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文档简介

1、保利百合花园营销谋划报告书1目 录第一章、市场分析知彼 71.1 总体市场情况分析 81.2 周边区域市场分析 10第二章、工程优优势分析知已 152.1 优势 162.2 我们需求处理的问题 20第三章、目的客户群分析争夺的阵地 223.1 目的客户群分类 233.2锁定目的客户群的根据 243.3目的客户群的特征分析 253.4 目的客户群居住追求共性分析 262目 录第四章、确定笼统定位入市态势 294.1 从目的客户追求思索 304.2 从开展商品牌的整合思索 304.3 笼统定位的推导 334.4 工程笼统定位应实现差别化、广泛的传播力 35第五章、工程中心利益点主要作战武器 385

2、.1 挑选工程中心利益点的规范要求 395.2 中心利益点的表达 403目 录第六章、工程整体价钱战略辅助武器 436.1 工程定价战略 446.2 工程入市时间分析 466.3 工程的总体价钱战略及推售安排 486.4 商铺部分 52第七章、整体推行战略 547.1 整体思绪 557.2 阶段推行战略 594目 录第八章、媒介运用战略 738.1 推行目的 748.2 媒介组合战略构筑立体化宣传综合体 768.3 媒介运用比重 818.4 各媒体详细选择及分布建议 835知知彼、百战不殆6第一章、市场分析知彼71.1 总体市场情况分析a. 2002年现状分析总体表现良好,预售面积和成交金额同

3、比均有增长。民营企业占主导位置,占投资量50.3%。二手楼市继续快速开展,全年增长率达39.5%。产品及营销方式上推陈出新,楼市在竞争中进一步开展。8b. 2003年趋势预测二手比例继续上升,一二手市场联动效应,进而促进一手成交。2003年将会是地产市场新产品的“感受年和“创新年。供应量继续添加,供求矛盾激化,未来楼市价钱面临下降压力。外来人员不断添加,市场潜在购房需求亦将继续添加。大开展商逆市而行,成为支持楼市的中坚力量。91.2 周边区域市场分析a. 2002年现状分析海珠区的商品房之销售与成交方面表现得继天河最活泼区域之一,其中以西部及工程所处中部最为理想。受商业气氛及市政建立等方面要素

4、影响,海珠区各大楼盘大致全为7个具代表性的板块。10各板块的楼盘分布工程遭到南洲路板块,革新路板块,江燕路板块的各个楼盘三面夹击,市场竞争猛烈。11项目潜在供货量保利花园靠近工业大道的小高层洋房及二期发展用地(情况不详)光大花园目前D区已动工,总建面积17万平方米,二、三、四期暂未开发金碧花园第3个金碧花园供货量巨大富力顺意花园南区5栋20层住宅,约760套南景园紫云轩、观月轩6栋18层住宅约816套,靠近江燕路的发展用地未开发晓燕湾7栋12层住宅,约300多套动感华庭1栋20及1栋18层住宅,单元数量约300套左右城启洲头咀项目占地约40万平方米,目前暂未推出市场,预计2003年年底开售合计

5、2176套左右(未含保利、光大、金碧及城启洲头咀项目)后续市场竞争情况分析12原有的工业厂房陆续搬迁,特别是近期革新路广州造船厂及集装箱 厂地块拍卖,后续住宅贮藏用地富余。目前市场户型供应比较单一,在同质化竞争严重的情况下,经过拉开产品差别化,进展市场细分将是开展商明智之举。大开展商大举入侵,抢占市场份额,后市竞争更趋猛烈.由上表分析可知:13b. 2003年区域趋势预测市场上产品趋向多样化,买家选择空间越来越大。随着交通建立及市政改造,购房区域局限性进一步突破。性价比不断提高,主要表达在产质量量优良度及运用功能多样化后市竞争将表达在产品的附加值上面,例如附送的家私及装修规范上。工程开发将越来

6、越注重人居及以人为本的要求,以消费者的实践需求出发。14第二章、工程优优势分析知已152.1 优势保利集团品牌已得到市民认同。本工程可与保利其他工程进展资源整合如业主、配套。产品适用率高,户型间隔方正。安康资料晋级版装修规范。公共交通网络完善。独有安康会所。 工程临近路面,宣传力强。可构成封锁小区,具备良好的保安条件。周边区域配套日益完善。16优势工程容积率高,密度大。所处区域的整体笼统有待提高。工程规模小,难以配建较具规模、可供宣传炒作的设备。围合式设计,使得很多单位景观朝向不佳。有很大部分单位受工业大道及规划路粉尘、噪音影响严重。总体供货量大且销售周期集中。17时机工程所处板块供求关系匀衡

