2022-2023年冰雪装备行业洞察报告PPT

2022-10-1720XX年汇报人：谢怡君2022-2023年冰雪装备行业洞察报告目录contens01行业发展概述02行业环境分析03行业现状分析04行业格局及发展趋势冰雪装备是办好冬奥会的重要基础，在冬奥会效应下，中国政府出台系列政策如《全国冰雪场地设施建设规划（2016-2022年）》，大力发展冰雪行业，要求增加冰雪场地设施，加快冰雪运动的普及，促使冰雪运动参与人数增加，进而推动冰雪装备的需求增加。冰雪装备走向科技化科技是改变冰雪装备的动力，“科技+冰雪装备”促使冰雪装备更加智能化和专业化，冰雪装备科技化有利于冰雪装备制造效率以及用户体验的提升。在专业竞技方面，科技化的冰雪装备助力提升冰雪运动员的竞技能力，辅助教练员制定科学、合理的训练计划，而在大众娱乐方面，科技化的冰雪装备有利于提高冰雪运动参与者体验，拓宽冰雪装备市场规模。摘要页冰雪装备逐步国产化中国冰雪装备自主品牌较少，但随着各项利好政策发布，中国冰雪装备行业正加速发展，并逐渐趋向国产化，如国家体育总局等4部门发布的《冰雪运动发展规划（2016-2025年）》，提出扶持具有自主品牌的冰雪运动器材装备企业，鼓励企业开发拥有自主知识产权、可替代进口的产品，加快中国冰雪装备的国产化进程。一直以来，冰雪场地及个人装备多采用国际品牌，中国冰雪装备国产化不足。据在冰雪行业头部企业有多年市场运营经验的专家表示，近三年来，中国国产品牌的冰雪装备份额逐渐上升，五年内，造雪机的国产品牌份额占比超过50%，小型压雪车国产份额比例大于进口品牌，中国冰雪装备逐渐走向国产化。第一章行业发展概述01行业定义冰雪装备是进行冰雪运动时所使用的服装、器材、配件、场地设备等的总称，是冰雪行业的重要组成部分，是开展冰雪运动的基础。冰雪装备主要由两部分产品构成:（1）冰场、雪场装备及相关配件，如制冰机、压雪车、造雪机、雪地摩托、灯光系统等；（2）个人冰雪装备，如冰刀鞋、滑雪板、滑雪服等冰雪装备行业定义2002年2月16日,杨扬获得盐湖城第十九届冬季奥运会短道速滑女子500米冠军，成为中国第一位冬奥会冠军。2009年万达长白山国际度假区动工大批滑雪场更名滑雪度假村，冰雪小镇的概念初步形成行业发展历程探索期2002-2012中国奥委会于2013年11月3日正式致函国际奥委会,提名北京市为2022年冬奥会的申办城市。2015年7月，北京、张家口获得2022年第24届冬季奥林匹克运动会主办资格。市场启动期(2013-2022)2022年第24届冬季奥林匹克运动会将在北京市和张家口市联合举行高速发展期(2022-)产业链上游冰雪装备行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，冰雪装备行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链上游冰雪装备行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于冰雪装备企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链上游冰雪装备行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。第二章行业环境分析02010203行业政策环境1《全国冰雪场地设施建设规划（2016-2022年）》大力发展冰雪行业，要求增加冰雪场地设施，加快冰雪运动的普及，促使冰雪运动参与人数增加，进而推动冰雪装备的需求增加。《黑龙江省冰雪装备产业发展规划（2017—2022年）》到2020年，以哈尔滨、齐齐哈尔、牡丹江为重点，建成三个以上冰雪装备专业化产业园，建成中国《河北省冰雪装备器材产业发展行动计划(2019-2022年)》通过合资合作等多种方式，引进国际、国内知名高端冰雪装备器材制造企业落户冰雪装备器材制造基地；鼓励企业结合自身技术优势，引进国外先进技术，在消化吸收的基础上研发适合中国消费者的冰雪装备器材产品，有利于完善冰雪装备器材产业链，推国务院河北省体育局、文化和旅游厅等8部门黑龙江省发改委鼓励企业通过海外并购、合资合作等方式，提升冰雪运动高端