2022年1-3月游戏产业报告

2022年1-3月游戏产业报告！

数据显示，2022Q1，中国\o"游戏市场"游戏市场实际销售收入794.74亿元，环比增长10.08%，同比增长3.17%，低于2021年同期的同比增长率。2022Q1，中国移动游戏市场实际销售收入604.32亿元，环比增长9.28%，同比增长2.72%，低于2021年同期的同比增长率。中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为45.54亿美元，环比下降0.54%。流水TOP50移动游戏中，捕鱼游戏《捕鱼大作战》流水增长明显。停运产品数量环比下降，其中近一半为运营5年及以上产品。4款超休闲游戏入榜，下载量占比下降但绝对值增长2022Q1中国游戏市场规模：794.74亿元同比增约3%伽马数据《2022年1—3月\o"游戏产业"游戏产业报告》显示：2022年1—3月，中国游戏市场实际销售收入794.74亿元，环比增长10.08%，同比增长3.17%，低于去年同期同比增长率。数据来源：中国游戏产业研究院&伽马数据（CNG）数据来源：中国游戏产业研究院&伽马数据（CNG）2022Q1客户端游戏市场规模：154.93亿元环比同比均增长2022年1—3月中国客户端游戏市场实际销售收入达154.93亿元，环比、同比均取得增长。其中，环比增长主要受春节活动促进活跃、拉动付费等效果影响；同比增长得益于《梦幻西游》《穿越火线》等头部产品的长线运营。数据来源：中国游戏产业研究院&伽马数据（CNG）数据来源：中国游戏产业研究院&伽马数据（CNG）2022Q1\o"网页游戏"网页游戏市场规模：13.61亿元环比微降市场逐步趋于稳定2022年1—3月，中国网页游戏市场实际销售收入13.61亿元，环比下降2.63%。网页游戏开服量较上季度有所下滑，但下滑幅度较小，网页游戏市场逐渐趋于稳定。数据来源：中国游戏产业研究院&伽马数据（CNG）2022Q1移动游戏市场规模：604.32亿元同比增长不及去年同期2022年1—3月，中国移动游戏市场实际销售收入604.32亿元，环比增长9.28%，同比增长2.72%，低于2021年同期的同比增长率。增长的主要原因是：一方面《原神》《梦幻西游》等长线产品带来流水增量；另一方面，新游《文明与征服》等产品带来增量。但新游增量不及去年同期，同比增长率低于去年同期。数据来源：中国游戏产业研究院&伽马数据（CNG）数据来源：中国游戏产业研究院&伽马数据（CNG）2022Q1海外市场：45.54亿美元环比降0.54%2022年1—3月，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为45.54亿美元，环比下降0.54%，基本与上季度持平。主要原因是新品未带来较大增量。数据来源：中国游戏产业研究院&伽马数据（CNG）重点境外市场产品流水增长TOP5：新版本、新活动、明星代言为主要增长因素《原神》在1—3月每月都进行了版本更新及新活动推出，带动收入增长。其中2.4版本中角色云堇的角色剧情PV《神女劈观》在YouTube上的播放量已超500万次，起到了传统文化传播的作用。《永夜星神》同样在1—3月每月都有版本更新，在中国台湾省的iOS畅销榜中均处于TOP10内。《国王的选择》(King’sChoice)1—3月美国iOS畅销榜中排名呈上升趋势。《奇迹MU：正宗续作》不仅邀请动力火车为其制作主题曲，还推出了“双生代言人”为游戏宣传。《道士出观》1月底推出春节活动，春节限定外观套装、充值奖励等福利提升玩家体验，带动收入增长。注：伽马数据本页市场监测范围为美国、日本、韩国、中国香港、中国台湾省等重点地区。数据来源：伽马数据（CNG）移动游戏流水榜测算TOP10：腾讯产品居半数仅一款新游入榜2022年1—3月，伽马数据移动游戏流水测算榜TOP10中，游戏类型呈现多元化分布，包含7种类型，腾讯产品占据5成，射击类和MOBA类各占据两款，另一款为自走棋类型。仅一款新游——4399公司的策略类产品《文明与征服》进入榜单。注：流水TOP10移动游戏为伽马数据移动游戏流水测算榜中排名前十产品。伽马数据移动游戏流水测算榜是伽马数据（CNG）通过调研、查阅财报、监测榜单、构建模型等方法测算而得的统计周期内产品流水排行，产品流水为iOS、Android及越狱等渠道分成前的总流水，不包含海外市场流水，数据仅供参考，下同。数据来源：伽马数据（CNG）流水TOP50游戏类型分布：MMORPG/ARPG类流水份额最高2022年1—3月，流水TOP50移动游戏中MMORPG/ARPG类流水份额最高，但较去年同期流水份额缩减最多，主要原因是高流水产品数量低于去年同期。