅中型企业累计产能将增加1万吨以上。笔者认为短期“麦强面弱”的局面或将难有所转变。
就当前而言,小麦生产成本和机会成本刚性增长,农户惜售及售粮心理价格预期较高仍将持续。近年来,随着国内城镇化和工业化进程的推动,我国逐步进入劳动力结构性短缺阶段,小麦种植生产成本和农户机会成本呈现刚性增长态势。在中长期内,粮食生产成本仍将呈现不断增加的态势,农夫种粮的机会成本越来越高,而种粮的比较收益却越来越低,这将使得农户对小麦销售的心理价格预期仍旧较高,其惜售心态仍将持续。另外,土地流转深刻地转变了传统的小麦生产种植方式,以往以家庭为单元的“散”、“乱”、“杂”格局将逐步转变为以小农场为单元的规模化种植方式,家庭农场的日趋进展将提高其售粮的议价权,这也将加剧市场主体之间的购销拉锯战。
但11月份以来政策小麦投放量不断增加,11月22日的拍卖方案在江苏增加10万吨2022年产小麦,至此,2022年产小麦拍卖范围已经扩大到河北、山东和江苏三省。近期国家临储小麦拍卖投放260.93万吨,实际成交20.62万吨,成交7.90%,成交量较前一周有所增加。主要缘由是目前南方地区市场粮源所剩无几,制粉企业开头转向选购政策性小麦,而南方地区小麦价格与政策性小麦拍卖价尚有肯定差距,因此近期南方地区麦价消失肯定涨幅,现已基本与政策性小麦进厂价接轨。后期政策性拍卖将成为市场供应的重要渠道,从而进一步主导市场价格走势。
国家临储小麦投放数量的增加,在肯定程度上缓和了市场的供需冲突,更重要的是转变了小麦市场主体对将来价格的心理预期,减弱了小麦价格的持续看涨心态。据悉11月面粉市场持续疲软,面粉高位需求抑制,特殊是特精粉滞销突出,制粉行业的产能过剩严峻,导致企业之间竞争特别激烈。国庆之后中小企业开工负荷不断下降,11月之后状况仍不乐观,山东、河北一带昼停夜开现象普遍,部分以销定产开车不定,江苏一带不少厂家处于停车之中。不仅如此,前期开工较满的中型企业目前也下降到8成四周。截至目前,国内主产区中小企业开工率在48%,较11月初再降3%,厂家开工下降之后对小麦需求量有所下滑,肯定程度上对小麦带来打压,目前粮户售粮乐观性有所增加,厂家接货量也较前期有所增多。
由于制粉企业正处于滞销利薄的困难时期,此情形在前面已经屡次消失。目前对厂家影响较大的因素仍是小麦,由于国家政策性投放增多,当前小麦市场正面临重要拐点。此外,目前国储拍卖一等粮进厂成本约在1.34~1.35元/斤,随着小麦市场价格持续走高,主产区部分企业小麦收购价格已达政策粮选购成本,当小麦市场价格与政策粮进厂成本完全接轨后,小麦价格连续上涨的可能性将大大降低。后期随着节日接近,面粉订单有望增多,估计国内面粉企业运营窘况或将有改善。
综合来看,受元旦及春节影响,面粉终端市场将依据自己库存状况适量选购备货,因此小麦市场需求量将高于11月份,小麦价格仍有小幅上涨可能,但是由于目前小麦国家库存充裕,后期随着市场需求旺季来临,国家临储小麦投放数量及投放区域
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