东海证券有限责任公司关于企业IPO的尽职调查清单(共30页)

1、 机 密东海证券(zhngqun)有限责任公司关于(guny)首次(shu c)公开发行股票项目尽职调查文件清单二一一年六月十五日说明本尽职(jn zh)调查文件清单由东海证券有限责任公司执行贵公司首次公开发行股票项目之尽职调查工作的目的而编制。本清单(qngdn)明确了被调查(dio ch)单位（包括贵公司及全资或控股子公司及其直接或间接控制的其他企业）提供尽职调查文件及有关情况的具体范围。请被调查单位真实、完整、准确地回答本清单所列载的问题并提供有关文件。被调查单位应对其所提供文件和情况的真实性、准确性和完整性负责。在根据本清单收集、提供文件和情况说明时请注意：1、编号旁以“*”标注的项目

2、（黑色加粗）为建议优先准备的文件。除非以黑体特别标明需要提供原件者和为本次尽职调查而新制作的情况说明外，被调查单位只需要提供相关文件的复印件。2、除本清单另有明确说明者外，各被调查单位均按充分反映企业目前状况的标准提供相关文件和情况说明。3、请被调查单位编制其提供的文件和情况说明的文件目录（包括纸质文本和电子文档），在该目录中按照本清单的编号顺序列明是否存在本清单所列载的文件，以及已提供的文件和情况说明的准确名称、文号和发文（或签署）日期。如果本清单中所需要的某一项文件不适用于被调查单位，请在目录中注明“无”或“不适用”，如果有重复的文件请在文件清单目录中说明“见第X项文件”。4、本清单(qn

3、gdn)中的“公司(n s)”或“子公司”应做最广泛的理解，包括有限责任公司(n s)、股份有限公司、外商投资企业、全民所有制企业、集体所有制企业、股份合作制企业、事业单位、联营企业等法律规定的各类具有独立法人资格的企业或单位。5、本清单附表，是清单的组成部分，请被调查单位按要求填写，作为文件目录的一部分纳入被调查单位提交的文件目录。6、本文件清单中所列文件及调查内容系根据本项目情况而初步确定之调查内容，需要各被调查对象提供，并且随着项目进程以及我们尽职调查的深入，将可能会调整或增加新的内容。7、如有其它疑问请咨询东海证券，联系人：郭加翔guojxnku）东海证券项目

4、组 二O一一年六月十五日目录(ml) TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc212604072 一、法律(fl)部分 PAGEREF _Toc212604072 h 4 HYPERLINK l _Toc212604073 二、业务(yw)部分 PAGEREF _Toc212604073 h 16 HYPERLINK l _Toc212604074 三、财务部分 PAGEREF _Toc212604074 h 18 HYPERLINK l _Toc212604075 附表一：重大合同统计汇总表 PAGEREF _Toc212604075 h 20 HYPERLINK l

5、 _Toc212604076 附表二：贷款合同汇总表 PAGEREF _Toc212604076 h 21 HYPERLINK l _Toc212604077 附表三：担保情况汇总表 PAGEREF _Toc212604077 h 22 HYPERLINK l _Toc212604078 附表四：土地汇总表 PAGEREF _Toc212604078 h 23 HYPERLINK l _Toc212604079 附表五：房产汇总表 PAGEREF _Toc212604079 h 24 HYPERLINK l _Toc212604080 附表六：土地租赁汇总表 PAGEREF _Toc21260

6、4080 h 25 HYPERLINK l _Toc212604081 附表七：在建工程汇总表 PAGEREF _Toc212604081 h 26 HYPERLINK l _Toc212604082 附表八：房屋租赁汇总表（包括出租和租入两种情况） PAGEREF _Toc212604082 h 27 HYPERLINK l _Toc212604083 附表九：公司专利汇总表 PAGEREF _Toc212604083 h 27 HYPERLINK l _Toc212604084 附表十：保险汇总表 PAGEREF _Toc212604084 h 28 HYPERLINK l _Toc212