器材装备的本土化水平，鼓励新型体育器材装备的研发，提高关键技术和产品的自主创新能力，有助于打造具有自主知识产权的冰雪装备知名品牌行业政治环境搭建产需对接平台，支持冰雪装备制造企业与冰雪场地等用户单位联合开发冰雪装备，扶持具有自主品牌的冰雪运动器材装备、防护用具、设施设备、客运索道等冰雪用品企业和服装鞋帽企业发展明确提出支持企业大力研发自主品牌的冰雪设备，提升中国冰雪设备和运动装备国产化水平，推动发展冰雪健身、冰雪器材销售等业态的发展，丰富冬季运动产品供给，满足群众冬季消费需求为了加快培育中国冰雪装备产业，保障冬奥会成功举办，需开发物美质优的冰场、雪场专用装备和设施，降低冰场、雪场运营成本；研制安全性高、功能性强的冰刀、滑雪板、滑雪服等个人运动器材，丰富细化品种，带动新材料创新应用，提升冰雪装备器材供给能力《群众冬季运动推广普及计划（2016-2020年）》《冰雪装备器材产业发展行动计划（2019-2022年）》《体育产业发展“十三五”规划》《冰雪运动发展规划（2016-2025年）》冰雪装备行业政策支持十四五规划政府报告国家政策领导讲话国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对冰雪装备行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为冰雪装备行业做了好的发展指引。行业政策支持冰雪装备行业社会环境美国、奥地利等国家冰雪运动起步早，开始于18世纪末19世纪初，冰雪装备企业发展多年，在研发实力、运营能力等方面占优势，其装备技术、质量认可度高。而中国冰雪运动起步晚，开始于20世纪60年代，自2015年申办冬奥会成功后，虽然冰雪装备行业取得快速发展，但冰雪装备技术远不及美国等国家，因此，中国冰雪装备企业多为OEM企业，长期为外国品牌方提供代工服务，品牌方贴牌装备后对外出售。从利润来看，品牌方利润高，而制造商主要依靠加工费用获利，生产环节利润低。2015年中国成功申办2022年冬季奥运会，为中国冰雪行业带来重大机遇。受冬奥会影响，中国冰雪场地建设加快，冰雪场地相关装备需求随之增加。2018年中国冰雪装备行业市场规模为105亿元，在冬奥会利好和消费升级时代来临等因素驱动下，未来冰雪装备行业市场规模将稳步上升，2023年将达到248.7亿元。随着中国冰雪装备技术的进步，中国冰雪装备将走向国产化、科技化。未来，冰雪装备行业市场竞争将愈加激烈。行业社会环境行业社会环境冰雪运动参与人数增加:在冬奥会的助推下，中国大众对冰雪运动的热情持续上升。2016年中国参与滑冰、滑雪的人数分别为420万、1,510万，2022年参与滑冰、滑雪的人数分别为1,010万、2,560万。冰雪参与人数增加，冰雪装备需求将随之上升，有利于增加冰雪装备的销量；冰雪装备需求增加:卡宾滑雪、安泰雪业等数据显示，2018年，中国单板总销量约为38,000副，同比上一年增长超过25%，双板总销量约为15,000副，同比增长约5%，其中，冰雪装备线上渠道的销量占比约为30%，线上渠道逐渐成为个人冰雪装备的重要销售渠道。行业社会环境2015年，我国成功申办2022年冬季奥运会。为了备战冬奥会，我国加快冰雪场地建设，推动冰雪装备行业快速发展。此外，随着社会发展，新消费时代下的消费者更加注重精神需求，促使文化娱乐支出持续增加，为冰雪装备行业发展助力。居民精神消费支出增加:新消费时代下，消费者更加关注精神需求，注重享受生活，在精神消费方面的支出日趋增加。据国家统计局数据显示，2014-2018年期间，中国居民人均教育、文化和娱乐消费支出从2014年的1,535.9元上升至2018年的2,225.7元，年复合增长率为9.7%。新兴的冰雪运动满足了人们对更高级的娱乐、休闲方式的追求，冰雪用户规模将持续扩大，推动冰雪装备行业进一步发展；冰雪装备消费升级:中国冰雪运动参与者的消费持续增加，并更加注重运动装备的品质。天猫平台数据显示，在冬季消费商品的客单价方面，2018年同比去年增长了27%。此外，中国2018冬季滑雪服的销量同比上一年增加了90%，单价高达5,000元的Burton（美国品牌）雪板，仅双11期间销量便超过1,000个。