市场服装纺织产业发展科技需求调研报告

1、143/143“十一五”时期北京服装纺织产业进展科技需求调研报告1、研究背景1.1我国纺织服装进展状况 中国服装纺织业的进展，从发达国家的进展轨迹看，其工业化初期均将纺织行业作为先导型产业，在提供就业、出口创汇等方面带动了经济增长。但当经济进展到较高水平，如对美国、日本、韩国多年来GDP与纺织工业相关性研究表明，人均GDP达到4000美元时，作为劳动密集型的纺织服装业步入衰退期推断至少会到2020年。 由于自然条件和经济进展的差异，造成全球资源分布不均匀。经济一体化趋势要求各类资源在全球流淌以实现优化配置。资金、技术的快速流淌已体现了这种趋势。但作为生产要素的劳动力，由于多种缘故却难以快速流淌

2、，因此，以物流代替劳动力流淌的物资贸易快速进展。而吸附劳动力较多、便于运输的纺织品贸易更得到快速进展。在19802001年的21年中，全球纺织品出口总额增长了258%，比同期全球出口贸易增长幅度210%高出48个百分点。2004年全球纤维、织物、服装、家庭布置等的贸易总额达到了3800亿美元。 从长远进展看，服装纺织是人类生存最差不多的需求之一，随着人口数量的增长和生活质量的提高，服装纺织业只能以不断的增长来满足人们的需求，因此，服装纺织行业并非夕阳产业而是永恒的产业。 国际贸易促进了全球服装纺织产业的国际分工和产业调整。目前西欧、北美和日本是世界纺织品服装的要紧消费市场，而以中国为主的亚洲进

3、展中国家则是世界纺织品服装的制造中心。 自1991年以来，中国纺织行业工业总产值年均递增9.9%，略高于同期GDP 9.3%的增长速度。纺织行业全面步入快速成长期始自1998年，国家出台了一系列针对纺织行业扭亏解困的政策，加之社会资本对2005年取消配额的良好预期，从而导致纺织行业投资额大幅增长。1.1.1产业优势突出 服装纺织业是典型的劳动密集型产业，其低耗能、高就业、与农业紧密相关、出口创汇等特征符合中国国情。同时，纺织服装行业的内生性增长强劲，中国企业消化和传递成本的能力也在日益增强。 中国目前的国情是：劳动力资源丰富，失业率高，就业压力大；自然资源少，能源短缺；“三农”问题严峻；高科技

4、领域落后，需要大量进口先进技术和装备支撑现代化进展，即需要充足的外汇储备。而纺织服装行业的特点是： 典型的劳动密集型产业。据统计，每亿元固定资产吸纳就业人数：纺织业1876人，服装业4464人，是全国工业平均数932人的2.01倍和4.79倍。进展纺织服装业符合劳动力过剩这一国情。 低耗能、少污染的产业。2001年每亿元工业增加值消耗的能源(折合标准煤)，纺织业为1.93，服装业为0.48，分不是全国工业平均数的59%和14.7%。在漫长的纺织服装产业链中，除印染环节外(目前新技术已逐步克服印染带来的污染)，差不多对环境无破坏，属于“绿色产业”。北京、上海、深圳等现代化都市把服装制造列为“都市

5、产业”也讲明了这一点。 是与农业紧密相关的行业。2003年纺织行业消耗天然纤维620万吨(棉、麻、丝、毛等)，涉及到1亿农民的生计。目前约有1300万农民子女在纺织服装行业就业。依照世界粮农组织的数据，一个农民从事纺织业，其放弃耕种土地的机会成本，中国是0.2公顷，美国57.4公顷、法国19.6公顷、墨西哥2.8公顷、土耳其1.7公顷。纺织服装业的进展可推动农村都市化、工业化过程，以有力解决“三农”问题。 是出口净创汇的主力。 2005年1-9月，我国外贸进出口总值是10245.1亿美元，比去年同期增长23.7%。其中出口5464.2亿美元，进口4780.8亿美元，分不增长31.3%和16.0

6、%；贸易顺差683.40亿美元。 据中国海关统计，今年1-9月,我国纺织品和服装进出口总值为994.95亿美元，比去年同期增长19.62%，占全国外贸进出口总值的9.71%。我国纺织品和服装出口总值是868.08亿美元，比去年同期增长22.77%，占全国外贸出口总值的15.89%,其中,纺织品出口金额是325.00亿美元，同比增长24.95%；服装出口金额是543.09亿美元，同比增长21.50%。纺织品和服装进口总值为126.87亿美元，同比增长1.75%，占全国外贸进口总值的2.65%。其中纺织品进口金额为115.38亿美元，同比增长1.80%；服装进口金额为11.49亿美元，同比增长1.

7、32%。1-9月纺织品服装实现贸易顺差741.21亿美元。 由此可见，纺织服装行业是一个符合中国国情的产业。 1.1.2国际竞争遥遥领先 纺织行业亦是中国国际比较优势最为突出的行业。首先，中国具有充足的原料资源。中国纤维产量从1980年的347万吨上升到2003年的2000万吨，已占世界的30%。其中棉花、化纤产量分不占世界的26%和28%，居世界第一。其他纤维如苎麻、蚕丝、羊绒产量占世界80%多。其次，中国纺织工业具有强大的上下游配套生产能力。从上游的纱、布，到下游的服装及各类制成品，中国产量均居世界第一。与竞争伙伴印度和墨西哥相比，前者的纱布加工能力专门强，而服装的生产能力专门弱；后者正相

8、反，服装制造能力强但面料差不多靠进口。更为重要的是，中国“质优价廉”的劳动力资源极大成就了纺织工业的国际比较优势。 据世贸组织的有关报告，中国纺织服装业每小时工资为0.69美元，分不相当于日本的2.64%，法国的3.81%，美国的4.85%，韩国的12.97%，墨西哥的31.36%。中国劳动力不但“价廉”，而且“质优”中国纺织业工人的劳动技能、勤奋度和组织纪律性等综合素养要远远胜过进展中国家甚至发达国家。 至今，中国纺织品服装出口跃居世界第一位已有十年时刻，其他国家与中国的差距日益加大。假如考虑香港大部分为国内转口贸易，中国更是遥遥领先。这充分讲明了中国纺织行业的国际竞争力。 1.1.3面临后

