云管理系统CRM系统操作办法

1、云治理系统CRM系统操作手册目录TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc16398 一、 概述 PAGEREF _Toc16398 3 HYPERLINK l _Toc29112 1.1销售CRM PAGEREF _Toc29112 3 HYPERLINK l _Toc11951 1.2销售CRM角色简介 PAGEREF _Toc11951 3 HYPERLINK l _Toc16984 1.3术语讲明 PAGEREF _Toc16984 3 HYPERLINK l _Toc9822 二、 【治理员】用户操作流程 PAGEREF _Toc9822 4 HYPERLINK l

2、 _Toc24892 2.1 登录操作流程 PAGEREF _Toc24892 4 HYPERLINK l _Toc28674 2.1.1我的桌面 PAGEREF _Toc28674 4 HYPERLINK l _Toc26875 2.1.2修改用户信息 PAGEREF _Toc26875 5 HYPERLINK l _Toc9187 2.2 销售CRM操作流程 PAGEREF _Toc9187 6 HYPERLINK l _Toc162 2.2.1销售CRM操作界面 PAGEREF _Toc162 6 HYPERLINK l _Toc1328 2.2.2查看公海客户信息 PAGEREF _T

3、oc1328 7 HYPERLINK l _Toc7574 2.2.3添加公海客户信息 PAGEREF _Toc7574 8 HYPERLINK l _Toc16100 2.2.4编辑公海客户 PAGEREF _Toc16100 9 HYPERLINK l _Toc17767 2.2.5分配公海客户 PAGEREF _Toc17767 9 HYPERLINK l _Toc13517 2.2.6查看跟进中客户信息 PAGEREF _Toc13517 11 HYPERLINK l _Toc22333 2.2.7查看已签单订单信息 PAGEREF _Toc22333 12 HYPERLINK l _

4、Toc25043 2.2.8设置 PAGEREF _Toc25043 13 HYPERLINK l _Toc17425 2.2.9查看企业列表 PAGEREF _Toc17425 13 HYPERLINK l _Toc29205 2.2.10查看跟进列表 PAGEREF _Toc29205 13 HYPERLINK l _Toc25725 三、 【大区经理】用户操作流程 PAGEREF _Toc25725 14 HYPERLINK l _Toc26587 3.1 登录操作流程 PAGEREF _Toc26587 14 HYPERLINK l _Toc7727 3.1.1我的桌面 PAGEREF

5、 _Toc7727 14 HYPERLINK l _Toc2395 3.1.2修改用户信息 PAGEREF _Toc2395 15 HYPERLINK l _Toc28429 3.2 销售CRM操作流程 PAGEREF _Toc28429 16 HYPERLINK l _Toc4933 3.2.1销售CRM操作界面 PAGEREF _Toc4933 16 HYPERLINK l _Toc1507 3.2.2查看公海客户信息 PAGEREF _Toc1507 17 HYPERLINK l _Toc12968 3.2.3添加公海客户信息 PAGEREF _Toc12968 17 HYPERLINK

6、 l _Toc30510 3.2.4编辑公海客户信息 PAGEREF _Toc30510 18 HYPERLINK l _Toc32525 3.2.5分配公海客户信息 PAGEREF _Toc32525 18 HYPERLINK l _Toc1354 3.2.6查看跟进中客户信息 PAGEREF _Toc1354 20 HYPERLINK l _Toc32371 3.2.7查看已签单订单信息 PAGEREF _Toc32371 21 HYPERLINK l _Toc32521 3.2.8查看企业列表 PAGEREF _Toc32521 22 HYPERLINK l _Toc18952 3.2.

