碳素调研报告

1、祁县碳素行业调研报告导读：碳素是炭和石墨材料以碳元素为主的非金属固体材料，其中炭材料基本上由非石墨质碳组成的材料，而石墨材料则是基本上由石墨质碳组成的材料, 为了简便起见， 有时也把炭和石墨材料统称为炭素材料或碳材料。 炭素制品按产品用途可分为石墨电极类、炭块类、石墨阳极类、碳电极类、糊类、电炭类、炭素纤维类、特种石墨类、石墨热交换器类等。石墨电极类根据允许使用电流密度大小，可分为普通功率石墨电极、高功率电极、超高功率电极。炭块按用途可分为高炉炭块、铝用炭块、电炉块等。碳素行业的上游企业主要有无烟煤的煅烧企业、煤焦油加工生产企业、石油焦生产及煅烧企业。由于石墨及碳素制品行业属于基础原材料产业，

2、现已广泛应用于冶金、电子、化工、机械、体育器材、医疗器械、能源、航空航天、核工业和军事领域。主要制品有：一、石墨电极类。主要以石油焦、针状焦为原料。煤、沥青作结合剂，经煅烧、配料、混捏、压型、焙烧、石墨化、机加工而制成，是在电弧炉中以电弧形式释放电能对炉料进行加热熔化的导体，根据其质量指标高低，可分为普通功率、高功率、超高功率。二、石墨阳极类。 主要以石油焦为原料， 煤、 沥青做粘结剂，经煅烧、配料、混捏、压型、焙烧、浸渍、石墨化、机加工而制成。一般用于电化学工业中电解设备的导电阳极。三、特种石墨类。主要以优质石油焦为原料，煤、沥青或合成树脂为粘结剂，经原料制备、配料、混捏、压片、粉碎、多次焙

3、烧、 多次浸渍、 纯化及石墨化、 机加工而制成。 一般用于航天、电子、核工业部门。四、石墨热交换器。是以人造不透性石墨为基体加工而成的换热设备。主要用于化学工业。五、 炭糊类。以石油焦、无烟煤、冶金焦为主要原料，煤沥青为粘结剂而制成。 有的用于各种连续自焙电炉作为 到点电极使用的电极糊；有的用于连续自焙式铝槽作为导电阳极使用的阳极糊；有的用于高炉砌筑的填料和耐火泥浆的粗缝糊和细缝糊。一、祁县碳素企业总体运行情况祁县目前共有六家碳素企业，分别为宇通、三利、华通（东升） 、鑫源、丹源、华宇碳素。宇通、三利、华通（东升） 、丹源四家碳素企业正常开工运营，鑫源、华宇碳素由于效益不好暂时关停。宇通、三利

4、、丹源三家碳素企业自建有压型、焙烧、机加工、成型、包装车间，生产一条龙；华通碳素建有生产、加工车间。四家企业产量基本在2-4 万吨左右，宇通年产量4 万吨，为祁县之首；三利万吨，丹源万吨，华通2 万吨。企业销售主要通过招标方式进行，招标又分为邀请招标和网上招标两种途径，四家企业利润比前几年有所降低，但利润空间依然很大，经营前景依然光明。二、祁县碳素制品及主要应用领域祁县碳素企业产品主要为半石墨阴极、高石墨阴极、全石墨阴极、 阳极、 石墨电极。 宇通、 三利、 华通主要生产半石墨阴极、高石墨阴极、 全石墨阴极产品， 丹源生产阳极石墨、 半石墨阴极，高石墨阴极、石墨电极、电极糊，主要以阳极石墨为主

5、。祁县碳素制品全部应用于电解铝产品。 碳素制品销售区域为内销与出口。内销主要市场在内蒙、甘肃、青海、新疆、山东、河南、吉林北京、宁夏、河北、黑龙江、吉林、山西等地；出口主要市场为美国、澳大利亚、加拿大、马来西亚、印度等地。出口占销售比例基本达到8%-20%左右。三、祁县碳素企业竞争优势祁县运营的四家碳素企业经营各有特点，优势各不相同。1、宇通碳素以年产量4 万吨稳居祁县碳素产量第一把交椅，这样的年产量在全国排名在3、 4 位，由于产量最大，碳素制品价格低成为宇通最大的优势，目前公司又研究出新的配方，可以实行机械自动化操作，公司在经济开发区投资新建厂房，投入新设备，采用全自动化配料、控温、调时间