9、配额时代的历史性机遇 关于中国纺织品行业来讲，配额限制的取消将成为中长期的一大利好。 纺织品服装协定(ATC)中规定，从1995年开始的十年间，分为四个时期在世贸组织成员国间取消纺织品及服装的配额限制，实现自由贸易。2005年1月1日为最后时期，所有配额限制(占49%)全部取消。2002年中国加入世贸组织时恰逢配额取消的第三时期，美国欧盟共取消了87个类不配额，导致中国纺织业出口额从2001年的533美元增长到2003年的804美元，两年增长51%。2005年欧美还有126个类不取消，分不占欧美进口纺织品的60%和61%。美国取消配额的额度约760亿美元。 多年来在世界纺织品贸易总额中，配额市

10、场占近70%，非配额市场占30%多；而中国纺织品出口仅占配额市场的5%左右，占非配额市场近30%；在中国纺织品出口总额中，向配额市场出口占25%，非配额市场占75%。这两组数据讲明，中国纺织品出口受到配额限制的严峻束缚。假如按照中国在非配额市场的占有率推算，2005年配额取消后中国纺织业出口有一倍以上的增长空间。据世界银行测算：2005年配额放开后，中国纺织品在世界市场的份额将由2002年的17%扩展到45%。 1.1.4出口将拉动行业持续快速增长 配额取消并不意味着纺织行业所有企业的出口均大幅增长，反而竞争会更加激烈。因为配额对优势企业是束缚，对弱势企业又是爱护。配额取消后市场空间的扩大会拉

11、动优势企业高速增长。但弱势企业难免在竞争中被淘汰。从行业看，以后几年出口是拉动行业增长的要紧因素。可能2005年后纺织服装出口额将保持30%的增速。拉动全行业销售收入和利润增长15%以上。 纺织板块可分纤维、面料、服装三大类。从其特点分析，纤维制造企业进入壁垒较高，但易受原料价格的阻碍，业绩波动较大；服装企业因成本中包含的劳动力价值最高，使中国劳动力低廉的优势得到发挥，因此，国际比较优势明显。但多数服装企业出口以贴牌为主，内销尚未形成“品牌溢价”，且行业进入壁垒低，价格竞争成为要紧手段，因此，服装类公司的主业扩张受到制约；面料类公司处于产业链中游，服装业的高速进展对面料的需求旺盛，目前出口服装

12、中有近50%的面料仍需进口，国家也将“国产面料顶替进口”作为重要的产业政策之一。面料行业要紧依靠设备技术竞争，行业壁垒较高，销售约束较弱，企业易于通过扩大产量来提升业绩。1.2技术研发与应用当代服装先进制造技术是传统制造技术、信息技术和自动化技术与治理科学多学科先进技术的综合，并应用于服装制造工程之中所形成的一个完整体系。先进制造技术内容之一是要研制开发一批适应信息化需要的数字化服装设备。我国现有规模型缝制设备制造企业100多家，有缝制设备零部件制造企业400多家，其生产缝制设备能力和产量居世界第一。但到目前为止，我国除了有生产电脑操纵平缝机、电脑绣花机、自动开袋机、电脑花样缝纫机、电脑操纵铺

13、布机、电脑操纵立体烫机等以外，其他专门少有数字化技术设备。先进制造技术内容之二是要研制和建立一批服装先进制造技术和先进治理技术相结合的制造模式和系统，以面向服装个性化和全球化两个市场的需要。由于国内外市场竞争加剧，科学技术进展迅速，服装产品更新换代速度的加快及人们对服装产品多样化、个性化的需求增加，使得服装制造业向多品种、小批量定制生产方式进展。为适应这种情况的变化，美国、日本等发达国家开展了大量的对策研究，提出了许多新观点、新概念，先后诞生了许多先进制造技术、模式与系统。例如敏捷制造系统、大规模定制生产系统、虚拟制造系统、全球制造系统、绿色制造系统等。对服装企业来讲，服装先进制造技术应用进展

14、的总趋势是治理信息化、物料条码化、生产柔性化、操作智能化、营销网络化、网站个性化、环境清洁化。具体而言，采纳ERP、MIS等信息技术产品、整合资源优势、再造业务流程，提高企业治理信息化水平；采纳条码技术对服装面辅料、在制品以及成品等进行编码信息跟踪治理，强化对供应链中物料和成品的治理和调度，减少库存积压、加速资金周转；采纳服装CAD、CAM、CAPP、MTM等计算机集成制造技术，配备先进的生产装备，建设高度集成化、柔性化的生产流水线，适应服装多品种、少批量的生产需求；采纳三维人体测量仪、QRS工作台、开袋机等专用缝纫设备以及整烫设备等数字化、自动化设备，提高操作的智能化程度，降低作业难度，提高

15、工作效率和产品质量；采纳供应链技术SCM建设产品分销系统，及时猎取产品的销售信息，以安排生产和补货，以适应市场多变的需求；采纳网络技术建设企业的门户网站；采纳绿色材料、绿色装备以及绿色工艺进行生产，使企业整个生产经营活动符合ISO14000标准的要求，消除通往国际市场的壁垒和障碍。目前，人事、财务、办公自动化软件在国内服装企业的应用率在90%以上，服装CAD应用率接近90%，CAM、ERP、PDM、SCM等应用也接近20%。相对而言，服装企业在生产方面的在线操纵、在线质量检测与操纵、自动化生产过程操纵以及电子商务方面信息化程度较差。另外，高新纺织纤维与面料技术在服装行业中得到了广泛的应用。1.

