尽职调查内容

1、股权投资类矿业项目一次尽调资料清单序号资料名称备注尢法提供原因1企业基本信息1.1公司间介（包括注册资本、股权结构、现有股东间介、股权历次变更情 况、原始投入的说明）必备1.2公司章程必备1.3营业执照正副本复印件必备1.4组织机构代码证正副本复印件一般1.5国税-税务登记证正副本复印件一般1.6地税-税务登记证正副本复印件一般1.7融资主体法定代表人/实际控制人简历必备1.8历来与其他金融机构往来借款合同、借据、抵押担保情况说明必备1.9企业工商基本信息必备1.10已有矿权的取得方式及证明文件、融资主体股权变更的协议及证明文件必备1.11是否涉诉、相应法律纠纷及涉及金额数量的说明必备1.12

2、关于隐名股东情况的说明必备1.13关于矿业企业是否有被整合风险的说明必备2企业财务信息2.1借款人及其母公司至少最近两年财务报表必要2.2借款人及其母公司、抵押人、保证人贷款卡正反面复印件、贷款卡号码 及密码，短期或长期借款合同及担保合同必要2.3应付账款、其他应付款、资本公积的明细账及入账凭证必要2.4采矿权资源价款缴纳通知书及缴款发票必要2.5提供当年发生销售加总额占当年总销售额大于30%的销售客户及销售合同（适用于已经生产的矿山）（1对于受市场销路影响较大的公司，则为必要；2反之，则为一般）必备 一般2.6提供已经签订，尚未全部付款的采购客户清单及采购合同（适用于所有矿山）一般2.7矿山

3、前期投入的明细清单及支付凭证（其中包括合同、发票、收据、白 条）必备2.8矿权、股权收购协议及收购价款支付凭证（1-对于矿权经多次易手，股 权多次转让的公司，则为一般。）必备（1- 般）2.9对于已经生产矿山的最近半年生产记录（生产台账）（1技改项目，需调查技改前半年的生产记录，则为必要；2正常生产项目，则为必要）1-必备2一般2.10可行性开采计划（初步）、及相应的生产（产能）计划（详细到每月）必备3企业融资信息3.1关于股权合作的说明；包括但是不限于股权合作比例、对价、条件、方 式及资金的使用方向必备3.2详细的用款计划（金额细化到以 100万元为单位）必备3.3管理团队和实际控制人背景介

4、绍必备4矿山相关信息4.1采矿证复印件（正本及副本）必备4.2生产许可证复印件必备4.3安全牛产许可证复印件必备4.4矿长安全生产许可资格证复印件必备4.5矿长资格证复印件必备4.6最近一期地质勘杳报告、地质图必备4.7矿产资源量/储量地质勘察报告评审意见必备4.8矿产资源储量评审备案证明必备4.9矿产资源价款缴纳计划通知书及缴款凭证必备5政府批文和审杳意见5.1矿产资源开发利用方案评审备案登记表如有，必备5.2当地工商和国土部门关于矿山企业股权变更相关的政策必备备注:（1）公司提供的纸质资料需加盖该企业公章。（2）以上材料按顺序装订成册（附目录）股权投资类矿业项目一次尽调资料清单序号资料名称

5、备注无法提供原因1企业基本信息1.1公司间介（包拈汪册资本、股权结构、现后股东间介、股权历 次变更情况、原始投入的说明）必备1.2公司章程必备1.3营业执照正副本复印件必备1.4组织机构代码证正副本复印件一般1.5国税-税务登记证正副本复印件一般1.6地税-税务登记证正副本复印件一般1.7融资主体法定代表人/实际控制人简历必备1.8历来与其他金融机构往来借款合同、借据、抵押担保情况说明必备1.9企业工商基本信息必备1.10已有矿权的取得方式及证明文件、融资主体股权变更的协议及 证明文件必备1.11是否涉诉、相应法律纠纷及涉及金额数量的说明必备1.12关于隐名股东情况的说明必备1.13关于矿业企

6、业是否有被整合风险的说明必备2企业财务信息2.1借款人及其母公司至少最近两年财务报表必要2.2借款人及其母公司、抵押人、保证人贷款卡正反面复印件、贷 款卡号码及密码，短期或长期借款合同及担保合同必要2.3应付账款、其他应付款、资本公积的明细账及入账凭证必要2.4采矿权资源价款缴纳通知书及缴款发票必要2.5提供当年发生销售加总额占当年总销售额大于 30%的销售客户 及销售合同（适用于已经生产的矿山）（1对于受市场销路影响 较大的公司，则为必要；2反之，则为一般）必备 一般2.6提供已经签订，尚未全部付款的采购客户清单及采购合同（适 用于所有矿山）一般2.7矿山前期投入的明细清单及支付凭证（其中包

