医疗机构后勤服务外包行业研究报告

海罗维尔医药生物科技2021年8月医疗机构后勤服务外包行业研究报告1

前言本报告基于医疗后勤的主题，介绍了目前世界外包行业领先企业和中国医疗后勤市场的现状，对该行业和市场进行了分析，并为公司决策层提出了战略开展建议。2目录一、医疗机构后勤外包的概况和中国市场规模二、世界后勤外包行业主要公司介绍三、中国医疗机构后勤外包市场和主要公司介绍分析四、医疗机构后勤效劳企业开展战略建议3

一、医疗机构后勤外包的概况和中国市场规模二、世界后勤外包行业主要公司介绍三、中国医疗机构后勤外包市场和主要公司介绍分析四、医疗机构后勤效劳企业开展战略建议41.1医疗后勤效劳–定义后勤效劳职能主要指：为医疗业务开展而提供的各项劳务、技术和餐饮效劳、动力能源管理、通讯、平安消防管理、物业管理、污水处理、太平间管理、医用水、气体集中供给以及消耗物资采购供给、车辆维修、设备维修、被服制作洗涤等。〔摘自卫生部2002年12月下发的?关于医疗卫生机构后勤效劳社会化改革的指导意见〔试行〕?〕51.2中国医疗后勤行业的市场规模按照全国医疗机构床位数和使用率的数据估算，中国医疗机构后勤效劳行业的市场规模预计RMB250亿元。据估计，医院系统的餐饮和设施效劳的外包比例是10%左右。〔世界第二大配餐公司、世界500强索罗斯公司中国CEO预测〕仅以三级甲等医院为例，2003年全国三级甲等医院无业管理主营业务收入RMB44.8亿元，相当于同年全国物业管理企业的主营企业收入总额745.5亿元的6%。〔?2006年中国医院行业分析及投资咨询报告?〕61.3医疗机构后勤效劳行业存在的问题技术门槛低，经营企业层次差异大；缺少相应的标准和操作标准，经营这自成体系，良莠不齐，无序竞争，恶性竞争；缺少合理的价格体系，针对不同科室的特定需求，没有相应的效劳、价格标准；局部地区/医疗机构相对垄断，并未真正市场化运作；后勤效劳单位专业化、规模化程度有待提高71.4新医改对医疗机构后勤效劳行业的影响医疗体系将发生改变：原先二、三级医院占主导的形势将改变为以基层医疗机构为主的模式；二级医院将陆续退出，并入三级或基层医疗机构；城市社区卫生效劳中心和农村三级网络的增加将带动医疗后勤市场需求：保洁，保安，洗涤消毒，设备维护，护工，绿化等；医药市场将扩容，医药流通行业出现兼并整合趋势；医疗信息建设需修增加：城市社区和农村三级网络的建设，公共卫生机构加强设施改善，都将带动医疗卫生信息建设和维护的需求。81.5中国医疗行业具有巨大开展潜力预计到2021年，中国医疗卫生总费用将达18500亿元；政府承诺在2021-2021年在医疗卫生领域投入8500亿元，2021年政府支出较2021年将翻倍。〔十亿元人民币〕18500亿元91.6中国医疗后勤行业开展前景：

外包将成为趋势医疗后勤，将得益于整个医疗市场的开展而快速开展；在以本钱为中心的竞争环境中，企业专注于核心业务、对非核心业务进行外包将成为必然趋势；后勤外包对企业的好处：提供更专业优质效劳；降低运营本钱〔例如：食堂外包可缩减10%-15%的费用〕等。信息来源：每日经济新闻10

一、医疗机构后勤外包的概况和中国市场规模二、世界后勤外包行业主要公司介绍三、中国医疗机构后勤外包市场和主要公司介绍分析四、医疗机构后勤效劳企业开展战略建议112.1世界外包效劳领先企业都是

多行业多元化经营外包效劳行业世界前5名内，涉及医疗后勤的有3家，各居1、3、4位。特点：都是多行业经营，不仅局限于医疗行业；经营业务有交叉，但各有重点。排名公司销售额（亿美金）经营业务1.Aramark135配餐、工作制服、项目服务管理（包括医院物业管理）2.AutomaticDataProcessing88全球人事外包3.Cintas39全球职业制服（包括医生、护士、手术衣等）设计、制作、清洗、维护等；公共设施服务、急救和安全产品、防火服务和文件管理服务4.ABMIndustries38保洁（医疗废弃物处理，医疗房间和设备保洁保养）、车库管理、保安、建筑设施维护（包括GMP维护）、能源管理、绿化维护等5.Brink’s36全球领先现金、黄金、珠宝等（装备车）运输服务122.2外包行业中世界三大配餐企业

