车载智能终端市场分析报告

1、车载智能终端市场分析报告目录 HYPERLINK l _bookmark0 一、 车联网发展已具备良好基础1 HYPERLINK l _bookmark1 车联网发展具备政策基础1 HYPERLINK l _bookmark2 车联网标准不断推出落地2 HYPERLINK l _bookmark3 技术成熟推动车联网演进2 HYPERLINK l _bookmark4 车联网发展即将进入快车道3 HYPERLINK l _bookmark5 二、 车联网产业生态更加开放4 HYPERLINK l _bookmark6 产业链不断丰富，各类主体不断发力4 HYPERLINK l _bookmar

2、k7 汽车电子成为新的战略竞争高地5 HYPERLINK l _bookmark8 多方协同布局，推进未来发展7 HYPERLINK l _bookmark9 三、 车载智能终端成车联网产业当前建设重点9 HYPERLINK l _bookmark10 智能汽车成为汽车产业战略方向9 HYPERLINK l _bookmark11 智能化和网联化协同发展已成共识10 HYPERLINK l _bookmark12 3.T-Box 等车载智能终端是配置重点11 HYPERLINK l _bookmark13 四、 车载智能终端市场发展提速12 HYPERLINK l _bookmark14 汽车

3、产量市场大，网联车比例正在提升12 HYPERLINK l _bookmark15 车载无线终端市场规模加速增长15 HYPERLINK l _bookmark16 3.T-Box 终端需求增加，前装率大幅提升16 HYPERLINK l _bookmark17 五、 T-Box 市场竞争日益激烈17 HYPERLINK l _bookmark18 1.车载智能终端产业链主体众多17 HYPERLINK l _bookmark19 2.T-Box 竞争激烈，慧翰市场份额领先18 HYPERLINK l _bookmark20 3. 国内市场代表性的部分 T-Box 企业19 HYPERLINK

4、 l _bookmark21 六、 车载智能终端市场发展趋势21 HYPERLINK l _bookmark22 车载智能终端市场新兴商业模式正在兴起21 HYPERLINK l _bookmark23 各方主体基于数据的合作博弈愈加深入21 HYPERLINK l _bookmark24 与整车厂合作中，国内终端厂商渐入佳境22 PAGE 23一、车联网发展已具备良好基础国家对车联网及智能网联汽车等相关产业规划逐步清晰，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部、交通部、标准化管理委员会等各部门从战略、技术、标准等方面发布政策措施，为推动车联网及智能网联汽车的产业发展奠定了良好基础。车

5、联网发展具备政策基础各级政府部门积极加快车联网产业部署，车联网未来产业图景逐渐清晰。2017 年 4 月，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部联合发布汽车产业中长期发展规划，提出智能网联汽车推进工程。2018 年 1 月，国家发改委对外发布智能汽车创新发展战略（征求意见稿）， 作为我国智能汽车产业的顶层设计规划，提出了大力发展C-V2X 的战略愿景。2018 年 12 月，工信部在车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划明确提出，到 2020 年， 具备高级别自动驾驶功能的智能网联汽车实现特定场景规模应用，车联网用户渗透率达到 30%以上，新车驾驶辅助系统(L2)搭载率达到 30%以

6、上，联网车载信息服务终端的新车装配率达到 60%以上。车联网标准不断推出落地2017 年，工信部联合国家标准化管理委员会编制国家车联网产业标准体系建设指南，包括总体要求、智能网联汽车、信息通信、电子产品和系统分册等。2018 年 11 月， 全国汽车标准化技术委员会、全国智能运输系统标准化技术委员会、全国通信标准化技术委员会和全国道路交通管理标准化技术委员会共同签署了关于加强汽车、智能交通、通信及交通管理 C-V2X 标准合作的框架协议，将建立高效顺畅的沟通交流机制，相互支持和参与标准研究制定，共同推动 C-V2X 等新一代信息通信技术在汽车、智能交通以及交通管理中的应用。工业和信息化部印发了

