我国钢铁行业运行态势及钢材进出口形势分析及工作安排

1、我国钢铁行业运行态势及钢材进出口形势分析及工作安排报告提要一、2007年我国钢铁行业开局良好二、2007年我国钢铁行业供需形势分析三、我国钢材进出口形势分析与战略思考四、加大淘汰落后力度,加强节能减排工作 一、2007年我国钢铁行业 开局良好 2007年我国钢铁工业认真贯彻落实中央经济工作会议精神和国家宏观调控的方针政策，以科学发展观统领钢铁工业发展全局，转变增长方式，着力调整和优化结构，加强资源节约和环境保护，坚持质量、效益、速度相协调，努力促进又好又快的发展，从而实现了首季良好开局。 一季度钢铁行业运行主要有六个特点:1、生产持续增长，供求基本平衡 1-3月累计去年同期增减量累计增长%粗钢

2、11470.429375.992094.4322.3生铁10852.149066.091786.0519.7钢材12634.4210009.332625.0926.2焦炭7300.885902.491398.4023.7铁矿石13752.2510273.963478.2933.9铁合金357.10247.21109.8944.51-3月累计国内市场钢材表观消费量11648万吨，同比增长18.6%，粗钢表观消费量10263万吨,同比增长12.7%。通过进出口调节国内市场供求基本平衡。产品结构优化，板带材快速增长1-3月累计上年同期增减量累计增长%钢 材12634.4 10011.4 2623.0

3、 26.2 铁道用钢材103.1 94.0 9.1 9.7 所占比重%0.8 0.9 0.3 长材5976.8 5099.7 877.2 17.2 所占比重%47.3 50.9 33.4 板带材5530.5 3946.8 1583.7 40.1 所占比重%43.8 39.4 60.4 管材820.1 736.9 83.2 11.3 所占比重%6.5 7.4 3.2 板管带材6350.5 4683.7 1666.9 35.6 所占比重%50.3 46.8 63.5 单位：万吨板管带材快速增长，今后不应盲目增加产量，要把重点转到增加品种、提高质量上来。2、市场需求旺盛，钢材出口势头强劲进 口1月2

4、月3月1-3月去年同期增加量增长%钢坯333810-2-23.5钢材148122157427461-34-7.4坯材合计151125160435471-36-7.6出 口1月2月3月1-3月去年同期增加量增长%钢坯575466178908898.1钢材4384385381413647766118.4坯材合计4954926041591737854115.90净 出 口1月2月3月1-3月去年同期增加量增长%钢坯54 51 63 170 80 90 113 钢材290 316 381 986 186 800 430 坯材合计344 367 444 1156 266 890 335 折粗钢合计359

5、 384 464 1208 276 932 338 出口材、坯折合粗钢1665万吨，占粗钢生产总量14.52%；净出口折合粗钢1208万吨，占粗钢生产总量10.5%。3、钢价理性回归，市场小幅波动4月末国内钢材综合价格指数为点，比去年末上涨5.72%4月末板材价格指数为点，比去年末上涨5.3%。4月末长材价格指数为点，比去年末上涨6.9%4月份国内外综合价格指数相差点。其中，板材价格指数相差点；长材价格指数相差点指标名称单位12月同比量同比%吨钢综合能耗千克标煤/吨636.11-27.1 4.08吨钢可比能耗千克标煤/吨613.77-26.4 -4.13吨钢电耗千瓦时/吨456.53-4.8-

6、1.03吨钢耗新水吨/吨5.68-1.5 20.892007年1-2月钢铁企业节能节水、降低消耗方面又取得了新的成绩，节能减排工作不断深入。4、转变增长方式，节能降耗取得新成绩5、运行质量和效益提高 企业利润保持较高水平 13月78户大中型钢铁生产企业实现工业总产值同比增长38.21%，实现销售收入增长39.64%，实现利税增长倍，其中实现利润增长倍。呈现利润增长幅度高于销售收入增长，销售收入增长高于产值增长的良好局面。亏损企业累计亏损额同比下降90.95%。6、固定资产投资小幅增长 宏观调控政策取得成效1-3月去年同期增长率%1-3月比重%去年同期比重%全国总计14543.6111607.0

