移动互联网应用市场发展分析

1、1移动互联网应用市场发展分析精耕分众 价值探索2目录CONTENTS移动互联网行业大盘分析 - 030102移动互联网应用市场分析 - 0931移动互联网行业大盘分析国内移动设备数饱和、人口红利退散，分众化精细开发成趋势Source：中华人民共和国工业和信息化部134,551136,467139,457141,749147,085150,978154,690156,610159,655158,560159,836160,1351.40%2.20%1.60%3.80%2.60%2.50%1.20%1.90%-0.70%0.80%0.20%2017年3月2017年6月2017年9月2017年12月

2、2018年3月2018年6月2018年9月2018年12月2019年3月2019年6月2019年9月2019年12月用户规模（万）增长率2019年国内移动设备量首次突破16亿，年度增长3525万，较去年1.49亿增长有明显回落，也说明国内移动用户已近饱和，人口红利消失后，分众 化和精细化开发成为趋势。2017-2019年移动用户规模走势（万）4下沉城市移动用户占比五成，东北、西南省份仍有渗透空间2019年互联网用户省份分布0%-1%1%-2%2%-3%3%-5%5%-10%10%2482001441371311241201141051009594929189888787868583828180

3、79787676747272重庆市山西省贵州省辽宁省河北省河南省内蒙古新疆四川省山东省青海省湖北省吉林省广西安徽省江西省湖南省西藏甘肃省 黑龙江省 云南省2019年国内主要省份地区移动互联网用户TGI北京市上海市浙江省广东省天津市江苏省海南省福建省宁夏陕西省注：TGI=某省份移动用户人群全国占比/某省份人口全国占比，TGI越高表明某省市移动互联网渗入越高2019年下沉城市移动互联网用户占比为51%，较下沉城 市近七成的人口占比还有一定差距，下沉城市移动互联网 仍具渗透空间；数据显示，北京、上海以及广东和东部沿海省份移动互联 网用户TGI较高，相比而言，云南、黑龙江、甘肃、西藏 等东北和西南省份

4、的移动用户TGI占比较低，或有一定提 升空间。Source：TalkingData，国家统计局一线城市, 11%5二线城市, 37%三线及以下城市, 51%男女比例接近实际人口比例，90后成为移动互联网主流人群51.9%48.1%2019年移动互联网用户性别占比21.3%21.0%20.1%15.3%8.8%7.1%6.4%18-24岁25-29岁30-34岁35-39岁40-44岁45-49岁50岁及以上2019年移动互联网用户年龄分布2019年国内女性移动互联网用户占比进一步提升，移动互联网用户性别比例接近真实的人口性别比例，这也说明移动互联网的渗透率已经进一步提 高，对人口覆盖更加全面均

5、衡；此外，35岁以下移动互联网用户成为主流用户群，占比六成以上，其中30岁以下90后用户占比达42%。Source : TalkingData；2019年12月624小时线上生活：互联网渗入生活方方面面0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%覆盖率排名10-20应用类别24小时活跃走势0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%覆盖率排名TOP10应用类别24小时活跃走势午休晚间早间凌晨午休晚间早间凌晨各类别应用已经渗入到人们生活的方方面面，它们的24小时活跃走势整体一致，其中图片摄影、手机游戏、餐饮服务、学习教育类应用早晚活跃差 距较大，主要集中在

6、午休和晚间黄金时段。TOP活跃 应用类别移动视频网络购物金融理财移动视频 出行服务、音乐音频手机游戏、图片摄影0 1 2 3 456 7 89 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 时间01 2 3 456 7 89 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23时间通讯社交移动工具移动视频应用分发网络购物电子阅读学习教育新闻资讯智能硬件健康美容音乐音频金融理财图片摄影手机游戏出行服务旅游服务生活服务汽车服务人力资源餐饮服务Source : TalkingData；2019年2月。7智能硬件新闻资讯汽车服务健康美

7、容 电子阅读、人力资源餐饮服务、学习教育24小时线上生活：新闻、娱乐应用早晚分别掀使用高潮休闲早间新闻晚间时段凌晨娱乐午间餐饮06:0009:0012:0015:0018:0021:0003:00手机游戏移动视频餐饮服务健康美容学习教育图片摄影餐饮服务图片摄影手机游戏学习教育金融服务汽车服务出行服务音乐音频电子阅读智能硬件人力资源移动视频新闻资讯电子阅读人力资源出行服务音乐音频网络购物数据来源：TalkingData，2020年2月。 注：以上应用仅为示例，不包括全部参与者，排名不分先后。 8早间看新闻成为人们每天线上生活的开端，紧接着在通勤的路上打开电子书、淘宝或是插上耳机闭目养神都是不错的

8、选择；午间是订餐高峰，金融 支付应用也迎来使用高峰，饭毕后来一把游戏或处理几张刚拍的美食照片都是放松一下的好机会；晚间人们迎来大块的连续时间，用来玩游戏、看 视频或者学习都很适合；凌晨是加班达人和蹦迪达人的打车时间，也是失眠达人和夜猫达人的音乐和视频时间，或许也有部分人在夜深人静的时候 仍在回复钉钉或企业微信，也或许在反思工作不满的同时想要寻找下一家理想公司。互联网人群 智能终端使用行为示意图00:0092移动互联网应用市场分析移动应用市场大盘分析移动应用市场重点行业分析10移动工具 通讯社交旅游服务学习教育电子阅读图片摄影移动医疗生活服务汽车服务健康美容出行服务新闻资讯应用分发移动视频音乐音

