中国白酒行业市场分析月度报告（05年2月）

1、中国白酒行业市场分析月度报告（2月）目录：行业运行综述市场状况况分析 行业热点点分析1、区域域市场价价格分析析 2、主流品品牌价格格分析 四、行业业竞争状状况 1、龙头头企业竞竞争态势势分析 2、新品品开发状状况分析析五、发展展趋势预预测行业运行行综述2月正值值春节黄黄金销售售期，各各种节日日消费品品表现出出良好的的销售势势头，整整个白酒酒市场因因为年底底礼品市市场的启启动而变变得红火火，销量量比平时时攀升了了三成左左右，五五粮液、茅台等等知名品品牌的销销量最大大。中高高档白酒酒的促销销方式出出现新变变化，即即：以前前以商超超销售为为主的方方式，正正向厂家家或其派派驻机构构的直销销方式转转变，

2、开开始通过过进攻酒酒楼、宾宾馆等直直接在消消费终端端寻找新新的市场场。本月月市场鲜鲜见新品品，厂家家都忙于于老品牌牌的销售售，并且且着手为为即将在在3月来来临的糖糖酒会做做准备。二、市场场状况分分析 1、区域域市场分分析重点区域域市场价价格分析析 在本月受受调查的的5个城城市里，所调查查的白酒酒品牌价价格波动动不太活活跃，其其中武汉汉市场和和成都市市场的白白酒价格格异常平平静，南南京、广广州和北北京市场场也不象象预期的的那样活活跃。在在本月受受调查的的15个个品牌中中，除了了55古井贡贡在被调调查的城城市里均均没有价价格变化化外，其其他品牌牌在价格格上都做做了调整整。被调调查的115个品品牌分

3、别别是：552五粮液液、388茅台、52剑南春春、522水井坊坊、544酒鬼、52泸特、53郎酒、52小糊涂涂仙、555古井贡贡、455西凤酒酒、533汾酒、35中国劲劲酒、金金六福（一星）、522尖庄、红星二二锅头。以下是具具体调查查情况的的图表分分析： 注： 商品品采样原原则，根根据品牌牌在不同同销售点点出现的的重复次次数取样样，重复复次数多多的采为为样本 样本本价格确确定原则则，不同同零售点点零售价价格的加加权平均均数 表中中“/”处表明明在该地地区未将将该品牌牌作为取取样样本本 抽样样城市：成都、南京、武汉、北京、广州等等5个城城市武汉白酒酒价格行行情（单单位：元元， 时间间：2000

4、5年年2月44日）品牌规格本月超市市价上月超市市价涨跌涨幅52五五粮液500mml385385038茅茅台500mml248235+7+2.998%52剑剑南春500mml160160052水水井坊500mml469469054酒酒鬼540mml/52泸泸特500mml6060053郎郎酒500mml5252052小小糊涂仙仙500mml8888055古古井贡500mml3939045西西凤酒500mml32/53汾汾酒500mml2626035中中国劲酒酒500mml26260金六福（一星）500mml1717052尖尖庄475mml3.23.20红星二锅锅头100mml3.33.302月份

5、的的武汉白白酒市场场比较平平静，被被调查的的15个个品牌除除了388茅台上上涨7元元外，其其他品牌牌均没有有价格的的变化。武汉白白酒市场场呈现出出本地酒酒、川酒酒、贵酒酒三足鼎鼎立的格格局。和和大多数数地区消消费者一一样，武武汉人比比较偏爱爱浓香型型白酒，所以占占市场份份额较大大的主要要是浓香香型白酒酒。但茅茅台在该该市场仍仍然拥有有相当的的消费群群体，足足以支撑撑其对价价格进行行轻微上上调。广州白酒酒价格行行情（单单位：元元， 时间间：20004年年2月44日）品牌规格本月超市市价上月超市市价涨跌涨幅52五五粮液500mml362 365-3-0.883%38茅茅台500mml238052剑

