康恩贝鱼腥草相关竞品收集

1、复方鱼腥草合剂相关竞品分析市场部大龙【行业解读】市场规模我国每年有75%的人至少患一次感冒，也就是说每年有近10亿人至少需用一次感冒药物。据统计，2013年感冒药在零售市场的总销售额约为350.2亿3亿以上产品有14个，占整个市场的23%，年增长率4.1%。市场细分据不完全统计，目前国内医药制药企业约6500多家其中有上千家(约20%)生产同类不同剂型的治疗感冒、咳嗽的药品约100多种。在国家食品药品监督管理局公布的第一批OTC药品目录中，感冒、呼吸道药品多达83种，占OTC市场的33%。市场集中度2013年排名前十名的感冒药品牌最高占总份额4.3%前五名差距很小，70%的份额集中在其他品种上

2、，消费者选择感冒药还处在不稳定期。2013我国感冒药行业最畅销的品牌前十名是白加黑、新康泰克、泰诺、感康、百服宁、三九感冒灵、感叹号、快客、康必得、仁和。中西复方市场竞争特点【知名品牌主导市场；知名品牌利益点明确】知名品牌主导市常目前我国感冒药市场上有1000多个品牌，但绝大部分市场份额由人们耳熟能详的十几个品牌所控制，这些品牌之所以广为人知，主要缘于其大量的广告投入。知名品牌的利益点明确。为树立持久的品牌效应，获得市场的长期利益，主流品牌的感冒药生产企业都确立了独特的利益点，并通过贴近生活、表现亲情的广告手法加以诠释，引起了消费者的强烈共鸣。每个品牌都通过独特的利益点使自身产品与其他竞争产品

3、区分开来，不仅增强了市场竞争力，而且规避了市场风险。消费特点抗感冒药物的消费特征是最接近于日用消费品的，但它终归是一种药品，又不同于一般的日用品消费。【感冒药品消费属谨慎的消费行为、微量消费，需求弹性较小】和普通日用品一样，在产品认知方面受广告(特别是电视广告)影响大，但在购买决策上，医生建议、营业人员推荐甚至店堂陈列对消费者影响很大。因为在药品消费上，消费是典型的非专业性购买，消费者自主性较弱，只能对广告或医生建议和其他外部因素被动地接受。尽管感冒作为多发病、常见病，但人们对其基本知识仍不是很了解，这种情形也导致药品生产者和销售者在价格制定上有很大的主动性。【剂型选择】易服、携带方便的剂型受

4、欢迎就剂型而言,感冒药多以易服和携带方便为主。具体到重点剂型的品牌情况片剂中,前四排名均为外资合资企业的独家产品,泰诺优势明显颗粒剂的前四排名全都是中成药产品,板蓝根颗粒以13.9%的份额排名首位,但有超过60家企业生产此产品胶囊剂中,除了排名首位的感冒灵胶囊厂家较多外,金莲花胶囊、四季感冒胶囊和感冒清热胶囊的生产厂家均只有数家,市场较为集中【价格水平】偏高，应有进一步下降空间感冒作为一种常见性、多发性的疾病，使得抗感冒药物成为常备药品，目前的价格仍然偏高。对生产厂家来说利润比较高，但随着竞争进一步加剧，品牌进一步集中，价格应有下降空间。对于市场挑战者来说，除了提高产品质量、加强广告宣传和其他

5、措施外，使用恰当的价格定位策略也是一个争取市场份额的好方法。【应重视通路促销】好的广告创意、精美的广告制作、高播放频率是提高品牌知名度的有效方法，但通路促销在促使消费者购买方面起的作用更大。广告仅仅使得消费者知道了产品，出色的广告甚至可以引起消费者的购买兴趣，但是店员推荐、卖场陈列在促使消费者作出最终购买决策上显然更有影响力。企业如果想仅仅凭借大量的广告投入便获得大量的市场份额，将会变得越来越困难。 OTC市场的竞争，不仅仅是产品与广告的竞争，谁对消费者研究得透，谁更注重消费者，谁就能取得竞争优势。【传统中成药】应能够有所作为在销售额、销售量排序前十位的十几种药品中，清一色的全是西药。其实，我