7、9查看跟进列表 PAGEREF _Toc18952 22 HYPERLINK l _Toc4087 四、 【渠道经理】用户操作流程 PAGEREF _Toc4087 22 HYPERLINK l _Toc25047 五、 【代理商】用户操作流程 PAGEREF _Toc25047 23 HYPERLINK l _Toc30686 5.1 登录操作流程 PAGEREF _Toc30686 23 HYPERLINK l _Toc28359 5.1.1我的桌面 PAGEREF _Toc28359 23 HYPERLINK l _Toc2883 5.1.2修改用户信息 PAGEREF _Toc2883

8、 24 HYPERLINK l _Toc28054 5.2 销售CRM操作流程 PAGEREF _Toc28054 25 HYPERLINK l _Toc11509 5.2.1销售CRM操作界面 PAGEREF _Toc11509 25 HYPERLINK l _Toc21182 5.2.2查看公海客户信息 PAGEREF _Toc21182 26 HYPERLINK l _Toc12516 5.2.3添加公海客户信息 PAGEREF _Toc12516 27 HYPERLINK l _Toc30303 5.2.4放弃跟进客户信息 PAGEREF _Toc30303 28 HYPERLINK

9、l _Toc23256 5.2.5领取公海客户信息 PAGEREF _Toc23256 30 HYPERLINK l _Toc20645 5.2.6编辑跟进中客户信息 PAGEREF _Toc20645 31 HYPERLINK l _Toc32706 5.2.7添加跟进信息 PAGEREF _Toc32706 32 HYPERLINK l _Toc4684 5.2.8分配跟进中的客户信息 PAGEREF _Toc4684 34 HYPERLINK l _Toc18111 5.2.9查看企业列表 PAGEREF _Toc18111 36 HYPERLINK l _Toc16927 5.2.10

10、查看跟进列表 PAGEREF _Toc16927 36 HYPERLINK l _Toc12038 5.2.11约客提醒 PAGEREF _Toc12038 37 HYPERLINK l _Toc4015 六、 【销售总监】用户操作流程 PAGEREF _Toc4015 37 HYPERLINK l _Toc27212 6.1 登录操作流程 PAGEREF _Toc27212 37 HYPERLINK l _Toc19610 6.1.1我的桌面 PAGEREF _Toc19610 38 HYPERLINK l _Toc22387 6.1.2修改用户信息 PAGEREF _Toc22387 39

11、 HYPERLINK l _Toc18702 6.2 销售CRM操作流程 PAGEREF _Toc18702 39 HYPERLINK l _Toc1912 6.2.1销售CRM操作界面 PAGEREF _Toc1912 39 HYPERLINK l _Toc30070 6.2.2查看公海客户信息 PAGEREF _Toc30070 41 HYPERLINK l _Toc18169 6.2.3添加公海客户信息 PAGEREF _Toc18169 41 HYPERLINK l _Toc31340 6.2.4放弃跟进客户信息 PAGEREF _Toc31340 42 HYPERLINK l _To

12、c14542 6.2.5领取公海客户信息 PAGEREF _Toc14542 44 HYPERLINK l _Toc16745 6.2.6编辑跟进中客户信息 PAGEREF _Toc16745 45 HYPERLINK l _Toc12935 6.2.7添加跟进中的客户信息 PAGEREF _Toc12935 46 HYPERLINK l _Toc31690 6.2.8分配跟进中的客户信息 PAGEREF _Toc31690 48 HYPERLINK l _Toc20951 6.2.9查看企业列表 PAGEREF _Toc20951 50 HYPERLINK l _Toc25378 6.2.1

13、0查看跟进列表 PAGEREF _Toc25378 50 HYPERLINK l _Toc14882 6.2.11约客提醒 PAGEREF _Toc14882 51 HYPERLINK l _Toc1262 七、 【销售主管】用户操作流程 PAGEREF _Toc1262 51 HYPERLINK l _Toc9173 八、 【业务员】用户操作流程 PAGEREF _Toc9173 52概述1.1销售CRMCRM(Customer Relationship Management)即客户关系治理。其焦点是自动化并改善与销售、市场营销、客户服务于支持等领域的客户(包括最终客户、代理商及合作伙伴)关