9、频网络购物金融理财房产服务智能硬件人力资源新零售手机游戏0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%0%20%主流移动应用领域变化趋势（2017.12 VS 2019.12）移动视频、网络购物稳定上升，人力资源、学习教育快速增长Source：TalkingData，2017年12月和2019年12月。注：变化趋势为2019年12月某应用领域的渗透率对比2017年12月数据结果。40%变化趋势（%）全网渗透率（%）2019年人力资源和智能硬件类应用成为高速增长类应用；在就业和学习压力下学习教育和电子阅读应用保持稳步增长；此外，移动工具、通讯社交、网 络购物、移动视频等高覆盖

10、的刚需应用仍保持稳步上升。主流移动应用领域变化趋势人力资源 智能硬件 学习教育 电子阅读 通讯社交 移动工具 移动视频 网络购物 房产服务 金融理财 音乐音频 应用分发 手机游戏 出行服务 新零售 汽车服务 健康美容 图片摄影 新闻资讯 生活服务 移动医疗 旅游服务 快递物流 餐饮服务 育儿母婴正增长负增长-20%注：气泡大小代表用户规模细分行业人群分析数据说明：Source：TalkingData11以下细分行业分析中的人群描述部分通过无监督 机器学习依照目标设备标签分值进行聚类分析, 最终产生20个族群，以下每个行业将展示其中三 大族群的人口属性和应用偏好基础特征。原始数据来源于Talki

11、ngData，通过随机抽样获 取100W装有网络购物/移动工具/学习教育/手机 游戏/人力资源/移动视频应用的设备，单个设备 相关的人口属性、应用兴趣、消费及地理位置标 签上百。移动视频人群手机游戏人群人力资源人群移动工具人群学习教育人群网络购物人群人口属性智能设备属性应用偏好消费能力地理位置121号人群勤俭持家“她”网购人群1. 网络购物2.2 移动应用市场重点行业分析14号人群潮流90后网购人群11号人群商务白领网购人群20类人群6号人群一二线年轻白领网购人群15号人群下沉女性网购人群中国网络交易总额全球领先，用户持续增长Source：麦肯锡2019年中国数字消费者趋势，CNNIC。150

12、0060001350 1150 900800650 550400300 3001507040%30%20%中美英日韩德法加印巴俄印阿 国国国本国国国拿度西罗度根大斯尼廷 西亚2019年全球主要国家网络零售交易额、年复合增长率及 零售总额占比交易额（亿美元）复合增长率（2017-2019年）占零售总交易额比例10%30%2-10%1-20%015%10%5%0%-5%-10%-15%-20%-25%-30%4567中国网络购物用户规模及增长率用户规模（亿）年度增长率132019年预计中国网络零售交易总额将达15000亿美元，占比零售总交易额约25%，无论是交易总额还是电商渗透率均达到全球领先；此

13、外，目前我国网络购物人群规模达6.4亿，网络购物渗透率已经达到较高水平。综合电商团购导购垂直电商购物助手海外购物生鲜电商购物娱乐票务抽奖0%5%10%15%20%25%30%35%40%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%网络购物应用细分领域变化趋势（2019.12 VS 2017.12）海购、生鲜类应用快速增长，团购类应用稳步提升Source：TalkingData，2017年12月-2019年12月。全网渗透率（%）变化趋势（%）团购类月活TOP3应用及集中度：生鲜电商类月活TOP3应用及集中度：海外购物类月活TOP3应用及集中度：99%75%93%多点盒马每日优鲜

14、拼多多美团京喜生鲜购物和海外购物作为两大细分电商类别增长趋势显著，前者市场头部应用集中度相对较低，市场空间较大；此外，市场已经比较成熟的团购类应用在拼多多、京喜等定位下沉市场的应用的带动下燃起生机。小红书考拉海购全球速卖通集中度=月活TOP3应用月活/细分市场全部应用月活1486%84%30%27%25%24%14%11711660%10614813715616935222813%团购综合电商 垂直电商导购海外购物 二手闲置 购物助手 生鲜电商 娱乐票务电商细分应用类别偏好占比TGI商务白领网购人群：年龄段均匀分布，旅游、出行为家常便饭年龄段年龄占比TGI44岁5%29男性,53%女性, 47

15、%下沉城市, 42%非下沉城市, 58%0501001502002500%20%40%60%80%100%120%通 移 移 应 金 音 图 出 电 讯 动 动 用 融 乐 片 行 子 社 工 视 分 理 音 摄 服 阅 交 具 频 发 财 频 影 务 读新 学 旅 手 智 健 生 人 餐 汽 房 快 移 闻 习 游 机 能 康 活 力 饮 车 产 递 动 资 教 服 游 硬 美 服 资 服 服 服 物 医 讯 育 务 戏 件 容 务 源 务 务 务 流 疗APP兴趣偏好概览覆盖率活跃率TGI无监督机器学习11号电商人群男性占比偏多，多居住在一二线城市，集中为25-40岁；他们工作处在上升期，

16、或因为缺乏时间而偏好足不出户使用生鲜电商；他们关注金融、房产和新闻资讯，偏好旅游和出行；他们周旋于生活和工作之间，生活服务、人力资源应用TGI较高，手机游戏则偏好较低。Source：TalkingData，2019年2月。15潮流90后网购人群：购买力水平偏低，团购、导购满足购物欲年龄段年龄占比 TGI44岁2%16男性, 43%女性, 57%下沉城市, 68%非下沉城市, 32%0204060801000%20%40%60%80%100%120%通 移 移 应 音 手 图 金 电 出 学 讯 动 动 用 乐 机 片 融 子 行 习 社 视 工 分 音 游 摄 理 阅 服 教 交 频 具 发