7、车联网（智能网联汽车）直连通信使用 5905-5925MHz 频段管理规定（暂行），规划了 5905-5925MHz 频段共 20MHz 带宽的专用频率资源，用于 LTE-V2X 直连通信技术，有力支持我国智能网联汽车产业发展。技术成熟推动车联网演进5G、自动驾驶等技术的产业相对成熟时间在 2020 年前后到来，有望促进车联网大发展。5G 技术的发展能够推动C-V2X 标准的演进、满足车联网低时延要求，对车联网的增强主要包括自动驾驶、远程驾驶、车辆编队、优先级处理安全相关的V2X 服务等安全相关性支持，高数据率的娱乐、动态数字地图更新等非安全性支持等。5G 技术可以通过网络切片等创新技术，提供

8、低至 1-5ms 端到端时延和高至 10Gbps 峰值速率，推进车载 T-Box 产品加速普及与应用。自动驾驶路测不断开放，已发布的智能网联汽车道路测试管理规范（试行），对测试主体、测试驾驶人及测试车辆，测试申请及审核、测试管理，交通违法和事故处理等方面作出规定。截至 2018 年底，全国已颁发 101 张路测牌照，为产业化奠定基础。车联网发展即将进入快车道从政策、技术、标准、基础设施建设等各个方面推进情况来看，2020 年是车联网发展的一个关键截点。从汽车角度看，T-Box 等的前装将快速提升网联车智能终端渗透率，推动汽车智能化程度提升；从车路协同看，路侧基础设施升级改造，自动驾驶开放路测，

9、促进了高速公路、物流、矿山等场景下自动驾驶、智慧交通管理等应用的率先发展。随着 5G 商用、用户积累和汽车产业链参与推动等，车联网业务应用将更加丰富，共享类、高带宽需求业务将高速发展，自动驾驶 L3 级别以上发展壮大，基于车路协同的智能交通体系不断成熟完善。二、车联网产业生态更加开放产业链不断丰富，各类主体不断发力从产业结构看，相比 ICT 产业，传统汽车制造业生态相对封闭，构成了以整车厂、一级供应商、次级供应商为主的垂直产业链。随着可提供诸如 V2X、碰撞预警、盲点监测等功能的新兴企业开始加入到车企的一级、次级供应商名单 中，一些ICT 企业开始向汽车产业进驻，此外，在传统汽车垂直产业体系中

10、位居上游的一些诸如芯片企业、车载显示等关键零部件企业重要性日益显著，并开始向车企的次级、乃至一级供应商地位跃升。从发展趋势看，传感器、操作系统 等厂商推动了汽车智能程度的提升，而网络运营商、路侧单元设备商等加速了汽车网联化的进程。从参与主体看，车联网对传统汽车产业的影响表现为参与主体数量增加与影响 扩大，一方面是更多的消费类电子企业和互联网车企加入到汽车产业链中，汽车零部件和 OEM 企业数量增多；另一方面是汽车电子和软件在汽车产业中的重要性将越来越大，为传统汽车产业竞争格局带来影响。智能网联汽车次级供应商重要性与日俱增，有望打破一级供应商产业生态地位。在汽车微电子方面，人工智能算法在环境感知

11、和智能决策中已经成为重要的基础技术，由此带来的海量卷积计算使得计算平台重要性日益提高。目前主流的计算平台以 CPU 和 GPU 平台为主。CPU 方面，Intel 主导CPU+FPGA 的计算平台方案，通过收购 Altera 和 Mobileye， 迅速掌握基于FPGA 的并行计算的硬件设计能力以及 ADAS 的视觉技术方案。GPU 方面，英伟达凭借 GPU 在深度学习算法上的良好表现，从 2015 年起陆续发布 Drive CX、PX1、PX2 Parker、PX Xavier 和 PX Pegasus 自动驾驶平台，处理器架构、处理能力不断提升。在汽车光电子方面，车载屏幕的市场规模迅速提升