16、3纺织服装企业科技需求分析2000年纺织全行业整体扭亏之后，尤其是2001年11月中国加入WTO之后，企业科技、信息化需求明显增长，即使一些“九五”期间科技、信息化应用薄弱的行业（如服装、家用纺织品）、企业（如民营企业）、地区（如西部地区），也纷纷做了科技、信息化可行性分析、规划和应用调研。因此，那个地点存在政府和行业组织大力推动的因素，但要紧取决于企业对入世后国际竞争日益严峻这一进展趋势的清醒推断。在最近的需求调查中，纺织服装企业应用需求按技术领域分类为：治理系统占83%；电子商务占24%，较以往增加；CAD占29%；自动操纵系统占12%；自动监测系统占10%。这表明企业对治理信息化的重视程

17、度，对纺织服装企业电子商务前景的乐观。在不同的行业中，项目分布比较均衡，棉纺织、化纤、纺机等相对集中，表明企业选择项目目标明确，考虑到了自身的需求和技术的进展。从需求的内容分析包含了五个方面： 产品设计信息化以纺织服装行业为例，CAD的需求有提花纹织、织物组织、印花图案设计和分色描稿、电子绣花、服装设计和排料、电子测色配色等多种技术，在中小企业甚至个体户中都得到应用。因此，今后两、三年内，CAD应用需求将稳步进展，前景看好。CAM、CAPP、PDM近期也有增长。 治理信息化近两年来，尤其是我国加入WTO之后，国内纺织企业为了提高自身的核心竞争力，治理信息化需求增长最为显著，达83%。需求面广泛

18、，遍及所有行业，棉纺、毛纺、化纤企业较多。应用涉及财务系统等单项治理系统和整个企业的治理信息系统，以后者为重点 生产过程操纵自动化对生产过程实现自动化检测和操纵，保证产品质量，降低消耗，简化操作，提高自动化生产生平，有着明显和直接的经济效益，因而一直存在稳定的需求。制造设备数字化体现在单台设备的机电一体化，分新设备研制和老设备改造两方面。采纳先进的制造技术能提高企业快速响应市场的能力，直接决定产品质量、交货期、成本等竞争要素。企业间协作网络化近年来，越来越多面对国际市场的纺织服装企业认识到电子商务的重要性，尽管处于起步时期，却需求面广，并有专门大的潜在需求。在一些经济发达的浙江、江苏等地区，有

19、的企业开始注意在企业业务伙伴之间、企业与客户之间通过网络化方式协同工作。1.4 北京“时装之都” 建设1.4.1北京时装之都北京市人民政府于2004年11月正式对外宣告在北京建设“时装之都”。这一宏大的打算将对北京服装产业的进展产生深远的阻碍。服装纺织业的进展不仅是人类物质文明和精神文明的综合体现，而且是现代化国际大都市建设的重要内容。服装纺织产业是“无污染、低能耗、低物耗”的劳动密集型产业，吸纳了大量的社会劳动力。“时装之都”建设不仅有利于展现都市文明，进一步提升首都的国际、国内地位，而且有利于自身产业结构的调整，带动服装及关联产业的进展和都市经济的进展。对北京经济社会进展具有重要的现实意义

20、。1.4.2北京与世界时装之都的比照世界五大“时装之都”（巴黎、米兰、伦敦、纽约、东京），差不多上经济发达、文化繁荣的现代化国际大都市。北京在构建现代化国际大都市的差不多框架，实现首都“新三步走”的进展战略中，大力进展都市型服装产业，建设世界“时装之都”，是体现“绿色、科技、人文” 奥运理念，提升北京国际地位的重要举措。特不是在我国入世后，服装业进展的比较优势明显，符合十六大提出的“走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子”的精神。1.4.3服装产业北京目前拥有纺织服装企业3000多家，服装设计人员上千人，服装设计工作室200多家，全行业

21、共有23个服装品牌荣获“中国名牌产品”和 “北京名牌产品”称号；30个产品商标获得“北京市闻名商标”称号；94家企业获得工商局颁发的“守信企业”荣誉称号。一些区域性品牌已提升和进展成为全国性品牌。1.4.4市场空间北京是国际化大都市和中国北方地区的消费窗口，市场辐射能力强，对外贸易环境优越，服装及关联产业的进展有着宽敞的市场空间。北京作为北方地区的消费中心，市场阻碍力辐射东北、西北、渤海湾及黄河流域大部分地区，人口规模约4亿，这将为北京服装及关联产业的产品贸易和品牌经营带来巨大的商机。北京现有人口规模1382万，包括大北京都市圈的京，津、唐和京、津、保两个三角地区，人口约4000万，巨大的消费

22、市场将为北京服装及关联产业的进展带来勃勃生机。随着“奥运”的举办和都市基础设施的完善，北京的国际化水平不断提高，跨国公司和国际商社的大批涌入，为入世以后北京服装及关联产业的对外贸易带来新的增长空间。北京不仅拥有高中商厦、服装专卖店和超市在内的服装零售体系，而且自发形成了几个大型服装批发市场，成为北方地区重要的服装集散地，全国性行业和专业组织举办的各类服装服饰展会也进一步巩固了北京的成衣贸易中心地位。各类贸易公司和驻京商社沟通了北京与各国的贸易渠道。目前北京销售额在亿元以上、经营面积在万平方米以上的大型商场共30家，其中服装销售额占商场经营销售额的40%50%；服装品牌3000多个，其中女装品牌

23、1500个，占服装销售额的60% 。2005年可能全市衣着类商品零售总额 270亿元，同比增长11.6%；占全市社会消费品零售比重9.7%。1.4.5开放与政府导向国际化的时尚都市必须是开放的，同时还离不开政府的大力支持和协会组织的有效治理，如伦敦时装周，英国政府曾为其投入约68万美元，以推动服装纺织产业的进展，这是保证其持续进展的必要条件。都市的开放性能够吸引人才和资金，事实上现有任何一个世界时装之都的形成和进展都离不开外埠设计师、企业和经营者的参与，巴黎更是将自己定位为国际时装人才的大熔炉。北京市政府建设“时装之都”的导向和发挥行业组织的作用，能够使北京服装纺织产业沿既定轨道有序地向预期目

