广日电梯卓越绩效模式（战略部分）

1、广日电梯卓越绩效模式 战略部分 目 录123 战略制定战略部署战略结果4十三五规划简介制度保障组织保障一、战略制定 （1）战略的管理组织战略管理委员会公司战略管理实施办法 战略管理控制程序一、战略制定 各部门战略管理委员会各部门战略管理委员会战略管理委员会、董事会办公室各部门战略管理委员会外部环境分析：1、宏观环境2、市场分析3、竞争分析内部环境分析：1、销售分析2、资源能力分析制定各战略选择方案选择方案确定战略董事会审批战略分解1、“十二五“业务战略计划2、年度事业计划3、年度KPI指标考核战略行动根据年度完成情况及内外部环境变化战略年度评价战略调整XX、愿景、核心价值观外部信息收集信息收集

2、战略分析战略选择与制定战略实施战略评价与调整（2）战略的管理流程内部信息收集资源保障战略职能战略业务战略战略制定企业愿景办公室、市场部、营业部等各职能部门一、战略制定通过内外部信息收集，为战略委员会的战略分析提供第一手资料。外部信息1、政治环境及政策；2、经济发展形势；3、社会及人文发展4、技术发展趋势；5、市场发展及趋势；6、行业竞争态势；7、社会劳动资源状况内部信息1、经营情况；2、产品质量；3、供应链管理；4、技术研发；5、财务资源；6、战略执行；7、人力资源（3）信息收集十一五规划实施情况战略管理委员会PEST分析结论：从总体上看机遇大于挑战，广日电梯处于战略机遇期外部分析-PEST分

3、析（4）信息分析1、城镇化加快，电梯需求量加大 2、电梯行业改革，制造企业面临机会与挑战 3、国家调控房地产，电梯需求短期内受影响 4、国家强调自主创新，给民族品牌以政策支持1、新能源、新材料应用2、环保、节能等技术引入1、中国已成为全球最大的电梯生产基地及市场2、经济增速放缓3、原材料、人工价格上涨 1、人口老年化凸显，电梯市场带来新需求 2、公共电梯事故引关注，电梯质量要求提高 3、中国用电梯保有量最多，维保市场空间大 4、民族品牌认同度上升，内资品牌影响力增强经济环境E社会环境S技术环境T政治环境P一、战略制定分析结论：中国电梯市场容量依然巨大，同行内存在定位相近且强大的竞争对手，且每年

4、都有新进排名前列的竞争品牌，如通力，市场竞争呈现白热化。外部分析-市场分析（4）信息分析年销售量10000台以上（2010年）市场领先者：三菱、日立、奥的斯、蒂森、迅达、通力年销售量5000-10000台（2010年）市场挑战者：永大、富士达、东芝、快速、康力、江南嘉捷、博林特、广日、大连星玛年销售量2000-5000台（2010年）市场追随、补缺者申龙、西继、三洋、菱王等电梯行业集中度分析一、战略制定被替代品替代风险小。行业进入门槛提高，有少数一定实力的潜在竞争者；原材料价格上升；部分顾客偏向价格低的产品，大型买家议价能力强一、战略制定顾客谈判力供应商替代产品外部分析-竞争分析（4）信息分析

5、潜在进入者外资大型企业实力强，国内中低端企业有可能退出。同行业竞争者机会Opportunities1、国内城镇化进程加速，电梯需求量加大。2、中国已成为全球最大的电梯生产基地，电梯在用保有量最大，供应链成熟度、维保市场不断扩大。3、社会对民族品牌认同度持续加强，给民族品牌以政策支持。4、环保技术引入，新材料、新技术应用。5、电梯质量安全、售后服务要求、行业进入门槛提高，对成熟、规模电梯企业有利。威胁Threats1、国家房地产调控政策出台，短期会影响电梯需求。2、材料、人工价格上涨带来成本增加，部分顾客对价格降低有一定期望。3、同行外资品牌规模扩大加剧市场竞争，民族企业生存空间受挤压。外部分析

