2020全球奢侈品力量——奢侈品的新时代

1、2 2020。欲了解更多信息，请联系德勤中国。 百强企业榜单基于2019财年奢侈品合并 销售额得出排名前100的时 尚与奢侈品企业榜单深挖2019财年十强企业新冠疫情颠覆了2020上半年的运营规 划。全球奢侈品力量2020的出版 继而延后，以便为奢侈品公司及媒体留 出充足时间收悉报告结果。今年的版本将包含多项重要变化：新方法：从财年变为自然年，以便 在新报告及以后的版本中体现更及 时的数据。板块更精简，但内容更深入全球第一份使用全新全球消费品牌形象的报告放眼未来面貌一新 关键市场趋势 塑造下一年时尚与奢侈品 市场形态的主要趋势及力量地域分析 分析上榜企业所在国家或地 区表现 产品品类分析 分产

2、品品类展开分析。按以 下5个品类划分企业：服装与鞋履手袋及配饰化妆品与香水珠宝与腕表多产品类 新上榜成员 本次百强榜单新晋企业关键板块全球奢侈品力量 2020欢迎展阅第七期报告 高增长20强分析上榜企业中成长最迅速 的企业3 2020。欲了解更多信息，请联系德勤中国。研究方法涵盖哪些企业从传统顶级奢侈品 (Ultra-luxury)，到高档奢侈品 (super premium) 及仰慕型奢侈品(aspirational luxury), 再到平价/大众奢侈品(affordable/accessible luxury)与2019年版的不同从财年转换到自然年 2019财年表示从1月1日到12月31

3、日的财年结束日期企业增长情况的计算方式 (年复合增长率及年同比增长率) 均基于2016财年至2018财年的自然年 数据如何进行企业排名企业按2019财年奢侈品合并销售额排入百强榜单为了统一排名基础，非美国企业的净销售额均按美元计算。汇率对排名会有影响。信息来源年报美国证监会备案文件公司新闻稿、实况报道或公司官网本报告对奢侈品的定义哪些品类未被纳入汽车旅行休闲服务帆船游艇艺术品及收藏品精品酒类代销其他奢侈品牌的零售商个人用 奢侈品4 2020。欲了解更多信息，请联系德勤中国。11.2%综合净利润率2.38 亿美元进入百强榜单的最低营收门槛51.2%百强企业中十强企业的 奢侈品销售额占比8.5%累

4、计同比增长率28.1 亿美元百强榜单企业平均规模百强企业数据速览2,810 亿美元百强企业奢侈品净销售额总和8%2016-2019财年奢侈品销售额年复合增长率前十强奢侈品企业LVMH 从2014财年以来一直稳居榜首，而其他企业过去几年内排名均有变动$37,468$17,777$14,863$13,822$12,334$12,273$10,624$8,411$8,076$8,014#1#2#3#5#4#6#7#8#9LVMH Mot Hennessy-Louis Vuitton SE 法国Kering SA 法国The Este Lauder Companies Inc. 美国 Compagni

5、e Financire Richemont SA 瑞士 LOral Luxe 法国Chanel Limited 英国EssilorLuxottica SA 意大利周大福珠宝集团有限公司 中国/香港特别行政区PVH Corp. 美国The Swatch Group Ltd. 瑞士十强企业 百强企业16.8%16.2%8.6%8.5%17.6%10.4%6.0%13.9%9.8%-3.0%11.9%-1+1-2+1+1#1014.5%14.7%12.1%19.9%n/a19.6%6.8%7.0%7.7%9.1% $143,66213.3% $280,6408.5%11.2%销售额增长%2019财年

6、百强排名排名变化2019财年销售额(10亿美金)#净利润率% 2020。欲了解更多信息，请联系德勤中国。58.5%15.7%9.1%8.4%6.9%5.1%4.7%4.7%4.2%3.7%3.2%2019财年各国百强奢侈品企业销售额增长地域分析大型奢侈品集团所在国的表现最为突出1.1%3.0%1.7%5.0%4.3%6.0%12.0%8.0%10.0%22.0%10.0%15.0%9.0%4.9%7.1%8.7%12.4%13.2%18.3%28.3% OF COMPANIES% OF LUXURY GOODS SALESSpainGermanyJapanOther countriesChin