7、,市场承接力足。各大型市政建立带动海珠区总体笼统提升,工业大道板块受害非浅,区域吸引力极大加强。周边区域居住人群较为集中,居住气氛强。保利拥有大量旧业主资源,有利工程的广泛传播。一、二手市场的联动效应,将能有效地推进一手成交量上升。18要挟区内竞争对手众多,后续供货量宏大。周边充斥多个知名房地产品牌。无特征产品将面临销售难度。二手市场日趋成熟,使得部份准买家扩展其选择范围。消费热点的转移如汽车、旅游等,消费重心开场偏移。192.2 在知知彼后,怎样才干达至百战不殆的目的呢?就需求我们处理以下几个问题工程在短时间内供货量大且集中,如何才干加快销售速度,防止积压情况出现工程本身产品同质化严重,且可

8、调理性低,在如此猛烈的市场竞争之中,如何保证工程继续热销工程因规模所限,与对手相比,在园林、规划等常规内容方面并无优势,因此必需在后天发明卖点或另辟溪径保利花园与百合花园之间如何实现双赢,从而进一步提升企业品牌笼统20我们要实现抢占市场份额的战略目的,首要的是对我们所争夺的阵地目的客户进展深化的分析,掌握他们消费行为及心思的共性。21第三章、目的客户群分析争夺的阵地223.1 目的客户群分类a. 按地段划分受传统购房区域观念和工程本身条件限制,工程买家应以海珠区客人为主,占45成,开售首期时比例更高些,荔湾、越秀等外区客源为辅。工业大道中江燕路板块。工业大道板块、革新路板块。b. 按购房者职业

9、类别划分2535岁之间的白领及自在职业人士新生代人士。3045岁之间的外资及企事业单位管理人员原居民。3050岁之间的经商老板或个体户周边的专业市场的老板。23区域众多大型社区之相关配套设备逐渐建成并投入运用,居住成熟度不断加强,特别是红棉商业区已完全成熟,对常住客有很强吸引力。周边原有宿舍,早期商品房较多,以改善生活为目的潜在客源数量较大。本区域商品房综合质素、性价比、价钱均在此三个区域得客户接受范围之内,且交通方便。3.2 锁定目的客户群的根据243.3 目的客户群的特征分析月收入稳定,注重产品价钱性能比购房区域性强,非常注重所购房屋与任务地点间隔远近现住区域环境及居住环境较差,希望寻觅一

10、些比现居住地好一点的区域部分客户现居住区域缺乏完善的生活配套例如南洲路地段,追求居住的成熟度,而部分客户如今所居住区域生活配套虽然便利,但希望坚持目前便利的居住条件原住房缺乏完善的物业管理或配套效力,希望所购房屋在居住的温馨度与平安度之中得到充分满足目前与邻里互不往来,关系冷漠,盼望和睦的邻里关系在众多房地产圈套面前,客户消费变得越来越谨慎253.4 目的客户群居住追求共性分析便利性注重交通条件,要求公交线路兴隆,可轻松到达办公地点,同时需求饮食、文娱、休闲等生活配套的一应俱全。归属感追求生活的温馨度,家庭观念重,要求有剧烈人文居住气氛,向往调和温馨的人文环境。品牌自信心信任开展商实力所带来的

11、保证,追求由此所带来的成就感,尊荣感。26自我满足所购房子表达其事业的胜利,生活的档次,使其在社交圈子内得到一定和认同追求安康的生活方式与生活环境,包括在产品的用料上以及配套条件上,例如安康建材的运用以及园林绿化的构建等。安康生态生活27“要攻敌,先攻心,要实现建立品牌,抢占市场的战略目的,就要抓准客户的需求,以准确的入市态势抢占市场,实现技术性击倒对手。28第四章、确定笼统定位入市态势294.1 从目的客户追求思索笼统定位是针对目的客户的,它必需来自目的客户的需求,且可经过鲜明、准确的定位,反作用于目的客户群,令其产生触动感与共鸣感。分析本工程客户的居住追求:归属感、自我满足。可作为突破口,

