机场行业战略环境监测-watch

执行主编 执行主编将 【深谋 全球业整体，机场应更注重非航创 【取势 【技术 汇改启动后，近年来升值幅度显著将呈现“前快后慢”的走势，截至728日，升幅已接近6.8%。（百万百万（百万EPS（元 2006年高油价带来的低利润甚至亏损的煎熬后，国航、东航、南航报显示，南航2007年实现净利润18.52亿元，同比增长近8倍；国航营业收入497.4亿元，比上年增长14.6％，净利润38.8亿元，同比增长30.4％；而因深陷“返航门”事件而备受关注的东方航空2007年实现营业收入435.29 今年上半年，中国业实现主营业务收入1402.6亿元，同比增长15.3%；织纷杂的背景下，业要沉着应对来自各方面的。业内预计，在根据已经的主要航空公司5月份的营运数据都普遍偏低，中526710.7%，而客座率也较上年同期下降4.5个百分点，至71.3%。东方航空同期载客量下跌逾 历史数据显示，当一个国家的人均GDP在2500以上时，航空业和国民经济增速的弹性系数为1.5左右，即GDP增速每提高一个百分点，航空业发展速度将增加1.5%。我国人均GDP在07年已经达到2585。187222268架。20062011短期内，业直接受益于升值a)升值给航空公司带来大量汇兑收益。当前各航空公司主要通过经营租赁和融资租赁两种方式飞机，国内航空公司所拥有的飞机中90%以上都是采用这两种方式，且均以外币（绝大部分是）支付。升值将改变行业内企业的资产、负债、收入、成本等账面价值，升值当期将产生账面汇兑损益，并记为各航空公司的利润。2007年累计升值幅度超过6%，由汇率变化产生的汇兑收益是去年各大航空公司的主要原因。b)升值可降低业的飞机维修成本。航空公司的航材消耗品和飞机及发修理费用占主营业务成本的10%～20%，采购基本是以外币向国外航空制造公司采购，升值将降低该部分支出，提高航空公司的水平。中长期来看，升值带来宏观经济的调整，进而影响业的发展 升值会在一定程度上抑制国民经济增长对业产生不利影响出口作为经济发展的三驾马车之一，对推动中国经济的发展具有举足轻重的作用。的升值降低了国内产品的竞争力，使出口下降，对国民经济的增长是一不利因素。受升值的影响，中国的出口贸易出现了下滑的迹象。在市场需求下降的不利条件下，近几年繁荣的中国航空市场在5月遭遇了首次大规模航企载客量的集体下跌。国内航空的三大巨头在客运量和客座率上都着严峻的形势。b)升值将引起贸易比例的变化。升值会提高购买力，在收入效应（居民实际收入水平增加，消费增加）和替代效应（因为一种商品的相对价格降低，促使个人多增加这种商品的消费）的影响下，居民旅游与进口商品的支出也会相应增加，从而刺激出国旅游与进口商品的消费，增加民用航空客、货运收入。但同时，由于外币相对于力的下降，也将抑制入境旅游和国内商品的消费，升值将国内业布局调整短期收益刺激各大航空公司扩张。受益于升值，各大航空公司在2007年的财报中均有不错表现。而在今后一段时间内尚有一定的升值空间，航空公司潜在的汇兑收益值得期待。但鉴于当前业激烈的竞争形势，若扣除升值带来的收益，各大航空公司主营业务的空间将变得十分有限。然而各大航空公司却在过去一段时间里频频扩充飞机数量，力争在未来竞争格局中占据有利位置，这将给行业竞争带来巨大的潜在压力。国民经济增度一旦放缓将大大刺激航空公司之间的竞争。无法长期维持上升势头，升值带来的汇兑收益，各大航空公司的水平终将恢复到市场竞争状态。而升值的经济发展速度放缓传导到业，导致其需求增速减慢。近年来航空公司扩充飞机数量所导致运力膨，需平衡进一步调，行业润再次到挤压航空公司之间的竞争将更趋白热化。届时，优胜劣汰，各大航空公司整合重组的压力也将更为突出。升值引起的游客数量上升，让拥有国际航线的航空公司在竞争中占据更加有利的地位。目前国内仅有国航、南航、东航等少数几个航空公司拥有国际航线，这些航线载客量的上升为他们提供了新的业务增长点，并弥补由于国内市场竞争带来的损失，有助于他们在新的竞争格中国国家资光大航空板块分2005（I的电子货运”电子货运际协标，旨提务和低成2010年底前在条件完备的地区均实行电子货运方案，Fdx的影像做法，美西北航空公司的电子数据传送等。2007年，欧洲航（AEA了一政策皮AEA提出了今后航空货运业发展的七大原则，其中一条原则即是要通过无纸化简化业务，力求建立更高效率和更低成本的环境。（IATA）62511处网点，扩大航空货运无纸化办公的范围。此次新增的网点包括、迪拜、卢森堡、法国、西班牙、澳大利亚、新西兰、、冰岛、丹麦和挪威。自2007年以来，第一批电子货运项目已在六个国家和地区付诸实施，即、新加坡、加白色

