安琪会议规划

1、.：.；运营范围：食品加工用酵母有效期至年月日、调味料有效期至年月日、谷物碾磨加工品有效期至年月日、其他食品有效期至年月号消费销售；保健食品有效期至年月日消费销售；食品添加剂有效期至年月日消费销售；预包装食品销售有效期至年月日；生化产品的研制、开发；生化设备、自控仪表、电气微机工程的加工、安装、调试；货物进出口、技术进出口业务国家限定进出口的货物及技术除外；道路货物运输效力；片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、原料药、干酵母限持有效答应证的分支机构运营；消费销售饲料；消费销售饲料添加剂有效期至年月日，有机无机复混肥料有效期至年月日、福帮牌红酵母；互联网信息效力不包括新闻、出版、教育、药品和医疗器械以及电子

2、公告效力等内容；电子产品销售；职业技艺培训。 安琪酵母股份 年第三次暂时股东大会会议资料二年产, 吨生物复合调味料消费线工程、工程概略工程称号：年产, 吨生物复合调味料消费线工程工程总投资：, 万元工程运营主体：安琪酵母股份工程内容：本工程以公司YE 产品为基料，利用现代生物工程技术与工艺，引进国际先进消费配备，投资新建年产 万吨生物复合调味料消费线工程；配套建立供水、供汽、配变电、污水处置及仓库、办公用房等工程。本工程生物复合调味料年产量, 吨，详细的产品产量见下表。序号 种类 销量吨安琪酵母股份 年第三次暂时股东大会资料 新型YE 鸡精 , 反响型YE 调味料 , 风味YE 调味料 , 餐

3、饮YE 调味料 ,小 计 ,工程选址：武汉国家生物产业基地宜昌产业园，规划用地 亩。、工程建立的必要性实施本工程是向下游和终端延伸YE 产品线和提升产品附加值的需要。以 YE 为基料开发的生物复合调味料将充分发扬公司YE 产品的原料优势和技术优势，丰富和延伸公司食品调味领域的产品线，适宜全球不同民族的消费以及速食消费群的需求，抢占全球高端调味品市场，引导YE 消费，推进安康生活。实施本工程是公司战略开展的需求，符合公司“安康生活创新者的理念。、工程建立的可行性工程的市场前景调味料是居民日常生活的必需品，在改善居民饮食质量、提升食物口感方面发扬着重要的作用。随着居民生活程度的提高，调味料市场增长

4、迅猛， 年我国调味料行业整体营业收入超越千亿元，近五年年均坚持了.%的增速，与此同时，新型复合调味料如鸡精、鸡粉、浓缩料等不断涌现，有效迎合了居民消费晋级的趋势，产品优势得到群众的认同。安琪酵母拥有亚洲最大的酵母抽提物消费线，是中国天然提取物专业委员会主任委员单位、中国调味品协会调味食品配料专业委员会主任委员单位，长期以来为国内外知名食品企业提供原料，积累了丰富的调味产品开发和市场管理经验，公司依托原料优势和技术优势，开发出新型YE 鸡精调味料，反响型YE 调味料、风味型YE 调味料、YE 餐饮配料等产品。安琪酵母股份 年第三次暂时股东大会资料鸡精作为第三代复合调味料，受害于我国居民生活程度的

5、提高、餐饮行业的景气和食品制造业的快速开展，行业正呈现出快速安康的开展态势。 年度，我国鸡精总销量约为 万吨， 年度，我国鸡精行业总销量将到达约.万吨；到 年，我国鸡精行业总销售量到达约. 万吨。鸡精鲜度是味精的. 倍，且对人体的副作用小，使得鸡精取代味精消费成为一个必然的趋势。目前在兴隆国家如欧美地域，鸡精产品消费量占鲜味调味品总量的%以上，而国内鸡精与味精的消费比例截至 年底尚低于:，市场开展空间极大。产品竞争优势本工程新型YE 鸡精是以富含高I+G 的YE 为基料，在普通鸡精配方根底上强化了天然YE、天然I+G 等成分后精心加工而成的一种新型的鸡精调味料。不同于普通鸡精的单一氨基酸呈味性

6、，安琪酵母的YE 新型鸡精产品配方独特，由天然复合氨基酸和天然呈味核苷酸呈味，味道更加醇厚鲜美，并富含多种氨基酸、肽类，赋予了调味品的营养功能，此外本产品可耐受较高温度的长时间蒸煮，具有更大的运用性。本工程的热反响型YE 调味料是顺应市场需求，将普通YE 进展特殊的美拉德反响，并交融食品工程技术和调味技术后获得的顺应全球不同民族和不断扩展的素食消费群需求的、具有独特风味的YE 产品，该产品不添加动物或植物的蛋白类提取物，保管了YE 产品的酵母提取物属性，同时又经过美拉德反响赋予适宜的特种风味，具有较强的市场针对性。公司近几年开发的系列产品，均是以此思路开发出来的特种YE 产品，满足了不同客户的

7、个性化需求，使产品具有独特性和差别化，添加了产品的附加值，获得了较大的市场销售额，并坚持着很高的发展速度。本工程的天然提取物风味型YE 调味料是以酵母抽提物为基料，经过添加动物提取物、植物提取物、糖类等辅料进展美拉德反响，生成的具有特定肉类风味的呈味物质，极具彩虹效应，产品不仅营养丰富，并且具有味道鲜美、香味浓郁、呈味平衡耐久等特点。公司拥有消费风味型YE 调味料的专利中心技术，已陆续开发了鸡肉风味、牛肉风味、猪肉风味的膏状YE 调味料产品，成为其他调味品安琪酵母股份 年第三次暂时股东大会资料的中心原料，运用简一方便，在高质量调味料和食品工业中得到广泛运用。本工程的餐饮配料YE 产品是一种以特

