中国虚拟数字人商业应用前景展望研究报告

1、2022中国虚拟数字人商业应用前景展望研究报告2目录C O N T E N T S虚拟数字人行业综述虚拟数字人商业应用分析虚拟数字人现状及产业链分析虚拟数字人制作技术分析虚拟数字人行业综述虚拟数字人打破物理空间限制，提供沉浸感、参与感和互动感虚拟数字人是通过建模、动作捕捉或 AI 等科技手段，制作出具有外貌特征和行为模式的虚拟形象，并通过显示设备呈现出来。虚拟数字人创造的价值主要是打破物理 的空间限制，提供了更多沉浸感、参与感和互动感；从概念上来说，数字人、虚拟人、虚拟数字人三者概念存在细微差别。数字人的范畴包含虚拟人，虚拟人的范畴包含虚拟数字人。数字人强调角色存在于数字世界，虚 拟人的身份是

2、虚构的且现实世界中不存在，虚拟数字人强调虚拟身份和数字化制作手段。来源：CG世界、智东西、中国人工智能产业发展联盟、亿欧智库根据公开资料整理亿欧智库：数字人、虚拟人和虚拟数字人三者关系亿欧智库：数字人、虚拟人、虚拟数字人概念辨析数字人虚拟人虚拟数字人强调其存在于数字世界，数字人的身份设定可以是按照现实世界中的人物进行设定，外 观也可以完全一致；按照真人还原制作的数字人也可以称为数字孪生人物的身份是虚构的，在现实世界中不存在；虚拟人没有现实世界中的身体，它是通过计算机图形学技术进行虚拟制作的，通过显示 设备呈现出来；具备人类的外观和行为模式，虚拟人具有人类身体的外观形体结构数字人虚拟人虚拟数字人

3、虚拟数字人指存在于非物理世界中，由计算机图形学、图形渲染、动作捕捉、深度学习、 语音合成等计算机手段创造及使用的产物；其具有人类的多重特征，如外表、行为、感知互动等高度拟人化的外表、行为、感知交互能力是虚拟数字人典型特征5虚拟数字人能否提供足够自然逼真的相处体验是检验虚拟数字人能否在各个应用场景中取代真人、完成语音交互升级的重要标准。亿欧智库认为，虚拟数字人应具有外 表、行为与感知交互三大典型特征。来源：量子位、CG世界、2020年数字虚拟人发展白皮书、亿欧智库根据公开资料整理亿欧智库：虚拟数字人三大典型特征亿欧智库：当前国内代表性虚拟数字人0203外表01行为感知交互面部长相和整体形象；拥有

4、人的外观，具有特定的相貌、性别和性格等人物特征；会受到数字虚拟人类别、制作细节、渲染水平、设计审美等影响面部表情、形体表达、语音表述等；虚拟数字人拥有人的行为，具有用语言、面部表情和肢体动作表达的能力；会受到驱动方式、驱动模型类别、训练数据、驱动模型精度等影响与现实世界的交互水平；虚拟数字人拥有人的思想，具有识别外界环境、并能与人交流互动的能力；会受到语音识别能力、自然语言理解及处理水平、知识图谱、预先设置知识库等影响百信银行：AIYA创壹科技：柳夜熙上海禾念：洛天依央视网：小C交互方式和产业应用是虚拟数字人两大常见分类标准6虚拟数字人行业多种分类标准并存，交互方式和产业应用是两大常见分类标准

5、；交互方式的维度，虚拟数字人可分为两大类：交互型虚拟数字人和非交互型虚拟数字人。而其中，交互型虚拟数字人又包括智能驱动型、真人驱动型两种；产业应用的维度，虚拟数字人分为三大类：虚拟偶像、虚拟主播、虚拟员工。亿欧智库：虚拟数字人按产业应用分类来源：中国人工智能产业发展联盟总体组、中关村数智人工智能产业联盟数字人工作委员会、中国传媒大学、亿欧智库根据公开资料整理亿欧智库：虚拟数字人按交互方式分类交互型虚拟数字人真人驱动型虚拟数字人智能驱动型虚拟数字人非交互型虚拟数字人非交互型虚拟数字人 系统依据目标文本生 成对应的人物语音及 动画，并合成音视频 呈现给用户通过智能系统自动读 取并解析识别外界输 入

6、信息，根据解析 结果决策数字人后续 的输出文本，然后驱 动人物模型生成相应 的语音与动作来使数 字 人跟用户互动真人根据视频监控 系统传来的用户视 频，与用户实时语 音，同时通过动作 捕捉采集系统将真 人的表情、动作呈 现在虚拟数字人形 象上定 义运营 方式主要 代表虚拟偶像虚拟主播虚拟员工虚拟世界的主持人，在专业赛道 上包括各大媒体的虚拟主持人、 虚拟记者；而在视频平台上活跃 的虚拟UP主们则由个人或企业 运营，数量庞大以歌手、演员、模特、网红等 “艺人”身份出现，拥有鲜明的 个性、才艺设定，活跃于各大社 交平台、视频平台、综艺节目等， 通过积累流量人气去获得更多的 “工作”的虚拟数字人由企

7、业推出，作为企业的数字 员工，对外展示企业的产品、 服务、文化。一类多作为智能 客服出现，另一类则开始以偶 像、红人方式在社交、短视频 平台上独立吸粉不同形式交替出现，专业赛道以 新闻播报为主要方式，短视频平 台以直播带货为主与真实艺人类似，通过歌曲、硬 照、短剧等方式进行人设运营企业虚拟品牌官、形象代言人、 智能客服等苏小妹、柳夜熙、翎Ling、梅涩 甜等湖南卫视主持人“小漾”、助农 带货主播青小福等、人民日报果 果、央视小C卡奥斯平台用户体验官“爱卡”、 万科集团虚拟收债人“崔筱盼”、百信银行虚拟品牌官“AIYA”等虚拟数字人行业历经迭代发展，当前正处于集中成长期7虚拟数字人自 20 世纪

