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文档简介

1、为什么要关注 ayer2(二层网络)?y2,以太坊主网上的“高架桥”Lr2,指以太主网外二层网络,以太扩容方案的一种相当建立在以太坊主上立高桥来解主拥、易续费的题。更快,可比以太主快 7倍以上根据.ichhr3月统计,对普交转账而在极情(行境占所以坊间Lr2秒以理交笔数(P可达2万是太主(0笔)的2倍上;对兑交(a在限况(行境占所以坊间Lr2秒以理交笔(以达2万以坊主(3笔的 87以。图表1:a2比以坊主每可以处的交笔数(P)高统计于02年3月)3,:以计算提是)当前EH 价为00;区块Gt为3000;3Gs费为3Gwi4)均出时间为3秒。另,极限TPS指应运环境领了所有太坊块空(在明证上花费

2、500 g,通TPS指对应行环占领所有太坊13块空间。更便宜,可低至太坊主网 L2.ino8月8日显示,用Lr2项做太坊币转,用低至.01美,以主网的;用L2目易ap费可至.05美元是太的%。图表2用a2做EH转用以太主网(统于22年8月8)图表3用a2用以坊主交易代费用(统于2年8月8日)05503025019012009发送ETH002002001273005014011交易代币0460303005503025019012009发送ETH002002001273005014011交易代币04603032o,2,以太坊 yr(ay)是值得关注的生态因主包:以太是值二代。市次比为256美占特的

3、0代总的%,根据Coimarcap8月8数;4时交为2亿美占特的代总的%据oinmrcp8月18日数。以太链锁的金额(VL:为0亿,占有链VL的,根据DLlama8月8数。链上生:相于比,以太链上操作强,生更为荣,发生得更多;Lr2V为决坊拥交手费题而的LrL模为8亿美以坊L的5%占市链上L的据Dma8月8日数,以坊态的明。当前 y2 VL接近 0亿美元,占以太坊 5%从L,Lr2发史,以成下段:初始段201年1月前Lr2L发展平稳未破1亿元;低速展段1年1月221年9这阶段Lr2 L破了0亿美元021年3月9日到最规接近9亿元当以太坊VL的%,但波较;高速展(1年9月至一段L2L了0亿元4月

4、 1日到高模接近5亿元占时太坊VL的%但动本报告写时Lr2 L较4月所降为8亿元,占坊L重有所上达%。图表4:太坊a2 上锁的资金额(TV发展(19111228.8)2ba,图表5:太坊上锁的资额TV)展史截至02年8月8a,ayer2代币 V当前座次Optmism最高约 5亿美元包括pimimMioprig、ba和ddX等在的L2 目发行币,代币称为、M、R、BA和。市值当前市值: 均未过 0亿美元根据Coimarcp和Lbat8月8日市值看已行的Lr2币当市值均到0亿。最大流通市值(:ODDRMtiOBA但假各目币公的最供量通根据Coimarcap 8月8数据和DX的最流市(FulyDiu

5、dauioF大超了0美P最高为5美;X次,为6美;部排为:P5美元D,6亿元;LC,5亿元;Mi,3亿元;,2美。本报接来着验市“大通FV上择前L2代排序的因。图表6:a2代前市与大流通值(F)一(数据计于22年8月8日)图表7a2币当流通(当前流量最大流量一览(数据计于02年8月8200711142最大流通值(200711142最大流通值(V,亿元)162913125当前市(亿元)450平均 BA YX RCts 37%37%34%7%97%44%5%0.2.4.6.81.2a,a,锁仓额(V)相关当前市值:OBMtiDDOP从“前/项锁(L看RC 以.9 位列一P 低为.L(.和B(.于均

6、(.MiD.和(.于均值,在论说,DX和P严低,C严高。图表8:a2代币值概之市值/仓额(数统于2年8月8日)123318520232123318520232VTVL23091022当前市值TVL0228a、2bt,最大流通市值()/:OBDROis最大通F/目仓(L看A以.2列一is最低为.2仅B(.高于值.D.、R(、P(.)和Mis(.)于值这论上明Mis和P严重估,A严高。从估看我认,考虑仓,市场最流市D给了BA均值溢而当值”给了BA和RC高均值溢明场对看或估BA锁资金的;而P管“前值是“大通(D上都于明市场对空估P锁仓金价。收入相关(/: DV年化收入,PRDDX我们用(项目)总收入

7、给协议流通性提供者L)的费用分成”来计协议收入可以出至8月8“V年总入标上(高均D(远低于均值R()于中;“V年协收入指标(6于均(0D(则远低均,C于(。从估看我认,考入,P著于值说场相愿予P收能更支;DX显低均,市相不给X的收力多。图表9:a2代币值概之市值/化收”(据统于22年8月8日)2601070/(V/年化议收)55217540/(V/年化收入)55626660002601070/(V/年化议收)55217540/(V/年化收入)5562666a、TnTa、2ba,回顾以场对X创能的值起不对C所波但相对P言较平,对P只短有下调6月一飞我们为5月市对P和RC的值下主源La和UT双崩这