24、标推进有利于带动时尚消费、强化都市创新意识，从而提升北京的都市竞争力。2、北京服装产业进展状况2.1行业规模至2004年年末全行业企业法人单位3261个，主营销售收入153.85亿元，分不占北京制造业比重9.03%、2.93%。北京服装产业2004年GDP为137亿，占北京GDP的2%。北京服装产业在有序进展的同时，也在满足需求、繁荣市场、争创外汇、增加税收、安排就业等方面，为首都经济的进展做出贡献。2.1.1产值、销售收入2004年，规模以上企业服装纺织业的产值为120.8亿元、销售收入112亿元，分不占全市都市工业的16%、15%。其中服装业产值67亿元，销售收入60.2亿元。从2001年

25、起服装业产值、销售收入逐年递增。 2.1.2 进出口北京服装纺织行业出口实力较强，服装纺织品出口遍布世界上200个国家和地区，据北京海关统计，2004年北京服装及衣着附件出口额10.47亿美元，在地点工业出口中仅次于机电产品之后，列在第二位，是北京出口创汇的支柱行业。表1规模以上企业要紧指标行业比重变化情况 单位：个，亿元，%年份项目行业企业数量资产总额负债总额销售收入出口交货值2001行业合计412150.9103.597.733.1服装业25865.744.449.819.2占行业比重62.643.5435158纺织业14078.552.845.313.9占行业比重34525146.442

26、化纤制造业146.76.32.6占行业比重3.44.562.62002行业合计414145.798.895.334.2服装业26362.44250.219.8占行业比重63.542.842.552.757.9纺织业1407750.543.914.4占行业比重3452.85146.142.1化纤制造业116.36.251.2占行业比重2.54.46.51.22003行业合计380151.8101.1122.943.6服装业23658.339.558.528.0占行业比重62.138.43947.664.2纺织业14090.759.963.215.6占行业比重36.860.059.251.435.

27、8化纤制造业42.81.71.2占行业比重1.11.61.81.02004行业合计396157.998114.543.62服装业24663.541.760.330.92占行业比重62.140.242.652.770.9纺织业1459054.652.312.6占行业比重36.65755.745.728.9化纤制造业54.41.6520.13占行业比重1.32.81.71.60.2从上表看出，尽管服装企业数量占大多数，但资产总额比重比纺织企业低，表明服装企业仍以小型企业为主体；服装企业出口比重不断上升，占行业比重超过三分之二，讲明服装行业外向型经济的特点更为明显。2.2 产业布局北京已形成了大兴、

28、延庆、顺义、通州、平谷和密云六大服装产业基地，要紧分布在北京东部，形成了北京东部服装工业带。区域分布看，服装生产加工要紧聚拢在东部（包括东南、东北各区县）地带。2004年顺义、密云、大兴、平谷、朝阳5个区县销售收入占到全市服装业的63%。服装出口交货值前三名的顺义（30%）、密云（21%）、平谷（9%）占到全市服装业的60%。城区则以服装商贸、品牌设计和研发中心为主。2.3所有制结构北京服装行业通过多年的改革调整，所有制结构发生了较大变化，形成了以民营企业为龙头,多种所有制企业共同进展的产业格局（见图1）。2.4技术创新优势逐步显现“十五”期间北京服装纺织产业初步实现成果产业化的技术创新体系。

29、全行业范围的重大新技术推广、新纤维研发应用项目28项，其中大部分项目差不多和正在形成具有企业自主知识产权的技术支撑，“十五”期间，累计投入技术改造资金2.4亿元；累计申请专利30项，已被授权13项；自主研发项目获得省、部级科技进步奖项6个；合作研发项目获得国家科技进步奖项2个和省、部级科技进步奖项3个。纺织新原料、新纤维、新染整技术不断开发，纺织品日趋高档化、绿色化，对绿色环保、功能性纺织印染助剂的进展形成推动。企业信息化建设开始起步。“十五”期间行业内大的品牌集团如京棉集团、光华集团、铜牛集团、雪莲集团、大华天坛、白领、依文、顺美等骨干企业均建立了自己的网站，进行网上信息公布和产品宣传。运用

30、网站的互动功能，初步实现网上询价、网上采购、网上营销等非支付型电子商务。并在生产经营治理当中不同程度建立了信息化治理系统，要紧覆盖从财务、采购和成本等业务领域，设计、研制、生产、销售一体化的操作模式，应用了各类治理软件，达到了北京市制定的信息化分级标准的初级或中级水平。其中：雪莲股份公司、铜牛股份、白领等公司信息化建设成果显著，成为国内同行业该领域的示范单位。重点企业正以三维服装设计系统技术的应用带动企业技术改造与产品升级，以高科技含量的产品参与市场竞争，实现企业的可持续进展。2.5就业北京市服装纺织行业从业人员18万人，占全市制造业职工人数的12%；每亿元固定资产投入能安排就业人数2611人

31、，是交通运输设备制造业的2.9倍，医药制造业的3.5倍，食品饮料的3.8倍，电子及通信设备制造业的4.1倍。有效地进展服装产业，能够缓解北京地域存在的“两少一多”即“水少、地少、人多”的矛盾（见图2）。2.6能源消耗服装产业是“无污染、低能耗、低物耗”的劳动密集型产业。具体指标如下：万元产值用电量为0.03万千瓦小时，万元产值能源消费总量为0.24吨标准煤，万元产值水耗为0.02千立方米。2.7品牌品牌是北京进展服装工业的一个重要的支持体系。通过多年的进展，以女装为主的北京服装，已在国内形成一些品牌和竞争力较强的企业集团。在新产品开发方面，北京服装产业紧跟国际服装流行趋势，注重新型面料的研制和