8、殊工艺将YE 和各种天然香辛物质经过特殊工艺加工而成的复合调味料。该产品适宜中国传统餐饮的开展需求，并改造了中国传统的餐饮产业，既坚持了中国传统餐饮的调味需求，又保证了食品平安，如大骨浓汤、鸡肉鲜香膏、面汤宝、粉汤宝、卤鸭增味膏、火锅增味膏等。餐饮调味料在我国餐饮市场的开展空间宏大，目前在我国餐饮业年营业额两万多亿元中，调味料占到 亿元，而在这 亿元中，复合调味料只占了%-%。总之，YE 是一种纯天然、平安、安康的调味增鲜剂，可显著减少盐分添加，顺应了“纯天然、无添加的消费趋势变化和欧美食品“清洁标签的开展需求。公司以YE 为基料开发的生物复合调味料拥有宏大的开展潜力。强大的营销网络优势公司拥

9、有近 名营销人员，在全国各主要市场设有 多个办事处，构成了信息灵敏、反响迅速、渠道畅通、控制有力的营销网络，产品销售普及全国，并远销全球 多个国家和地域，这是其他同行所不具备的。原料本钱优势本工程产品利用公司YE 产品为基料，目前公司在宜昌、伊犁、崇左工厂拥有年产. 万吨YE 的产能，供应有保证；其他原料均为大宗根底商品，可从市场或消费企业直接采购，市场供应充足，供应量有保证。、投资估算与资金筹措工程建立总投资为, 万元，其中建立投资, 万元含土地征用费, 万元，铺底流动资金, 万元。拟经过本次非公开发行股票筹集工程资金。、工程实施进度本工程拟于 年 月开工建立， 年 月建成投产，工程建立周期

10、 个月。、工程经济评价安琪酵母股份 年第三次暂时股东大会资料估算的根据：正常消费年年产量, 吨。产品销量如下表：种类 销量吨 销售价钱不含税 销售收入万元新型YE 鸡精 , , ,特种YE 调味料 , , ,风味YE 调味料 , , ,餐饮YE 调味料 , , ,小 计 , ,该工程经济评价目的如下表所示：序号称号 数值 正常消费年均销售收入 ,万元 正常消费年均所得税后利润 ,万元 工程投资利润率 .% 所得税后财务内部收益率IRR .% 所得税后的静态投资回收期含建立期 .年 所得税后的动态投资回收期含建立期 .年 盈亏平衡点 .%经过分析可知，该工程具有一定的财务盈利才干及抗风险才干，工

11、程经济上可行。_安琪酵母股份 年第三次暂时股东大会会议资料二O一O年十二月二十九日安琪酵母股份 年第三次暂时股东大会资料安琪酵母股份年第三次暂时股东大会资料目录一、安琪酵母股份 年第三次暂时股东大会会议议程二、关于安琪酵母股份符合非公开发行股票条件的议案三、关于 年度非公开发行股票方案的议案四、关于 年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案五、关于变卦埃及年产 吨高活性干酵母工程有关事项的议案六、关于 年度非公开发行股票预案的议案七、关于前次募集资金运用情况阐明的议案八、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票详细事宜的议案九、修正的议案安琪酵母股份 年第三次暂时股东大

12、会资料安琪酵母股份年第三次暂时股东大会会议议程现场会议时间为 年 月 日星期三上午：网络投票时间为 年 月 日 和。会议地点：湖北省宜昌市国际大酒店会议室主持人：董事长俞学锋先生会议议程：一、主持人宣布会议开场并报告会议出席情况二、选举监票人两名股东代表和一名监事三、会议议案、董事长俞学锋先生宣读、董事余明华先生宣读、董事李知洪先生宣读、董事李知洪先生宣读、董秘周帮俊先生宣读、财务总监梅海金先生宣读、董事姚娟女士宣读、财务总监梅海金先生宣读修正的议案四、公司董事、监事、高管人员接受股东就以上议案相关问题的提问。五、股东及股东代表对以上议案进展审议和逐项表决。由于本次暂时股东大会审议的第一至第七

13、项议案都与公司非公开发行股票事项相关，根据的规定，本次会议就上述议案作出决议，须经参与会议有表决权股东所持表决权安琪酵母股份 年第三次暂时股东大会资料的三分之二以上经过。董事长俞学锋先生宣布表决结果。六、由监票人清点表决票并宣布表决结果。七、宣读公司 年第三次暂时股东大会决议。八、湖北瑞通天元律师事务所詹曼律师作股东大会律师见证；九、主持人宣布会议终了。安琪酵母股份 年第三次暂时股东大会资料安琪酵母股份关于公司符合非公开发行股票条件的议案董事长 俞学锋先生各位股东代表：根据、中国证券监督管理委员会、等有关法律法规的规定，经结合公司实践情况与上述文件逐项核对后，董事会以为公司符合法律法规规定的非

14、公开发行股票的条件，详细如下：一、公司本次非公开发行股票符合、的有关规定：、公司符合第十三条规定的发行新股条件：公司具备健全且运转良好的组织机构；具有继续盈利才干，财务情况良好；最近三年财务会计文件无虚伪记载，无其他艰苦违法行为；公司符合证监会、规定的新股发行条件详见下文。、本次拟发行股票的价钱不低于公司第五次董事会第九次会议决议公告日前二十个买卖日公司股票均价的百分之九十。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行底价进展相应调整。最终发行价钱将在公司获得中国证监会发行核准批文后，按照的规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构主承销商协商

15、确定。、一切发行对象认购公司本次发行股票不得转让的时间，将根据第三十八条第二款、第九条、第十条的规定实施；、本次募集资金用途符合国家产业政策和有关环境维护、土地管理等法律和行政法规的规定；本次募集资金运用工程不得为持有买卖性金融资产和可供出安琪酵母股份 年第三次暂时股东大会资料售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；投资工程实施后，不会与控股股东或实践控制人产生同业竞争或影响公司消费运营的独立性；公司已建立募集资金专项存储制度，募集资金必需存放于公司董事会决议的专项账户。、本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。二、公司不存在规定的不得

16、非公开发行股票的以下情况：、本次发行恳求文件有虚伪记载、误导性陈说或艰苦脱漏；、上市公司的权益被控股股东或实践控制人严重损害且尚未消除的情形；、公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形；、公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内遭到过中国证监会的行政处分，或者最近十二个月内遭到过证券买卖所公开谴责；、公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；、公司最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保管意见、否认意见或无法表表示见的审计报告；、严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。以上议案，请各位股东代表审议。安琪酵母股份董事会年月