14、系有关的商业流程。CRM既是一套治理原则和制度,也是一套软件和技术。而销售其作用是缩减销售周期和销售成本、增加收入、查找巩固并扩展业务所需的新的市场和渠道以及提供客户的价值、中意度、赢利性和忠诚度。提升企业核心竞争力,为企业带来丰厚的利润和上升空间）1.2销售CRM角色权限简介本销售CRM系统共有治理员、经理、代理商、销售总监、销售主管和业务员六种角色。 治理员：查看所有公海客户信息、跟进中的客户信息和已签单的订单信息；添加、编辑公海客户信息并分配给下属人员跟进；设置签单时刻和业务员跟进客户人数限制。经理: 查看所有公海客户信息、跟进中的客户信息和已签单的订单信息；添加、编辑公海客户信息并分配

15、给下属人员跟进。大区经理和渠道经理的权限相同。代理商: 查看用户所在省市的公海客户信息、跟进中的客户信息和已签单的订单信息；添加、编辑公海客户信息并分配给下属人员跟进。销售总监代理商的销售总监：权限与代理商一致。业务员销售总监的业务员: 查看用户所在省市的公海客户信息、跟进中的客户信息和已签单的订单信息；添加、编辑公海客户信息并分配给下属人员跟进。1.3术语讲明渠道：与客户建立关联所通过的方式成熟度：A类（KP一周类能确认付款的客户），B类（KP对筑巢有兴趣）,C类(非KP对筑巢有兴趣)公海：还没有被领取或分配的客户，称为公海。跟进中：已被认领或被分配的公海客户。【治理员】用户操作流程2.1

16、登录操作流程 在扫瞄器中打开网址，进入系统登录界面（本手册讲明时，使用的是谷歌扫瞄器）在登录界面输入治理员账户、密码登录成功（见图2.1）图2.12.1.1我的桌面进入云治理平台，显示平台主页。详解见（图2.2）图2.2图示讲明：销售CRM功能模块菜单：本手册阐述的对象。通知公告：及时通知重要消息、活动等内容。我的桌面：登录成功的当前页面，点击可随时退回到原始页面。显示登录用户的昵称，表示登录成功。退出登录：点击此链接可退出当前用户。筑巢龙虎榜：显示全国代理商的订单排名。（1到10）2.1.2修改用户信息用户登录成功后，能够修改自己的资料信息。见（图2.3）图2.3点击用户名链接跳转到修改资料

17、页面，可修改除用户名外的其他信息。保存成功后重新登录，修改的内容即生效。见（图2.4）图2.42.2 销售CRM操作流程 2.2.1销售CRM操作界面登录云治理平台后，点击屏幕左侧的“销售CRM”会展开公海、跟进中和已签单订单三个菜单列表，同时页面会显示销售CRM相关信息。见（图2.5）图2.5图示讲明：点击销售CRM,展开销售CRM的三大功能菜单，“公海”、“跟进中”和“已签单订单”。显示当前用户看到的所有跟进中客户和已签单客户比例分布图；蓝色面积表示跟进中的客户数量，黄色面积表示已签单的客户数量；显示的数据总和与右侧省份统计数据总和一致。显示跟进状态下，三种成熟度的分布图；蓝色面积表示成熟

18、度为A的跟进客户数量（当前为4）；黄色面积表示成熟度为B的跟进客户数量（当前为16）；绿色面积表示成熟度为C的跟进客户数量（当前为2）。显示全国排名前三的销售人员，依照每个人差不多签成功的订单数自动排名；显示头像是博客中心的头像，用户能够登录自己的账户去博客中心修改，点击头像也可跳转到博客中心查看相关博客信息。“设置”按钮，点击可设置每人签单的时刻和领取的最大数量，超时未签单将再次流入公海。“查看企业列表”按钮，查看的是跟进中的客户列表，与销售CRM菜单中的“跟进中”功能相同“查看跟进列表”按钮，查看所有被跟进客户的联系人信息和跟进状态。省份数据统计，统计全国所有省市已跟进的客户单数和已签单的

