汽车汽配产业分析研究报告

1、164/164全国汽车汽配产业与汽配专业市场分析研究报告深 圳 慧 德 勤 地 产2012年11月30目录第一章 我国汽车产业整体状况分析 4一、我国汽车市场综述二、2005-2011年全国汽车销量状况及出口情况三、市场份额主导型车型四、我国汽车产业集聚情况五、国内外汽车不同环节销售额比例六、国内历年来重要汽车产业政策第二章 我国汽配产业市场整体情况研究12第一节 汽车零部件及配件产业简述 12一、行业界定二、生命周期三、在国民经济中的地位第二节 近11年汽车零部件及配件行业供求状况14一、市场运行整体状况二、产销情况三、进出口情况第三节 近年汽车零部件及配件企业进展概况 20一、企业经营情况

2、分析二、外资企业在华情况第四节 竞争格局分析 21一、区域竞争分析二、企业竞争第三章 23第一节 2012年9月份汽车配件交易市场数据分析 23第二节 2012年2016年汽配进展趋势及综合预测 26一、供给和需求预测二、进出口预测三、进展前景预测第四章 汽配流通行业与汽配专业市场分析研究29第一节 汽配流通行业现状与分析29一、汽配流通行业二、汽配流通行业的现状和特点三、汽配流通行业存在的问题四、汽车配件市场新格局第二节 汽配专业市场分析研究 40一、汽车后市场细分业态与服务二、汽配专业市场的进展现状与历程三、全国汽配城分布及代表性项目四、汽配城成长中机遇与危机并存五、中国汽配专业市场的进展

3、创新第五章 汽配专业市场案例研究 54第一节 淮南国际汽配城 55一、市场环境二、项目定位三、项目业态布局规划四、商业规划建议/建筑形态规划五、招商策略六、推广策略第二节 合肥汽配城 66一、环境状况二、项目定位三、整体规划四、业态规划五、销售与招商六、宣传推广第三节 如皋汽配城 73一、所处环境二、项目定位三、规划设计四、销售与招商五、推广宣传第四节 其他几个可参看汽配城项目 78一、中国（十堰）汽配城二、常州高力汽配博览城三、沈阳东北汽配城第六章 分析研究总结与参考借鉴 99一、分析研究总结二、项目参考借鉴第一章 我国汽车产业整体状况分析我国加入WTO后，汽车市场出现爆发性增长，每年全国各

4、类汽车产量和销量增长比例均在百分之三十以上。现时期的中国汽车市场抗调控的能力差不多增强，宏观调控可不能使汽车市场出现负增长，汽车市场在相当长的时期内将仍然保持增长的态势。汽车消费的稳定增长，无疑将为汽车商贸业提供快速进展的历史机遇。东部沿海地区差不多成为我国经济进展最快的区域，沿海各地汽车市场建设方兴未艾，对当地经济进展起到了有力的推动作用。一、2005-2011年全球汽车销量状况单位：万辆年份2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年汽车销量6240645666916311650072008010增长率3%3%4%-6%3%11%11%图1-1 2005-2011

5、年全球汽车销售及增长率图表走势表明08年全球产业状况处于低谷，因受金融危机的阻碍，08年全球汽车产业呈负增长，自08年之后全球汽车产业有了明显好转，最大增长率在3%以上，甚至在2010、2011两个年头达到了11%的高增长率。近年来亚洲市场不断崛起，逐渐的占据汽车市场的主导地位，与之相比较，欧美国家增速缓慢，甚至出现大幅度的下滑。亚洲要紧以中国和印度进展势头最为强劲，尤其是我国在2009、2011年销量居全球首位。二、2005-2011年汽车销售状况及进出口贸易1、全球、我国汽车销量及我国销量占全球销量比例单位：万辆年份2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年全球

6、汽车销量6240645666916311650072008010我国汽车销量576722879938136418061840占比9.2%11.2%13.1%14.9%21.0%25.1%23.0%图1-2 2005-2011年全球、我国汽车销量及我国占比图从图表1-2中得出，我国05-11年汽车销量一直保持稳定的增长，相比全球汽车销量波浪式增长，我国汽车销量较为稳定，同时从我国汽车销量占全球汽车销量比看，我国在全球汽车销量的地位日益凸显，逐渐的占据主导地位，我国必成为全球汽车产业的兵家必争之地，汽车行业前景特不看好。2、2005-2011年1-9月我国汽车进出口贸易年份2005年2006年20

7、07年2008年2009年2010年2011年1-9月进口额145200252322341582548出口额168242358422342483467进出口合计31344261074368310651015进口增速7%38%26%28%6%70%31%出口增速82%44%48%18%-19%41%34%进出口增速38%41%38%22%-8%56%32%图1-3 汽车进出口额及增速图1-4 2005-2009年汽车进出口合计及增速分析进出口贸易及增速表，05-09年我国对外贸易一直处于顺差状态，因受08年金融危机的阻碍和平衡欧美汽车贸易顺差，10-11年出现了逆差，出口的脚步有所放缓，关于整车

8、出口更是存在一定的阻碍，要恢复出口的增速活力，进口增速必定要放缓。从进出口走势图得出，05-11年我国进出口贸易保持起伏式增长，在2008年，进出口增速出现交集，08-10年进口率高于出口率，在2011年1-9月这段时刻范畴内进口增速有所放缓，出口增速进一步的加速，进一步的缩小进出口贸易的逆差，预示我国汽车产业在2011年出现新的起点。从进出口合计及增速看，除受08年金融危机阻碍09年进出口贸易出现负增长，其他年头均保持在22%以上的增长，05-11年整体保持增长的势头，这也表明我国汽车产业伴随经济的增长得到进一步的进展，在全球汽车市场所占份额也在急剧的增加。三、汽车分类与市场份额主导车型汽车