6、国的传统中药在治疗感冒方面还是有独特疗效的，并且副作用较小，有许多患者希望用中成药来治疗感冒。在感冒的前期预防上，传统的中成药有着广阔的前景，但是，对于治疗感冒急症的患者来说，西药仍然有着不可替代的作用。 西药在感冒药市场的竞争力主要是起效快、作用持久等功效，而这些也正是生活速度加快的都市人所关注的。【北上广感冒药零售市场 中成药占据半壁江山】20092013年,北上广三城市零售终端感冒药销售规模稳步上升，复合增长率为7.7%。其中,化学药和中成药的复合增长率分别为6.4%和11.0%。2013年中成药以55.9%的份额占据感冒用药的半壁江山,一方面是群众对中成药治疗感冒的认可度较高,另一方面

7、或多或少与国家的“限麻令”有关。备注:【限麻令】2012年12月国家食品 药品 监管局发文宣布“麻黄碱含量超过30mg的复方制剂将从 非处方药 转为处方药管理”的政策规定有关。【主要竞品对比】复方鱼腥草主要竞品浙江惠松制药有限公司复方鱼腥草合剂浙江国镜药业有限公司复方鱼腥草合剂武汉冠童医药有限公司复方鱼腥草合剂国药准字Z20026199，2010-06-28国药准字Z20026198，2010-09-09国药准字Z20033124，2010-07-01浙江康恩贝中药有限公司复方鱼腥草合剂产品组成：鱼腥草、黄芩、板蓝根、连翘、金银花。功能主治：清热解毒。用于感冒引起的咽喉肿痛、急性咽炎、 扁桃体

8、炎等价 格： 10ml 2.6元/支；120ml 26元/瓶；150ml 38.7元/瓶产品组成：鱼腥草、黄芩、板蓝根、连翘、金银花。 辅料为蔗糖、蜂蜜、苯甲酸钠、羟苯乙酯。功能主治：清热解毒。用于外感风热引起的咽喉疼痛；急性咽炎、扁桃腺炎 有风热证候者。价 格： 10ml*10 市场价：26元 电商价格：18.8元国药准字Z20033124，2010-07-01【儿童减半（儿童专用中药抗病毒）】产品组成：鱼腥草+【双黄连、板蓝根】/鱼腥草、黄芩、板蓝根、连翘、金银花。功能主治：外感风热、清热解毒。咽喉肿痛、急性咽炎、 扁桃体炎等价 格：10ml*10 19.9元（电商价格）产品组成：鱼腥草、

9、黄芩、板蓝根、连翘、金银花。 辅料为蔗糖、蜂蜜。功能主治：清热解毒。用于外感风热引起的咽喉肿痛、急性咽炎、 扁桃体炎等价 格：10ml*12 价格不详江苏济川制药有限公司蒲地蓝消炎口服液广西邦琪药业复方鱼腥草颗粒扬子江药业集团有限公司蓝芩口服液 国药准字Z20030095，2010-09-25产品成分：蒲公英、苦地丁、板蓝根、黄芩。适应症状：清热解毒，抗炎消肿。用于疖肿、腮腺炎、咽炎、扁桃体炎等。产品价格：10ml*10 市场价62元，电商价50元主要成份：鱼腥草、黄芩、板蓝根、连翘、金银花。辅料 为糊精、-环状糊精、糖粉。适应症状：清热解毒。用于外感风热所致急喉痹、急喉喑、急乳蛾，症见咽喉干

