A类项目基础设施业务综合检查考核表-商务管理

1、综合管理检查表 (商务管理部分)表格编号：项目名称：检查内容检查指标检查内容检查资料检查记录1标价分离及项目目标管理责任书 况 (2)1.标价分离、项目目标责任书按规定时限完成，否则扣2分；2.管理效益：土建、基础设施项目6%，专业项目8%，否则扣1分。 3.经营效益为负的项目，投标交底资料收集不完整的扣1分，商务经理未组织项目管 理人员投标资料交底或交底不到位的，扣2分项目标价分离风险金预留及时性，齐全性，符合商务 风险金未规定时限预留完成的扣1分，到岗人员未按规定额度完成预留的扣1分。项目管理目标责 按商务管理手册规定时限完成项目骨干管理人员岗位成本责任书签订工作 1.项目骨干管理人员岗位

2、成本责任书每少签一份扣0.5分。 2.岗位职责与经济指标不明确的，不合理的，每发现一份扣0.5分。 3.签订人变动而未调整岗位成本责任书的，每缺一人次扣0.5分。岗位成本责任书 2一体化策划 (25分)按规定进行策划 (2)未按相关规定及时进行一体化策划的扣2分，资料不全扣1分。策划商务策划及会签评审 (2)1.无施工过程商务策划书的扣2分。2.按照商务管理手册规定，完成相关审批，审批手续不全的，扣1分，未按商 务管理手册规定时限和格式完成的，扣1分。项目盈亏点识别表 (5)1.依据中标清单或总包预算书，分析子项不全的，每缺一项扣0.5分。 2.成本构成应合理有依据，无依据或无充分理由的，每缺

3、一项扣0.5分。 3.结合总包合同约定，对地方政策、项目特点、市场价格波动等风险无分析说明 的，扣0.5分。策划立项情况 (6)1.商务策划立项未包含项目所有亏损项及风险项的，每项扣0.5分。2.项目商务策划立项 (同类子项需合并) 总数小于60项的，扣1分。3.项目商务策划立项扭亏增效合计/自行完成合同额20%，扣2分。策划立项实施情况 (10)1.未按要求填报项目商务策划立项及效果表的，扣2分。 2.抽取已完成策划立项，检查支撑资料，资料不实、无资料、数据计算错误等每项 扣0.5分。 3.项目优化率(已实施商务策划项扭亏增效合计/业主确认产值)不低于13%，每低1% 扣1分，每高1%加1分

4、，上限3分。3项目成本管控 (24分)项目成本分析准确，数据来源可靠。成本 1.成本数据中人工费、材料费、机械费、措施费、现场经费、其他费用等逻辑关系 准确；抽查支撑资料，支撑资料清晰。每错误一项扣1分； 2.检查时核算项目实际利润率，与成本分析 (当月) 每误差1%，扣1分；与工程项 表 (当月) 实际利润率每误差1%，扣1分。 3.项目实际产值利润率低于项目上缴利润率时，每低1%，扣0.5分，扣分上限4分。 4.项目临时设施费用/自施合同额，不超过商务管理手册规定比例，否则扣1分。5.现场经费/实际产值，不超过商务管理手册规定比例，否则扣1分。 6.材料超欠供分析，对主要材料设计量、消耗量

5、盘点分析，无分析或分析不准确 析项目月度成本分析表、项目成本控制及措施计划表、项目盈亏预测汇总 1.未按时完成报表并上报，每缺一份扣1分。2.格式错误每份扣0.5分。项目商务例会 (6分)1.无例会纪要的，每少一个月扣1分。2.例会纪要16项主要内容，每月每少一条扣0.2分。3.例会纪要铁三角未签字的，扣1分。议纪要、签到表 资料管理 (4)1.未按规定将资料分类整理归档的扣4分。 资料缺失或未归档的，扣2分。 或不全的，扣2分。 (基础)项目总包预算管理 (2)总计划的扣2分。 2.未在规定时间完成的扣1分。 3.总计划主要物资设备数量与预算书数量不一致的扣0.5分。书4项目总包预结算管理(

6、12)项目总包中间计量及中间结算管理 (10)1.工程计量确认率与项目目标管理责任书约定上缴利润率之差105%的，不扣 分；工程计量确认率与项目目标管理责任书约定上缴利润率之差105%的，每低 1%，扣1分，扣分上限3分。2.未建立工程计量台账 (对外和内部) 的扣2分，台账填写不完整或数据错误，每发 现一处扣0.5分。3.有期中结算但未建立项目期中结算台帐的扣1分。 4.项目实际工程款回收低于合同收款比例，每低1%，扣1分。项目实际工程款回收低 于合同收款比例时，项目需解释原因，扣分上限3分。 5.如发现业主确认产值资料存在弄虚作假，扣3分。6 工程计量确权率低于100%，未逐项分析、专项策

7、划的，扣8分。计量台账5分包预结算管理 (10)项目分包中间计量管理 (4)1.未建立分包月度报量管理台帐的扣4分，台账内容填写不全，每发现一处扣 0.5分。 2.未按规定审核、签字手续不齐全、未递交、未按管理表格办理的,每发现一处扣1 分包月度报量管理 项目分包结算管理 (6)1.未建立项目分包结算控制计划表的扣5分，更新不及时的，每发现一次扣0.5 2.分包人完成合同约定的施工内容并验收合格后，一个月内未完成项目初审的，每 1分。3.分包人完成合同约定的施工内容并验收合格的，未在规定时间内提交分包结算， 项目未发函催办的，每发现一份扣1分。 4.分包结算中工程分包领用消耗物资确认情况不符合

8、合规性和真实性要求的，每发 现一次扣2分。分包结算书及台账6签证索赔管理(12)证时效 (4) (设计变更补差跟踪管理台帐) 的扣4分；主要 内容填写不全的，每发现一项扣0.5分。2.签证索赔 (变更补差) 超过规定额度未及时上报有关部门审核、审批的，每发现 1分。3.项目合同约定工期 (开工、竣工时间) 与实际工期不相符时，未上报工期索赔或 上报未获批时，扣2分。证及台账签证索赔占比及获批率 (8)1.签证索赔总额/实际产值3%,扣6分，2%,扣7分，1%,扣8分。 2.签证(索赔)获批率80%以上不扣分，7080%扣0.5分，5069%扣1分，3049%扣 1.5分，29%以下扣2分。7分

9、包签证索赔管理(8)分包签证月清月结 (4)1.未按分包人分别建立分包签证管理台账的扣4分。 2.分包签证管理台账内容填写不齐全的，未按规定传递或传递未办理书面交接 手续的，每发现一项扣1分。3.未按规定办理月清月结封存手续的扣3分。分包签证及台账分包签证时效 (4)1.项目部未按商务管理手册规定权限和时限办理的，每发现一次扣1分。 2.签证索赔额度超限额，未按商务管理手册规定的权限与程序办理的，每发现 一项扣2分。3.分包签证中若存在无效签证，每发现一份扣1分。8低成本运营实施 (4)成本要素识别及无效成本识别 (4)1.未进行“项目无效成本识别”和“项目成本管控要素梳理”扣2分。 2.2018年及以后项目无项目主要成本控制指标清单的扣1分，项目