6、结论：公司面临的机会与威胁（4）信息分析一、战略制定主营业务收入年复合增长率高于行业水平，我司目前处于较快发展阶段。内部分析：公司经营分析（4）信息分析一、战略制定项目广日电梯康力电梯营销网络5个子分公司、1个区域服务中心、24个办事处，战略客户较少7个子分公司，21个营销服务中心，战略客户较多研发能力“高新技术企业”、“省级企业技术中心”、“市工程技术研发中心”，各类工程技术人员257人，中高级职称人员55人，年均研发经费3%-4%之间“省级企业技术中心”、“市工程技术研发中心”，各类工程技术人员80人，其中本科以上学历80%，中高级职称人员8人，年均研发经费3%-4%之间供应链广日工业园是

7、目前国内最大的电梯、电梯零部件及关联产业生产基地，电梯制造资源集中程度高主要生产基地在江苏吴江，电梯制造资源的集中程度较广日工业园低产品质量与服务 品质稳定、安全可靠的电梯产品和快速响应服务，目前厂外在用电梯保有量超10万，从未出现过电梯严重伤人事件及负面报道产品质量不太稳定；服务响应速度慢；曾有媒体报道出现过伤人事件内部分析：与行业内厂家对比分析（4）信息分析一、战略制定序号项目广日电梯日立电梯1营销网络营销网络布局较弱、战略客户资源不足营销网络布局完善、战略客户资源充足2研发能力已掌握一定的前沿技术研发技术力量深厚，掌握较多的前沿技术，如超高速梯技术等3产品质量质量稳定，未有出现过严重的伤

8、人事故质量稳定，已在行业内形成较好口碑4服务质量以顾客为关心焦点，提高快速响应，顾客满意度测量结果高于竞争对手具有完善的服务体系，是行业内其它厂家的标杆对象5价格水平具有较高的性价比。价格普遍评价较高。内部分析：与行业内标杆企业的对比分析（4）信息分析一、战略制定内部分析：内部资源和能力分析（4）信息分析一、战略制定项目优势不足财务资源建立了严格完善的财务管理制度，为经营决策提供支持和保障。投资渠道较少，未能充分发挥财务资源优势人力资源建立健全目标管理考核体系人员储备不足，制约企业发展信息资源利用OA、CRM等信息门户等信息化管理平台信息化整合程度有待提高基础设施资源具有较先进的生产、检测设备

9、智能化程度有待提高品牌资源电梯专业生产四十年历史、广东省名牌产品、连续十次获得“全国用户满意”称号、国家政府采购首选绿色环保产品品牌还有待向更高层次发展，提高品牌影响力和美誉度研发能力具备应对各类客户定制需求的能力，有较成熟的节能环保电梯品牌形象和技术储备研发投入与竞争对手持平，与标杆仍有距离供应链对电梯制造资源的集中配置度高供应商价格谈判能力需要提高内部分析结论：公司的优势与劣势（4）信息分析一、战略制定优势Strength1、精简高效的管理体系、广日工业园对电梯制造资源的集中配置程度较高。2、多年电梯行业开发设计、制造经验；有自主知识产权；较成熟的节能环保电梯品牌形象和技术储备。3、市级重

10、点工程技术研究开发中心、省级企业技术中心、IPD集成产品研发平台及试验中心4、质量稳定、安全可靠的电梯产品和服务，从未出现电梯伤人事故。5、严格的成本控制体系，产品有较高的性价比。劣势Weakness1、广日电梯作为内资企业的网络布局和战略客户不足。2、研发投入与竞争对手持平，与标杆仍存在差距。3、公司在基础投入方面较弱，导致产能、设备、安装投入不足。1、涵盖各环节的快速响应体系。分析得出广日的核心竞争力为：2、前瞻性自主研发与整合行业配套研发成果 相结合的技术创新体系。3、严格的成本管控体系（2010年）。4、智能制造体系（2014年战略调整后）。机会Opportunities1、国内城镇化

11、进程加速，电梯需求量加大。2、中国已成为全球最大的电梯生产基地，电梯在用保有量最大，上下供应链的成熟度及维保市场不断提高及扩大。3、社会对民族品牌的认同度持续加强，给民族品牌以政策支持。4、环保技术引入、新材料、新能源应用。5、电梯质量安全、售后服务要求、行业进入门槛提高，对成熟、规模电梯企业有利。综合以上，总结得出SWOT分析表优势Strength1、电梯制造资源的集中配置度高。2、多年电梯行业开发设计、制造经验；有自主知识产权；较成熟的节能环保电梯品牌形象和技术储备。3、市级重点工程技术研究开发中心、省级企业技术中心、IPD集成产品研发平台及试验中心4、质量稳定、安全可靠的电梯产品和服务，