19、客户单数。公海数据统计，包含“今日新增”、“本月新增”和“公海客户（共）”，今日新增统计当日公海里增加的数据，与公海列表显示的一致。本月新增统计的是一个月的公海数据。公海客户（共）统计的是所有的客户数据。2.2.2查看公海客户信息点击公海，查看所有的公海客户信息。见（图2.6）图2.62.2.3添加公海客户信息点击添加，可添加新的公海客户信息，其中公司名称和省市信息为必填项。见（图2.7）图2.7添加完信息后，点击保存，会提示保存成功，点击确定，页面回到公海信息列表页，能够查看刚刚添加的那条信息。见（图2.8）图2.82.2.4编辑公海客户成功添加客户信息后，能够对公海的客户信息进行分配。点击

20、列表页“操作”选项下的“分配”按钮，进入分配页面。客户信息不完善时，点击“操作”选项下的“编辑”按钮，进入编辑页面先完善信息再进行分配。见（图2.9）（图2.10）图2.92.2.5分配公海客户编辑完善客户信息后，返回到公海列表页，选择该客户信息列“操作”选项下的“分配”按钮，进入分配页面。见（图2.10）（图2.11）图2.10图2.9点击页面“分配”按钮，弹出跟进人员列表框，见（图2.10）图2.10本例中选择金华创杰，点击保存，页面提示操作成功，点击确定。分配成功。（图2.11）图2.112.2.6查看跟进中客户信息差不多进行分配的客户信息，状态会自动转入到“跟进中”列表。点击销售CRM

21、的“跟进中”菜单，进入跟进中的客户信息列表页。见（图2.12）图2.12点击操作选项下的查看按钮，查看跟进的详细信息。见（图2.13）图2.13备注：“跟进中”列表右上角的“添加”，与“公海”列表的添加功能一样。添加的信息会在公海里查询到，能够编辑分配。2.2.7查看已签单订单信息点击销售CRM的“已签单订单”菜单按钮，能够看到所有已签单的客户信息。见（图2.14）图2.14点击“操作”选项下的“查看”，查看单个客户的详细信息。见（图2.15）图2.15备注：“已签单订单”列表右上角的“添加”，与“公海”列表的添加功能一样。添加的信息会在公海里查询到，能够编辑分配。2.2.8设置“设置”按钮位

22、于销售CRM页面的右上侧，点击按钮，可设置签单的天数和每个业务员可跟进的客户人数。仅治理员有那个权限。见（图2.16）（图2.17）图2.16图2.172.2.9查看企业列表“查看企业列表”位于销售CRM页面的右上侧，与销售CRM的跟进中菜单功能相同。2.2.10查看跟进列表“查看跟进列表”位于销售CRM页面的右上侧，汇总所有被跟单客户的联系人信息及其跟单信息，便于查看。见（图2.18）图2.18【大区经理】用户操作流程3.1 登录操作流程 1、在扫瞄器中打开网址进入系统登录界面（本手册讲明时，使用的是谷歌扫瞄器）2、在登录界面输入大区经理账户、密码登录成功（图3.1）图3.13.1.1我的桌

23、面进入云治理平台，显示平台主页。见（图3.2）图3.2图示讲明：销售CRM功能模块菜单：本手册阐述的对象。通知公告：及时通知重要消息、活动等内容。我的桌面：登录成功的当前页面，点击可随时退回到原始页面。显示登录用户的昵称，表示登录成功。退出登录：点击此链接可退出当前用户。筑巢龙虎榜：显示全国代理商的订单排名。（1到10）3.1.2修改用户信息用户登录成功后，能够修改自己的资料信息。见（图3.3）图3.3点击用户名链接跳转到修改资料页面，可修改除用户名外的其他信息。保存成功后要重新登录，修改的内容才会生效。见（图3.4）图3.43.2 销售CRM操作流程 3.2.1销售CRM操作界面登录云治理平