12、，随着高出货量下的成本控制的考量以及更直接的技术支持推动，促使整车厂越过 Tier1 直接向屏幕厂商采购。在中控屏幕方面，Tier1 厂商的市场份额较为分散， 大部分低于 10%，Tier2 厂商以 LG、友达、夏普、群创、JDI、华映为主，份额较为平均；在仪表盘方面，大陆、伟世通和电装位居 Tier1 厂商的市场份额前三名，Tier2 厂商中 JDI 市场份额最高为 29%。汽车电子成为新的战略竞争高地全球汽车产业增速放缓，汽车电子成为产业增长的重要引擎。据罗兰贝格的2018 年全球汽车零部件供应商研究预测，2018 年全球轻型车产量达到 0.95 亿辆，同比增长 1%， 2012-2017

13、 的年复合增长率超过 3%，汽车产业增速开始放缓，而全球汽车零部件供应商营收在 2018 年有望增长 3%。其中， 汽车电子在汽车产业中的重要性与日俱增，据 StrategyAnalytics 预测，2018 年全球汽车电子总销售额将接近 3 千亿美元，年复合增长率约 7% ，增速水平高于汽车零部件及整体汽车产业增速。在智能网联汽车和新能源汽车的发展趋势下，汽车电子以智能化、网联化、安全性和大功率为主要发展方向，汽车电子成为产业增长的重要引擎。汽车电子成为提升驾乘体验主要方式。辅助驾驶、语音交互、车载视频、车辆联网等新型驾乘体验直接依赖于传感器、车载屏幕、计算平台、车载通信等汽车电子的使用，汽

14、车功能的发展已经从较为成熟的发动机、底盘等传统零部件转移至汽车电子中。随着消费类电子企业加速向汽车电子产业的快速渗透，高端车型的智能化功能正在加速向中低端车型转化，与之而来的是汽车电子占整车成本的比例逐渐上 升，在普通车型中占比约为 25%，未来将提升至 50%以上。智能网联和新能源汽车的发展需要汽车电子技术的持续演进。智能化方面，主要依赖车载传感器、控制器和执行器，对 CMOS 传感器、MEMS 传感器、激光雷达、超声波传感器及车载计算平台等提出大量需求。比如，自动驾驶不同阶段汽车电子的渗透率也将呈现结构性的变化，L1 阶段主要为摄像头和算法芯片，L2 阶段主要引入毫米波雷达和控制执行端升级

15、，L3 和 L4 阶段将核心引入激光雷达、V2X、人机交互、高精地图等。网联化方面，需要加快 LTE-V2X 芯片和模组的量产装配，以及路侧单元和基站等基础设施的建设改造。车载芯片正从功能集成、板级集成向芯片级集成发展。从架构上看，汽车芯片由传统 CPU、GPU、FPGA 向着 ASIC 专用芯片架构发展，并且异构计算趋势不断显著。功能集成方案是软硬件架构搭建、协同算法测试等工作的有力支撑，但由于成本、功耗等因素，不是车载计算平台的最终方案，板级集成方案是中短期过渡方案，采用所有主流芯片均是国外芯片，无法完全自主可控，提前布局芯片集成方案占领未来智能网联汽车计算平台战略制高点。多方协同布局，推

16、进未来发展传统车企和ICT 厂商加强合作。传统龙头车企通过并购、合作、自研等方式加快与信息技术融合创新，渐进式推动智能网联汽车发展。通用汽车收购无人驾驶技术初创公司Cruise Automation、福特收购以色列机器学习公司 SAIPS， 奔驰与博世合作、大众旗下的奥迪品牌和英伟达合作，日产、雷诺、三菱形成三方联盟，宝马集团与英特尔、上汽与阿里巴巴、奇瑞与百度合作，Mobileye、FCA、大陆、德尔福形成多方联盟。互联网与新兴汽车公司凭借软件算法等信息技术优势， 采用更加激进的方式布局自动驾驶，成为产业发展新引擎。2016 年，Google 母公司Alphabet 宣布成立自动驾驶公司Wa