12、从未出现电梯伤人事故。5、严格的成本控制体系，产品有较高的性价比。劣势Weakness1、广日电梯的网络布局和战略客户不足。2、研发投入与竞争对手持平，与标杆仍存在差距。3、公司在基础投入方面较弱，导致产能、设备、安装投入不足。威胁Threats1、国家对房地产调控政策对电梯需求带来影响。2、原材料、人工价格上涨带来成本增加，部分顾客偏向购买价格低的产品。3、同行外资品牌规模扩大加剧市场竞争，民族企业空间受挤压。（4）信息分析一、战略制定通过对SWOT分析讨论，得出公司的对策，如下（5）战略选择SO战略（增长型战略）WO战略（扭转型战略）逐步实现由局部重点市场向全面纵深市场转变；逐步实现从传统

13、制造型企业向生产服务型企业转变；逐步实现从技术跟随到技术领先的转变；ST战略WT战略受到技术和资金制约，维持电梯作为公司的主要产品；成本管控、智能设备投入是企业未来的重点；从SWOT分析的对策再结合公司实际情况，选用SO、WO战略。SO战略（增长型战略）逐步实现由局部重点市场向全面纵深市场转变；WO战略（扭转型战略）逐步实现从传统制造型企业向生产服务型企业转变；逐步实现从技术跟随到技术领先的转变；ST战略（多元化战略）受到技术和资金制约，维持电梯作为公司的主要产品；WT战略（防御型战略）成本管控、智能设备投入是企业未来的重点（5）战略选择一、战略制定 逐步实现由局部重点市场向全面纵深市场转变，

14、实现产品销量的跨越式发展逐步实现从传统制造型企业向生产服务型企业转变逐步实现从技术跟随到技术领先的转变市场占有率达到2%，综合排名成为国内行业前十名、内资品牌前三名的专业电梯企业。战略目标:公司从企业愿景文化出发并结合十二五规划的三个转变思路及中长期战略目标，通过战略地图确定了以下战略绩效指标（KPI）（5）战略选择一、战略制定维度关键指标2011年2012年2013年2014年2015年财务方面销售增长率25%25%25%25%25%净资产收益率25%25%25%25%25%工程服务收入占比8.00%8.50%9.00%9.50%10.00%市场方面顾客满意度757676.3076.5078

15、.00市场占有率1.10%1.71%1.75%1.91%2.36%过程方面质量损失率0.16%0.15%0.14%0.13%0.13%科技成果数量102030100140学习与成长人均培训学时2729313335员工满意度/78798081十二五发展战略销售战略销售增长率市场占有率技术战略科技成果数量服务战略顾客满意度工程服务收入占比（5）战略选择一、战略制定战略指标的制定与竞争对手、标杆的绩效预测对比销售增长率净资产收益率总体客户满意度一、战略制定（5）战略选择销售增长率净资产收益率总体客户满意度资源保障战略基础设施资源人力资源财务资源信息资源职能战略市场营销质量管理研发设计采购制造安装维保

16、业务战略营销战略技术战略工程服务战略战略制定由局部重点市场向全面纵深市场转变，实现产品销量跨越式发展；从技术跟随到技术领先转变；从传统制造型企业向生产服务型企业转变企业愿景成为最值得信赖的中国电梯品牌（1）战略展开二、战略部署3个业务战略+5个职能战略+4个资源配置五年战略实施方案主要战略目标公司年度计划公司年度KPI各职能部门年度计划部门年度KPI指标考核情况内外部环境变化战略评估、调整二、战略部署（2）行动计划实施战略分解为公司年度计划并落实到各职能部门的年度计划二、战略部署（3）十二五期间的战略调整信息资源投入加大基础设施资源投入加大核心竞争力：1、涵盖各环节的快速响应体系2、前瞻性自主