7、3 25.3100.0100.0黑色金属矿采选业29.3828.44 3.30.20.2黑色金属冶炼及压延加工业368.65324.80 13.52.52.8黑色金属采选、冶炼及压延加工业合计398.03353.24 12.72.73.61-3月累计，钢铁投资比上年同期增长13.5%，低于全国城镇固定资产投资个百分点。这是在去年钢铁投资负增长的基础上实现的小幅增长。其中，国有及国有控股企业完成投资占64.5%，非国有企业占35.5%，民营投资增幅回落。二、 2007年我国钢铁行业 供需形势分析1、全球经济增速回落，但仍为高增长年2002年以来，世界经济开始复苏，进入了上升周期。2005年全球经

8、济增长率4.3%。国际货币基金组织预测：2006年增长率5.1%，创近年来新高；2007年增长率4.9%，为进入21世纪以来的又一个高增长年。尽管美国经济放缓，但世界其他地方的经济都在稳健或快速发展。打破了多年来由美国经济引领全球经济发展趋势的状况。从欧洲经济重建到新兴市场国家对原材料强烈需求，推动了全球经济扩张成为二十一世纪经济增长的显著特点。（一）宏观经济环境变化趋势分析今年以来，大宗商品价格、特别是石油价格走低，有利于大宗原燃材料供应增长，改善贸易条件，降低全球通货膨胀的压力，有效地延长世界经济周期。国际货币基金组织最新预测，2007年美国增长2.6%、日本2.1%、欧元区2%。世界大型

9、企业联合会预测，欧洲经济可望增长3，这是自2000年以来最高增长速度。发展中国家和新兴市场国家经济增长仍保持强劲，如独联体增长6.5%、印度7.3%、东南亚一些国家经济增长不会低于5%的速度。2、全球市场需求旺盛，供求关系基本平衡国际钢铁协会今年3月26日发布的最新报告预测：2007年全球钢材消费量将达到亿吨，增长5.9%。其中：中国钢材消费量增长13%。根据国际钢协预测，全球钢铁工业生产和消费还是处在增长期，其主要市场空间不仅来自发达国家，还来自于发展中国家的强劲需求。2007年全球粗钢产量将突破13亿吨，亚洲仍将是全球钢铁增长最快的地区，中国的粗钢产量和贸易量被历史性的纳入了全球钢铁市场的

10、平衡之中，从而实现全球市场供求关系的基本平衡。1-3月全球粗钢生产增长情况表单位：万吨全球生产稳定增长，钢价高位运行，说明市场消费旺盛。3、我国经济继续保持平稳较快增长2007年是我国实施“十一五”规划的第二年，是落实科学发展观、转变经济增长方式、构建和谐社会重要的一年。党的十七大的胜利召开，将激励全国人民以改革开放、经济发展、社会和谐的优异成绩，把全面建设小康社会的伟大事业继续推向前进。政治环境将成为推动2007年我国经济社会发展的重要因素。在国家宏观调控下，2007年我国经济实现高增长、低通胀的运行态势不会改变。中国社会科学院等国内外有关机构预测，2007年我国GDP增长率将保持10%左右

11、，固定资产投资增长20%以上，其中房地产投资可望保持增长18%以上，进出口贸易总额增长20%左右。；全国规模以上工业增加值同比增长18.3%，增速比上年同期加快1.6个百分点。其中，重工业同比增长19.6%，加快2个百分点；轻工业增长15.6%，加快个百分点。消费结构进一步升级，积极推进新农村建设，加强城镇化建设，进一步拓展了钢铁需求市场空间。主要用钢行业发展态势良好，建筑、机械、汽车、造船、石化、电力、煤炭、铁道、轻工、家电、小五金等行业，2007年均保持较快增长，市场对钢铁的需求仍然旺盛，这将支撑我国钢铁工业持续发展。通过宏观调控，从2006年以来，我国钢铁工业与上下游行业已呈现均衡发展态

12、势，煤、电、油、运输的瓶颈制约已得到基本缓解，外部条件对钢铁工业发展有利。财政货币仍保持双稳健的政策，人民币升值压力依然存在。4、钢铁发展依然面临风险和严峻挑战世界经济从2002年以来，已连续5年高增长，积累了诸多矛盾，存在调整的要求。世界经济发展中的主要矛盾是各国经济发展不平衡，经济结构性矛盾突出，通胀压力依然存在，贸易保护主义抬头，石油、有色金属产品价格的大幅波动都会对全球经济发展产生重大影响。全球经济持续增长，刺激了钢铁产能扩张，市场竞争更加激烈。2006年全球粗钢产量创历史新高。不仅中国增长，其他国家地区也增长，这种态势在2007年继续显现，市场不确定因素增大。我国实施宏观调控，控制固