8、 80 年代开始发展，当时技术以手绘为主；随后，传统手绘逐渐被 CG、动作捕捉等技术取代，且深度学习算法得到突破，虚拟人的制作过程得以简化，并朝着智能化、便捷化、精细化、多样化的方向演进；从制作及交互两大环节来看，虚拟数字人的技术支撑主要有计算机图形学、语音合成技术、 深度学习、类脑科学、生物科技、计算科学等聚合科技。在当前技术已不再是行业重要壁垒的条件下，亿欧智库认为，我国虚拟数字人产业或迈入集中成长期，应用场景逐渐拓宽，厂商将蜂拥而至。亿欧智库：虚拟数字人行业沿革2015年至今 集中成长期21世纪初 探索期1980-20世纪末 萌芽期游戏、动漫等产业衍生；技术以手绘为主，形象较为扁 平单一

9、；开始通过数字专辑、广告等方式变现电影产业技术进步推动；虚拟人的创作更加开放和多元； 虚拟人的外形、动作、表情和声音与人类更加相似深度学习算法突破，向智能化、精细化、多样化发展， 人工智能驱动的数字人开始崭露头角1982年日本动画超时空要塞女主角林明美被包装成演2001年指环王中的角色咕噜由CG技术和动作捕捉技2016年绊爱在多个平台发布视频，正式确立了虚拟主播 Vtuber的概念和文化开端；2017年腾讯NExT Studios与AI Lab启动虚拟人Siren项目， 目标是制作具备实时交流能力、实现高精度实时动作捕捉与渲 染的虚拟人；2018年新华社与搜狗联合发布的“AI合成主播”，可在用

10、 户输入新闻文本后，在屏幕展现虚拟人形象并进行新闻播报；2020年三星在CES国际消费电子展上展示其设计的数字虚 拟人NEON；2021年中国首个Metahuman AYAYI迅速走红。其与娇兰、LV、BOSE、安慕希等大品牌达成合作并入职阿里巴巴唱动画插曲的歌手，其专辑成功打入当时日本知名的音乐排行术产生，这些技术后续还在加勒比海盗、猩球崛起等榜Oricon；电影制作中使用；1984年英国人George Stone创作的Max Headroom，拥 有人类的外貌和表情动作，曾参与电影和广告拍摄，其虚拟形2004年全球首例四位一体超人气偶像 E 欣欣诞生，同时拥有真人版偶像、3D/2D/Fla

11、sh 动画版偶像、漫画版偶像和游象是由真人演员化妆和手绘实现；戏版偶像，发布E 欣欣MTV 个人大碟；1994年，科乐美公司为游戏心跳回忆女主角藤崎诗织2007年日本Crypton Future Media以雅马哈的Vocaloid的设立官方后援会，发行官方季刊33期，而藤崎诗织也以虚系列开发了以“初音未来”为外观形象的语音合成器软件。初拟偶像的名义独立发布了数张专辑；音未来不断出单曲、代言、开演唱 会，成为世界上首个使用全息投影技术举办演唱会的虚拟偶像；1997年，韩国Adamsoft公司发布了虚拟歌手Adam，他发行了两张专辑，参演了柠檬汽水广告2012年上海禾念以Vocaloid3语音合

12、成引擎为基础，制作了全世界首款Vocaloid中文声库和虚拟形象“洛天依”特点代 表 性 案 例来源：亿欧智库根据公开资料整理虚拟数字人制作技术分析建模：外部扫描设备静态采集模型数据成本可控，应用范围广软件画图，建构 出人物三视图运营团队协作，包括贴 图、绑定、动画等环节使用三维建模软件建 立基本三维模型132虚拟数字人人工建模步骤人工制作周期较长，且成本非常高， 源于该种建模方式的成本主要跟人力 相关。高级别虚拟数字人的前期人工 建模成本为几百万到千万元，且不包 括后续的驱动、渲染等人工成本虚拟人越逼真、越精细，所需的建 模时间与成本就会越高，预计一个 高精度级别的虚拟人需要20人团队 耗费

13、约半年的时间来制作完成建模精度人工建模方式面临的挑战扫描技术类型扫描重建精度扫描时间技术特点技术应用领域结构光扫描 重建技术0.1毫米级精度1秒以上或 分钟级扫描时间较长， 运动目标适应性差工业生产、检测相机阵列扫描 重建技术毫秒级，高性能 可达亚毫米级高速拍照 扫描满足虚拟数字人 扫描重建需求， 周期短，节省人力游戏、电影、传媒等以IR和Ten24 为例的国际企业已经将静态重建技术完全商业化， 并服务于好莱坞大型影视虚拟数字人制作国内凌云光等公司制作的拍照式人体扫描系统也已经在电影、游 戏、虚拟主播项目中成功应用，研发了高精度人体3D建模系统Human 3D+虚拟数字人制作流程主要为建模驱动

14、渲染三个环节，其中建模生成是非常核心的一个步骤，也是较为困难的一环，奠定了未来使用的基础；人工建模是较为传统的建模方式，可以追溯到20世纪80年代，当时以手绘为主，如今人工建模主要指建模师使用MAYA、3DMax、Zbrush等相关软件来制作虚拟人，此种方式主要面临人工成本高的问题，且建模精度的提升需要相应人工、时间的大量投入；目前应用最广的是通过外部扫描设备静态采集模型数据建模的方式，数据的输入方式大致分为结构光扫描和相机阵列扫描。亿欧智库：不同采集设备建模类型及参与厂商来源：亿欧智库根据公开资料整理9建模：人工智能逐步渗透，将决定虚拟数字人未来高度扫描技术类型优缺点技术特点研究领域人体动态

15、 三维重建人体三维动态数据进行 采集，实时渲染出真实 的动态表演者模型采用摄像机阵列采集动态数据， 可重建高低频几何、纹理、材质、三维运动信息计算机视觉、计算机图形学 等领域光场成像可忽略材质，直接采集 三维世界的光线，为 人体三维重建提供了 更加丰富的图像信息光场可以存储空间中光线的方向 和角度，产出场景中所有表面 的反射和阴影计算机摄像学等领域Microsoft、Google、Intel、Meta等公司都在积极展开相关研究，其中 Microsoft的108摄像机MR Studio已经在全球各大洲均有建设；Google Relightable系统集合模型重建、动作重建、光照重建的全部功能国内