24、台后，点击屏幕左侧的销售CRM会展开公海、跟进中和已签单订单三个菜单列表，同时页面会显示销售CRM相关信息。见（图3.5）图解讲明见图下。图3.5图示讲明：点击销售CRM,展开销售CRM的三大功能菜单，“公海”、“跟进中”和“已签单订单”。显示当前用户看到的所有跟进中客户和已签单客户比例分布图；蓝色面积表示跟进中的客户数量，黄色面积表示已签单的客户数量；显示的数据总和与右侧省份统计数据总和一致。显示跟进状态下，三种成熟度的分布图；蓝色面积表示成熟度为A的跟进客户数量（当前为4）；黄色面积表示成熟度为B的跟进客户数量（当前为16）；绿色面积表示成熟度为C的跟进客户数量（当前为2）。显示全国排名前

25、三的销售人员，依照每个人差不多签成功的订单数自动排名；显示头像是博客中心的头像，用户能够登录自己的账户去博客中心修改，点击头像也可跳转到博客中心查看相关博客信息。“查看企业列表”按钮，查看的是跟进中的客户列表，与销售CRM菜单中的“跟进中”功能相同“查看跟进列表”按钮，查看所有被跟进客户的联系人信息和跟进状态。省份数据统计，统计全国所有省市已跟进的客户单数和已签单的客户单数。公海数据统计，包含“今日新增”、“本月新增”和“公海客户（共）”，今日新增统计当日公海里增加的数据，与公海列表显示的一致。本月新增统计的是一个月的公海数据。公海客户（共）统计的是所有的客户数据。3.2.2查看公海客户信息点

26、击公海，可查看所有的公海客户信息（图3.6）图3.63.2.3添加公海客户信息点击添加，可添加新的公海客户信息，其中公司名称和省市信息为必填项。（图3.7）图3.7添加完信息后，点击保存，会提示保存成功，点击确定，页面回到公海信息列表页，能够查看刚刚添加的那条信息。见（图3.8）图3.83.2.4编辑公海客户信息成功添加客户信息后，能够对公海的客户信息进行分配。点击列表页“操作”选项下的“分配”按钮，进入分配页面。客户信息不完善时，点击“操作”选项下的“编辑”按钮，进入编辑页面先完善信息再进行分配。见见（图3.9）图3.93.2.5分配公海客户信息编辑完善客户信息后，返回到公海列表页，选择该客

27、户信息列“操作”选项下的“分配”按钮，进入分配页面。见（图3.9）（图3.10）图3.9进入分配页面图3.10点击页面中间的分配按钮，弹出跟进人员列表，见（图3.10）图3.10本例中选择金华创杰，点击保存，页面提示操作成功，点击确定。分配成功。（图3.11）图3.113.2.6查看跟进中客户信息差不多进行分配的客户信息，状态会自动转入到“跟进中”列表。点击销售CRM的“跟进中”菜单，进入跟进中的客户信息列表页。见（图3.12）（3.13）图3.12点击操作选项下的查看按钮，查看跟进的详细信息。见（图3.13）图3.13备注：跟进中列表右上角的添加，与公海列表的添加功能一样。添加的信息会在公海

28、里查询到，能够编辑分配。3.2.7查看已签单订单信息点击销售CRM的“已签单订单”菜单按钮，能够看到所有已签单的客户信息。见（图3.14）图3.14点击操作选项下的查看，查看单个客户的详细信息。见（图3.15）图3.15备注：已签单订单列表右上角的添加，与公海列表的添加功能一样。添加的信息会在公海里查询到，能够编辑分配。3.2.8查看企业列表“查看企业列表”位于销售CRM页面的右上侧，与销售CRM的“跟进中”菜单功能相同。3.2.9查看跟进列表“查看跟进列表”位于销售CRM页面的右上侧，汇总了所有被跟单客户的联系人信息及其跟单信息，便于查看。见（图3.16）图3.16【渠道经理】用户操作流程与