6、剑南春500mml189192-3-1.556%52水水井坊500mml419428-9-2.11%54酒酒鬼540mml248(新)160+88+55%52泸泸特500mml70053郎郎酒500mml63052小小糊涂仙仙500mml/055古古井贡500mml50045西西凤酒500mml3944-5-11.36%53汾汾酒500mml/035中中国劲酒酒500mml270金六福（一星）500mml/052尖尖庄475mml3.30红星二锅锅头100mml63+3+1000%在糖酒快快讯市场场分析中中心2月月调查的的15个个品牌中中，广州州白酒市市场价格格出现波波动的品品牌有552五粮液

7、液、522剑南春春、522水井坊坊和455西凤酒酒这四个个品牌，价格出出现下降降，降幅幅0.883%、1.556%、2.11%、111.336%，54酒鬼和和红星二二锅头价价格上涨涨。544酒鬼酒酒价格上上涨的原原因是公公司策略略需要，节前更更换新装装后，价价格随之之上调888元；红星二二锅头价价格在本本月上涨涨率达1100%，是借借春节销销售旺季季提价的的表现。广州作为为经济发发达地区区，消费费者消费费已经非非常成熟熟，节日日送礼开开始向送送健康、送品位位为主导导转变，白酒的的礼品功功能逐渐渐被淡化化，高端端白酒竞竞争更加加激烈。相当一一部分高高端产品品通过略略微调低低价格来来争取更更多的销

8、销售。南京白酒酒价格行行情（单单位：元元， 时间间：20005年年2月44日）品牌规格本月超市市价上月超市市价涨跌涨幅52五五粮液500mml326335-9-2.776%38茅茅台500mml29852剑剑南春500mml15852水水井坊500mml44854酒酒鬼540mml158156+2+1.227%52泸泸特500mml70.9969.99+1+1.441%53郎郎酒500mml5452小小糊涂仙仙500mml8287-5-6.11%55古古井贡500mml3645西西凤酒500mml/53汾汾酒500mml2423+1+4.117%35中中国劲酒酒500mml23.9923.88

9、+0.11+0.442%金六福（一星）500mml13.9914.11-0.22-1.444%52尖尖庄475mml2.9红星二锅锅头100mml2.9在糖酒快快讯市场场分析中中心2月月份的调调查中，南京被被调查品品牌活跃跃度较大大。从上上面的调调查结果果可以看看出，南南京在本本月调查查的155个品牌牌中，共共有7个个品牌的的价格发发生变化化，变化化幅度均均较小。春节销销售旺季季，厂家家、经销销商在价价格处理理方面格格外谨慎慎，是调调高价格格，追求求高利润润率，还还是调低低价格促促进销量量，增加加销售额额，都要要考虑再再三。在在价格变变动的品品牌中，价格上上涨的品品牌有44个，上上涨幅度度为1

10、.27%（544酒鬼），1.41%（522泸特），4.17%（533汾酒）和0.42%（355中国劲劲酒）；价格下下降的占占3个，下降幅幅度最大大的为-6.11%（552小糊涂涂仙）。南京的的白酒市市场容量量较大，随着白白酒竞争争的加剧剧，以中中低档白白酒消费费为主的的南京，已经在在逐步提提升消费费价值。成都白酒酒价格行行情（单单位：元元， 时间间：20005年年2月44日）品牌规格本月超市市价上月超市市价涨跌涨幅52五五粮液500mml37938茅茅台500mml24152剑剑南春500mml154158-4-2.553%52水水井坊500mml47854酒酒鬼540mml/52泸泸特500

11、mml6853郎郎酒500mml6852小小糊涂仙仙500mml8955古古井贡500mml/45西西凤酒500mml/53汾汾酒500mml/35中中国劲酒酒500mml28金六福（一星）500mml15.8852尖尖庄475mml2.9红星二锅锅头100mml3.22月白酒酒的调查查中，成成都白酒酒市场表表现平静静。调查查结果显显示，在在本月调调查的115个品品牌中，只有552剑南春春的价格格发生变变化，下下调4元元。1月月成都市市场提前前进入节节前销售售旺季，多数中中高档白白酒品牌牌做出价价格上调调的动作作，在 2月都都没有做做出大动动作。552剑南春春价格的的轻微下下调可能能只是经经销