7、604085 附表十一：诉讼仲裁汇总表 PAGEREF _Toc212604085 h 29 HYPERLINK l _Toc212604086 附表十二：职工情况调查表 PAGEREF _Toc212604086 h 30 HYPERLINK l _Toc212604087 附表十三：主营业务收入构成表 PAGEREF _Toc212604087 h 31 一、法律部分1、公司的设立及变更文件原件复印备注1*请提供由公司注册地主管工商行政管理局出具的、盖有“工商档案查询专用章”的、截止日期为20011年5月31日或之后的公司注册登记资料查询单。该查询单应包括以下内容：企业名称；注册号；注册地

8、址；法定代表人；董事成员；注册资本；企业类型；经营范围；成立日期；经营期限；年检情况；现有股东名称、出资额及出资比例等 2*请到公司注册地工商行政管理局调取公司自设立以来的全部工商登记注册档案（亦即通常所谓“工商底档”，包括但不限于开业登记、变更登记、年检登记），打印并骑缝加盖“工商档案查询专用章”。3*请按以下顺序提供相关文件：公司自成立以来（包括设立、历次变更）的企业法人营业执照及最新经年检的企业法人营业执照。请按发生的时间先后顺序说明公司自设立以来历次变更的情况。前述变更包括但不限于公司的股权转让、增减注册资本、变更公司名称、变更经营范围、变更注册地址、变更企业性质及组织形式。如公司股权

9、发生过转让，请在情况说明中注明历次股权转让前后的股东、持股比例及该次股权转让的作价依据（以成本价、帐面值或评估值作价）。如公司发生过减资，请在情况说明中注明是否按法律规定履行了登报公告及通知债权人等程序。如公司发生过增资，请在情况说明中注明增资前后公司的注册资本、股权结构的变化情况。如公司或者其下属公司发生过从全民所有制企业改制为公司制企业的情况，请在情况说明中注明改制是否经过主管机关批准、是否经过评估。请提供能证明清单中每项变更的相关法律文件，包括但不限于变更前后的营业执照、公司章程、验资报告、资产评估报告、公告、相关的各种决议、协议（如该等文件与其他条款项下要求的文件重复，请注明已经提供文

10、件的情况）。公司出资人（包括股东和发起人）签署的出资人协议、股东投资协议或出资人为设立公司而签署的其他类似协议，以及出资人（股东和发起人）为设立公司而作出的决议。公司成立及历次变更时的政府主管部门（如国有资产主管部门、行业主管部门、外商投资主管部门、境外投资主管部门）或上级主管单位的批文或批准证书。公司成立、进行公司制改建，以及历次注册资本变动所需的验资报告、资产评估报告，包括评估结果的核准、备案文件。公司成立时及历变更的公司章程以及现行有效的公司章程或类似的章程性质的文件；如公司为外商投资企业，则请提供公司设立及历次变更时的合资合同和合资章程。如3.3至3.6部分需提交的文件和项目2中的文件

11、有重复，则请标明在项目2中已提供，无需重复提供。4*请提供公司全部分支机构（包括但不限于分公司、办事处、研发中心、培训中心、售后服务中心、产品销售中心等非法人单位）的名单及营业执照 5*公司自身的股东（大）会、董事会、监事会、总经理办公会召开会议的会议记录和会议决议 6*公司的内部组织结构图及各部门职责 2、公司的各项法律资格、登记和备案原件复印备注1*请提供公司的组织机构代码证、税务登记证（国税和地税，包括公司分支机构的国税和地税登记证）、国有资产产权登记证、财政登记证、统计证等登记、许可、备案文件2*请详细说明描述公司目前从事的经营事项和业务种类，并提供公司从事之经营事项所需要的且持有的或

