2022-2023年马铃薯行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：余欣勋2022-2023年马铃薯行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势第一章行业发展概述01行业定义马铃薯又名洋山芋地蛋、土豆等。属茄科，一年生草本植物，块茎可供食用，是全球仅次于小麦、稻谷和玉米的第四大重要的粮食作物，与小麦、稻谷、玉米、高粱并称为世界五大作物。马铃薯块茎含有大量的淀粉，能为人体提供丰富的热量，且富含蛋白质、氨基酸及多种维生素、矿物质，尤其是其维生素含量是所有粮食作物中最全的，在欧美国家特别是北美，马铃薯早就成为第二主食。马铃薯主要生产国有中国、俄罗斯、印度、乌克兰、美国等。中国是世界马铃薯总产最多的国家。土豆种类繁多，按皮色可分为白皮、黄皮、红皮和紫皮等品种；在栽培上依照块茎成熟期分为早熟、中熟和晚熟三种；按块茎休眠期的长短又可分为无休眠期、短休眠期和长休眠期三种。马铃薯行业定义产业链上游马铃薯种植的成本来源主要为土地费用、人工费用、种子费用、化肥费用、农药费用及种植相关工具设备费用等。相较于水稻、小麦和玉米，马铃薯效益优势明显，具有较大市场竞争优势，这在一定程度上加速了马铃薯种植规模快速扩张。但近年来我国马铃薯生产成本快速上升，盈利能力面临严峻挑战，其中人工成本的增加成为马铃薯生产成本上涨的主要推手。据资料显示，2019年我国马铃薯亩生产成本为14771元，同比增加14%，其中亩人工成本为596.21元，同比下降10.2%。产业链上游马铃薯行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于马铃薯企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游我国马铃薯消费方式主要以鲜食为主，占我国马铃薯消费量的六成以上。随着我国人口的增长，居民生活水平的不断提升，居民消费能力的增强，使得我国人均薯类消费量不断提升，消费的增长推动了我国马铃薯行业的发展。据资料显示，2020年我国人均薯类消费量为1千克，同比增加6.9%。第二章行业环境分析02010203行业政策环境1关于推进马铃薯产业开发的指导意见新形势下国家粮食安全战略部署，推进农业供给侧结构性改革，转变农业发展方式，加快农业转型升级，把马铃薯作为主粮产品进行产业化开发，树立健康理念，科学引导消费，促进稳粮增收、提质增效《关于印发“十四五”推进农业农村现代化规划的通知》到2025年，农业基础更加稳固，乡村振兴战略全面推进，农业农村现代化取得重要进展。梯次推进有条件的地区率先基本实现农业农村现代化，脱贫地区实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。关于印发全国农业现代化规划（2016—2020年）的通知我国农业现代化建设仍处于补齐短板、大有作为的重要战略机遇期，必须紧紧围绕全面建成小康社会的目标要求，遵循农业现代化发展规律，加快发展动力升级、发展方式转变、发展结构优化，推动农业现代化与新型工业化、信息化、城镇化同步发展。农业部国务院国务院马铃薯行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对马铃薯行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为马铃薯行业做了好的发展指引。行业政策支持马铃薯行业社会环境我国的马铃薯种植与消费带有明显的地域性特点，例如在北方主要种植的品种有“新大坪”，南方则以“巴山白”等品种为主，因为马铃薯本身的鲜食消费特性使得本土消费成为最主要的消费方式。在种植方面，中国马铃薯产量占粮食产量比重和播种面积占农作物总面积比重常年维持在3%左右，马铃薯播种面积占粮食作物播种面积比例在4%~5%浮动，马铃薯在国内农产品种植当中的地位较为稳定。按照地区划分，我国马铃薯产区可以分为北方一作区（主要指甘肃省、黑龙江省、河北省、山西省、陕西省、内蒙古自治区和辽宁省北部）、西南混作区（包括西南5省和湖北省、湖南省西部）、南方冬作区（其他南方七省）、中原二作区（辽宁省、河北省、山西省、陕西省南部、湖南省和湖北省东部）。其中北方一作区和西南混作区是国内马铃薯产量最主要的地区，2019年四川省马铃薯产量达到284万吨，约占国内总产量的16%。马铃薯是目前全球第四重要的粮食作物，在我国也被成为洋芋、土豆等，由于其具有较强的适应性和丰富的营养物质因此在我国的种植规模不断扩大。但是在国内由于马铃薯的储藏技术不支持大量马铃薯在长时间内储藏，因此国内的马铃薯主要还是以鲜食为主，特别是种植品种杂乱导致马铃薯的质量一直不能有效保证，在销售方面一直以原料进行售卖。由于价格波动较大，我国马铃薯产量一直在1600-1800万吨之间来回波动，特别是2016年马铃薯价格大跌导致产量出现明显下滑，未来农民、企业和社会资金规划生产较为谨慎，不会出现盲目过热地扩大种植面积的现象，产量有望继续保持稳定水平。行业社会环境行业社会环境传统马铃薯行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为马铃薯行业的消费主力。