表示该国家或地区还未通过高水平测试（HLA；蓝色◆表示该国家或地区通过了高水平测试但未通过细节水平测试（DLA；橙色◆2010年前打算至少在一个机场实现电子货（IATA）84日在日内瓦宣布，韩国首尔仁川国际机场关、大韩航空和韩亚航空公司合办。国际航协（IATA）在亚洲选择了DHL全球货运、Pantos物流、Hanaro科技网络系统公司，MCI全球物流公司和三星电子。其他参与者还有法航-荷航（AirFrance-KLM、枫叶航空公司CanadaAirlines评论1、在 （IATA）不遗余力的推动下，航空电子货运项目在全球发展迅速。在亚洲，、新加坡作为第一批电子货运项目试点已经率先推出电子信息服务，取代了与传统货运相伴的纸张文件。此次韩国仁川机场成为电子货运模式第一个亚洲推行地，并将启动电子货运项目，相信这与仁川机场在货运方面快速的增长速度和巨大的增长潜力是分不开的。2、电子货运可以有效降低成本，提高服务质量和效率。根据国际航协（IATA）于2006年提供的资料，电子货运项目一旦予以全面实施，将大幅提高航空货运效率，每年可为全球航空业节约12亿。对机场而言，电子货运的实施可以提高整个行业的效率，增加物流链的。机场与航空公司以及机场与货运之间的信息传递和操作流程将更加清晰、简捷，使得成本得到有3、随着和世界组织（WO）朝无纸化的全球贸易环境的发展，相信在国际航协（IAA）的大力推动下，电子货运的全面实施只是时间问题。国内机场其的接，不及早准备：电子货运的实施会在一定程度上改变现有的业务模式和流程，国内机场应提前做好准备和规划，加强员工的培训，为电子货运项目的实施提供相应的业IATA中国08年中国业了前所未有的08年机场行业综合评论Review1——《油价飚升不止，全球航空业形势严峻》中，我们详细探讨了油价上涨对全球业的影响：直接造成30家航空公司，许多航空公司5·12汶川对运营造成了影响，作为国内重要的航空枢纽，985个航班，游客1.85亿人次，接待入境游客170.9万人次，发生后，赴川旅客一长取消使航空公司客运量也随之下滑，从5月1日到5月14日，200815月客运周转量同比增长率持续下跌，5月甚至20081-550-12345评论目前，国际油价的飞速上涨成为了航空业最主要的，此外，、五一长假取消也造成了影响，如图1数据显示，08年国内航空业运营数据一路走低。其中，旅客吞吐量增长率在过去的5个月内持续下跌。机场旅客收入有一个很简单的计算公式如图2所示：机场旅客收入=单位旅客收入×旅客吞吐量，单位旅客收入又等于单位旅客航空性收入和非航空性收入之和。图3：机场旅客收 受管× 单位旅客非航空性收应更关注单位旅客航空性收旅客吞吐单位旅客收机场旅客收从某种程度上来说，旅客吞吐量受到外界多方面因素影响，机场较难控制；另外，单位旅客航空性业务受管控比较严格;因此，在当前形势下，机场必须侧重于提高单位旅客非航空性收入，才能有效地提高旅客收入。国际很多大型机场的就的源于非航空性收入，而我国机场的却主要来源于航空性收入，如图2所示：首都机场，机场航空性收入仅占不到25%的比例，国际大型机场非航空收入可以占比高达90%。图4：06年各机场航空性收入和非航空性收油价高涨，不会对以非航空性收入为主的航空公司造成太大的影响。从而开锐认为，随着航空业发展环境的变化，机场应该将的资源投入于非航空性业务的拓展，挖掘由乘客的消费潜力带来的商机，提高单位旅客非航收入，才能获得持续的发展。机场非航收入很大一部分来源于机场商业，建议国内机场首先针对现有的旅客做进一步的调研，分析高消费群体的需求，并设计相应的销售方案，以刺激该部分旅客的行为，提高单位旅客收益。同时对于候机楼商业区，必须结合区域内旅客类别进行合理的规划与布局，为各类旅客创造良好的消费环境，满足不同旅客类型的不同需求，从而实现非航收入提升。