我国奶业发展战略与报告

1、中国奶业业发展战战略报告告目 录摘 要1.前 言1.1 中国奶奶业发展展战略研研究问题题的提出出1.2 中国奶奶业发展展战略研研究的思思路和成成果特征征1.3 中国奶奶业发展展战略研研究的基基本结论论1.3.1 中中国奶业业发展战战略总体体思路1.3.2 对对前100年中国国奶业发发展未能能实现计计划目标标原因的的分析1.3.3 未未来100155年间中中国奶业业发展前前景1.4 研究报报告的写写作结构构2奶类类发展目目标和预预测2.1 奶类需需求预测测2.1.1 影影响奶类类消费的的主要因因素2.1.2 乳乳品消费费需求预预测2.2 中国乳乳类生产产预测2.2.1 影影响中国国乳类生生产发展

2、展的因素素2.2.2 未未来中国国奶类生生产预测测2.3 实现目目标的条条件评估估2.3.1 国国内宏观观经济环环境对乳乳业的影影响2.3.2 引引进国外外优质品品种、增增加奶源源供给在在中国的的发展前前景2.3.3 胚胚胎移植植技术发发展对奶奶源供给给的影响响3. 中中国原料料奶的生生产3.1 中国原原料奶生生产的增增长变化化3.1.1 中中国原料料奶总量量的增长长和结构构的变化化3.1.2 中中国奶牛牛存栏量量的增长长情况3.1.3 中中国奶牛牛单产水水平的增增长情况况3.2 中国原原料奶生生产的现现状分析析3.2.1 目目前中国国原料奶奶的总产产与单产产水平3.2.2 目目前中国国原料奶

3、奶的价格格水平3.2.3 目目前中国国原料奶奶生产的的区域分分布3.2.4 目目前中国国原料奶奶生产的的所有制制结构与与成本收收益3.2.5 目目前中国国原料奶奶生产的的组织经经营模式式3.3 中国原原料奶生生产存在在的主要要问题3.3.1 平平均单产产水平太太低3.3.2 质质量问题题突出3.3.3 农农户组织织性弱、养殖收收益不稳稳定3.3.4 奶奶牛饲料料结构不不合理3.3.5 新新技术推推广应用用缓慢3.4 对未来来15年年中国原原料奶生生产的展展望、构构想与对对策3.4.1 对对未来115年中中国原料料奶生产产的展望望与构想想3.4.2 未未来155年加快快中国原原料奶生生产的对对策

4、4. 中中国乳品品的加工工4.1 中国乳乳品加工工业的历历史与现现状4.1.1 乳乳品加工工业的历历史回顾顾4.1.2 乳乳品企业业的近期期运行情情况4.2 乳品加加工企业业的产品品结构分分析4.2.1 液液态奶4.2.2奶粉粉4.2.3奶酪酪4.2.4冰淇淇淋4.2.5 UUHT奶奶4.2.6发酵酵乳4.3 乳品加加工业存存在的问问题4.3.1 产产品质量量问题4.3.2 原原料奶质质量问题题4.3.3 原原料奶生生产与加加工业协协调问题题4.4 乳品加加工业展展望与构构想4.4.1 中中国乳品品加工业业发展的的资金需需求量4.4.2中国国乳品加加工业的的规模4.4.3乳品品加工业业兼并重重

5、组4.4.4 中中国乳品品加工业业的区域域分布4.4.5根本本出路：优质优优价4.4.6薄弱弱环节：市场消消费4.5 乳品加加工业发发展的对对策建议议5. 中中国乳品品消费5.1 中国乳乳品消费费的历史史与现状状5.1.1 乳乳品消费费总量及及人均消消费量5.1.2 乳乳品消费费的区域域特征5.1.3 乳乳品消费费品种和和结构5.1.4 乳乳品的消消费人群群和消费费方式5.2 中国乳乳品消费费的影响响因素5.2.1 传传统消费费习惯和和消费偏偏好5.2.2 人人均收入入水平5.2.3 营营养知识识和营养养意识5.2.4 产产品质量量问题5.2.5 销销售服务务问题5.2.6 区区域因素素5.3

6、 增加中中国乳品品消费的的措施5.3.1 加加强宣传传，引导导消费5.3.2增加加液态奶奶的生产产比重5.3.3注重重质量，吸引消消费5.3.4开发发农村市市场，引引导农民民消费5.4 中国政政府学生生饮用奶奶计划5.4.1中国国政府学学生饮用用奶计划划概况542 实实施中国国政府学学生饮用用奶计划划的意义义543 实实施中国国政府学学生饮用用奶计划划面临的的问题5.5 中国居居民乳品品消费展展望5.5.1总量量继续增增加,人人均波动动较大5.5.2 液液态奶增增长最快快5.5.3城乡乡差距进进一步拉拉大6.世界界奶业的的发展趋趋势及加加入WTTO对中中国奶业业的影响响6.1 世界奶奶业的发发

7、展趋势势6.1.1 世世界奶业业生产6.1.2 世世界奶业业市场6.1.3 世世界奶业业消费6.1.4 世世界奶业业贸易6.1.5世界界原料奶奶价格6.1.6世界界奶业贸贸易政策策6.2 农业协协定的核核心：农农产品贸贸易自由由化6.2.1 “世界贸贸易组织织”的一一般介绍绍6.2.2 WWTO农农业协定定6.2.3 WWTO协协议下奶奶业政策策框架6.2.4 WWTO协协议下的的乳品贸贸易自由由化6.2.5 中中国奶业业面临的的主要问问题是关关税降低低6.3 “入世世”对中中国奶业业的影响响6.3.1 一一般阐述述6.3.2 计计量分析析方法6.4 结论和和对策6.4.1 把把奶业作作为国民