16、清华大学、华为、商汤科技等也展开了相关研究，并取得国际水平的同 步进展。商汤科技专注于打造人工智能视觉引擎，动态光场重建的底层技术， 计算机视觉技术亿欧智库：动态光场重建技术类型及参与厂商优势：大幅降低成本人工智能可以依据算法与机器学习来建模。机器能够自动生成虚拟数字人 的前提是要获取足够多的数据，对大量的照片/视频进行分析，提取到人 的各种数据与信息，然后去模拟出没有提取到的那部分数据，这需要建立 在机器对大量人脸照片/视频学习的基础之上，样本越多，算法生成出来 的模型就越精准；建模的过程无需人工，仅后期修缮环节需要人工参与，进而将建模成本大幅降低难点：关键技术突破人工智能生成与驱动的虚拟数

17、字人所呈现的效果受到语音识别、自然语言 处理、语音合成、语音驱动面部动画等技术的共同影响；人工智能建模还远不能完全取代纯人工建模与借助采集设备进行建模的结 果，尤其是超写实、影视级别的虚拟数字人，人工智能技术还不能完美的 生成与驱动，算法过于复杂；即使算法得到解决，自然交互是一大难题亿欧智库：人工智能主导建模技术优势及难点动态光场重建技术是未来重点发展的方向。通过动态光场重建技术建模可获得动态数据，高品质呈现光影效果。其主要数据扫描方式为人体动态三维重建及光场成像， 其中涉及到计算机视觉、计算机图形学、计算机摄像学等前沿领域的研究，尚未得到普及。在国内，清华大学、华为、商汤科技等已推进相关研究

18、；人工智能技术逐渐被使用到虚拟数字人建模领域，随着算法与机器学习的成熟，未来制作虚拟数字人的门槛与成本将大幅降低。来源：亿欧智库根据公开资料整理10驱动：智能合成与动作捕捉相辅相成虚拟数字人驱动可拆分为面部驱动和肢体动作驱动。面部驱动部分最重点的部分是嘴部动作驱动，通过大量文本数据映射及模型训练达到任意文本可驱动的模型。在嘴 型以外，其他面部动作目前多采用随机策略，未来或在人工智能技术下实现自动化；肢体动作驱动主要通过动作捕捉生成，具体分为光学动捕、惯性动捕及计算机视觉动捕。亿欧智库：虚拟数字人面部驱动流程语音嘴型视频（2D）嘴型动画（3D）得到输入任意文本都可 以驱动嘴型的模型，通 过模型智

19、能合成其他面部动作目前多采用随机策 略，或某脚本策略循环播放预先 录制动画，文本与动作间的匹配 主要通过手动配臵面部智能模型合成输入采集到的文本数据映射模型训练合成光学动捕光学动捕的原理是首先跟踪、识 别并命名目标身上各反光标记点， 得出目标的基本骨架，再通过空 间中多个镜头对标记点位臵进行 持续跟踪，完成对运动的记录；优势在于捕捉精度较高，缺陷是 需通过相机的位臵角度建立三维 空间坐标，对环境要求高，软硬 件造价高昂惯性动捕惯性动捕主要使用惯性传感器完 成数据采集，通过处理建立运动 的三维模型。传感器组成部分有 集成加速度计、陀螺仪和磁力计 等，可收集运动目标各部位数据；优势在于适应不同的环

20、境，成本 相对低 ，使用便捷，能弥补光学 动作捕捉的缺点，缺陷是精度低、 连续使用易产生累积误差计算机视觉动捕来源：亿欧智库根据公开资料整理11基于计算机视觉的动捕技术使用 多个不同角度的高速相机对目标 进行拍摄，计算机视觉基于拍摄 到的二维图像、三维形状特征还 原各关节点运动信息；优势在于精确度高，成本相对低 廉，近些年兴起后获得青睐并在 不同的应用端逐步推广；但计算 量庞大、受外部环境影响大亿欧智库：主流动捕技术原理算法开发难度精度抗遮挡度环境要求硬件成本光学动捕惯性动捕计算机视觉 动捕亿欧智库：主流动捕技术各指标对比（颜色越深代表程度越高）渲染：决定虚拟数字人最终呈现效果，技术驱动实时渲

21、染逐渐普及李未可腾讯：Siren数字王国：DouglasWeta Digital：Avatar图形数据实时计算与输出每一帧都是针对当时实际的环境光源、相机 位置和材质参数计算出的图像；一般是用并 行计算能力很强的GPU(显卡)来进行处理渲染速度快，质量欠佳渲染时长短，每秒至少渲染30帧，即在33毫 秒内完成一帧画面渲染；渲染质量欠佳；计 算资源受限于时效要求，一般不能及时调整主要应用主于无预定脚本的视景仿真飞行训练、3D游戏、军事仿真、灾难模拟、 交互式建筑演示软件代表Unreal Engine 、Unity Engine实时渲染图像数据非实时计算与输出在计算出画面时并不显示画面， 计算机根据

22、 预先定义好的光线、 轨迹渲染图片，渲染完 成后再将图片连续播放，实现动画效果渲染时间长，质量佳渲染时间长，需花费数小时甚至更长时间渲 染一帧画面。渲染质量高，计算资源丰富； 受时效限制有限，可临时调配更多计算资源主要用在无需交互的场景中对画面精致度非常高的电影电影、广告、CG等软件代表Autodesk Maya、3D Studio Max离线渲染实时渲染与离线渲染对比渲染指对三维物体或虚拟场景加入几何、视点、纹理、照明和阴影等信息从而达成从模型到图像的转变，渲染决定了最终虚拟数字人的质量与风格；渲染技术主要分为实时渲染技术以及离线渲染技术，其在渲染时长、渲染质量以及计算资源计算量存在差异性，