17、研发与整合行业配套研发成果相结合的技术创新体系3、严格的成本管控体系3、智能制造体系销售指标大幅超额完成广日股份登陆A股销售收入指标：单位（万元）年度调整前调整后2014年1074061558502015年1342571913202013年2014年二、战略部署（4）业务战略营销战略工程服务战略技术战略逐步实现由局部重点市场向全面纵深市场转变。以二三线城市及中低速乘客电梯为主要市场和产品，围绕“两网一战略”以快速响应的服务和优质产品开展营销战略，确立竞争优势。二三线城市顾客细分快速响应优质服务中低速乘客电梯直销渠道经销渠道战略客户两网一战略销售增长率市场占有率以市场为导向技术跟随技术领先研发投

18、入科技成果产学研技术平台以市场为导向，加大研发投入，加强产学研，引进高端技术人才，强化技术研发平台建设，攻克关键技术难题，提升自主研发能力和科技成果获取水平，开发出具有技术领先产品，逐步实现从技术跟随到技术领先的转变。（4）业务战略营销战略工程服务战略技术战略二、战略部署工程服务与“两网一战略”配合实施，实现安装维保业务增长 信息化、新技术扩大工程服务网点电梯工程服务专家工程服务水平快速响应能力 逐步实现从传统制造型向生产服 务型企业转变工程服务依托 “两网一战略”，提高直销项目比例，扩大安装和维保业务。利用信息化、新技术及扩大工程服务网点等措施，提升工程服务水平和快速响应能力，实现优质服务促

19、进销售，打造行业“电梯工程服务专家”品牌。（4）业务战略营销战略工程服务战略技术战略二、战略部署二、战略部署（5）职能战略市场营销职能研发设计职能采购制造职能安装维保职能质量管理职能围绕“两网一战略”进行布局，通过市场推广提升品牌形象和激励政策拓展销售网络；整合营销资源，加快二级市场开拓，壮大直销体系，实施大客户战略联盟策略，发展战略合作大客户，以优化客户结构，确保销量平稳增长。主要工作重点：1、完善营销网络布局。2、建立大客户部，重点发展战略合作大客户。3、持续优化经销商管理规定和营销激励政策。4、品牌策划：成立公司品牌策划小组，明确品牌战略和内涵，加大品牌推广投入，打造中国最值得信赖的品牌

20、文化。二、战略部署（5）职能战略市场营销职能研发设计职能采购制造职能安装维保职能质量管理职能 以市级工程技术中心、企业技术中心的申报和建设为契机，加大研发投入，形成以技术研发、策略研究、创新体系建设为核心内容的一流电梯产品技术研发设计平台，逐步实现从技术跟随到技术领先转变。主要工作重点：1、G12系统成品化2、EDS参数系统化设计的推广应用3、超高速（6m/s以上）电梯的预备研发4、CNAS国家检验和标准试验的建设及认证。二、战略部署（5）职能战略市场营销职能研发设计职能采购制造职能安装维保职能质量管理职能 利用既有园区资源及集团产业链、股份公司生产基地全国化布局优势，形成供应链全国化布局，打

21、造合作共赢理念的“广日特色供应链”体系。推进智能制造精益化生产模式，全面形成快速响应的制造模式和智能车间建设。主要工作重点1、推进VMI库存等方式缩短供货周期，夯实核心竞争力。2、完善ERP、MES制造执行系统、条形码等系统建设，建设信息化工厂。3、制造基地生产线升级改造，建成数字化、智能制造的生产工厂。4、推进G+体系和风险管理，打造可信赖的生产体系。二、战略部署（5）职能战略市场营销职能研发设计职能采购制造职能安装维保职能质量管理职能工程服务结合“两网一战略”模式，快速向全国一级、二级市场布点建设；发挥原厂技术、配件优势，打造“电梯工程服务专家”支持平台，维保市场开拓由局部重点市场向全国重