12、正在办理之中的全部政府登记、许可、备案文件，包括但不限于各项行政许可证书（如生产许可证、销售许可证、安全许可证、进出口贸易许可等类似文件）、相关的资质证书等3*请提供所有关于进出口业务的政府批准，及进出口企业资格证书、自理报关单位注册登记证明书、被动配额出口许可证书等登记证书和许可文件 4*请提供公司主要业务经营所涉及的重大法律、法规、政策和通知（尤其是公司日常经营需要遵循的地方性规定）的清单，并说明是否存在可能对公司主要业务有重大影响的法律、法规和政策的变化 3、公司的股东原件复印备注1*请提供公司股东名单并在该名单上注明股东各自的出资额和持股比例。如为信托代持、委托持股，请提供相关各方当事

13、人签署的书面文件2*请提供有关公司股东的下列文件，包括：该股东现行有效的企业法人营业执照和公司章程；如公司股东为自然人请提供其身份证复印件；如公司股东为工会等社团法人或事业单位，请提供其法人资格证明及组织章程；如公司股东包括外国投资者，请提供其在其注册地合法设立的证明文件及公司章程（Article of Association）和公司章程细则（By-Law）3*请说明公司是否存在拟让管理层、职工持股的情形或类似的安排（如奖励性期权安排、股票增值权计划及个人增量持股计划等） 4*请说明与公司股权有关的任何质押、其他产权负担的详情，并提供相关文件（包括但不限于股权质押的股东（大）会及/或董事会决议

14、、股权质押协议、记载股权质押情况的公司章程及/或股东名册、股权质押登记备案文件等）；请说明公司股东持有之本公司股权是否存在产权争议的详情，并提供相关文件。 5*请说明本公司是否依法完成了国有产权登记和变更登记，是否存在国有产权登记与公司的工商登记不一致的情况。 6*请说明公司股东以非货币出资后有关的财产权（如土地、房产、知识产权、股权等）是否依法转移的详情并提供相应的文件，例如公司股东以土地使用权、房产出资，土地使用权证、房产权证的所有权人是否已变更为公司，并提供相应的变更后的土地使用权证、房产权证。4、公司的对外股权投资原件复印备注1*请提供公司所有的对外投资企业的股权结构图和清单（请注明每

15、家公司的准确名称、注册地址、注册资本、股权比例及经营范围）2*请提供由公司所有对外投资企业（包括全资子企业、控股企业、参股企业）注册地主管工商行政管理局出具的、盖有“工商档案查询专用章”的、截止日期为2011年5月31日或之后的公司注册登记资料查询单。该查询单应包括以下内容：企业名称；注册号；注册地址；法定代表人；董事成员；注册资本；企业类型；经营范围；成立日期；经营期限；年检情况；现有股东名称、出资额及出资比例。公司控股企业烦请按照前述“公司的设立及变更文件“中“3.2项”标准提供相关文件。 3*请提供公司所投资企业（包括全资子企业、控股企业、参股企业）的企业法人营业执照、投资协议（包括但不

16、限于出资人协议、发起人协议、股权转让协议等）和公司章程。4*（如果公司有境外投资）请提供公司境外投资所设立企业（包括境外分支机构，下同）的所有境内审批文件，包括但不限于：4.1 发展改革部门的批准文件；4.2 外经贸主管部门的批准文件及批准证书；4.3 外汇管理部门的批准文件及境外投资外汇登记证书；4.4 境外国有资产产权登记文件；5*（如果公司有境外投资）请提供公司境外投资所设立企业设立时的公司登记注册证书，该企业自设立以来历次变更（包括但不限于增资、减资、股权转让、变更公司名称、变更注册地址、变更经营范围、变更企业性质及组织形式）后换发的公司登记注册证书、公司章程（Article of A

17、ssociation）、公司章程细则（By-Law），以及该企业现行有效的公司登记注册证书、公司章程（Article of Association）、公司章程细则（By-Law）。请提供由该境外投资企业所在国律师出具的该公司合法设立并有效存续的法律意见书。 6*公司签署或拟签署的任何合资、合作、联营以及承诺对外投资的文件。 5、重大合同 原件复印备注1*请提供公司所有现行有效的重大合同，即与公司生产经营有关的涉及单项或累积超过公司净资产5%的所有合同的汇总表（汇总表格式如附表一）及相关合同文本。这些合同包括但不限于原料采购合同、产品销售合同、委托加工合同、设备采购合同、设备租赁合同（包括经营性