17、频 戏 影 财 读 务 育新 旅 人 生 闻 游 力 活 资 服 资 服 讯 务 源 务健 餐 智 汽 快 育 房 移 新 康 饮 能 车 递 儿 产 动 零 美 服 硬 服 物 母 服 医 售 容 务 件 务 流 婴 务 疗APP兴趣偏好概览覆盖率活跃率TGI覆盖率/活跃率TGI120无监督机器学习14号电商人群集中为30岁以下人群，其中女性占比偏多，多生活在下沉城市；年轻的他们可能没有太多财富积累，偏向通过团购和导购去追求潮流生活，他们酷爱手机游戏和电子小说/漫画，部分作为学生党的他们对学习教育类应用TGI也相对较高。89%67%46%20%16%16%14%3%1%12193811018

18、0111846132团购综合电商 垂直电商导购海外购物 购物助手 二手闲置 娱乐票务 生鲜电商电商细分应用类别偏好占比TGISource：TalkingData，2019年2月。16勤俭持家的“她”网购人群：广泛分布于下沉城市，育儿为生活重心02040600%20%40%60%通 移 移 应 音 图 金 电 出 手 新 学 人 生 旅 智 健 餐 汽 育 快 移 房 新 讯 动 动 用 乐 片 融 子 行 机 闻 习 力 活 游 能 康 饮 车 儿 递 动 产 零 社 视 工 分 音 摄 理 阅 服 游 资 教 资 服 服 硬 美 服 服 母 物 医 服 售 交 频 具 发 频 影 财 读 务

19、 戏 讯 育 源 务 务 件 容 务 务 婴 流 疗 务覆盖率APP兴趣偏好概览活跃率TGI年龄段年龄占比TGI男性, 30%非下沉城市,44岁6%3780%80无监督机器学习1号电商人群女性占比达七成，40岁以上人群TGI突出，且多生活在下沉城市；育儿和家庭是她们的生活重心，她们对团购情有独钟，善于通过图片摄影记录生活、经营朋友圈，关注新闻和短视频刷红包类兼职应用，每天从中获得的一笔小收入也成为一种乐趣。18%12%10%6%2%2%116916988845334382685%66%39%团购综合电商 垂直电商导购购物助手 海外购物 二手闲置 生鲜电商 娱乐票务电商细分应用类别偏好占比TGI

20、Source：TalkingData，2019年2月。17增长榜TOP5排名图标名称1小红书2拼多多3京东4手机淘宝5唯品会网络购物行业榜单综合榜TOP5排名图标名称1手机淘宝2拼多多3京东4唯品会5手机天猫数据来源：TalkingData，2018年12月-2019年12月。 注：综合榜基于应用的月活指标结果进行排序；增长榜基于头部市场同等量级月活（5000万）的APP2018年12月数据对比2019年12月月活数据的增长幅度计算得出注：红、蓝色箭头分表表示，较2018年12月排名下降和上升。182.2 移动应用市场重点行业分析2. 移动工具2.2 移动应用市场重点行业分析14号人群青壮年商

21、务移动工具人群19号人群佛系女性移动工具人群20类人群1号人群小镇青年移动工具人群9号人群下沉城市中年女性人群5号人群男性青壮年人群19移动工具用户规模庞大，细分类别众多、可塑空间较高6.76.86.97.07.27.47.67.87.71.9%1.7%1.9%2.0%2.4%3.1%2.0%2.5%-1.0%2017年6月2017年9月2017年12月2018年3月2018年6月2018年9月2018年12月2019年3月2019年6月移动工具对移动用户的覆盖率一直在97%以上，从浏览器、输入法等实用工具，天气、日历等生活工具，再到文档编辑、桌面美化等办公和美化工具， 移动工具类应用已经成为

22、人们方便生活、提高效率的重要伙伴，但目前各细分移动工具中高覆盖、高活跃的明星应用较少，种类众多的细分垂类移动工 具市场可塑空间较大。2017-2019年移动工具用户规模和增长率用户规模(亿)增长率Source：TalkingData，2017年12月-2019年12月。20实用工具生活工具办公工具美化工具0%10%5%15%20%25%30%35%40%45%-20%0%生活工具类应用不断改进生活，桌面美化工具展现增长力全网渗透率（%）20%变化趋势（%）生活工具类月活TOP3应用及集中度：美化工具类月活TOP3应用及集中度：47%69%墨迹天气中国移动联通手机营业厅 手机营业厅魔秀桌面极简桌

23、面壁纸多多随着互联网在生活的不断渗入，话费充值、业务办理、天气查询等生活服务线上化程度不断提高，但生活工具目前类别众多，垂直性强，所以市场集中度有限；此外，随着移动应用种类的增多以及老年用户的增长，桌面管理和美化工具显示出一定的增长潜力。移动工具应用细分领域变化趋势（2019.12 VS 2017.12）Source：TalkingData，2017年12月-2019年12月。21青壮年商务移动工具人群：男性主导，关注房产、金融、汽车0204060801001201401600%20%40%60%80%100%120%通 移 网 应 金 音 图 出 电 手 新 学 智 旅 健 汽 生 人 餐