6、，新设备自动化水平在全国也处于领先地位，新设备预计 2016 年 6 月分试产， 10 月份正式投产， 2017 年步入正轨，投产后可节约大部分人力成本，企业掌舵人是销售行家，奉行薄利多销的理念。2、三利碳素主要优势是质量优，年产量在万吨，产量在祁县排名第二。产品因为质量优价格相对别家高，但单位产品利润空间比别家大。三利碳素有自己独特的配方，掌舵总经理是技术行家，产品虽然价格高，鉴于质量好，碳素制品并不发愁销量，反而利润比别的公司多，公司目前主要以维护好老顾客的理念在经营。华通碳素是主要优势为产品质量优， 产品质量在祁县位居首位，同时管理成本相对低也是企业显着的优势。企业为村办股份制企业，员工

7、多为东关村“两委”人员，实行公有制企业管理办法，行政管理人员工资低，技术工人工资相对高，企业经营收入基本都用于东关村日常支出，包括老年人补助、节假日福利、上大学奖励等。企业重视产品质量，认为质量是根本。公司掌舵人为销售行家，产品销售有老顾客，订单并不发愁，公司奉行质量第一的经营理念。丹源碳素是一家国有控股公司， 公司主要以生产阳极碳素为主，但阳极碳素制品并不占优势，相反公司石墨电极产品具备显着优势，独家出口美国。由于是国有控股公司，口碑好，经营时间长，原材料采购相对价格低，对外销售有自己固定客户群，在外竞争相对有优势。四、影响本地碳素企业发展的主要因素碳素企业的发展受多种因素影响， 最直接的影

8、响为上游煅烧煤、沥青和下游铝产品的价格。近年来，煅烧煤、沥青原材料成本价格不断上涨，增加了企业原料成本，但幅度不大。下游铝产品价格直接决定了碳素企业的利润的高低。由于铝制品属于高污染、高耗能产品，近年来国家对铝行业实行去产能政策，压缩了铝的产量，铝制品价格持续走低，导致碳素产品供大于求，价格连年走低，压缩了利润空间。资金周转也是影响碳素企业发展的一大问题。 碳素企业下游企业为铝厂，铝厂经营目前采用先采购后付款，而付款周期长且多采用承兑汇票等方式，导致企业大部分资金不能及时回流，严重影响了企业的日常经营。贷款方面由于下游铝制品不属于国家支持发展的行业，国有大型银行并不支持，政策上也不倾斜，目前只

9、有本地的信用联社支持碳素企业贷款。企业设备更新换代、 环保性设备投入成本高也是制约企业发展的又一大因素。祁县碳素企业经营时间相对较长，企业基本都面临设备陈旧、更新不够、生产线不占优势的问题；碳素产业属于高耗能、高污染企业，且祁县四家碳素企业都处于公路两侧沿线位置，国家的环保政策要求严格，企业在环保设备上需要投入高额资金，也相对增加了企业运行成本。企业本身经营理念是制约企业发展的重要因素。 企业经营理念是企业精神活动和智慧的结晶，也是指导企业发展的思想武器，它决定着企业未来发展的方向和高度。正确、超前、贴近实际的经营理念是指引企业健康发展的必备因素。碳素企业掌舵人对企业的定位、 发展规划、 发展

10、目标等决定了该企业发展的前景。四家碳素企业经营理念各不相同，目前基本都采取维持现有老顾客、薄利多销的经营理念，严谨、求稳，对企业发展规划缺乏前瞻性、开拓性、创新性，一定程度上制约了企业的发展。碳素企业间存在恶性竞争。 各家碳素企业生产工艺大同小异，再加上目前铝制品去产能政策，碳素产品严重供大于求，导致碳素企业间竞争多采用压价竞争方式，恶性竞争循环，严重压 低了企业利润。五、碳素企业面临的机遇（一）铝制品广阔的发展前景为碳素产业提供了更广阔的发 展空间。在经济发展步入“新常态”国内原铝产能延续过剩的格 局下，原铝价格维持低位几成定局。针对这种情况，近年来国家 由台一系列政策，加快推动我国铝行业结