18、租赁和融资租赁）、技术转让合同、技术许可合同、技术进出口合同、研究开发合同、长期供应合同、售后服务委托合同、委托代理或分代理合同等。（如有）2*请提供公司前十名原料、设备供应商及前十名销售客户的名单。（如有）3*与公司生产经营有关的所有特许权合同和特许经营合同（如有）。 4*公司实施的或拟进行的重大收购或资产处置项目的相关合同、协议或其他任何文件。5*与各公用事业服务部门或者其他公司签订的提供水、电、汽、热等服务的协议、合同或者相关的批文。6*所有不竞争协议和其他以公司为合同一方的可能限制其未来经营活动的协议。7*公司与其他方签署的或实际履行的资产（产权、企业、项目）代管协议、代持协议，以及相

19、应的批准文件、代持安排和代持权限处置等文件。8*公司与关联方 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人：直接或间接地控制公司的法人；由上述第（一）项法人直接或者间接控制的除公司及公司的控股子公司以外的法人；由公司关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及公司的控股子公司以外的法人；持有公司5以上股份的法人；中国证监会、交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人。具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：直接或者间接持有公司5以上股份的自然人；公司的董事、监事及高级管理人员；直接或间接地控制公司的法人的董

20、事、监事和高级管理人员；上述第（一）项和第（二）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；参考关联法人第（五）项标准认定的自然人。签署的任何协议。6、债权债务及担保原件复印备注1*请提供公司目前有效、仍在履行的借款合同汇总表（汇总表格式如附表二）及合同文本，包括人民币或外汇币种贷款合同及有关批文、登记文件。 2*政府有关部门给予公司之优惠贷款条件或其他财务支持（如财政补贴、先征后返等）的任何批准文件，以及目前是否具备享受该优惠条件的所有证明文件等。 3* 公司存在的任何形式之担保情况汇总表（汇总表格

21、式如附表三，请按公司作为担保人和被担保人的情况，分别填写该汇总表），并就担保情况提供专项的书面说明。该担保包括但不限于保证、抵押、质押、留置、定金等，并请提供担保之所有合同、文件、抵押和质押证明等。应提供的文件或应证明的事实具体包括但不限于：3.1公司及其下属企业对公司股东的责任和/或债务作出的担保。 3.2公司对公司下属企业的责任和/或债务作出的担保。3.3公司及其下属企业对其他第三方的责任和/或债务作出的担保。 3.4公司用自己的资产对自身债务所设定的担保（包括抵押、质押、定金、留置等情况）。3.5任何第三方对公司或其下属企业的责任和/或债务作出的担保。3.6为外汇贷款提供的担保，以及外汇

22、管理机关对这类担保的批准及登记文件。（如有）3.7公司就境外责任和/或债务提供的担保，以及外汇管理机关对这类担保的批准及登记文件。（如有）3.8信用保证、履约保函、履行保证金或其他担保文件。（如适用） 4*请提供公司的应付帐款清单，包括单位名称、金额、期限、担保方式等；并提供该清单所列各项应付款对应的合同文件、担保（保证、抵押、质押）文件。5*请提供公司的债权清单（包括但不限于对外借款、应收帐款、其他应收款），包括欠款单位名称、金额、期限、担保方式等；并提供该清单所列各项应收款对应的合同文件、担保（保证、抵押、质押）文件。对公司拥有的债权，请说明该等债权期限届满时间。同时，请公司说明是否曾经对