13、定资产投资高速增长、货币投放偏高、信贷投放偏快，抑制高耗能产业和出口过快增长的一系列政策效应将继续显现。2007年宏观环境对钢铁工业发展机遇与挑战并存，一定要居安思危，防患未然，保持清醒的头脑，抓住机遇，应对挑战，促进我国钢铁工业全面、协调和可持续发展。（二）2007年我国钢铁工业主要指标预测1、我国钢铁工业仍处在增长期，增长速度将回落 2006年，我国钢铁生产已出现增速回落的趋势。生产增速回落有其必然性和合理性。预测2007年钢铁生产增速将继续回落。国家对钢铁投资宏观调控效应已开始显现。随着钢铁投资的下降，增产能力减弱。不可能支撑前几年20%左右的增长速度。2007年是国家钢铁产业政策规定淘

14、汰200m以下高炉，20吨以下转炉、电炉的最后一年，国家加大淘汰落后产能力度，相关企业通过淘汰落后设备，从而将减少当年的产能释放。2007年我国主要钢铁产品目标预测2006年2007年预计07年比06年增量07年比06年增长率粗钢产量4.19亿吨4.62 亿吨 4.75亿吨4300万吨5600万吨10.3%13.4钢材产量4.67亿吨5.27亿吨6000万吨12.85%此预测根据生产水平和市场需求情况，并考虑国家宏观调控的因素提出的可能实现的目标。(钢材为含重复材）2、经济发展态势良好，粗钢消费稳定增长2007年1-3月累计，全国城镇固定资产投资同比增长25.3%，工业增加值增长18.3%，出

15、口贸易总额增长27.8%，全年将保持良好增长态势。 固定资产投资、用钢行业发展和进出口贸易中机电产品出口增长，是构成我国粗钢消费的三大主体领域。从1-3月粗钢表观消费同比增长12.7%的水平预测，全年消费粗钢亿吨是可能的，仍可实现10%以上增长速度。国内市场粗钢表观消费量预测年份全社会固定资产总投资（亿元）粗钢表观消费量（万吨）粗钢消费增长每亿元固定资产投资消耗粗钢（万吨）完成投资增长%消费量生产净进口增长量增长率2001年372141316977151031874303221.740.4562002年4350016.920573182252348359621.180.4732003年5556

16、727.725858222343624528525.690.4652004年7047726.629658282911367380114.70.4212005年8860425.73415735579-22449915.160.38552006年109870243983241878-3446566516.580.36252007年预测1129647184420046200-2000436810.970.34102007年预测2131844204550047500-2000566814.220.3451 表中2001-2004年为实际数。2005年、2006年考虑库存量变动因素，实际消费量将2005

17、年库存增加的1400万吨在2006年消费掉，将两年的数据调整后的结果。3、国际市场钢材价格维持高位区间运行 国内市场价格水平仍将低于国际市场据国际钢协预测，2007年在全球经济继续保持高增长的前提下，全球钢铁市场供求关系基本平衡，不会出现严重供大于求的局面。钢铁生产制造成本（主要是能源、原材料、人工费、环保费）不会明显下降，钢坯、废钢资源会出现阶段性偏紧，全球一些大型钢铁企业根据市场变化调控产能释放，从而将支撑全球钢材价格维持高位区间波动，不会持续大幅回落。国际钢价全年平均将维持在高位区间波动。国内市场钢材价格水平，将受到国内市场供求关系、国家宏观调控政策、市场预期和市场竞争秩序、国际市场价格

18、走势、进出口贸易形势变化等多种因素影响，全年保持在低于国际市场价位运行。随着国际国内市场变化，价格也会出现波动，全年将保持合理的成本费用利润率。下半年国内市场受宏观政策和出口态势影响，市场价格会出现阶段性小幅波动，由于国内外市场需求强劲，钢价保持平稳运行的基本趋势不会改变。特别是长材全球资源偏紧，国内外价差大，价格不会大幅回落。4、钢铁行业利润水平有望平稳回升2007年钢铁企业提高经济效益的有利因素：全行业产品的品种结构改善，高附加值和较高附加值产品比例增加，必然带来价格效益；企业装备水平和科技进步水平提高，有利于降低各种消耗，降低单位成本；企业固定资产投资减少，财务费用减轻，可相应增加效益；

