保险工作日志填写与批阅技巧教材

工作日志填写与批阅

为钱而做拜访记录大纲1.为什么要填写工作日志？2.工作日志的批阅3.批阅工作日志的技巧4.可能遇到的问题及对应方法5.工作日志记录的三个时点6.工作日志填写存在的问题7.善于总结为何要填写工作日志自我管理工作目标明确工作重点突出自我推动提高工作效率日事日毕，日清日高计划工具目标与总结凡事预则立，不预则败对内勤工作人员养成良好的工作习惯明确岗位工作职责改进工作方法，提高工作技能提出合理化建议，利于公司发展对主管经理通过工作日志明确部门工作方向给并予正确、有效的指引工作日志批阅批阅的目的监督部门工作秩序检查岗位工作程序利于工作量化考核掌握岗位工作效率掌握动态信息反馈有效指导规避风险绩效评估有理有据批阅要求字迹工整（求真性）语句通顺（真实性）当日批阅（及时性）重点突出（针对性）明确指引（准确性）批语的内容规范填写工作日志工作任务完成评估激励与指导提出整改意见

准确的批语会指导员工达成个人目标，提高工作绩效,实现共赢.批改的主要内容审视拜访计划检查拜访记录批改改的的方方式式一、、肯肯定定、、鼓鼓励励、、激激励励二、、逐逐项项个个案案辅辅导导———给予予方方法法、、方方案案（（此此为为重重中中之之重重））三、、激激励励（（提提问问、、责责问问、、举举例例））可能能遇遇到到的的问问题题及及对对应应方方法法1、填填写写不不完完整整———不断断诉诉求求，，每每日日表彰彰3访以以上上的的伙伙伴伴2、上上交交不不及及时时———询问问原原因因并并诉诉求求3、填填写写不不真真实实———逐一一电电话话核核实实注意意事事项项A、每每日日坚坚持持批批改改，，访访量量上上墙墙B、任何何动态态及时时向推推荐人人、主主管以以及服服务部部经理理沟通通C、个别别队员员单独独谈话话、辅辅导（（表现现优秀秀的和和表现现欠缺缺的））D、每周周一小小结，，每月月一总总结原来的的想法法—工作日日志是是形式主主义，是公公司的的要求求，而而不是是自己己的需需求工作日日志太复杂杂，每天天只需需记录录新认认识的的名单单即可可每天流流水账账式的的记录录并不能能带来高高业绩绩原来的的做法法—检查时就写写工作作日志志做事没有任任何计计划，想到到哪做做到哪哪有时1天3访，有有时3天1访原来的的结果果—拜访随随意性性大，，业绩不不稳定定，甚至至挂零零客户资资料记记录不不全，，信息遗遗漏，资源流流失很大(因为客客户资资源是是动态态的)………转变后后的观观念—没有工工作日日志就就没有有有效跟跟进没有工工作日日志就就没有有后续服服务没有工工作日日志就就没有有稳定业业绩时点事项晚上半小时记录、分析计划、准备早会全程学习、记录拜访后及时记录易遗忘细节记录保单存折工作日日志记记录的的3个时点点详细记记录拜拜访信信息客户资资料收收集：客户户年收收入、、消费费情况况、兴兴趣爱爱好、、近期期状况况等拜访流流程记记录：客户户关心心话题题、客客户需需求、、客户户异议议、不经意意提到的的朋友友信息息、再再次见见面的的时间间、拜拜访理理由等等服务项项目登登记：生日日礼物物、节节日礼礼品、、保全全及理理赔记记录、、附加加值服服务等等新增客客户（（增员员）名名单/转录名单最有价价值的的客户户信息息穿着和和配饰饰（衣衣服、、手表表、手手机、、包、、车））生活品品味（（社区区、爱爱好、、运动动、娱娱乐））对投资资的关关注（（股票票、基基金、、房产产、保保险））子女教教育（（是否否有子子女、、学校校、课课外辅辅导））医疗保保健（（体检检医院院）……按拜访访进度度分析析客户户包括：：初次次收集集资料料/已明确确需求求/促成阶阶段/老客户户服务务回访访/新增名名单（（包括括转介介绍、、随缘缘名单单）把重点点客户户列入入明日日计划划第二天天需拜拜访的的重点（（可促促成））客户户晚上电电话约约定可可拜访访的新增名名单客户档档案里里需服务的的客户户因具体体状况况前一天天未能能见面面的客客户时点1：晚上半半小时时记录分析计划准备时点2：早会时时间记录大大早、、二早早学习习内容容，包包括重重要理理念、、故故事、、好好点子子、名名言言警句句时点3：拜访后及时时记录及时记录易易遗忘的信信息：如电电话号码、、生日、转转介绍的住住址、住院院的医院信信息…按计划拜访访了的客户户及时用红红笔标注““√”，未未能拜访的的标注“X”，便于转录录及时做好保保单整理和和家庭保单单存折工作日志填填写存在的的问题问题之一：：“太麻烦烦，占用时时间，不填填写”。问题之二：：“填写一一段时间，，新鲜过后后，不再填填写。问题之三：：“操作一一段时间后后，业绩没没有较大改改善，出现怀疑态态度，，不再填写写或应付了了事”问题之四：：虚假填写写问题之五：：害怕他人人用《工作日志》窃取客户资资料。周总结本周拜访了了多少客户户？（A、B、C）本周转介绍绍了多少客客户？本周回访了了多少客户户？还有多多少未回访访？本周收费了了多少笔？？本周客户服服务多少笔笔？本周上单几几件？如未上单告告知什么原原因？客户有什么么问题需要要解决？自己有什么么问题需要要解决？给自己的上上周工作打打分；对自己的本本周工作是是否满意？？下周怎样做做；肯定工作成成绩然后找出不不足分析原因、、解答问题（（经理、主主管、组训训）以后怎么做