23、已到期债权进行过书面催告，债务人是否进行过书面回复，并提供相关书面文件。6*请说明公司与其他企业的拆借情况，并提供相应的合同。（如有）7*请提供公司其他重大融资的协议和文件。（如有）7、土地、房产、机器设备原件复印备注1*请提供公司使用或拥有的土地及房屋汇总表（土地汇总表格式如附表四，房屋汇总表格式如附表五；若该物业用于出租，还需按附表六和附表八提供汇总表；在建工程汇总表格式如附表七）。2*请公司到所在地国土资源和房屋管理机关调取公司拥有的全部土地、房产的登记档案文件（包括权属资料及他项权利资料等），并加盖国土资源和房屋管理机关档案/查询专用章。3*如属国家授权经营土地：国土资源管理部门对授权

24、经营及土地处置方案的批准文件；4*如属划拨土地：国土资源管理部门的划拨文件、划拨土地使用权证；5*如属出让土地：国有土地使用权出让合同，国有土地使用权证，土地出让金支付收据；6*如属从第三方（第三方已经取得国有土地使用权证）通过转让方式取得土地：第三方与国土资源管理部门签订的国有土地出让合同，国有土地使用权转让合同，国有土地使用权证，土地转让价款支付证明；7*如属从国土资源管理部门通过租赁方式取得土地：国有土地租赁合同，国有土地使用权证，租金支付凭证；8*如属从第三方（第三方已经取得国有土地使用权证）通过租赁方式取得土地：国有土地使用权证，土地租赁合同，租金支付凭证；9*如属上述方式以外的其他

25、方式取得的土地的证明及其相关文件。10*如属已建设完成并取得产权证的物业：房产权证（或房地产权证）；11*如属自建但未建设完成的物业：国有土地使用证、建设用地规划许可证、审定设计方案通知书、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证；12*如属从第三方受让的物业：房产权证（或房地产权证）。如还未取得房产权证（或房地产权证）的，请提供第三方房产权证（或房地产权证）、购买合同、房屋价款支付证明，未办理产权证原因的说明；13*如属从第三方租赁的房产：第三方的房产权证（或房地产权证），租赁合同，房屋租赁登记证，租赁许可证（如有）；14*如属出租的房产：房产权证（或房地产权证）、土地使用权证、出租合同、出租

26、许可证（如有）、租赁登记证；15*如属以其他方式取得的任何房产的产权证明及其相关文件。16*影响公司拥有或租赁的房地产的使用、出售、租赁或转让的限制，合约及承诺的详细清单及协议，包括但不限于抵押协议以及登记文件；17*政府有关上述房地产使用、抵押、租赁等有关的批文及登记文件；18*土地使用税、土地使用费、土地增值税、契税、印花税的缴纳证明 19*国家及地方土地管理部门对土地处置方案的批复（如适用）。20*请提供公司固定资产明细表（包括但不限于机器设备、车辆）及购买凭据，并提供车辆行驶证。21*请说明公司出售、拟出售对生产经营有重大影响的，价值占公司净资产5%以上的资产相关情况，并提供相应的文件

27、。8、知识产权 原件复印备注1*公司持有或拥有的全部专利（发明、实用新型和外观设计）、商标、服务标识、商号、专有技术、标志、域名、软件著作权（包括对前述内容的申请）的清单。2*公司拥有的专利（包括专利申请权）、商标、专有技术及其展期情况的详情，并提供有关注册证书。3*公司与第三方订立的有关专利（包括专利申请权）、商标、专有技术、域名的转让、许可协议（公司作为转让方或受让方、许可方或被许可方）及有关登记注册证明。4*现存或潜在的有关公司所有或第三方所有的专利、商标、商誉、专有技术、域名或其他知识产权的争议或纠纷。5*技术转让合同、技术许可合同、技术合作开发、委托开发合同、技术进出口合同以及注册、

28、许可批准及登记证明（若属于涉外转让）。6*请说明公司目前生产的产品，是否有使用有关专利的情况；如有，该种使用是否已经取得了相关权利人同意。（汇总表格式如附表九）7*提供其他无形资产的清单、登记/备案文件（如有）、许可/授权合同（如有）。9、劳动关系及人力资源原件复印备注1*请提供公司现有在岗、内退、离退休职工人数及职工清单。请区分用工形式（国有企业职工、合同工、季节工、临时工等）提供公司职工人数及职工清单。2*公司现行有效的劳动合同，请分类提供样本。如公司以前使用过不同的劳动合同文本，请分类提供样本。3请根据公司实际并综合上述事项填写附表十二4*请提供公司董事、监事、经理层、财务负责人和公司主