12、商的的临时行行为。北京白酒酒价格行行情（单单位：元元， 时间间：20005年年2月44日）品牌规格本月超市市价上月超市市价涨跌涨幅52五五粮液500mml445438+7+1.557%38茅茅台500mml24752剑剑南春500mml15852水水井坊500mml468460+8+1.771%54酒酒鬼540mml185188-3-1.662%52泸泸特500mml/53郎郎酒500mml4053-13-32.5%52小小糊涂仙仙500mml8586-1-1.118%55古古井贡500mml4245西西凤酒500mml/53汾汾酒500mml/35中中国劲酒酒500mml/金六福（一星）50

13、0mml11.2211.88-0.66-5.336%52尖尖庄475mml4.24.5-0.33-7.114%红星二锅锅头100mml2.62.4+0.22+7.669%2月份，北京白白酒市场场比较活活跃。本本月调查查的155个品牌牌中，共共有8个个品牌的的白酒价价格发生生变化，并以下下调为主主。除552五粮液液、522水井坊坊和红星星二锅头头的价格格有小幅幅的上升升，544酒鬼、53郎酒、52小糊涂涂仙、金金六福（一星）和522尖庄的的价格都都出现下下降，幅幅度分别别为-11.622%、332.55%、-1.118%、-5.36%和-77.144%。在在所有受受调查的的品牌中中，郎酒酒的价格

14、格下降幅幅度最大大，面对对竞争激激烈的中中档白酒酒市场，郎酒希希望通过过价格优优势抢占占北京市市场。其他区域域市场分分析区域市场表现现广州新贵难敌旧将 重庆白酒销量量比平时时增倍倍乌鲁木齐齐两大白酒酒品牌对对市场形形成垄断断天津低档白酒酒促销大大战不断断升温，高档品品牌表现现平静宁波五粮液、茅台也也遭遇降降价尽管不断断有高端端新品进进入，但但今年春春节期间间广东地地区的高高端白酒酒市场格格局总体体变化不不大，依依然是“五粮液液”、“茅台”、“剑南春春”的天下下，经过过几年品品牌培育育的“水井坊坊”“国窖窖15773”也取得得了不俗俗的市场场表现。而那些些在节前前就通过过广告、促销手手段，力力图

15、在春春节市场场赚回一一年的投投入的高高端白酒酒新贵们们，由于于品牌缺缺乏支持持价高的的真实内内涵，不不得不接接受“价高和和寡”的命运运。 本月重庆庆白酒市市场表现现出良好好的销售售势头。国窖、贵州州茅台以以及江津津老白干干等高中中低档白白酒都在在开展形形式各异异的促销销。其中中，价格格在元的的白酒成成为超市市中的热热卖品。家庭消消费以简简装为主主，看重重酒的品品质；送送礼和走走亲访友友的消费费者则青青睐于礼礼盒装。 春节期间间乌鲁木木齐白酒酒市场上上，伊力力特和肖肖尔布拉拉克几乎乎充当了了垄断者者的角色色，给新新品造成成了很大大压力。伊力特特产品以以十几元元到一百百元以内内的最畅畅销，肖肖尔布

16、拉拉克以二二十元以以下产品品具有市市场竞争争力。在在操作上上，伊力力特依靠靠开发买买断品牌牌扩大了了市场占占有率，肖尔布布拉克通通过对终终端的大大力度运运作取得得了很好好的效果果。本月天津津低档白白酒市场场的促销销大战升升温，买买一送一一、降价价销售、捆绑销销售等形形式均有有。几家家大型商商超里降降价和促促销的白白酒比比比皆是，至少有有20个个以上的的品牌加加入了降降价促销销行列，但多为为中低档档品牌。而高档档白酒价价格表现现却异常常平静，基本上上都未参参与春节节的降价价促销。本月宁波波市场上上 “五粮液液”和“茅台”的价格格走低。 在“新江厦厦”、“百家缘缘”等超市市，五粮粮液每瓶瓶平均下下