17、日安琪酵母股份 年第三次暂时股东大会资料安琪酵母股份关于年度非公开发行股票方案的议案董事 余明华先生各位股东代表：为进一步添加公司资本实力，优化资本构造，降低财务本钱，进而加强公司综合竞争力，提升公司的运营业绩和公司价值，公司拟向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股A 股。详细方案如下：一发行股票的种类和面值本次发行的股票为人民币普通股A 股，每股面值为. 元。二发行方式及时间本次发行的股票全部采用向特定对象非公开发行股票的方式，在获得中国证监会核准后六个月内择机向特定对象发行。三发行数量及募集资金规模本次发行股票的数量不超越, 万股含, 万股，募集资金规模不超越, 万元人民币含, 万元人民

18、币。最终发行数量由公司和保荐机构主承销商根据申购情况并结合公司募集资金需求协商确定。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行数量进展相应调整。四发行对象及认购方式本次非公开发行的发行对象不超越十名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者等机构含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户，以及法律法规规定可以购买人民币普通股A 股股票的其他境内法人投资者和自然人。基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资

19、金认购。安琪酵母股份 年第三次暂时股东大会资料发行对象应符合法律、法规的规定。在本次董事会决议公告后至本次非公开发行任务终了之前，假设监管部门对非公开发行股票的认购对象数量的上限进展调整，那么本次非公开发行的认购对象数量上限相应调整为届时监管部门规定的非公开发行认购对象的数量上限。在上述范围内，公司在获得中国证监会本次发行核准批文后，按照的规定以竞价方式确定发行对象。一切发行对象均须以人民币现金方式认购本次发行的股票。五定价基准日、发行价钱本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第九次会议决议公告日，年 月 日。本次发行股票的价钱不低于定价基准日前二十个买卖日公司股票均价的百分之九十，即发行价钱

20、不低于. 元/股。计算公式如下：定价基准日前二十个买卖日公司股票买卖均价=定价基准日前二十个买卖日公司股票买卖总额/定价基准日前二十个买卖日公司股票买卖总量。最终发行价钱将在本次非公开发行获得中国证监会发行核准文件后，由董事会与保荐人主承销商根据发行对象申购报价的情况，遵照价钱优先原那么确定。公司因分红、配股、转增等缘由导致股份或权益变化时，对发行底价作除权、除息处置。六限售期安排本次发行的发行对象认购的股份自发行终了之日起 个月内不得转让。七上市地点本次发行的股票在限售期满后，在上海证券买卖所上市买卖。八募集资金投向本次非公开发行股票所募集资金拟用于以下工程：序号工程称号工程总投资万元拟投入

21、募集资金万元 年产, 吨新型酶制剂消费线工程 , , 年产, 吨生物复合调味料消费线工程 , , 年产, 吨复合生物饲料消费线工程 , , 生物保健食品消费基地工程 , ,安琪酵母股份 年第三次暂时股东大会资料 埃及年产, 吨高活性干酵母工程 ,. ,.总计 ,. ,.附注：埃及年产, 吨高活性酵母工程总投资为, 万美圆，公司现已投入万美圆，公司的全资子公司安琪酵母滨州现已投入 万美圆，剩余 万美元拟由本次募集资金投入，根据 年 月 日美圆兑换人民币的中间价. 人民币/ 美圆换算，拟投入募集资金为,. 万元人民币。假设本次发行扣除发行费用后的实践募集资金低于拟投资工程的实践资金需求总量，缺乏部

22、分由公司自筹处理；假设扣除发行费用后的实践募集资金量高于拟投资工程的实践资金需求总量，那么超越部分用于补充公司工程流动资金。本次非公开发行募集资金到位前，公司将根据拟募集资金投资工程的进展情况以自筹资金先期投入，待募集资金到位后予以置换。九本次发行前公司滚存利润的分配方案为兼顾新老股东的利益，本次非公开发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。十本次发行决议的有效期本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议经过本议案之日起 个月。本项议案所涉事项需经中国证监会核准后方可实施。以上议案，请各位股东代表审议。安琪酵母股份董事会年月日安琪酵母股份 年第三次暂时股东大会资料安琪酵母股份关于

23、年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告董事 李知洪先生各位股东代表：公司本次非公开发行股票募集资金主要投资于公司年产, 吨新型酶制剂消费线工程、年产, 吨生物复合调味料消费线工程、年产, 吨复合生物饲料消费线工程、生物保健食品消费基地工程及埃及年产, 吨高活性干酵母工程。本次非公开发行将进一步提高公司资本实力，是公司坚持可继续开展、稳定行业龙头位置的重要战略措施，既可提升公司的消费才干，满足日益增长的市场需求，又可以拓宽产品的范围，优化产品的构造，加强公司的继续盈利才干，提高公司的整体效益。经过本次非公开发行将添加净资产及总资产规模，进一步优化财务构造，提升公司整体盈利才干和抗风险才干

24、。本次非公开发行将在业务经营、财务情况、长期战略等多个方面夯实公司可继续开展的根底，为加强公司核心竞争力、实现跨越式开展发明良好条件。一、募集资金投向公司方案本次非公开发行不超越 , 万股股票含, 万股，募集资金净额扣除发行费用后不超越. 亿元。募集资金在扣除发行费用后将主要用于以下工程投资：序号 工程称号工程总投资万元拟投入募集资金万元 年产,吨新型酶制剂消费线工程, ,安琪酵母股份 年第三次暂时股东大会资料 年产,吨生物复合调味料消费线工程, , 年产,吨复合生物饲料消费线工程, , 生物保健食品消费基地工程, , 埃及年产,吨高活性干酵母工程,. ,.合计 ,. ,.附注：埃及年产, 吨