12、作为重要诉求点,满足目的客户群追求和睦的邻里关系及品牌所带来的自我满足。304.2 从开展商品牌的整合思索楼盘总是有个性的。由于楼盘各自所具有的软硬件不同,对外推行的笼统也不同,从而楼盘亦有了不同的个性。不同个性的楼盘吸引的目的客户群亦各有差别。我们希望经过赋予楼盘不同的个性笼统,到达区分开保利与百合之工程目的客源的目的,达至两个工程的共赢,并对集团品牌进展丰富。31保利地产自然 调和 温馨DNA保利花园自然最温馨百合花园强调调和之美32调和之美调和的居住气氛满足客户对归属感的需求爱家4.3 笼统定位的推导高档次的生活实现客户自我满足感。百合关键词33爱家工程的笼统定位爱家的男人住百合表达客户

13、的心思追求,倡导全新的温罄爱家居住环境,以求触动客户构成共鸣感。百合 表达高雅,清新的档次,充分表达文化气味。推导出34对手盘保利花园国家示范小区光大花园大榕树下,安康人家金碧花园工薪阶层买得起的豪宅顺意花园现代艺术博物园南景园水木清华,庭院人家百合花园爱家的男人住百合与对手楼盘相比较,笼统更为清新,诉求更能表达文化气味与生活品味,能在 众多楼盘之中脱颖而出差别化4.4 工程笼统定位应实现差别化与广泛的传播力35更为着重感性诉求,朴实而特别,易于引发客户共鸣;易于上口,便于记忆;与工程命名相结合,能令客户对工程留下深化的印象。传播力36在明晰了敌我战备情况以及本身的入市态势后,我们就要选择最适

14、宜的作战军备武器,实现攻敌关键,出奇制胜。37第五章、工程中心利益点主要作战武器38是目的客户所期望的是开展商在工程中可实现的具差别性不易被对手克隆5.1 挑选工程中心利益点的规范要求39保利集团的整合优势5.2 中心利益点的表达保利集团经过集团实力的展现,可强化客户对物业质量等方面的自信心 保利对产品不断创新所带来的市场正面影响,吸引客户对工程的关注。保利对产品之工艺、质量上不懈的追求,可添加客户对物业的好感。 城中城工程所处的位置乃区域内配套最成熟的地段,坐拥完善的生活设备。附近众多大型社区之区域配套设备相继落成并投入运用,成为工程之附属配套,百合花园由5万多平方米的小区,拓展成为80多万

15、平方米的超大型生活社区。40家本文化“家本文化长廊广州第一个私家博物馆首个以家为主题的文化长廊社区气氛经过名人品家、家本文化展、业主艺术团体“百合雅社、业主运动会等系列的公关活动及社区组织,表达家本文化气氛,营造以和合精神打造的温罄家园。41生活效力体系五大管理系统 实现全程式人性化家居效力,实现立体式家本文化构建安康管理系统教育管理系统理财管理系统环境管理系统物资物业管理系统42第六章、工程整体价钱战略辅助武器436.1 工程定价战略第一步:与周边竞争对手进展综合比较,初步制定工程价钱为:4450元/含装修第二步:将工程一切单位按素质差别分为7大类,然后选择属于平均程度一类单位定价为4450

16、元/,并推导出其他7类单位的均价程度第三步:将各类型单位详细细化,然后得出工程每个单位得大约价钱,从而反推出工程均价程度为4453元/含装修44第四步:得出工程每个单位价钱后,将一切单位划分成为2大部分、4大系列,划分后将各类别单位的价钱与周边各竞争对手工程的一样类别单位进展比较,从而验证本工程定价的竞争力第五步:在与市场竞争对手各类别单位进展比较后,对本工程的各类型单位的定价进展调整第六步:最后经过修正后最终得出各类型单位的最终均价4381元/ 含装修456.2 工程入市时间分析根据贵司提供的工程进度表及我司人员到现场实地调查所得,现场条件相对完善的时间为5月中下旬左右园林具有雏型,架空廊已