32、开发，使服装产品档次不断提升，整体水平有了专门大提高。北京目前销售收入亿元以上企业30家，5亿元以上企业5家，10亿元以上企业2家。（见表2）。依照对北京亿元商场品牌服装销售的统计，北京女装品牌具有一定的竞争力。全年销售额过亿元的服装品牌有白领、滕氏、玫而美、赛斯特、薄涛、天马、巴比龙、顺美、依文等。表2 北京重点企业情况表（销售收入过亿企业）单 位品 牌所在区县北京市服装进出口股份有限公司朝阳北京针棉织品进出口集团公司朝阳北京李宁体育用品有限公司李宁崇文北京雪莲毛纺服装集团公司雪莲大兴北京喜爱内衣有限公司喜爱朝阳北京京工服装集团有限公司雷蒙朝阳北京依文服装服饰有限公司依文丰台北京婷美科技集团

33、有限公司婷美大兴北京滕氏制衣有限责任公司滕氏大兴北京赛丝特新世纪服装有限公司赛丝特大兴北京铜牛针织集团有限责任公司铜牛通州北京东方叶杨纺织集团公司东方叶杨通州北京鹏达制衣公司鹏达昌平北京维根制衣有限公司维根朝阳北京美姿时装有限公司美姿顺义北京华阳服装有限公司华阳平谷北京制衣有限公司冠亚平谷北京顺美服装股份有限公司顺美顺义北京威克多制衣中心威克多大兴北京利德尔服装服饰有限公司利德尔朝阳北京天釜服装有限公司朝阳北京金鹰羊绒制衣有限公司金鹰朝阳北京白领时装有限公司白领亦庄北京卓欧制衣有限责任公司玫而美海淀北京京棉纺织集团有限责任公司铜亭朝阳北京光华纺织集团绿典朝阳北京纺织品进出口公司朝阳北京九达纺织

34、集团公司朝阳北京富帛实业股份有限公司密云北京富泰革基布有限公司密云 2.8对相关产业带动现代企业正在以资源配置为导向集聚进展，“时装之都”建设将有利于开发和优化北京的产业资源，吸引国内外服装企业集聚北京，从而进一步扩大北京服装产业的“集群”规模。不管原材料、技术、人才依旧资讯，产业集群的规模需求都将降低生产要素的单位成本，为服装企业的经营带来了低成本扩张的优势。产业集群所产生的产品技术人才等市场，不仅促进企业产品质量提升和治理水平提高，而且催生相关的中介服务机构和非营利组织。这些服务机构和非营利组织的形成又进一步推进产业集群的健康进展和合理分工，并吸引更多的专业人才为集群服务。服装产业集群的形

35、成不仅直接拉动成衣、面辅料等产业链的扩张，带动鞋帽、饰品、箱包、皮具和化妆品等第二产业的进展，而且促进商贸流通、仓储运输、文化艺术和旅游购物等第三产业的进展。2.9产业优势2.9.1 市场需求量大市场需求量大。北京已成为北方地区重要的服装集散地，服装零售和批发市场颇具规模，现代物流基地也正在规划建设中。消费示范作用强。北京的都市生活水平和居民消费能力均居全国前列。较高的消费需求不仅拉动了北京的服装市场，而且消费结构的特点对全国内陆地区，尤其是东北、西北、华北等地区的服装流行趋势和消费方式有较强的示范作用。2.9.2信息高度密集众多的服装纺织设计、研发机构云集，使北京成为各类新工艺、新技术和流行

36、趋势等相关信息的集散地；对时装业有重要阻碍的主流传媒和大量时尚专业传媒云集北京，构成了大量、快捷的信息传播渠道。北京媒体阻碍力大，权威性强，时尚媒体80多家，数量居全国首位。2.9.3品牌集聚效应明显日益增长的消费需求和时尚氛围，使北京成为闻名服装品牌的聚拢地。目前国外200多个顶级服装品牌已进入北京市场，其中相当一批品牌都设立了专卖店，同时已在一些大型商场和商业区呈明显的聚拢趋势，既满足了人们对品牌商品的消费需求，也为国际和国内知名品牌企业提供了展示和销售渠道。2.9.4人才和组织资源优势北京集中了大批的大专院校、科研院所,是培养服装闻名设计师、高级技师和模特的人才基地。同时在京的中国纺织工

37、业协会、中国服装协会、中国服装设计师协会和中国纺织信息中心等全国专业性协会组织和机构，集中了服装界的各类专业人才和组织资源，并不断推出丰富多彩的专业活动，使北京具有丰富的人才资源和组织资源优势。2.9.5 会展优势北京具有大量有国际阻碍力的服装纺织专业会展。随着北京对外开放的推进和各项事业的进展，会展业正在成为快速进展的新兴产业。服装纺织会展业在京的进展，为促进国际交流和商贸活动搭建了专业性的平台。2.9.6难得的奥运机遇2008年奥运会的举办，为北京服装业的进展和“时装之都”的建设提供了千载难逢的机遇。北京将通过服装那个最为大众所同意的载体，吸引全球注目，展示东方文化，扩大国际交流，促进北京

38、服装业在与国际时尚接轨中得到进一步提升。同时，奥运会期间上亿人次的国内外游客中蕴藏着巨大的服装购买力，将为北京服装业的进展带来难得的商机。3、北京服装纺织产业进展面临的要紧问题及十一五进展思路3.1产业进展面临的要紧问题3.1.1产业高端进展不足在新形势面前，进一步暴露北京服装纺织企业在自主创新、原创品牌和现代营销治理、产业整合能力等方面的不足，使大部分利润操纵在中间商、品牌所有者和市场垄断者手中。研发设计及物流业进展薄弱。3.1.2服装品牌阻碍力不够，缺乏竞争力“十五”期间，服装产业高速进展，许多优势企业的加工能力已接近或达到国际先进水平，同时通过实施名牌战略，已成就了一批知名服装品牌。但北