9、按车型分类，一般分为轿车、客车和卡车三大类：图1-5 汽车车型通用分类图我国汽车车种分乘用车、微型车、客车、卡车四个种类，其中乘用车又分轿车、SUV、MPV，微型车分微客、微卡，客车分大中客、轻客，卡车分中重卡、轻卡，目前我国汽车要紧依旧以乘用车为主导，其他车种占少量份额的现状。05-10年乘用车销量占汽车总销量比超过50%，甚至在2010年达到约63%。单位：万辆05年06年07年08年09年10年汽车总计57672287993813641806乘用车合计3154265625668431132轿车279383473498745955SUV2024364973133MPV16192319254

10、4微型车合计106121130129234294微客839299106194242微卡232932234052客车合计272935343544大中客91012121316轻客181923222228卡车合计128146183192251335中重卡4351727589129轻卡8595111117162206图表1-6 各型号车种05-10年销量统计05年06年07年08年09年10年汽车总计14%25%22%7%46%32%乘用车合计25%35%25%7%46%32%轿车24%37%23%7%49%28%SUV21%21%50%33%50%82%MPV43%23%18%-11%27%77%微

11、型车合计11%14%8%5%76%26%微客10%10%8%8%80%25%微卡15%25%8%-4%62%30%客车合计-2%7%21%-3%4%25%大中客-1%6%18%4%5%23%轻客-2%8%23%-6%3%26%卡车合计-3%14%25%4%27%32%中重卡-23%18%42%3%20%44%轻卡11%16%11%11%32%25%图表1-7 各型号车种05-10年销量增长率统计受08年金融危机的阻碍，客车的销量出现负增长，其他车种均呈现较低的销量增长率。自08年之后，各车种销量增长强劲，同时增长的起伏差距较大，最低增长率最低达4%，最高增长率达82%。图表1-8 2005年-

12、2010年全国卡车销售增长率%同时卡车销售量近年也呈快速增长的态势，除05年中重卡-23%负增长及08年只有3%的增长率外，其他年度都专门高，2010年中重卡增长率还达到了44%。2005年到2010年全国卡车销售量年均16.5%。四、我国汽车产业集聚分析产业集聚是产业竞争力的重要因素。汽车产业集群关于提高专业化程度、降低企业运营成本、提高经营效率和经济效益具有重要意义。伴随我国汽车产业的不断扩张，全国汽车产业版图发生大的变化，原先只是长春、上海、武汉3大产业基地，演变成长三角地区、环渤海、华南、东北地区、中部地区、西南等6大产业集群，并已初步形成规模。图表1-9 我国汽车产业集聚分布图五、国

13、外国内汽车产业链不同环节销售额比例汽车售后服务业是国外成熟市场的黄金产业，是汽车产业的获利的要紧来源，但在国内处于启步时期，其销售额的比例远低于成熟市场，有着宽敞的市场前景，以下是国内与国外汽车行业不同环节销售额比率差不。图表1-10 国内外汽车不同环节销售额比例从上图可见，与国外成熟市场相比，国内汽车行业制造环节比较狠大，而服务行业却大有进展空间。由此，伴随着汽车行业的持续进展变化，像德尔福、博世、伟世通、电装、江森、李尔等世界知名零部件供应商正通过其全球合作关系和制造体系，进入中国汽车零部件市场，现在几乎都在中国建立了合资或独资企业。六、国内历年来汽车产业政策2009-2011年出台政策一

14、览刺激政策详细内容以旧换新同意车主同时享受以旧换新补贴与1.6L及以下乘用车车辆购置税减按7.5%征收政策提早报废老旧汽车、“黄标车”并换购新车的补贴标准调整到5000-18000元购置税减免小排量汽车的购置税率减按5%征收，2010年按7.5%征收新能源汽车补贴插电式混合动力乘用车每辆最高补贴5万元，纯电动乘用车每辆最高补贴6万元节能汽车补贴中央财政对消费者购买节能汽车按每辆3000元标准给予一次性定额补贴，由生产企业在销售时直接兑付给消费者清理取消汽车限购不合理规定牌照注册数量、车型限制、各种区域市场爱护措施、各类行政事业性收费、外地汽车进城收费，以及其他直接或间接阻碍汽车购置的措施，并于

15、2009年3月底前将清理情况报国家进展改革委。对确需接着保留的限购规定，自2009年4月1日至12月31日应暂停执行，不能暂停执行的，应于2009年3月10日之前报国务院批准。规范及促进汽车消费信贷支持符合条件的国内骨干汽车生产企业建立汽车金融公司。促进汽车消费信贷模式的多元化，推动信贷资产证券化规范进展，支持汽车金融公司发行金融债券等。推进汽车兼并重组支持大型汽车企业集团进行兼并重组，支持汽车零部件骨干企业通过兼并重组扩大规模新能源汽车依照车型最大功率和节油率，用于公共服务的混合动力乘用车和轻型商用车将每辆可得不超过5万元的补贴，10米以上的新能源公交车每辆补贴不超过42万元汽车下乡对农民报

16、废三轮汽车或低速货车换购轻卡及购买1.3L及以下排量微型客车给予最高不超过5000元的补贴图表1-11 近几年我国汽车产业政策一览表第二章 我国汽配产业市场整体情况分析第一节 汽车零部件及配件产业简述一、行业界定依照中国国家统计局制定的国民经济行业分类与代码，汽车零部件及配件制造业是指指机动车辆及其车身的各种零配件的制造。经2003年国家统计局行业分类调整后，其国民经济行业类不代码为：C3725。要紧包括：（1）汽车部件：离合器总成、变速器总成、传动轴总成、分动器总成、前桥总成、后桥总成、中桥总成、差速器总成、主减速器总成、前后悬挂弹簧总成等；（2）汽车零件：缓冲器（保险杠）、制动器、变速箱、