29、大区经理功能相同可参考大区经理操作流程【代理商】用户操作流程5.1 登录操作流程 1、在扫瞄器中打开网址进入系统登录界面（本手册讲明时，使用的是谷歌扫瞄器）2、在登录界面输入代理商账户、密码见（图5.1）图解讲明见图下图5.1图示讲明：点击小圆圈或滚动鼠标滚轮，可切换登录背景验证码没有自动自动刷新，在登录的过程中可能会因为缓存，在输入正确的验证码的情况下提示验证码错误，现在只需要点击验证码刷新，重新输入即可输入账户名、密码和验证码后点击登录或按键盘上的enter键即可登录5.1.1我的桌面进入云治理平台，显示平台主页。详解见（图5.2）图解讲明见图下图5.2图示讲明：销售CRM功能模块菜单：本

30、手册阐述的对象。通知公告：及时通知重要消息、活动等内容。我的桌面：登录成功的当前页面，点击可随时退回到原始页面。显示登录用户的昵称，表示登录成功。退出登录：点击此链接可退出当前用户。筑巢龙虎榜：显示全国代理商的订单排名。（1到10）5.1.2修改用户信息用户登录成功后，能够修改自己的资料信息。见（图5.3）图5.3点击用户名链接跳转到修改资料页面，可修改除用户名外的其他信息。保存成功后要重新登录，修改的内容才会生效。见（图5.4）图5.45.2 销售CRM操作流程 5.2.1销售CRM操作界面登录云治理平台后，点击屏幕左侧的销售CRM会展开公海、跟进中和已签单订单三个列表，同时页面会显示销售C

31、RM相关信息。见（图5.5）图解讲明见图下图5.5图示讲明：点击销售CRM,展开销售CRM的三大功能菜单，“公海”、“跟进中”和“已签单订单”。公司团队业绩堆栈图，以经理为团队单位，蓝色柱状图表示当前经理名为一部-袁大师团队本月跟进中的客户单数（例如当鼠标移到蓝色柱状图时会显示本月新增跟进中的客户数，一部-袁大师,16(那个地点的16确实是袁大师自己跟进的单数7加上下属人员杨群跟进的单数9共计16)）；在蓝色柱状图上有三种颜色的小圆点，那个地点是表示跟进中成熟度的三种种类。鼠标移至其上的时候会显示不同成熟度的跟进单数。黄色柱状图表示当前经理差不多签单的客户单数。（当鼠标移到黄色柱状图时会显示“

32、本月签单客户数，一部-袁大师,3”(那个地点的3确实是袁大师自己已签的单数2加上下属人员杨群已签的单数1共计3)）显示的是公司排名前三的销售人员，依照每个人差不多签成功的订单数自动排名；显示的头像是博客中心的头像，能够登录自己的用户去博客中心修改，点击头像也可跳转到博客中心查看相关博客信息。“查看企业列表”按钮，查看的是跟进中的客户列表，与销售CRM菜单里的“跟进中”功能相同“查看跟进列表”按钮，查看的是（分配给下属人员客户）跟进联系人信息和跟进状态。个人信息统计，包含“跟进中”、“今日分配”和“已签单（本月已签单）”。“跟进中”表示当前用户跟进的客户单数，与跟进中列表显示的数据一致。“今日分

33、配”指的是今日分配给下属人员的客户单数，被分配的客户可不能在当前用户列表显示，只有被分配到的人员能够查看。“已签单（本月已签单）”表示当前用户差不多签单成功的客户单数，与已签单订单列表显示的数据一致。公海数据统计，包含“今日新增”和“公海客户”。“今日新增”指的是当日公海里增加的数据，与公海列表显示的一致。公海客户（共）统计的当前公海里所有的客户人数，与公海列表显示的一致。约客提醒，点击绿色+号，会弹出跟进中的客户列表，选择要跟进的客户及其时刻，系统会在当天提醒你去跟进。5.2.2查看公海客户信息点击公海，可查看所有的公海客户信息（图5.4）图5.45.2.3添加公海客户信息点击添加，可添加新

34、的公海客户信息，代理商只能看到自己省市的公海信息，点击添加的时候可看到添加页面差不多默认了自己所在的省市（图5.5）图5.5输入公司名称见（图5.6）图5.6添加完信息后，点击保存，会提示保存成功，点击确定，页面回到公海信息列表页，能够查看刚刚添加的那条信息。见（图5.7）图5.7跟进中的信息，我们能够有四种操作。放弃、编辑、跟进、分配。5.2.4放弃跟进客户信息点击列表页操作选项下的放弃按钮，就会进入到放弃页面。见（图5.8）图5.8点击放弃，会出现弹框，提示填写放弃的缘故，非必填项。见（图5.9）图5.9点击确定，操作成功，现在放弃的状态变为领取。可再次领取，若不想领取点击返回。见（图5.

