投资公司个人信托部地市副经理职务说明书

1、.：.；投资公司个人信托部地市副经理职务阐明书岗位称号个人信托部地市副经理岗位编号所在部门个人信托部岗位定员直接上级个人信托部经理工资等级直接下级薪酬类型所辖人员岗位分析日期*年1月本职：协助部门经理担任管理业务网点任务，组织业务网点开展个人信托业务的市场营销、柜台业务，管理客户资产，并及时向部门经理汇报业务网点的业务情况职责与任务义务：职责一职责表述：协助部门经理制定个人信托部年度任务方案与阶段性任务方案并完成分管业务网点任务总结任务时间百分比：5%任务义务协助部门经理根据公司年度运营方案、部门去年完成义务情况以及今年市场估计制定本部门年度任务方案与阶段性任务方案频次：1-2次/年担任制定所

2、分管业务网点年度任务方案与阶段性方案，并完成分管业务网点任务总结频次：1-2次/年职责二职责表述：担任组织业务网点开展个人信托业务的市场营销活动任务时间百分比：15%任务义务根据部门制定的市场推行方案和设计方案组织制定业务网点市场营销操作的方案与步骤频次：1-2次/年指点业务网点进展客户分类，谋划、组织有针对性的市场宣传活动、产品促销活动，稳定老客户，开展新客户频次：3-4次/年担任及时跟踪市场推行进展，指点和监视业务网点的推行任务，分析反响信息并向部门经理做出汇报频次：1次/月担任对表达投资志愿的客户组织提供细致的业务咨询效力和投资建议，加强客户投资意向频次：日常担任最终与客户达成并组织签署

3、投资协议频次：日常职责三职责表述：担任建立、完善业务网点的管理制度，并监视管理柜台业务与会计核算任务时间百分比：20%任务义务指点建立、完善业务网点管理制度和和业务操作规程，包括信息管理、人力资源管理、费用管理制度，以及柜台业务操作规程等，并报请部门经理审核、同意频次：1-2次/年监视、检查业务网点柜台专责任务能否符合操作规程，发现问题，及时纠正频次：1-2次/月指点业务网点建立客户管理台帐，准确记录有关客户的资金情况的动态信息频次：日常指点业务网点严厉按照国家、公司有关财务规定对个人信托业务及日常发生业务进展会计核算，担任审核财务报表频次：日常组织有关财务人员对本单位各项业务活动进展财务分析

4、，为本单位业务进一步开展提供支持，担任审核财务分析频次：1次/月 职责四职责表述：担任并组织业务网点及时上报各类业务情况信息，并接受公司总部的检查监视任务时间百分比：15%任务义务担任组织业务网点定期上报业务开展情况分析报告，包括客户数量变化、客户类型的变化、个人信托资金的增减情况等 频次：日常组织业务网点定期向本部上报各类财务报表、财务分析等信息频次：1次/月组织安排业务网点接受公司方案财务部或法律稽查部定期或不定期有关财务情况的检查频次：1-2次/年职责五职责表述：担任业务网点的其他任务任务时间百分比：30%任务义务担任联同相关部门及业务网点员工建立并维护公司总部与业务网点间的微机网络管理

5、频次：日常审核业务网点会计人员编制的资金调度方案并上报部门经理审批频次：日常担任组织安排并检查业务网点的平安捍卫任务频次：日常职责六职责表述：协助部门经理进展内部组织管理任务任务时间百分比：10%任务义务指点属下员工制定阶段任务方案，并督促执行频次：3-4次/年协助部门经理进展部门队伍建立，选拔、配备、培训、评价本部门人员频次：1-2次/年协助部门经理担任分管范围内任务义务分工，合理安排人员频次：1-2次/年协助部门经理拟定部门经费预算方案，控制实践费用支出频次：1-2次/年职责七职责表述：完成上级交办的其他任务任务时间百分比：5%权益：在权限范围内，对分管业务网点开展个人信托业务任务的决策权

6、对分管业务网点业务进程的监控权在权限范围内，代表公司的对外联络权权限范围内，对各项费用开支的监视检查权权限范围内，对本部门预算内的费用的运用权对直接下级人员调配、奖惩的建议权和任免的提名权对所属下级的任务的监视、检查权对所属下级的任务争议的判决权对所属下级的管理程度、业务程度和业绩的考核评价权任务协作关系：内部协调关系方案财务部、市场开展部、法律稽查部、资金管理部、信托理财部、机构信托部等外部协调关系各客户任职资历：教育程度大学专科及以上学历专业金融专业、经济管理专业、财务会计专业、财政专业及其他相关专业培训阅历财务知识培训、信托业相关法律培训、宏观经济知识培训、信息分析方法培训、统计知识培训、管理知识培训等阅历5年以上任务阅历，2年以上相关业务岗位任务阅历知识知晓信托业务知识，掌握相应的财务会计知识、管理知识、法律知识等，熟习信息分析和数据统计方法知识，具备人际沟通知识和方法技艺技巧熟练运用各种办公软件，掌握与业务相关的管理方法，具备根本的网络知识和一定的写作程度其它：