29、要业务部门领导的简历，及其聘用合同。请提供公司向上述高级管理人员提供个人贷款的资料（如有）。5*在过去三年里公司是否有过罢工、怠工、示威游行、上访等行动或受到过这种行动的威胁？如有，请说明原因、参与人数、处理结果。6*请详细描述公司发生的一切劳动纠纷（包括但不限于劳动仲裁、不公平劳工待遇、工作环境、安全及劳动卫生等方面的诉讼或行政程序）。如在过去三年里有职工向公司提出过任何索赔，请提供相关文件。 7*请说明公司参加社会保险的情况（包括但不限于养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险）和住房公积金情况，以及公司在社会保险之外向职工提供的商业保险、退休福利计划、退休安排和其他雇员福利计划的

30、情况，包括相关的政策、内部规则、合同、计划。请公司对已退休职工的退休安置情况及统计进行说明，包括但不限于退休工资、医疗保险及其他福利待遇。8*请提供公司经年检的社会保险登记证及社保缴费凭证。请提供公司社保主管机关出具的关于本辖区内已开征的社会保险险种、公司近三年来社会保险缴费情况、是否存在欠缴保费、是否受到过社保主管机关处罚等情况的说明。本项资料应加盖社保主管机关的公章。9*请提供现有与主要管理人员、职工所签署的补偿协议。在已同意向前高级职员、前董事或前职工（或其受益人）支付的任何补偿金中是否有任何部分尚未支付？10*公司作出的任何重大（留用查看以上）的惩处、裁员、安置或内部退养的行动，以及未

31、来拟进行的类似计划的清单；同时请提供已发生的责任事故、意外事故和职工伤亡事故的说明（如有）。11*请提供公司现有的工会组织的社团法人登记证、工会章程等文件，并说明该等工会是否作为出资人（股东或发起人）持有其他企业的股权或投资权益（如有）。12*请提供公司历次职工代表大会、工会的会议记录和会议决议。10、保险原件复印备注1*公司已参加的财产保险的汇总表（汇总表格式如附表十），包括但不限于第三者责任险、一般责任保险、财产保险、火灾、失窃和意外损失保险等所有保险（社会保障基本保险除外）。2*一切保险索赔清单以及有关保险撤销或拒延的信函往来。（如有）3*公司已按期缴清所有应缴保费的证明文件。11、产品

32、及服务质量 原件复印备注1*请提供公司主要产品的质量保证责任2*公司取得的有关产品质量的相关认证、证明文件，包括公司客户有关公司产品质量的认证3*公司近三年是否受到过技术质量监督部门的行政处罚，如有，请提供相关文件 4*公司应当执行的有关产品或服务的国家标准、行业标准或企业标准的目录 5*公司产品质量保险的相关文件和资料 12、环境保护原件复印备注1*公司所有项目的排污登记、排污许可证、环保部门同意设置排污口并排污的批准文件，以及其他类似文件 2*所有项目之建设和生产的任何环境影响报告书（或环境影响报告表、环境影响登记表）、环境评价报告、环境质量监测报告及环保部门的审批意见，包括但不限于对水资

33、源、水污染（工业用水及生活用水）、大气污染、土壤污染的综合或独立的环境影响报告和审批意见3*自行处理污染物，包括但不限于收集、贮存、运输、处理的全部政府授权、执照、批准许可 4*所有项目的防治污染设施、设备之竣工验收合格证明及其设计和被批准使用年限的文件 5*对外签署的涉及环保之所有合同、意向书、承诺书和文件，包括但不限于受让、转让、出租或出借排污设施之合同及意向书，与他人签订之环保谅解协议、备忘录6*历年来接受环保部门或其他环保监督管理部门监督检查的所有环保证明和相关文件 7*历年来缴纳排污及其他一切与环境保护相关的费用之证明或者凭证 13、诉讼、仲裁或行政处罚 原件复印备注1*任何有关或涉