35、10）图5.10放弃的客户信息会流入公海，点击销售CRM下的公海，可看到刚刚放弃的信息。见（图5.11）图5.115.2.5领取公海客户信息在公海列表页，能够领取客户，点击列表页操作选项下的领取按钮，就会进入到领取页面的信息。见（图5.12）（图5.13）图5.12进入领取页面，点击领取，弹框提示操作成功。图5.13点击返回，返回到公海列表页，领取的客户信息，差不多不在公海信息库里了。点击销售CRM下的跟进中，查看刚刚领取的信息。见（图5.14）图5.145.2.6编辑跟进中客户信息编辑，点击跟进中列表页操作选项下的编辑按钮，进入到编辑页面，完善客户的信息。见（图5.15）（图5.16）图5.

36、15图5.16点击确定，保存成功，回到跟进中列表页。5.2.7添加跟进信息点击跟进中列表页操作选项下的跟进按钮，进入到跟进信息页面，能够添加联系人信息和跟进信息。见（图5.17）图5.17点击联系人右上角的添加，添加联系人信息。可添加多个联系人信息，那个地点只添加一个为例。见（图5.18）图5.18添加完联系人信息后，点击跟进信息右上角的添加，添加跟进信息。见（图5.19）图5.19本例中选择了已签单，因此点击确定后，页面会跳转到已签单订单列表。见（图5.20）图5.20点击查看，可查看客户具体的信息。见（图5.21）图5.215.2.8分配跟进中的客户信息点击跟进中列表页操作选项下的分配按钮

37、，进入到分配页面。见（图5.22）（图5.23）图5.22图5.23点击分配页面的分配按钮出现下属人员信息。见（图5.24）图5.24本例中选择总监-测试，点击保存，页面提示操作成功，点击确定。分配成功。（图5.25）图5.25分配完的客户信息，从当前的跟进中列表信息库删除。分配的信息，只有被分配到的人员能够看到。本例中确实是总监-测试那个账户人员，登录总监-测试那个销售总监的账号就能看到被分配的客户信息。在后面会介绍到。见（图5.26）（图5.27）图5.26图5.27备注：销售CRM-公海列表页的分配和跟进中的操作步骤一样。分配完的客户信息，就会从当前的列表公海信息库删除，分配的信息。只有

38、被分配到的人员能够看到。5.2.9查看企业列表“查看企业列表”位于销售CRM页面的右上侧，与销售CRM的跟进中菜单功能相同。5.2.10查看跟进列表“查看跟进列表”位于销售CRM页面的右上侧，汇总了所有被跟单客户的联系人信息及其跟单信息，便于查看。见（图5.28）图5.285.2.11约客提醒在销售CRM页面，右下侧有今日安排。点击绿色+，弹框提示约客提醒。见（图5.29）（图5.30）图5.30【销售总监】用户操作流程6.1 登录操作流程 1、在扫瞄器中打开网址进入系统登录界面（本手册讲明时，使用的是谷歌扫瞄器）2、在登录界面输入销售总监账户、密码（图6.1）图解讲明见图下图6.1图示讲明：

