2022年电子支付行业市场研究报告

2022年电子支付行业市场研究报告行业现状发展历程驱动因素行业痛点产业链行业环境目录01、行业概述

02、发展环境03、行业现状

04、行业痛点

05、行业前景趋势行业概述行业定义行业发展历程行业产业链01行业定义根据中国电子商务研究中心定义，电子支付是指从事电子商务交易的当事人，包括消费者、厂商和金融机构，通过信息网络，使用安全的信息传输手段，采用数字化方式进行的货币支付或资金流转。电子支付与传统支付方式相比，主要有四个方面不同，具体如下:进行方式系统环境、配置要求、经济效益。电子支付一直是信息技术改变人们生活方式的重要领域，也是银行线下业务在线上空间的自然延伸。目前电子支付（尤其是移动支付）增长迅猛，方式多样，日渐渗透进入人们的日常生活。NFC通过支付终端读取智能手机等移动设备内的相应芯片信息，进行身份识别和支付信息交换。二维码支付是通过手机应用扫描二维码图片从而获得身份和支付信息并完成支付的过程。在我国，NFC支付受到银行的支持和推广，但由于依赖设备和支付终端的双向支持，硬件门槛较高。同时，二维码支付方式受微信、支付宝等互联网支付服务提供商大力推广，因此在现阶段较为流行。产业链上游产业链上游：电子支付行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，电子支付行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游产业链中游：电子支付行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于电子支付企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游产业链下游：电子支付行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。发展环境政策环境经济环境社会环境02PartOne《互联网金融风险专项整治工作实施方案》对条码支付的业务规范和技术规范提出相关要求。条码支付被纳入监管,对个人收款条码的使用规范做出具体规定。非银行支付机构不得挪用、占用客户备付金，客户备付金账户应开立在人民银行或符合要求的商业银行。《关于支付机构撤销人民币客户备付金账户有关工作的通知》加大了相关支付机构以及相关备付金银行的检查。《中国人民银行关于加强受理终端及相关业务管理的通知（引发2021}259号)》《条码支付业务规范（试行)》政策环境2社会环境改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。社会环境传统电子支付行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为电子支付行业的消费主力。经济环境行业现状分析03PartOne行业现状分析按照中国人民银行对电子支付业务渠道细分，分为网上支付、移动支付、电话支付和其他。网上支付和移动支付是我国主要电子支付方式。具体来看，2018年前我国网上支付业务数量远大于移动支付，18年之后移动支付赶超网上支付业务量。据统计，2021年我国网上支付业务数量为1028亿笔，占比37.2%，移动支付为1513亿笔，占比55.0%，电话支付7亿笔，占比0.1%。从细分渠道支付金额来看，网上支付的业务金额大于移动支付，移动支付凭借“金额小，数量多”特点逐渐拉近差距。据统计，2021年中国网上支付业务金额为2350万亿元，占比79.1%，移动支付为527.0万亿元，占比17.7%，电话支付17万亿元，占比0.4%。第三方支付是电子支付中发展最为迅猛的支付方式，为了第三方支付行业健康有序的发展，中国人民银行陆续发布了多条法律法规保障第三方支付行业的发展。近期，央行发布了《中国人民银行关于加强受理终端及相关业务管理的通知（引发{2021}259号）》，条码支付被纳入监管，对个人收款条码的使用规范做出具体规定，2022年3月1日起个人收款码禁用于经营性服务。政策规范发展政策规范、移动支付的迅猛发展、新兴技术与支付结合程度日益加强等是行业主要驱动因素支付业务是金融体系中对大数据、PC互联、移动互联乃至物联网等新技术承载能力、吸收能力最强的业务，云计算、区块链、移动互联等技术最先在支付领域落地生根，目前新兴技术和支付的结合程度还不够深入，未来各种新兴技术有望加速在支付领域充分应用，这将使电子支付市场不断发生变革，同时，也对IT服务商技术储备及持续创新有了更高的要求。移动支付的迅猛发展支付业务是金融体系中对大数据、PC互联、移动互联乃至物联网等新技术承载能力、吸收能力最强的业务，云计算、区块链、移动互联等技术最先在支付领域落地生根，目前新兴技术和支付的结合程度还不够深入，未来各种新兴技术有望加速在支付领域充分应用，这将使电子支付市场不断发生变革，同时，也对IT服务商技术储备及持续创新有了更高的要求。新兴技术与支付结合程度日益加强C端用户已经基本被支付宝、微信等第三方支付机构瓜分完毕，线下B端商户互联网程度极低，目前还没有机构能够对其完全垄断，且B端商户的商业价值巨大，目前银行及第三方支付机构纷纷加强对线下商户的争夺，这客观上加速了线下电子支付的发展和创新。