34、及公司的已经发生的、正在进行的或已有明显迹象表明可能要发生的全部诉讼、仲裁、行政处罚或者行政复议情况汇总表（汇总表格式如附表十一）和文件，应提供的文件包括但不限于：1.1 立案通知书或追加第三人通知书或仲裁受理通知书；1.2 起诉书或仲裁申请书；1.3 答辩状或仲裁答辩书；1.4 反诉状或仲裁反请求书；1.5 法院判决书、调解书，仲裁裁决书、仲裁调解书，行政处罚决定书（通知书）或行政复议决定书；1.6 和解协议；1.7 若有二审，请提供上诉状或上诉答辩状、二审法院判决书、调解书、裁定书；1.8 若有申请撤销仲裁裁决或申请不予执行仲裁裁决的，请提供有关申请书或答辩文件及法院的裁定书；若有对法院判

35、决的执行异议，请提供相关文件；1.9 书面说明前述诉讼、仲裁、行政处罚所处的程序阶段（包括诉讼程序中的一审阶段、上诉期间、二审阶段和执行阶段，仲裁程序中的仲裁阶段、执行仲裁裁决阶段或申请撤销仲裁裁决、申请不予执行仲裁裁决阶段等，以及行政处罚的调查阶段、听证阶段、行政复议阶段、行政诉讼的一审或二审阶段、执行阶段等）并提供相关文件。2*若公司任何财产存在任何行政机关、司法机关的查封、冻结及其他强制执行的措施或程序，请提供以下文件：裁定书，查封、扣押、冻结通知书，协助执行通知书，执行通知书等 3*公司在过去三年及可预见的未来有否与第三方发生任何在法律诉讼或仲裁程序以外的纠纷或政府机构进行的调查（例如

36、向主管部门的投诉、由主管部门所决定的处罚或罚款等），并请提供相关文件中存在潜在纠纷的重大合同及合同当事人的往来文件 4*请说明公司在过去三年遭受的反倾销调查或限制措施，及公司提起的反倾销调查的情况，并提供相应的文件。5*参考上述标准，烦请公司汇总涉及持有公司5%以上股权（份）股东（包括控股股东，追溯到实际控制人）、公司董事长、公司总经理的案件、纠纷或处罚。14、税务原件复印备注1*请提供与公司经营有关的所得税、增值税、营业税或是其他各种税种以及税率的情况说明。2*请提供公司主管税务机关（包括国税和地税）出具的公司近三年来执行的税种税率是否合法合规、是否依法纳税、是否欠税、是否受到过税务机关行政

37、处处罚的证明。本项资料应加盖税务机关的公章。3*公司取得的与减免税或退税优惠政策有关的文件，及任何关于公司的特殊税收待遇的法律规定或政策文件。4*任何有关公司重大税务纠纷的文件及信函，包括正在进行的税务纠纷的清单及有关收入报告、文件和信函。5*公司所收到的有关欠缴税款的文件、通知及采取的解决方法。6*公司在税务方面受到任何行政处罚的相关文件（如有）二、业务(yw)部分(b fen)1、生产 原件复印备注1*公司业务的详细表述，各类产品的主要用途、分类 2请提供公司各产品的生产模式和生产流程图3*请提供公司主要产品最近3年的生产能力、产量、产能利用率。4公司预计未来3年的产能水平变化，并解释变化

