中企到南非开矿的机遇与风险

1、.：.；中企到南非开矿的机遇与风险南非是世界上矿产资源最丰富的国家之一，许多矿产资源储量位居世界前列，有着宏大的开发潜力，吸引了包括中国企业在内的众多的国际矿业投资者。但是近年来，相关法律的不明晰和政策的不稳定，呵斥其矿业投资环境趋坏，矿业投资存在较大的风险，相关投资者该当给予关注。一、丰富的矿产资源南非矿产资源非常丰富，许多矿种在世界上占有重要位置，其中金、铂和钯的储量居世界居第一位。蛭石、锰、铬和萤石储量居世界第二位；钒储量居世界第三位。其他重要的矿产还有金刚石、锑、铀、铅、铁、锌、煤、镍、锌、铜、钛和磷等。1金 2007年南非金的储量为6000吨，占世界总量的14.3%；储量根底为360

2、00吨，约占世界总储量根底的40.0%，居世界第一位。其中绝大部分布在国家的东北地域和奥兰治自在邦的维特沃特斯兰德盆地。金矿床绝大多数产于维特沃特斯兰德系砾岩中，属于古砾岩型金矿，是世界各类金矿中储量、产量最大的矿床类型。近年南非黄金产量不断下降。南非矿业协会的最新统计阐明，2007年南非消费的黄金总量为219.22吨，比2006年下降6.7。2铂族金属 2007年南非铂族金属储量为63000吨，占世界总储量的88.7%，储量根底为70000 吨，占世界总储量的87.5%，居世界第一位。南非的铂族金属矿床主要分布于西北、林波波、姆普马兰加三省，其中又以布什维尔德杂岩体最为集中。杂岩体分3 个层

3、位，最重要的含铂层是梅林斯基层，与铜-镍硫化物矿床有关，硫化矿石中铂 族金属的含量为57克吨。3铬 2021年南非铬铁矿的储量为1.6亿吨，居世界第二位。南非的铬矿主要产于东北地域的布什维尔德杂岩体侵入德兰士瓦系的元古宙堆积岩和熔岩中，距今20亿年，主要分布在岩体的东西两翼，这里是世界著名的层状铬铁矿矿床分布区。4锰 2007年南非锰储量为10亿吨，占世界总储量的21.7%，居世界第二位。锰矿床主要集中在北开普省，主要包括波斯特马斯堡矿床和卡拉哈里矿床，卡拉哈里矿床的锰档次较高，近56。矿层产于德兰士瓦系蜕变岩中，为碧玉铁质岩型锰矿床。此外在南非的东北地域也有锰矿分布，从克鲁格斯多普向西至博茨

4、瓦纳边境。该矿床由德兰士瓦系Malmani分组的白云岩风化构成，以消费化学级锰矿石为主。5钒 2007年南非钒的储量为300万吨，占世界总储量的23.1%，居世界第三位。钒主要产在东北部的布什维尔德杂岩体的钛磁铁矿带中，延续分布在岩体的东西两翼，可探总长度325公里，东部矿体厚1.22.7米，长150公里，含五氧化二钒l.6。西部矿体厚度小于东部矿体，长175公里，含五氧化二钒1.52.2。6镍 2007年南非镍的储量为370万吨，为世界总储量的5.5%，居世界第七位。镍矿床主要分布在南回归线地域，大多数矿床为与基性岩和超基性岩有关的硫化物矿床。7铜 2001年南非铜的储量根底为1300万吨，

5、占世界总储量根底的2.0%，居当年第13位。南非铜矿的矿床类型、地质年代和矿化特征多种多样。铜矿储量主要分布在 Phalaborwa杂岩体、默西纳Messina、奥基普、普雷斯卡和布什维尔德杂岩体中。8铁矿南非铁矿石丰富，2007年总储量10亿吨，约占世界储量的0.7。铁矿床主要分布于北开普省，在林波波省也有分布。9铅 2007年南非铅储量为40万吨，占世界总储量的0.5。南非的铅矿主要产于北开普省的阿金尼斯(Aggeneys和费赖堡。阿金尼斯有3个独立的矿床：黑山、布罗肯希尔和大辛克莱Syncline,费赖堡有皮林(Pering矿床。10煤 2005年底已探明的煤炭储量有487.5亿吨，占世

6、界总储量的5.4%，在世界排第六位。南非煤炭资源主要分布在姆普马兰加省和林波波省。南非煤炭资源有其得天独厚的条件，一是埋藏较浅平均埋藏深度为80米；二是煤层厚，多为2.58米；三是煤层分布均匀，根本没有断层，赋存条件好，煤层斜角普通在15度至25度之间；四是煤层瓦斯含量低，相对涌出量都在1.7立方米吨以下。二、目前的有利条件南非除拥有丰富的矿产资源外，中国企业到南非进展矿业投资还有以下有利条件：1、中国经济开展有较大的矿产品需求从近年的情况看，由于经济的快速开展，我国曾经成为世界上最主要的矿产和金属的消费国之一，其中铁矿石、煤、锡、锌、铅、氧化铝、铝、铜等矿产品在世界总消费中占有重要比重。近年