25、高活性酵母工程总投资为, 万美圆，拟投入募集资金为, 万美圆，根据 年 月 日美圆兑换人民币的中间价. 人民币/ 美圆换算，工程总投资为,. 万元人民币，拟投入募集资金为,. 万元人民币。假设本次发行扣除发行费用后的实践募集资金低于拟投资工程的实践资金需求总量，缺乏部分由公司自筹处理；假设扣除发行费用后的实践募集资金量高于拟投资工程的实践资金需求总量，那么超越部分用于补充公司工程流动资金。本次非公开发行募集资金到位前，公司将根据拟募集资金投资工程的进展情况以自筹资金先期投入，待募集资金到位后予以置换。二、本次募集资金投资工程可行性分析一年产, 吨新型酶制剂消费线工程、工程概略工程称号：年产,

26、吨新型酶制剂消费线工程工程总投资：, 万元工程实施主体：安琪酵母股份工程内容：利用公司自行开发的酶制剂消费技术、引进国际上先进的关键设备和自动控制仪表，建立酶制剂消费线；配套建立供水、供汽、配变电、污水处理及仓库、办公用房等工程。本工程生物酶制剂年产量, 吨固体酶, 吨，液体酶, 吨，详细的产品产量见下表。序号 产品种类 销量吨安琪酵母股份 年第三次暂时股东大会资料 卤醇脱卤酶液体 , 核酸酶P 腺苷脱氨酶 腈水解酶 , 环糊精葡萄基转移酶 -葡萄糖苷酶 小 计 ,工程选址：武汉国家生物产业基地宜昌产业园，规划用地 亩。、工程建立的必要性酶制剂是生物产业领域的重要分支，经过实施本工程将为公司拓

27、展酵母以外的新兴生物产业，符合安琪酵母开展战略。目前国家将生物产业列为国家战略性新兴产业与高技术支柱产业予以重点开展和扶持，开展新型高效的酶制剂，符合国家产业政策，顺应全球生物产业发展趋势；也有利于充分发扬公司围绕酵母产业而建立的微生物发酵优势，拓展酵母以外的新兴生物产业。公司将着力培育新型酶制剂业务，加强酶制剂研发平台建立和团队建立，研发新型特种酶制剂产品。实施新建年产, 吨新型酶制剂消费线工程将加快公司介入新型酶制剂产业。公司的现有新型酶制剂产能已不能满足快速增长的市场需求，实施本工程是顺应公司扩展酶制剂产能的需求。、工程建立的可行性工程的市场前景酶制剂作为生物产业领域的重要分支，被广泛运

28、用于食品、酿造、味精、制药、有机酸、淀粉糖、纺织、皮革、洗涤剂及保健品等很多领域，近年来市场规模继续扩展。 年全球酶制剂市场总规模到达. 亿美圆，而酶制剂的下游支撑产业的产值超越 亿美圆，但酶制剂行业被少数几家国际大公司垄断。目前中国酶工业已构成近 万吨的产能规模。据海关统计， 年酶制剂安琪酵母股份 年第三次暂时股东大会资料产品出口. 万吨，出口金额. 亿美圆，从 至 年年均增长%，中国已进入世界酶制剂消费大国行列，规模化消费的酶至少有 种，但主要为-淀粉酶、糖化酶、蛋白酶、纤维素酶和植酸酶等低端大宗酶，产品以粗制品为主，盈利才干较低，缺乏国际市场竞争力。统计数听阐明，阿托伐他汀占据了全球降脂

29、类药物%的市场份额，年阿托伐他汀全球销售额到达. 亿美圆，是世界第一个突破百亿美圆的药物。阿托伐他汀钙合成过程中的一个限速步骤就是(S)-氯-羟基丁酸乙酯A转变成(R)-氰基-羟基丁酸乙酯A，全球A 销售约为 亿美圆，假设此步骤全部用酶催化方法实现，卤醇脱卤酶的全球潜在市场将超越 亿美元。国内 年的A 产量为 吨，随着 年 月阿托伐他汀专利EP到期，国内A 消费企业都在扩展产能，估计到 年，A 产量将到达 吨以上，卤醇脱卤酶需求量到达 吨以上，具有较好的市场前景。腈水解酶是本工程消费的另外一种手性生物酶，已被胜利的运用于扁桃酸和烟酸的生物合成，在替代原有化学工艺方面有显著的优势，同时在其他氰基

30、化学物的手性催化方面得到了广泛运用，潜在市场规模约 亿元。本工程消费的其他几种新型酶制剂，包括环糊精葡萄糖基转移酶、-葡萄糖苷酶、核酸酶、腺苷脱氨酶等，市场前景也非常宽广。核酸酶P 和腺苷脱氨酶主要用于核酸的降解和核苷酸的消费。在核苷酸生产领域， 年国内有 吨核酸用于消费核苷酸，年需求核酸酶 吨以上。根据目前核酸和抽提物的市场开展，估计未来- 年，全球核酸酶和腺苷脱氨酶的市场需求量将到达 吨以上，市场规模上亿元。此外，目前公司消费酵母抽提物每年对核酸酶和脱氨酶的需求量到达 吨，未来- 年的年需求量将到达 吨以上。但这两种酶的消费技术不断被日本一家公司垄断，产品价钱居高不下。环糊精葡萄基转移酶C

31、GT 酶主要用于环糊精的消费，环糊精是一种重要的载体物质，广泛运用于医药、食品、日用化工和农药工业， 年我国环糊精年产量为 吨，而所用的环糊精葡萄基转移酶CGT 酶在全球只需两家国外企业供应。安琪酵母股份 年第三次暂时股东大会资料-葡萄糖苷酶主要用于低聚异麦芽糖的消费，作为一种重要的低聚功能糖， 年国内低聚异麦芽糖年产量到达 吨，所用酶原料全球只需日本一家公司供应。总之，虽然目前大宗工业酶领域的竞争日趋猛烈，但就技术门槛较高的新型特种酶制剂而言，市场空间大，竞争近乎空白，实施新型酶制剂种类的外乡产业化前景宽广。工程的技术竞争优势公司从 年即着手进展了新型特种酶制剂的研发，目前已比较系统地开展了