高品质雪具销量的增加，意味着中国大众的冰雪装备消费升级，冰雪装备行业在消费升级的时代将获得更高的利润，有利于冰雪装备行业加速发展。第三章行业发展现状03行业现状2015年中国成功申办2022年冬季奥运会，为中国冰雪行业带来重大机遇。受冬奥会影响，中国冰雪场地建设加快，冰雪场地相关装备需求随之增加，但当前中国冰雪装备，尤其是大型装备的质量和技术不及美国、德国等国家，造雪机、压雪车等冰雪场地装备，主要依赖于进口，魔毯、架空索道等装备则已基本实现国产化。（1）造雪机:中国雪场的造雪机以进口为主，进口品牌的造雪机占中国造雪机数量90%以上，随着中国冰雪装备企业技术的进步，部分企业可自主生产造雪机，因而现阶段进口品牌比重下降，进口比例约为60%-70%；（2）魔毯:中国雪场魔毯数量为1,196条，同比2017年增加了12%，魔毯总长度超过170千米；（3）压雪车:中国压雪车数量为541台，进口品牌超过50%，进口压雪车的主要产地为意大利、德国；（4）架空索道:中国现有雪场超过740家，雪场架空索道数量为250条，配备架空雪道的雪场仅约20%，中国大型滑雪场数量少，脱挂式索道仅有54条。随着冰雪行业的快速发展，大型滑雪场数量将继续增加，架空索道发展空间巨大；（5）滑雪模拟器:中国滑雪模拟器145台，同比2017年增加了110.1%，滑雪模拟器的快速发展有利于冰雪运动的普及，进一步增加冰雪装备的需求。滑雪模拟器可帮助滑雪者增加肌肉训练、练习回转动作、提高滑雪技巧，是滑雪者参与滑雪的消费行为之一，而滑雪的消费相对高昂，经济发达地区的居民滑雪参与比例高，因此在滑雪模拟器参与人次方面，北京、上海、广东三个城市位于前列。为了抓住冬奥会契机，大力发展冰雪装备行业，河北、黑龙江、山东等地方政府纷纷提出建立冰雪装备制造产业园区，打造冰雪装备制造业集群，意在通过集聚优秀的技术资源，进一步提高企业现有的冰雪装备技术，推动中国冰雪装备向中高端层次迈进。例如，张家口高新区冰雪运动装备产业园，依托产业发展，整合科研院校和知名企业的冰雪装备技术和资源，提升冰雪装备企业自主创新能力，有助于冰雪装备企业逐步实现从大型装备（如造雪机、索道）到个人装备（如雪服、雪板）的全产业链产品的设计、研发和生产，推动中国高端冰雪装备的发展。行业现状在2022年冬奥会影响与国家政策的支持下，中国冰雪装备行业市场规模持续增长。2014年至2018年，中国冰雪装备行业市场规模（按销售额统计）从40.1亿元人民币增长至105亿元人民币，年复合增长率为26.8%。未来五年，中国冰雪装备行业市场规模将以19.2%的年复合增长率上升，并于2023年达到248.7亿元。行业现状根据数据显示，2019年，我国人均教育文化娱乐支出为2226元，2020年1-9月，我国人均教育文化娱乐支出为1276元。利好局面下，我国冰雪装备行业市场规模呈增长态势。根据数据显示，2018年，我国冰雪装备行业市场规模为105亿元，较上年同比增长27%；2019年，我国冰雪装备行业市场规模为124亿元，较上年同比增长17.3%。01020304行业现状冰雪旅游人数及行业收入根据文化和旅游部数据中心最新发布的《中国冰雪旅游发展报告》显示，2017-2018冰雪季，我国冰雪旅游人数达到97亿人次，冰雪旅游收入约3300亿元，我国冰雪旅游已进入爆发式增长的黄金时代。报告说，到2021-2022冰雪季，我国冰雪旅游人数将达到4亿人次，冰雪旅游收入将达到6800亿元。冰雪旅游已进入爆发式增长的黄金时代随着2022冬奥会进入中国时间和冰雪文化氛围的兴起，以冰雪旅游为核心的冬季旅游正在迎来新的高潮。在大众冰雪旅游的带动下，冰雪经济已形成以冰雪旅游为核心、冰雪运动为基础、冰雪文创为引领、冰雪制造为支撑、冰雪康养为特色、冰雪度假地产为补充的“1+5”冰雪产业体系，冰雪旅游也成为冬季旅游和冰雪经济的双核心产业。热点三行业产品质量整体提高热点二科研服务市场持续增长热点一冰雪装备应用领域广泛冰雪装备行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。冰雪装备行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。