24、房 快 移 育 新 讯 动 络 用 融 乐 片 行 子 机 闻 习 能 游 康 车 活 力 饮 产 递 动 儿 零 社 视 购 分 理 音 摄 服 阅 游 资 教 硬 服 美 服 服 资 服 服 物 医 母 售 交 频 物 发 财 频 影 务 读 戏 讯 育 件 务 容 务 务 源 务 务 流 疗 婴APP兴趣偏好概览覆盖率活跃率TGI覆盖率/活跃率TGI180年龄段年龄占比TGI45岁5%34男性, 68%女性, 32%下沉城市, 49%非下沉城市, 51%无监督机器学习14号移动工具人群25岁以上男性占了绝大多数，他们更多分布在非下沉城市，多数具有丰厚的收入，关注汽车、金融和房产，日常商务

25、出行较多，并且更偏好移动办公工具，热爱工作的他们人力资源应用活跃度和TGI显著。97%83%81%73%9693107实用工具生活工具美化工具办公工具移动工具细分应用类别偏好占比TGI 101Source：TalkingData，2019年2月。22佛系下沉女性移动工具人群：家庭生活为重心，手机娱乐碎片化0204060801001200%20%40%60%80%100%120%通 移 应 网 音 图 金 电 手 出 新 学 人 生 旅 讯 动 用 络 乐 片 融 子 机 行 闻 习 力 活 游 社 视 分 购 音 摄 理 阅 游 服 资 教 资 服 服 交 频 发 物 频 影 财 读 戏 务

26、讯 育 源 务 务智 健 汽 餐 快 育 移 房 新 能 康 车 饮 递 儿 动 产 零 硬 美 服 服 物 母 医 服 售 件 容 务 务 流 婴 疗 务APP兴趣偏好概览覆盖率活跃率TGI覆盖率/活跃率TGI年龄段年龄占比TGI44岁9%61男性, 42%女性, 58%下沉城市, 68%非下沉城市, 32%无监督机器学习19号移动工具人群女性居多，35岁以上中壮年TGI更加显著，她们多分布在下沉城市，整体应用TGI偏低也说明他们并没有太多时间花费在手机上，她们可能以家庭为中心，手机对他们的价值更多是一种通讯工具，其次她们偏好刷短视频和新闻打发时间，如果能因此挣到红包和奖励那实属是一种小确幸

27、。94%72%71%48%838169实用工具生活工具美化工具办公工具移动工具细分应用类别偏好占比TGI97Source：TalkingData，2019年2月。2396%78%76%61%8788实用工具生活工具美化工具办公工具移动工具细分应用类别偏好占比TGI9990小镇青年移动工具人群：热爱游戏、享受阅读，被红包类应用吸引Source：TalkingData，2019年2月。0204060801000%20%40%60%80%100%120%通 移 网 音 应 手 图 金 电 出 讯 动 络 乐 用 机 片 融 子 行 社 视 购 音 分 游 摄 理 阅 服 交 频 物 频 发 戏 影

28、财 读 务学 新 旅 健 习 闻 游 康 教 资 服 美 育 讯 务 容人 智 生 汽 餐 快 房 移 育 新 力 能 活 车 饮 递 产 动 儿 零 资 硬 服 服 服 物 服 医 母 售 源 件 务 务 务 流 务 疗 婴覆盖率APP兴趣偏好概览活跃率TGI覆盖率/活跃率TGI120男性, 54%女性, 46%无监督机器学习1号移动工具人群男女比例相对均衡，他们多分布在下沉城市，30岁以下人群占比近六成；手机游戏是他们最爱的在线休闲方式，其次，阅读小说或通过短视频和新闻刷红包赚取外快对他们来说也是一种不错的选择。年龄段年龄占比TGI非下沉城市,44岁10%1113%2224增长榜TOP5排

29、名图标名称1手机百度2UC浏览器3QQ浏览器4WiFi万能钥匙5搜狗输入法移动工具行业榜单综合榜TOP5排名图标名称1手机百度2搜狗输入法3QQ浏览器4WiFi万能钥匙5UC浏览器数据来源：TalkingData，2018年12月-2019年12月。 注：综合榜基于应用的月活指标结果进行排序；增长榜基于头部市场同等量级月活（3亿）的APP2018年12月数据对比2019年12月月活数据的增长幅度计算得出253. 学习教育2.2 移动应用市场重点行业分析5号人群高等教育人群11号人群在职爸妈学习教育人群20类人群1号人群育儿女性学习教育人群16号人群下沉城市中年女性学习教育人群9号人群广泛分布的

30、母婴学习教育人群26我国人均文教娱乐支出逐年上涨，互联网+教育不断深度融合5.0%5.5%6.0%6.5%7.0%7.5%8.0%8.5%0500100015002000250030002013年2014年2015年2016年2017年2018年全国人民教育文化娱乐支出（元）与可支配收入占比教育文化娱乐支出教育文化娱乐支出占比50%40%30%20%10%0%-10%-20%-30%-40%-50%4.03.53.02.52.01.51.00.50.02016.6 2016.12 2017.6 2017.12 2018.6 2018.12 2019.6Source：国家统计局；CNNIC201

31、6-2019年在线教育用户规模（亿）及增长率在线教育用户规模 在线教育用户增长率手机在线教育用户规模 手机在线教育用户增长率27随着居民可支配收入的增长和生活的改善，近年来我国人民教育文化娱乐支出逐年上涨，占比可支配收入约8%；此外，我国在线教育用 户规模持续增长，尤其是手机端用户，近三年半年度平均增长率约20%，在用户规模上几近追平互联网用户；互联网和教育的融合度不 断加强，2019年9月教育部等十一部门印发首份鼓励在线教育发展指导文件关于促进在线教育健康发展的指导意见，文件提出到 2020年，大幅提升在线教育的基础设施建设水平，到2022年实现所有学校接入快速稳定的互联网。K12教育持续线