7、来，中国也在不断提高国内矿产品的产量，但国内产量的迅速提高并不能满足其高涨的需求。近年来，我国石油、铁矿石、铜金属等对进口的依赖程度呈逐年添加趋势，尤其是石油和铁矿石对进口的依赖程度添加更快。2007年我国进口铁矿石3.84亿吨，比2006年增长 18.0%，而南非矿产资源非常丰富，尤其是我国短缺和严重短缺的铁、锰、铬、铂族金属、金刚石、锑、铅、镍等矿产特别丰富，并在世界上占有重要位置，与我国具有很强的互补性。2南非的矿业经济开展需求外资的支持南非矿业在其经济开展中占有重要位置，矿业部门每年对其国内消费总值的奉献率超越7。矿业是资金密集型产业，需求大量的资金投入。而南非国内资本投入远远不能满足

8、其开展的需求，需求大量外资支持。近年来，由于矿业立法和政策的变动呵斥其矿业投资增长乏力，特别是2002年总统鉴署新矿法后，外国矿业投资呈下降趋势，20022004年期间，对南非矿业的投资以每季度4.2的速度下降。虽然从2005年起，对于该领域的投资逐渐增长，每季度平均增长1.4%，但比起该国其他行业的投资增长，以及同加拿大和澳大利亚等其他主要矿产品消费大国相比，这一增速明显落后。这与国际矿产原资料市场价钱飙升的昌盛景象构成了宏大反差。由于短少投资，南非的矿业产能很难增长。在矿产原资料价钱飞涨的今天，南非矿业可从中获得的利益显然遭到了限制。为促进南非矿业的快速开展，南非需求大量的外资投入。此外，

9、南非经济在地域上开展是极不平衡的，遥远的部族聚集区经济开展落后，其中一些地域拥有丰富的矿产资源，但是由于投入缺乏而长期闲置在那里，目前急需资金投入开发这些资源以带动当地经济开展。以中国酒泉钢铁公司在南非西北省参与的铬矿和铬铁消费工程为例，投资矿区所在地的经济开展比较差，那里有3到4个黑人部落，这些部落并没有从西北省的经济开展中受害。中国酒泉在那里建矿建厂对促进当地经济开展有重要意义。根据公司对南非政府的承诺，钢铁公司每年要把运营利润的1奉献于当地社区的经济开展。据公司预算，每年大约有180万兰特约合人民币240万元用于周围当地部落的经济开展，还给当地人提供培训、奖学金这样的资助，让他们有任务的

10、技艺；另一方面，南非的失业率在30以上，接近40%，该工程的人员根本是本地化，到目前中力只需少数中高层管理人员在南非任务。从长期看，该工程直接雇佣的当地人员会超越900人，思索铬铁的开采和冶炼需求很多根底设备的支持，例如修路、接水电等，估计会有5000个间接的就业时机。3中南两国关系友好中华人民共和国与南非共和国自1998年1月1日建交，双边关系开展顺利。2004年曾庆红副主席访问南非期间，双方宣布中南建立战略同伴关系，两国关系进入了新的开展阶段：以后，中南战略同伴关系稳步开展，高层交往频繁，政治互信进一步加强。2006年6月2122日，应南非总统姆贝基约请，中国总理温家宝对南非进展正式访问。

11、访问期间，温总理与姆贝基总统举行了谈判，并分别会见了副总统努卡、全国省级事务委员会主席马赫兰古，双方就双边关系、共同关怀的国际和地域问题深化交换了意见，达成广泛共识。访问期间，双方签署了等有关领域的协作文件。温总理还会见了“非洲开展新同伴方案秘书处首席执行官穆卡韦莱，出席了中国与南非商务协作论坛并发表重要演讲。在经济方面，中南经济构造互补性强，协作潜力很大。多年来经贸协作稳步开展。南非是中国在非洲最大的贸易同伴，2007年111月，双边贸易额129.7亿美圆，同比增长46.9，其中我国对南非出口68.4亿美圆，进口61.3亿美圆。我对南非出口的产品主要有机电产品、服装及辅料、高新技术产品、纺织