卡牌类流水份额较去年同期有所增长，主要得益于《哈利波特：魔法觉醒》《斗罗大陆：魂师对决》等产品的流水表现；捕鱼游戏流水份额增长主要得益于途游游戏《捕鱼大作战》的流水表现；此外MOBA类、策略类（含SLG）和棋牌类等多种类型流水份额都所有增长。数据来源：伽马数据（CNG）2022年Q1移动游戏产品收入来源分析：RPG类代表游戏产品分析《原神》在2022年1—3月每个月都进行一次版本更新，在增加新角色、新活动的同时提升广告投放数量，从而带来更多的流量，随之流水有明显的增长。数据来源于AppGrowing广告情报追踪，由伽马数据整理2022年Q1移动游戏产品收入来源分析：捕鱼类代表游戏分析《捕鱼大作战》2022年1—3月的活跃用户数量相较于去年同期增长超过100%，2022年1—3月iOS日畅销榜大多保持在TOP20以内，流水同比增长率更是超过150%，成为捕鱼游戏中流水增长代表产品。小结：流水增长因素分析①.研发投入因素研发投入的增加和研发人才占比的增长，对企业满足用户新的需求、提升产品流水以及提升企业竞争力等方面，起到了重要的作用。以途游游戏为例，连续多年研发投入增速超过50%，2021年超过10亿元。途游游戏当前人员规模超过1000人，其中研发人员占比近80%，实现了卡牌、休闲、消除三条产品线自研自发。同时，在知识产权方面，截至2022年Q1，途游游戏专利数量达到68个，其中既包括数据库事务处理方法，可用于unity的热更新方法，可用于移动终端的实时阴影渲染方法等，还包括加快游戏应用启动速度的方法和装置以及维持画面流畅度的自适应方法和装置等。此外，途游游戏软件著作权达到250款，作品著作权超过30款，其内容涉及各款游戏的角色及美术等多个方面。②.技术迭代因素企业使用新的技术，扩展产品类型增强用户体验，也是流水增长的重要因素。近年来，由于前端游戏硬件设备如手机等不断升级，用户对游戏设计的要求更加多元，对于同时多人实时交互的需求也愈发强烈，提升用户的沉浸感，如无缝大地图、多人同时在线交互等成为这几年研发的新方向。但新的问题也随之出现，例如后端服务器的运转效率，有些企业已展开研究并取得成果，以途游游戏自研的分布式一致对象数据库zhugeDB和数据建模引擎luban为核心的通用服务端研发框架为例，其已形成“统一化”“高效化”“减少冗余”三方面优势。③.发行支持因素自研自发有助于企业从擅长品类迈入多品类，从国内进军全球市场。以途游游戏为例，其国内的主要擅长类型是捕鱼游戏类，目前已在该类型中形成明显优势，2022年Q1在该品类中的流水占比达到47%，海外的主要擅长类型是休闲和卡牌。途游游戏休闲类已发行的是字谜类产品《wordpuzzle》；卡牌类已发行的产品是《MagnumQuest》，获得了谷歌和苹果首页首屏资源位的S级推荐。移动游戏停运产品统计：停运产品数量环比下滑近一半为长线产品2022年1—3月，移动游戏产品停运数量较上季度明显减少，环比减少81.82%；停运产品中近一半是运营5年及以上的产品，处在生命周期末期。注：统计范围为伽马研发竞争力模型所涉及的企业及产品，统计截至时间为2022Q1。iOS渠道下载测算榜TOP10:《王者荣耀》继续登顶无新游上榜2022年1—3月iOS渠道下载测算榜TOP10中，《王者荣耀》继续登顶，MOBA类和棋牌类均有两款产品上榜。沙盒类游戏《我的世界》，自2022年1月21日新版本更新后，iOS免费榜大多处于TOP25内。新游流水榜TOP5：策略类占据前2款2022年1—3月，首月流水TOP5（首月定义见图下注释）新游中，策略类（SLG）产品占据前两席。2款产品都是以帝国文明为题材，将世界范围内不同国度的英雄都纳入其中，但人物形象有所差异，画质和玩法上也存在着区别。另外3款均为MMORPG产品，且都是IP改编产品。注：上述为2022年1—3月上线的移动游戏，并依据产品上线后30日国内全平台流水状况进行排名，上线不足30日的产品根据其目前流水状况推算首月流水。数据来源于伽马数据移动游戏流水测算，仅供参考。4款超休闲游戏入榜，下载量占比下降但绝对值增长受《王者荣耀》《和平精英》等高MAU产品吸量作用增强的影响，2022年1—3月进入iOS下载量TOP20的超休闲游戏的下载量占比下降；但入榜的超休闲游戏的数量、总下载量均同比上升，超休闲游戏仍保持发展。产品来自8家企业，Ohayoo入榜3款约占TOP10下载量的20%2022年1—3月下载量TOP10的超休闲产品共涉及8家发行企业，Ohayoo旗下《王牌二手车》《狗头大作战》《古董就是玩儿》3款产品入榜，约占TOP10产品下载量的20%，是唯一一家有多款产品入榜的企业。数据来源：伽马数据（CNG）注重长线运营，TOP10产品平均上线时长增加8天强化长线运营能力是本季度下载量头部超休闲产品较为明显的变化。一方面，经营、签到奖励，成长路线等长线运营元素被更多入榜产品采用；另一方面，以Ohayoo旗下《狗头大作战》为代表的产品与IP结合，借助IP热度保持