23、所展现的技术特点也有所不同。随着算法突破及硬件提 升，实时渲染技术的真实性和实时性均会快速提升。亿欧智库：经渲染后的虚拟数字人示例来源：亿欧智库根据公开资料整理12虚拟数字人现状及产业链分析“十四五”以来，国家多项政策加速驱动虚拟数字人发展14新型数据中心发展三年行动计划（2021- 2023 年）以赋能数字经济发展为目标，推动新型数 据中心建设布局优化、网络质量提升、算 力赋能加速、产业链稳固增强、绿色低碳 发展、安全保障提高；打造新型智能算力 生态体系，有效支撑各领域数字化转型， 为经济社会高质量发展提供新动能工信部新一代人工智能发展规划规划提出六方面重点任务。一是构建开放 协同的人工智能

24、科技创新体系；二是培育 高端高效的智能经济；三是建设安全便捷 的智能社会；四是加强人工智能领域军民 融合；五是构建泛在安全高效的智能化基 础设施体系；六是前瞻布局新一代人工智 能重大科技项目国务院2021.52021.7广播电视和网络视听“十四五”科技 发展规划加快推进制播体系技术升级，强化人工智 能、大数据、区块链在内容选题、素材集 成、编辑制作、内容审核、媒资管理、字 幕制作等环节的应用，促进制播流程智能 化。推动虚拟主播、动画手语广泛应用于 新闻播报、天气预报、综艺科教等节目生 产，创新节目形态，提高制播效率和智能 化水平国家广播电视总局中华人民共和国国民经济和社会发展第 十四个五年规划

25、和2035年远景目标纲要推动三维图形生成、动态环境建模、实时 动作捕捉、快速渲染等技术创新，发展虚 拟现实整机、感知交互、内容采集制作等 设备和开发工具软件、行业解决方案十三届全国人大四次会议2021.72021.10政策层面，国家积极扶持文化与科技产业深度融合，鼓励虚拟人创新发展。科技和文化的协同发展，一直是国家重点关注的方向之一，要求推动智能技术在文化领域的 创新应用；特别是2021年10月广电总局发布的广播电视和网络视听“十四五”科技发展规划中指出：“要推动虚拟主播、动画手语广泛应用于新闻播报、天气预报、综艺科教等节目生产，创新节目形态，提高制播效率和智能化水平”，首次明确地鼓励和支持虚

26、拟人的发展。亿欧智库：2021年以来我国虚拟数字人行业相关扶持政策来源：广电总局等各部门官网，亿欧智库根据公开资料整理元宇宙概念爆发带动资本抢占虚拟数字人赛道，机构投资热情持续升温（1/3）亿欧智库：2015-2022年9月中国虚拟数字人赛道一级市场投资情况投融资层面，截止2022年9月，我国虚拟数字人赛道投融资金额就已超过去年，达到24.9亿元。根据亿欧数据统计，2021年我国虚拟数字人相关企业投融资金额约为 19.71亿元，而在2015年，这一统计数字仅为0.33亿元，6年间CAGR达到97.71 %。参与机构包括红杉资本、IDG 资本、顺为资本、峰瑞资本等知名投资机构， 以及 字节跳动、

27、小米、网易等互联网或科技公司，产业未来发展势头乐观。 0.33 2.772.85.546.2219.7124.9396856.5311223520162022.9202120202018201720192015投资金额（亿元人民币）来源：亿欧数据，亿欧智库根据公开资料整理15投资数量来源：亿欧数据，亿欧智库根据公开资料整理16亿欧智库：20212022年中国虚拟数字人赛道部分融资事件虚拟数字人赛道受到资本青睐有以下几点原因：一是行业虽处于相对早期阶段，但全球数字化和虚拟化的发展趋势已经是相对明确，尤其是新一代年轻人对于虚拟消费 和数字经济的接受度非常高，用户需求也相对明确，市场潜力巨大；二是部

28、分场景已得到检验，赛道本身具有足够的科技含量，符合AI多模态融合升级的大趋势，同时 目前应用场景已经较为丰富，其中虚拟偶像、虚拟主播等场景在技术可行性和商业变现路径等方面都已得到市场检验；三是自2021年爆发的元宇宙概念进一步促进赛道的发展。公司名称融资时间融资轮次融资金额投资方魔珐科技2022年4月C轮1.1亿美元软银愿景基金2期、北极光创投、指数资本2021年8月B轮2000万美元红杉资本、五源资本、清新资本、金浦投资2019年6月A轮数亿人民币字节跳动、红杉资本、五源资本、头头是道2018年10月天使轮数千万人民币红杉资本、五源资本、东方富海、沈向洋万象文化2021年10月战略融资150

29、0万人民币保时捷风投2021年3月A轮9750万人民币海纳亚洲创投基金中科深智2021年11月B轮千万级美元晨山资本、MYEG Capital2021年2月A+轮数千万人民币MYEG Capital、盛景嘉成2021年1月A轮数千万人民币金沙江创投次世文化2022年2月A+轮未透露红杉中国领投2021年10月A+轮9750万人民币网易资本、动域资本、顺为资本、创世伙伴资本2021年7月A轮1.63亿人民币顺为资本、创世伙伴资本元宇宙概念爆发带动资本抢占虚拟数字人赛道，机构投资热情持续升温（2/3）公司名称融资时间融资轮次融资金额投资方追一科技2021年9月战略融资3000万人民币中金资本202

30、1年6月战略融资数亿人民币中国互联网投资基金、国投创新、五源资本、 高榕资本相芯科技2021年11月战略融资7000万人民币赛智伯乐、凌霄资本云舶科技2021年7月A+轮9750万人民币创世伙伴资本、五岳资本2021年5月A轮9750万人民币五岳资本创壹科技2021年1月股权融资数千万人民币中赢控股集团虚拟影业2021年9月Pre-A轮数千万人民币峰瑞资本世悦星承2022年8月A+轮数千万人民币凯辉基金、新世界策略投资、X美术馆、网易资 本2022年6月A轮未透露新世界策略投资2022年1月Pre-A轮未透露梅花创投2021年12月天使轮数千万人民币网易资本、新世界策略投资、东方富海来源：亿欧