7、aUKItalySwitzerlandUSFrance百强 企业11.2%16.2%15.0%14.4%10.6%9.4%7.6%7.3%7.2%5.9%5.6%2019财年各国百强奢侈品企业净利润率百强 企业百强企业 国家分布企业占比奢侈品销售额占比西班牙德国日本其他国家 中国英国意大利瑞士美国法国 2020。欲了解更多信息，请联系德勤中国。6产品品类分析2019财年奢侈品各品类增长率分化收窄9.0%5.6%34.2%10.0%13.0%31.0%17.2%27.1%37.0%16.0%Bags andaccessoriesMultiple luxurygoodsCosmetics andf

8、ragrancesJewelry andwatchesClothing andfootwear珠宝及腕表服装及鞋履9.6%14.6%11.9%7.9%2.4%2.2%8.5%12.8%8.5%6.1%5.8%4.0%Top 100Multipleluxury goodsCosmetics andfragrancesJewelry andwatchesClothing andfootwearBags andaccessoriesFY2018FY201911.2%11.3%10.2%6.3%4.3%Top 1002019财年各品类净利润率14.8%百强企业品类分布手袋及配饰多品类奢侈品化妆品与香水

9、企业占比奢侈品销售额占比多品类奢侈品化妆品与香水珠宝 及腕表服装 及鞋履手袋 及配饰多品类 奢侈品化妆品 与香水珠宝及腕表服装及鞋履手袋及配饰百强企业百强企业各品类年同比增长 %2018财年2019财年% OF COMPANIES% OF LUXURY GOODS SALESMultipleluxury goodsCosmetics andfragrancesJewelry andwatchesClothing andfootwearBags andaccessories 2020。欲了解更多信息，请联系德勤中国。7高增长20强Richard Mille SA 瑞士#1Canada Goose

10、 Holdings Inc. 加拿大#2TFG London - 英国#3#5周大生珠宝股份有限公司 中国#4Kering SA 法国Coty Luxury 美国#6Titan Company Limited 印度#7Euroitalia S.r.l. 意大利LVMH Mot Hennessy-Louis Vuitton SE 法国#9Moncler SpA 意大利#1041.9%33.0%23.3%22.5%21.5%19.8%16.6%16.5%16.1%5558.7%647326221267513440.5%31.3%16.2%9.1%2.6%20.1%10.4%16.8%14.6%20

11、16-2019财年2019财年销售额增长200.0%年复合增长率排名百强榜单排名 复合增长率高增长20强企业的复合年增长率超过百强企业两倍#8Shiseido Prestige & Fragrance 日本#11J Barbour & Sons Ltd 英国#12Acne Studios Holding AB 瑞典#13#15LOral Luxe 法国#14SMCP SAS 法国Chanel Limited 英国#16Kos Corporation 日本#17Joyalukkas India Pvt. Limited 印度Breitling SA 瑞士#19Inter Parfums, Inc

12、. 美国#2013.3%13.0%12.9%12.9%12.5%12.3%11.9%11.5%11.0%909345562749675711.3%23.0%11.3%17.6%10.4%11.0%10.0%20.8%5.6%2019财年销售额增长6.8%年复合增长率排名2016-2019财年百强榜单排名 复合增长率1516.0%#18高增长20强16.9%15.3%百强企业8%8.5% 2020。欲了解更多信息，请联系德勤中国。8时尚与奢侈品的新时代报告发现全球奢侈品市场趋势因疫情加速的转变非疫情带来的转变疫情前/后的趋势可持续发展 360全方位觉醒时尚(Woke fashion)：奢侈品牌兴起的新趋势将企业社会责任纳入企业战略是针对年轻世代的必行之举 2020。欲了解更多信息，请联系德勤中国。9二手奢侈品：奢侈亦可二手，掀起再次利用的风潮二手市场推升了一级市场需求，同时有利于促进循环经济碳中性代表了当前奢侈品企