22、点市场转变，重点关注战略客户项目，实现电梯有偿保养和改造业务的跨越式发展；主要工作重点1、扩大自建工程网，全国范围内推行分公司管理模式，进行全国化授权管理。2、应对战略合作客户，建立VIP工程服务模式。3、电梯安装新工艺方法及旧梯维修改造技术的研究。4、建设工程服务网络技术中心。二、战略部署（5）职能战略市场营销职能研发设计职能采购制造职能安装维保职能质量管理职能 坚持产品质量和服务质量“两手抓”策略，推进全面质量管理，卓越绩效下基层。以顾客为关注焦点，完善质量保证体系；打造一站式服务平台，为“成为最值得信赖的中国电梯品牌” 夯实基础。主要工作重点1、完善质量保证体系，强化变更点控制，打造智能

23、检测线。2、优化新产品小批量管理，供应商管理G+体系，提高质量改进效率 。3、优化体系流程，提升公司体系整合度，深化卓越绩效管理模式。4、打造广日特色的一站式服务平台，形成内外部测评结合的顾客测评体系。财务资源人力资源信息资源基础设施资源二、战略部署（6）资源保障公司“十二五”期间投资规划重点关注制造能力、技术开发与创新能力以及信息管理能力的提高，以及利用资本平台对核心零部件供应商及优质经销商进行收购。年度计划总投资按投资方向分按项目阶段分按资金来源分建设购置股权并购新开工续建自有资金股权融资2011年3,5003,500-3,500-3,500-2012年2,4002,400-2,400-2

24、,400-2013年19,70018,2001,50019,700-5,70014,0002014年12,44011,7407006,2406,2006,2406,2002015年12,00010,5001,50010,0002,0004,2007,800合计50,04046,3403,70041,8408,20022,04028,000二、战略部署（6）资源保障财务资源人力资源信息资源基础设施资源结合 “从生产经营型向服务经营型的转变”及“从技术跟随到技术领先的转变”两个业务战略调整人力资源配置。重点投放资源对象项目2011年2012年2013年2014年2015年一线员工（人）246301

25、368441521技术创新类（人）227264318387477服务类（人）162186225273333经济管理类（人）84100118135151高端人才（人）1012142025合计729863104312561507二、战略部署（6）资源保障财务资源人力资源信息资源基础设施资源促进企业信息化与工业化融合，打造工业4.0，支持和提升公司快速响应、技术创新、智能制造的核心竞争力。项目类别项目名称项目主要内容及目标起始时间完成时间基础平台设施网络平台及数据中心升级改造提高内、外网络速度，提升系统运行效率20122013构建数据统一存储系统数据集中管理，确保数据安全可靠20132014虚拟化及

26、集群服务器技术应用提高服务器资源利用率，并提升业务系统运行性能。20132014完善网络架构安全设备、设施确保网络系统可靠、安全和易用性20122014产品研发管理IPD 研发项目管理平台建立加强研发项目管理20112012PLM产品生命周期管理系统升级优化系统功能和提升系统性能20142015三维CAD及产品参数化设计系统建立提高产品研发及设计效率20132015营销及服务管理平台CRM客户关系管理系统扩展项目根据公司发展需求进行系统优化和功能扩展20122015电子商务平台建立客户网上产品配置选型、体验和报价20132015电梯遥监中心建立对电梯运行情况进行远程监控20122014CALL

27、CENTER 呼叫中心建立提升客户服务水平20142015制造体系平台ERP 企业资源计划系统优化改善生产计划模式和加强精细化管理20132015MES 制造执行系统实施 车间计划、工单下达和汇报，高级计划排程20132015综合管理平台企业信息门户（OA）及知识管理平台升级办公流程优化、移动办公应用和知识管理20132013文档管理云平台应用各类文档集中归档、分发和共享20142015数据服务平台及数据仓库建立各系统数据集成及整合20132014构建产品服务信息PSI系统产品全生命周期信息归集和查询20142015商业智能（BI）应用实施各类报表生成和数据统计分析20142015二、战略部署（6）资源保障财务资源人力资源信息资源基础设施资源基础设施匹配按照“十二五”战略规划展开，主要应对产量的增加、技术创新、质量控制等方面进行配置。 年度项目名称项目主要内容总投资（万元）2011FMS柔性生产线电梯制造柔性生产线2,000上下轿底自动焊接设备电梯上下轿底焊接300其他设备更新5002012新厂房建设设立国内制造分厂5,030层门自动焊接设备电梯层门焊接120其他设