基金方案孚高机器人

1、基金摘要项目主要内容/条款基金计划日益蓬勃的中国工业 4.0 和物联网发展以及新三板市场为创新企业的迅猛来了新的投资机遇，融丰基金针对先进工业机器人企业进行投资，开展可观回报的主动投资管理活动基金形式主动性股权投资基金（有限合伙）募集规模5000 万元，可分期设立方式融丰基金管理（）作为一般（GP），投资人作为有限（LP），组建有限合伙企业，将定向投资于目标企业工业机器人科技企业：山东孚高能源科技执行融丰 基金, 作为国内专注于先进制造、工业智能与物联网领域的私募基金，与 交大及北方交大和孚高交大机器人紧密合作，拥有广泛的优秀项目来源，专业的投前/中/后管理团队，负责基金管理（募投管退），对具

2、体项目进行股权引导投资，实现投资收益，承担无限责任劣后投资人融丰作为劣后出资人 GP 出资 10% （500 万元）优先投资人合格投资人认购人出资 90%（4500 万元），以 LP参与投资，享受固定收益，100 万元为投资投资标的企业山东孚高能源科技，与交大紧密合作，设立孚高交大机器人联合，拥有焊接机器人等技术和高竞争性产品，立足山东开拓市场。山东孚高已经接受的辅导，将在新三板市场挂牌交易。山东孚高的控股股东为孚高交大机器人，是国内先进的焊接机器人科技控股公司，与交大长期合作，位于海淀区北京交大科技园区。山东孚高投前估值为 10000 万元左右。投资策略基金以股权增发方式投资进入山东孚高，采

3、取资产抵押+股权质押方式作为风险控制措施，同时增加外部担保方作为本息归还 时的补足保证，担保方为山东中凯重工退出方式山东孚高在新三板挂牌（协议转让，做市转让,增发转让，并购，转板），辅导券商为已经签约大股东孚高交大机器人溢价回购（按照本金+）LP 收益一年期，可获得本金返还+年化 12%-12.5%的固定收益，年末付息二年期：可获得本金返还+年化 13.5%-14%的固定收益，年末付息GP 收益可获得本金返还+扣除 LP 收益后的剩余收益续存期共 1+1 年 (有限可选 1 年固定收益， 或者 2 年固定收益)管理公司融丰基金管理（）,市管理责任融丰出资 10%承担劣后风险；负责基金（募投管退

4、），与被投企业大股东签订对赌/回购/挂牌承诺，优先保证有限收益增信措施收益担保：中国风电设备制造行业龙头企业山东中凯重工（大型风电制造企业，AA+信用，实力雄厚）为本基金承担连带担保资产抵押：山东孚高能源科技以自有厂房和设备（价值 7000万元）作为抵押股权质押：山东孚高能源科技以 100%股权质押给本基金控制人责任: 山东孚高对本有限合伙企业还款承担无限连带责任保证基金交易结构图项目方介绍山东孚高能源科技成立于 2006 年，1000 万，占地面积 28920 平方米，建筑面积 20000 平方米，设备投入近 2000 万元。公司位于山东郓城工业园区，南靠日东高速公路，东临济菏高速公路，地理

5、位置优越，交通十分便利，是集工业机器人研发、生产、销售为一体的高科技企业。生产配套设备完善，通过了国家有关部门认证，已具备矿用产品的生产规模，且产品的质量及安全认证手续齐全，生产的工业焊接机器人、金属菱形网、经纬网、锚杆、锁具、钢棚等支护产品得到了广大用户的好评。2012 年，公司根据市场的需求，经过认真的，投入，与交通2000大立了机器人联合。联合开发生产了 Fugle-1400 型号焊接工业机器人，加速行车行走机器人、上下料机器人、焊缝技术，填补了国内空白。通过近几年的不断努力研发，已研发出多款工业机器人并获国家专利，并形成规模化生产及技术服务能力。产品已批量生产上市，且产品得到了用户的信

6、赖，市场前景广阔。2014 年山东孚高实现销售收入 2051 万元，利润 523 万元。预计 2015 年实现销售收入1 亿元，实现利润 2000 万元以上。产品1、 FG-1400,经济型弧焊，运动精度0.1mm，在弧焊领域完全代替国外 6度通用机器人、性价比高，比同类型机器人售价低 40%-60%左右，质量与售后与国际行业标准接轨。2、 龙门架型特种焊接机器人，主要用于挂车及罐车等大型性物件焊接，打破德国在国升级方案，帮助客户提高生内的地位。为客户提供独一无二的整体自动化生产产率，保护工人安全，降低工伤事故。预期收入分配认购山东中凯重工，AA+抵押+质押控制人回购证券海淀支募集销售新三板

7、保荐监管担保收益分配合格投资人有限LP/优先出资 90%山东孚高能源科技有限公司（有限合伙以股权定增方式进入）融丰孚高机器人产业投资管理中心（有限合伙） 5000 万元 /1-2 年投资募/投/管/退孚高交大机器人控股有限公融丰基金（）执行GP/劣后出资 10%项目公司的焊接机器人已经形成年产 5000 台（套）的产能，市场需求量大，可实现年销售量在 1000 台左右。预计 2015 年可形成销售收入 1 亿元以上，可实现利润 2000 万元以上，年利润增长率 50%以上。主要客户业务包括：1、 国内风电设备制造龙头企业山东中凯重工议金额 2000 万元；与项目公司签署服务与采购协议，协2、

8、上市公司中通客车（代码：000957）与项目公司就服务与设备采购、科研达成合作意向，定制产品的研发进入实施阶段，拟定协议金额 3000 万元以上；3、 山东省梁山挂车市场(潜在订单。最大)等与项目公司预定采购的焊接机器人，有 2 亿元以上的合作方介绍于 1896 年（22 年）是我国历史最悠久、享誉海内外的高等学府之一，前身是创立的南洋公学，设立了师范院、外院、中院和上院四院。是一所具有理工特色，涵盖理、工、医、经、管、文、法等 9 个学科门类的教育部直属理工类重点大学。成立于 1985 年，是我国最早从事机器人技术研发的专业机交通大学机器人构之一。1992 年建成国家 863 机器人柔性装配系统网点。机器人也是机械电”称号的特聘教60 余名。和博士学位授予点，现有29 人，其中拥有“子工程学科的授 2 人、教授 8 名、目前有 8 人次入选国家和和高级工程师 15 名，博士50 余名，计划，包括“国家杰出青年基金”（2 人次）、“市优市曙光秀学科人计划”（2 人次）、“教育部新世纪优秀支持计划”