31、数据，亿欧智库根据公开资料整理17元宇宙概念爆发带动资本抢占虚拟数字人赛道，机构投资热情持续升温（3/3）亿欧智库：20212022年中国虚拟数字人赛道部分融资事件公司名称融资时间融资轮次融资金额投资方AVAR2022年7月天使轮数百万美元华创资本、远识资本2021年1月种子轮数百万美元唯猎资本心识宇宙2022年7月天使+轮未披露银杏谷资本、红杉中国种子基金、线性资本、 Plug and Play China2022年6月天使轮数千万人民币红杉中国种子基金、线性资本、险峰长青世优科技2022年8月A+轮过亿人民币捷成股份、天地在线、元宇宙资本2022年1月A+轮千万级人民币多闻资本拓元智慧20

32、22年8月Pre-A轮未披露银杏谷资本、卓源资本、汉仁投资2022年8月天使轮未披露卓源资本、源数资本玩链科技2022年8月种子轮未披露数字火种基金棱镜全息2022年8月B轮近亿人民币当虹科技2022年6月A+轮近亿人民币迈捷投资、千合资本CYANPU PPETS2022年8月天使轮千万级人民币未披露八点八数 字科技2022年6月Pre-A轮数百万人民币拉尔夫创投2022年4月Pre-A轮数千万人民币宝通科技鲜衣怒马2022年6月战略融资数千万人民币险峰长青、凡创资本、蓝色光标爱化身科 技2022年5月天使轮800万人民币中科金财极光社2022年4月天使轮数百万人民币未披露公司名称融资时间融资

33、轮次融资金额投资方李未可科技2022年1月天使轮数千万人民币字节跳动战略投资部不觉晓2022年1月天使轮数百万人民币元宇宙资本慧夜科技2022年1月Pre-A轮数百万人民币顺为资本FUNBOX2022年4月Pre-A轮1500万人民币领峰资产影眸科技2022年4月Pre-A轮数千万人民币红杉种子基金、奇绩创坛博宇盖乐2022年1月A轮1000万美元经纬创投呦呦YOYO科 技2022年3月天使轮500万人民币微尼斯科投One Reality2022年2月并购未披露哔哩哔哩bilibili汇智互娱智能2022年2月天使轮千万级人民币汇智互娱、硅基智能、江苏智推美集原力2022年1月天使轮数百万人民

34、币元宇宙资本心域科技2022年1月A轮未披露腾讯投资火宇网络2022年1月A轮1000万美元经纬创投ACE虚拟歌姬2021年9月Pre-A轮数百万美元知春资本、五源资本次元潮玩2021年9月天使轮数百万人民币元宇宙资本半人猫2021年8月天使轮千万级人民币万像文化摩塔时空And2girls2021年8月天使轮300万美元元宇宙资本小冰2021年7月A轮数亿人民币高瓴投资、五源资本、Neumann Advisors、 IDG资本、GGV纪源资本、北极光创投、网易看潮A-SOUL2021年6月并购数千万人民币字节跳动竞争激烈，产品同质化较为严重，但真正拥有原创知识产权的机构并不多186751352

35、52423151413111015209141810746220.0%北京航空航天大学华为50.0%虎牙科技66.7%54.5%30.8%34.8%腾讯商汤科技4.2%56.0%25.7%中兴通讯22.4%中国科学院魔珐科技39.2%光年无限据不完全统计，截至2021年底，中国机构在国内共申请了1322项数字人专利，其中高校申请超200项，互联网巨头申请超110项。截至2021年底，共计58家机构获专 利授权，企业涉及科技巨头、高校、数字人领域企业及银行；按照数字人专利申请数量情况进行排名，成立仅6年的追一科技表现亮眼，其专利申请数量排名第一，67项专利申请中有15项获得授权。百度专利获批授权

36、数量最多， 51项数字人专利申请中有20项授权成功。腾讯、商汤科技、虎牙科技、光年无限及华为均进入榜单前十。值得注意的是，虎牙科技及商汤科技暂无发明专利授权，光年无限及华为的授权专利全部为发明专利。 截止目前，魔珐科技已申请虚拟数字人相关专利25个，其中已成功获得授权专利14个，包括发明专利12项 ；授权占比近60% 。亿欧智库：截止2021年中国虚拟数字人行业专利申请、授权情况申请数量授权数量授权占比追一科技百度来源：智慧芽，亿欧智库根据公开资料整理虚拟数字人行业全景图谱来源：亿欧智库根据公开资料整理，由于篇幅原因仅显示各分类下部分企业硬件传感器芯片光学器件显示设备建模及绑定渲染软件垂直虚拟

37、人厂商AI类厂商互联网厂商CG/XR厂商泛娱乐金融文旅教育医疗零售基 础 层平 台 层应 用 层基础层为虚拟数字人提供软硬件支撑，业态成熟技术壁垒较高虚拟人的基础技术层为虚拟人的生产制作提供技术支持，分为硬件和软件两部分。硬件包括所有虚拟人呈现及交互所需的硬件，如显示设备、芯片和交互所用的光学器 件、传感器等；以及制作虚拟人时需要承载算力的计算设备、动作捕捉所用的各类光学器件以及动作传感器等。软件端除了呈现和交互软件外，在制作环节还需要建模 软件和渲染引擎；处于基础层的厂商已经深耕行业多年，形成了较为深厚的技术壁垒。来源：亿欧智库根据公开资料整理功能传感器芯片光学器件用于数字人原始数据及用户数

38、据采集用于传感器数据预处理和数字人模型渲染、AI 计算用于视觉传感器、用户显示器的制作显示设备建模及绑定 是数字人的载体，包括2D设备和3D设备，2D设备主要为 手机、电视 、LED 显示等，3D设备主要为AR/VR设备 对虚拟数字人的人体、衣物等进行三维建模；将设备捕捉 到的图像实时转换为能够解析的的数据并表现出来渲染对灯光、毛发、衣物等进行渲染公司名称代表产品NvdiaToy-Me、Omniverse AvatarAutodeskAutoCAD、Autodesk Maya、ArnoldEpicGamesMetaHuman Creator、Unreal EnginePixologicZBru