行业社会环境第三章行业发展现状03行业现状由于近年来我国粮食种植结构的改革，单位面积产量的提升等原因，我国马铃薯种植面积和占全国薯类播种面积比重不断下降。据资料显示，2021年我国马铃薯种植面积为4606千公顷，同比下降1%；占薯类播种面积为68%，同比下降8个百分点。从播种面积各省份分布情况来看，2020年贵州省马铃薯播种面积居全国首位，达826.9千公顷，占全国总面积的17.8%；其次为四川和甘肃，播种面积分别为686千公顷和577千公顷。行业现状马铃薯对保障中国粮食安全和推进脱贫攻坚向乡村振兴平稳过渡具有重要作用，是许多地区重要的粮食作物、经济作物和饲料作物，为地区经济发展贡献重要力量，已成为重要的支柱型产业。虽然近年来我国马铃薯种植面积不断减少，但随着马铃薯种植技术和机械化水平的提升，我国马铃薯产量逐年增长。据资料显示，2021年我国马铃薯产量为1830.9万吨，同比增长8%。行业现状从马铃薯批发均价情况来看，2021年1-12月我国马铃薯价格整体处于先降后升的趋势，2月份为2021年均价最高时期，均价为68元/公斤，7月份为均价最低时期，价格为2元/公斤。到2021年12月，我国马铃薯均价为37元/公斤。我国为马铃薯主要种植国之一，马铃薯以出口为主，几乎没有进口。从马铃薯出口情况来看，近年来我国马铃薯出口量及出口金额处于一个震荡的趋势，2017年出口量最高，2021年最低。一是疫情导致国际市场需求持续下降，二是海运费上涨及人民币升值导致出口利润被大幅压缩。据资料显示，2021年我国马铃薯出口量和出口金额均达到近年来最低水平，出口量为38.98万吨，同比下降18%；出口金额为12亿美元，同比下降26.9%。从出口量地区分布情况来看，2021年越南为我国马铃薯出口最多的国家，出口量为16.42万吨，占出口总量的41%；其次为马来西亚和泰国，出口量分别为147万吨和12万吨，占比分别为32%和8%。01020304行业现状产区结构目前，中国马铃薯产区基本形成三北单作区、西南混作区、中原间作区和南方冬作区等四大马铃薯优势区。其中三北单作区生产的马铃薯主要用于种薯、鲜食和加工消费；西南混作区生产的马铃薯主要用于鲜食消费；中原间作区生产的马铃薯主要用于出口和鲜食消费；南方冬作区生产的马铃薯主要用于出口和鲜食消费。机械化程度2015年，马铃薯被我国确定为水稻、小麦、玉米之后的第四大主粮作物，其重要性被再次发掘。马铃薯主粮化战略被正式提上日程，耕种收综合机械化问题越来越得到重视。2019年全国马铃薯平均机耕率、机播率和机收率分别达到了67%、26.0%和27%。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一马铃薯应用领域广泛马铃薯行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。马铃薯行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。马铃薯行业产品质量有待提升制约马铃薯行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。马铃薯行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国马铃薯行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词马铃薯产业处于快速增长时期，由于马铃薯行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，马铃薯市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展供需平衡促进市场发展行业驱动因素1研究资源投入稳健增长为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放关键词关键词关键词关键词目前，我国餐饮、医药、饲用、印染、精细化工等多行业、多领域对马铃薯的需求量较大。随着我国马铃薯及其加工行业的不断发展，届时中国将会成为亚太地区马铃薯淀粉食品集生产、加工、销售为一体的产业中心，巨大的马铃薯淀粉需求需要大量的马铃薯作为原料供应，庞大的需求将推动马铃薯行业持续发展。需求推动行业持续发展行业驱动因素2商业应用领域不断拓展从应用领域来看，马铃薯行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域第四章行业前景趋势04ABC我国脱毒种薯应用面积仅为马铃薯种植面积的20%左右，而发达国家在90%以上。由于种薯带毒，马铃薯病害发生严重，导致减产10%～30%，严重的达到70%以上。目前，马铃薯种薯质量监督体系不健全，没有统一的脱毒种薯生产操作规程，缺乏质量标准和检测手段，种薯质量参差不齐，成为制约我国马铃薯产业发展最突出的问题。脱毒种薯少，扩大产业规模的基础不牢行业发展问题多年来我国马铃薯育种以鲜食食用、抗病为主，忽视了加工等专用品种的选育，导致马铃薯品种单一。