ZZC华扬资本学院周志成-华扬资本学院《2012企业上市实战总裁研修》教学提纲

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。ZZC华扬资本学院周志成-华扬资本学院2012企业上市实战总裁研修-上市实战培训第一品牌2012企业上市实战总裁研修（主板、中小板、创业板、海外上市）中国深圳到离深交所最近的地方上课到中介服务能力最强的城市上课到上市培训经验最丰富的机构上课喜讯热烈祝贺华扬“企业上市实战高级研修班”第7期学员企业深圳丹邦科技股份有限公司成功在中小板挂牌上市，股票代码002618。2011年9月20日热烈祝贺华扬“企业上市实战高级研修班”第3期学员企业山东美晨科技股份有限公司成功在创业板挂牌上市，股票代码300237。20

2、11年6月29日企业上市实战培训咨询第一品牌！一、华扬资本学院简介华扬资本学院致力于为中国高成长企业提供全方位改制上市、并购重组、财务管理、融资、商业模式设计等资本运营教育咨询服务。华扬资本学院专注企业资本价值提升！华扬资本学院立足深圳，面向全国，依托于华扬专业的资本咨询团队，同时整合国际国内资深的投资银行家、会计师、律师、知名投资人、知名企业家、行业专家、研究咨询机构等，通过课程为企业提供实战、可操作性的资本培训服务，通过报告杂志为企业提供深度的研究资讯信息，通过活动为企业搭建资本对接交流平台，成为企业贴身的资本顾问专家，帮助企业解决发展过程中资本难题，提升企业资本价值水平，助力企业成就飞跃

3、梦想。【公司荣誉】深圳市企业家协会会员单位国际投融资商会副会长单位金融培训行业明星机构（2006）最值得深圳市民信赖的培训机构（2008）深圳教育培训品牌机构（2007）教育培训行业金口碑品牌机构（2009）深港十大教育品牌（2007）“中国平安”中国企业金融年会金融服务奖（2010）二、课程简介与成功案例有哪些？（1）国内首创在2007年底，依托强大的研发能力和在金融培训领域深厚的积淀，华扬组织课程研发团队对“企业上市实战”这一课题进行调研，经过与深交所、金融办、创投机构、私募基金、会计师、律师、保荐人的深度沟通，结合大量企业反馈意见，华扬将课程定位为“实战，可操作，对学员有帮助”。经过华扬

4、培训的学员企业中，已有12家成功挂牌上市（截止2011年）：创业板美晨科技（300237）（3期）大华农（300186）（5期）长城集团（300089）（7期）中小板西陇化工（002584）（10期）雷柏科技（002577）（12期）金新农(002548)（8期）浙江永强（002489）（8期）英威腾（002334）（4期）洪涛装饰（002325）（6期）键桥通讯（002316）（2期）星期六（002291）（3期）富安娜（002327）（1期）（3）硕果累累课程已经累计举办近30期公开班，与各地政府以及相关部门合作在全国举办10多个班，累计培养超过1000家中小企业，授课师资和课程内容都得到

5、了学员的一致好评。在经过华扬培训的学员企业中，已有10多家挂牌上市，10多家递交上市申报材料，近20家进入上市股改关键阶段。（2）持续改进根据实战性要求，课程中涉及政策解读、法务设计、财务策划、上市保荐、海外上市和上市私募融资六个环节；根据可操作性要求，在教学过程中安排大量案例，系统讲解如何进行上市策划；为达到对学员有帮助，邀请师资均是各自领域排名前五的上市中介机构实战专家，曾辅导多家企业成功上市，在上市操作有丰富经验。三、学员评价与口碑怎样？殷建锋深圳键桥通讯（股票代码002316）副董事长（第5期学员）课程真的很实用，老师在讲解的过程中加入了大量的案例，基本是每一个上市条件都用一个企业案例

6、来解析。我非常认同老师说的，“顺利通过的企业虽然不一定可以参考，但那些失败的企业案例却可以引以借鉴”。邹盛和深圳丹邦科技（股票代码002618）集团财务总监/监事会成员（第7期学员）当初选择华扬是因为离我们公司近，后来参加课程发现这是一个很好的平台，既能学习又能帮助后续的咨询服务。几天课程授课老师都非常有经验，后来我们公司也选择了老师作为上市的辅导机构。现在我经常关注华扬的服务短信和邮件，很多很有用的信息。张磊山东美晨科技（股票代码300237）董事长（第3期学员）我是08年参加的学习，当时创业板正式规定还没出台，主办方是以征求意见稿为依据设置的课程，授课老师在上市操作都非常有经验，当时学习完

7、对上市条件和流程有了清晰的认识，为日后的上市工作开展理清了思路。庆幸当时参加了华扬的课程，提前做准备，才能在今年成功上市。翟振群广东长城集团（股票代码300089）财务总监（第7期学员）我们公司已经进入上市辅导期了，参加课程的目的是希望接触不同的中介机构，咨询一下我们公司的几个关键问题，和我们聘请的中介建议对比一下，心里更好判断。几天学习下来对上市操作有了系统了解，同时对于那些问题也有了满意的答案，感谢华扬、感谢各位老师的指导。沈文萍浙江永强集团（股票代码002489）董事会秘书（第10期学员）作为企业董事会秘书，我之前对上市一点不了解，经过几天学习，我对上市的要求和流程有了深刻的认识。授课老