12、纱线和鞋类等；从南非主要进口铁矿砂及其精矿、金刚石、钢材等。中南政治与经济关系的顺利开展有利于两国矿业协作的进一步开展。三、目前在南非进展矿业投资的主要风险1法律制度和相关政策不明晰2004年5月，南非政府公布了新的。该法是南非废除种族隔离制度后，在南非国大党指点下的新政权制定的规范新时期南非矿产资源工业的一部矿业总法和根本法。南非总统姆贝基于2002年10月4日签署了这部法律。以后，南非内阁又公布了新法的配套法规。南非政府出台新矿业法与配套法规的主要目的，一是要将矿产资源的一切权收归国有；二是支持和鼓励以黑人为主的弱势群体参与资源工业，最终做到使全体南非人民都能平等地参与矿产资源的勘查、开发

13、和利用。新矿法明确规定：对原有的矿产资源一切权将采取“运用或放弃原那么，将闲置不用的矿区收归国有；对原先颁发的勘查和开采答应证规定了分别为25年的过渡期，两证持有人须在过渡期内到矿业和能源部办理更新手续，勘查答应证在2年过渡期届满后，可以再延伸3年；开采答应证有效期为30年，期限届满可恳求延伸。假设想获得某一矿区的开采权，恳求者须提供：开采方案、预先制定好的社会方案、用工方案、添加弱势群体在消费运营中的时机以及改善经济社会福利方案、上述社会和用工方案的财政支持方案。假设企业在实践运营过程中未能严厉执行上述方案，有关部门将责令其在规定期限内矫正，逾期不改的，将吊销其开采答应证。矿产资源勘查和开采

14、答应证的转让须经有关部门同意，矿区环境必需按照法律规定予以严厉维护。但上述法律存在许多问题，对矿业投资环境有较大的负面影响。例如，根据新矿业法，政府将于2021年把矿产和石油资源收归国有并执行矿业答应证制度，同时征收矿业权益金。但这两项制度今后怎样执行，政府没有拿出明确的规定。这呵斥了矿业公司投资的不确定性。根据新矿业法，包括外国公司在内的一切正在南非从事矿业活动的公司必需在2021 年和2021年以前先后将公司股份的15和26转让给南非黑人公司。但如何转让政府并没有出台详细的规定，包括转让价钱等。有些矿业公司称，他们曾经觉得到无法按公平市场价钱把股权转让给黑人拥有的公司，希望政府就此项条款制

15、定实施细那么。新矿业法授予南非矿产和能源部长“自行决断权，目的是确保立法过程中出现的任何错误有得到纠正的时机。但这一规定更加深了矿业公司对未来开展的不确定。近年来南非政府出台了限制一些矿产品原料出口的规定，如于2005年初宣布金、铂和金刚石等更多的南非矿产品必需在南非国内进展精加工。突发的规定打乱了企业原有的消费规划，对矿山企业的开展有较大的影响。2采矿收费将大幅度提高2004年南非政府公布的新矿法规定从2021年开场执行权益金征收制度。按照提交的权益金草案，国家将以收入为根底对不同矿种征收不同的费率：例如金征收3%，铂族金属征收4%，金刚石征收8。据专业人士预测，实行新的权益金制度后，每年政

16、府的矿业税收将添加10亿美圆。新的权益金制度对提高国家财政收入有利，但对矿山企业却是一个宏大的打击。矿业公司和矿产管理部门都埋怨税率太高，尤其是金。专业人上以为，以收入为根底纳税将要挟到小型矿山的生存，同时该行业吸引投资也遭到影响。南非矿业协会称，南非新的权益金议案将使金矿企业支付比目前高出3倍的税费，从而将加速该国金产量的下降。南非矿业协会表示，矿业税费的大幅上升将使金矿企业举步维艰，严重危及南非作为全球重要金消费国和世界最大铂族金属消费国的位置。目前政府还在重审该议案，能够会做出部分调整。如何调整人们拭目以待。但有一点恐怕不会改动，那就是矿山企业所要负担的政府收费一定会提高。3电力短缺影响

17、矿业消费电力缺乏也是目前影响南非矿业开展的主要因索之一。据南非媒体报道，南非2021年采矿业第一季度产量下降了22.1%，是40年来的最低程度。其中重要缘由之一是由于电力供应缺乏呵斥一些矿山停产。以金矿为例，2021年第一季度南非金产量为 52228公斤，较2007年第四季度下滑15.6%，较去年同期下滑16.8。南非矿业协会称，南非黄金产量的下滑关键缘由是2021年1月2531日期间电力短缺导致该国主要金矿停产。其他矿山企业也存在同样的问题。另外，电价提升也将大幅度添加矿山企业的负担。南非的电价该当属于世界最低之列，这曾经是吸引矿业投资的重要缘由之一。近年来由于国内能源供应紧张以及受国际能源