32、上化转移，社会竞争加剧促使高等教育热度提升全网渗透率（%）K12类月活TOP3应用及集中度：语言学习类月活TOP3应用及集中度：高等教育类月活TOP3应用及集中度：85%43%66%K12教育工具早教辅导语言学习职业/技能培训高等教育0%5%10%15%20%25%-20%0%20%40%变化趋势（%）作业帮小猿搜题一起小学学生有道精品课知到考研帮百词斩流利说-英语英语趣配音K12教育线上化转移的趋势越来越明显，不论是课后作业还是补课培训类应用都有一批热门应用涌现，2019年K12类应用仍然保持较高增长；此外随着社会竞争和知识迭代的加速，高等教育、语言学习类应用同样保持高速增长，而且两者头部市

33、场尚未形成寡头，市场机会依然存在。学习教育应用细分领域变化趋势（2019.12 VS 2017.12）数据来源：TalkingData，2017年12月-2019年12月。28高等教育人群：尽情享受线上娱乐，努力过好阳光生活8010012014060%社 工 视 购 音 分 摄 游 理 阅 服 服 美 资 硬APP兴趣偏好概览覆盖率活跃率TGITGI年龄段年龄占比TGI覆盖率/活跃率45岁2%1180%男, 50%女, 50%下沉城市, 53%非下沉城市, 47%无监督机器学习5号学习教育人群男女比例均衡，他们多处于学生阶段，25岁以下人群占比最高，没有生活压力的他们尽情享受精神生活，视频、音

34、乐、游戏、电子阅读TGI和覆盖率均较高；他们习惯网络购物，关注物流信息；但丰富的线上娱乐并不妨碍他们阳光生活，他们旅游、出行、健康美容类应用TGI同样较高。23%学习教育应用类别偏好占比TGI4156019818125622116340%4062%教育工具48%K1239%语言学习33%职业/技能培训20%26%0%通 移 移 网 音 应 图 手 金 电 出 旅 健 新 智早教辅导高等教育讯 动 动 络 乐 用 片 机 融 子 行 游 康 闻 能生活服餐 饮 服200汽 人 快 移 房 新 育 车 力 递 动 产 零 儿 服 资 物 医 服 售 母交 具 频 物 频 发 影 戏 财 读 务 务

35、 容 讯 件 务 务 务 源 流 疗 务婴Source：TalkingData，2019年2月。29育儿女性人群：孩子为生活重心，早教辅导、K12类应用TGI显著0204060801001200%20%40%60%80%100%通 移 移 音 应 网 图 金 电 出 手 新 生 旅 智 人 讯 动 动 乐 用 络 片 融 子 行 机 闻 活 游 能 力 社 工 视 音 分 购 摄 理 阅 服 游 资 服 服 硬 资 交 具 频 频 发 物 影 财 读 务 戏 讯 务 务 件 源健 餐 汽 育 移 快 房 新 康 饮 车 儿 动 递 产 零 美 服 服 母 医 物 服 售 容 务 务 婴 疗 流

36、 务年龄段年龄占比TGI45岁4%29非下沉城市, 31%无监督机器学习1号学习教育人群下沉城市女性占据绝对主导，她们集中为30岁以上育儿人群，育儿母婴类应用TGI非常显著，其中早教辅导和K12类应用是她们的主场，没有太多时间的她们除了社交、视频、音乐、网购、图片摄影类主流应用外，对其他应用的探索并不太多。APP兴趣偏好概览61%40%28%14教辅导K12教育工具语言学习9%3%职业/技能培训高等教育学习教育应用类别偏好占比TGI38830在职爸妈人群：育儿与自律同在，带娃不忘充电和健康美容Source：TalkingData，2019年2月。05010015020

37、00%20%40%60%80%100%120%通 移 移 应 金 网 音 图 出 电 智 健 新 手 旅 讯 动 动 用 融 络 乐 片 行 子 能 康 闻 机 游 社 工 视 分 理 购 音 摄 服 阅 硬 美 资 游 服 交 具 频 发 财 物 频 影 务 读 件 容 讯 戏 务汽 生 餐 人 育 移 房 快 新 车 活 饮 力 儿 动 产 递 零 服 服 服 资 母 医 服 物 售 务 务 务 源 婴 疗 务 流无监督机器学习11号学习教育人群多为30-40岁，拥有自己的小家庭，并有一定财务基础，他们在线上相对活跃，关注理财、汽车、生活服务和房产， 同时努力经营自己的健康和形象，健康美容

38、类应用TGI较为显著，他们除了早教和K12应用外，同时也使用语言学习、职业技能和高等教育类工具给自己 充电。APP兴趣偏好概览覆盖率活跃率TGI覆盖率/活跃率TGI 250男, 54%女, 46%57%54%42%31%27%158202181192早教辅导教育工具K1211%语言学习职业/技能培训高等教育学习教育应用类别偏好占比TGI362170年龄段年龄占比TGI下沉城市,44岁3%2231增长榜TOP5排名图标名称1作业帮2百度翻译3小猿搜题4有道翻译官5网易有道词典学习教育行业榜单综合榜TOP5排名图标名称1作业帮2网易有道词典3小猿搜题4一起小学学生5有道翻译官数据来源：Talkin