39、shEpsonEpson Moverio BT-300MetaOculus Quest2影创科技Hong Hu、JIMO、Action One Pro亿欧智库：虚拟数字人基础层各部分功能亿欧智库：虚拟数字人基础层代表公司及产品平台层将基础层技术进行整合串联，提供虚拟人解决方案，成本仍待下降平台层是虚拟人解决方案提供商。分为垂直虚拟人厂商、AI类厂商、互联网厂商及CG/XR厂商，为虚拟数字人的制作及开发提供技术能力；平台层将基础层软硬件进行整合、串联，辅以其核心技术能力，为下游应用层提供整合一体化的虚拟人解决方案。随着 AI、算法、5G 网络等技术发展，制作环节成本仍有下探空间；平台层汇聚的企业

40、较多，商汤、 百度、科大讯飞、魔珐科技、相芯科技均有提供相应数字人技术服务平台。亿欧智库：虚拟数字人平台层代表企业公司介绍人工智能软件公司。具备行业 领先的全栈式人工智能能力， 涵盖感知智能、决策智能、智 能内容生成和智能内容增强等 关键技术领域代表产品SenseMARS AgentSenseMARS Avatar公司介绍虚拟数字人垂直厂商，致力于 持续研发数字虚拟人驱动引擎 和技术美术平台，为客户提供 极高性价比的数字人全栈式解 决方案代表产品创梦达、创梦加创梦易创梦易自动播及云小七公司介绍专长类技术厂商。在语音识别、 语音合成、机器翻译、图文识 别、图像理解、阅读理解、机 器推理等各项国际

41、评测中取得 佳绩代表产品AI虚拟新闻主播AI虚拟助手公司介绍面向新交互形式的完整人工智 能技术框架。“在亿万人之中， 我只属于你”，其个性交互框 架已对公众开放代表产品小冰公司介绍领先的XR技术创新者。专注于 图形学技术和人工智能技术的 深度融合创新，为客户提供XR 内容生产与互动的解决方案代表产品AI虚拟主播AI虚拟助手公司介绍元宇宙基础设施构建领先者。构建 了围绕元宇宙核心支柱三维虚 拟人和虚拟内容的关键平台化产品， 赋能各行各业的元宇宙化代表产品三维虚拟内容生产智能云平台有光虚拟直播产品X-Avatar AI虚拟人开放云平台X-Live AI虚拟主播X-Force 交互虚拟人来源：亿欧智

42、库根据公开资料整理21应用层广泛的落地场景为传统领域带来变革，覆盖场景将不断拓展随着需求提升和技术迭代，虚拟数字人逐渐赋能众多传统领域。从各场景落地模式来看，可分为To B 和To C；To B 端主要应用于泛娱乐中的影视、金融、文旅等领域，变现模式主要为需求方采购服务型虚拟人，以达到替代真人的效果；To C 端针对泛娱乐中的传媒和游戏等领域，变现模式主要为打造虚拟偶像或虚拟IP， 通过运营手段扩大C端的粉丝流量，再通过流量变现。亿欧智库：虚拟数字人赋能传统领域来源：亿欧智库根据公开资料整理22泛娱乐金融文旅教育医疗零售主要围绕在影视、 传媒和游戏三大 场景。游戏中越 来越真实的虚拟 数字人游

43、戏角色 使游戏具有更强 的代入感和可玩 性通过虚拟人客服、 虚拟人经理、虚 拟理财顾问等角 色，实现以客户 为中心、智能高 效的人性化服务随着互联网旅游、 智慧旅游、虚拟 旅游蓬勃发展， 虚拟导游、虚拟 讲解员将出现在 博物馆、主题乐 园、科技馆、名 人故居等景点基于AR/VR场 景式教育，虚 拟教师帮助构 建自适应/ 个 性化学习环境实现家庭陪护/心理咨询/家 庭医生，实时 关注家庭成员 身心健康，并 及时提供应对 建议从品牌个性营销、 电商直播等应用 场景切入，构建 零售服务新流程。 主要虚拟人形态 有虚拟导购、虚 拟客服、虚拟主 播、虚拟偶像元宇宙基础设施平台：Xmov魔珐科技，打造三维

44、虚拟人及虚拟内容基础设施，全栈 产品Avatar虚拟直播和实时互动产品有光消费级虚拟直播专业级虚拟直播元宇 宙内 容互 动化AI Human全智能AI虚拟人X-Avatar AI虚拟人开放云平台X-Cube 虚拟人智能互动大屏X-Force 交互虚拟人X-Live AI虚拟主播元宇 宙内 容智 能化Xmov三维虚拟内容生产智能云平台元宇 宙内 容规 模化元途虚拟内容工业化生态平台灵犀艺术家智能协作中心天枢虚拟内容生产交付系统技术 壁垒图形学和AI技术能力全栈美术能力产品运营能力AI表演动画虚拟直播智能动画和语音合成原画分镜模型RPA流程管理数据管理智能绑定和建模实时渲染智能交互绑定动画灯光供应

45、链管理产品研发闭环数据能力：高质量海量数据持续积累，智能化能力不断提升，数据壁垒越来越高产业赋能美术工作室游戏公司视频平台MCN个人创作者元宇 宙娱乐文旅消费电商金融教育医疗公司简介：魔珐科技是元宇宙基础设施打造的领先科技企业，拥有全栈式端到端虚拟内容智能化制作、虚拟人打造和运营技术，并自研了专业级和消费级虚拟直播技术 及三维AI虚拟人能力平台，构建了全栈产品矩阵，为元宇宙根基三维虚拟人和虚拟内容的规模化、互动化、智能化生产提供平台化解决方案，赋能各行各业进入元 宇宙时代。人才团队：魔珐科技创始人兼CEO柴金祥拥有卡耐基梅隆大学机器人研究所博士学位，在图形学、三维虚拟人、AI领域拥有20年以上