打造咨询产品 梳 规 非航业务规航线规划定航线策略，并帮200281日《外商投资民用航空业规定》开始实施，外商投资范围开始全面放宽，投资比例大幅提高，管理权力不再加以限制。随后，2003年中国机场开始进行属地化管理，中国主管部门撤销了23个省（区、市）局，同时把93个机场移交地方管理，这一重大举措给国际专业化机场管理公司入的研究。本期行业监测中将详细介绍机场在国内的投资合作情况。珠三角是内地经济的增长来源，也是的腹地市场，为际机场提供权；机场管理局以港币现汇折算方式出资，注资19.9亿元（港币场2007年的客运量增加18%至公司的纯利超逾2006年， 机2006年8月，机场与机场宣布，以先租赁股的方式合作，双方）机场（中国，出资1.98亿，持有珠港机场管理公司其中55%期内，合资公司全权负责机场的经营管理，并承担相应的营运费，机场仍属于市。）目前为止，在机场营运的图6：06-07年机场交通 机近年来，与在基建和经济方面的合作显著加强。方面，（2007－2020作计划》提出“加紧机场轨道连接线（侧）的规划研究”将是08年工作的重要内容。今年7月14日，作为港深机场轨道联络线的宝安国际机场新，1、《际机场2025》规划大纲显示机场未来20年的目标是“置身中国最重要的门户枢纽之列”，到2025年，预期全年的客运量将接近8000万，次，货运量及飞机起降量也将分别达800万吨及49万架次。而为支持这一目标实施的重点既包括了与内地机场的合作、建设发展航空城等。2、事实上，机场近年一直积极“”，希望把自己的腹地延伸到珠三角及长三角等地。机管局与杭州萧山国际机场合资及与机场成立的珠港机场管理，是“发展机场内地网络的重要一步”。机场推动珠三角区域协调机制化，促成珠三角五大机场成立了“珠三角机场合作”作为常设沟通机构，为构建粤珠三角机场管理体系打下基础。同时机场积极争取更开放的市场环境。机场与签订了新一轮航空备忘录，将大幅增加国内航线，并开放内地航空公司经中转的以3、机场在国内的一系列投资及合作将显著增强其在亚洲的竞争优机场入股潜力巨大的萧山机场可以扩展航线网络，增加航空交通量，给其自身带来巨大的收益回报；同时机场选择长三角建立合作伙伴，将帮助机场真正加入到中国体系中， 体系的一员，避免了内地航的开会使边化。机场管理局认为使用率严重不足的机场可以成为机场未来在珠三角地区细分市场的，为低成本航空公司和新的内地民营航空提供服务，减轻亚洲廉价航空公司对于机场的急切需求。如果港深机场建立直通铁路，初步测算全程运行时间为17分钟，将大大缩短两机场间往来的时间，这也就相当于在一个大型国际机场走一圈。而且，如果两地机场直接相连，能将新机场的国际航运覆盖优势和机场内地覆盖优势很好互补，南中国地区、甚至很多内地的国际航班旅客，就可以选择利用机场而不是广州或的机场。也就是说，国内旅客出国，就可以选择先乘国内航班到机场，之后转到机场去坐国际航班；而国外客流，则可先到，再经机场到内地各大城市。毕竟香港的国际航班迄今仍较、为多，而如果主攻国内航线，也将建借鉴机场案例，探寻国内机场零售业务推广之问卷对机场零售业市场推广方与零售商共同推广机场根据活动具体策顾客消费及08年机场暑期主 4D超巨幕影 柯达2008奥运PanasonicVIERA世界共享全奥运

根据每次活动宣 和 邮件方式发给会员，吸引

充分引导旅客在机场的购

利用优势资源吸引注意评论机场零售业市场推广方案是系统的。从旅客需求出发，设计节日活动时间、活动、推广活动，直到具体方案的实施，每步工作都有明确的目的，且环环相扣，，最终达到促进销售，提高业绩，向公众及零售商推广机场形象的目的。国内大型机场可以借鉴机场市场推广模式，全定期进行旅客以更了解旅客构成及其消费能力，制定适合机场自身的最佳节日推广活动时间表。例机场通过率可发现欧美旅客占比达30%，且具有高消费能力，就把节和圣诞节列入了节日推广通过对旅客消费及模式的深入研究，制定出促进销售的活动和具活动方。在执过程中充分应多种多种方进行宣。香港机场推行高强度、高密度的宣传方式，不管是到过机场的旅客还没有到机场的潜在消费者都能够清楚机场促销活动的动态，进一步刺激其消费。除了需要在市场推广的整体流程加强外，另外建议国内机场在推广中要努力结合内源进销增长现共。国内机场应该与零售商同步发展，拓展商机。