17、车轴、车轮、减震器、散热器（水箱）、消声器、排气管、离合器、方向盘、转向柱及转向器等零件。 二、生命周期行业的生命周期可分为四个时期，即初创时期（也叫稚嫩期）、成长时期、成熟时期和衰退时期。如图2-1所示。图2-1 行业生命周期图通过分析2005年2012年4月，决定行业生命周期状况中的销售增长率、利润额两个自变量变化情况，了解到近年来越来越多的企业进入，行业销售额逐年增加，平均年增长率达到28.25%（具体见图2-6）。利润率在2005年往常，维持约为5%左右，2005年以后有所上升，近三年维持在7%左右。可知，汽车零部件及配件制造业正处于成长期。三、 在国民经济中的地位依照国家统计局相关数

18、据进行分析，我国汽车零部件产业工业总产值从2001年的1365亿元增长到2011年20155亿元。十一年间增长了将近15倍。 图2-2 2001年2011年我国汽车零部件产业总产值及增长趋势数据来源：依照国家统计局相关数据统计分析得出截止2011年底，全国纳入统计的共有11025家汽车零部件企业，实现，销售收入为18905亿元，利润总额为1399亿元。这将进一步带动汽车整车、汽车零部件在制造等相关行业和领域的进展，如图2-2。图2-3 2001年2011年我国汽车零部件工业产值及其占GDP比重变化图数据来源：国家统计局网站2001-2011年我国汽车零部件及配件制造业进展稳定增长，工业总产值占

19、GDP的比重逐年上升，2001年该行业工业总产值占GDP比重为1.43%，2006、2007年分不达到了2.58%和2.77%。2010年和2011年，汽车零部件行业工业产值占GDP的比重达到了4.02和4.27。可见，汽车零部件及配件制造业在我国国民经济中占有专门重要的地位。第二节 近11年汽车零部件及配件行业供求状况一、 市场运行整体状况2001-2011年，我国汽车整车企业的整车产品销售收入每年平均增长26；而汽车零部件企业的产品销售收入每年平均增长28.25%，高出行业平均水平。2011年，零部件产业总产值达到20155亿元，同比增长24.87%，销售收入达到18905亿元，行业利润率

20、7.4%，全年利润总额达到1398.97亿元。2011年，汽车零部件及配件行业，从业人数达到229万，实现工业总产值20155亿元。图2-4 2001年2011年汽车零部件占汽车工业产值份额数据来源：依照国家统计局网站数据不完全统计得出从图2-4能够看出，我国汽车零部件产值占汽车工业产值份额不断增长，由2001年的30.79%增长到2011年的43.45%。伴随着我国汽车工业的飞速进展，汽车零部件产业也不断壮大。国际知名零部件企业纷纷在我国建立生产中心，加速了国际汽车零部件生产中心向中国转移的趋势。图2-5 2005年2011年汽车产业零部件产业利润率走势图 数据来源：依照汽车工业协会数据及网

21、络数据分析得出图2-5是2005年2011年汽车产业中整车和零部件产业利润率对比图，从图中能够看出，汽车产业中整车利润率除了2008年由于全球金融危机的阻碍，下降为2.29%外，其他年份差不多上徘徊于4%5%之间。而零部件产业的利润率则逐年上升，由2005年的5.3%上升到2010年的8.2%，2011年由于美国经济不景气及欧债危机阻碍，利润率有所下降，但仍达到7.4%,远高于汽车整车产业的4.7%。二、 产销情况（1）生产状况中汽协日前公布的最新数据显示，5月国产汽车产销同比明显增长，带动累计产销双双正增长，汽车行业趋稳迹象明显。前5月累计，汽车产销分不为800.02万辆和802.35万辆，

22、同比分不增长3.19%和1.70%。讲明我国汽车产业进展趋于稳定。这必将阻碍汽车零部件产业的进展。2012年第一季度，我国汽车零部件上市公司净利润大幅度下滑，总体净利润下滑在30%左右。财报显示，我国66家零部件上市公司2012年第一季度营收合计同比下滑5.7%至688.94亿元，净利润更是大幅下滑近三成(27.9%)至39.83亿元；平均净利率为5.8%，较2010年下降1.8个百分点。其中，超七成企业(47家，包括五家亏损企业)净利润均出现下滑。 来源于北京晨报统计数据（2）销售情况2001-2011年，我国汽车零部件及配件行业的整体销售水平不断提高，销售收入快速增长。图2-6 2001年

23、2011年汽车零部件产业销售收入及增长率数据来源的：机电网从图2-6能够看出，我国汽车零部件产业销售收入在2002年增长特不迅速，2005年增长率则特不低。随后又恢复快速增长态势，但2008年受全球金融危机阻碍，有所下降，受到汽车整车产业阻碍。2011年增速放缓。但汽车零部件销售产值绝对量仍然逐年增加。市场容量不断扩张。2011年我国汽车零部件产业销售总收入达到18905亿元。大约是2001年1601亿元的12倍。在企业分布方面，不同所有制企业的销售状态不一。随着外资企业频频进入我国汽车零部件及配件领域，使我国本土企业面临巨大的竞争压力。目前，我国国内资汽车零部件厂家的销售收入仅占全行业的20