46、研究经验；团队核心成员来自微软 研究院、TAMU、清华、上海交大、浙大等知名企业和院校，兼具深厚的学界业界背景和丰富的技术、产品、管理经验。魔珐科技三大元宇宙支柱产品：为三维虚拟人和虚拟内容的规模化、互动化、智能化提供基础设施技术突破：基于15位博士近20年的人工智能 技术研究积累，魔珐科技在计算机图形学及 AI核心技术等各项技术上都取得了重大突破；难题攻克：全维度攻克三维虚拟人及虚拟内 容技术难题，为三维虚拟内容的规模化、互 动化、智能化生产提供强大的核心技术支持三大产品线：魔珐科技通过高质量、高效率、 规模化的虚拟内容产能，全面满足元宇宙时 代的内容及交互需求；Xmov三维虚拟内容生产智能

47、云平台：通过端到端智能化工具降低元宇宙内容生产门槛；Avatar虚拟直播和实时互动产品： 覆盖 To B专业级和To C消费级应用场景，实现元 宇宙超写实、沉浸式实时互动；AI HumanAI虚拟人能力平台：实现全智能虚拟人的创造-培育-应用，帮助To B专业级和To C消费级客户一站式打造AI虚 拟人和各类应用场景落地技术优势产品优势来源：魔珐科技、亿欧智库根据公开资料整理23魔珐科技服务案例：以虚拟人为核心的“立体式虚拟内容+全栈载体”，服务企 业元宇宙化应用 | 企业元宇宙虚拟人解决方案&三维虚拟内容全栈式智能化生产虚拟IP翎_Ling、未央、叶修（阅文）、灵狐（腾讯）、章鱼娘（阿里巴巴

48、）、萨 拉托加（B站）、小爱同学（小米）虚拟形象代言人阿里巴巴、腾讯、央 视网、欧莱雅、伊利、蒙牛、老板电器AI虚拟人字节跳动、OPPO、新华社、 中国移动、建设银行、光大银 行、华夏银行三维内容还击45S、上海故事、黑门、银河、星骸骑士、仙武苍穹，腾讯游戏、阿里游戏、网易游戏、游族虚拟图片/KV虚拟长/短视频虚拟人互动视频 虚拟直播线下互动根基 | 元宇宙基础设施三维虚拟内容三维虚拟人虚拟品牌代言人虚拟主播 虚拟导购 虚拟偶像 虚拟销售高质量、高效率、立体化、规模化内容生产能力得益于技术、产品的绝对领先性及元宇宙先发优势，魔珐科技的三大产品均已商业化落地，成功打造多个头部企业的虚拟代言人，成

49、为众多知名IP及经典营销事件幕后 的推手，助力企业元宇宙化。以高质量、高效能且规模化的产能输出为支撑，魔珐科技用全栈式、一体化虚拟人及虚拟内容服务为企业进行赋能，凭借“虚拟人+全域营销”，借助元宇宙东风，实 现营销增长的“确定”。魔珐科技全栈式虚拟人与虚拟内容服务，赋能元宇宙时代的企业全时全域营销fi $z& $z; % $ $ fifl %fi flz!(fi $ fl )fiz; yy$来源：魔珐科技、亿欧智库根据公开资料整理24AI虚拟人交互平台：科大讯飞在不同业务场景下进行AI虚拟人赋能基础技术虚拟人驱动语言 技术自然语言处理计算机视觉多模态 融合多语言翻译智能监审区块链自定义AIUI

50、多模感知 资产平台自主定义虚拟人交互平台多维表达情感贯穿内容生产交互硬件API服务IP运营生态方案金融媒体文娱运营商互联网更多企业政务文旅电商元宇宙虚拟主播虚拟客服虚拟员工虚拟老师虚拟医生虚拟偶像虚拟导游虚拟人应用个人授权方3D/2D形象设计快速构建面捕方案VR/AR技术硬件方案运营推广捕捉方案技术服务标准产品行业 解决方案服 务 商行 业 客 服共创共赢生态伙伴科大讯飞打造的AI 虚拟人交互平台是虚拟人技术及相关产品和生态合作的服务平台，在客户的不同业务场景下进行 AI 虚拟人赋能，为客户提供一站式的AI 虚拟人服务， 为新闻媒体、智慧金融、智慧文旅、教育培训、企业数字化等各类场景提供AI虚

51、拟人赋能。科大讯飞AI 虚拟人交互平台提供虚拟人形象构建、AI 驱动、API 接入、多场景解决方案，实现一站式虚拟人应用服务，并联合产业合作伙伴，共建虚拟人生态，满足 不同场景的应用需求，在多模感知、多维表达、情感贯穿、自主定义上持续提升，让虚拟人成为人类的伙伴。科大讯飞：AI虚拟人交互平台，为全场景AI虚拟人赋能来源：科大讯飞、亿欧智库根据公开资料整理25科大讯飞：完善的底座能力与产品系统支撑，展现虚拟人超强应用能力科大讯飞拥有6大应用特点支撑，通过虚拟人交互系统、虚拟人交互一体机、音视频生产系统、虚拟人直播系统等完善的产品系统及涵盖金融行业、媒体行业、企业数 字化、政务行业、文旅等行业在内

52、的多场景解决方案，与各行业头部客户成为生态合作伙伴。多 形 象多 语 种灵 活 部 署丰 富 方 案提供2D真人、3D卡通、3D写 实等多类型形象以及各个领域 的专属音库，同时也支持客户 形象定制。支持多语种、多方言播报，结 合AI对口唇、表情、动作的精 准控制，让虚拟人应用范围更 广。多端提供webapi、sdk等介入方式， 接满足小程序、app、H5等应用 口场景，介入更灵活更方便。针对不同客户的需求，可提供 公有云和稀有云等不同的部署 方案。面向多个场景提供垂直且完善 的解决方案，为多个行业引入 AI虚拟人，解决关键问题。生态强大的生态资源，连接虚拟人 联生态链路，共建未来AI世界。 盟

53、虚 拟 人 交 互 系 统音 视 频 生 产 系 统虚 拟 人 交 互 一 体 机虚 拟 人 直 播 系 统金融行业媒体行业企业数字化政务行业文旅行业查询类 办理类日常交流媒体报业集团新媒体财务招聘客服政务咨询政务办理智能政务地图导览动画指引专属代言人6大应用特点支撑科大讯飞：完善的底座能力与产品系统支撑，展现虚拟人超强应用能力完善的产品系统多场景的解决方案生态合作伙伴与案例来源：科大讯飞、亿欧智库根据公开资料整理26月23 日， 2022万象百度移动 生态大会在广东珠海召开。大 会期间，由度晓晓作词作曲演 唱的MV启航星正式上线， 成为首支全AIGC生成的MV。9月20日，度晓晓出现在河南