8、民经济的的一个环环节：“入世”利大于于弊6.4.2 国国内乳品品业可因因势利导导、驱弊弊致利6.4.3 政政策建议议7. 中中国奶业业中长期期发展的的对策建建议7. 11 未来来15年年中国奶奶业总体体描述7. 22 中国国奶业中中长期发发展的总总体思路路7. 33 中国国奶类中中长期发发展的具具体对策策7.3.1 加加强奶业业宏观管管理7.3.2政府府继续积积极引导导奶类消消费7.3.3 加加强国际际合作和和交流7.3.4 加加强扶持持原料奶奶生产，提高产产量和质质量7.3.5 优优化奶业业的生产产组织形形式，促促进原料料奶规模模化生产产7.3.6 加加强对乳乳品加工工企业的的行业指指导和技

9、技术改造造7.3.7鼓励励企业积积极开拓拓市场7.3.8扩大大城市市市场，开开拓农村村市场主要参考考资料：附录 11： 中中国政府府学生饮饮用奶计计划附录： 中国国奶用水水牛及奶奶山羊概概况 摘 要一、奶类类发展目目标和预预测1、消费费总量和和人均消消费水平平将明显显提高随着中国国宏观经经济的持持续增长长以及农农村城市市化，220000-20015年年中国乳乳品消费费总量和和人均消消费水平平将明显显提高。在实施施国家学学生饮用用奶计划划方案下下，20015年年乳品消消费总量量将为119999年的22.7倍倍，达到到25001.44万吨,年均增增长率为为6.883%，人均消消费量将将是20000

10、年年的2.43倍倍，达到到17.83千千克，年年增长率率为6.1%；20115年城城镇人均均乳品消消费水平平将达到到41.03千千克，是是20000年的的2.002倍；农村居居民消费费水平达达到2.43千千克，是是20000年的的2.331倍，年均增增长率为为5.772%。20115年由由于国家家实施学学生饮用用奶计划划，每年年至少可可以增加加乳品的的消费需需求1553.99万吨。由于中中国城乡乡居民奶奶类人均均消费水水平和城城乡人均均收入增增长有很很大差异异，农村村居民奶奶类消费费增长仍仍缺乏动动力，城城镇居民民在今后后较长时时期内仍仍是奶类类消费的的主要群群体。2、奶类类总产量量将持续续增

11、长从乳类总总产的发发展看，在实施施国家学学生饮用用奶计划划的方案案中，220055、20010和和20115年中中国乳类类产量将将分别达达到1,4266.8万万吨，11,9330.44万吨和和2,5501.5万吨吨，分别别是20000年年的1.55、2.11和2.72倍倍。1999019998年，中国奶奶类总产产量由4475万万吨增加加到7445万吨吨，年增增长率为为5.88%，在在我们的的预测方方案中，20000?0005年年中国乳乳类产量量年增长长速度为为9.22%，高高于19990-19998年期期间乳类类生产增增长速度度。但从从20005年后后这一增增长速度度有所下下降，220055?

12、0110年和和20110?0015年年中国乳乳类产量量年增长长速度分分别为66.233%和55.322%。3、乳业业各部门门将同步步增长整个宏观观经济走走势持续续好转将将会带动动乳业各各部门的的同步增增长。城城市奶类类消费的的增加和和畜牧大大省奶源源基地的的建设为为中国乳乳业进一一步发展展创造了了条件。但如何何改造中中国目前前传统的的乳业产产业链仍仍然面临临许多困困难。此此外，如如何进一一步提高高中国目目前奶牛牛单产水水平，进进一步推推广中国国式的产产业化经经营，扩扩大农村村居民乳乳品消费费市场，提高农农民收入入仍面临临许多难难题。二、中国国原料奶奶的生产产1、过去去原料奶奶的快速速增长并并非

13、质的的提高中国的原原料奶主主要包括括牛奶和和羊奶，其中牛牛奶占据据了绝对对的地位位。从奶奶牛单产产水平的的角度来来讲，过过去200多年来来中国原原料奶的的快速增增长，仅仅仅是一一种粗放放的量的的增长，并不是是一种质质的提高高。从19778年到到20000年，中国原原料奶总总产量已已由977万吨增增长到8879.5万吨吨，平均均每年增增长366.677%。尤尤其是近近3年来来，每年年以89%的的速度继继续递增增。19978年年以来，中国奶奶牛存栏栏量已由由当年的的48万万头增长长为20000年年的4556.11万头，平均每每年增长长38.65%。19788年中国国奶牛的的平均单单产为11,833

14、9.660千克克/头，到19985年年增长为为最高点点2,0016.40千千克/头头， 220000年中国国奶牛的的平均单单产是11,7115千克克/头，大大低低于700年代末末80年年代初的的单产水水平。造造成中国国奶牛平平均单产产水平下下降的主主要原因因是，220多年年来快速速增加的的奶牛存存栏量中中，绝大大多数新新增奶牛牛是由农农户个体体分散养养殖的，养殖规规模小，奶牛品品种差，管理水水平低，拉低了了全国奶奶牛的平平均单产产水平。2、原料料奶生产产南北方方差异较较大20000年中国国原料奶奶的总产产量比上上年增长长了9%。在高高速增长长的液体体奶消费费市场需需求拉动动下，中中国原料料奶的

15、收收购价格格总体趋趋势是继继续走高高，各地地原料奶奶的收购购价格差差异非常常大，主主要表现现为“南南高北低低”。南南方地区区平均收收购价格格为北方方地区的的1466.677%，造造成这种种较大价价格差异异的原因因是南北北方饲料料成本和和奶牛单单产水平平的不同同。目前，中中国原料料奶的生生产主要要分布在在黑龙江江、河北北、内蒙蒙古、新新疆、山山东、山山西、陕陕西等77个省、自治区区。以上上北方77省奶牛牛存栏量量占全国国存栏总总量的比比重已由由19996年的的75%进一步步上升为为79%，牛奶奶产量占占全国总总产量的的比重连连续3年年为622%。中国原料料奶生产产的区域域布局变变化呈现现以下两两