17、完工,示范单位完成开放,会所初步完工。因此我司对工程的推售时间作全新的估计及评价,而对工程的开售时间作适当的调整。6.2.1 工程本身条件分析46我司以为本工程的推售时间为5月25日开场亮相作内部认购,6月15日公开出卖较为合理及可行。随着市场的成熟,买家越来越要求“眼见为实的产品,而本工程到五月底六月初,现场才具备销售条件,公开出卖相应推后到6月,从而可以减少4-5月的广告干扰度之余,并且可以减少公开出卖期间“群雄的锋芒冲击;“十一开售将会面对更多更大的市场压力,并且10月开售的延续销售期将会比“五一期间短,较难构成继续销售势能;其缘由为:47由于本工程具有二大前提:供货量集中,具有大盘的开

18、盘气势,有利于要短期内抢占市场工程推售单位变化不大,可根据市场变化而调理产品及价钱的才干弱,因此在战略上应该以快打慢,讲求销售速度6.3 工程的总体价钱战略及推售安排48推售方式建议:本工程的整体推售时间为2年,由于工程规模有限,不能有较多的硬件及亮点支持销售,所以我司建议的推售方式是采用线式的销售方式较为合理,并且可以到达较佳的销售延续力。49月份推售单位每月预计销售 套数价格金额套数金额519栋(单)7621栋(单)66 41664154约5300万615栋(双)4019栋(双)76 23栋(双)52473642974224约6500万约150约6000万721栋(双)594286约280

19、0万约80约3200万823栋(单)704516约2200万约50约2000万合计4384271约1.7亿约280约1.12亿9剩余120套25栋(双)504516约6400万约70约3000万1015栋(单)401栋(全)5425栋(单)54469642594516约7300万约150约7000万1117栋(双)604420约1800万约50约2000万1217栋单)684420约2400万约60约2300万合计3354418约1.8亿约330约1.43亿2003年整体推售安排50月份推售单位套数价格金额3-822栋 12518栋 66 13栋 3211栋 32 2栋 363栋 4510栋

20、328栋 27复式 33438744504364439245234497442545024237约5100万约5600万约1150万约1150万约1350万约1730万约1160万约1260万约2330万合计5064412约2.1亿9-125栋 456栋 3612栋 3216栋 757栋 279栋 32复式 264582444643814739448744184263约1760万约1460万约1150万约3910万约1250万约1160万约1870万合计2734518约1.3亿2004年整体推售安排516.4 商铺部分本工程的商铺约90间我司建议可以在2004年3月份推售招租,其思索要素如下:

21、工程工程根本完成,现场有条件整体推行商铺;2004年3月份作为工程的第二年住宅销售开售期,商铺的推行可以同期运用这部分的资源;工程经前期的推行,曾经有具备一定的知名度,对于推行本商业街的进展会比较顺利;52总体价钱战略:本工程的整体价钱是采用中开平走的方式。53第七章、整体推行战略 如何运用我们的武器?我们怎样走?54工程的主题定位:“爱家的男人住百合以和合精神打造的家园。根据本工程的主题定位,制定工程的总体推行战略时,定要以以下的几个出发点为前提,从而使工程的整体推行战略更为有效,并且亦为处理之前我司总结四大难题,而作出明确的方针和战略。7.1 整体思绪55以爱家的定位为最高规范,表达以“宽

22、容和爱为主题的和合精神提出三本精神:以人为本,以家为本,以爱为本。借保利品牌之势,借国家示范小区整合之力,打造大社区品牌。运用“新闻广告化,广告新闻化“的浸透营销手法,使工程与社会,与媒体,与潜在客户互动起来。 推行战略系列化,将名人品家和“家本文化博物展做成工程品牌的标签,更成为“保利地产品牌的文化窗口。56在上述的前提下,我司制定的推行战略分为2步走,4大阶段进展。2步走:第一步2003年:确立保利百合花园的市场笼统定位,使保利花园的市场笼统得以深化民意,从而到达超乎想象的销售业绩。第二步2004年:在确立保利百合花园的市场笼统之后,经过三大整合手段品牌整合,社区整合,业主整合将保利品牌提