冰雪装备行业产品质量有待提升制约冰雪装备行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。冰雪装备行业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国冰雪装备行业产品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。行业热点关键词关键词关键词关键词为了备战冬奥会，中国国家体育总局、发改委等7部门联合颁布《全国冰雪场地设施建设规划（2016-2022年）》，要求到2022年，中国冰馆数量不少于650个、滑雪场数量达到800个。冰雪场地的增加，加之受冬奥会的影响，中国冰雪运动参与人数增加，同时带动冰雪装备需求增加，如2018年的单板总销量同比去年增加了约25%；冰雪运动快速发展，装备需求持续增加行业驱动因素1系列利好政策出台，推动冰雪装备行业发展冰雪装备是办好冬奥会的重要基础，在冬奥会效应下，中国政府出台系列政策如《全国冰雪场地设施建设规划（2016-2022年）》，大力发展冰雪行业，要求增加冰雪场地设施，加快冰雪运动的普及，促使冰雪运动参与人数增加，进而推动冰雪装备的需求增加。关键词关键词关键词关键词目前国内冰雪赛事的主要收入来源于国家财政拨款赛事经费、滑雪场地承办、赛事报名以及门票收入、赛事版权费用、和商业赞助等几大部分。受冬奥的影响，我国冰雪赛事进入了快速发展期，但市场规模依然较小。在未来，要发展冰雪赛事产业，赛事版权和商业赞助将会是提升冰雪赛事商业价值的主要突破口。受奥运周期推动行业驱动因素2消费升级时代来临新消费时代下，消费者更加关注精神需求，在精神消费方面的支出增加，新兴的冰雪运动满足了人们对更高级的休闲方式的追求，冰雪用户规模扩大，冰雪装备需求增加。第四章行业前景趋势04ABC冰雪项目由于危险性较高，对冰雪装备的质量要求高，美国、德国、奥地利等国家的冰雪装备技术先进、产品质量稳定、知名度高，因而中国冰雪装备企业多为国外品牌代工生产，导致其国产品牌建设存在宣传不足等问题，知名度低，消费者对国产冰雪装备性能的信心不足，对本土品牌认可度低。中国冰雪装备本土品牌认可度低，制约行业快速发展行业发展问题国内滑雪板生产经营企业主要分布在广东东莞、浙江宁波、北京、黑龙江哈尔滨和吉林临江等地区，我国滑雪运动装备制造企业主要经营形式为外商加工和贴牌生产，缺乏知名品牌和核心技术，造成我国冰雪装备自主知识产权品牌过少且竞争力不足。从市场份额来看，国内冰雪运动装备产品市场划分为∶滑雪冰雪装备制造业低端徘徊产业市场竞争不大，居民对冰雪体育运动认知程度低。究其原因，在于冰雪体育服务业经营规范的相关法律条例不完善，未能对冰雪体育服务产品消费过程中，涉及到的从业人员、服务产品质量标准、价格标准、安全保障、医疗服务等必要保障措施加以明确规定，造成冰雪体育服务业标准化程度较低，价值创造能力有限。冰雪体育服务业缺乏合理规划冰雪装备行业发展建议发展建议1发展建议2发展建议3提升产品质量（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范冰雪装备行业生产流程，并成立相关部门，对科研用冰雪装备行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证冰雪装备行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：冰雪装备行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土冰雪装备行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，冰雪装备行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。全面增值服务单一的资金提供方角色仅能为冰雪装备行业企业提供“净利差”的盈利模式，冰雪装备行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的冰雪装备行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土冰雪装备行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位多元化融资渠道可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。