16、个趋势势：一个个趋势是是原料奶奶的增长长点主要要来自农农区；另另一个趋趋势是中中国原料料奶的增增长点主主要来自自北方地地区。可可以预见见，未来来的十多多年里，中国原原料奶的的生产增增长仍然然会是以以北方的的农区为为主，其其他地区区为辅。目前中国国原料奶奶生产主主要有以以下几种种组织经经营模式式：一是是“公司司+基地地+农户户”的组组织经营营模式。未来几几年，这这种组织织经营模模式在中中国原料料奶增长长方面仍仍然会发发挥着最最为重要要的作用用。二是是“奶农农技术协协会（或或奶农合合作社）+农户户”的组组织经营营模式，也是中中国未来来发展原原料奶生生产重要要的组织织经营模模式之一一。三是是部分国国

17、营奶牛牛场或私私人奶牛牛场独立立生产的的组织经经营模式式，这种种独立的的组织经经营模式式在未来来的发展展趋势是是会越来来越少。3、中国国原料奶奶生产存存在的主主要问题题奶牛的平平均单产产水平太太低，制制约了原原料奶总总量的增增长；原原料奶的的质量问问题突出出，直接接关系到到中国奶奶业的健健康发展展；养殖殖农户的的组织性性弱、养养殖规模模过小以以及收益益稳定性性差，将将长期影影响中国国原料奶奶的稳定定供给；奶牛饲饲料结构构的不合合理，直直接影响响到原料料奶量的的增长和和质的提提高；良良种繁育育等新技技术推广广应用缓缓慢，综综合性服服务体系系亟需建建立。4、加快快原料奶奶生产的的对策未来的115年

18、内内中国奶奶类产品品的消费费需求将将呈现高高速增长长的趋势势。依靠靠目前中中国原料料奶的生生产水平平是远远远满足不不了未来来奶产品品消费需需求的。所以，要加快快中国原原料奶的的生产，利用现现代科学学技术加加快良种种奶牛的的繁殖、育种和和推广；尽快提提高奶农农生产的的组织化化程度，加快奶奶业产业业化发展展；大力力加强饲饲草饲料料的生产产，推广广牛奶记记录体系系，进一一步提高高奶牛的的饲养管管理水平平；政府府有关部部门应该该尽快制制定奶产产品优质质优价的的标准，并严格格执行管管理要求求；各级级政府部部门在原原料奶的的生产发发展中大大有作为为；从战战略的角角度重新新安排中中国原料料奶生产产的区域域布

19、局。四、中国国乳品的的加工1、通过过对20000年年上半年年国内773家企企业的调调查，说说明目前前中国乳乳品行业业的发展展势头更更加强劲劲，加工工企业的的效益也也明显好好转，220000年上半半年比上上年同期期增长331.44%。但但中国的的奶业总总体上水水平较低低，在上上千家乳乳品企业业中，绝绝大部分分处于低低产量、低质量量和低效效益的三三低状态态，目前前万吨以以上生产产能力的的企业仅仅10余余家。2、据220000年统计计，中国国十大乳乳品企业业累计销销售额达达70.4亿元元，加工工鲜奶1173.9万吨吨，占全全国鲜奶奶产量的的近200%，表表明中国国的乳品品企业开开始向规规模化、集团化

20、化发展，但这并并不意味味着，中中小型乳乳品加工工企业失失去了生生命力，因为在在近千家家乳品企企业中，中小型型企业仍仍在大量量发展，且具有有一定的的经营活活力。企企业间的的竞争将将加剧。3、“以以液代粉粉”的过过程仍将将继续，“生态态奶”、“免疫疫奶”等等新产品品将不断断涌现。五、中国国乳品消消费1、增长长迅速，差距明明显19900到20000年年，中国国乳品消消费的总总量增长长速度为为6.667%，在100年间几几乎翻了了一番。但其间间发展速速度亦不不太均衡衡，消费费总量年年增长速速度从119944年的111%减减少到119977年的44%，119988年甚至至为-33%。220000年消费费

21、增长达达到100.4%,说明明又一个个乳品消消费增长长高峰期期已经来来临。尽尽管20000年年中国人人均乳品品消费量量已达到到7.338千克克，但与与世界乳乳品消费费平均水水平的差差距仍然然十分明明显。2、城镇镇消费为为主，鲜鲜奶消费费最大城镇居民民是中国国乳品消消费的主主要群体体。城镇镇居民的的人均乳乳品（包包括鲜乳乳品、奶奶粉、酸酸奶，不不含其他他乳制品品）消费费量19999年年已达到到9.119千克克，是农农村居民民人均消消费量00.966千克的的近100倍。收收入和消消费习惯惯是影响响奶类消消费需求求的重要要因素。广大农农区的农农户每年年仅有少少量奶粉粉和鲜奶奶消费，消费人人群主要要有

22、老、幼、病病、加夜夜班的乡乡镇企业业职工及及备考的的农村学学生。目前中国国乳品消消费的品品种主要要是巴氏氏消毒奶奶、酸奶奶和奶粉粉。近几几年来，在一些些大城市市如北京京、上海海等地出出现了保保鲜奶，超高温温（UHHT）灭灭菌奶、各种配配方奶粉粉、花色色奶等新新产品，给消费费者留下下了很大大的选择择余地。但实际际上人们们主要消消费的仅仅仅是液液态奶和和奶粉两两大类。在主要乳乳品消费费中鲜奶奶消费所所占比重重为最高高，占660-667%，说明鲜鲜奶消费费量最大大，其次次为奶粉粉占266-366%，比比例最小小的为酸酸奶占44-7%；但从从整体发发展趋势势来看，液态奶奶及酸奶奶尤其是是酸奶的的消费量