8、师都非常有经验，刚好券商之前做过零售行业的企业，给了我很多建议，非常感谢华扬提供这样的机会。李宜军广州市短平快眼镜有限公司副总裁（第13期学员）和我以往参加的课程感受非常不一样的。我参加过很多培训，特别是那些管理类培训，大多现场气氛活跃，但之后全忘了，对工作帮助不大。这次华扬的课程我感觉非常实务性，回去就知道如何开展工作。本次课程董事长也参加了，对我选择华扬的上市课程表示很满意。张丽斌深圳市佳捷国际物流有限公司董事长（第8期学员）我参加过华扬的几个课程了，华扬课程最大的特点就是“实战”，邀请的老师很有经验，课程内容设置也很实用，正符合我的需求。学习上市课程后使得我对企业上市充满了信心，接下来我

9、还要邀请华扬的专家到我公司去看一下，帮我策划策划。陈宏海城市石油机械制造有限公司副总（第14期学员）本次过来深圳上课收获丰富，既全面的了解了上市过程方方面面的知识，还认识了很多行业内的专家和各地的企业家同学。深圳这边的资本氛围确实比内地浓厚，这里的中介机构服务能力很强，信息很新，果然是靠近深交所的地理优势！华扬在深圳办班，做得不错，要是在其他地方，我就不考虑过去了，下次我还要推荐几个朋友过来学习。四、我来学习能得到哪些收益？【课程收益】智慧/建议/真经直接获得实战专家的咨询建议与真经，包括上市规划建议书。口碑与宣传向同行同学，资本与机构方展示自己的企业和项目，得到最直接的价值传播。高端资本圈人

10、脉与资本圈实战专家优质人脉“零距离”面对面交流，相处，交友。专家诊断规划方案国内最优秀的IPO专家诊断，获得企业上市规划方案。上市问题解决办法获取自身企业上市过程中可能面临问题的解决办法，降低企业上市成本。上市机会客观判断深刻了解上市过程重点关注问题，对自身企业是否上市进行客观判断。全面系统了解资本市场创业板、中小板、香港上市、美国上市深度认知，选择适合自己的资本市场。内部会员专享资料（精美印刷品）创业板一周年专题研究报告2010年度中小板上市分析报告中小企业上市问答(第三版/深交所)下页接“五、都学习些什么内容？”五、都学习些什么内容？6大模块系统学习模块三：上市财务企业上市各阶段相关财务工

11、作；企业上市重点关注财务问题；帐务及税务策划、盈利模式设计；上市整体财务规划如何设计；可持续增长的财务业绩模式；会计处理与信息披露制度安排；财务原因被否典型案例分析。模块二：上市法律中小企业上市相关法律法规；主体资格、独立性与规范运营；企业上市重点关注法律问题；上市法律问题规避、法务设计；法律原因被否典型案例分析。模块四：上市保荐企业商业模式设计与再造；企业上市可行性评估判断；企业股份制改造关注问题；整体策划、上市辅导、上市发行；上市团队、中介机构及上市费用；企业成功上市背后的故事；未过会原因分析等真实案例解剖。模块一：政策解读创业板、中小板政策条件解读；创业板、中小板上市重点行业分析；企业发

12、行上市审核理念、审核流程；上市发审委重点关注问题；各类型资本市场政策比较及选择。模块五：境外上市境外资本市场比较选择；境外上市重点关注问题；境外上市主要模式详解。境外上市案例分析模块六：上市前私募上市前私募融资利弊解读；上市前私募融资的可行性分析；上市前私募融资要点解读；私募融资案例分析活动二：项目路演。学员企业展示，检验学习成果，互动提问，现场解答和点评上市商业模式。活动一：开学晚宴。开学欢迎晚宴，学员风采展示，高端人脉交流，获取无限商机。3大活动充分交流活动三：一对一咨询。学员和专家组“零距离”面对面单独咨询，系统分析上市可行性，出具上市规划建议书。六、有后续服务吗？华扬资本学院致力于打造

13、国内最优秀的企业资本运作服务平台，除提供优质的培训服务，还为学员持续提供后续服务，为企业更好的走向资本市场，合理的进行资本运作筹划提供最科学的方法和渠道。作为企业上市实战高级研修班的学员，您将免费成为华扬资本俱乐部会员，享受以下服务：（1）最新资讯每周发送短信，报告最新资本市场动态。例如：“本周关注首例有限合伙企业（无须交企业所得税）作为高管持股平台成功上市企业:博雅生物，8名高管人员通过“盛阳投资”持股避税。”每月发送一期资本邦电子杂志，提供最新的投融资事件分析，经典财技案例分享。（2）深度研究每季度邮寄一期资本邦纸质杂志，提供行业研究报告、融资项目案例、相关机构名录等，为开展相关领域业务提