19、随产量增加相应降低了吨钢固定费用。实施新的会计准则，有利于加强成本核算，提高效益。各企业落实科学发展观，改变粗放的经营方式，加强管理，深挖潜力，将进一步提高挖潜增效水平。不利因素：铁矿石涨价和海运费高位运行，钢材出口退税率下调和钢坯出口加征关税，相应增加出口成本；国家提高落后设备用电价格增加了部分企业生产成本等。成本增支因素很多。2007年钢铁行业实现利税和利润仍将保持良好的水平。三、我国钢材进出口形势分析与战略思考 2006年我国钢材进出口实现了历史性转变，结束了57年来钢材净进口的局面，实现了钢材净出口。这种转变引起了广泛关注。我们应该对中国钢铁发展和出口增加作出全面分析、准确评估。（一）

20、我国钢材进出口形势发生历史性转变1、我国已由长期钢材净进口国家转变为钢材净出口国家。长期以来，由于我国钢铁工业落后，自己生产的钢材不能满足国民经济发展的要求。从1949年2005年，我国一直为钢材净进口国家，仅1991-2005年15年累计，进口钢材32889万吨，为世界上钢材进口量最多的国家，同期出口钢材只有10438万吨，进口量是出口量的倍。2006年钢材进出口形势发生历史性转变。据统计，全年进口钢材1851万吨，占钢材生产总量的3.9%；出口钢材4301万吨，占钢材生产总量的9%；钢材净出口2450万吨，占生产总量的5.2%，同时钢坯净出口867万吨。将钢材和钢坯全部折算成粗钢共出口54

21、31万吨，占粗钢生产总量的12.85%；净出口3446万吨，占粗钢生产总量的8.2%。2、我国钢材进口减少出口增加的主要原因国际市场需求强劲增长，为我国钢材出口提供了国际市场空间国内外市场钢材价差不断扩大，钢材出口效益高于国内市场出口产品结构改善，板管带材增加 ，国际竞争力提高我国下调钢材出口退税率，刺激了生产商和贸易商突击出口。近年来全球钢材出口量占生产总量的40%左右。我国出口比重处在合理水平。 3、我国钢材出口增加对世界经济的影响中国钢材出口增加，填补了全球钢铁市场供求关系的缺口，有利于全球供求关系的平衡，有利于全球钢价平稳运行，缓解通胀压力，从而延长世界经济发展周期。近年来，世界主要产

22、钢国家都出现钢材大进大出的情况，这种现象反映了经济全球化的特征。我国结束了建国57年来钢材净进口的历史，这是我国钢铁业参与经济全球化的重要体现，也是我国钢铁业国际竞争力提高的重要标志。钢材大量出口不符合钢铁产业政策取向，国家继续控制钢材出口，钢材出口量将保持在正常水平。4、2007年我国钢材进出口发展态势预测2007年由于国内钢铁生产增速回落，出口退税率下调的滞后效应，国家采取一系列措施不支持钢材大量出口，以及钢铁贸易保护主义抬头的影响，我国钢材、钢坯出口下半年将出现下降的趋势。预计全年钢材和钢坯净出口基本保持2006年水平，其中钢材出口品种60%以上为板管带材，长材出口比重也可能下降。钢材进

23、口1750万吨左右，基本保持2006年的水平。钢材进口品种主要是冷轧薄板、镀锌板、不锈钢板、电工钢等高附加值产品，也有部分中档产品。通过加工贸易方式进口量保持在50%左右。1-3月份钢材出口继续大幅度增长，是国际市场需求旺盛、国家钢材出口退税率再次下调的预期、突击出口造成的。后期出口增长率将逐步回落。（二）我国钢材进出口形势分析 及战略选择1、从我国钢铁工业快速发展的趋势，正确认识我国钢材进口减少、出口增加的必然性。我国经济发展的阶段性特征，为钢铁工业发展提供了强大动力。我国提出到2020年全面建设小康社会的宏伟目标，实现工业化、提高城镇化率、消费结构升级、全面推进新农村建设等，为钢铁工业发展