17、降400元左右右，茅台台则下降降了五六六元。这这种降价价行为有有相当一一部分是是超市所所为，他他们希望望通过名名牌商品品降低价价格的方方式，吸吸引更多多消费者者。2、主流流品牌价价格分析析2月是一一年中白白酒销售售最火暴暴的时期期，多数数品牌在在这个时时期追求求销量，而利润润被弱化化。从本本月价格格行情的的整体情情况来看看，被调调查的115个品品牌呈现现上涨态态势，平平均涨幅幅9.33%。白白酒三强强中五粮粮液表现现出北方方略微上上涨，而而南方则则处于下下跌趋势势。茅台台在北方方价格比比较平稳稳，而南南方地区区的价格格呈现上上升趋势势，这和和众多品品牌降价价求量的的策略稍稍有不同同。而本本月剑

18、南南春的价价格表现现介于前前两者之之间，北北方表现现稳定，南方则则有小幅幅下跌，说明剑剑南春是是想追求求销量和和利润的的双突破破。其他他品牌表表现不太太活跃，整体市市场表现现为在强强势区域域表现出出降价，而其他他区域保保持价格格的稳定定。调查的主主要品牌牌中，价价格变化化较大的的几个品品牌分析析： 1月份价价格变化化较大的的几个白白酒品牌牌分析：52五五粮液价价格在本本月份比比较活跃跃。在受受调查的的5个城城市中，北京、广州和和南京价价格均有有变化，北京上上涨，广广州、南南京价格格下调，价格变变化较小小，变化化幅度均均不超过过5%。在1月月份取得得实现销销售收入入33.8亿元元的佳绩绩后，本本

19、月五粮粮液在不不同城市市做出不不同的价价格调整整，是希希望在春春节这个个最大的的旺季取取得更好好的成绩绩，从而而为20005年年的市场场发展打打下良好好的基础础。54酒酒鬼在受受调查的的5个城城市中北北京价格格下调，广州和和南京价价格上涨涨。其中中下降幅幅度非常常小，而而其在广广州市场场的增幅幅却较大大。在对对产品包包装进行行更新换换代后，酒鬼酒酒可能在在20005年进进一步提提升产品品价格，在价位位上拉进进和茅台台的距离离。其他几个个价格波波动活跃跃度不高高的白酒酒品牌的的涨幅示示意图：糖酒快讯讯市场分分析中心心，虽然本本月这些些品牌表表现比较较平静，但仍可可以看出出一个特特点：同同一个品品

20、牌在被被调查的的5个城城市的价价格变化化方向是是基本一一致的。这说明明白酒品品牌已经经开始新新一年的的策略调调整。多多数高档档白酒品品牌希望望借提高高价格增增加利润润率，而而中低档档白酒则则通过价价格下调调拉动更更多销售售。三、行业业热点分分析1、白酒酒流行换换装随着春节节的到来来，白酒酒销售势势头良好好，市场场上中高高档白酒酒纷纷换换上新装装，既增增加了节节日气氛氛，也提提高了白白酒的身身价，逐逐渐形成成节前的的“换装”热潮。糖酒快讯讯市场分分析中心心认为，消费者者的需求求不会一一成不变变，根据据市场需需求更新新产品的的包装可可以提升升产品形形象，巩巩固消费费者的忠忠诚度，但依靠靠简单地地更