冰雪装备行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。行业建议行业发展趋势1冰雪装备走向科技化科技是改变冰雪装备的动力，“科技+冰雪装备”促使冰雪装备更加智能化和专业化，冰雪装备科技化有利于冰雪装备制造效率以及用户体验的提升。在专业竞技方面，科技化的冰雪装备助力提升冰雪运动员的竞技能力，辅助教练员制定科学、合理的训练计划，而在大众娱乐方面，科技化的冰雪装备有利于提高冰雪运动参与者体验，拓宽冰雪装备市场规模。冰雪装备逐步国产化中国冰雪装备自主品牌较少，但随着各项利好政策发布，中国冰雪装备行业正加速发展，并逐渐趋向国产化，如国家体育总局等4部门发布的《冰雪运动发展规划（2016-2025年）》，提出扶持具有自主品牌的冰雪运动器材装备企业，鼓励企业开发拥有自主知识产权、可替代进口的产品，加快中国冰雪装备的国产化进程。一直以来，冰雪场地及个人装备多采用国际品牌，中国冰雪装备国产化不足。据在冰雪行业头部企业有多年市场运营经验的专家表示，近三年来，中国国产品牌的冰雪装备份额逐渐上升，五年内，造雪机的国产品牌份额占比超过50%，小型压雪车国产份额比例大于进口品牌，中国冰雪装备逐渐走向国产化。行业发展趋势2南方冰雪市场需求旺盛调研显示,南方跨省参与和出国参与冰雪项目的人数占比高出北方23个百分点。Analysys易观分析认为南方人群对冰雪市场需求旺盛，但受制于目前冰雪资源现状，南方冰雪市场潜力可期待。冰雪运动培训接受意愿较高，但青少年群体还有较大空间在目前已经接受过冰雪运动培训的人群当中，18岁及以下的青少年群体只有38%，占市场份额还较小。根据政策对青少年冰雪培训的要求，青少年培训市场将释放可观的增量空间。青少年冰雪培训将成为整个冰雪培训的重点。冰雪装备行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。冰雪装备行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼冰雪装备行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为冰雪装备行业新的发展方向。行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此冰雪装备行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。冰雪装备行业发展前景趋势行业发展前景趋势冰雪装备行业投资风险服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务更新慢实体经济遭遇疫情“黑天鹅”疫情持续，对经济持续冲击。另一个是“灰犀牛”，债务衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用了非常多的财政政策，发了很多国债，全球范围内国债水平相对于GDP上升了18%，而且以后的利率水平还会提升。黑天鹅/灰犀牛为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足信息化需求。信息不对称产品质量不够完善，有待提高，产量不达标产品质量25%85%8%75%行业投资风险中国冰雪装备行业中市场参与者众多，但由于中国冰雪装备行业存在资金和技术壁垒，资金充足、在行业深耕多年的企业竞争力强，在行业占据领先地位。长期以来，中国冰雪装备企业多为国外品牌代工生产或代理国外品牌，随着技术的进步，中国冰雪装备行业逐渐走向国产化，而在进行国产化的过程中，冰雪装备企业为抢夺市场份额，易选择低价竞争路线，产品质量保障不足，影响行业发展。总体而言，冰雪装备行业竞争将愈加激烈，拥有自主研发和设计能力，同时资金充足的企业将会拥有极大的竞争优势，在激烈的竞争中得以生存并发展。行业竞争