23、升到一个全新平台,从而为各子品牌保利百合花园及保利花园博得更好的销售契机及2004年销售平台。574大阶段四大战役2003年56月目的:笼统定位期,打响知名度,确立楼盘定位2003年2004年2003年十一目的:营造爱家的生活方式,提升工程笼统。2004年五一目的:延伸“家的概念,整合大社区,塑造大品牌。2004年十一目的:强化爱家的主张,升华品牌。诉求点:强势推出“爱家 的主张,全面诉求产品的中心卖点诉求点:居住在百合的生活形状及生活方式,提升及稳定百合的品牌笼统。诉求点:整合保利大社区,提出保利城的概念。诉求点:整合保利文化品牌,位动企业品牌联动从而提升保利品牌。587.2 阶段推行战略第

24、一阶段:笼统定位期,打响知名度,确立楼盘定位时 间:2003年46月广告主题:爱家的男人住百合广州第一个私家家本文化博物长廊超大型“互动式园林乐园环保安康装修资料广州第一“居家安康型会所广州第一个私人医疗中心首创“爱家管理系统生活效力体系卖点诉求:59推行目的:塑造工程独特的家本文化内涵档次,打造工程“爱家的生活主张和个性,使“有档次的男人都爱家,爱家的男人住百合深化人心。1蓄势期4月23日-5月24日I、4月23日保利地产新闻发布会保利集团打造南部地产第一品牌经过保利地产新闻发布会的信息发布,将保利地产的未来战略、开展方向及保利百合花园的信息进展公布II、5月1日5月7日保利工程联展经过保利

25、集团联展的旗帜,带出保利百合花园的即将开售的信息,为保利百合花园的开售作势营销活动60、保利集团:打造南部地产第一品牌,建造中国地产知名企业、保利百合花园即将面世媒体炒作61营销活动I、名人品家活动经过名人品家的一系列推行,使保利百合花园可以结实地与家的概念结合,使保利百合花园等同于爱家的代名词。经过本活动的炒作,添加媒体的关注度,从而为工程的推行做势。II、广州第一个“家本文化的博物长廊并以“家主题绘画大赛作配合建立家本文化长廊,突出工程以家为主题的特性,并作为工程长期宣传的一个主要途径。建立私人博物长廊,引出市民的关注,为工程的开售积累势能。为工程的内部认购期积累人气。2内部认购公开出卖期

26、5月底6月62开局篇:百合,让男人更爱家“名家眼中的百合花园。卖点演绎篇。家是收藏档次和文化的博物馆。文化长廊篇家是展现自在和个性的舞台。 装修篇家是挥洒天性的生长乐园。 园林篇家是心灵沟通的平台。 会所篇家是导航幸福和高兴的港湾。 效力篇 炒作主题:百合,让男人更爱家。63第二阶段:营造爱家的生活方式,提升工程笼统。时 间:2003年9-10月广告主题:爱家的男人最好,恋家的女人最美。推行目的:经过深化发掘工程的开发理念,倡导一种家的生活形状,生活方式,家的体验,家的觉得,提升工程的品牌笼统,并进一步宣传本工程笼统及产品卖点。64媒体炒作:百合,让爱家的人更有品味。满屋飘香的咖啡是家的味道。

27、满目怒放的百合花是家是颜色。亲子乐园中的欢笑是家地声音。万家的灯光就是家的觉得。儿时的脚踏车就是家的眷恋。 营销活动:保利文化博物馆收藏字画展。系列二谈和合居住文化。成立保利业主艺术团体组织百合雅社。65第三阶段:延伸“家的概念,整合大社区,塑造大品牌。时 间:2004年3-5月广告主题:爱家的人心连心。推行目的:经过对保利红棉,保利花园,保利百合花园的各方面资源整合与利用,强调保利“城中城的概念,强化“一个城市必备三个中心的理念,体验保利大社区的优越与独特的文化气氛。66营销活动:名人品家系列三。名人及为业主同心墙揭幕。名人品家白皮书签发仪式。保利业主运动会。67文化中心会所文化长廊媒体炒作

28、:百合,让爱家的襟怀更广大。城中城概念,三个中心经济中心步行街、超市居住中心保利、百合等完善的教育网络成熟的商业气氛68第四阶段:强化爱家的主张,升华品牌。时 间:2004年9-10月广告主题:爱家的路,无限延伸推行目的:利用“保利城的概念,有效的资源整合让保利百合花园更强大,保利地产的品牌得到进一步的稳定,扩展工程的社会效应与全面提升工程的全民参与性。69媒体炒作:百合,让爱家的路无限延伸。社区文化气氛。保利大品牌的平台建立。营销活动:家庭为主题电影的电影节家庭兴趣DV小电影的有奖征集活动702003年“五六月”2003年“十一”2004年“五一”2004年“十一”广告主题爱家的男人住百合爱