32、高效卤醇脱卤酶菌种选育，构建了 个卤醇脱卤酶基因突变体文库，开发的卤醇脱卤酶液体酶制剂产品胜利运用于阿托伐他汀中间体A 的酶法消费，并从 年底开场，公司自主开发的卤醇脱卤酶产品曾经在国内 家最大的阿托伐他汀中间体A 消费企业胜利推行，用户反映良好，已完全替代原有的化学法合成工艺，实现批量销售。 年卤醇脱卤酶经过湖北省科委组织的专家鉴定，以为该产品在菌种突变体文库构建、发酵中试和放大工艺以及阿托伐他汀中间体A 的消费运用等方面具有创新性，研发的产品填补了国内空白，工程成果到达国内领先程度，并获得了湖北省科技厅 年重点科技方案和宜昌市 年艰苦科技工程支持，成果已恳求国家发明专利。此外，公司从 年开

33、场核酸酶P 和腺苷脱氨酶的研讨开发，从原始菌株的诱变与高通量挑选入手，获得了高产菌株，并完成了核酸酶P 和腺苷脱氨酶的高产技术研讨，开发的核酸酶P 和腺苷脱氨酶完全到达国际先进程度，突破了此前这两种酶在全球只需一家供应商的困局。公司还与国内外酶制剂专家协作开发了腈水解酶、环糊精葡萄基转移酶和-葡萄糖苷酶等特种酶制剂，产质量量及运用均处于国际领先程度。强大的营销网络优势公司拥有近 名营销人员，在全国各主要市场设有 多个办事处，构成了信息灵敏、反响迅速、渠道畅通、控制有力的营销网络，产品销售普及全国，安琪酵母股份 年第三次暂时股东大会资料并远销全球 多个国家和地域，这是其他同行所不具备的。主要原料

34、的本钱优势酶制剂发酵原料主要有以下几个方面：碳源：甘油、葡萄糖，来源有保证；氮源：酵母浸出物，蛋白胨，硫酸铵等，其中酵母浸出物为公司主产品，蛋白胨来源也非常广泛，其他无机氮源国内产量也比较大，来源有保证；磷酸盐：主要有磷酸氢二钠，磷酸二氢钠等，用量不大；氯化钠及其他无机盐；上述原料中，酵母浸出物为安琪酵母自有产品，来源有保证，其他原料来源非常广泛，市场供应充足，可经过市场和消费厂家直接采购。、投资估算与资金筹措工程建立总投资为, 万元，其中建立投资, 万元含土地征用费, 万元，铺底流动资金, 万元。拟经过本次非公开发行股票筹集项目资金。、工程实施进度本工程方案建立周期为 个月，即 年 月开场设

35、备招标采购，同时开场土建施工， 年 月完成安装， 年 月全线投产。、工程经济评价正常消费年年产量, 吨。产品种类 销量吨销售价钱元/吨 不含税销售收入万元卤醇脱卤酶液体 , , ,核酸酶P , ,腺苷脱氨酶 , 安琪酵母股份 年第三次暂时股东大会资料腈水解酶 , , ,环糊精葡萄基转移酶 , ,-葡萄糖苷酶 , 小 计 , ,该工程经济评价目的如下表所示：序号称号数值 正常消费年均销售收入,万元 正常消费年均所得税后利润,万元 工程投资利润率.% 所得税后财务内部收益率IRR .% 所得税后的静态投资回收期含建立期 .年 所得税后的动态投资回收期含建立期 .年 盈亏平衡点.%经过分析可知，该工

36、程具有一定的财务盈利才干及抗风险才干，工程经济上可行。二年产, 吨生物复合调味料消费线工程、工程概略工程称号：年产, 吨生物复合调味料消费线工程工程总投资：, 万元工程运营主体：安琪酵母股份工程内容：本工程以公司YE 产品为基料，利用现代生物工程技术与工艺，引进国际先进消费配备，投资新建年产 万吨生物复合调味料消费线工程；配套建立供水、供汽、配变电、污水处置及仓库、办公用房等工程。本工程生物复合调味料年产量, 吨，详细的产品产量见下表。序号 种类 销量吨安琪酵母股份 年第三次暂时股东大会资料 新型YE 鸡精 , 反响型YE 调味料 , 风味YE 调味料 , 餐饮YE 调味料 ,小 计 ,工程选

37、址：武汉国家生物产业基地宜昌产业园，规划用地 亩。、工程建立的必要性实施本工程是向下游和终端延伸YE 产品线和提升产品附加值的需要。以 YE 为基料开发的生物复合调味料将充分发扬公司YE 产品的原料优势和技术优势，丰富和延伸公司食品调味领域的产品线，适宜全球不同民族的消费以及速食消费群的需求，抢占全球高端调味品市场，引导YE 消费，推进安康生活。实施本工程是公司战略开展的需求，符合公司“安康生活创新者的理念。、工程建立的可行性工程的市场前景调味料是居民日常生活的必需品，在改善居民饮食质量、提升食物口感方面发扬着重要的作用。随着居民生活程度的提高，调味料市场增长迅猛， 年我国调味料行业整体营业收

38、入超越千亿元，近五年年均坚持了.%的增速，与此同时，新型复合调味料如鸡精、鸡粉、浓缩料等不断涌现，有效迎合了居民消费晋级的趋势，产品优势得到群众的认同。安琪酵母拥有亚洲最大的酵母抽提物消费线，是中国天然提取物专业委员会主任委员单位、中国调味品协会调味食品配料专业委员会主任委员单位，长期以来为国内外知名食品企业提供原料，积累了丰富的调味产品开发和市场管理经验，公司依托原料优势和技术优势，开发出新型YE 鸡精调味料，反响型YE 调味料、风味型YE 调味料、YE 餐饮配料等产品。安琪酵母股份 年第三次暂时股东大会资料鸡精作为第三代复合调味料，受害于我国居民生活程度的提高、餐饮行业的景气和食品制造业的