39、gData，2018年12月-2019年12月。 注：综合榜基于应用的月活指标结果进行排序；增长榜基于头部市场同等量级月活（1000万）的APP2018年12月数据对比2019年12月月活数据的增长幅度计算得出注：蓝色箭头表示较2018年12月排名上升。324. 手机游戏2.2 移动应用市场重点行业分析0号人群Z世代游戏男孩19号人群中年休闲小游戏玩家20类人群4号人群重度游戏爱好者17号人群下沉城市女玩家16号人群男女皆宜休闲游戏人群33国内手机游戏用户增长放缓，亚太地区游戏市场增速回落Source：Newzoo；CNNIC欧洲非洲中东347亿美元11.5% YoY拉丁美洲56亿美元11.1

40、% YoY北美396亿美元11.7% YoY47%亚太地区722亿美元7.6% YoY23%4%26%9.6% YoY2019年全球游戏市场规模全球：1521亿美元亚太地区主要市场游戏收入中国：365亿美元 日本：190亿美元 韩国：62亿美元澳大利亚：19亿美元印度：15亿美元21%2%32%9%36%游戏细分市场收入占比数字版/盒装PC游戏网页PC游戏主机游戏平板游戏智能手机游戏3.53.94.14.64.64.716.3%9.6%5.6%12.6%0.1%1.9%2016年12月2017年6月2017年12月2018年6月2018年12月2019年6月2016-2019年手机游戏用户规模

41、和增长率用户规模（亿）增长率342019年全球游戏市场规模为1521亿美元，其中亚太地区仍然是全球最大市场，市场份额占比近半，其中中国市场2019年游戏收入达365亿美元，在亚太 地区遥遥领先，但因为国内游戏版号审核、未成年防沉迷等规则影响，亚太地区2019年游戏收入年增长落后于其他地区；此外，目前手机游戏仍为规模 最大的游戏细分市场，国内手机游戏用户近年相对饱和、增速放缓。休闲游戏棋牌游戏策略游戏射击游戏游戏助手模拟经营扮演角色动作游戏智力游戏跑酷游戏卡牌游戏飞行游戏赛车游戏体育游戏 冒险游戏音乐游戏桌面游戏 街机游戏0%5%10%15%20%25%-60%-40%-20%0%20%40%6

42、0%骰子游戏80%100%行业走势：游戏助手高速增长，射击、动作类游戏稳步上升全网渗透率（%）变化趋势（%）游戏助手类月活TOP3应用及集中度：射击游戏类月活TOP3应用及集中度：动作游戏类月活TOP3应用及集中度：50%93%74%崩坏3神庙逃亡2愤怒的老奶奶玩跑酷和平精英穿越火线：荒野行动 枪战王者TapTap葫芦侠掌上英雄联盟游戏助手类应用增长率突出，但市场集中度相对较低，头部垄断程度低，仍然存在一定市场空间，此外在“吃鸡”带动下，射击类游戏热度不减，动作类游戏则以崩坏3和跑酷游戏为首保持增长。游戏应用细分领域变化趋势（2019.12 VS 2017.12）数据来源：TalkingDat

43、a，2017年12月-2019年12月。3590后游戏男孩：工作之余的游戏达人，最爱卡牌和角色扮演女性, 28%0204060801001200%20%40%60%80%100%120%通 移 移 网 应 音 金 图 电 出 学 新 智 健 旅 人 汽 生 餐 快 房 移 育 新 讯 动 动 络 用 乐 融 片 子 行 习 闻 能 康 游 力 车 活 饮 递 产 动 儿 零 社 工 视 购 分 音 理 摄 阅 服 教 资 硬 美 服 资 服 服 服 物 服 医 母 售 交 具 频 物 发 频 财 影 读 务 育 讯 件 容 务 源 务 务 务 流 务 疗 婴APP兴趣偏好概览覆盖率活跃率TGI

44、覆盖率/活跃率TGI140下沉城市, 56%非下沉城市, 44%30-34岁18%98男性,35-39岁15%11272%40-44岁44岁8%914%24年龄段25岁 25-29岁年龄占比TGI32%14322%105250200150100500100%80%60%40%20%0%游 策 休 射 棋 跑 角 模 动 赛 冒 桌 卡 智 音 体 戏 略 闲 击 牌 酷 色 拟 作 车 险 面 牌 力 乐 育 助 游 游 游 游 游 扮 经 游 游 游 游 游 游 游 游 手 戏 戏 戏 戏 戏 演 营 戏 戏 戏 戏 戏 戏 戏 戏游戏类型偏好占比TGI无监督机器学习0号游戏人群男性占比近七

45、成，集中为30岁以下的年轻人，他们处于人生上升期，生活重心围绕工作，同时关注身体健康，对买车和驾考跃跃欲试，游戏和电子阅读是日常重要的休闲伙伴。Source：TalkingData，2019年2月。36重度游戏爱好者：年轻的90后男孩，热爱游戏和网络小说覆盖率/活跃率TGI年龄段年龄占比TGI45岁3%19100%1000204060800%20%40%60%80%通 移 移 音 应 网 图 金 电 出 学 新 智 旅 健 人 汽 生 餐 快 房 移 新 育 讯 动 动 乐 用 络 片 融 子 行 习 闻 能 游 康 力 车 活 饮 递 产 动 零 儿 社 工 视 音 分 购 摄 理 阅 服