17、y mo。2016 年底特斯拉依推出了 Autopilot 2.0 自动辅助驾驶系统，实现 L2 级别自动驾驶功能，包括速度调整、自主变道、自动泊车等。新兴互联网车企则发展迅速，蔚来、小鹏等均表示 3 年内量产 L3、L4 级自动驾驶汽车。英伟达、英特尔、恩智浦已构成自动驾驶计算平台的主 要阵营。英特尔主导 CPU+FPGA 计算平台方案，收购 Mobileye和 Altera，凭借 Mobileye 在 ADAS 领域强大影响力，迅速切入汽车产业生态，打造 CPU+FPGA+5G 核心；英伟达凭借 GPU在人工智能领域的优势，相继推出自动驾驶平台，处理器架 构不断演进，并与整车厂以及 Tie

18、r1 厂商建立深入合作，构造 GPU 强大产业生态；恩智浦 2016 年推出 Blue Box 智能网联汽车计算平台，成为百度 Apollo 开放平台的合作伙伴，全球已有四大汽车厂商试用 Blue Box 产品。高通未来将研发计算平台的算法库，打造软硬件集成的高性能计算平台。 通信企业、科研机构和车企协同推进网联化发展。一是大唐、华为、高通等通信企业积极开展 LTE-V2X 终端产品研发，同时，华为、大唐、星云互联、万集、金溢、Savari、 中国移动等基于商用模组和芯片已经可以提供 OBU 和RSU 设备；二是汽车厂商、零部件供应商和科研机构积极布局 V2X 上层应用开发与实现。一汽、上汽、

19、长安汽车、北京汽车、长城等设计开发了覆盖多种路况、工况的 V2X 应用场景，东软、星云互联、清华大学、同济大学等零部件及科研机构加快软件协议栈和接口的开发与实现；三是跨行业企业合作开展应用示范。中国移动、上海汽车、华为等在杭州云栖小镇、上海嘉定开展 LTE-V2X 安全预警应用示范。中国汽研、大唐电信、长安汽车等在重庆智能汽车集成系统试验区开展LTE-V2X 技术测试及示范，支持车与车安全告警、道路施工预警、交叉路口行人检测等应用。三、车载智能终端成车联网产业当前建设重点智能网联汽车成为汽车产业重点转型方向之一，联网车载信息服务终端的装配将是建设重点。智能汽车成为汽车产业战略方向智能汽车创新发

20、展战略（征求意见稿）中从技术、产业、应用、竞争四个方面明确指出智能汽车成为汽车产业发展的战略方向。从技术层面看，汽车始终是新技术应用的重要载体，随着信息通信、互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术在汽车领域广泛应用，汽车正由人工操控的机械产品加速向智能化系统控制的智能产品转变，智能汽车已成为产业技术的战略制高点。从产业层面看，智能汽车已成为产业融合发展重点，传统汽车企业快速转型，电子信息、网络通信等企业加速渗透，汽车与相关产业全面融合，产业链面临重构，价值链不断延伸，产业边界日趋模糊，呈现智能化、网络化、平台化发展特征。从应用层面看，汽车产品功能和使用方式正在发生深刻变化，由单纯的交通运输工

21、具逐渐转变为智能移动空间，兼有移动办公、移动家居、娱乐休闲、数字消费、公共服务等功能，推动车联网数据服务、共享出行等生产生活新模式加快发展。从竞争层面看，智能汽车已成为新一轮产业布局必争之地，一些传统行业巨头和新兴创新企业强强联合、优势互补，率先开展产业布局，在竞争中占据主动，主要发达国家通过制定国家战略、强化技术优势、完善标准法规、营造市场环境，形成了智能汽车先发优势。智能化和网联化协同发展已成共识智能化与网络化融合成为产业发展的主要趋势。从代表性国家的发展路线上看，智能化和网联化已成为各国统一的发展认识，两者相互协作将支撑更加高级的应用场景，从移动信息服务到安全效率类应用，再到协同类应用，