10、痛，声音嘶哑，咳嗽咯痰，发热；急性咽炎、扁桃体炎有上述证候者。产品价格：6g*12 市场价32元 电商价15元国药准字Z20010131，2010-08-27国药准字Z19991005，2010-09-30主要成份：板蓝根、黄芩、栀子、黄柏、胖大海。适应症状：清热解毒，利咽消肿。用于急性咽炎、肺胃实热证所致的咽痛、咽干、咽部灼热。产品价格：10ml*6 市场价40元，电商价格22.5元复方鱼腥草主要竞品企业方提供的调研反馈结合企业方宣传与消费者认知可以看出：鱼腥草是中药，小孩子比较适用；不在于治，更在于预防与缓解；成人感冒预防咽炎；清热解毒、抗病毒功能认知度不够，主要以店员根据症状推荐，市场上

11、有见效快的推荐选择海报蒲地蓝消炎口服液蓝芩口服液蓝苓口服液打印篇电视广告_标清呐喊作品 蓝芩口服液_标清复方芩兰口服液_标清咽痛服蓝苓，止痛有消炎清热解毒，利咽消肿双花黄芩连翘+板蓝根发烧，咳嗽，嗓子痛双效治感冒，芩兰更有效视频异同点：产品组成：复方鱼腥草产品配方上差异不大，主要的区别在与【辅料】；产品价格：康恩贝性价比高，但产品成分组成上无【辅料】；功能诉求：清热解毒。康恩贝是以【感冒】引起的咽炎；其他是以【外感风热】引起的；蒲地蓝消炎口服液和蓝芩口服液以抗炎消肿和利咽消肿为功能诉求【企业解读】主要竞品(一)浙江惠松制药有限公司：复方鱼腥草合剂中国制药领导者-惠远集团公司（旗下骨干企业：浙江

12、惠松制药有限公司等）系中外合资企业，是浙江地区最大的中药制药企业之一。主要经营范围：天然药用植物提取物、药品、食品的生产销售；天然植物和中药材的引种、栽培、加工、销售。目前，产品以外销为主，畅销欧美、日本、澳洲等数十个国家和地区。浙江国境药业有限公司：复方鱼腥草合剂浙江国镜药业有限公司前身为龙泉市辰龙药业有限公司，创建初期为龙泉制药厂，创建于1969年，从一个老国有企业改制为有限责任公司。现拥有总资产1.198亿元占地面积9.6万平方米，职工310余人，各类专业技术人员80余人；总体来看：企业综合实力不强，渠道覆盖能力不强主要竞品(二)主要竞品(三)武汉冠童医药有限公司：复方鱼腥草合剂公司主打

13、品种冠童牌小儿清肺化痰泡腾片（独家）系列已进入全国各省市地区及第三终端市场销售排名前列小儿健脾开胃合剂（独家）、健胃消食颗粒（独家）、复方鱼腥草合剂（儿童专用中药抗病毒）等后续产品也逐步热销。武汉冠童医药有限公司科伦集团体系下儿童及妇科用药品牌专业推广公司，是由一群具有高度专业知识及丰富市场操作经验的职业经理人所组建的新型医药推广公司冠童品牌定位于儿童用药中的冠军品质，是与科伦集团联合重点打造的高端精品儿童用药品牌，具有强大的市场竞争力及长期稳定的市场前景。主要竞品(四)江苏济川制药有限公司：蒲地蓝消炎口服液抗炎、抗菌、抗病毒，提高免疫力 济川药业地处长三角江苏省泰州市，全国制药工业百强企业，

14、上交所A股上市公司，股票代码600566。集团公司现下辖7个子公司。2005年完成销售10亿元，利税超2亿元。 目前，公司已拥有固定资产3.2亿元，营销网络遍布全国各地。公司现有“抗生素、麻醉药、心脑血管药、神经营养类药、镇静药、解毒药”等六大系列150个规格的国家准字号药品，其中有68个品规被列入国家医保目录。主要竞品(五)广西邦琪药业：复方鱼腥草颗粒公司广泛进行新产品研发及市场开拓其中有国家级新药抗宫炎颗粒、复方鱼腥草颗粒、麻杏止咳膏、止咳平喘膏、喉舒宁胶囊、维C银翘胶囊等多个品种；常规中药消炎片、百咳静糖浆、舒肺糖浆、感冒安片、感冒灵颗粒等产品在市场上已渐领风骚。“邦琪”已逐渐成为众多消