29、家的男人最好恋家的女人最美爱家的人心连心爱家的路无限延伸活动配合保利集团新闻发布会保利集团旗下楼盘联展保利地产文化系列活动名人品家篇之作。广州第一个以“家”为主题的博物长廊展览会,以“爱家”主题的少儿绘画大赛作配合。百合赋的落成。名人品家系列二。保利文化博物馆珍藏珍贵名人字画展。名人品家系列三。百合之光白皮书的名人签名会及派发仪式。名人及优秀业主同心墙的揭幕仪式。以“家和爱”为主题的电影展。家庭趣味DV大赛。712003年“五六月”2003年“十一”2004年“五一”2004年“十一”炒作主题百合,让男人更爱家核心词:更爱家百合,让爱家的人更有品味核心词:更有品味百合,让家家的胸怀更宽广核心词

30、:更宽广百合,让爱家的路无限延伸核心词:无限延伸支持点试问广州地产开发理念?(三本主义)广州第一“居家健康”会所广州第一个私家家本文化博物长廊绝不一样的交楼标准超大型互动式园林乐园广州第一个“爱家系统”(健康、教育、环保、理财、发展广州第一家私人医疗顾问)透过举办名人字画展,增强项目的艺术氛围、提升买家欣赏的品味组织专家鉴赏团,对展品进行专业的评价,与客户沟通鉴赏心得。成立业主“百合雅社”提出“城中城”的概念。引出“保利城”横空出世。“保利城”完善的配套使之成为真正的“城”广州第一条私家步行街全面开发保利商业街整治完成。居家会所开业百合花园和合精神社区同心墙揭幕仪式保利业主首届运动会和合文化打

31、造的文化家园爱家的理念以“家和爱”的电影展达至推广的社会效应以家庭趣味DV大赛提高市民的参与性72第八章、媒介运用战略 738.1 推行目的 因本工程具货量大而集中、推行周期紧凑之销售特性,故宣传推行上一定要造到一炮而红,迅速占领市场之效果,建议在推行之中,我们要实现以下三个目的: 扩展工程知名度 利用广州强势媒体作主导,实现最大化锁定目的消费者,树立工程鲜明概念笼统,营造具工程个性之特征品牌,吸引消费者,激发其兴趣。74B、提升工程笼统 经过制造新闻热点,引发各大媒体自发性跟踪报道,由此制成惊动效应,实现组合优势媒体之目的,从而提升工程笼统,引发潜在客户好感,促进销售,达至稳定支持广告目的和

32、营销目的。 C、深化好感促进销售 在媒体传播上分步骤进展,先打知名度为主,设定高的到达率,再强化接触频次,有效运用预算,达成媒体投资目的,实现最终抢占市场份额之目的。 758.2 媒介组合战略构筑立体化宣传综合体 要迅速建立工程的笼统及品牌,在楼盘的开发初期,由于难于从物业管理、楼宇质量等硬目的来进展支持,故此,广告宣传成为工程独一渠道,也是最重要的手段,而媒体的合理组合那么最大限制地发扬广告所带来的作用。故此对于媒体的组合,敞司有如下建议: 76A、报纸 本工程作为新盘推出市场,除需建立工程笼统品牌以外,更重要的是把工程特征卖点有效地传播到目的客户当中。据调查数据显示,目前在广州,客户日常获得房地产信息的渠道中,报纸广告占绝大的比重,到达92%以上,此举有助工程透过平面广告引见特征卖点;同样,也有接近6成的消费者将报纸广告作为最主要的信息来源,这样利于工程透过新闻炒作,制造新闻热点,引起市场广泛关注,制造惊动效应。 77B、电视广告 电视广告经过平面展现,有助快速建立工程品牌知名度,在推行期内,经过靓丽的画面展现,高频次的投放,能迅速吸引市场关注,实现工程立体化宣传 C、户外广告、车身广告 经过在工程外部及周边主要路段设置户外广告,能促进工程笼统的建立,标识工程位置所在和反复提示之功用。车身广告因其活动性强而且具有辐射力广之作用,有助工程拓宽宣传层面。 78D、DM、单张派

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