54、兰考，展示了AI技术挑选当地 特产蜜瓜、病虫害识别、快速 数瓜等多项AI助农超能力。6月7日下午，百度AI数字人度晓晓，在诸多语文老师的见证下，作答 了全国新高考卷题为本手、妙手、俗手的议论文。曾担任北京 高考语文阅卷组组长的申怡认为，此次度晓晓的语文作文可以给到48 分左右的成绩。据悉，度晓晓仅需40秒就能根据作文题创作40多篇文 章。度晓晓：基于百度大脑7.0核心技术驱动，具备强大的AI交互与AIGC能力百度大脑7.0核心技术多模态交互技术机器翻译3D数字人建模语音识别自然语言理解AI交互能力AIGC能力度晓晓百度APP AI探索官基于百度大脑7.0的技术驱动百度AI探索官度晓晓代表事件名

55、字度晓晓身高165cm性格青春元气 古灵精怪AI交互交互式搜索与对话跨次元陪伴2次元/2.5次元/3次元生日9月15日星座处女座年龄永远十八岁AIGC文字、语音、视频等创作身份定位全能虚拟数字人度晓晓基于百度大脑7.0核心技术驱动，整合了多模态交互技术、3D数字人建模、机器翻译、语音识别、自然语言理解等多项技术，展现出强大的AI交互能力及AIGC能 力，为用户提供更加亲切、更具科技感、沉浸感的体验。在百度 App搜索“度晓晓”，即可召唤度晓晓作为语音搜索助理，体验度晓晓带来的智能语音搜索、搜索播报 等能力，还可与度晓晓进行实时对话，进行情感交流。度晓晓：全能虚拟数字人身份定位及代表事件梳理来源

56、：度晓晓、亿欧智库根据公开资料整理27度晓晓：跨领域创作AI数字人多面手，商业前景未来可期度晓晓的商业化场景主要分为三类，即：以作画、作词、作曲等为主的AIGC商业化、以品牌代言与IP跨界合作为主的形象代言商业化、以深度内容制作与组合为主的内容商业化。度晓晓：AI数字人多面手，三类典型商业化场景及代表案例2022年 9月26日，由百度APP AI探索官度晓晓担任歌会 AI制作人的国内首档Web3.0沉浸式晚会百度元宇 宙歌会完美收官。歌会以AI+XR开创国内全新的晚会形 式，是全球首个AIGC晚会。度晓晓也成为国内首个举办 歌会的数字人。焦迈奇 度晓晓 3189朱恩池ZGODZ 度晓晓 最伟大

57、的AI作品裘继戎 度晓晓 富春山居图 合卷在2022百度世界大会前夕举办的歪脖山AI开放卖中，百度APP AI探索官度晓晓携手龚俊数字人联合电商平台京东直播带货。广汽埃安推出首款续航1000km的纯电汽车AION LX Plus，由度晓晓担任元宇 宙发布会主持人。倩碧与度晓晓联合推出品牌宣传活动，让虚拟照进现实，扩大品牌影响力。AIGC商业化内容商业化形象代言商业化每分 每秒 每天是百度与荣耀联合打 造的国内首个虚拟偶像AIGC单曲。来源：度晓晓、亿欧智库根据公开资料整理28李未可：以AI为灵魂，打造真正有情感连接的AI虚拟数字人29杭州李未可科技有限公司成立于2021年10月15日，是中国第

58、一个AI+AR科技潮牌。李未可打造了中国第一款将AI智能和AR眼镜结合的运动眼镜，首次实现虚拟数字人 交互技术在AR眼镜上的落地，给用户提供更具拟人化、情感化和沉浸化的互动体验。AI大脑交互能力感知能力认知能力服务能力云化服务和应用交互服务感知服务数据服务应用服务数字人面部表情自然对话动作驱动眼镜设备图像识别传感感知语音识别李未可产品技术：”云端一体”技术架构李未 可数 字人 发布获得 新华社 字节 数字人 投 资 合 作与大理州 政府合作 推广大理 元宇宙版 城市大片1.61.286.2210.2120212022以文娱方式打造人工智能产品李未可不仅有潮酷的外表，立体的 人设，还有AI的灵魂

59、未来在眼镜终端可与用户开展智能化互动，建立情感链接全网登上获评艾参加2022推出粉丝Wonder媒“最巨量引擎数字人100wland具发展文旅生态零下、+杂志封面潜力虚大会小柯4.74.18拟人”4.214.225.15李未可品牌发展历程李未可竞争核心优势：跨界资深软硬件、AI及品牌复合团队背景李未可团队在产品定义、人工智能、硬件、供应链领域有极深厚基因具备内容运营所需的CG美术、创 作者、音乐制作等能力团队产品李未可虚拟数字人：以AI为灵魂李未可虚拟数字人云端一体通过AI技术，李未可除了可以实现单向信息传递的视 频动画内容，还可以与用户展开互动交流，成为有情 感连接的AI数字人AI驱动的AI

60、数字人首个AR领域应用的AI数字人李未可AR智能眼镜及零下、小柯将落地在AR眼镜产品 中，在XR世界与用户进行个性化交互，结合CG人物在 眼镜中的光学呈现和CV深度学习模型等实现沉浸式交互来源：李未可、亿欧智库根据公开资料整理入选互联 网周刊虚 拟数字人商 业价值潜力 TOP107.11虚拟数字人应用场景待拓展，市场价值将伴随场景释放30拟人化实现拟人化，具体体现在虚拟数字人在形象或交互方面具有技术优势 。 其基础是视觉层面实现高保真接近真人以及实时渲染。在这个过程中， CG建模/图像迁移技术会影响虚拟数字人外观的拟人程度 。语音驱动 的深度模型会决定虚拟数字人的面部表情/肢体变动是否自然虚拟