39、快速开展，行业正呈现出快速安康的开展态势。 年度，我国鸡精总销量约为 万吨， 年度，我国鸡精行业总销量将到达约.万吨；到 年，我国鸡精行业总销售量到达约. 万吨。鸡精鲜度是味精的. 倍，且对人体的副作用小，使得鸡精取代味精消费成为一个必然的趋势。目前在兴隆国家如欧美地域，鸡精产品消费量占鲜味调味品总量的%以上，而国内鸡精与味精的消费比例截至 年底尚低于:，市场开展空间极大。产品竞争优势本工程新型YE 鸡精是以富含高I+G 的YE 为基料，在普通鸡精配方根底上强化了天然YE、天然I+G 等成分后精心加工而成的一种新型的鸡精调味料。不同于普通鸡精的单一氨基酸呈味性，安琪酵母的YE 新型鸡精产品配方

40、独特，由天然复合氨基酸和天然呈味核苷酸呈味，味道更加醇厚鲜美，并富含多种氨基酸、肽类，赋予了调味品的营养功能，此外本产品可耐受较高温度的长时间蒸煮，具有更大的运用性。本工程的热反响型YE 调味料是顺应市场需求，将普通YE 进展特殊的美拉德反响，并交融食品工程技术和调味技术后获得的顺应全球不同民族和不断扩展的素食消费群需求的、具有独特风味的YE 产品，该产品不添加动物或植物的蛋白类提取物，保管了YE 产品的酵母提取物属性，同时又经过美拉德反响赋予适宜的特种风味，具有较强的市场针对性。公司近几年开发的系列产品，均是以此思路开发出来的特种YE 产品，满足了不同客户的个性化需求，使产品具有独特性和差别

41、化，添加了产品的附加值，获得了较大的市场销售额，并坚持着很高的发展速度。本工程的天然提取物风味型YE 调味料是以酵母抽提物为基料，经过添加动物提取物、植物提取物、糖类等辅料进展美拉德反响，生成的具有特定肉类风味的呈味物质，极具彩虹效应，产品不仅营养丰富，并且具有味道鲜美、香味浓郁、呈味平衡耐久等特点。公司拥有消费风味型YE 调味料的专利中心技术，已陆续开发了鸡肉风味、牛肉风味、猪肉风味的膏状YE 调味料产品，成为其他调味品安琪酵母股份 年第三次暂时股东大会资料的中心原料，运用简一方便，在高质量调味料和食品工业中得到广泛运用。本工程的餐饮配料YE 产品是一种以特殊工艺将YE 和各种天然香辛物质经

42、过特殊工艺加工而成的复合调味料。该产品适宜中国传统餐饮的开展需求，并改造了中国传统的餐饮产业，既坚持了中国传统餐饮的调味需求，又保证了食品平安，如大骨浓汤、鸡肉鲜香膏、面汤宝、粉汤宝、卤鸭增味膏、火锅增味膏等。餐饮调味料在我国餐饮市场的开展空间宏大，目前在我国餐饮业年营业额两万多亿元中，调味料占到 亿元，而在这 亿元中，复合调味料只占了%-%。总之，YE 是一种纯天然、平安、安康的调味增鲜剂，可显著减少盐分添加，顺应了“纯天然、无添加的消费趋势变化和欧美食品“清洁标签的开展需求。公司以YE 为基料开发的生物复合调味料拥有宏大的开展潜力。强大的营销网络优势公司拥有近 名营销人员，在全国各主要市场

43、设有 多个办事处，构成了信息灵敏、反响迅速、渠道畅通、控制有力的营销网络，产品销售普及全国，并远销全球 多个国家和地域，这是其他同行所不具备的。原料本钱优势本工程产品利用公司YE 产品为基料，目前公司在宜昌、伊犁、崇左工厂拥有年产. 万吨YE 的产能，供应有保证；其他原料均为大宗根底商品，可从市场或消费企业直接采购，市场供应充足，供应量有保证。、投资估算与资金筹措工程建立总投资为, 万元，其中建立投资, 万元含土地征用费, 万元，铺底流动资金, 万元。拟经过本次非公开发行股票筹集工程资金。、工程实施进度本工程拟于 年 月开工建立， 年 月建成投产，工程建立周期 个月。、工程经济评价安琪酵母股份

44、 年第三次暂时股东大会资料估算的根据：正常消费年年产量, 吨。产品销量如下表：种类 销量吨 销售价钱不含税 销售收入万元新型YE 鸡精 , , ,特种YE 调味料 , , ,风味YE 调味料 , , ,餐饮YE 调味料 , , ,小 计 , ,该工程经济评价目的如下表所示：序号称号 数值 正常消费年均销售收入 ,万元 正常消费年均所得税后利润 ,万元 工程投资利润率 .% 所得税后财务内部收益率IRR .% 所得税后的静态投资回收期含建立期 .年 所得税后的动态投资回收期含建立期 .年 盈亏平衡点 .%经过分析可知，该工程具有一定的财务盈利才干及抗风险才干，工程经济上可行。三年产, 吨复合生物

45、饲料消费线工程、工程概略工程称号：年产, 吨复合生物饲料消费线工程工程总投资：, 万元工程实施主体：安琪酵母股份安琪酵母股份 年第三次暂时股东大会资料工程内容：本工程采用复配混合均质工艺和自动化控制系统，新建年产, 吨复合生物饲料混配消费车间；配套建立制冷、配变电及仓库、办公用房等工程。本工程产品及消费规模如下表所示：序号 产品称号 消费规模 复合益生素 , 吨 复合有机微量元素 , 吨 饲料质量改良剂毒素吸附剂等 , 吨 复合发酵菌剂 吨 特殊营养补充剂复合酵母 , 吨工程选址：武汉国家生物产业基地宜昌产业园，规划用地 亩。、工程建立的必要性实施本工程是公司紧紧把握全球平安、高效、环保的复合