24、%至25%，市场份额的相对弱势表现在企业的可持续进展后劲缺乏底气。有数据显示，国内汽车零部件企业在研发投入的比重上远低于跨国企业，内资企业的研发投入一般只占销售收入的0.6%左右，而跨国公司的比重大概能达到7%10%。内资汽车零部件企业在资金投入和产品开发方面的明显滞后，严峻阻碍企业的技术创新能力，阻碍企业的市场竞争力。如图2-7所示，2011年汽车零部件制造业中，外商与港澳台企业所占份额约为50%，国有企业约为10%，股价制企业11%,私营企业为15%，其他企业为14%。图2-7 2011年我国不同所有制企业销售收入分布图 数据来源：国家统计局网站三、 进出口情况 目前，我国汽车零部件出口结

25、构的现状呈现以下特点：汽车零部件出口差不多形成了以山东省、上海市、广东省、江苏省和浙江省为骨干的重要出口基地，并依据不同产品形成各自的梯次供应格局；汽车零部件出口目的地集中于传统的汽车大市场如美国、日本的同时，形成了较宽范围的梯度供应格局。 图2-8 2001年2011年我国汽车零部件出口金额及增长率 数据来源：汽车工业协会依照中国汽车工业协会公布的数字，2011年，我国汽车零部件出口总额达 图2-9 2001年2011年汽车零部件进口金额及增长率 数据来源的：汽车工业协会 图2-10 2011年我国汽车零部件产品出口金额比例数据来源:汽车工业协会到466亿美元，同比增长26.94%以上，是2

26、001年同期的13.49亿美元的35倍。进口金额2001年26.18亿美元，2011年251亿美元是01年的9.6倍，如图2-9所示。按照产品大类分，行驶系统出口所占份额最大，以近191.56亿美元高居榜首，占汽车零部件出口总额的41%，其次是汽车电子电器，出口金额超过86.48亿美元，比例达到18。转向系统及其零部件的出口金额所占份额最低。具体情况见图2-10。图2-11 2011年1月2012年3月汽车发动机进出口数量统计图数据来源：汽车工业协会图2-12 2011年1月2012年3月汽车发动机出口金额统计图数据来源:汽车工业协会图2-11是2011年1月2012年3月我国汽车发动机进出口

27、数量统计图，从图中能够发觉，由于世界经济的不确定性增加及欧债危机的发酵，发动机进出口数量都有不同程度的下降。图2-12是汽车发动机出口额统计图，出口金额在2012年2月份出现较大幅度下降后，3月份增长率开始回升，达到50%以上。 图2-13 2011年1月2012年3月汽车零部件出口量及增长率 数据来源：汽车工业协会图2-13是2011年1月份2012年汽车零部件按月统计图。从图中能够发觉，2011年3月份汽车零部件出口量获得极大增长后，增长率一直徘徊于0附近，2012年2月份增长有所加快，但3月份后，增长率又出现下降。第三节、近年汽车零部件及配件企业进展概况一、企业经营情况分析近年来，我国汽

28、车零部件的整体水平差不多满足了国内引进车型的配套要求，而且，有的企业已具有一定的国际市场竞争力，产品销往海外市场。在上海、浙江、江苏、湖北、重庆、广东、吉林、辽宁、天津、福建、安徽等地，形成了我国汽车零部件工业基地。2001-2011年，我国汽车零部件及配件企业从业数在不断增加， 2007年为7171，2011年为11025家，与2000年的2430家相比，翻了4倍多。企业从业人数也远远超过200万人。二、 外资企业在华情况随着汽车跨国大公司全部进入中国，世界闻名的德尔福、博世、伟世通、电装、江森、李尔等一大批汽车零部件企业，也纷纷来华投资，几乎都在中国建立了合资或独资企业。德尔福汽车系统公司

29、在华设立了13家独资和合资企业、1个技术中心和一家培训中心，总投资4亿多美元，在中国的年销售额近5亿美元，产品三分之一出口；博世公司，建立了覆盖全中国的规模化零部件分销网，拥有150多家售后维修服务站；伟世通公司在中国成立了5家合资企业，生产汽车内外饰件、电子、电器等汽车零部件；日本电装公司在天津、烟台、重庆等地开设了多家独资、合资企业。第四节 竞争格局分析一 区域竞争分析我国汽车零部件及配件行业由于受经济环境及地域条件的阻碍，长期以来，形成了地域差不。从近几年进展情况来看，大型企业集中分布在华东地区，企业数量占到总统计数的50%以上，其次为华中地区。图2-14是汽车零部件工业产值分布图。图2

30、-14 2011年汽车零部件工业产值分布图数据来源的：国家统计局从区域分布情况看，长三角工业产值所占份额最大，达到33.4%，其次东北，达到11.4%，珠三角约占9.6%的份额，其余45.7%则散布于全国其他地区。二、 企业竞争近年来，我国汽车零部件及配件行业出现了由国资、民资、外资三大主体构成的竞争格局。国有企业要紧是过去形成的配套体系，以内部配套为主，现已开始尝试跳出原有企业集团的配套范围，拓展新空间；民营企业由于过去与整车专门少有直接配套关系，多为二级、三级配套商，或在零售市场、出口市场上拼搏；外资零部件企业多由实力强大的世界级零部件供应商操纵，经营治理水平高，拥有先进的产品技术，并与跨

31、国公司整车有原配套关系，表现出专门强的竞争力。 图2-15 2011年零部件进口金额企业份额 数据来源：商务部统计数据由图2-15能够看出，2011年我国汽车零部件进口金额中，中外合资与合作企业占了53.38%，外商独资企业占了31.4%，国企所占份额只有11.5%，集体企业和私人企业所占份额分不为3.1%和.62%。图2-16是2011年我国汽车零部件出口企业所占份额统计图，外商独资企业占的份额为35.43%，中外合资与合作企业占的份额为23.58%，国有企业所占份额为11.62%，私人企业占据了26.14%的份额，集体企业占的比重为3.23%。从图中能够看出，拥有外资背景的企业所占据的份额