23、量增长最最为明显显，而奶奶粉的消消费总量量虽略有有上升，但在总总的消费费量中所所占的比比例不断断下降，这是一一种乳品品品种消消费趋势势。 3、影响响中国乳乳品消费费的因素素及消费费特点中国乳品品消费的的影响因因素有很很多，其其中主要要有消费费习惯和和消费偏偏好、人人均收入入、消费费意识、乳品质质量、销销售服务务等，这这些因素素共同作作用，影影响着中中国乳品品消费的的现状。中国乳品品消费存存在着消消费量低低、消费费品种单单一、消消费结构构不尽合合理、 区域消消费不均均衡、城城乡差异异大、没没有消费费习惯等等问题及及未来中中国乳品品消费的的潜力十十分巨大大的特点点。4、增加加中国乳乳品消费费的措施

24、施加强乳品品营养知知识宣传传和消费费引导工工作；调调整产品品结构，降低奶奶粉生产产比例，增加适适销对路路、饮用用方便的的液态奶奶生产；乳品企企业应注注重产品品质量，以质优优味美的的乳品吸吸引人们们消费；加大农农村市场场开发力力度，引引导农民民消费。随着中国国经济的的快速增增长、国国内居民民收入的的提高和和每年新新增1,0000万婴儿儿的特点点，以及及农村城城市化的的进展、国家学学生饮用用奶计划划的实施施，国内内居民乳乳品消费费仍将呈呈不断上上升的势势头。国国内居民民乳品消消费的总总量将继继续增加加,但人人均消费费量增长长幅度波波动较大大；液态态奶是居居民乳品品消费增增长最快快的品种种；城市市奶

25、类消消费仍是是中国乳乳品消费费增长最最快的地地区，城城乡乳品品消费差差距将进进一步拉拉大。五、加入入WTOO对中国国奶业的的影响及及对策1、“入入世”利利大于弊弊首先，“入世”后随着着奶制品品消费价价格的下下降，消消费者福福利的增增加大于于生产者者福利的的减少，因而国国家的整整体福利利有所提提高。其其次，国国内奶业业生产与与奶业发发达国家家相比不不具备竞竞争优势势。把从从奶业中中退出的的资源（包括自自然资源源、资金金资源和和人力资资源等）用于中中国具备备比较优优势的行行业，从从而实现现资源的的合理配配置，促促进整个个国民经经济的发发展和繁繁荣。2、因势势利导、驱弊致致利首先，中中国奶业业发展的

26、的最大问问题是市市场问题题。中国国目前人人均消费费奶量远远远低于于世界平平均水平平，说明明开发牛牛奶市场场的潜力力很大。但如何何把潜在在的市场场转化为为现实的的市场，需要做做大量的的工作。其次，预预计“入入世”后后中国乳乳品市场场将呈现现出以下下两个特特点：一一是来自自澳大利利亚、新新西兰等等牛奶生生产成本本相对较较低地区区的乳品品进口增增加较快快，二是是随着乳乳品市场场细分化化程度提提高，竞竞争的焦焦点将是是发挥品品牌效应应。第三，奶奶业的国国际化、全球化化趋势更更加明显显。中国国“入世世”后投投资和贸贸易环境境的改善善，一个个必然趋趋势是国国际知名名乳品企企业将进进一步加加大在华华的投资资

27、和生产产力度，从而带带来资金金、技术术和管理理经验，全面提提升国内内乳品业业的实力力。最后，竞竞争中优优胜劣汰汰的市场场准则将将有力地地推动国国内乳品品企业转转化机制制、提高高效益的的改革步步伐。3、模拟拟结果（1）乳乳制品进进口显著著增加（增长442-665%）；随着关关税的逐逐步降低低，乳制制品市场场竞争加加剧。出出口则没没有明显显变化。 奶类生产产增长速速度放慢慢；预计计20005年的的奶总产产量为111200-11132万万吨， 比不加入入WTOO情况下下减产11.466-2.43%。国内内乳品工工业产值值有所下下降（-2.662-33.833%），但影响响不大。（3）消消费者福福利将

28、进进一步提提高；由由于奶及及奶制品品实际价价格的整整体下降降（下降降幅度预预计为11.188-1.43%），使使消费者者受益。4、“入入世”对对策直接对策策（1）调调整关税税结构，对国内内生产冲冲击不大大的乳品品制品可可以适当当加大进进口关税税下降的的幅度。对国内内生产可可能会带带来冲击击的乳制制品品种种还要维维持一段段时间的的较高关关税。（2）加加大打击击走私力力度，防防止伴随随乳品进进口增加加而来的的走私猖猖獗。（3）研研究加入入国际乳乳品协议议的可行行性，积积极参与与全球乳乳品贸易易政策的的制定。（4）逐逐步建立立WTOO框架下下解决贸贸易争端端的机制制。最紧紧需的是是培养一一批熟悉悉W

29、TOO规则和和奶业基基本情况况，熟练练掌握外外语，精精通国际际经济法法的人才才。中长期发发展的战战略对策策（1）加加大对原原奶生产产基础设设施建设设的投入入与支持持力度；（2）对对奶业发发展进行行合理的的区域布布局和规规划；（3）改改善交通通运输条条件；（4）加加强引导导消费，推广“牛奶早早餐”、“学生生奶”、“战士士奶”。针对“入入世”可可能带来来的不利利影响而而采取的的应急对对策（1）建建立奶牛牛风险基基金，防防止大起起大落；（2）发发挥自身身优势，调整产产品结构构，扩大大液态奶奶市场；（3）开开发农村村市场；（4）转转换经营营机制，加快乳乳品加工工企业改改革。六、中国国奶业中中长期发发展

30、的对对策建议议1、政府府继续积积极引导导奶类消消费 政府要对对宣传乳乳品营养养知识的的公益广广告加以以资助，对乳品品的商业业广告给给予税收收等方面面的优惠惠政策。同时要要继续扩扩大推进进“学生生饮用奶奶”计划划和“战战士奶”工程，将更多多的人纳纳入该类类计划，成为计计划的受受惠者和和今后潜潜在的消消费群体体。2、鼓励励企业积积极开拓拓市场要组织乳乳品加工工企业之之间的国国际交流流；充分分利用各各种营销销手段；把液态态奶作为为市场开开拓的重重点；要要鼓励企企业建立立健全乳乳品销售售网络；促进乳乳品销售售企业的的发展；鼓励企企业进行行新产品品开发，进一步步细分市市场。3、扩大大城市市市场，开开拓农