46、生物饲料市场快速开展的机遇，加快实现公司“做国际化、专业化酵母大公司战略目的的必然选择。复合生物饲料是绿色、平安、环保的饲料添加剂，不仅具有营养保健作用，防止了饲用抗生素在动物体内的残留，还可以提供营养，提高饲料转化率，促进生长，目前已广泛运用于畜禽饲料、水产饲料和反刍动物饲料。复合生物饲料的开展，符合了绿色、环保、无残留饲料和养殖开展的趋势，日益遭到人们注重，运用越来越广泛，显示出不可估量的市场前景。酵母源生物饲料是优质的微生态制剂和动物益生素，已获得世界许多国家的同意和引荐运用，得到饲料行业和养殖行业的广泛认同。公司利用酵母消费的技术优势，胜利地将产业链延伸至复合生物饲料领域，继续开展动物

47、营养业务，显示了极大的市场竞争力，获得了继续稳定增长。 年公司用于饲料添加剂的特种酵母和复合生物饲料销售达吨，实现销售收入. 亿元， 年将到达, 吨，实现销售收入. 亿元，销量同比增长%，销售收入同比增长%。据市场销售预测， 年公司生物饲料销量达. 万吨，现有产能已不能满足快速开展的市场扩张需求，面临进一步扩展产能的客观需求。安琪酵母股份 年第三次暂时股东大会资料实施本工程是满足日益增长的市场需求的需求。公司动物营养业务的快速开展，验证了公司的技术优势和产品优势。公司从 年开场进展生物饲料的研制开发任务，已胜利开发了饲用高活性干酵母、酵母细胞壁多糖、酵母金属元素螯合物、酵母硒、复合酵母等一系列

48、生物饲料产品，积累了较强的技术研发实力。酵母细胞壁多糖、酵母金属元素螯合物经过了湖北省科技厅组织的成果鉴定，被认定为国际先进产品；公司的饲料高活性干酵母的企业规范被上升为农业部颁发的国家规范，酵母硒的企业规范被上升为行业规范，饲用高活性干酵母与酵母硒获得宜昌市科技提高一等奖。与此同时，公司以酵母为主要原料开发复合有机微量元素已获得国家发明专利，其他复合益生素、多种微量元素的动物饲料预混剂、霉菌毒素吸附剂等已申报国家发明专利，正处于审查期或公示期。本工程的实施必将进一步发扬公司酵母的产品优势、技术优势，稳定业已建立的在饲料行业的品牌和渠道优势，加快公司生物饲料业务的跨越开展。实施本工程是延伸公司

49、的主营业务产业链，进一步稳定行业指点位置的必然要求。公司酵母产品的产量和销售方面的增长都日渐趋于稳定，本着将主营业务做大做强的目的，公司不断努力于动物营养事业的开展，对酵母及其他微生物进展深度开发并拓展新的运用领域，向全球客户提供专业的酵母源生物饲料产品，以“立足生物科技，效力安康养殖，创酵母源生物饲料国际品牌为运营理念，为水产养殖业效力。本工程的实施将进一步改善公司的产品构造，优化公司的主营业务，从而夯实公司行业龙头企业的市场位置。、工程建立的可行性工程具有良好的市场前景随着经济社会的开展，追求食品的平安、安康、营养是社会开展趋势和人们的自然需求。动物性食品的平安首先是饲料的平安。由于抗生素

50、的种种弊端，许多国家纷纷经过立法对越来越多的饲用抗生素加以制止，并严厉限制运用、有残留抗生素的畜禽产品的进出口。平安、环保的饲料不仅是市场开展的趋势，也是安琪酵母股份 年第三次暂时股东大会资料国际社会和WTO 贸易规那么的必然要求，促进绿色、环保、无残留的抗生素替代品的研讨与市场开展。美国从 年代就开场运用生物饲料，日本也是世界上研制开发和利用微生物饲料较早的国家之一。 年欧盟就已全面制止食品动物中运用抗生素，极大促进了全球生物饲料添加剂的研发。目前国际市场大量运用的生物饲料有饲料酵母、酵母细胞壁多糖、其他各种益生菌、有机微量元素等，复合生物饲料产品已成为动物日常保健的必需品。适应下游饲料企业

51、和养殖企业的需求，国际其他酵母厂商也在纷纷开发饲用生物饲料产品。根据结合国粮农组织FAO报告， 年全球饲料总产量初次突破 亿吨大关，与 年前相比增长%。按全球国际饲料不包括中国年产. 亿吨和.%的生物饲料添加量测算，国际市场新型生物饲料添加剂容量在 万吨左右，市场前景极其宽广。目前我国还没有方案限制或制止在饲料中运用抗生素，但抗生素的危害曾经根本为饲料行业、养殖行业和消费者所接受，开展绿色、环保、无残留的抗生素替代品已成为行业开展的共识。我国对生物饲料添加剂研讨和运用比一些兴隆国家起步晚，但起点较高，仅在短短的几年里，生物饲料添加剂的开发和运用对促进我国畜牧业的开展已发扬了积极的作用，随着国家

52、加强养殖业食品平安管理，生物饲料添加剂作为饲用抗生素的替代品必将得到快速开展，酵母源生物饲料的优势将得到发扬。中国是饲料大国， 年饲料总产量突破. 亿吨，占世界总量的%以上，延续多年位居世界第二，生物饲料添加剂的用量假设按照.%计算，潜在需求量可达约 万吨，年销售规模 多亿元，生物饲料添加剂市场开展潜力巨大。工程运作优势公司在酵母消费的技术优势和市场优势的根底上，在 年就开场进展生物饲料的研制开发任务，先后开发胜利饲用高活性干酵母、酵母细胞壁多糖、酵母金属元素螯合物、酵母硒、复合酵母等一系列生物饲料产品，且经过多年的市场开发，公司复合生物饲料产品顺应了市场开展需求，显示了极大的市场竞争力，安琪

53、酵母股份 年第三次暂时股东大会资料逐年继续稳定增长。 年用于饲料添加剂的特种酵母和复合生物饲料销售 吨，实现销售收入. 亿元， 年将到达 吨，实现销售收入.亿元，销量同比增长%，销售收入同比增长%。产品出口到美国、南美洲、东南亚、印度、俄罗斯、欧盟等 个国家和地域，出口收入约 万美圆。本工程实施后，必将极大地释放公司复合生物饲料的产能，进一步稳定公司行业龙头企业的位置。本公司产品功能如下表所示：序号 产品称号 产品功能 复合益生素 以目前公司消费的酵母源产品为主，重点开发活性酵母、酵母多糖、芽孢杆菌、乳酸菌、中草药提取物等为主要成分的复合益生素产品，主要用于调整动物肠道的微生态环境，改善其消化

