星润基金项目尽调报告-冠福股份定增

1、目一、项目交易背二、定增方案概要与交易结（一）定增方案概目一、项目交易背二、定增方案概要与交易结（一）定增方案概（二）交易结构和交易文三、融资方情（一）融资方基本概1、融资方基本要2、融资方股权结3、融资方历史沿革及发展现（二）融资方经营、财务状1、主营业务发展及企业治2、融资方财务数据分3、融资方负责情况分（三）融资方信用情况分四、标及所属上市公（一）上市公1、上市公司基本情2、上市公司经营情况及财务状113、上市公司股本结构及持仓情14五、担保方情1、 2闻舟）实3六 及定增要1、定增批准情2、增发要七、本定增项目风险七、本定增项目风险评八、风控措1质2、保证担3、追加补4、其九、结一、

2、项目交易背公司（）1999 资6.29 品。,年 6 2 日,冠有公司 2002 8 27 日, 福。2006-12-29 2014-08-18 拟”100%所的氏2014 12 17 公司（）1999 资6.29 品。,年 6 2 日,冠有公司 2002 8 27 日, 福。2006-12-29 2014-08-18 拟”100%所的氏2014 12 17 的（根前海星润股权投资管二、 定增方案概要与交易结（一）定增方案概产品名称投资标的本资管计划投资于闻舟实业所持有的3000 万股冠002102）产品类型：非结构融资人：闻舟）融资规模：1.8 亿融资期限：3+0.5年（3（一）定增方案概产

3、品名称投资标的本资管计划投资于闻舟实业所持有的3000 万股冠002102）产品类型：非结构融资人：闻舟）融资规模：1.8 亿融资期限：3+0.5年（3GP 管理人（执行人双GP管理人前海星润股权投资管LP（以下简称：昌泽基金保管人：中国东方资产管理公中兴（暂定收益支付方式：到固定收益部分：（1）LP66；超额收益部分：（1）GP 前海星润：超额净收益 保管人保管费：0.028% （暂定收益分配：分配时间 2018 年 5 月-10 月期间、分配比例参照投资人预期收用途还款来源（1）大股（二）交易结（二）交易结三、 融资方（一）125,000闻舟）实2014 7 11 5000.0 一公注（一

4、）125,000闻舟）实2014 7 11 5000.0 一公注1881 7 3 层B 330 ，准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动3、融资方历史沿革及发展现（二）融资方经营、财务状1、主营业务发展及企业居留权。1970 年 11 月 7 市德化县龙浔镇龙东路。2014 9 月30 日公文洪先生持有冠3、融资方历史沿革及发展现（二）融资方经营、财务状1、主营业务发展及企业居留权。1970 年 11 月 7 市德化县龙浔镇龙东路。2014 9 月30 日公文洪先生持有冠福椿、 文昌、 文洪父子四人，未发生变化。2、融资方财务数据分3、融资方负债情况分（三）融资方信用情况120153日32

5、201516标及所属上市公（一） 上市公1、 上市公司基本情2、 上市公司经营情况及财务状（1）（2）主营日用陶瓷行标及所属上市公（一） 上市公1、 上市公司基本情2、 上市公司经营情况及财务状（1）（2）主营日用陶瓷行表志扬6.2979000。在国内市场上，（3）现有并购重组情8167万元、22722关于核准福建冠福现代家有其主要产品维生素氢(12月份投产, （4）行业第一步,的目。领域标的资产，如：BP肿瘤医院（因未签订合作合同，现恒基公司不方便提供公司全称体的综合性二级甲等医院；另，冠对恒基金融的一家高端医疗服务企业有合作意向（3）现有并购重组情8167万元、22722关于核准福建冠福现

6、代家有其主要产品维生素氢(12月份投产, （4）行业第一步,的目。领域标的资产，如：BP肿瘤医院（因未签订合作合同，现恒基公司不方便提供公司全称体的综合性二级甲等医院；另，冠对恒基金融的一家高端医疗服务企业有合作意向（5）公司 2014 年度主要财务数据和：期 （2014年上年同期 （2013年增减变动幅度-基本每股收益（元-增减变动幅度每股净资产（元（6）：元项 项 力 总资 力 （6）：元项 项 力 总资 力 速动比率 倍 成 3（1） 境内上股（( 股上 3（1） 境内上股（( 股上 氏1522837.2%， （ 流 氏1522837.2%， （ 流 中国工 汇添富美丽 投资基 中国工

7、汇添富均衡增长股票投资基 中国工 汇添富民营票投资基 中国建 汇添富消费行投资基 （3） （ （3） （ 中国工 汇添富美丽 投资基 中国工 汇添富均衡增长股票投资基 中国工 汇添富民营票投资基 中国建 汇添富消费行投资基 中国工 嘉实策略增长混合投资基 五、 担保方1氏实际控制福椿、 文昌、 文洪15228止略方向产业，再加之市值管理2）五、 担保方1氏实际控制福椿、 文昌、 文洪15228止略方向产业，再加之市值管理2）成32010 4 27 3000.0 号2306 绿化工程，国内贸易。 法律、行政（2）（3）。“2014 年最佳城市运营商”、”、”“、 省民营企业投资发展促进会常务副会

8、”、“20105 月启动“御景华庭项目”2011 5 月启动“TPARK 项目”2013 月启动“天玺湾项目启动”2014 4 ”成立2014 7 （2）（3）。“2014 年最佳城市运营商”、”、”“、 省民营企业投资发展促进会常务副会”、“20105 月启动“御景华庭项目”2011 5 月启动“TPARK 项目”2013 月启动“天玺湾项目启动”2014 4 ”成立2014 7 （4）期 （2014年上年同期 （2013年增减变动幅度-2,370630六及定增要1六及定增要12福椿、闻舟。增发总额：3.2增发价格：6.01锁定期： 3七、本定增项目风险评（一）（二）氏八、风控措1闻舟实业定增后限售流通股质押（质押股数：3000 万股的 37.5%，限售期为 3 价6.01 和目前二级市场价 20 日均线 （20153 26 日数据）。22福椿、闻舟。增发总额：3.2增发价格：6.01锁定期： 3七、本定增项目风险评（一）（二）氏八、风控措1闻舟实业定增后限售流通股质押（质押股数：3000 万股的 37.5%，限售期为 3 价6.