32、约为60%，私人企业所占份额超过了国有企业，讲明我国私营企业正在逐渐成长，竞争力也不断增长。图2-16 2011年我国汽车零部件企业出口企业份额数据来源:商务部统计数据第三章 2012年9月汽配市场分析及2012-2016年进展预测第一节 2012年9月份汽车配件交易市场数据分析 进入汽车业惯例的“金九银十”，我国各省市汽车配件产品的采购需求持续高热。9月份我国 HYPERLINK /list/zx.shtml t _blank 汽配行业最受关注汽配产品前十名依次为 HYPERLINK /zt/fdj/index.shtml t _blank 发动机配件、 HYPERLINK /cgi-bin

33、/seinterface.cgi?word=车身及附件 t _blank 车身及附件、 HYPERLINK /cgi-bin/seinterface.cgi?word=行走系配件 t _blank 行走系配件、全车件、轮胎、 HYPERLINK /cgi-bin/seinterface.cgi?word=电器仪表件 t _blank 电器仪表件、制动系配件、 HYPERLINK /list/lvqq.shtml t _blank 滤清器、润滑油、 HYPERLINK /zt/chedeng/index.shtml t _blank 汽车灯具。图表3-1 9月份汽配产品关注指数 以9月份关注指数

34、前100名的汽配产品被搜索次数之和为基数，则前十名产品在搜索总量中所占比重依次为：5.8963%、3.7353%、2.6735%、2.5058%、1.3555%、1.2552%、1.1703%、1.0993%、1.0916%、1.0011%。从榜单看，发动机配件和车身附件产品接着保持高需求，9月份蝉联月度冠亚军。 图表3-2 我国大陆31个省级行政区汽配采购商分布 慧聪采购信息数据库监测显示，9月份汽车配件产品采购商要紧集中在以下几个地区：山东、广东、江苏、上海、北京、河北、河南、浙江、安徽和辽宁，占全国需求量的比重分不为：21.6495%、17.5258%、12.3711%、10.3093%

35、、9.2784%、8.2474%、8.2474%、5.1546%、4.1237%、3.0928%。对比8月份监测数据，广东省依旧稳居需求排行榜前列，山东省凭借强大汽配产品尤其是制动产品生产优势在9月持续优秀成绩，荣居冠军。江苏汽配需求9月份表现跃升三甲，辽宁跻身前十。图3-3 山东省汽配采购商需求产品前五名 刚刚过去的9月份，山东省接着保持十分突出的采购表现，跃升全国汽配产品需求冠军。山东省的各类采购产品中，全车件、传动齿轮采购需求最为可观，分不占比22.5806%、16.1290%，而制动系配件、发动机配件和外观件分不以12.9032%、6.4516%和3.2258%的需求比重占据汽配热门采

36、购榜第三、第四和第五名。 图3-4 广东省汽配采购商需求产品前在汽配产品需求亚军省份广东省，采购产品前五位为 HYPERLINK / t _blank 电气仪表件、汽车灯具、全车件、发动机配件、车身附件，需求比重分不为：22.5806%、16.1290%、9.6774%、3.2258%和3.2258%。几个月以来，电气仪表件和汽车灯具在广东省需求一直十分旺盛，值得关注的是，9月电气仪表以绝对优势取代汽车灯具成为冠军，只是汽车灯具的需求实力仍不容小觑。（资料来源：慧聪汽车配件网）第二节 2012年-2016年汽配进展趋势及综合预测 本节预测数据均采纳SAS 本节预测数据均采纳SAS统计分析软件进

37、行分析得出，后采纳excel软件作图。一、供给和需求预测 图3-5 20122016年汽车零部件工业总产值及增长率预测20012011年间，汽车零部件及配件行业工业总产值不断上升，2011年达到20155亿元，比2001年的1365亿元增加了14倍。可能，以后5年，该行业工业总产值接着增加，年增长率维持在30%左右。利用预测趋势分析法可知，2012年，汽车零部件及配件行业的产值将达到26619亿元，2015年、2016年将分不为59059亿元和77824亿元。2001-2011年11年间，汽车零部件及配件的消费市场情况良好。消费需求不断增长，年平均销售增长28.9%。依照预测趋势线分析法，20

38、12年，汽车零部件及配件产品的销售产值将分不达到23457亿元。2015年该行业的销售收入将达到50193亿元，2016年在此基础上接着攀升，达到64595亿元。 图3-6 20122016年汽车零部件工业销售收入及增长率预测二、进出口预测图3-7 20122016年我国汽车零部件进口金额及增长率预测依照预测趋势线分析法，2012年2016年我国汽车零部件进口金额增长率约为25%左右。2012年我国汽车零部件出口金额约为318亿美元，2015年和2016年零部件出口金额约为627亿美元和786亿美元。如图3-7。图3-8 20122016年我国汽车零部件出口金额及增长率预测图3-8是依照预测趋

39、势分析法对我国2012年2016年对我国汽车零部件出口金额及增长率的预测，依照预测曲线，我国2012年2016年汽车零部件出口产值增长率将达到40%以上，2012年出口产值约为663亿美元，2015年和2016年出口产值将分不为1988亿美元和2907亿美元。三、 进展前景预测据预测，以后5到10年间，中国汽车年生产量将会接着稳健增长。而由于车型升级的因素，必定为配套零部件市场带来超过一倍以上的产值。 尽管欧债危机的阻碍和世界发达国家经济增长放缓，人民币升值给出口现在带来一定的困难，但我国经济仍将持续进展，世界上进展中国家汽车市场的不断扩张也给汽车零部件产业的增长带来契机。与此同时，国家产业政