31、村村市场中国的农农村人口口占大多多数，而而且农村村奶类消消费水平平极低，人均消消费水平平只有城城镇的约约1/110，市市场扩张张的潜力力很大。如果说说中国奶奶类市场场有潜力力，那么么，这种种潜力的的大头在在农村。4、加强强对乳品品加工企企业的行行业指导导和技术术改造要重点扶扶持大型型乳品加加工骨干干企业，鼓励乳乳品企业业间的兼兼并重组组；鼓励励乳品加加工企业业进行技技术改造造；要特特别重视视解决影影响奶产产品质量量的问题题；政府府还应对对乳品质质量监测测体系建建设和大大型乳品品企业科科技创新新中心的的建设直直接加以以扶持；对国产产乳制品品应减免免增值税税，对学学生奶应应给予税税收优惠惠和资金金

32、支持，刺激乳乳品消费费。5、优化化奶业的的生产组组织形式式，促进进原料奶奶规模化化生产公司加农农户”或或“企业业加基地地”的产产业化生生产是较较为适宜宜的生产产组织形形式。要要促进奶奶类产业业化生产产的发展展，对实实行产业业化的龙龙头企业业给予适适当的政政策优惠惠；通过过加工企企业和农农户的紧紧密结合合，分担担和化解解鲜奶生生产者的的市场风风险；通通过产业业化服务务，促进进奶牛饲饲养者提提高饲养养技术，扩大生生产规模模。同时时，要鼓鼓励以奶奶农技术术协会、奶农合合作社和和奶牛生生产服务务站等组组织为龙龙头的其其他形式式奶类产产业化的的发展，提高生生产的组组织化程程度。 前 言1.1 中国奶奶业

33、发展展战略研研究问题题的提出出1.1.1 中中国奶业业发展战战略问题题受到了了国内外外有关部部门和业业内人士士的广泛泛关注。继19989年年12月月25日日李易方方先生主主持完成成的中中国奶业业发展战战略研究究以来来的111年间，中国奶奶业取得得了长足足的发展展。但众众所周知知，中国国奶业发发展仍然然没有达达到人均均10公公斤的目目标，只只有7公公斤左右右。期间间，尽管管中国各各级政府府、企业业和广大大农民做做出了很很大努力力，并且且始终得得到欧盟盟中国奶奶类援助助项目的的大力支支持。中国奶业业发展为为什么相相对迟缓缓,畜产产品生产产计划中中唯有奶奶产品没没有达到到预期目目标？制制约奶业业发展

34、的的瓶颈问问题在哪哪里？如如何把握握今后中中国奶业业发展的的目标和和总体思思路？等等等。这这些问题题受到各各方面的的重视，欧盟中中国奶类类援助项项目尤其其受到关关注，在在19998?9999年年提出进进一步研研究中国国奶业发发展战略略问题，并将其其列入第第二期援援助项目目之中。1.1.2 中中国农业业部农村村经济研研究中心心原副主主任、副副研究员员张文宝宝等一批批中青年年研究人人员受欧欧盟中国国奶类援援助项目目的委托托，于119999年3月月开始启启动该项项目的研研究。此此项目研研究一直直在农业业部畜牧牧兽医局局、全国国畜牧兽兽医总站站、农业业部奶类类项目办办的支持持和指导导下进行行。欧盟盟中

35、国奶奶类援助助项目专专家组德德尔曼先先生、前前任组长长皮特先先生以及及现任组组长欧姆姆先生等等人对该该项目提提出了具具体指导导。农业业部农村村经济研研究中心心的领导导及有关关处室对对该项目目研究给给予了大大力支持持。“国国家学生生饮用奶奶调查组组”乳业业专家陈陈渝和中国乳乳业指南南编委委会乳业业专家辛辛刚为该该项目的的最终完完成提出出了大量量的补充充和修改改意见。项目课课题组成成员做了了大量的的调研和和分析工工作，使使得该项项目能够够按照合合同要求求如期完完成。1.1.3 本本项研究究的范围围和目的的。奶牛牛（指良良种牛及及改良牛牛，但不不包括奶奶水牛和和牦牛）的牛奶奶产量，占全国国奶类总总产

36、量的的85%以上的的比例，是中国国奶业的的主体，因此本本次“中中国奶业业中长期期发展战战略研究究”，我我们将重重点聚焦焦在对奶奶牛为基基础的奶奶业产业业链的研研究上。本项研究究的主要要目的，旨在通通过对过过去奶业业发展迟迟滞的反反思，及及对影响响中国奶奶业未来来发展诸诸因素、诸环节节的系统统分析，找出影影响其发发展的关关键因素素，并从从战略的的高度提提出推动动中国奶奶业发展展的对策策建议。1.2 中国奶奶业发展展战略研研究的思思路和成成果特征征 1.2.1中国国奶业发发展战略略研究课课题组在在吸收了了前人研研究成果果的基础础上，力力求有所所创新，在研究究方法上上突出了了个案调调查和定定量分析析

37、，将中中国奶业业放在整整个国民民经济和和农村城城市化、农业产产业化的的大背景景下研究究，将中中国奶业业市场作作为国际际奶业市市场的一一个重要要组成部部分进行行分析，将中国国奶业发发展战略略置于世世界奶业业发展大大格局中中进行思思考。课课题研究究充分考考虑了欧欧盟中国国奶类援援助项目目区的发发展经验验和教训训，分析析了乳品品企业特特别是大大型加工工企业对对奶业发发展产生生的影响响，并注注意到农农户产销销合作组组织的创创新、新新型饲养养方式和和养殖小小区的建建立以及及先进技技术的推推广应用用。1.2.2中国国奶业发发展发展展战略研研究课题题组十分分重视资资料的收收集和使使用。我我们查阅阅了国内内外