11、构调整和优化升级，加 快铝行业由大到强的转变，淘汰落后产能，铝行业的结构调整必 将带动石墨电极行业的结构调整和发展。同时由于铝制品可回收 利用，可代替重金属的特点，铝的应用只会越来越广阔，目前铝 制品主要应用于电动汽车、轻轨、建筑等朝阳产业，这些产业发 展较快，这样也为碳素行业发展提供了广阔的前景。（二）电网改革为碳素企业发展带来新机遇。国家推进的电网改革，促进各类电力企业降低成本、提高效率、提升服务，随 着发电成本降低，企业电价也将降低，同时国家对碳素企业用电 实行补贴制度，相应的降低了企业成本，从而增加了企业利润空 问。（三）管理模式的家族化、老式化为企业改进管理、提升效 率提供了可塑空间

12、。四家碳素企业实行家族式、 传统式管理模式， 管理效率有待继续加强。通过吸收新鲜血液、引进先进的现代化 管理模式、增加培训提升员工素质和精细化产品生产环节等方式， 可以大大降低企业生产成本，为企业发展提供更多利润空间。六、应对策略（一）从下游产业形势分析，把握碳素产业发展方向。本地碳素制品下游企业全部是铝厂，所以铝厂的发展趋势直接影响着碳素企业的发展。在经济发展步入“新常态”国内原铝产能延续过剩的格局下，原铝价格维持低位几成定局。因此国家对铝行业推行去产能、去库存政策，为铝行业争取了相对宽松的市场环境，有利于稳定铝价，提高企业的盈利能力。原铝生产商也在大幅度的削减生产或取消扩建计划，以平衡供需

13、关系。而铝由于性质稳定、可回收利用等特点比钢材应用更加广泛，目前已经广泛应用于轻工业、电器行业、机械制造、电子行业等各行各业。目前铝最重要的下游行业为建筑行业、交通运输业、电子电力行业及包装行业，其对铝金属的消耗量约占总量的80%。随着国家供给侧改革的推进，下游行业的发展以及应用领域的拉长，铝的应用前景将更加广阔，作为上游产品的供货商品碳素也会相应的增加发展空间。（二）从自身产业特点分析，增强企业发展信心。碳素行业属于基础原材料产业，是国民经济发展不可或缺的基础材料。碳素行业是对石化和煤化工行业的废渣进行深加工再利用，是一项能源二次利用、符合循环经济理念的新兴产业；同时，由于炭素材料的理化性能

14、和机械性能在一定条件下优于金属材料和高分子材料， 具有良好的导电性、 热稳定性和化学稳定性，并具有较高的耐腐蚀性、 高温状态下的高强度、 自润滑性等特征，因此，碳素行业也是一项高科技产业。炭素材料及其制品现已广泛应用于冶金、电子、化工、机械、体育器材、医疗、能源、航空航天、核工业和军事等领域，在国家历次发布的技术发展政策中均被列为重点发展内容。祁县碳素石墨电极产品具有其它成份电极无法比拟的优质特性，比如：热稳定性好、电阻极低、重量轻、可加工性好和原料为易获取的沥青、石油焦等等，在可预见的数十年内，没有替代品。因此，我们完全有理由相信，在市场经济如火如荼的今天，碳素行业仍将大有可为。鉴于碳素行业

15、特点，政府应加大对碳素企业的支持力度。组建碳素企业产业协会，对生产企业进行合理布局，帮助企业实现产品差异化生产；打破行业技术垄断，促进企业间技术转让，实现技术互补，对企业实行奖补政策等。目前国家对碳素行业政策方面的优惠有电价补贴， 去年同期用电量高出的部分每度补贴元。天然气也是碳素企业生产过程中必不可少的资源，在天然气使用上是否也可适当降低价格或者给予补贴， 从而降低企业生产成本。（三）从企业自身分析，提升自身抗风险能力。1、 拓宽产品领域。 鼓励引导祁县碳素企业抢抓全省煤电铝材一体化发展机遇，加快企业转型升级。鼓励支持引导碳素企业加大科研力度与科研资金投入，拓宽碳素产品领域，开发高炉用碳素制品、新型碳素材料，逐步形成多品种、多规格、多用途、高性能的碳素产品系列，提升企业的核心竞争力。2、提高产品质量。质量是企业生存的关键，碳素企业更是如此，祁县碳素企业在发展过程中要强化产、研结合的力度，增加科研力量，防止资金与技术相脱节；积极引进先进生产设备及测试仪器，并针对自身原料情况进行消化再吸收；产品生产过程中以质量为生存之本， 实行精细化操作，