40、策也倾向于进展汽车零部件市场， “十二五”汽车零部件产业规划指出：要加快实现先进的自动变速器、转向系统、制动系统、传动系统、悬挂系统和汽车总线操纵系统中的关键零部件自主化。当前我国汽车零部件的出口结构开始从要紧出口售后市场向售后、配套市场并存的方向转型，因此，以后5到10年出口零部件产值也将不小于2011年的1到2倍。在以后的5到10年，汽车零部件行业仍然是国内最有前景的行业之一，必将保持较高的增长速度。第四章 汽配流通行业与汽配专业市场分析研究第一节 汽配流通行业现状与分析一、汽配流通行业随着汽车销量的逐年攀升，大大小小的汽车维修厂、汽车配件经营店、汽车4S店如雨后春笋争相出现在中国市场，争

41、抢国内宽敞的汽车消费群体。与此同时，门槛不算高而可快熟的汽车配件经营现状问题重重，爆发了一波未平一波又起的冲突，有的经销商抱怨讲，配件经营越来越难做。这也和整个汽车配产业链的利润及附加值有关，处于产业链两端的将能够猎取得更多的利润，自然进入与竞争者就多。下图为汽车配件附加值曲线。 图4-1 汽配产业链的上下游及其附加值4s店已不能满足市场的需求众所周知，尽管各大汽车厂商在整车销售上争夺的异常激烈，但在汽车零配件供应等后市场服务上，面对巨大的经济利益驱使，各大整车厂商在关于汽车配件销售这一块作法专门是一致，以日产汽配分销为例，日产纯正零部件分销经营是由日产汽车 HYPERLINK /list/q

42、yjj.shtml t _blank 制造商来主导的，大多是通过日产汽车4S店来直接销售给终端客户，从而猎取高额的零配件销售利润。可随着汽车保有量的加大、车主对后市场认知度的提高，单靠4S店垄断售后市场差不多远远不能满足市场的需求，市场终归是要回到公平、公开竟争的层面。汽配城没有充分进展完善 HYPERLINK /part1/auto-p/qipeicheng/ t _blank 汽配城也是国内汽车配件重要的分销渠道。汽配城，它本身是一种特不有效的汽车零配件及用品的销售渠道，据不完全统计，目前国内大约有20多万个汽车配件销售商店在销售各种汽车零配件，而且他们大都集中在各地的汽配城中。然而由于目

43、前汽配市场普遍缺乏行业治理标准，治理制度上存在专门大的缺失，政策上也缺乏进行必要的引导，其现状是经销商的数量大，规模小，素养低，产品质量良莠不齐，假冒伪劣配件充斥市场，如此的结果使消费者去汽配城购买配件存在顾虑，由此可见，汽配城还没有完全成熟，还需专门长的一段路要走。二、汽配流通行业的现状和特点1从市场角度看汽配市场具有良好的行业进展基础：（略）。汽配市场进入进展平台期：以北京地区为例，从1994年出现第一家汽配市场，至今已进展至28家，近5年北京地区没有出现新的汽配市场了，北京地区28家汽配市场中，70%的汽配市场生存时刻超过10时刻，市场的规模、商户群、客户群大都保持相对的稳定，据了解，全

44、国大中都市近几年汽配市场的大格局差不多稳定，市场快速扩张的时期已过去。汽配市场已成为汽配生产企业和维修企业之间联系的重要纽带。汽配市场通过近30年的进展，已成为国内汽车零部件生产企业，特不是非配套类汽车零部件生产企业的重要销售渠道，汽配市场也是综合类汽车维修企业配件的要紧采购平台，汽配市场集中度较大的大中型都市，汽配市场提供给综合类汽修企业的零部件占其需求量的90%以上，06年统计数据表明，汽配市场流通总额已达到950亿元。汽配市场的存在，差不多实现维修企业配件的零库存维修，应该讲汽配市场即推动了汽车零部件工业的进展，又优化了汽修行业维修资源的合理配置及有效利用。汽配市场业务呈现进一步的专业化

45、、细分化近几年汽配市场出现更加特色、更加细分的进展特点，特色市场具体表现为一是功能上的特色。通过多年的经营和竞争，少数市场形成批发兼零售的商业服务格局，成为业内的龙头，大多数市场仅具零售业务，甚至要靠代客安装、快修保养才能维持生存。二是经营配件品种上的特色，有的市场以经营国产配件为主，有的市场以经营进口配件为主，有的市场以经营小车配件为主，有的市场以经营大车配件为主，这种以同类配件经销商集聚经营，更易产生集聚效应，那个地点的集聚效应要紧包括顾客资源的集聚和销售业绩总量上的集聚。细分市场是指市场经营的商品更加单一，服务更加专业。北京地区的西郊雅森汽车用品市场、五方汽车用品市场及更加专业的改装市场

46、酷车小镇市场就属细分市场，这些细分市场除提供消费者某一领域更加专业丰富的产品和服务以外，市场的业态和传统的汽配市场也有专门大的不同，这些新兴市场的业态更像现代百货行业，宽敞整洁的环境，丰富的专业商品，分类分区经营，现代化的商业设施，应该讲细分市场及特色市场代表汽配流通行业的一个重要进展方向。重点汽配市场对汽配流通的集聚效应更加明显汽配市场的集聚效应体现在两个方面，一是汽配市场的赚钞票效应，吸引更多路边开店的商家走进汽配市场。二是各地的主流市场相对生意好做，吸引更多二流市场开店的商户向规模市场，规范市场或经营同类商品商户更多的主流市场集中，这种洗牌的结果是一个地区的汽配市场强市更强，弱市更弱，商