38、研究究报告1100多多篇，专专著200多本，阅读了了几百万万字的研研究资料料，参加加了5次次专题研研讨会。1.2.3中国国奶业发发展战略略研究课课题组共共对全国国10省省市自治治区进行行实地调调查，完完成个案案分析66个，收收放调查查表（问问卷）上上千份，收集调调查数据据10多多万个，完成各各类调查查报告约约15万万字。重重点调查查了北京京、天津津、河北北、辽宁宁、福建建等省市市。1.2.4中国国奶业发发展战略略研究课课题组在在运用经经济数学学模型对对大量宏宏观及微微观调查查数据分分析的基基础上，得出了了中国奶奶业中长长期发展展目标。1.3 中国奶奶业发展展战略研研究的基基本结论论 1.3.1

39、中国国奶业发发展战略略总体思思路中国奶业业发展战战略应面面向国内内、国际际两个市市场，依依靠国内内大型骨骨干加工工企业，通过公公司加农农户和建建立奶农农专业合合作组织织等形式式，调整整生产、流通以以及加工工组织结结构，带带动国内内原料奶奶生产，提高经经济效益益；不断断扩大奶奶业生产产、加工工、流通通过程中中的科技技含量，引进、培养、扩大优优良品种种群体，改善饲饲料结构构，提高高奶牛单单产水平平；调整整生产布布局，逐逐步建立立以大中中城市远远郊区和和围绕大大中型鲜鲜奶加工工企业为为中心的的原料奶奶生产基基地，建建立东北北、西北北奶牛生生产基地地（供应应内地原原料奶生生产基地地需要）；加强强对消费

40、费者的宣宣传与引引导，提提高全民民族奶的的消费意意识，坚坚持实施施并不断断扩大“学生奶奶计划”，使奶奶的消费费成为全全民的自自觉消费费行为；各级政政府要加加大对奶奶业发展展的政策策支持和和基础设设施建设设投入，激励企企业和个个人的投投资积极极性，加加快中国国奶业的的发展步步伐。1.3.2对前前10年年中国奶奶业发展展未能实实现计划划目标原原因的分分析中国奶业业发展战战略研究究课题组组认为，前100年中国国奶业发发展没有有达到预预期计划划，原因因是多方方面的，其中主主要原因因有以下下几点：1.3.2.11体制因因素限制制。900年代以以前，中中国鲜奶奶的生产产和市场场销售实实行计划划管理，价格由

41、由政府确确定，僵僵硬的价价格机制制无法刺刺激奶农农生产，原料奶奶生产发发展一直直停滞不不前，奶奶农的利利益得不不到保障障。1.3.2.22原料奶奶生产、加工、流通相相互脱节节。原料料奶从生生产到消消费之间间存在着着两次流流通和一一次加工工过程，期间有有诸多环环节。奶奶的保鲜鲜、保质质不仅仅仅是个重重要的技技术问题题，与生生产、流流通的组组织结构构和运行行方式有有着极为为密切的的关系。由于中中国奶农农生产方方式决定定了奶的的生产、流通、加工之之间严重重脱节，形不成成合理的的产业链链，尤其其是保鲜鲜技术手手段落后后，原料料奶从生生产到加加工企业业的流通通和加工工制品到到消费市市场的流流通，都都存在

42、着着产品保保鲜技术术不足和和流通过过程人为为延长的的问题。1.3.2.33生产方方式落后后，组织织化程度度过低。生产规规模过小小，过于于分散，没形成成规模效效益，也也为流通通、加工工带来了了技术困困难。中中国农户户小规模模生产是是普遍存存在的，除少数数国营农农场以外外，农户户奶牛生生产规模模相对于于养猪、养鸡等等明显偏偏小，这这种生产产方式，无疑加加大了生生产成本本，降低低了经济济效益。在农户户生产行行为的选选择中，其它外外在条件件既定的的情况下下农户选选择奶牛牛生产的的概率可可能会降降低。1.3.2.44奶牛单单产水平平低。奶奶牛单产产水平低低，主要要是由于于饲料结结构不合合理和疫疫病防治治

43、服务不不到位。饲料结结构和疫疫病防治治直接影影响奶牛牛单产。就中国国奶牛单单产看，无论与与高产国国家比较较，还是是具体分分析中国国奶牛生生产群体体，都很很明显看看出奶牛牛单产水水平比较较低，生生产的潜潜力还有有待挖掘掘。除了了种源以以外，饲饲料结构构不合理理和疫病病防治是是非常重重要的原原因。1.3.2.55有效需需求不足足。奶及及制品的的消费需需求除了了受消费费习惯的的影响以以外，收收入是直直接的因因素。近近年中国国居民收收入虽然然增长比比较快，但低收收入阶层层占的比比例仍然然很大，城市化化水平较较低，农农村人口口没有支支付能力力，又缺缺乏消费费习惯，奶及其其制品的的消费在在相当多多的农村村

44、人口中中仍然是是一个空空白点。消费需需求拉动动生产增增长的力力量不足足。1.3.2.66 对奶奶业重视视程度不不够 始始终没有有把奶业业当作现现代农业业中的主主导产业业来抓。尽管从从90年年代开始始将奶业业列入了了国家重重点支持持的产业业，各地地也采取取了一些些优惠政政策和扶扶持措施施。但由由于认识识不到位位，对奶奶业的实实际支持持总显得得雷声大大雨点小小。1.3.3未来来1015年年间中国国奶业发发展前景景1.3.3.11未来110115年是是中国奶奶业发展展的较快快时期。据分析析，今后后1015年年，中国国奶业在在生产的的组织形形态、科科技含量量、加工工水平、品种品品质、流流通方式式、消费