22、需要单车智能化和网联化来统一构建“人-车-路-云”的协同智慧交 通体系。智能化方面，ADAS 成为新的产业发力点，IHS、Industry ARC、SBD 等均对 ADAS 的市场空间做出预测，预计 2020 年全球的市场空间约 300 亿美元。汽车自动驾驶阶段和层级的不断提高也将带动 ADAS 的持续发展，中国将成为 ADAS 的重要市场。从全球看，预计 2020 年，全球 ADAS 的市场规模有望突破 300 亿美元，复合增长率 32%，前景广阔，从国内看， 2015 起ADAS 逐渐上量，17 年后是合资和自主车型装配 ADAS 大规模上量期，增速将较前几年有明显变化，从细分领域看， H

23、UD 与全景倒车辅助以实用性及开发难度低等特性在未来 5 年内的增速最高，AEB 和 LDW 作为辅助驾驶的核心有望成为标配。网联化方面，DSRC 和 LTE-V 成为主要的技术路线选择， 相对而言 DSRC 产业链相对成熟，恩智浦、Autotalk 等芯片公司已开发 802.11p 商用芯片，CohdaWireless、Savari 等已可以提供较成熟的车载单元设备和路侧单元设备，LTE-V 由我国、欧洲和韩国等国家企业推动于 2017 年 3 月完成标准化，华为、大唐和 LG 电子等公司担任 LTE-V2X 课题牵头人。由于LTE-V2X 标准化完成相对较晚，产品成熟度相对滞后，但通过近年

24、来产业各方的不断推进，差距正在逐渐缩小， 目前大唐已经可以对外提供 DMD31 商用模组、高通对外提供9150 芯片组、华为可以商用 Balong765 芯片组；与此同时， 华为、大唐、星云互联、万集、金溢、Savari、中国移动等基于商用模组和芯片已经可以提供 OBU 和RSU 设备。3.T-Box 等车载智能终端是配置重点智能网联汽车应支持 4G/WIFI/BT 等通信能力，支持汽车 CAN 总线及新一代汽车以太网架构，具备边缘计算能力，安全加密、高精度定位、汽车 FOTA 等能力，未来能升级到V2X 及 5G，实现健康检查、数字钥匙、智能语音、远程车控、互联网应用、汽车支付、汽车 FOT

25、A 等功能，未来向智能驾驶、智能座舱等应用发展。汽车从分散式 ECU 向域控制器、多域控制器、云端-本地协同计算架构发展是业界普遍认同的发展趋势，T-Box 可以看作是通信域，在 T-Box 基础上扩展到 IVI 及智能驾驶域是一个可能的方向，特斯拉的 Model Y 车型已将通信、IVI、自动驾驶集成到了一个域控制器上，由于我国在通信产业上有一定的优势，从 T-Box 扩展到 IVI 等其他域更有可能。T-Box 作为智能网联汽车应用场景实现的重要硬件基础，需提前布设，未来有望成为智能网联汽车标配，率先放量，预计渗透率会在 2020 年前后爆发。四、车载智能终端市场发展提速随着国内车联网逐步

26、渗透，消费者对汽车安全性、操作便利性、娱乐等方面提出越来越高要求，引发车载智能终端市场需求加大，基于移动通信技术，内置移动通信模块的车载终端出货量快速增长。汽车产量市场大，网联车比例正在提升根据公安部统计数据，2018 年全国新注册登记机动车3172 万辆，机动车保有量已达 3.27 亿辆，其中汽车 2.4 亿辆，小型载客汽车首次突破 2 亿辆。按照发达国家汽车保有量的增速水平，假设至 2020 年保有量增速以近 10%的增速增长，预测 2020 年我国汽车保有量将达到 2.97 亿辆。从车辆类型看，小型载客汽车保有量达 2.01 亿辆，首次突破 2 亿辆，是汽车保有量增长的主要组成部分；私家