21、换漂漂亮包装装是很难难做好白白酒品牌牌的，真真正的高高档名酒酒需要优优秀的品品质，深深厚的文文化底蕴蕴，并辅辅之以适适当的包包装和现现代营销销理念。消费者者会从白白酒的品品质、品品牌和文文化内涵涵来分析析白酒的的好坏，所以仅仅仅更换换包装抓抓住了消消费者的的目光，却抓不不住消费费者的心心。2、各酒酒企备战战春季糖糖酒会随着044年春季季糖酒会会的临近近，各大大白酒企企业纷纷纷开始着着手预定定宾馆、展厅，准备展展品和宣宣传广告告等，糖糖酒会前前的热闹闹气氛。糖酒快讯讯市场分分析中心心认为，糖酒会会作为食食品行业业内每年年两次的的盛会，历来被被业界企企业看好好，知名名品牌借借此展示示实力，小企业业

22、借糖酒酒会提高高知名度度，为打打开市场场作铺垫垫。虽然然也有企企业渐渐渐淡出糖糖酒会，但是大大多数的的食品企企业还是是热情不不减，糖糖酒会仍仍然是不不少企业业进军全全国市场场的叩门门砖。四、行业业竞争状状况 1、白酒酒行业龙龙头企业业竞争态态势分析析 企业市场动态态五粮液世界三大大超市巨巨头沃尔尔玛、麦麦德龙、好又多多高层考考察公司司五粮液总总部否认认有白酒酒护肝一一说下榻岷山山饭店备备战春交交会茅 台部分地区区卷入超超市价格格战郎 酒集团高层层调整，董事长长汪俊林林不再兼兼任销售售公司总总经理锦州市销销售状况况喜人剑南液原总经理理伍永桂桂不再担担任总经经理一职职江口醇荣获“江江苏白酒酒市场公

23、公认十佳佳名优产产品”荣誉称称号泸州老窖窖全面启动动文化遗遗产申报报工作劲 酒“劲酒健健康中国国年”的主题题活动受受好评伊力特36度伊伊力特曲曲首次出出口澳大大利亚2月有消消息称世世界三大大超市巨巨头沃尔尔玛、麦麦德龙、好又多多纷纷派派出高层层到五粮粮液集团团洽谈有有关全球球合作事事宜。五五粮液打打造世界界品牌的的战略正正在逐步步实施。面对国国内日益益加剧的的市场竞竞争和饱饱和的市市场状态态，白酒酒产品作作为具有有中国特特色的传传统产品品，已经经被越来来越多的的国外消消费者认认可，拓拓展海外外市场是是让产品品销量和和利润保保持持续续增长的的一条有有效途径径。1月茅台台经历了了与五粮粮液的“熊猫

24、争争夺战”败诉，“红运当当头”因涉嫌嫌四川郎郎酒集团团“红花郎郎”外观侵侵权被查查封等负负面事件件后，本本月市场场表现比比较平静静，没有有什么大大动作，只在国国内部分分地区加加入节前前白酒市市场价格格大战。但价格格的调整整主要是是商超等等零售终终端为了了吸引消消费者而而采取的的措施，一些超超市通过过降低茅茅台产品品的价格格，来宣宣传低价价年货的的概念。2月下旬旬四川郎郎酒集团团对外宣宣布董事事长汪俊俊林不再再兼任郎郎酒销售售公司总总经理职职务，原原郎酒销销售公司司常务副副总经理理卢国利利升任销销售公司司总经理理职务，随后提提出取消消“大区制制”，同时时设立四四个品牌牌部即红红花郎、新郎酒酒、郎泉泉、常规规产品，进行交交叉纵横横管理的的营销工工作变化化。种种种迹象表表现出郎郎酒集团团05年年打造“中国郎郎”的决心心，更换换后的管管理层能能否为郎郎酒带来来新的活活力，还还需要时时间的检检验。有消息称称，春节节过后泸泸州老窖窖集团再再次召开开“申报世世界文化化遗产”工作会会议，正正式成立立申报工工作组，全面启启动世界界文化遗遗产的申申报工作作。申报报世界文文化遗产产对泸州州老