15、费者喜爱的企业品牌。推 广 方 式 ： 会 议 销 售主要竞品(六)扬子江药业集团有限公司：蓝芩口服液 扬子江药业集团创建于1971年，是一家跨地区、产学研相结合、科工贸一体化的国家大型医药企业集团，也是科技部命名的全国首批创新型企业。旗下20多家成员公司分布泰州、北京、上海、南京、广州、成都、苏州、常州等地；营销网络覆盖全国各省、市、自治区。集团总部位于江苏省泰州市，现有员工10000余人，总占地面积200多万平方米。在企业综合实力中：国境、惠松和邦琪是直接竞争者，推广方式以招商代理和会议销售为主，典型的国企，市场影响力不如康恩贝；济川制药和扬子江杨业集团是最具威胁的中药市场竞争者，市场拓展

16、能力较强，已经建立市场影响力；以中西复方999感冒颗粒市场知名度比较高，中西结合，见效快，副作用小，具有很强的品牌影响力和市场推广力度；复方鱼腥草合剂，企业和市场推广力度几乎难以见到，处于自然销售与渠道促销相结合方式【感冒药市场主要品牌】市场推广表现鉴于复方鱼腥草合剂市场推广表现资料较少，特补充感冒药十大品牌表现诉求资料感冒药市场主要品牌诉求白加黑新康泰克999感冒颗粒泰诺仁和优卡丹康必得日夜分开的给药方法；抗病毒药、解药热、抗过敏；多种感冒，快速出击；缓解多种感冒症状，表现更出色中西医结合；增强抵抗力，避免传染，增强免疫，治疗感冒并预防流感快克病毒性流感，更要快克泰诺出手，感冒快走， 30分

17、钟起效；治疗多种感冒孩子感冒，用优卡丹；家有儿女，常备优卡丹西药缓解症状，中药抗病毒，康必得治感冒，中西药结合疗效好感冒药市场主要品牌之白加黑产品组成：【日用片】对乙酰氨基酚325mg，盐酸伪麻黄碱30mg，氢溴酸右美沙芬15mg。【夜用片】：对乙酰氨基酚325mg， 盐酸伪麻黄碱30mg，氢溴酸右美沙芬15mg，盐酸苯海拉明25mg。功能主治：咳嗽，鼻塞，流体，发热，头痛，四肢酸痛价 格：15片，电商价格13.5元白加黑是抗病毒药、解药热、抗过敏药合剂的代表药，在国内第一次采用日夜分开的给药方法，白天黑夜服用组方成分不同的制剂。白加黑已经跌出感冒药销量前三位,2013年销售额为3.43亿元,

18、 2013年受国家食品药品监督管理总局“限麻令”的影响同比下降了20%。白加黑广告_高清拜耳医药保健在华销售额达到14.56亿欧元，约合116.5亿元人民币。在中国拥有7，100名员工，总部设在北京拜耳医药保健处方药业务遍及260多个城市，产品线包括普药、女性健康及特药等领域。2014年2月27日，拜耳集团宣布拟收购滇虹药业集团公司的所有股份。滇虹药业集团是一家民营制药公司，主要生产非处方药物和传统中草药产品。此次收购将加强拜耳保健消费品业务，并有助于拜耳医药保健在中国非处方药领域中成为领先的跨国企业。感冒药市场主要品牌之新康泰克产品组成：盐酸伪麻黄碱90毫克，马来酸氯苯那敏（扑尔敏）4毫克。辅料为：淀粉、蔗糖、羟丙基甲基纤维素、乙基纤维素聚合物、欧巴代黄色干喷聊料、欧巴代粉红色干喷料。功能主治：用于普通感冒或流行感冒引起的发热、头痛、四肢酸痛、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、咳嗽、咽痛等症状价 格：价格12-13元新康泰克广告（2）_高清OTC(非处方药)新康泰