39、点击小圆圈或滚动鼠标滚轮，可切换登录背景验证码没有自动自动刷新，在登录的过程中可能会因为缓存，在输入正确的验证码的情况下提示验证码错误，现在只需要点击验证码刷新，重新输入即可输入账户名、密码和验证码后点击登录或按键盘上的enter键即可登录 6.1.1我的桌面进入云治理平台，显示平台主页。详解见（图6.2）图解讲明见图下图6.2图示讲明：销售CRM功能模块菜单：本手册阐述的对象。通知公告：及时通知重要消息、活动等内容。我的桌面：登录成功的当前页面，点击可随时退回到原始页面。显示登录用户的昵称，表示登录成功。退出登录：点击此链接可退出当前用户。筑巢龙虎榜：显示全国代理商的订单排名。（1到10）6

40、.1.2修改用户信息用户登录成功后，能够修改自己的资料信息。见（图6.3）图6.3点击用户名链接跳转到修改资料页面，可修改除用户名外的其他信息。保存成功后要重新登录，修改的内容才会生效。见（图6.4）图6.46.2 销售CRM操作流程 6.2.1销售CRM操作界面登录云治理平台后，点击屏幕左侧的销售CRM会展开公海、跟进中和已签单订单三个列表，同时页面会显示销售CRM相关信息。见（图6.5）图解讲明见图下图6.5图示讲明：点击销售CRM,展开销售CRM的三大功能菜单，“公海”、“跟进中”和“已签单订单”。公司团队业绩堆栈图，采纳柱状图加折线图结合的方式，使人一目了然。以经理为团队单位，图中表示

41、了两位经理的销售业绩。蓝色柱状图表示当前经理名为一部-袁大师团队和donna测试团队本月跟进中的客户单数（例如当鼠标移到蓝色柱状图时会显示本月新增跟进中的客户数，一部-袁大师,16(那个地点的16确实是袁大师自己跟进的单数7加上下属人员杨群跟进的单数9共计16)）；同理右侧显示的确实是donna测试那个团队本月跟进中的客户单数。蓝色柱状图上有三种颜色的小圆点，那个地点是表示跟进中成熟度的三种种类。鼠标移至其上的时候会显示不同成熟度的跟进单数。黄色柱状图表示当前经理差不多签单的客户单数。（当鼠标移到黄色柱状图时会显示“本月签单客户数，一部-袁大师,3”(那个地点的3确实是袁大师自己已签的单数2加

42、上下属人员杨群已签的单数1共计3)）同理可查看donna测试团队的差不多签单的客户单数。折线图对数值进展趋势有较强的指示作用。显示的是公司排名前三的销售人员，依照每个人差不多签成功的订单数自动排名；显示的头像是博客中心的头像，能够登录自己的用户去博客中心修改，点击头像也可跳转到博客中心查看相关博客信息。“查看企业列表”按钮，查看的是跟进中的客户列表，与销售CRM菜单里的跟进中功能相同“查看跟进列表”按钮，查看的是（分配给下属人员客户）跟进联系人信息和跟进状态。个人信息统计，包含“跟进中”、“今日分配”和“已签单（本月已签单）”。“跟进中”表示当前用户跟进的客户单数，与跟进中列表显示的数据一致。

43、“今日分配”指的是今日分配给下属人员的客户单数，被分配的客户可不能在当前用户列表显示，只有被分配到的人员能够查看。“已签单（本月已签单）”表示当前用户差不多签单成功的客户单数，与已签单订单列表显示的数据一致。公海数据统计，包含“今日新增”和“公海客户”。“今日新增”指的是当日公海里增加的数据，与公海列表显示的一致。公海客户（共）统计的当前公海里所有的客户人数，与公海列表显示的一致。约客提醒，点击绿色+号，会弹出跟进中的客户列表，选择要跟进的客户及其时刻，系统会在当天提醒你去跟进。6.2.2查看公海客户信息点击公海，可查看所有的公海客户信息（图6.6）图6.66.2.3添加公海客户信息点击添加，可添加新的公海客户信息，代理商只能看到自己省市的公海信息，点击添加的时候可看到添加页面差不多默认了自己所在的省市（图6.7）图6.7输入公司名称(公司名称和省市为必填项),点击保存，会提示保存成功。见（图6.8）图6.8点击确定