39、京品牌常带有强烈的区域色彩，大多以地点品牌的形象出现，辐射全国的品牌专门少；同时企业各自为阵，缺乏交流，服装品牌总体水平仍然落后于深圳、上海、杭州等地。目前国际服装业差不多进入了一个品牌竞争的时代，品牌劣势差不多成为阻碍北京建设时装之都的最大障碍。3.1.3人力资源开发不充分北京拥有大批的专业院校和科研院所,人才优势明显。但人才资源优势没能充分开发，存在“两多两少”状况。设计制板中一般水平人员多，高水平人员少；生产人员中，“生手多，熟手少”。人才结构失调，缺乏优秀的服装设计研发人才和治理营销人才，更缺乏适合国际市场竞争的复合型人才，同时还存在专业人才闲置、流失、人才队伍不稳定的现象，使得服装产

40、业整体人才素养不高，人力资源利用不够，服装产业进展受到制约。3.1.4产业配套体系不完备北京虽已初步形成了六大生产基地的差不多格局，但总的讲来，产业集群处于初级进展时期，还未形成合力，要紧体现在：配套产品不齐全；中、下游相互配套，相互协作还未形成；产业进展还未能和专业化市场体系相互促进；产业集群社会化服务体系尚处于初步建设之中，产业集群效应尚未显现。如何形成产品开发保证体系，质量保证体系，教育培训体系，信息化服务体系，电子商务及物流体系和服装检测中心等服务体系，为集群企业提供相关服务。是以后几年急待解决的问题。3.1.5科研投入不足随着产业分工的细化和人们生活水平的提高，现在服装纺织产业的利润

41、空间差不多不是要紧停留在生产时期了，而是大量转向研发和销售时期。走品牌化、个性化之路是以后服装企业进展的必定选择。而品牌的制造与科研的投入是密不可分的。就研发投入占销售额的比例来讲，北京目前还不足1%，远远地低于国际惯例中的2%（保证生存）与5%（保证领先）。与北京的情况相比，欧洲是5%,美国是10%以上。低投入必定可不能带来高产出，长期下来北京必定可不能在国内和国际市场上占据自己的一席之地。3.2“十一五”进展思路3.2.1指导思想“十一五”期间，以科学进展观为指导，坚持自主创新，把提升进展放在首位，充分利用首都资源优势，加快进展适合首都经济特点的服装纺织产业；坚持以自主品牌为标志的研发和营

42、销，走高端、高效、高辐射力的产业进展之路，不断提升北京服装纺织产业的辐射力和竞争力；坚持进展科技、绿色、人文服装纺织，提升企业的竞争力、阻碍力和抗风险能力，使北京服装纺织全面进入良性进展的新时期，为北京时装之都建设做出新的贡献。3.2.2进展目标随着“十一五”期间基础设施的完善和“奥运”的举办，北京服装纺织产业将进入“文化繁荣、品牌云集”的快速扩张时期。企业自主创新能力明显提高，重点企业主体技术装备水平达到国内同行业较先进水平，产品开发创新能力达到国内同行业先进水平。品牌实力明显提高，资源利用和环境爱护水平明显提高。重点企业物耗、能耗、水耗和环保指标达到国内同行业平均先进水平。服装纺织产业将成

43、为拉动北京经济增长和扩大就业的重要都市产业。依照国际国内市场需求，在“十五”期末的基础上，“十一五”期末北京服装纺织工业将实现翻番。3.2.2.1到“十一五”期末，服装纺织产业工业生产总值达到280亿元，年递增率为15% ；其中服装168亿元，占60%，年递增率为17%；出口贸易：服装产业出口创汇20亿美元，年递增率为14%；就业：规模以上企业从业人员达20万人，年递增率为10%； 科技进步对产值增长的贡献率有明显增长。 3.2.2.2到“十一五”期末，形成一批名牌企业，实现销售收入亿元以上的企业达到50家，创国内外知名品牌。4、北京服装纺织产业的进展趋势随着“时装之都”建设的推进，以及受到“

44、首都效应”及地理位置的阻碍，汇合了国内外高端产业的人才，形成了良性循环的坚实基础，北京服装产业将显现良好的进展趋势。4.1天然织物成为主导目前尽管化纤服装产品还占有专门大空间，但以纯棉、毛为主的天然织物产品将成为以后国内市场的主流。4.2功能性面料将受到关注具有抗菌、远红外线保健功能、防辐射、防尘、防紫外线等性能面料，吸湿、防雨透气、吸热保温等功能性将制造更多的市场需求。4.3 纳米技术在服装纺织面料上的应用将更加广泛科学技术的日新月异，使服装面料的科技含量日益提高，由于含纳米技术的服装纺织产品具有杀菌除臭、防辐射、防水、防油、抗污、吸附能力强等多种专门功能，应用领域日趋增多。4.4品牌进展将

45、带动整体行业水平的提高。以研发设计为核心，发挥首都信息、人才、资金、技术市场等综合优势，促进优势资源向名牌企业集中，用名牌引导市场，以市场带动产业，整个行业的档次和水平将有专门大的提高。4.5中小企业的业务信息化如销售和市场、制造生产、财务会计、人事和组织治理等以后增长空间较大，属于快速进展期。4.6相关产业进展力度加大在汇合众多优势资源，推进服装纺织产业链的进展的同时，相关产业的进展如会展、咨询策划、商贸等高端环节进展的力度将进一步增强。4.7协会将发挥重要作用。北京“时装之都”的建设是一个漫长而困难的时期。作为一个产业的推进，大量的组织工作需要政府更多地发挥行业组织的作用来完成。5、北京服