54、吸收性能。 复合有机微量元素 以本公司消费的酵母水解物螯合物产品为主，配合本公司的酵母硒、酵母铬产品，按照适当比例配合，作为饲料厂或者大型养殖场的有机金属元素预混料，可提高动物对金属元素的吸收，减少环境中金属元素的污染。 饲料质量改良剂毒素吸附剂等目前重点产品为霉菌毒素吸附剂，该产品以公司改性酵母细胞壁多糖为原料，配合其它有效吸附霉菌毒素的成分，可有效的吸附目前饲料原料中普遍存在的黄曲霉毒素B、玉米赤霉烯酮等毒素，防止这些毒素被动物体吸收破坏其生理机能，进一步防止了毒素在动物体内储存最终毒害人体。 复合发酵菌剂 以目前公司消费的活性酵母菌、霉菌、芽孢菌、乳酸菌为主，配以相关菌种的特殊营养成分，

55、可以有效的用于大原料的发酵，改善饲料原料质量。 特殊营养补充剂复合酵母以酵母自溶产品为主，主要含有活性小肽和核酸，再外添加有机硒自溶物，得到一种能显著提高动物生长速度和免疫的产品，可以促进生长，减少市场上非法运用的违禁药品运用。主要原资料本钱优势本工程主要原料为公司自产的活性干酵母、酵母细胞壁多糖、枯草芽孢杆菌、酵母水解物、富硒酵母、酵母金属螯合物等，其他原料如改性蒙脱石、果寡糖、乳酸菌、葡萄糖等市场供应充足，可经过市场和消费厂家直接采购。因此，本项目所需主要原资料具有本钱优势。安琪酵母股份 年第三次暂时股东大会资料、投资估算与资金筹措本工程总投资, 万，其中固定资产投资, 万含土地征用费万，

56、流动资金, 万。公司拟经过本次非公开发行股票方式筹集工程资金。、工程实施进度本工程建立期为 个月，估计从 年 月开工新建， 年 月建成投产。、工程经济评价工程建成后正常消费年货物销售量, 吨。销售种类 销量吨销售单价不含税元/吨销售收入万元复合益生素 , , ,复合有机微量元素 , , ,饲料质量改良剂 , , ,特殊营养补充剂 , , ,复合发酵菌剂 , ,小 计 , ,该工程经济评价目的如下表所示：序号 称号 数值 正常消费年均销售收入 ,万元 正常消费年均所得税后利润 ,万元 工程投资利润率平均年 .% 所得税后财务内部收益率IRR .% 所得税后的静态投资回收期含建立期 .年 所得税后

57、动态投资回收期含建立期 .年 盈亏平衡点 %经过分析可知，该工程具有一定的财务盈利才干及抗风险才干，工程经济上可行。安琪酵母股份 年第三次暂时股东大会资料四生物保健食品消费基地工程、工程概略工程称号：生物保健食品消费基地工程工程总投资：, 万元工程实施主体：安琪酵母股份工程内容：本工程新建包括原料处置消费线、固体制剂消费线、软胶囊消费线、口服液消费线、物流中心，行政办公和综合配套设备等功能分区。本工程建立完成后，主要产品及消费规模如下表所示：序号 产品类别 消费规模 片剂 亿片包衣片 亿片 颗粒剂 吨折合 万袋 粉剂 吨折合 万瓶 硬胶囊剂 亿粒 软胶囊 亿粒 口服液 万瓶工程选址：武汉国家生

58、物产业基地宜昌产业园，规划用地 亩。、工程建立的必要性实施本工程是公司紧紧把握全球酵母类保健食品和生物医药快速开展的机遇，充分发扬酵母技术优势，加快实现“做国际化、专业化酵母大公司战略的必然选择。保健食品是前景宽广的朝阳产业，特别是随着我国居民生活食品的提高，保健食品的消费将继续快速增长。酵母类保健品食品在国外已得到了广泛的研发和市场销售，但是在国内，多数此类产品还处于起步阶段，可以进展工业化消费的企业较少，公司以酵母技术为依托开发酵母类保健食品具有独特的产品优势和市场优势。经过实施本工程，有助于发扬优势，推进公司保健品业务继续安康稳健的开展和公司战略目的的实现。安琪酵母股份 年第三次暂时股东

59、大会资料实施本工程是顺应公司保健品市场扩展开展的产能需求，进一步提高产品质量，加强公司整体竞争才干的需求。目前公司保健食品的销售呈现快速开展， 年销售收入 万元，与 年相比增长%， 年估计实现销售收入, 万元，与 年相比估计增长%以上。公司现有车间已满负荷消费，难以满足市场增长的需求，有必要建立新的保健品消费基地。同时，实施本工程也将有效保证和提高公司保健食品的质量，加强公司整体竞争力。实施本工程是进一步延伸公司的产业链，优化公司主营业务，夯实公司行业龙头企业市场位置的必然要求。、工程建立的可行性工程具有良好的市场前景保健食品行业是全球食品中开展最快的领域之一。 年全球保健食品市场销售额到达

60、亿美圆，增长速度到达%，而以日本、美国为代表的兴隆国家，每年保健食品的市场销售额以%的速度递增。从国民经济的开展和消费需求来看，保健食品将成为未来食品开展的主要趋势之一。我国保健品产业蓬勃开展，目前我国大约有 余家保健品企业，根据中国保健品协会数据， 年销售规模在 亿元，年均增长率为-%，年估计超越 亿元。随着我国居民生活程度和质量提高，任务节拍的加快、生活压力的加强，导致的“亚安康人群不断扩展添加；同时其他多层次的社会生活需求，如人口老龄化趋势的开展、对子女的生长期望、“送礼送安康的消费潮流，也为保健品产业的开展提供了宽广空间。对比欧美等国保健品的开展历程，我国的保健品产业开展潜力非常宏大的