45、费水平、国际化化程度等等几个方方面都将将有较大大幅度的的提高。1.3.3.22中国奶奶业生产产将以较较快的速速度发展展。据测测算，今今后100155年间，奶及其其制品生生产每年年将以66%至99%的速速度递增增。到220155年中国国奶类总总产量将将达到22,5001.55万吨，为20000年年的2.72倍倍。1.3.3.33中国居居民奶及及其制品品的消费费也将以以较快速速度增长长。据测测算，今今后100155年间，中国奶奶及其制制品消费费增长速速度为66.833%，人人均消费费增长速速度为66.1%。到220155年中国国人均乳乳品消费费量将达达到177.877公斤，比20000年年翻一番番

46、。1.3.3.44中国奶奶制品加加工能力力和质量量将有较较大幅度度提高，品种结结构将有有所改善善。今后后液态奶奶加工能能力的发发展速度度将逐步步放慢，其他花花色品种种加工生生产将会会有较大大的发展展空间。1.3.3.55中国奶奶业营销销组织结结构将做做出进一一步调整整，将更更加符合合市场经经济运行行的要求求，更加加符合生生产经营营的特殊殊性。以以加工企企业为核核心的营营销网络络会把触触角延伸伸到更多多的消费费群体之之中，农农户与加加工企业业之间的的关联度度会明显显加强。1.3.3.66政府将将会更加加重视奶奶业的发发展，以以学生奶奶计划及及“战士士奶”为为载体的的各项支支持奶业业发展的的计划将

47、将对中国国奶业发发展提供供更多的的支持。（战士士奶亦称称军营奶奶，解放放军总后后勤部220011年初指指示有条条件的部部队包括括武警部部队，开开展每个个战士每每天一个个鸡蛋一一杯牛奶奶，以保保障部队队官兵高高强度训训练对营营养的需需要。）1.3.3.77中国奶奶业发展展中的国国际合作作领域会会更宽，更有作作为。中中国会以以加入WWTO为为契机，吸收国国外技术术和发展展经验，提高中中国奶业业发展水水平。逐逐步开放放中国奶奶业市场场，为国国际奶业业企业提提供进入入中国市市场机会会的同时时，也会会增强中中国一部部分奶业业企业的的竞争能能力。1.4 研究报报告的写写作结构构本报告由由七部分分组成。第一

48、部部分是前前言，第第二部分分是奶类类发展目目标和预预测，第第三部分分是中国国原料奶奶的生产产，第四四部分是是中国乳乳品加工工，第五五部分是是中国乳乳品消费费，第六六部分是是世界奶奶业的发发展趋势势及加入入WTOO对中国国奶业的的影响，第七部部分是中中国奶业业中长期期发展的的对策与与建议。在写作作过程中中，我们们突出了了中国奶奶业的消消费市场场和加工工部分，目的是是使大家家对中国国奶业的的发展有有一个更更清楚的的认识。 奶类发展展目标和和预测2.1奶奶类需求求预测2.1.1 影影响奶类类消费的的主要因因素2.1.1.11 收入入增长仍仍是影响响奶类需需求的主主要因素素中国城镇镇居民是是中国乳乳品

49、消费费的主要要群体，目前中中国农村村居民收收入绝对对数仅为为城市居居民的三三分之一一多一点点,城镇镇居民的的人均消消费量在在19999年为为9.119千克克，是农农村居民民人均消消费量的的9倍多多。根据据19999年全全国城镇镇居民奶奶类消费费支出统统计分析析，城镇镇居民家家庭收入入最高户户人均年年消费的的鲜乳品品、奶粉粉和酸奶奶分别是是最低收收入户的的4.113、22.488和3.77倍倍。表明明中国不不同收入入类型的的城镇居居民家庭庭，奶类类消费数数量差别别较大，其中鲜鲜乳品消消费差别别最大，收入最最高家庭庭鲜乳品品消费数数量是收收入最低低者的44.1倍倍。城镇镇家庭收收入最高高者乳品品消

50、费结结构特点点说明了了鲜乳品品是中国国乳品市市场中发发展潜力力最大的的乳制产产品。目前中国国农村家家庭乳品品消费水水平仍然然很低，并且波波动较大大。据统统计，119922年中国国农村家家庭人均均消费量量最高为为1.446千克克，其余余多数年年份不到到1千克克。农村村家庭奶奶类人均均消费量量主要受受农村家家庭人均均收入增增长率的的影响，增长高高的年份份奶类消消费增长长幅度较较大。农农村居民民奶类消消费的变变化说明明了收入入增长是是影响农农村居民民奶类消消费增长长的主要要制约因因素。2.1.1.22 城市市化进程程是乳类类产品消消费需求求增长的的新动因因近年，随随着中国国城市化化及小城城镇的迅迅速

51、发展展，城镇镇人口增增长明显显加快。城镇人人口的迅迅速增长长，成为为中国乳乳类产品品需求的的新的增增长点。19882年中中国城镇镇人口比比例为221.113%,19998年城城镇人口口比例已已超过330%,城镇人人口已达达到377,9442万人人。从880年代代开始，中国城城镇人口口以平均均每年33.877%的速速度增长长,主要要原因是是农业机机械化水水平的提提高和农农村工业业化及第第三产业业的发展展，使乡乡村到城城镇的人人口迁移移大量增增加；此此外，城城镇内部部人口的的自然增增加，以以及城乡乡再划分分，建立立新城镇镇，使城城镇人口口进一步步增加。由于城城市居民民在消费费乳类产产品时，相对于于

52、农村市市场具有有更好的的市场环环境，中中国城镇镇居民乳乳产品的的消费水水平一直直比农村村居民高高。如果果新增加加一个城城镇居民民，每年年就能够够新增加加乳品需需求5千千克。城城镇人口口增加11%,中中国城乡乡居民乳乳品的消消费需求求就会增增加4,1733万千克克。可见见，城市市化及城城镇人口口的增加加，将是是未来中中国乳品品需求增增长不可可忽视的的重要因因素。2.1.1.33 人口口增长及及其结构构变化将将是乳品品需求的的推动力力90年代代以来，中国在在控制人人口数量量，提高高人口素素质方面面作出了了极大的的努力，19998年中中国的人人口自然然增长率率首次降降到1%以下，人口增增长速度度的减