多行业多元化经营国际外包行业协会〔IAOP〕第3名Sodexo索迪斯2021年全球外包企业100强排名第27名Aramark爱玛客公司COMPASSSODEXOARAMARK标识所在国家英国上市法国集团，美国上市美国（私营）主营业务食品配餐；保洁、物业管理餐饮服务；服务券（卡）餐饮服务；制服服务；设施管理服务销售收入203.6198.5134.7利润7.95.3-0.7市值81.595.5-员工人数（万）37.53826服务国家数908031运营网点4000033900-数据来源：2021?福布斯?全球2000强〔单位：亿美元〕13索迪斯集团概况全球500强企业之一33900个运营点分布在世界80个国家38万员工每日为5000万名顾客提供效劳2021年财务状况营业额：198.46亿美元，年增长率7.9%营运利润：10.08亿美元净利润：5.31亿美元多元化经营世界第一大餐饮效劳和设施管理公司，2021年营业额达140亿欧元，占集团总营业额的95.3%，业务有8个细分市场。世界第二大效劳券和效劳卡公司，2021年营业额7亿欧元，占集团总营业额4.7%。14

索迪斯集团医疗卫生和老年人细分市场2021年销售额占集团总销售额26.2%，约38.5亿欧元持续增长，年增长率5.2%，反映其市场领导地位，尤其在北美医疗和老年人市场：员工数占集团16%，运营点数量占集团21%2009年医疗卫生市场老年人市场销售额（百万欧元）2943904销售额（百万美元）39791222占集团总销售额20%6%员工数（万人）61.25运营点数量（个）4303292415ARAMARK〔爱玛客〕公司概况世界管理效劳领域年销售额超过100亿美金的领先企业2021年，年销售额超过135亿美金覆盖全球31个国家，客户有上百万26万员工每天为1500万人提供效劳涉及多行业：工商业、教育、医疗、运动娱乐、政府机构和军队等提供效劳多元化经营配餐、酒店效劳、设施管理效劳以及支付和职业服装总部在美国费城，有行政中心、技术支持中心、实验室和研究机构2021年度，位居美国?财富?500强外包效劳业第一，名列“美国最受尊敬的公司〞的榜单中。16ARAMARK〔爱玛客〕2021年度公司业绩总览配餐和物业管理支持服务工作服务业（设计、制作、洗涤消毒、配送等）北美全球市场国际市场

员工数（万）销售（百万美元）占比（%）运营收入（百万美元）涉及行业1.4157813%61商业、制造业、共用事业、交通、服务性行业及个人16839468%3498.1232719%833工商业、医疗、教育、运动娱乐总部员工：200人信息来源：公司2021年年报2021年度业务类型：业务地点：17