47、户也是呈现适者生存的商业游戏法则，许多商户的生意越做越大，不善经营者，面对不断加大的竞争压力，逐渐被淘汰。二是这种集聚效应在各地形成了一批更加专业，更具特色的汽配市场。汽配市场竞争更加激烈汽配市场的竞争日趋激烈，一是随着各地汽配市场的兴起，每一个市场的业务覆盖半径越做越小，中心都市的大型汽配市场对周边中小都市的业务辐射功能在明显减弱，大多数市场的交易额随着整车的进展虽呈逐年渐增之势，但多数市场交易额占市场交易总量的比例呈逐年递减。二是随着整车质量的改善，用车适应的改变，维修技术的提高，单身平均年消耗配件量也在减少。三是多数4S店因整车销售效益不佳，将更多注重售后服务市场业务的开发，这都增加了汽

48、配市场的生存压力，近几年，我们已明显感受到了这种压力。汽配市场同其它商品市场相比效益最低。以北京为例，在北京的各类市场中，汽配市场的效益是最低的，2008年，北京西郊雅森汽车用品城和北京市市场协会联合做过一次调查，对北京地区的服饰、电子、家具、建材、小商品、文化、农贸、花卉、古玩、音像及汽配等十一种类型70余家各类专业市场收取的租金标准进行统计，发觉在北京地区汽配市场的收费是最低的，长期的低标准收费，市场主办方专门难对市场进行再投资，这也是许多汽配市场经营几年后就出现脏乱差的全然缘故。汽配市场在逐渐规范汽配行业存在假冒伪劣，商标侵权等情况是不争的事实，从北京地区近几年汽配市场进展的情况看，公开

49、侵权，大批量生产、运输、销售假冒伪劣汽配的现象得到较明显的遏制，归究缘故，一是社会法制环境的完善，社会舆论的监督，消费维权的加强，市场和经营者的自律意识，自律行业行为也起到专门大的作用。2从商户角度看汽配行业是低收益行业现在汽配行业的整体盈利能力专门低，以西郊汽配市场为例，通过我们多年跟踪分析显示，纯国产车型配件的平均加价率为8%左右，合资国产车型配件市场平均加价率为10%左右，纯进口车型配件平均加价率为15%-20%左右，许多配件的批发加价率甚至低于5%，然而商户的经营成本，包括财务费用，营销费用，人本费用都呈逐年上升趋势，因此我们常讲，汽配行业是吃饭的行业，不是发财的行业。汽配行业是风险行

50、业汽配行业近几年呈现风险行业特征：首先是经营性风险，缘故有二：一是行业的整体盈利能力下降，而经营成本，如租金、税金、人工成本总的趋势是长，商户亏损的风险加大。二是经营全车配件的商户尤其是经营非主流车型配件的商户风险更大，商户为了做好服务，吸引更多顾客，总希望将货备全，一旦一个车型退出市场，商户积存的配件库存将成为一堆废铁。其次是政策性风险，近期汽配打假出现一种新现象，叫经营主体资格打假，商家经营的配件没有问题，但商家在没有得到厂家的经营授权或进货渠道有问题时就叫经营主体资格侵权，也在打击处理之列，现在许多整车厂尤其是合资厂对配件实行严格的渠道操纵，假如再对未经授权而经营其配件的经销商以经营主体

51、资格侵权论处，今后许多车型的配件在汽配市场内都将采购不到，其结果是消费者只能同意4S店独家服务，形成垄断。三、汽配流通行业存在的问题汽配行业存在产品质量问题汽配流通行业存在产品质量问题，究其缘故，一是中国的汽车零部件工业底子薄、技术低，许多零部件生产企业的产品确实存在产品质量问题。二是流通领域的个不商户为了一已私利，以次充好，以假充真，因此讲解决汽配流通领域的产品质量问题需要生产企业流通领域以及全社会的共同努力，这是一个长期的规范，净化过程。行业垄断问题我们从下面主机厂的配套配件供应流程看汽配行业是否存在垄断以及因这种垄断所产生的问题。按现在主机厂的普遍做法，其配套企业生产的配套配件只能专供主

52、机厂，然后由主机厂提供装车或专供4S店，主机厂严禁配套厂家或4S店将配件销往汽配市场或综合修理厂，这专门明显是一种行业垄断，由此将产生如下问题：消费者要求用原厂配件只能到4S店，同意垄断服务；社会综合修理厂拿不到配套配件，只能用所谓的副厂件维修，不能保障所有的维修质量；汽配市场商户正常渠道拿不到配套件，只能通过变通方法拿，如不开票从配套厂或4S店拿货（配套厂或4S店可怕主机厂查，一般不敢给商户开票），拿不到发票或进货凭证，商户的经营就没有正当性，在被打假时就无法有效爱护自己；产生暴利，最近我们将汽车轮胎在4S店和汽配市场的销售情况作了一个调查，专门能讲明问题：车类高 端 车中 端 车低 端 车

53、车型奔驰宝马奥迪丰田捷达桑塔那适用轮胎型号马牌2555518米其林2455108普利斯通2155517普利斯通2055610固特异1856014固特异1956014进价参考18001880900723290310销售平台4S店市场4S店 市场4S店市场4S店市场4S店市场4S店市场零售价32002000370019801450950830733350295400330工时费10001000800800500500总加价率83.3%11.1%102%5.3%70%5.5%25.9%1.4%37.9%1.72%45.1%6.5%图表4-2 汽车轮胎在4S店与汽配城销售加价比较表从上表能够看出，4S