7、括合同、发票、 收据、白条）必备2.8矿权、股权收购协议及收购价款支付凭证（1-对于矿权经多次易手，股权多次转让的公司，则为一般。）必备（1- 一般）2.9对于已经生产矿山的最近半年生产记录 （生产台账）（1技改项 目，需调查技改前半年的生产记录，则为必要； 2正常生产项 目，则为必要）1-必备2一般2.10可行性开采计划（初步）、及相应的生产（产能）计划（详细到 每月）必备3企业融资信息3.1关于股权合作的说明；包括但是不限于股权合作比例、对价、 条件、方式及资金的使用方向必备3.2详细的用款计划（金额细化到以100万元为单位）必备3.3管理团队和实际控制人背景介绍必备4矿山相关信息4.1采

8、矿证复印件（正本及副本）必备4.2生产许可证复印件必备4.3安全生产许可证复印件必备4.4矿长安全生产许可资格证复印件必备4.5矿长资格证复印件必备4.6最近一期地质勘查报告、地质图必备4.7矿产资源量/储量地质勘察报告评审意见必备4.8矿产资源储量评审备案证明必备4.9矿产资源价款缴纳计划通知书及缴款凭证必备5政府批文和审查意见5.1矿产资源开发利用方案评审备案登记表如有，必 备5.2 |当地工商和国土部门关于矿山企业股权变更相关的政策|必备备注：（1）公司提供的纸质资料需加盖该企业公章。（2）以上材料按顺序装订成册（附目录）；融资类矿业项目一次尽调资料清单序 号资料名称备注无法提供原因1企

9、业基本信息1.1公司简介（说明注册资本、股东情况、股权历次变更情况、经营范 围及前期投入情况等）必备1.2公司章程一般1.3营业执照正副本复印件必备1.4组织机构代码证正副本复印件一般1.5国税-税务登记证正副本复印件一般1.6地税-税务登记证正副本复印件一般1.7借款人、抵押人及保证人的法定代表人/实际控制人简历必备1.8历来与其他金融机构往来借款合同、借据、抵押担保情况说明必备1.9企业工商基本信息必备1.10矿权、股权收购协议及收购价款支付凭证一般2企业财务信息2.1借款人及其母公司至少最近两年财务报表必备2.2重要科目：应收账款、其他应收、长短期借款、应付账款、其他应 付款、预付账款、

10、资本公积的明细清单一般2.3借款人及其母公司、抵押人、保证人贷款卡正反面复印件、贷款卡 信息的原件，对于表示没有贷款卡的项目，需要到短期或长期借款合同及担保合同必备2.4采矿权资源价款缴纳通知书及缴款发票必备2.5提供当年发生销售加总额占当年总销售额大于30%的销售客户及销售合同（适用于已经生产的矿山）（1对于受市场销路影响较大的公 司，则为必备；2反之，则为一般）必备一股2.6矿山企业如果经过评估，请提供资产评估报告一般2.7矿山前期投入的明细清单及支付凭证（其中包括合同、发票、收据、白条）一般2.8矿权、股权收购协议及收购价款支付凭证 （1对于申请获得的矿权，及自始至终为公司实际控制人的公

11、司，则不适用。2对于矿权经多次易手，股权多次转让的公司，一般。）1-不适应；2- 般2.9对于已经生产矿山的最近半年生产记录（生产台账）（1技改项目，需调查技改前半年的生产记录，则为必要， 2正常生产项目，则为 一般）1-必备；2一般2.10融资的还款来源和生产（产能）计划（详细到每季度）以及由此所 做的盈利预测必备3企业融资信息3.1关于公司融资的使用说明书；包括融资的使用目的、使用计划、还 款来源和计划以及抵押担保等内容必备3.2详细的用款计划（金额细化到以 100万元为单位）必备3.3矿权情况说明：取得时间、方式、价款支付情况、有无争议等必备4矿山的各种证照4.1采矿证正副本的复印件必备

12、4.2生产许可证复印件必备4.3安全生产许可证复印件必备4.4矿长安全生产许可资格证复印件必备4.5矿长资格证复印件必备4.6最近期的地质勘查报告及地质图必备4.7矿产资源量/储量地质勘察报告评审意见必备4.8矿产资源储量评审备案证明必备4.9矿产资源价款缴纳通知书及相关凭证复印件必备5政府批文和审查意见5.1矿产资源开发利用方案及评审备案登记表5.2当地矿权抵押登记的政策说明（是否可以抵押给非银行金融机构）必备（1）公司提供的纸质资料需加盖该企业公章（2）以上材料按顺序装订成册（附目录）法律二次尽职调查清单厅P资料名称备注无法提供原 因1公司简介必备2公司章程必备3验资报告（公司设立时及后续