一、医疗机构后勤外包的概况和中国市场规模二、世界后勤外包行业主要公司介绍三、中国医疗机构后勤外包市场和主要公司介绍分析四、医疗机构后勤效劳企业开展战略建议183.1中国医疗机构后勤社会化改革的三种模式模式1：医院将物业完全或局部承包给专业效劳外包公司模式2：医院相互联合组建后勤效劳中心模式3：医院与社会经济实体联合组建后勤效劳中心或集团193.1中国医疗后勤社会化改革各模式举例以北京、上海等地的医疗机构改革为例，可分为三种模式模式医院物业公司业务范围服务单位物业公司全部/部分承包长征医院上海西部物业集团公司所有物业全部移交长征医院新华、仁济医院上海光华贝斯特物业服务有限公司部分移交：保洁、运送、配餐等后勤服务浦东仁济市卫生局吉晨卫生保洁、配膳、运送、绿化、保安、设备设施运行与维护、医勤物流、疗养会所等60多家二三级医院，市场份额较高北大北大物业所有物业业务医疗系统自行组建物业公司/集团复旦复旦医院后勤服务1.物业管理卫生保洁等2.餐饮3.安保复旦大学附属医院、市公共卫生中心和五院、市精神卫生中心、龙华医院约9所全部/部分医院后勤保障服务二医大等联合组建后勤集团，下属8个后勤公司组建连锁餐厅、洗涤、保洁、绿化、超市等专业实体上海二医大和瑞金、仁济、新华、九院、宝钢5家附属医院和卫校，以及黄浦卫生后勤实业发展中心医院与社会团体共建北京同仁医院北京同仁物业管理有限公司保洁、洗衣、物业管理等7家医院，约4000张床位203.2中国医疗后勤效劳外包市场主要公司分类模式1：局部或全部承包给专业外包公司多元化效劳外包企业专业外包效劳跨国外企进入中国，涉足医疗市场索迪斯〔Sodexho〕、康帕斯〔COMPASS〕、爱玛客〔Aramark〕、信达思〔Cintas〕、埃顿〔ADEN〕〔亚洲地区一流的综合效劳供给商，全球1.1万名员工，客户650家〕等专业外包效劳民企〔大陆、台湾〕相继成长综合物业管理效劳企业：上海西部物业、深圳新东升物业、深圳众安康等团膳企业：丽华、杭州诚挚餐饮等护工护理家政类效劳企业：大连好阿姨家政等医疗机构专业外包/效劳企业：普净物业管理、福建康泉、安徽泰洁、上海伟康等模式2：医院相互联合组建后勤效劳中心模式北大、吉晨卫生〔上海市卫生局〕、复旦后勤、二医大后勤等模式3：医院与社会经济实体联合组建后勤效劳中心模式北京同仁堂医疗集团后勤公司等213.3专业外包效劳跨国外企进入中国通过并购或成立分公司等进入中国市场公司名称进入中国时间中国业务范围在中国已涉及行业中国分布中国员工数索迪斯1995配餐服务工商业和行政机构、教育、医疗卫生、养老院、野外基地等30多个城市，13个城市建分公司，580多个营运点1.3万人康帕斯1997配餐服务工商业、学校、办公楼、机场、航空公司等30多个城市，总部上海4500人埃顿1999配餐、设施管理（保安保洁维护）和远郊营地管理（建筑、矿产石油、天然气、水坝）工商企业、写字楼、教育、医疗、IT、零售业及远郊生活营地项目总部上海，有15个分公司不详爱玛客2004配餐、环境保洁、保安、设备运行与维护、洗衣及用品发放、绿地维护等综合服务工商业、医疗、运动娱乐设施、教育20多个城市超过1.2万人信达思2009工作服、外包苏州，天津，上海50余人223.3跨国外企-在中国医疗领域提供的效劳分类外企大多提供多元化效劳〔配餐和设施管理效劳〕公司服务索迪斯配餐设施管理（前台接待、访客信息咨询、卫生与环境管理、医疗设备维护）康帕斯配餐病人配餐食品零售老人饮食支持服务（保洁、办公服务、地板保养、病人运送、保安）卫生安全环境埃顿配餐设施管理（保安、保洁、设施、维护）爱玛客配餐项目管理（环境保洁、资产管理、物流服务）信达思制服23ARAMARK〔爱玛客〕-北美和中国效劳工程比较爱玛客通过收购进入中国效劳领域，又通过收购增加其在中国配餐业务；在中国尚未开始制服业务服务北美中国项目服务管理无尘车间服务配餐服务工作制服服务旅客食宿安排2004年，收购美国ServiceMaster的特许经营商光华效劳产业〔中国〕2006年，收购北京金白领餐饮效劳完成工程效劳和餐饮效劳综合一体化的架构如今，爱玛客中国已经在北京、天津、上海、苏州、宁波、徐州、广州、中山、惠州、福州、厦门、泉州、成都等20多个城市为近200家医院、工厂、学校、政府及商业写字楼提供包括环境保洁、病人运送、保安、设备运行与维护、洗衣及用品发放、绿地维护、配餐等在内的综合效劳，聘用员工超过12000人。24ARAMARK〔爱玛客〕-北美和中国覆盖行业比较与北美相比，爱玛客在中国已进入工商业、医疗、运动娱乐和教育行业；还有一些行业尚未进入。行业北美中国工商业市场医疗市场运动及娱乐设施教育市场度假村教养所、监狱会议中心公共安全文化旅游景点25ARAMARK〔爱玛客〕-医疗行业市场北美：为1000多家医疗机构和老年人生活居住点提供广泛非医疗辅助性效劳；一家公司为其客户提供多元化效劳〔包括病人配餐和护理效劳，衣被洗涤和配送，能源管理，战略性/技术性效劳，供给链管理，和中央运送等〕。中国：已开展工程管理和配餐效劳；还未开展诊所技术效劳和老年人生活效劳。医疗市场主要服务北美中国项目管理服务环境保洁管理资产管理物流服务管理配餐服务病人配餐服务食物零售服务诊所技术服务收购和生命周期管理诊所仪器维护管理诊所仪器跟踪（无线）老年人生活服务配餐及项目管理服务培训、运营支持、信息系统和技术支持263.4中国局部医疗机构后勤效劳的民营企业介绍公司名称覆盖城市服务对象员工数普净物业管理北京、上海、山东、山西、河北34家医院3000人福建康泉福建省30家医院3000余人安徽泰洁安徽省3家医院200-500人深圳众安康11个地区15家医院不详上海伟康卫生上海浦东新区，年产值2.5亿元浦东最大，覆盖浦东近50多家医院1000余人27