收单机构对线下支付场景争夺日益激烈驱动因素70%50%新兴技术与支付结合程度日益加强C端用户已经基本被支付宝、微信等第三方支付机构瓜分完毕，线下B端商户互联网程度极低，目前还没有机构能够对其完全垄断，且B端商户的商业价值巨大，目前银行及第三方支付机构纷纷加强对线下商户的争夺，这客观上加速了线下电子支付的发展和创新。支付业务是金融体系中对大数据、PC互联、移动互联乃至物联网等新技术承载能力、吸收能力最强的业务，云计算、区块链、移动互联等技术最先在支付领域落地生根，目前新兴技术和支付的结合程度还不够深入，未来各种新兴技术有望加速在支付领域充分应用，这将使电子支付市场不断发生变革，同时，也对IT服务商技术储备及持续创新有了更高的要求。驱动因素2收单机构对线下支付场景争夺日益激烈行业痛点及发展建议行业痛点行业发展建议04PartOne行业痛点操作风险电子扒手，网上诈骗，网上黑客攻击，电脑病毒破坏,信息污染等风险都可归纳为操作风险，跟技术有着直接或间接的关系。法律风险市场风险电子支付业务常涉及银行法、证券法、消费者权益保护法、财务披露制度、隐私保护法、知识产权法和货币银行制度等。目前，全球对于电子支付立法相对滞后。现行许多法律都是适用于传统金融业务形式的。在电子支付亚务中出现了许多新的问题，由于网络纠纷的特殊性，用传统法律规则来解决是一个非常吃力的问题;但是，消极地拒绝受理有关争议同样无助于问题的解决。法律规定的欠缺便得金融机构面临巨大的法律风险。电子支切机构的各个资产项目团市场价格波动而蒙受损失的可能性。外汇价格的支动及主要国际结解货市银行国家的经开技筑表国集也会工司要可员市场波动构成电子支付的市场风险。发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范电子支付行业生产流程，并成立相关部门，对科研用电子支付行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证电子支付行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：电子支付行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土电子支付行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，电子支付行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为电子支付行业企业提供“净利差”的盈利模式，电子支付行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的电子支付行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土电子支付行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。电子支付行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业发展建议行业前景及竞争格局行业前景行业竞争格局行业标杆企业05PartOne数字人民币不与支付宝、微信直接竞争，但将为用户提供多元化选择。（1）央行数字货币将助力国家互联网反垄断行动，刺激行业创新，为企业、科技公司和贸易提供大量新机会；（2）银行在支付侧的主导提升:作为指定运营机构的商业银行将在数字人民币支付体系中将占据发展先机；（3）数字人民币为第三方支付市场创造增量:围绕数字人民币的流通服务为商业银行、第三方支付机构及相关机构创造新的增量，包括硬件替换、软件迭代、交易记录等环节。多元化选择01020304数字人民币在市场化支付工具主导的市场中增加官方的支付工具。未来5-10年，数字人民币凭借法定数字货币可以点对点、端对端支付，能够为公众提供安全性高、流动性好的支付工具，节省交易成本等优势，将与微信支付、支付宝、云闪付、银行卡等支付工具并行。移动支付双寡头垄断局面或将迎来改变数字人民币通过自身匿名可控的特征，降低收单机构收集用户信息，并通过用户信息开展增值服务的机会，对于用户的信息形成有效的保护。数字人民币凭借安全、便捷的特征或可打破移动支付的垄断电子支付行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供有力支持。电子支付行业商依托本身提供的资金服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率聚焦投资业务行业趋势电子支付行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。电子支付行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼电子支付行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为电子支付行业新的发展方向.行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验行业趋势由于