27、车持续快速增长，2018 年保有量达 1.89 亿辆，近五年年均增长 1952 万辆；载货汽车保有量达 2570 万辆。从新能源看，2018 年全国新能源汽车保有量达 261 万辆，占汽车总量的 1%，其中，纯电动汽车保有量 211 万辆，占新能源汽车总量的 81%。从统计情况看，近五年新能源汽车保有量年均增加 50 万辆，呈加快增长趋势。据 LMC Automotive 数据显示，2018 年全年全球整体轻型车销量达 9479 万辆，新能源汽车销量超 200 万辆，中国、美国、日本、印度成为全球前四大汽车销量市场。图 1 全球乘用车销量中国汽车销量占全球总量近 30%的份额。根据中汽协发布的

28、最新数据，2018 年全国汽车产销分别为 2781 万辆和2808 万辆，其中乘用车产销 2353 万辆和 2371 万辆，商用车产销 428 万辆和 437 万辆。新能源方面，2018 年新能源汽车产销分别完成 127 万辆和 126 万辆，其中，纯电动汽车产销分别完成 99 万辆和 98 万辆。图 2 我国乘用车销量（中汽协）前装车联网市场指的是汽车整车出厂时已装备的电子产品和服务，有一定的封闭性和较高的行业壁垒。新车预装车联网功能相对容易，联网汽车的产量正在迅速增长。根据HIS 数据及预测，2017 年前装智能联网汽车总量为 1430 万辆，预计 2022 年达到 7838 万辆，渗透率

29、由 2017 年的 15%， 增长到 2022 年的 69%。图 3 全球智能网联汽车销量（HIS）目前国内智能网联汽车渗透率较低，中经社统计 2015年仅有约 10%。在当前汽车销量逐渐低迷的形式下，智能网联汽车是传统汽车量价齐升主要途径。2018 年国家发改委发布智能汽车创新发展战略（征求意见稿），提出计划到2020 年，中国智能网联汽车新车占比达到 50%。按照现有的年产销近 3000 万辆来看，预计 2020 年智能网联汽车销量便会超过 1500 万辆。中国汽车工程学会预测，2025 年、2030 年我国销售新车联网比率将分别达到 80%、100%，联网汽车销售规模将分别达到 2800

30、 万辆、3800 万辆，智能网联汽车即将迎来快速发展。图 4 智能网联汽车占比（Flairmicro，前瞻产研）车载无线终端市场规模加速增长随着政策推动、需求上升，车联网技术市场将持续蓬勃发展，细分领域也将纷纷受益。智能车载作为产业链中的核心，预计相关技术和产品会快速增长。目前车载终端以前装为主体，据 SBD 预测，2018 年我国前装车载终端规模达到499 万台，同比增速达 34.1%。图 5 前装车载终端（嵌入式）（SBD）2018 年截至 6 月底，国内车载无线终端出货量 471 万部， 同比增长 161.8%，4G 产品出货量 296 万部，占比 62.9%。图 6 国内车载无线终端出

31、货量（信通院）3.T-Box 终端需求增加，前装率大幅提升随着车联网的推进，消费者对车载无线终端智能化要求越来越高，搭载操作系统的车载无线终端大量上市，来满足当前“互联网+”应用推广的需要，实现行车安全监控管理、运营管理、服务质量管理、智能集中调度管理等智能化服务。2018 年上半年，搭载操作系统的新款智能车载无线终端 26 款，占同期新上市机型数量的 37.7%。智能车载终端的应用随着当前技术的发展而不断丰富，从早期的系统监测和数据记录，发展为集导航、娱乐、社交等功能于一体的产品形态， 更有部分车载无线终端借助当前人工智能的发展，实现语音操控，提升驾车过程中的安全性和操作的便利性。T-Box

32、 终端将加速渗透。根据工信部新能源汽车生产企业及产品准入管理规定，自 2017 年 1 月 1 日起对新生产的全部新能源汽车安装车载控制单元，新能源汽车的T-Box 前装率将得到大幅度提升。随着车联网的产业链不断完善、新能源汽车快速发展、共享汽车等业务的兴起，车载T-Box 终端需求继续增加。目前国内车厂前装 T-Box 大概20%-30%渗透率，未来将加速渗透。2018 年上半年，T-Box 设备出货量 247 万部，同比增长 103.6%，在同期车载无线终端出货量中占比 52.4%。五、T-Box 市场竞争日益激烈1.车载智能终端产业链主体众多车联网产业正快速发展，产业链主体更加丰富。在汽