46、装纺织产业进展重点突破的科技研发及应用问题分析5.1适合北京服装纺织的产业链高端环节及重点领域北京服装产业的重点领域要紧涉及与服装相关的面辅料、信息、传媒、会展、教育、咨询策划等一些环节。其中，除面辅料产品因受产业结构调整及环保因素阻碍，只能进展高端的研发试制以外，其余均属优势产业，在全国具有举足轻重的地位（见图4）。服装产业服装产业图4 服装产业子领域结构图5.1.1调整格局低 图5 服装产业链增值示意图设低 图5 服装产业链增值示意图设 计供 应采 购生 产加 工市 场展销 售品牌 文化 服 务高北京服装产业进展重点的增值线目前国内服装业增值线研 发5.2调整依据：5.2.1服装产业链“两

47、头在内，中间在外”的依据价值链附加值。中间部分的产值只占零售额510；劳动成本。北京劳动成本较其它地区高2030，劳动密集型产品无竞争优势；人口总量操纵。北京市至2010年人口总量操纵在1600万，目前已有1450万，无法大规模进展加工业。5.2.2无法大规模进展面料、辅料工业的依据环境爱护的要求。面料的后整理环节会形成大量水资源消耗和污染，不符合北京产业进展的要求。因而，北京着重在面料及染料助剂研发环节进展。水质的阻碍。染整环节对水质中的钙、镁离子的含量有要求（软水），北京水质偏硬，因此，相对国内其它地区而言，历史上面料印染行业北京就不是强项。5.3以后五年北京服装纺织产业进展需要解决的重大

48、科技问题“十一五”期间，以实现产业提升为目标，加快重大技术创新项目的实施，把推进自主创新，作为科学技术进展的战略基点，加大技术创新的投入力度，以设计研发带动产业提升；加强对新工艺、新技术的研究，加快推进自主创新和技术进步，提升产品竞争能力。加大以现代信息技术带动现代化企业研发、生产、治理和营销系统，建立适合首都特点的高效、快速反应机制。5.3.1设计研发“时装之都”建设将以时装设计为核心，突出产业高端，搭建设计研发产业平台，培养一大批由高端服装设计师组成的工作室，加强服装面料、工艺、款式的研发和设计。5.3.2面料研发广泛应用小浴比染整工艺新技术，以及环保型染料、助剂、浆料等，节能降耗的同时，

49、实现清洁生产。要借助缆型纺、紧密纺等新型纺纱技术，开发新风格面料，提高附加值。广泛应用新型环保型纤维，开发符合市场需求的新功能面料。毛纺面料的重点在时尚的高档轻薄面料的开发，以及功能性如弹力、机可洗、多组分面料的开发。棉纺面料重在功能性职业服装的市场需求，如抗菌防臭、抗静电、抗紫外线、射线屏蔽等服装面料的开发。针织面料要通过纺织新材料、新技术的开发应用，形成具有自主知识产权、具有市场竞争力的新型面料。要实现通过产品附加值的提高、通过科学、合理的工艺参数的改变、通过严格的工艺治理，消化高性能设备投资造带来的成本增加，实现可持续进展的目标。5.3.3产业信息技术提高企业国际竞争能力需要信息技术。要

50、提高纺织企业创新能力和核心竞争力，实现跨越式进展，对信息技术需求集中在：新产品开发能力是企业核心竞争能力。CAD、CAM等技术得到普遍推广，仍存在大量的和持续的需求。近几年内，三维CAD、PDM等有望增长。 先进的企业治理系统实现资源优化配置。近两年来，尤其是我国入世之后， ERP等企业治理系统的需求明显增长，成为当前的重点需求；SCM、CRM等引起了注意，并将在近五年内得到应用。 生产过程自动化操纵提高企业的效率和效益。采纳各种自动操纵技术，会明显提高生产效率和经济效益，一直存在稳定的需求。若能解决某些关键技术，开发出稳定可靠的产品，将有专门大进展空间。 采纳先进的制造技术提高企业快速响应市

51、场的能力。企业需要采纳机电一体化等技术，实现制造装备数字化，直接决定产品质量、交货期、成本等竞争要素。 电子商务平台系统是企业开拓市场的有效手段。因特网的普及应用正在改变企业经营和交易方式。电子商务将成为越来越多的企业开拓市场和开展商务的要紧方式，尤其关于面向国际市场的纺织服装企业，是专门大的潜在需求。5.3.4科技成果转化北京科学院、所承担了重大科研项目，努力提高服装纺织产业科技进展水平，在众多企业、科研机构建立教研基地和教学实践基地。科技成果转化为生产力是重要进展目标。 6、以后五年北京服装纺织技术进展方向和重点技术需求6.1技术进展方向随着世界科学技术迅猛进展，知识经济的支柱是高新技术和

52、信息技术，其要紧特征是网络化、信息化、全球化、商务电子化、现实虚拟化、无形知识产权化，那个特征将阻碍和决定21世纪信息化时代的服装纺织企业。因此，北京服装产业的科技进展在今后若干年最要紧体现在全面信息化技术的研究与进展。在“十五”期间完成初级信息化时期建设的基础上，“十一五” 期末中小企业达到中级信息化时期要求，重点企业达到高级信息化时期要求。6.2重大科技需求平台技术的应用将是以后五年技术进展的新趋势。这类平台是以某一专有技术为核心，以治理技术为载体，对各种优势资源通过选择、吸纳、整合、共享、提升来发挥更高的效益。信息技术在平台中得到普遍应用，各种资源在数据库环境下进行治理。6.2.1服装设

53、计平台服装设计平台包括整合人才、设计技术、流行趋势、面料供应信息、制板工艺及小批量试制等优势资源，并提供先进的设计手段，以达到产出更多、更时尚、成本更具竞争力的目的。本系统的技术基础，是将原有的由国外设计、制板的“来样”加工模式改为国外出意图，由国内设计、样版的“来意图”的加工模式。这种加工模式的转变，不但延伸了国内加工链的长度，增加附加值，同时也提高了国内的设计与制板水平。由于设计及制板量的增大，催生了国内第一个多工位CAD设计中心，使设计软件实现了在网络下共享的运营模式。6.2.1.1运营模式以信息技术推广应用为重点，提高传统服装产业的信息化水平。运用信息技术提高连续生产过程自动化、智能化