8、黑天事件后市整的险好降与P和LC身关较。图表1:p、YX和prg估值览之“大流市(FV)年化收入(至02年8月8日)TnTa,图表1:p、dYX和prg估值览之“大流市(V)年化议收”(至02年8月8TnTa,Layer2赛道已发币项目概况Otiis:45亿美元,前身是以太坊侧链 Plsapimim发可分三个段:脱于Plm0年1月前)0年1 ,pmim前身太侧解方案究织Plma up 获了 aim和IDO30元投变公司Pla在9年线试网但它作为太的链兼容太虚(VM这味其与太网的互过程漫,且法行太坊网的用面显而见发瓶。兼容太虚机()阶(20年2221年1)0年2月,pimim推出容VM的M ah

9、a测网让太主开发能简便部应1初pimim成网启得niaopond和 ynhx等Di龙目的21夏UniapV3在pmim上是 Uniap在太之择的一主。与以坊拟(V等效段01年1至今)1年1pmim推出以坊拟(效的pimim拟V).0版,的诈明统作,年2,pmim主正上。融资201年2pimim 成50元 A 融A6z02年 3pmim 又以15 亿元值成 .5 美元B 融z 和aim共同投。图表1:pm市值况(币单位美元截至22年8月12日)图表1pm锁(TV概货币位元截至02年8月2日)a,2ba,d:16亿美元,将基于 Coss推出 V4版本1年4月ddX推出r2网022年6月2太坊Lr2

10、用X宣布将出于CososK和dmint 益P识的4本原因是dX 认为太其r2 对下项的需而osos 满足ddX需求:性能以坊网能佳前ddX 产每可处约 0 交约1千次下取交易令dX目是其升;去中当以坊L2仍采中化序尽管多Lr2有中心化定器计,尚完成如过L2 序器直使以坊网交易则面主性不佳问。dX 计由个证行一订簿仅下取消易上,单交易下撮合以提性,时实去心。图表1:YX值概(货位:美;至02年8月2图表15YX锁TV(货币单位美元至22年8月2日)a,2ba,Looing:5亿美元,第一个 zkolp主网早在7年Lorin路印的事经始当时它力让何在以坊主网上建单去心易D其它现以坊网适做件年后9年

11、作以坊Lr2的oprig协线全首采知识明汇总易(ollpLr2网Lorig发布干本:第一版:支订式去心易D第二版:持账;第三版:持动市交AM。21年 9 月版:支在Lr2铸、移和易NF。Loring还不计得关:上线币入服,时用将以过太主网直与Lorig互;开放NFT易源码届时何户可建NFT交所。图表1:prg市值概(币单位美元截至22年8月12日)图表1prg锁(V概货币美至22年8月2a,2ba,tis oda:3亿美元,分叉自 OtiismMis项方部于大,名希智女墨提。“EM兼容转“M等效更高效Ms由太坊Lr2项目imim硬分叉来1年1,Mis效仿pimim从对太虚机()的兼容性转“效推

12、出MeisArmd仙意着Mis将实现整的链证但以些以坊目轻地链上(A)移像Mis这样的Lr。女是is 主网动第个段在MiLr2创去中公司(A)抵押Mis的功在女推一后推。Meis 在1 年术书将成块存方案P,上用可以择将何内到PS上。图表1:Ms值概(货位:美;至02年8月2图表1Ms锁仓(V(币单美至22年8月2日)a,2ba,BobaNtwo:2亿美元,分叉自 Oiism,支持快速提款Boba由MG基会开发队a发网测于01年8上线其后陆续与 DDO、Coi98、Aysp、KE、x ne、P3、Bad roool、 MyEhalint等Di相项达合作1年9Bba主网开上。和Mis样ba叉自p

13、imim采的容机为观总RBoba的点是借一分用通质代提的流性许户速提而不必待7左的诈期束相地选快速款用需向供流性的用户纳定费。图表2:BbaNwk值概(货币位:元;至22年8月2日)图表21BbaNwk仓(V概货币位美至02年8月2日)a,2ba,Layer2代币当前市值座次形成的关键驱动因素是什么?弱相关:上线时间,221年集中上线可以出大币Lr2在01中上主“线间“最大流市的序不接相例pimim早上有定发oprig上线较,先优体现明。图表2:a2目主集中线于21年p、dYX、pr、MsAdrd、Bbaw,弱相关:代币释放周期,一致性较低我们为Lr2 代释放策致较,且与币大通值D)直接关。图