国内专用薯比例仅为5%左右，而发达国家多在70%以上。由于缺乏适合加工全粉及炸片、炸条的马铃薯品种，许多加工企业设备闲置，开工不足,市场需求主要靠进口解决。专用品种少，优化产业结构的支撑不强我国马铃薯加工企业虽然有4500家左右，但规模化的加工企业只有100家，大多数加工企业生产规模小，设备陈旧，技术落后，特别是管理方式和经营理念不适应现代市场经济发展的要求，直接影响马铃薯产业的持续健康发展。大型企业少，提升产业效益的平台不稳马铃薯行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范马铃薯行业生产流程，并成立相关部门，对科研用马铃薯行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证马铃薯行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：马铃薯行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土马铃薯行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，马铃薯行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为马铃薯行业企业提供“净利差”的盈利模式，马铃薯行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的马铃薯行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土马铃薯行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。马铃薯行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业建议行业发展趋势1消费市场广阔马铃薯营养丰富，素有“地下苹果”和“第二面包”之美誉。随着我国经济飞速发展以及人民生活水平的提高，全民对马铃薯的营养、保健功能将有一个全新的认识，对马铃薯的消费观念也会随之发生积极转变，马铃薯食品的社会需求量将会不断增长，马铃薯市场前景广阔。马铃薯的研究更加深入由于我国得天独厚的自然条件和地理环境，许多高海拔或高纬度地区都具备良好的马铃薯生产条件，马铃薯在国内及周边国家有着很好的市场发展空间。今后，要切实强化科技、人才、装备和信息支撑作用，以不断提升我国马铃薯及种薯的核心竞争力。在马铃薯主粮化战略实施过程中，我国的农业农村部门（或科研院所）在种薯繁育、生产技术、加工技术等先端科技领域的研究，以及政策、市场需求和消费者意愿等方面的动态研究将进一步持续和深化。行业发展趋势2消费量将保持平稳增长马铃薯热量较低、营养全面，能够适应现代居民对主食消费的新需求，由于我国人口众多，经济持续发展，对马铃薯及其加工品的需求将持续增长。近年来随着社会经济的快速发展和马铃薯生产规模的持续扩张，马铃薯的消费方式趋于多元化，马铃薯用于饲料、种子、加工等用途的消费逐渐上升。受马铃薯食物消费增加影响，马铃薯加工量将增加，为满足消费需求马铃薯种植面积将有所上升，并带动马铃薯种用消费的增加。马铃薯单产水平有望较大幅度提高由于存在诸如马铃薯生长环境参差不齐、种质资源相对短缺、育种条件有限、管理水平较低等制约因素，中国马铃薯单产一直低于世界平均水平。近年来国家政策的扶持和马铃薯主粮化战略的推广为马铃薯产业的发展奠定了坚实基础，随着良种培育和推广力度的加大，适应性强、产量高的优质品种将不断被推广种植，加之先进适用技术的应用，我国马铃薯单产水平仍将有较大的提高。马铃薯行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。马铃薯行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼马铃薯行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为马铃薯行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此马铃薯行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。马铃薯行业发展前景趋势行业发展前景趋势马铃薯行业投资风险服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务更新慢实体经济遭遇疫情“黑天鹅”疫情持续，对经济持续冲击。另一个是“灰犀牛”，债务衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用了非常多的财政政策，发了很多国债，全球范围内国债水平相对于GDP上升了18%，而且以后的利率水平还会提升。黑天鹅/灰犀牛为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足信息化需求。信息不对称产品质量不够完善，有待提高，产量不达标产品质量25%85%8%75%行业投资