46、教 资 硬 服 美 资 服 服 服 物 服 医 售 母覆盖率活跃率TGI4003002001000100%80%60%40%20%0%策 游 射 休 角 跑 棋 模 动 赛 卡 冒 桌 音 体 智 略 戏 击 闲 色 酷 牌 拟 作 车 牌 险 面 乐 育 力 游 助 游 游 扮 游 游 经 游 游 游 游 游 游 游 游游戏类型偏好占比TGI无监督机器学习4号游戏人群25岁以下男性占比最高，且多分布在下沉城市；他们的喜恶分明，网络游戏、电子阅读占据了他们大部分线上时间，他们各类游戏的TGI指数非常高，他们钟情于策略、角色扮演以及卡牌游戏，休闲、智力、跑酷、棋牌类游戏相对而言则“不入法眼”。A

47、PP兴趣偏好概览交 具 频 频 发 物 影 财 读 务 育 讯 件 务 容 源 务 务 务 流 务 疗婴戏手戏戏演戏戏营戏戏戏戏戏戏戏戏Source：TalkingData，2019年2月。37中年休闲小游戏玩家：逐渐摆脱育儿困境，棋牌小游戏乐享生活0204060801001200%20%40%60%80%100%120%通 移 移 应 网 音 图 金 电 出 新 学 智 汽 健 人 生 旅 餐 快 房 育 移 新 讯 动 动 用 络 乐 片 融 子 行 闻 习 能 车 康 力 活 游 饮 递 产 儿 动 零 社 工 视 分 购 音 摄 理 阅 服 资 教 硬 服 美 资 服 服 服 物 服

48、母 医 售 交 具 频 发 物 频 影 财 读 务 讯 育 件 务 容 源 务 务 务 流 务 婴 疗APP兴趣偏好概览覆盖率活跃率TGI覆盖率/活跃率TGI男性, 62%女性, 39%年龄段年龄占比TGI非下沉城市,45岁7%46200150100500100%80%60%40%20%0%游 休 棋 跑 射 策 模 角 动 赛 冒 卡 智 音 桌 体 戏 闲 牌 酷 击 略 拟 色 作 车 险 牌 力 乐 面 育 助 游 游 游 游 游 经 扮 游 游 游 游 游 游 游 游 手 戏 戏 戏 戏 戏 营 演 戏 戏 戏 戏 戏 戏 戏 戏游戏类型偏好占比TGI无监督机器学习19号游戏人群30

49、岁以上男性占比较高，近七成分布在下沉城市，他们有自己的家庭生活，或许因为年龄层偏大，已经没有育儿和房产的压力，财务状况或许还不错的他们更多关注汽车和生活服务，小游戏、短视频和新闻是他们打法时间的三大法宝。Source：TalkingData，2019年2月。38增长榜TOP5排名图标名称1部落冲突2PopStar消灭星星3火影忍者4皇室战争5崩坏3手机游戏行业榜单综合榜TOP5排名图标名称1和平精英2王者荣耀3开心消消乐4欢乐斗地主5欢乐麻将数据来源：TalkingData，2018年12月-2019年12月。注：综合榜基于应用的月活指标结果进行排序；增长榜基于头部市场同等量级月活（500万）

50、的APP2018年12月数据对比2019年12月月活数据的增长幅度计算得出 392.2 移动应用市场重点行业分析6号人群兼职女性人群4号人群初来乍到职场男青年20类人群5号人群中壮年职场一族人力资源13号人群年轻职场人群0号人群中青年男性白领40国内就业人群近八亿，人力资源应用市场潜力有待挖掘3.63.74.04.14.24.34.14.03.8 3.93.9 3.83.73.63.53.44.03.53.02.52.01.51.00.50.04.55.02011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2011-2018年国内城乡就业人数城镇就业人员（亿）乡村就

51、业人员（亿）1.11.21.41.61.82.02.12.22.45%17%10%19%12%9%6%5%7%2017年6月2017年12月2018年6月2018年12月2019年6月Source：国家统计局；TalkingData。2016-2019年人力资源应用用户规模和增长率用户规模（亿）增长率41目前国内就业人口规模达7.7亿，但目前人力资源类应用仅覆盖了2.4亿移动设备，这也说明人力资源应用尚存较大市场空间，随着互联网渗透率的提升，人力资源类应用的阵地有望从城市到村镇实现进一步扩张。职业社交兼职公积金社保招聘0%1%2%3%4%5%6%7%8%-50%-40%-30%-20%-10%

52、0%10%20%社保公积金查询工具稳步提升，职业社交类应用持续扩张全网渗透率（%）30%40%变化趋势（%）职业社交类月活TOP3应用及集中度：98%钉钉数据来源：TalkingData，2017年12月-2019年12月。42企业微信脉脉职场社交类应用仍处于扩张阶段，越来越多企业开始重视更加专业化的职场社交和管理，头部市场目前以钉钉、企业微信和脉脉为主，它们的市场占有率非常高；其次，越来越多的人习惯通过社保公积金应用查询自己的福利状况，作为工具类应用，社保公积金类应用有望得到进一步普及。人力资源应用细分领域变化趋势（2019.12 VS 2017.12）初来乍到职场男青年：职场稳定性弱，或从