14、表2:a2币的放政策Opiim(O)X(DD)ring()Mtis rmea(Mti)baNtrk(b)代币最大流通市值(D,亿美532元)代币总量,29,9,961,00,00,001,37,51,8610,00,0000500,00000代币当前流通量234836465,59,9513.3亿,38,10.68171,2,3186代币当前流通量总量代币释放周期4年5年2年0年4年锁定期1年仅核心/4年仅创始-8个(仅/开发员投资团队)限开团和投者)资人)年通胀率当为当前高胀率为每年%,五无通胀平均年%年后社可以投票定Op、YX、prg、MsAdrdabaw,:值数据计于02年8月8代币当流通

15、量统于02年8月9日。相关:技术,乐观汇总(O)短期略胜于零知识证明()当前Lr2的流实现制要括类。乐观总pimicolup简R也为欺证)其中,“汇指以(Lr)的Lr(Lr2捆和个易,然后该据为个易发回太主;“乐观指假所有都是有的,非另明如交易验证效,则无效易交的证将被没。乐观汇方案明显是,由需要待现易记录人挑成功果,对部汇方而从Lr2款以坊约需 74零知证(oKowldgeollu,称Kolup零知识明指过公法和计结果计算信息,明自知晓信息,不方示信本身如,它是通拨通话,来明自了解码,而需念出码身。通过对统状的每新附上知识明确保新态是系列交易应于先前态得的一太坊网理零明Lr2上就即完,交易成

16、。因户用知明从L2款以坊主无等待7而能短时间内成。图表2:乐汇总代项目pm技术理图表2:零识证明术原理pr,prg,截至8月8,据La,市值的L2目有4个目用技乐观pimicollp, R,4项采的知识总Kollup,2个项采是adi;已发的5项中值排前的目两采用是观总两采用的是零识总第名用的乐汇。因此我认,术制本,会定个Lr2目市大。在短内由与太虚拟(M的容较好乐汇制有优势。长期来看,由于零知识汇总(K ollp)也在积极地向能兼容以太坊虚拟机靠拢发KEM兼无待-4 的款待等优,获了自太坊基金核员Viaik rin 青睐同值意的,8 月3 日乐汇总(表目pmim宣布在四度出个叫“ok的总,合

17、K与pimi。说,于术合尤是块技开源特性,术制身可不足构长的城。图表2:部a2目概统计于02年8月82ba,相关:分配,市场更看重对“社区”的激励,而非“团队”和“投者”盘点Lr2各币分计划可发,们分配象要括类:社区生项基、溯性矿户流性供者P投资:史资、来投者。团队当和来员、基会问核贡者和发等。进一除Mis这分类为糊异我取RC和BA的平均,以出它在上三资流的配比为:社区。团队;投资:%。进一地在金配向上我可做以排序:社区(%(%BA()值)R()团R(均2%D(%)投资R%(%(%B%)进一地结合Lr2代币大通FV的排PDRBA我们以一度市场更看重项目“社区的励而“队“投资者。图表2:pm代币

18、P的配计划图表2:dYX币YX的计划(始五)17%19%19%25%20%社区,态系基金社区,溯公物品融项目社区,户空投团队,心贡者投资者15%28%7%3%25%7%5%社区,易激励社区,溯性矿励社区,动性供者(P)激社区,库社区,U质池流动性提供(P)社区,Y保险7流动性提者历史投7团,始、员工、基会顾问团队,来的工和基金会问Op,dX,图表2:prg代币RC配计划图表3:P、Y、RC和BA的平分配向投资者社区20%50%30%33%39%团,金会20%50%30%33%39%团队,区贡和开发者究28%究投资者pr,p、dYX、pr、BbaNw,国证研图表3:MsAdrda币s的分配划图表

19、3:Ba币BBA分计划51%社区项、去化交易等市早期贡者、和基金会51%社区,库10%42%20%投资者代币持者10%42%20%49%社区,易处(序、侠等)28%团队战略投者Ms,BbaNw,强相关:明星应用为王,构筑长青基业我们现,从明项看已币值排前的L2目都“筹项pim有合资目ynhix和niap V3加X本就专于一用的项目,排名为靠三大项则缺明星项目。们认,不其他因否得能育明项是定Lr2目值长关动因素。从项目类别看,比较已发币项目中市值最大的 pimim 和市值最小的 Bba Nok生项分,可发,首先从对看piim 生项数超Boa 是后的4倍;其次从比看pimim态中占最的是Di类用而

20、oa桥类目在定上说pimim自态项较少需先发展桥项,以坊网等上金接。图表3:pm生态目分(统于02年8月2日)图表3BbaNwk生项分统于2年8月0日)12,6%16,8%18,10%30,16%10,72,35,18%i(去中金融)工具NT(非同代币)桥钱包入金渠道A(去中组织)4,9% 1,7,15%10,21%14,30%11,桥(去中金融)钱工NT(非同代币)代币Op,BbaNwk,Otmi:合作目多达 2个,ytx和 iap3亮眼截至8月2日,pimim官已公布达2个合项。中2是Di项目占.%5个具类目占%0是NF(同代币项占%; 8是桥占%6是钱占%2入金道占%;0是去心组织A占%