38、原因5*涉及立项、行业准入等有关报批事项的，提供许可证书或相关主管部门的批复文件2、采购 原件复印备注1请描述公司主营业务的供应链结构，并请列示主要产品的各重要组件/部件以及原材料、能源的数量、单价、主要供应商 2主要原材料、能源、组件和部件采购支付条款，行业通常的支付条款如何？3主要产品的原材料和能源及其供应情况，主要原材料和能源的价格变动趋势、主要原材料和能源占成本的比重4请提供公司的采购模式5请提供公司主要供应商（前10名）的相关资料，包括最近三个会计年度公司向主要供应商的采购金额、占公司同类原材料采购金额和总采购金额比例（属于同一实际控制人的供应商，应合并计算采购额） 3、销售 原件复

39、印备注1请提供公司目前已签订的全部订单的详情及相关文件，以及按年交付计划2未来3年每年接单和交付情况的预计3描述公司目前的保修政策4请阐述各主要产品的定价方式，以及影响定价方式的主要因素5请描述公司已签订订单的历史市场价格走势，以及未来35年的价格走势的预期？ 6请描述公司定价是否会随着汇率的波动而变化？7各业务部门的销售是否存在季节性和周期性？如有，请详细描述8请提供公司主要产品市场的地域分布和市场占有率资料9请列表说明公司近三年主营业务收入构成情况（按不同业务及不同区域划分）格式请参考附表十三10请提供公司主要客户的相关资料（1）公司销售的主要客户群体（2）近三年前10大客户名称、金额、在

40、销售总额中所占的比例（向单个客户的销售比例超过总额的50%或严重依赖于少数客户的，提供其名称及销售比例。如该客户为交易对方及其关联方，则应当说明产品最终实现销售的情况。受同一实际控制人控制的销售客户，应当合并计算销售额）4、行业情况及竞争状况 原件复印备注1*请提供公司所属行业的管理部门及职能；行业主管部门制定的发展规划、行业管理方面的法律法规及规范性文件 2请提供公司所属行业杂志、行业分析报告 3*请提供公司主要竞争对手的情况，包括但不限于主要竞争对手的名称、主要产品、技术特点、市场占有情况等4请提供公司的主要商业模式、销售模式、盈利模式的资料，并说明公司的主要竞争优势及劣势 5公司未来三至

41、五年的发展规划和发展战略5、技术与研发情况 原件复印备注1请提供公司研发体制、研发机构设置、激励制度、主要研发人员资历等资料 2请说明公司主要产品生产技术所处的阶段（如基础研究、中试、小批量生产或大批量生产阶段）3请说明公司核心技术的取得方式及使用情况 4与其他单位合作研发的，请提供合作协议等相关资料三、财务(ciw)部分(b fen)1、历史财务信息原件复印备注1*2008-2010 三年及2011年1-5月财务报表及附注，以及2011年至今的管理帐目 （包括损益表、资产负债表、现金流量表和相关附注）22008-2011 历史三年销售额和成本的构成数据： 各主要产品的订单量、销售价格、成本构

42、成3生产经营所使用的主要生产设备、房屋建筑物及其取得和使用情况、成新率或尚可使用年限4获董事会通过的2008-2011年的预算5*其他任何公司认为重要的有关公司业务和财务状况的信息资料。2、资本开支与融资原件复印备注1预测未来3年，公司的资本开支的汇总性材料，以及各个项目的主要情况2公司未来3年的融资需求和计划5、会计政策及内部控制原件复印备注1公司的坏帐政策。公司是否准备了坏帐准备金 (比如按照一定销售额比例)？公司在坏帐核销方面的信息。准备金能否抵消预计的坏帐核销？2收入确认政策3主要产品所处行业是否有独特的会计政策？公司是否采取了一些有别于行业普遍做法的会计政策、在存在更好方法的情况下采用了其他方法、或采取了一些过于保守或大胆的假设？ 8、关联交易及同业竞争原件复印备注1*请提供公司有关关联方的资料，并提供具体关联交易情况（具体由东海证券协助调查）2*请说明公司目前的同业竞争情况：（如有同业竞争）（1）对同业竞争的合理解释（2）解决同业竞争和关联交易的具体措施和承诺 附表附表一：重大合同(h tong)统计汇总表序号合同号合同对方合同主要内容金额（单位：万元）合同签订日期合同约