53、缓缓，对于于提高人人民生活活质量创创造了条条件。但但由于中中国人口口基数大大，尤其其是农村村人口出出生率为为1.7705%,人口口的自然然增长率率为1.0044%,比比城镇人人口出生生率高出出3.338个百百分点,因此,在20000年年至20015年年期间,中国每每年新增增人口还还将达到到1,0000万万人左右右。由于于中国奶奶类消费费群体主主要集中中在婴儿儿、老人人和城镇镇地区，因此，人口增增长及其其结构变变化仍是是影响中中国奶类类产品需需求的重重要因素素。2.1.1.44 市场场细化和和宏观政政策将有有效促进进消费需需求近几年来来，中国国政府及及各地行行业协会会会同乳乳品生产产厂家通通过各

54、种种形式大大力宣传传牛奶及及乳制品品的营养养知识，国民对对牛奶及及乳制品品在膳食食中的营营养作用用认识逐逐步增强强。此外外，乳品品市场竞竞争机制制的导入入，包括括长命奶奶、保鲜鲜奶和乳乳饮料、酸奶的的问世，出现了了乳产品品的多样样化，满满足了不不同消费费群体的的需求。而且，乳类产产品流通通渠道的的改善，使消费费者可以以通过送送奶上门门、在杂杂货店、便利店店、专卖卖店、超超级市场场等多种种渠道方方便地获获得乳制制产品。从乳品品企业经经营战略略和市场场消费增增长来看看，国内内乳品龙龙头企业业加大投投资和市市场开拓拓力度的的步伐不不断增加加，大力力发展新新兴的各各具特色色的产业业化经营营，同时时加强

55、市市场销售售开拓力力度。从从乳品消消费市场场增长来来看，城城镇居民民牛奶消消费营养养观念的的不断增增加和政政府学生生奶计划划在各地地的推广广，消费费市场增增长的势势头将会会得到进进一步加加强。表2.11 19991年年-19999年年中国人人口增长长统计单单位: 1,0000人人年底总人口总人口每年增长数量市镇总人口比重乡村人口比重（）（）19911,158,23014,90026.3773.6319921,171,71013,48027.6372.3719931,185,17013,46028.1471.8619941,198,50013,33028.6271.3819951,211,210

56、12,71029.0470.9619961,223,89012,68029.3770.6319971,236,26012,37029.9270.0819981,248,10011,84030.469.6019991,259,09010,99030.8969.112.1.2 乳乳品消费费需求预预测由于中国国城乡居居民收入入水平不不同，城城市和乡乡村乳品品市场发发育程度度不同，城乡居居民的乳乳品消费费需求差差异很大大。为了了分析和和预测未未来155年中国国乳类产产品的需需求变化化，我们们利用OOECDD开发的的农产品品供求分分析模型型（AGGLINNK），根据中中国人口口今后的的变动趋趋势以及及国

57、民经经济宏观观形势，食品之之间的相相互替代代关系和和消费习习惯以及及国家实实施学生生奶计划划等多种种因素，预测了了未来115年中中国乳品品消费总总量和城城乡居民民人均消消费水平平。预测测的基本本假设为为：2.1.2.11 宏观观经济发发展趋势势居民收入入增长状状况与国国民经济济宏观形形势具有有密切关关系。从从长期来来看，随随着人均均GDPP增长，政府收收入占GGDP的的比重会会有所增增长。因因此，居居民收入入增长速速度会低低于经济济增长速速度。考考虑到中中国目前前人均GGDP水水平仍然然很低，市场化化程度不不高，人人民储蓄蓄倾向较较高有利利于维持持较高的的投资率率，经济济整体水水平与世世界先进

58、进国家差差距较大大等因素素，可以以认为220011?0115年仍仍将是中中国经济济高速增增长时期期。长期期的增长长率有望望维持在在7%以以上。最近两年年，由于于深层次次矛盾的的多年积积累以及及国内外外市场环环境的变变化，国国民经济济的增长长率有所所下降，20001年中中国国民民生产总总值增长长率将保保持在88%的水水平左右右，国内内物价指指数有轻轻微的通通货膨胀胀压力。从中国国经济的的周期性性波动规规律看，中国经经济已经经进入了了稳定增增长期；加入WWTO将将加快国国外直接接投资的的流入；随着西西部大开开发的正正式实施施，投资资可能出出现活跃跃的局面面；随着着国有企企业经营营状况的的好转，企业

59、家家的心理理预期将将好转，这有助助于民间间投资的的启动。此外，中中国社会会保障体体制改革革进程的的加快对对城市居居民支出出预期的的稳定和和消费需需求的增增长可能能产生正正面影响响。而信信息技术术革命对对经济增增长的促促进作用用也会增增大。整整个宏观观经济走走势持续续好转将将会带动动乳业各各部门的的同步增增长。我们预测测，20001-20005年，国内生生产总值值年均增增长率可可望达到到8%以以上，当当经济总总量达到到一定规规模，经经济体制制逐步理理顺，发发展速度度可能进进入稳定定期，220055-20015年年，中国国国民生生产总值值增长率率将保持持在7%左右。2.1.2.22 人口口及其城城

60、市化水水平20055年中国国人口总总数预计计可以达达到133亿人，其中城城镇人口口45,3500万人，农村人人口855,3330万人人，城镇镇人口占占总人口口的比重重为344.7%；20015年年总人口口将为114亿人人，其中中城镇人人口为556,0000万万人，农农村人口口84,0000万人，城镇人人口占总总人口的的比重为为40%。2.1.2.33 农业业科研和和基础设设施建设设投资随着加入入WTOO，农业业支持方方向从黄黄箱政策策向绿箱箱政策转转变，国国家将会会加大对对农业科科研和基基础设施施建设投投资力度度。预计计在今后后15年年中，国国家对农农业科研研的投入入年增长长率达到到3%，对基