21、。:单一应用,专注做好交易dX作应链并其他太坊Lr2一致力做生,是焦于去中心易D”一目标。rin:与美“散户概念股”metp合作推出 NT交易所Loring协本拥富组源的kollup协议负处理kollup链下行事(托默尔建交汇区成kNRK证以布以坊主的中继、Lr2中易所拥有Lr2钱(协和p截至22年第二季度Lprig户过3个,Lorig用户过4万。生态oprig协期的点与“户念股络戏售商Gmeop(M宣推出GamopNFT交所试,息发后久Lprig代币度飙涨%。Mis rme:DX为主,即将上线Mis 生态展处期知名用要去心易所D,如Na、ys ne和addroco激生态荣01年1月Mis出了

22、1亿元生态金3,Mis其生中游Npune即将线。aNer:7个合作伙伴加,桥项目占比最大截至8月0,Bba网已出7家态伙伴:桥4个oriDAulichiynpLaprosolyNrk、 arocDAohncapocbarybiossc、 BrigeNr、Viaroool;去中金(Di品1个ologaRADminionnceh、 Unid、DkD、hau、ai、gyGinnnc;钱包0个Ape a、SaaMCoi9、CNT al、DYLD、 Bipal、NOl、AbNor、BbaMuliSg;工具7iNBadotoolL2hrUAotoo即合Bndlr NokBokViooce;非同化币NF,4

23、个:BbaPunk、oNF、BbaAp、hbuNF;代币1:Bbaog。强相关:市场更看重协议创收能力,而非锁仓金额(V)根据L2bat8月8日据从仓(onaeLcdL看Lr2道头部项明,VL与币项市排表出显相性。其中Abirm VL为9亿元占当日Lr2总VL的%;pimim以8亿美元据列dX以.8亿元VL位列占Lr2赛总L的 %其项目L于。图表3:a2目竞格局按锁仓,统于22年8月8日)3%3%3%3%1%4%31%50%Abum piddX oigts Adrda zc其他2ba,综合各L2币能,以现,P功最,部分理能与Ciiznouse享无他;DX能于理支付易并得易折扣有获交费成;R:用

24、支交费;Mi能于付易费质也机获定序入;BA功最于治付易并得折押能得易费成。 BA是L2币前唯具“值获参与易分功代。有趣是如所,估值,市场对多估BA仓金价值相空或估P锁资的值;市场对意予P 创收力多持相不愿给X 创力更多支持。结合代的能我认为市对Lr2代做出样值原是:市场然P前有价捕功不入挂但后概有因此,场对P 收的估较。且P 值捕功的持将由P的治功实更地由P项自决定P身锁资功限因此估较其的含预是P价捕度与锁时关较即并非用定P时长,获的易分越多。A 仓资的能多,有A 机制较为活例,押, BA供有理权的vB,BA提有治权分权的xA。因此市多BA仓资的值。市场愿给DX创力较估的因是X的价捕功尚线,市

25、场预其线过将为缓。P的F/L,但V收高以及P最高在定度也明,市场更重个议创能非仓L察续DX的线度、 P和A代功延展和Lr2技与态的展我认Lr2代币将来值估会。图表3:a2币的能概览Opiim(O)X(DD)ring()Mtis rmea(Mti)baNtrk(OB)代币最大流通市值(D,亿美532元,82)社区治理与Ciizn (押定间越ouse享理长,票越)权)支付交易费获得交易费折扣(持量正(认H交易相关%-费代,用%)支付享2%折扣)获得交易费分成v4上线(质)获得定序收入(质特定数量代)p、dYX、pr、MsAdrda、Bbaw,展望:还有哪些 Layer2项目将发币?Abirum和r

26、Nt被场认发可性大。bt:VL在 ay2中最高,永续合约应用 GX亮眼1年8月1,rbium司chn Lbs宣布成B融资1元,速资本投投估到2美。Abirum括rbirme和birumN体看,Arbirum :8月1日,升成Arbirum iro使了AM大幅度提升能低的。Abirum N:运用yrut 技构的链该技针需超费和高安全的交游应程序了。目前rbirum生是所有Lr2中活的态一仓(V)位居r2第一,态中Dpp的仅次于ogn截至8月7日Abirum上大协、去中心续约所MX的锁额VL到42美元占birum总仓的%。从数上,去心续合交所道MX的用和交仅于ddX。图表2:部a2目pm和m侧链Pgn数据概况截至02年8月6日)OiimrbtrmPyT亿美元)10.6.666.9日均交易量99,669,67,68,802地址数54

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