33、车垂直产业体系中位居上游的一些诸如芯片企业、车载显示等关键零部件企业重要性日益显著，并开始向车企的次级、乃至一级供应商地位跃升。车载无线终端的生产厂商既包括汽车配件和汽车整机企业，电子、信息技术领域的科技型公司，也包括互联网/物联网企业。从趋势看，传感器、集成电路、操作系统等厂商推动汽车智能程度的提升，而网络运营商、芯片与模组厂商、终端设备商等加速了汽车网联化的进程。2.T-Box 竞争激烈，慧翰市场份额领先随着产业不断深入发展，行业内企业数量也会不断增长，市场竞争也将会越来越激烈。目前智能网联汽车的主要车载终端厂商有博世、大陆、法雷奥、LG、哈曼、慧翰、华为、恒润、英泰思特、高新兴等诸多厂商

34、。通用安吉星推广范围广，LG 电子在全球占据最大的市场份额；哈曼多媒体控制系统可以扩展车机模块，在豪华车品牌中占比较大。具有资本、技术研发优势的企业在国内市场中显出越来越强大的竞争力，慧翰微电子作为全国最早投入T-Box 研发的厂商电子面向汽车前装市场，涵盖终端设备、软件算法、通讯协议栈等整套解决方案，在 2018 年完成最新的 T-Box4.0 平台升级。根据汽车用 LTE 芯片、SIM IC、EMMC 等芯片厂商出货情况的估算，慧翰在国内前装车联网T-Box 市场中出货量第一、占比约 60%左右的高占有率。图 7 慧翰合作的汽车集团3. 国内市场代表性的部分 T-Box 企业慧翰微电子。全

35、行业内为数不多的具备车联网产品全产业链开发的企业，形成汽车前装通讯模组研发的技术领先优势，实现高占有率，产品涵盖汽车长短距通讯模组、前装T-Box 单元、云端平台和相关的软件中间件、协议栈等。作为国内最早从事 T-Box 开发的企业，产品已经过四次迭代已实现 4.5G 版本的通讯网关，近期还启动 5G 和V2X 项目开发； 作为全球领先的车联网产品提供商，在 2019 年获得全球首份符合 UN-R144 的 e-Call 证书。T-Box 产品已搭载在国内上汽、北汽、一汽、上汽通用五菱、宝沃、奇瑞、观致、吉利等主流车厂的数十款车型。英泰斯特。T-Box 产品具有数据采集和存储功能、远程控制功能

36、、远程故障诊断功能、车机通信功能等，可以提供新能源车辆远程批量升级完整方案并成功商用。产品客户涵盖北汽新能源、长安、吉利、比亚迪、中通、福田、康明斯、玉柴等客户，涉及乘用车、商用车、物流车、客车、发动机厂家等多种客户类型。雅讯网络。在车联网领域，主要终端产品有 T-Box 及系统平台软件、行驶记录仪等，以通用型网联终端、多功能网联终端、车联网大数据系统等产品线，形成互补协同的产品矩阵。产品客户主要有东风汽车、北汽福田、中国重汽、金龙汽车、中联重科等国内主要商用车厂、工程机械厂。在行业应用领域和 400 余家合作伙伴展开紧密合作，业务覆盖出租车、物流车、渣土车等政府监管的营运性车辆市场和公安、消防、烟草、电力等非营运车辆市场等近 30 个细分市场。高新兴。在车联网战略方面，主要聚焦 T-Box、车规级4G/5G 通信模组等前装终端产品，OBD、UBI 等后装产品以及电子车牌解决方案等。前装产品 T-Box 不断突破，高速扩张。公司早期做车规级 4G 模组，