一、医疗机构后勤外包的概况和中国市场规模二、世界后勤外包行业主要公司介绍三、中国医疗机构后勤外包市场和主要公司介绍分析四、医疗机构后勤效劳企业开展战略建议284.1开展战略1：横向开展教育工商业运动娱乐公园度假村会议、展览中心文化旅游景点教养院、监狱、军队…先在某专业细分市场〔如配餐、洗涤、保安、保洁等〕快速规模化，行业整合，形成细分行业领先地位；〔有管理学家分析，以中国的产业工人数计算，工业配餐市场至少有4000亿元，餐饮配送潜力巨大。〕与资本对接，并购优秀企业，整合资源，消灭竞争对手；再逐步扩大业务种类，形成多元化经营。294.1开展战略1：横向开展优劣势分析优势：效劳工程单一，容易快速形成规模；降低本钱，增加竞争优势；劣势：有些行业〔如：教育等〕存在内部保护，不易进入；效劳工程单一，与多元化效劳企业竞争客户有难度。304.2开展战略2：医疗行业内纵向开展立足于医疗行业，提供多元化后勤效劳；可根据技术难度和自身企业情况等先开展较低难度的后勤效劳，例如：保安、保洁、送检、护送病人导医等效劳，在扩展到洗涤消毒、护工效劳等，医疗仪器维修保养是技术性较强的效劳，有一定技术壁垒。纵向-医疗行业保洁保安送检、护送、导医等洗涤、消毒+制作护工餐饮医技检验安全消防管理、物业管理动力能源管理医用水、气集中供应消耗性物资采购供应医疗废弃品处理污水处理医疗仪器维修保养其他----314.2医疗行业内纵向开展优劣势分析优势：建立医疗行业后勤效劳细分市场的专业品牌形象；为医院提供一战式多元化效劳，增加竞争优势；劣势：行业内部存在系统内保护，是不完全市场竞争；效劳类别多样，技术和人员管理难度较大；医疗后勤有其专业性要求高、涵盖领域广的特点，效劳要求和管理要求都较高。32医疗机构配餐外包-处早期开展阶段，市场潜力巨大据估计，目前阶段中国医疗行业配餐比例约有10%医疗效劳机构〔包括社区医院〕共31万家〔其中：国家三甲以上医院563家，二甲县级以上5000家〕在兴旺国家，餐饮和设施效劳的市场价值观到达了2800亿美元，外包比例到达40%，局部兴旺国家已到达90%。医疗机构有配餐外包需求：医院已不能满足目前病人和职工对餐饮的需求，而且多为不盈利甚至亏损状态。信息来源：世界领先配餐企业法国索迪斯集团大中华区首席执行官预测33医疗机构配餐外包–竞争已悄然开始，行业内整合成趋势外资专业配餐巨头纷纷进入中国，并已进入医疗行业配餐市场法国Sodexho〔索迪斯〕英国Compass〔康帕斯〕美国Aramark〔爱玛客〕ADEN〔埃顿〕国内专业配餐公司也可以向医疗行业进军国家医改政策鼓励医疗机构后勤社会化国内传统专业配餐公司，向医疗行业进军没有技术壁垒新成立的专业配餐公司快速开展〔如：湖南达人美食〕已有一些公司在细分高端市场建立品牌广禾堂–专为高端市场提供月子餐34根本医疗设备维护外包市场需求巨大目前多数现有医疗机构面临医疗设备更新换代需求：医疗效劳机构共31万家，其中75%是70-80年代中期前产品，面临更新换代。新医改将提高对根本医疗设备购置需求：新医保政策的补助标准将带来高达1000亿元的医疗费用增量；2021-2021年，中国政府在医疗卫生领域投入8500亿元；要求加大公共卫生体系和城市社区、农村基层医疗卫生建设；据预计，2021年中国医疗仪器消费将到达750亿元人民币。信息来源：中国商务部，中国医疗器械行业协会35根本医疗设备维护外包市场潜力巨大医疗机构有医疗设备维护外包需求：目前本钱压力大，价格由供给商控制；质量参差不齐；新医改要求逐步降低医疗仪器使用费，医疗机构将面临利润挤压困难。目前中国尚无医疗仪器专业维护领头羊，商机巨大。挑战：竞争将日益剧烈，外资专业设备维护效劳企业进入中国大型医疗设备供给商属寡头垄断状态〔如：GE、西门子等〕技术被动，受制于设备供给商研发人才储藏和培训，需要投入人力物力财力建立医院信任度，培养市场接受度36连锁药房、医药流通–新医改促进提高行业集中度新医改提出对于根本药物将采取直接配送〔一次配送〕，即药品从生产企业到终端医疗机构，只允许制定一家配送企业从事该药品的配送工作；国家对药品流通企业重组给于政策支持，鼓励药品流通企业做大做强，提高行业集中度。现状：中国药品流通市场集中度低目前约有1.6万家医药批发企业，最大的3家企业销售额只占市场销售总额的20%左右，大多数为中小企业从国际经验看，德国目前仅保存10个大型药品