54、及治理信息化水平，提高传统服装产业的生产效率和产品质量；进展自动检测与操纵技术，实现生产过程的自动化和最优化，提高工厂综合自动化水平；进展企业信息治理系统技术，实现实时治理与数据共享，提高服装企业治理水平。以先进制造技术应用为重点，推进制造领域的优质高效生产。进展数据操纵技术，研究开发设备的自动化水平；进展计算机辅助设计与辅助制造技术，提高制造自动化、集成化水平；进展与应用综合自动化技术，重点推行企业资源打算等先进制造方式；研究开发新工艺，推广新型制造技术，提高制造效率和产品质量。以产业共性技术和关键技术开发应用为重点，促进服装传统产业的技术升级。围绕产业结构升级急需解决的共性技术、关键技术及

55、配套技术，加强理论与实践结合的科研合作，加大技术开发投入，开发形成一批拥有国内自主知识产权的产品和技术，并积极推广应用。以高技术、高附加值产品研制为重点，提高行业主导产品的研制水平，促进产品的升级换代。围绕市场需求，立足产品结构调整，积极开发高新技术产品，重点加强智能化、数字化和网络化等高技术、高附加值主导产品的研制，提高和改善产品可靠性和质量，形成知名品牌。以节能降耗和环境爱护为重点，推广应用一批新工艺和新装备。开发和推广应用一批高效节能降耗和环保的新工艺、新装备，提高生产效率和资源综合利用率，防止环境污染，实现可持续进展，争取为企业为社会制造更高的效应6.2.1.2技术措施建立设备先进、功

56、能齐全的研发设计中心建立具有设计、研制、开发、展示、公布等功能的服装研发设计中心。中心将配备高级治理人员和技术人员，建立数据库，投资引进原装软件及设备，建立多个CAD工作站，实施研发中心办公自动化，技术治理信息化，构筑研发中心局域网，并与互联网对接，实现与国外专业设计公司工作平台的零距离交流。引进具有国际先进水平的CAD工作站以“与国际接轨为导向，以服装行业CAD技术中心为基地，推进中小企业服装CAD技术应用，加快信息化建设，实现产业升级，增强企业在国际市场竞争力，提高企业经济效益”为指导思想，对内建立研发中心信息技术支持服务系统和内部资源共享的网络系统、资源存储系统。完善企业治理信息化平台与

57、优秀软件公司合作，建立企业治理信息化系统，进一步把精良的技术设备、科学的企业治理和完善的市场经营理念融为一体。对外选择国外合作伙伴，拓展国际市场。由传统服装纺织制造进展成为具备技术开发和科技创新能力的知识密集、技术密集型设计平台。培养并储备大批研发技术人才在发挥服装CAD技术中心的优势，完成推销板、展示板、演示板、公布板、定货板等高附加值的技术前期工作的同时，与国内科学院、所合作，实施人才培育打算，使专业人才快速成长，实现产学的有机结合，为研发设计中心培育大批高素养技术人才.6.2.1.3关键技术服装IT跨系统的数据交换平台：服装三维设计系统6.2.2面料研发平台面料研发平台的建立是通过资源的

58、优化整合，巩固壮大参与企业，以高技术含量的工艺技术、高科技含量的材质选择，适应小批量、多品种、高品位服装面料的需求，建立快速反应机制，提高面料的适应性、功能性，实现高附加值的目的。6.2.2.1天然彩棉制品后整理工艺天然彩棉制品是纺织行业中的新兴产业，其原料彩棉是一种新型棉花，天然彩色棉纤维是与生具有天然色素，从种植到加工制成产品，无需染色，减少了对水资源的污染及污水的排放和处理，幸免了禁用染料、有毒助剂对人体的危害及对环境的破坏；彩棉纺织品整个生命周期过程符合“清洁生产”的要求，彩棉织物面料的“和气整理工艺”，能够使彩棉纤维本身有益于人体健康的蛋白质、维生素得以保留；彩棉制品被称为天然的绿色

59、产品。针对彩棉后整理工艺及配套技术设备项目重点开展研究，创新点要紧为生物酶生态整理、液氨丝光、超级预缩。用生物酶生态整理替代碱退浆、碱精练的传统工艺，减少彩棉加工中引起色变的因素，提高品质，达到“绿色”生产的要求；采纳液氨丝光，提高彩棉织物的手感，使之挺括性增强，不易收缩、不易缩水，难以起皱，回弹性高，光泽明亮；采纳超级柔软工艺，极大地改善彩棉织物的手感，使之柔软、滑爽；采纳超级预缩，极大地改善彩棉织物水洗尺寸变化大的缺陷，使之严于国家标准，按市场运作模式，达到客户的要求。6.2.2.2环保型纤维制品研究A研究内容:环保型纤维纱线性能的研究：选择不同的纤维与玉米纤维、牛奶纤维、麻粘胶纤维、大麻

60、纤维混纺，研究混纺的比例。开发出玉米/棉/摩黛尔、玉米/棉/摩黛尔/羊绒、麻粘胶/摩黛尔、麻粘胶/人造丝、大麻/棉、牛奶/棉、等混纺纱。环保健康型针织产品面料的研制开发：探讨适合以上新型纤维纱线的编织、染色和后整理等工艺技术条件；优选适合纤维的编织、前处理、染色、后整理的工艺；研究与其他原料交错的编织、染色、后整理工艺；开发单面、双面面料。环保竹纤维针织服装产品舒适性能与功能性研究，包括面料吸湿、透湿、透气性以及面料护肤、抗菌、防紫外等性能的研究，以及服装穿着舒适性的研究；环保型针织服装产品的开发与产业化，要紧设计开发新一代的针织内衣及针织休闲类产品。B解决的技术问题：由于玉米纤维的玻璃化温度