18、价钱大幅度增长等要素影响，南非国营电力公司Eskom向能源主管机关核准其在2021年大幅度调涨电价超越50%)，南非政府曾经决议将电价提高27.5%，并且立刻从2021年开场实行。该举措令用电量大的矿山企业消费本钱大幅度提高。对矿业投资的负面影响较大。4社会治安不稳近年来南非的社会治安问题较多，特别是针对外国人抢劫或骚乱，包括对中国人的袭击也时有报道。虽然到目前为止，这些问题还没有对其经济产生明显影响，但以后能够会显现出来。5国际矿业投资环境评级降低南非矿产资源丰富，政局稳定，经济相对兴隆，劳动力充足，素质相对较高，有投资优惠政策，根底设备较好，交通和通讯兴隆，这一切为矿业引资发明了较好的条件

19、，是国际矿业投资者关注的地域之一。但近年来由于法律制度不明晰和政策的不稳定，矿业投资环境趋坏，国际矿业投资环境评级明显下降。加拿大Fraser研讨所发布的2006/2007年度全球矿业公司调查结果中，南非矿业投资环境的总体评价偏向，在调查的非洲9个国家中排位也靠后全球调查了65个国家或地域，其中代表政治稳定性、政策解释、法规实施、环境、环境控制、税收、土地占有制度、相关经济协议、地质数据库、平安和劳工问题等项目的的“政策潜力指数排在55位，比上一年度的37位下降了18个位次。在非洲9国中仅好于津巴布韦和刚果金，排在第七位。现行法规和土地限制条件下的矿产潜力的调查仅得0.28分，而此前3个年度得

20、分均在0.5分以上。该项的世界排位为55，比上一年度的27位下降了28个位次。矿产潜力不思索土地运用限制和政策影响的世界排位也从上一年度的33位下降到本年度的48位，在非洲仅好于津巴布韦列，第八位。四、中国与南非矿业协作现状南非矿产资源丰富，南非和中国经济开展具有很强的互补性。中国相对短缺的铁、锰、铜、铬铁矿、钴、铂和金刚石等矿产资源在南非非常丰富，其产品可大量出口。特别是铬矿资源，遭到中国相关企业的较高关注。目前曾经有一些中国企业参与南非的铬铁矿开发活动，其中包括中国酒泉钢铁公司、中钢集团公司和五矿开展股份等。中国酒泉钢铁公司在南非西北省参与的铬矿和铬铁消费工程是中南矿业协作的主要工程之一。

21、2002年，中国酒泉钢铁公司启动的铬矿和铬铁消费工程投资额就达3400 万美圆约合人民币2.72亿元，约占中国在南非投资总额的1/4，就单个工程来说，这是中国在南非最大的投资。2005年10月，在伦敦股票市场，该工程以国际铁合金公司的名义胜利上市，并获得了8000万英镑约合人民币11 .76亿元的投资，还从南非的银行获得了工程融资贷款，使得这一资源性投资工程的总投资到达 3.3亿美圆约合人民币 26.4亿元。该工程包括：2500万吨铬矿储量；一个年设计开采90万吨原矿的矿山和配套选矿厂；一个年设计消费40万吨的球团烧结厂；两座66MVA的电炉；以及供水和供电等全部公辅设备。工程全部采用世界上经

22、过消费验证的最先进技术和设备，设计年消费铬铁26.5万吨。该工程2005年10月开工建立，方案2007年投产。该工程虽然是中国酒钢与南非、澳大利亚企业的协作开发工程，但在工程启动的整个过程中中国酒泉钢铁公司扮演了重要角色，是独一的战略投资者，拥有26.1的股份，是该工程的最大股东。酒泉钢铁公司的人员参与公司的管理、财务、建立和消费。酒泉钢铁公司承诺按照协议公示的价钱，购买公司消费的一半产品。中钢集团公司是投资南非铬矿业的另一个重要的中国企业。2006年11月中非协作论坛期间，中钢集团公司与南非萨曼科公司签署协议，出资2亿多美圆收买后者铬矿和铬铁冶炼厂50的股权。双方将组建Tubatse铬业公司，运作工程包括一座小型铬矿和5台炉料级铬铁炉，铬铁年产能28万吨。在此之前中钢集团还与南非林波波省北方公司组建了合资企业，运作工程包括一座年产40万吨的铬矿和年产12万吨的铬铁冶炼厂，其中铬矿探明储量4500万吨，相当于我国铬矿总储量的45倍。2007年9月五矿开展控股子公司中国矿产有限责任公司，分别与南非MISSION POINT 公司和南非VERSA-TEX公司签署相关协议，收买南非NA-BOOM铬铁矿探矿权。工程总投资额约为650万美圆，约合人民币4900万元。 2006年无锡市通达进出口贸易赴南非投资采矿业的境外投资工程获同意，成为该市首家境外投资采矿业企业。民营企业通达公司主