53、事房产、快递服务行业0204060801001201401600%20%40%60%80%100%120%通 移 移 网 应 音 金 手 图 电 出 新 学 旅 生 健 汽 智 讯 动 动 络 用 乐 融 机 片 子 行 闻 习 游 活 康 车 能 社 工 视 购 分 音 理 游 摄 阅 服 资 教 服 服 美 服 硬 交 具 频 物 发 频 财 戏 影 读 务 讯 育 务 务 容 务 件餐 快 房 移 育 新 饮 递 产 动 儿 零 服 物 服 医 母 售 务 流 务 疗 婴覆盖率/活跃率覆盖率活跃率TGITGI年龄段年龄占比TGI44岁3%18男性, 69%女性, 31%下沉城市, 51%

54、非下沉城市, 49%65%35%24%234372153兼职职业社交招聘9%社保公积金人力资源应用偏好度占比TGI422无监督机器学习4号人力资源人群男性占比近七成，且集中为35岁以下的青年人，他们工作年限并不长，且缺少稳定性，招聘类应用TGI较高；他们喜爱 手机游戏、关注新闻资讯，生活服务、房产、汽车、快递物流类应用TGI指数较高，有可能从事相关工作。APP兴趣偏好概览Source：TalkingData，2019年2月。43中壮年职场一族：事业初见成色，关注生活、健康和新闻资讯0204060801001201400%20%40%60%80%100%120%通 移 移 网 应 金 音 图 电

55、 出 新 讯 动 动 络 用 融 乐 片 子 行 闻 社 工 视 购 分 理 音 摄 阅 服 资 交 具 频 物 发 财 频 影 读 务 讯手 旅 学 生 健 机 游 习 活 康 游 服 教 服 美 戏 务 育 务 容智 汽 餐 房 快 移 育 新 能 车 饮 产 递 动 儿 零 硬 服 服 服 物 医 母 售 件 务 务 务 流 疗 婴APP兴趣偏好概览覆盖率活跃率TGI覆盖率/活跃率TGI年龄段年龄占比TGI45岁5%29男性, 64%女性, 36%下沉城市, 51%非下沉城市, 49%66%35%18%430233276187兼职职业社交招聘11%社保公积金人力资源应用偏好度占比TGI无

56、监督机器学习5号人力资源人群男性占比六成以上，多生活在非下沉城市，30岁以上人群居多；他们有较多从事房产工作的人群，房产应用TGI突出，他们关注新闻资讯，有一定理财计划，善于通过在线应用打理生活，网络购物、生活服务、移动医疗类应用TGI较高。Source：TalkingData，2019年2月。44兼职女性人群：下沉城市广泛分布，热爱在线刷新闻和视频赚红包Source：TalkingData，2019年2月。0204060801001200%20%40%60%80%100%120%通 移 移 网 应 音 图 金 电 新 手 出 学 生 旅 智 健 餐 汽 育 移 快 房 新 讯 动 动 络 用

57、 乐 片 融 子 闻 机 行 习 活 游 能 康 饮 车 儿 动 递 产 零 社 工 视 购 分 音 摄 理 阅 资 游 服 教 服 服 硬 美 服 服 母 医 物 服 售 交 具 频 物 发 频 影 财 读 讯 戏 务 育 务 务 件 容 务 务 婴 疗 流 务覆盖率活跃率TGI覆盖率/活跃率TGI年龄段年龄占比 TGI45岁7%43男性, 29%女性, 71%下沉城市, 69%非下沉城市, 31%78%18%9%6%122135100兼职职业社交招聘社保公积金人力资源应用偏好度占比TGI 506无监督机器学习6号人力资源人群多分布在下沉城市，以女性为主，年龄段集中在30-40岁；正处在育儿

58、阶段的她们育儿母婴应用TGI较高，她们或许是专职妈妈，也有一定的经济压力，忙里偷闲偏好新闻及短视频类刷红包的兼职应用。APP兴趣偏好概览45人力资源行业榜单增长榜TOP5排名图标名称151好工作2Boss直聘3钉钉4企业微信5猎聘同道综合榜TOP5排名图标名称1钉钉2企业微信3智联招聘4BOSS直聘5前程无忧51job数据来源：TalkingData，2018年12月-2019年12月。 注：综合榜基于应用的月活指标结果进行排序；增长榜基于头部市场同等量级月活（100万）的APP2018年12月数据对比2019年12月月活数据的增长幅度计算得出注：蓝色箭头表示，较2018年12月排名上升。46

59、2.2 移动应用市场重点行业分析6. 移动视频2.2 移动应用市场重点行业分析18号人群90后视频人群0号人群商务白领视频人群20类人群8号人群下沉城市年轻女性视频人群6号人群年龄两极化的男性视频人群7号人群下沉城市中壮年视频人群47移动视频用户规模饱和，长短视频分别迎来精品化、商业化进程移动视频用户规模（亿）及增长率移动视频用户规模 移动视频增长率短视频用户规模 短视频增长率短视频经过2017-2018年用户的迅速增长，其当前用户规模已经相对饱和，2019年6月份首次停止增长，迎来了商业化进程；2019年以来，用户渗透已经相对饱和的综合视频类应用则持续发力自制内容和独播内容，继续内容精品化的

60、进程。1515%100%131199.1%1.9%4.7%-0.1%10%5%0%90%80%70%45.8%63.7%64.2%7-5%50%-10%40%5-15%30%54.2%3-20%20%36.3%35.8%1-25%10%0%-12018年6月2018年12月2019年6月-30%2017年2018年2019年60%2017-2019年上线国产剧中台、网剧占比电视剧网络剧Source：CNNIC，艺恩。48综合在线视频短视频聚合视频垂直直播视频真人视频垂直在线视频电视视频频播放器视VR视频0%10%20%30%40%50%60%70%-80%-60%-40%-20%0%20%40