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文档简介

2015资分析报告201412月目录一、新房需求：最佳年龄结构和人口红利顶点不重合 4二、景气回升，价值重现 61、供给持续放量，货值长期充足 62、资金成本下降，销售速度持续提升 73、房价平稳中有分化 94、较宽松的货币环境和政策环境将持续 10三、流量入口和转型之路 101、空间为入口的增值服务业务市场广阔 112、老业主资源和品牌影响力是流量入口 113、增值服务盈利未清晰，但流量入口仍具备价值 124、未来，不能离开当下 14四、分享全球城市化和经济成长的投资机会 141、新空间，新尝试 142、掌握规则主动权才有可能诞生成功的跨境地产开发企业 153、跨境经营特点：空间大，风险大 174、成功跨境地产企业孵化器：主动参与国际新秩序 17五、可能催化剂 181、资金成本下降的“绝对利好”和“相对利好” 182、降息推动销售阶段性爆发 203、从新边疆发展到成熟区域复兴：看好京津冀一体化的进展 213、国企改革：推动个别公司质变 24六、超配地产，享受现在，拥抱未来 261、推荐理性高杠杆和核心城市资源储备的公司 262、关注企业盈利能力 283、关注企业转型 29七、重点公司简况 301、保利地产：杠杆运用合理，盈利能力稳定 302、华侨城：内容提升，改革之年 313、世联行：充分受益销售恢复和金融业务成长 324、万科：转型先行者，传统守夜人 34八、主要风险 351、从发散到收敛造成盈利能力下降 352、组织架

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