24、开辟了广阔的市场空间，强劲内需成为拉动钢铁发展的主导因素。世界产业的转移，为我国钢铁工业的发展起到巨大推动作用。从20世纪80年代开始，随着高新技术、网络信息技术的深入发展，世界传统产业实现了大转移。一些发达国家注重高新技术、信息技术的发展，将劳动密集型产业、高能耗产业向发展中国家和新兴市场国家转移。中国钢铁产业承接了国际钢铁产业转移，吸收和引进国外二手设备和技术，在国内市场强劲需求拉动下，实现了产能扩张。国外来华投资钢铁业也起到了重要作用，中外合资企业、独资企业利用中国廉价劳动力生产的产品定向销往国外市场。从而推动了中国钢铁产能扩张和产品出口的增加。世界经济的持续增长，国际钢材消费市场的扩大

25、，为我国钢材增加出口提供了难得的机遇。从2002年开始，世界经济进入上升周期，钢铁产品需求迅速扩大，这种需求不仅来自于发达国家，更来自于发展中国家和新兴市场国家，中国钢铁企业抓住了这个战略机遇期。我国钢铁企业装备水平提高、科技创新和技术进步、品种增加和质量改善，为我国减少进口和扩大出口提供了技术支撑。钢材适度出口，是我国钢铁行业积极参与国际市场竞争的必然选择；是调整结构、提高产品质量和档次，提高技术水平的有效措施；是我国由钢铁大国向钢铁强国转变的必由之路。2、从经济全球化的视野，辩证认识我国钢材出口对全球钢铁市场供需关系的影响。经济全球化，是当今世界经济发展的基本特征。无论是发达国家，还是发展

26、中国家，都不是封闭的市场。随着世界贸易的发展，货畅其流，从而实现市场供求平衡。2006年全球产粗钢亿吨，其中中国产钢亿吨，占。中国的钢产量已纳入全球市场供求平衡。全球钢材出口量占生产量的40%左右，而中国钢材出口量占生产量的9%，并已纳入全球贸易量平衡之中，为实现全球市场供需基本平衡做出了贡献。世界贸易的协调机制、高度发达的信息传导系统，使国内外市场关联度进一步提高，有利于实现全球市场供需平衡。没有中国钢材出口，就不可能实现全球供需平衡。3、从市场经济价值规律的观点，全面审视我国进出口钢材价格水平的差异。据中国海关统计，2006年我国进口钢材1851万吨，平均到岸价格美元/吨，出口钢材4301

27、万吨，平均离岸价格美元/吨，价差美元/吨。分析价差原因，主要是进口钢材与出口钢材品种结构不同，同类产品进出口数量及所占总量比例不同造成的。市场经济的一个重要特征，就是企业追求利润最大化，提高销售利润率是企业追求的长期目标。没有哪个企业的产品能卖到高价钱而去低价倾销的。品种质量不同的产品出现价格差异是正常现象。2006年在进出口钢材（坯）的300多个品种规格中，其中有70多个品种规格出口价高于进口价。镀锌板高美元/吨，不锈板带高美元/吨，毫米热轧普薄板高美元/吨，毫米热轧不锈薄板高美元/吨， 毫米冷轧普薄板高美元/吨。反对贸易保护主义，实行市场公平竞争，各国消费者都从中收益；反之，消费者的利益就必然受到损害。4、从宏观经济环境变化及国家政策取向，正确把握我国钢材进出口发展态势。严格控制固定资产投资，防止钢铁产能盲目扩张，从而将放慢我国钢铁产量增长速度，从源头上减少钢材资源出口量。减少产品出口，扩大产品进口是2007年我国外贸政策取向。当前我国经济发展的主要矛盾：贸易顺差大，外汇储备多，人民币升值压力大，这将成为钢材出口的重要抑制力。国家采用降低钢铁产品出口退税率、加征出口关税和实行出口许可证等措施，进一步整顿出口秩序，抑制钢铁产品大量出口态势，从而将挤压钢铁产品出口的利润空间。国际贸易保护主义抬头，贸易摩擦呈现上升趋势，对我国钢材出口公平竞争带来严重负面作用。5、积极应对挑