14、供参考。（3）丰富资源会员可使用网上平台(HYPERLINK/t_blank)，登录论坛，下载资本市场各种资料，包括全国各地上市补贴统计、最新产业目录、各个行业分析报告等。同时可运用论坛获取最新资讯、参与学习讨论等。（4）后续教育会员可以优惠价参加华扬资本学院举办的资本运作系列课程。（5）日常咨询会员如有问题，可通过电话或发送邮件方式咨询华扬资本学院的专家顾问。咨询电话：4008887550(免长途话费)七、具体日程安排是怎样的？日期时间内容简介第一天（律师）8:00-9:00学员报到参加者登记、领听课证、上课资料9:00-12:00模块一政策解读篇主板、中小板、创业板政策比较12:00-13

15、:30午膳时间13:30-17:00模块二法律法规篇企业上市过程中的相关法律详解第一天晚上17:30-19:00特别策划（一）开学晚宴，学员老师交流第一天晚上19:00-21:00一对一咨询华扬咨询专家与企业单独面谈，出具初步资本运作方案第二天（会计师）时间同上模块三财务策划篇企业上市过程中的财务问题分析第二天晚上16:30-21:30一对一咨询华扬咨询专家与企业单独面谈，出具初步资本运作方案第三天（保荐人）9:00-16:00模块四上市保荐篇企业上市保荐相关问题解析16:00-18:00特别策划（二）学员企业项目路演与现场咨询诊断保荐人、投资家、财务专家、上市公司高管等第三天晚上18:30-

16、21:00一对一咨询华扬咨询专家与企业单独面谈，出具初步资本运作方案第四天上午（投资商）9:00-12:00模块五上市前私募篇上市前私募股权融资实务第四天下午（律师）13:30-17:00模块六海外上市篇境外上市要点以及上市模式介绍注：1、早上和下午课程分别会安排15分钟休息讨论提问；2、中午12:00-13:30为午餐和休息时间；3、一对一咨询的具体安排由班主任和学员协商约定，当晚没安排的学员自由活动。八、怎么报名？参课流程图预报名填写报名表，享受提前报名优惠。入学通知书给学员发送入学通知书，了解行程安排。办理交费按通知书要求办理交费，确定行程。准备阶段准备关注问题课堂提问填写企业信息收集表

17、，于课前7天发送给华扬。课程学习准时出席、报到时领取资料，系统学习。一对一咨询安排企业单独和专家组咨询。后续服务发送上市建议书，提供上市资讯服务。项目路演学员企业风采展示，专家现场诊断。【证书授予】学员通过4天的学习后，获得华扬金融培训学院的培训证书。下页接“九、我要报名，学费投资多少？”九、我要报名，学费投资多少？【学习投资】原：26800元RMB现：13800元RMB【本期优惠】同公司第2人（含）之后报名9800元/人，此优惠仅限本期！费用包含4天课程专家授课费、详细讲义和资料、课程午餐、开学晚宴等；每个企业安排专家一对一面谈咨询，出具初步资本运作方案；免费赠送配套学习资料（价值一万元）：

18、创业板一周年分析报告、2010年度中小板上市分析报告、中小企业上市问答（第三版/深交所）；免费成为华扬“资本俱乐部”会员，享受资本市场相关资讯服务；注：学员差旅费、住宿费需自理（如需帮助，可请求主办方协助）。我要马上报名，抢座！报名/抢座/咨询：华扬资本学院（“华扬资本”旗下品牌）|周志成电话Tel真Fax名/咨询QQ：1582771581热线手机Mobile子邮箱E-Mail：办公地址Add：广东深圳市南山区科苑南路武汉大学产学研大楼A202下页接“附1：内部馈赠”附1：内部馈赠内部馈赠一：创业板一周年专题

19、研究报告（会员专享）下页接“内部馈赠二、2010年度中小板上市分析报告（会员专享）”内部馈赠二、2010年度中小板上市分析报告（会员专享）第一部分：中小板上市申报和审批概况。1.1区域分布1.2行业类型分析1.3申报企业成立时间1.4发审委新股发审情况第二部分：中小板成功过会企业财务状况。2.1公司规模分析2.2公司成长性分析2.3综合分析第三部分：募投项目分析。3.1募投总金额3.2单个项目募投金额设计3.3募投项目数量设计第四部分：中介机构分析。4.1券商4.2律师事务所4.3会计师事务所第五部分：中小板上市企业资金募集状况。第六部分：企业中小板未通过原因分析。6.1被否原因6.2中小板申报企业被否案例分析第七部分：企业中小板临时取消原因分析。内部馈赠三、中小企业上市问答(第三版/深交所)（会员专享）目录截图略下页接“附2：往期精彩瞬间”附2：往期精彩瞬间2期班合影3期上课现场17期合影21期合照16期合影10期上课现场4期上课现场13期合影20期合照15期上课现场保荐人朱老师五期合照14期合照16期证书颁发12期合照4期合照20期上课现场23期上课现场下页接“企业上市实战研修课程报名确认表”2012企业上市实战总裁研修报名确认表必填信息公司资料公司名称成立日期年月日公司地址年销售额万元公司网址员工规模人主营业务持股