13、增资、变更验资报告）必备4营业执照正副本复印件必备5组织机构代码证正副本复印件必备6国税-税务登记证正副本复印件必备7地税-税务登记证正副本复印件必备8法人代表/实际控制人简历和身份证复印件必备9财务负责人简历和身份证复印件必备10历来与其他金融机构往来借款合同、借据、抵押担保情 况必备11土地使用证复印件或临时用地证明、房地产权证复印件必备12企业全套工商注册资料 （工商局备案资料）（包括注册、 验资、变更、年检等记录情况）必备13全体股东签字同意的董事会同意融资决议书必备14具有资质的矿权评估机构出具的以采矿权抵押贷款融 资为目的的采矿权价值评估报告（含资质证复印件）后期提供15融资人出具

14、矿权无争议的保证书必备16采矿证复印件（正本及副本）必备17生产许可证复印件必备18安全生产许可证复印件必备19矿长安全生产许可资格证复印件必备20矿长资格证复印件必备21矿长简历及身份证复印件必备22矿产资源量/储量地质勘察报告评审意见必备23矿产资源储量评审备案证明必备24矿产资源价款缴纳相关凭证复印件必备25可行性研究报告专家组复查意见必备26矿产资源开发利用方案评审备案登记表必备27环境影响报告书的批复（省环保厅出具）必备28地质灾害危险性评估报告备案登记表必备29水土保持方案报告书的批复必备30项目选址的批复、土地复垦批复必备31矿山安全设计批复必备32当地矿权抵押登记的政策复印件尽

15、量提供33当地资源价款缴纳相关的政策复印件尽量提供34诉讼、仲裁及行政处罚相关资料如有财务二次尽职调查清单序号资料名称备注无法提供原因1借款人近三年经审计的财务报告及最期财务报表必备2贷款卡正反面复印件、贷款卡号码及密码必备3历来与其他金融机构往来借款合同、借据、抵押担保情况必备4土地使用证复印件或临时用地证明、房地产权证复印件必备5关于公司融资的使用说明书；包括融资的使用目的、使用计划、还 款来源和计划以及抵押担保等内容必备6具有资质的矿权评估机构出具的以采矿权抵押贷款融资为目的的 采矿权价值评估报告（含资质证复印件）后期提供7矿产资源储量评审备案证明必备8矿产资源价款缴纳相关凭证复印件必备

16、9矿山工程进度计划表必备10矿山融资期内产量计划表必备11针对生产阶段的矿山需提供下列资料：必备12矿山年度实际生产量、销售量、吨煤价格、利润、销售市场等情况 说明13截至近期的矿产储量静态核实报告及审批意见必备14融资公司 2007/12/31、2008/12/31、2009/12/31、2010/7/31 科目余额表及相应的明细账（附带凭证号）必备15以上各时点的银行对账单（有银行盖章）、余额调节表必备16短期或长期借款合同（如有）必备（如 适用）17最近三年的盘点报告必备18固定资产的产权证必备19土地证原件及复印件及土地征用合同必备20在建工程投资计划及重大施工合同必备21采矿权资源价

17、款缴纳发票必备22提供销售额前十的销售客户名单及销售合同必备23提供采购额前十的采购客户名单及销售合同必备24收购矿权的股权转让协议及原始付款凭证必备25收购原矿权的评估及审计报告必备地质二次尽职调查清单厅P资料名称备注无法提 供原因1针对矿山开米的不同阶段提供不同地质勘查报告：（最近一期地质报告）必备1.1立项或风险勘探阶段：普查报告1.2可行性研究阶段：详查报告1.3设计阶段：精查报告1.4生产阶段：地质报告2矿区图、施工作业图3矿山工程进度计划表必备4矿山融资期内产量计划表必备5针对生产阶段的矿山需提供下列资料：必备6矿山年度实际生产量、销售量、吨煤价格、利润、销售市场等情况说明7选矿试验报告尽量提供8可行性研究报告专家组复查意见必备9具有资质的矿权评估机构出具的以采矿权抵押贷款融资为 目的的采矿权价值评估报告（含资质证复印件）后期提供10矿产资源量/储量地质勘察报告评审意见必备11矿产资源储量评审备案证明必备12矿产资源价