54、店轮胎的加价率大概是汽配市场的10倍甚至20倍。行业卑视问题。因主机厂配件的垄断供应，汽配市场销售的配套件越来越少，汽配市场销售的多为非配件厂生产的，专供维修市场用的配件，实事求是讲，许多非配套厂的产品质量同样是专门高的，完全能够满足维修质量标准要求，但却被戴上副厂的标签，并由此产生专门多误区，如副厂件是假冒伪劣配件，副厂件是侵权配件等，如此的误解对汽配零部件生产企业不平，对汽配市场经营不利。商业打假问题流通行业存在商业打假，汽配行业也不例外，这种打假方式是一把双刃剑，一方面商业打假对规范行业会起到一定的作用，但终归商业打假的目的是为了赚钞票，打假目的不端，打假行为就不可能正，下面举两个商业打

55、假案例讲明：2007年10月，某执法部门和丰田打假代理人带着媒体到西郊汽配城查扣了嘉丰新威公司丰田配件3箱，打假代理人认定这批货是假货，媒体专门快进行了报道，但在商户的强烈要求，经送检讲明这批货是真货，情况能够澄清，物资能够归还，但媒体的曝光给市场和商户造成了专门大的损害。2010年3月，某执法部门和美国通用公司打假代理人到西郊汽配城打假，查扣了兴航兴业公司许多账据，并从市场和家中分不传讯了该公司多人，事后经查，兴航兴业公司是经营依维科配件的，从未经营通用配件。上述两个案例讲明了商业打假的随意性，盲目性和商业性，为了能达到赚钞票的目的，他们能够滥用主机厂给他们的授权，商业打假的危害专门大，一是

56、具有欺骗性，二是对市场的正常经营造成干扰，三是对政府的执法公信力造成损害。缺乏第三方公正在汽配行业的商业打假中，市场和商户都处于弱势地位，汽配市场中专门多中小散户是二级、三级甚至是四级经销商，他们进的货有时拿不到像报关单，进货发票等有效手续，遇到商业打假，往往是打假代理人一言堂，物资的真伪由打假代理人出函证明，在日常经营中，就多次遇到这种情况，打假代理人即是举报方，又是鉴定方，这就专门难保证打假的公正性。作为政府或行业缺乏专业权威鉴定中心也是商业打假存在重要因素之一。 图4-3 汽配流通分销通道2010年前格局及以后的进展变化四、 汽车配件市场新格局目前国内 HYPERLINK /zt/car

57、4s/index.shtml t _blank 汽车维修用的零部件60%来自汽配城，据不完全统计，目前国内有大约25万家 HYPERLINK / t _blank 汽车配件经销商，他们分布在全国各地大约600多个汽配城里。因此汽配城是国内最典型、最重要的汽车配件流通模式，然而随着汽车整车市场在2002年以来的突飞猛进，国内家用轿车的迅速普及，汽配城这种 HYPERLINK / t _blank 销售模式也受到了越来越多的挑战，现在要紧论述国内外典型的几种流通模式，通过对这些模式的对比来探讨以后国内汽车零配件流通领域可能的进展趋势。（一）汽配市场巨大的潜力催生业态的变革随着汽车市场的崛起，国内汽

58、车保有量在两年内迅速增张，这为汽车零配件市场的进展提供了必备前提。2010年，我国整车销售数量已突破1500万辆的规模，零部件总产值超过1.5万亿元以上。在当今汽车售后市场中非饰品及改装类零配件将占绝大多数比例。正是由于国内汽车配件市场的巨大进展潜力，该市场将受到越来越多国内外投资者的关注，而由于目前该市场起点的专门性，研究在以后一段时刻内可能发生的剧烈变化也将是一件特不有价值的工作。（二）目前国内的各类流通模式国内配件供应链从供应链角度看，国内零配件流通将通过图4-4中的方式完成，从零配件 HYPERLINK /list/qyjj.shtml t _blank 供应商动身，通过零配件流通商至

59、车辆维修商再到车主。在这一传递过程中，由于零配件产品、车主使用品牌特征或车主选择服务主题等的不同，将可能存在多种不同的流通途径，从大体上划分能够是通过各品牌四位一体专卖店、快修连锁店、汽配城或其他维修站等，具体情况如图所示：图4-4中国汽车零配件市场供应链在上述图4-4的流程中，我们最关注的是配件流通商的具体情况，目前国内配件流通商大体包括以下三类：1.大型零配件批发商(WD)：曾经是进口零配件的要紧采购者，其上游采购对象通常为OE厂商，并通过大规模采购向下分销给中小型经销商(汽配城经销商等)。目前由于模式的转化，该部分经销商的采购规模正迅速扩大，并呈现出买断某一品牌或多个品牌的能力;2.中小

60、规模汽配经销商(Jobber)：目前国内该类群体相当庞大，要紧集中在汽配城等地，据不完全统计，国内共有大小汽配城近600余家，汽配经销商25万家。但由于国内汽配领域供货渠道混乱，售后服务以及产品质量缺乏保证等问题，该类经销商的获利能力正在迅速下降。Jobber的采购对象通常是各级WD、OE厂商以及其他汽配经销商等，其销售对象通常为汽车维修站;3.特约维修站：要紧是国内轿车、SUV、MPV等车型所独有的服务模式，该类业者通常通过厂家封闭或准封闭式的供货渠道进货，并直接在车辆维修、养护过程中将配件销售至终端车主。在其他中小型商用汽车中，往往也存在该类服务模式，但维修站进货渠道往往缺乏规范性，正厂件