机场从经营型过度到管理型转变，如何和零售商建立良好、紧密的关系共同拓展商机就显得越来越重要，开锐咨询建议国内机场可以从以下两方面入手：定期为零售商提供航机班次表、闸口分布表、旅客人数统计表、零售市场问卷报告等来帮助零售商销售，建立良好关系。和零售商建立良好关系的同时，充分整合零售商各方面资源，携手开展促销推广活动。比如国内大型商场中会有消费满一定金额兑换礼品，礼品来自商场的零售商，节省了商场成本，同时也达到零售商促销的目的。国内机场应该积极与行业外相关产业合作，促进销售。例如今年机场和昂坪360合作促进销售，消费者可以凭昂坪360缆车车票享受换购翔天廊夏日激玩证及4D超巨幕影馆票。l47条跑道、97870万的旅客吞吐量，其安全保障任务相当重。多遵循IATA附件14的硬性规由遵循IATA附件14的硬性规由（地区行政长官）或其机场及有关部门（地区消防及医疗）等；设置应急救援用房，即ADP应急救援指挥中心风险控制机制：ADP该部门通过研究，总结大概有500种情况影响ADP的正常运营，可建立确定降低风险对可能造成的风险进行ADP鼓励各有关部门的参与制订防范风险的程序，把风险ADP认为，应急救援只是风险控制中的一个特例，从日常工作角度分析，规范的性人力资源ADP应急救援指挥中心有一份特殊的（应急救援名单。中的是自动自发的，而且是在ADP范围内工作的：ADP的员工、航空公司（法航等）的员工、航空公司地面服务公司及有关机构驻机场（、边防、航空宪兵）等。这类必须拥有应急救援指挥中心认同的ADP一旦指挥中心认为需要某种类型的就会第一时间通知他们，而作为则应听从指挥中心的安排，放弃本职工作，立即参加救援。在戴高乐2E航站楼坍塌事故的救援工中，性人力资源就发挥了重要作用。评奥运期间，国内各大机场纷纷加紧安全管理，首都机场在7月份成立了中国首个安全管理，这在一定程度上将促进我国机场的安全救援管理的发展。但纵观国内机场在应急救援管理工作还存在诸多问题需进一步解决：国内机场救援工作的经验相对较少，紧急救援预案实用性有待检验，一些救援计划的停留在理论层面；部分救援设施设备的操作以模拟演（部门）众多，部分单位只是协议合作单位，缺乏法律的约束，在实际救援工作中，必然出现各种扯皮现象，影响救援工作的开展；重视事后分析，忽略事前控制。国内机场过于重视事后的分析事故，偏重于事件的本身，很少有人探究事故背后的原因，全面掌握造成事故的社会力量无法参与。国内现有的救援体制下，社会力量参与救援有时间的延迟，而且在某些方面具有不确定性，会严重影响救援效率。机场安全救援管理的完善需要一定的时间和经验积累，但通过对国际先进机过分析巴黎机场的应急救援工作，当前国内机场可以进行以下几方面的改进：提高救援系统的完整性、适用性——应急救援计划、设施设备的适用及救援系统的完整性。分析关键程序，记录和总结可能存在风险，尽可能完善机场各项救援计划，发布成文；同时，列出救援演练时间表，逐步让所有的救援计划经过救援（演练）工作检验，成为切实可行的行动准则；争取以法律或的形式明确救援工作的参与者，作为参与者不能推脱或拖延；同时需要明确应急救援的第一责任人，实施救援期间，必要的话，可以及时调动有关社会力量参与救援工作，确保救援工作的及时有效；在实践中注重与协议单位建立有效的沟通协调机制，以便必要时充分利用社会救援系统，及时弥补自身力量的匮乏；设施设备在使用过程中需要及时检查、加以改进及完善，尽可能考虑建立有效的风险控制机制，从上防止事故的发生，避免各类风险做好前期的预防与控制工作，通过可能造成的影响进行风险归类，将安全关口前移，在有效风险分析的基础上实施相应的控制措施，杜绝各类事故的发生；事后要对事故进行深入分析，探究事故背后的原因，全面掌握造成事故的征兆和苗头，并进行详细的记录，从根源上杜绝同类事故的发生。建性力资源统，在力资源理中及时台和完有关政，极鼓励培养各种类型的“面各质应援场在机场内外将好的做法和成功经验进行推广，一方面进行机场宣传，提高员工整体的应急意识和能力；另一方面，对行宣传推广，做好展CUSS（COMMONSESELFSEVICE）自助值机服务是运输实施的“简化商务”全球的重要举措之一，同时也是推行电子客票业务的重要辅助，目前在发达国家机场广泛使用。现在常见的